Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» Факультет «Анализ рисков и экономической безопасности им. профессора В.К. Сенчагова» Департамент мировой экономики и мировых финансов Реферат по дисциплине: Мировая экономика и международные экономические отношения На тему: «Значение E-commerce для мировой рыночной экономики» Выполнила: Студентка 1 курса Группы ЭБ 1-2 Очного отделения Разуева Маргарита Александровна Проверила: Кандидат экономических наук, доцент, Арабян Марина Суреновна Москва – 2018 Содержание Введение ............................................................................................................... 3 1. E-commerce: сущность и классификация ................................................... 4 2. Тенденции мирового рынка E-commerce ................................................. 10 3. Проблемы E-commerce ............................................................................... 15 4. Прогнозы, угрозы и новые возможности E-commerce ............................ 17 Заключение ........................................................................................................ 20 Список использованных источников .............................................................. 21 Приложения ....................................................................................................... 23 2 Введение Информационно-коммуникационные технологии проникли почти во все сферы жизни человека, коснулось это и экономической сферы. Еще несколько лет назад главными направлениями сети Internet был обмен почтовыми сообщениями и пересылка файлов. Однако в настоящее время современные технологии превратили Internet в развитую инфраструктуру, которая охватывает все основные информационные центры, мировые библиотеки, огромные базы данных, многие государственные и коммерческие организации, биржи и банки. Сегодня Internet – это огромный рынок, который потенциально способен охватить практически все население Земли. Internet открыл новые возможности для совершения различных финансовых операций, движения товарооборота, более того, сетевые технологии постепенно вытесняют традиционные способы ведения бизнеса, становятся доминирующими формами взаимоотношений в обществе. Именно поэтому представители всех отраслей от продажи товаров массового потребления до продукции тяжелого машиностроения и энергетики активно развивают различные виды и методы ведения коммерческой деятельности в Internet. Наступила эра E-commerce. И актуальность данной темы не может вызывать сомнения. 3 1. E-commerce: сущность и классификация История E-commerce берет начало с 60-х годов двадцатого века и характеризуется внедрением системы бронирования авиабилетов сначала в США, а затем и в Англии. Далее ее развитию способствуют создание систем управления ресурсами, появление компьютерных сетей и систем передачи данных, платежных карт и других систем электронных платежей, а также коммерциализация сети Internet [1]. Для возникновения и роста популярности E-commerce существует ряд демографических и технологических предпосылок, таких как: широко распространенный доступ к информационным технологиям, в частности компьютерам и интернету; повышение уровня образования общества и, следовательно, более свободное обращение с технологиями; технический прогресс и цифровая революция сделали возможным взаимодействие между собой многих цифровых устройств; глобализация, открытая экономика, конкуренция в глобальном масштабе; доступность электронной коммерции для кого угодно, в какое угодно время, и в каком угодно месте. стремление к экономии времени; рост ассортимента товаров и услуг, возрастание спроса на специальные товары и услуги. Попытки систематизировать и унифицировать категории и понятия E-commerce предпринимались многими авторами. Существует множество трактовок, в той или иной степени раскрывающих суть электронной коммерции (см. Таблицу 1). Необходимо отметить, что большинство зарубежных авторов в своих трудах опирается более на практическую сторону вопроса и уделяют меньше внимания теоретической части [1]. 4 Таблица 1. Множество трактовок термина «E-commerce»1. На основе анализа рассмотренных определений можно утверждать, что термин «электронная коммерция» может употребляться в двух смыслах: широком и узком. В широком смысле E-commerce - сфера экономики, которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. В узком смысле, это коммерческая деятельность по купле/продаже товаров или услуг в сети Интернет с целью получения прибыли. Выделим же основные признаки E-commerce [2]: применение различных информационных систем и технологий для осуществления сделок; 1 Таблица составлена автором. 