Рынок e-commerce Тренды, прогнозы. Президент АКИТ Денис Людковский Москва 2014 1 Доля e-commerce в мире Доля e-commerce в ритейле страны (2013), % Великобритания 120 МЛРД $ Размер круга соответствует объему e-commerce в данном регионе в 2013г. (млрд $) США 12% 264 МЛРД $ 10% В 2014 году ожидаемый объем составит: 20 млрд $ 8% 6% ГЕРМАНИЯ КИТАЙ РОССИЯ 52 МЛРД $ 4% 193 МЛРД $ 17 МЛРД $ В 2015: 24 млрд $ БРАЗИЛИЯ 2% 12 МЛРД $ 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), % 35% 40% 2 Интернет-покупатели в России 73 Среднегодовые затраты одного интернетпокупателя Россия - рынок №1 в Европе по количеству интернет-пользователей – млн. интернет-пользователей к началу 2015 году $1 847 $1 789 50% пользователей совершают покупки в Интернете $1 251 $828 60% Проникновение интернета 62%* 80% Средний чек Проникновение интернета 80%* Проникновение интернета 90%* 119$ 99$ 82$ 75$ США Великобритания Евросоюз Россия 3 *Среди населения старше 18 лет, данные ФОМ Пользователи интернета в России, распределение по городам Динамика проникновения интернета в населенные пункты, % от населения 75 Структура пользователей Интенета по типам населенного пункта, % от пользователей Москва 10% 76 4% Санкт- Петербург Города 500 тыс. чел. - 1 млн. чел. 67 Города 100 тыс. чел. 500 тыс. чел. 61 49 Города менее 100 тыс. чел. 40% Города 1млн. чел. и более 60% Города менее 1млн. чел. 40% Города 1 млн. чел. и более 66 26% пользователей = 21% 68 Распределение покупателей по городам, % от покупателей 12% покупателей 7% 27% 19% Села 4 Данные ФОМ http://fom.ru/SMI-i-internet/11740 Топ 25 интернет-магазинов Рунета В Рунете более 40 магазинов, 000 5% которых обслуживают 90% всего объема заказов. 5 Топ 5 интернет-магазинов по покупкам Москва Санкт-Петербург Города 1 млн.+ Города 500 тыс. + Города 100 тыс. + Результаты опроса покупателей База: онлайн-покупатели за 3 мес., 16-54 лет, города России 100 тыс. + Источник: OnLife, Май 2014г. 6 Доля cross border в e-commerce Почему растет и будет расти cross border: Доля cross border в e-commerce До 60% 30-35% 14 млрд $ 20% 7 млрд $ 3,5 млрд $ 2013 2014 2015 • Оптимизировалась доставка из-за границы (в первую очередь из Китая). o Сократилась скорость доставки (около 2 недель) o Существенно снизился % потерь при доставке o Бесплатная доставка o Фокус на мелкие товары (до 2 кг) • Зарубежные сайты создали русскоязычный интерфейс • Широкий ассортимент товаров • Выгодное ценовое предложение (особенно на товары из Китая) • В 2015 году: o рост среднего чека o рост числа заказов весом более 2 кг 7 Количество покупок в зарубежных магазинах Количество покупок в зарубежных магазинах, млн. шт. 80 • Рост на 115% в 2014 году • Средний чек от 25 до 150 $ • 70-80% всех посылок приходится на Китай (средний 37 чек 25-30$) +115% • Значительная доля данного канала используется недобросовестными участниками рынка с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. 2013 2014 8 Нормативы беспошлинного ввоза и налоговая нагрузка на импортеров Общая налоговая нагрузка (таможенные пошлины +НДС), в % 30 Бразилия РФ 25 ЕС 20 15 10 Япония 5 ОАЭ США 0 0 200 400 600 800 1000 1200 Беспошлинный порог, в евро 9 Что делать? I. Привести нормы ввоза в РФ товаров для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов в соответствие с международной практикой: установить норматив на уровне не более 150 евро. II. Обеспечить синхронное (или с минимальным временным разрывом) введение единого режима трансграничной торговли во всех странах Таможенного Союза уже в начале 2015 года. III. Усилить механизмы контроля стоимости ввозимого в РФ товара в сегменте cross-border trade, а также усилить налоговый и посттаможенный контроль в отношении российских интернет-магазинов. IV. Проработать возможность оплаты пошлины и НДС зарубежными интернет-магазинами по месту образования прибыли. V. Не повышать налоговой нагрузки на интернет-торговлю. VI. Развивать совместные проекты с Почтой России. VII. Развивать бесплатную доставку, стимулировать предоплату заказов, развивать безналичные платежи (их доля должна быть доминирующей в интернет-торговле). 10 Спасибо за внимание! 11