5 возможность получения прибыли как традиционно, так и посредством различных интернет-аналогов реальных денег и средств оплаты; среда реализации активов, используются так же и информационные сети, электронные обороты; способность активов, как материальных, так и электронного варианта, быть быстро проданными по рыночной цене. постоянность однотипных операций; закрепление права собственности на торговлю или приобретение активов, находящихся как в традиционной форме, так и оцифрованной. К E-commerce относятся [2]: 1) Электронный обмен данным (Electronic Data Interchange, EDI). То есть автоматизированная передача между участниками сделки различных документов и файлов, что способствует упрощению и автоматизированию информационных потоков. 2) Электронные торговые площадки. Под ними понимаются webсайты, где представлены различные перечни товаров и услуг -виртуальный аналог обычных магазинов, с возможностью приобретения выбранных продуктов за безналичный расчет (или последующей наличной оплате в месте получения) и доставкой до покупателя по различным каналам в зависимости от вида продукта. 3) Электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFT), то есть проведение денежных безналичных расчетов, перевод средств. 4) Электронная торговля (e-trade) – это осуществление различного рода сделок купли-продажи во всемирной сети от момента выбора продукта до момента его получения. 5) Электронный маркетинг (e-marketing) – маркетинговые действия, направленные на повышение продаж товара посредством 6 рекламных акций, а также управление расположенной на сайтах информацией. 6) Электронный банкинг (e-banking) – традиционные возможности по работе с банком, реализованные в сети интернет. Главным преимуществом таких организаций является обширный спектр услуг по низкой цене, что связано с отсутствием различных коммунальных, хозяйственных и прочих затрат. 7) Электронные деньги (e-cash) – электронный аналог реальных купюр, посредством которых может осуществляться быстрый денежный расчет. 8) Электронные страховые услуги (e-insurance) – заказ страхового полиса непосредственно через Интернет-сайт страховой компании либо страхового посредника. Существует несколько общепризнанных категорий, на которые подразделяется E-commerce. Как правило, такое размежевание проводится по целевой группе потребителей. E-commerce можно разделить на следующие категории [2]: Business-to-Business (B2B) – взаимоотношения между коммерческими организациями. Например, дилер получает возможность самостоятельно размещать заказы и следить за ходом их исполнения, работая с базами данных поставщика. Business-to-Customer (B2C) коммерческой организацией и – взаимоотношения потребителями. Чаще между всего такие взаимоотношения выражаются в розничной торговле, например, гражданин N в интернет-магазине «Юлмарт» заказал персональный компьютер. коммерческими послужить (B2E) – Business-to-Employee организациями и взаимоотношения сотрудниками. внутрикорпоративная система Примером электронного между может бизнеса, позволяющая организовывать работу персонала компании и вести совместную бизнес-деятельность сотрудников. Такие системы берут на себя 7 некоторые функции менеджеров, администрирования и управления кадрами. Business-to-Government (B2G) – взаимоотношения между организацией и правительством. Примером могут быть электронные госзакупки. Consumer-to-Business – (C2B) взаимоотношения между потребителями и коммерческими организациями. Примером данной модели служит компания Priceline, где потребитель указывает цену, за которую он хочет купить товар, например, авиабилеты или забронировать номер в отеле. Customer-to-Customer (С2C) – взаимоотношения между потребителями. Например, аукционная торговля между физическими лицами в Интернете. Decentralized-to-Consumer (D2C) — децентрализованные взаимоотношения на основе Блокчейн-технологии между потребителями. Во всем мире наблюдается ежегодный прирост пользователей интернета, и как следствие, происходит развитие E-commerce и увеличение ее объемов. Отметим основные преимущества электронной коммерции: 1. Высокая норма прибыли. 2. Снижение затрат и экономичность, которая осуществляется главным образом за счет снижения трансакционных издержек. Это, в свою очередь, может быть основой снижения цен для заказчиков. 3. Отсутствие издержек, связанных с арендой торговых площадей, содержанием большого штата сотрудников. 4. Снижение времени операций, которое достигается благодаря уменьшению времени для организации сделки, быстроте получения информации, высокой скорость финансовых расчетов. Также значительно экономит время возможность выполнения услуг в режиме оnline. 8 5. Возможность исключить посредников, когда продукты и услуги могут быть предоставлены электронным способом (фильмы, видео, музыка, журналы). 6. Появление новых форм и видов бизнеса. 7. Персонализация взаимодействия. При наличии информации о вкусах и предпочтениях потребителя можно подбирать продукцию в соответствии с индивидуальными потребностями каждого. 8. Мобильность, возможность быстро реагировать на изменения рынка. 9. Круглосуточный доступность компаний. 10. Снятие географических и национальных ограничений как для потребителей, так и для компаний. 11. Доступность участия в бизнесе не только для крупных корпораций, но и для маленьких фирм. 12. Покупателям электронная коммерция позволяет: покупать товар в любое время и в любом месте; провести сравнительный анализ цен и выбрать лучшую; получить одновременно доступ к широкому ассортименту товаров. Наряду с этим E-commerce имеет ряд существенных недостатков. К таким недостаткам относятся: 1. Возможность хакерских атак и проникновения в систему компьютерных вирусов. 2. Привлекательная среда для мошенничества. 3. Уязвимость компании, связанная с доступностью информации о ней и о ее продукции на web-сайте. 4. Возможность уклонения от уплаты налогов в бюджет государства. 9 2. Тенденции мирового рынка E-commerce E-commerce стала неотъемлемой частью современной мировой экономики. Все больше потребителей приобретают товары посредством сети Internet, а коммерческие организации так или иначе используют возможности данной сети при осуществлении предпринимательской деятельности. Основными тенденциями являются: 1) Объемы продаж E-commerce в последние годы развивается стремительными темпами. Рассмотрим статистику мировых продаж в Интернете (см. Диаграмма 1). Ежегодные доходы с E-commerce колоссальные и растут довольно быстро по сравнению с предыдущими годами, что позволяет делать довольно позитивные прогнозы. Это подтверждает идею о том, что эта индустрия прибыльна и будет таковой в ближайшее время. Диаграмма 1. Продажи E-commerce за 2014-2017 года (с прогнозом на 2018-2021) в миллиардах долларов США2. Диаграмма взята из электронного ресурса Statista: https://www.statista.com/statistics/ 379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ 10 2 US Census Bureau гласит, что 7,5% розничных продаж в четвертом квартале 2015 года были получены из электронной коммерции. В 2017 году этот рост составлял всего 0,5%. Но с 2015 года по настоящее время рост увеличился в 10 раз. И, вероятно, он увеличится снова к 2020 году [6]. В настоящее время около 71% потребителей совершают покупки в интернете, чтобы найти лучшую цену [6]. И число интернет-покупателей стремительно растет (см. Диаграмма 2) Диаграмма 2. Количество online покупателей по всему миру за 20142017 года (с прогнозом на 2018-2021)3. Лидирующей страной в области E-commerce является Китай (см. Диаграмма 3). Диаграмма взята из электронного ресурса Statista: https://www.statista.com/statistics/ 251666/number-of-digital-buyers-worldwide/ 11 3 Диаграмма 3. Лидирующие страны по продажам за 2014-2015года (с прогнозом на 2016-2019) в области E-commerce4. 2) Структура продаж Возможно, более важным, чем размер рынка, является только его структура (см. Приложение 1) [10]. Данная статистика способствует рациональному принятию решения о том, на какой рынок лучше выйти. Большинство потребителей утверждают, что чаще приобретают online продукты длительного пользования. 3) Покупательское поведение Для всей электронной коммерции главными статистическими параметрами для анализа являются покупательское поведение и привычки. Согласно отчету Business Insider, интернет-пользователи используют разные средства, чтобы совершить покупку: 50% потребителей предпочитают ПК, 30% – планшеты, 20% – телефоны. При этом важно заметить зависимость от гендера: мужчины совершают покупки со своего телефона около 18% времени, а женщины – около 22% [6]. Диаграмма взята из электронного ресурса Statista: https://www.statista.com/statistics/ 377624/leading-countries-retail-e-commerce-sales/ 12 4 4) Демография Возрастная демографию также варьируется и её нельзя игнорировать. Известно, что 25% интернет-покупателей – люди в возрасте 54 года и старше. Мужчины в возрасте 18-34 закупаются онлайн больше всего, за ними следуют мужчины в возрасте 35-65 лет, затем женщины в возрасте 1834 лет и женщины в возрасте 35-64 лет (см. Диаграмму 4) [6]. Диаграмма 4. Поведение американцев на интернет-рынке за 2013 год5. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Интернет-аукционы Мужчины 18-34 Желают покупать все online Мужчины 35-64 Используют мобильные приложения для покупок Женщины 18-34 Стараются совершать покупки с использованием купонов Женщины 35-64 5) Смартфоны Раньше было необходимо тратить много времени, чтобы сравнивать цены на разных сайтах, сейчас для этого есть специальные сервисы, что упростило и ускорило поиск товаров. Также ПО современных смартфонов позволяет совершать покупки в любом месте и в любое время. Поэтому не имеет смысла отрицать важность современных смартфонов. Internet Retailer утверждает, что 30% всех интернет покупок за 2015 год было совершено с помощью мобильного телефона. Согласно опубликованному отчету, розничные торговцы Mobile 500 добились больших успехов, увеличив количество посещений за 2015 год на 68,5%, 5 Диаграмма составлена автором. 13 превысив 3 миллиарда зарегистрированных торговых сделок. Естественно, количество уникальных посетителей также возросло, увеличившись на 44% до 964 миллионов и повысив прибыль на 40,58 млрд долларов [6]. ReadyCloud обнаружил, что 44% интернет-минут в сети были потрачены с использованием смартфона, 11% - планшета, 45% - ПК [6]. С увеличением экрана смартфон становится платформой, способной удовлетворить потребности покупателя на всех этапах покупки. Уже сейчас потребителям предлагаются полностью оптимизированные мобильные сайты. Так что использование смартфонов будет только расти. 6) Социальные сети Социальные сети в мгновение ока набрали популярность. Такие сайты как Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest и Instagram охватывают миллиарды постоянно активных участников. И эти социальные сети также являются торговыми площадками. По состоянию на 2015 год 5% конверсий по электронной торговле приходились на социальные сети, объясняет Invesp. Ведущий пакет Facebook, на который приходится 38% всех участников электронной коммерции. Pinterest занял второе место -29%, а Twitter на третьем месте 22% [6]. Обратимся к статистике [6]: 91% интернет продавцов следят за спросом на различные товары через социальные сети; 74% потребителей используют социальные сети, чтобы принять решение о покупке; 65% потребителей полагаются на социальные сети чтобы выбрать идеальный подарок для друзей и родных. Ad Week подчеркивает значимость социальных сетей в наше время. В период между 2011 и 2016 годами социальная коммерция принесла более 78 миллиардов долларов[5]. И это число будет продолжать расти с каждым годом. 14 3. Проблемы E-commerce Существует ряд нерешенных проблем, которые сдерживают развитие E-commerce. Для полной реализации потенциала электронной коммерции должно быть решены следующие проблемы: 1) Проблемы, связанные с глобализацией. Крупные многонациональные корпорации воспользовались глобализацией и нанесли вред местным культурам и местным предприятиям в странах с развивающейся экономикой. Возникают вопросы: как компания может понять традиции и правила ведения бизнеса в стране, расположенной на другой стороне земного шара? как наилучшим образом поддержать лингвистическое и культурное многообразие глобального сообщества пользователей? И на эти вопросы пока сложно найти однозначный ответ. 2) Защита прав собственности. Для товаров, которые распространяются электронным способом и поэтому легко могут быть скопированы, проблема защиты прав интеллектуальной собственности стоит особенно остро. 3) Защита от киберпреступлений. Распространение проблем, связанных с Интернетом, таких как хакерство, мошенничество с кредитными картами, и вирусы, сильно сдерживает развитие E-commerce. Потенциал незаконного использования современных технологий в разы превышает способность стран защищать от них своих граждан. 4) Налогообложение. Существуют экономические проблемы в области электронной торговли при пересечении международных границ. В разных странах действуют разные политики по сбору налогов на покупку. В связи с этим возникает вопрос, каковы должны быть налоги и таможенные сборы на продукт и каким образом взимать эти налоги? Ситуация усложняется постоянным изменением курса валют в разных странах. 5) Несовершенство законодательства. Развитие экономики в режиме реального времени, или электронной коммерции, должно сопровождаться рядом принципиальных изменений в сфере правового регулирования 15 внутренней и международной торговли, причем как на уровне международного права, так и национального законодательства государств. 6) Секретность и безопасность. Ведение электронной коммерции в открытых сетях требует эффективных и надежных механизмов, гарантирующих безопасность всех ее участников. Эти механизмы должны обеспечивать конфиденциальность, аутентификацию и гарантию того, что стороны впоследствии не смогут отрицать своего участия в сделке. Только при решении данных проблем представляется возможным оптимизировать функционирование системы E-commerce. 16 4. Прогнозы, угрозы и новые возможности E-commerce На данный момент специалисты выделяют следующие прогнозы: 1. Покупатель будущего Ожидания потребителей изменится. Сегодня для покупателя важны цена, удобство и быстрая доставка. Но, по прогнозам специалистов, вскоре основная масса покупателей станет более нетерпеливой. Это связано с развитием цифровых технологий. Мгновенная реакция на заказ, доставка 24/7 в конкретное место и время станут для покупателя нормой. Покупатель станет более требовательным, и если продавец не обеспечит соответствие между увиденным в рекламе и полученным, то магазин ждет провал. 2. Экономика обмена набирает популярность Распространение интернета упрощает процесс заимствования, аренды, обмена товарами и услугами. Чтобы воспользоваться товаром, не обязательно его покупать или платить полную стоимость. С помощью обмена и повторного использования люди могут заработать или сэкономить деньги, оптимизировать использование ресурсов и решить экологические проблемы. Бизнесы же, которые не смогут приспособиться, пострадают. Совместное потребление уже сильно повлияло на гостиничный бизнес из-за распространения онлайн-платформ по аренде частного жилья, таких как Airbnb. Но компании смогут использовать экономику обмена для собственной выгоды. Сегодня крупные бренды, такие как H&M и ИКЕА, совместно с благотворительными организациями предлагают программы по приему старой одежды или мебели в обмен на скидку. 3. Постепенно стирается грань между онлайн- и офлайн-магазинами Интернет-магазины расширяют физическое присутствие, это видно на примере Amazon и Alibaba, которые открывают собственные точки продаж. В то же время офлайн-магазины сокращают объем физического пространства, переключая инвестиции в интернет-проекты. 17 Точки продаж, которые открывают интернет- магазины, нестандартны. Это шоу-румы, pop-up магазины. Однако, новые типы офлайн-магазинов отлично справляются со своими задачами: дать покупателю возможность посмотреть и потрогать интересующий товар. Общение с покупателем происходит напрямую, придавая электронной коммерции некую физическую осязаемость, которая привлекает новых клиентов и повышает лояльность старых. 4. Омниканальные продажи Несколько каналов продаж, согласованных между собой, дают покупателю возможность выбирать, где, когда и как хочет купить товар, при этом получает товар по одной цене, независимо от канала. Такая концепция требует инвестиций в информационные системы и логистику, иначе продавец рискует быть вытесненным с рынка [3]. 5. Использование геолокации Распространение носимых устройств, таких как «умные» часы, очки и фитнес браслеты, позволит продавцам получать больше данных о покупателе, самое значимое из которых — местоположение покупателя в определенный момент времени. Это позволит продавцам делать персонализированные предложения с учетом текущих потребностей клиента. Для получения данных о местонахождении покупателя будут использоваться Bluetooth Low Energy beacons — маленькие маячки со встроенными сенсорами, которые передают сигнал мобильному устройству при приближении его на определённое расстояние, и мобильное приложение уведомляет пользователя о сообщении, например, про скидку в магазине. Эти технологии позволят продавцам увеличить продажи, наладить коммуникации с покупателем посредством приложения, но есть проблемы: стоимость внедрения и ответственность за хранение полученных данных. 18 6. Рост прогнозируемых покупок и курируемый шоппинг Увеличение количества данных о клиенте приведет к развитию прогнозной аналитики. Она позволит продавцам предсказывать поведение и потребности покупателей. Это значительно снижает риски при разработке новых продуктов. Подобные бизнес-модели позволят перейти от простых рекомендаций к полностью курируемым покупкам. Например, магазин косметики на основе данных клиента подбирает набор средств с учетом индивидуальных особенностей и предпочтений. Еще одним элементом курируемого шоппинга станет новое поколение цифровых помощников. Современные помощники, такие как Siri и Google, в дальнейшем станут сложнее и начнут использовать технологии искусственного интеллекта для электронной коммерции. 7. Распространение интернета вещей Количество соединений машина-машина (М2М) — передача информации без участия человека — значительно возрастет. Различные устройства, отслеживающие уровень спроса и другие показатели, станут обычным явлением и позволят повысить эффективность работы магазинов. Технологии M2M в стратегии умного дома будут использоваться для мониторинга состояния приборов и автоматического пополнения ресурсов, многие приборы будут иметь кнопку заказа товара [3]. Однако реализации такой идеи могут помешать опасения покупателей потерять контроль над своими платежами и ощущение ущемления за счет ограничения выбора. 8. Дополненная реальность Технологии дополненной реальности станут основой для онлайн и офлайн торговли. Дополненная реальность стирает границы между виртуальным и реальным миром. Благодаря этой технологии продавцы помогут онлайн покупателю решить проблему с примеркой и значительно сократить возврат покупок. 19 Заключение E-commerce стала инструментом интеграции отдельных лиц, предприятий, отраслей, государственных учреждений и государств в единое сообщество, внутри которого взаимодействие партнеров эффективно и беспрепятственно реализуется средствами информационных и телекоммуникационных технологий. Для участников E-commerce остается средой, которая постоянно меняется и совершенствуется по мере совершенствования технологий, а компании сражаются друг с другом, чтобы выиграть большую долю пирога. Хотя существует множество прогнозов, но будущее электронной торговли является неопределенным, но можно с уверенностью сказать, что сроки доставки будут улучшаться, обслуживание клиентов будет становиться все лучше, а выбор продукта станет шире. Однако требуется еще много усилий, прежде всего со стороны государственных органов, чтобы с успехом воспользоваться всеми преимуществами, которые несет E-commerce. Несмотря на перечень проблем, упомянутых ранее, E-commerce представляет огромный бизнес-потенциал в условиях современной рыночной экономики. 20 Список использованных источников 1. Кубкина Ю. С. Электронная коммерция: роль, понятие, направления развития// Terra Economicus. – 2012. – №2. – С. 53-55. (Дата обращения: 21.04.2018) 2. Фаустова К.И. Электронная коммерция - новое направление экономической деятельности// Территория науки. – 2014. – №6. – С. 79-83. (Дата обращения: 21.04.2018) 3. Aaron Orendorff. Global Ecommerce: Statistics and International Growth Trends. – 2017. (Дата обращения: 21.04.2018) 4. Мария Стародубова. Будущее электронной коммерции: прогноз до 2026 года. – 2017. (Дата обращения: 21.04.2018) 5. ADWEEK. U.S. Social Commerce – Statistics & Trends. [Электронный ресурс]: http://www.adweek.com/digital/social-commerce-stats- trends/(Дата обращения: 21.04.2018) 6. IBM. E-commerce Statistics & Technology Trendsetters for 2017. [Электронный ресурс]: https://www.ibm.com/developerworks/ community/blogs/d27b1c65-986e-4a4f-a491-5e8eb23980be/entry/ Ecommerce_Statistics_Technology_Trendsetters_for_20171?lang=en(Да та обращения: 21.04.2018) 7. Statista. Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2021 (in billion U.S. dollars). [Электронный ресурс]: https://www.statista.com/ statistics/379046/ worldwide-retail-e-commerce-sales/(Дата обращения: 21.04.2018) 8. Statista. Number of digital buyers worldwide from 2014 to 2021 (in billions). [Электронный ресурс]: https://www.statista.com/statistics/ 251666/number-of-digital-buyers-worldwide/ (Дата обращения: 21.04.2018) 9. Businessinsider. The surprising facts about who shops online and on mobile. [Электронный ресурс]: http://www.businessinsider.com/the21 surprising-demographics-of-who-shops-online-and-on-mobile-20146(Дата обращения: 21.04.2018) 10.Nielsen. Global Connected Commerce. [Электронный ресурс]: https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/jp/docs/report/2016/ Nielsen-Global-Connected-Commerce-Report-January-2016(Дата обращения: 21.04.2018) 11.eMarketer. Worldwide Retail Ecommerce Sales Will Reach $1.915 Trillion This Year. [Электронный ресурс]: https://www.emarketer.com/ Article/Worldwide-Retail-Ecommerce-Sales-Will-Reach-1915-trillionThis-Year/1014369?utm_source=Sailthru&utm_medium=email& utm_campaign=Issue:%202016-08-22%20Retail%20Dive% 20Newsletter% 20%5Bissue:6973%5D&utm_term=Retail%20Dive (Дата обращения: 21.04.2018) 12.Ecommerce guides. The Future of Ecommerce. [Электронный ресурс]: https://ecommerceguide.com/guides/ecommerce-future/ обращения: 21.04.2018) 22 (Дата Приложения Приложение 1. Структура рынка E-commerce по странам. 23
