Алексей Крыловский: Инвестиции в “умную экономику”

Инвестиции в «умную экономику» –
стратегический вызов для Татарстана
Алексей Крыловский, Президент AV Group, к.э.н.
1
Выделение «полюсов роста» – ключевая модель развития стран, которые
отличаются передовым уровнем экономического и социального развития
«Полюса роста»
Франции:
Île-de-France, ProvenceAlpes-Côte, d'Azur.
 36% ВРП страны.
 26% населения и 28%
ЭАН.
«Полюса роста»
Великобритании:
London, South East England,
North West England, East England.
 53% ВРП страны.
 47% населения и 47% ЭАН.
«Полюса роста» России:
Moscow, Moscow region, SaintPetersbourg, Tatarstan Republic,
Sverdlovsk Region, Krasnodar
Region, Krasnoyarsk Region
 43% ВРП страны.
 27,7% населения и 28% ЭАН.
«Полюса роста»
Германии:
North Rhine-Westphalia,
Bavaria, Baden-Württemberg.
 54% ВРП страны.
 50% населения и 52%
ЭАН.
«Полюса роста» США:
California, New York, Texas,
Florida, Illinois, Pennsylvania,
Ohio, New Jersey, Michigan.
 52% ВРП страны.
 51% населения и 49%
ЭАН.
«Полюса роста» Японии:
Tokyo, Osaka, Aichi,
Kanagawa, Saitama, Chiba,
Hyogo, Fukuoka, Hokkaido.
 57% ВРП страны.
 53% населения и 52%
ЭАН.
«Полюса роста»
Бразилии:
São Paulo, Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Rio Grande do
Sul, Paraná
 66% ВРП страны.
 51% населения и 50%
ЭАН.
«Полюса роста» Китая:
Guangdong, Jiangsu,
Shandong, Zhejiang, Henan.
 44% ВРП страны.
 32% населения и 35%
ЭАН.
«Полюса роста» Индии:
Maharashtra, Uttar Pradesh,
Andhra Pradesh, Tamil Nadu,
Gujarat West Bengal,
Karnataka, Delhi, Bihar.
 58% ВРП страны.
 56% населения и 57% ЭАН.
Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании,
Бразилии, Франции. Аналитика AV Group
2
Ключевые инвестиционные вызовы последнего столетия
1. Железные дороги
2. Телеграф
3. Телефон
4. Автомобили
5. Самолеты
6. Телевидение
7. Интернет – информационные технологии
8. Smart-технологии
Источник: AV Group.
3
Автомобилестроение: несколько тысяч компания – несколько компаний
Начало XX века
Начало XXI века
Более 2000
компаний
Источник: AV Group.
4
Авиастроение: несколько сотен компания – несколько компаний
Середина XX века
Начало XXI века
Более 200
компаний
Источник: AV Group.
5
ИТ (операционные системы): несколько сотен проектов – несколько
компаний
С середины XX века
2015
Несколько
сотен
проектов
Источник: AV Group.
6
Компании построенные навечно часто не принимают стратегические
решения и проигрывают меняющимся и новым игрокам
Данные исследования списков крупнейших компаний мира
Fortune 500 (1956-2006 гг.) – радикальное снижение продолжительности
жизни компаний. Минус 40 в год!!!
•
•
•
•
1956-1981 гг. = выбытие 24 компании в год.
1982-2006 гг. = выбытие 40 компании в год.
Долгожители крайне редко опережают рынок.
Чем дольше компания существует, тем ниже ее результаты.
Forbes 100 (1917-1987 гг.) – на промежутке 70 лет только GE (из 18 в F100)
работает лучше рынка
• Из 100 лучших компаний 1917 года 61 умерла через 70 лет. (39 еще живы.)
• Из 39 выживших лишь 18 по-прежнему входили в сто лучших в 1987. С 1917 по 1987 эти
18 «счастливчиков» демонстрировали результаты на 20% ниже, чем остальной рынок.
• За период в 70 лет лишь 2 компании (Kodak и GE) работали лучше, чем весь рынок. Еще
16 лет спустя, Kodak также ушла в небытие.
Standard&Poors 500 (1957-1997 гг.) – выжили 74 и только 12 превзошли
рынок
• Всего-то через 40 лет только 74 компании из 500 все еще были живы, (то есть) 426
компаний — более 80% — погибло в бою.
• Из оставшихся 74 только 12 (2,4%) превзошли рынок в целом за период в 40 лет.
Источник: Дик Фостер, Сара Каплан «Творческое разрушение: Почему компании, построенные
навечно, работают хуже остального рынка»,Tom Peters Company, аналитика AV Group.
7
Как рождается новая экономика – «Разрушить и перестроить»
Рассмотрим результаты анализа экономики США и ЕС в период 1980-1998 гг.
США
+ 29 млн = - 44 + 73
• Уничтожено 44 млн. рабочих
мест:
• General Motors
• Ford
• Chrysler
• AT&T
• IВМ
• Создано 73 млн. рабочих мест:
• Apple
• Microsoft
• Dell
• Amgen
• Charles Schwab
ЕС
+ 4 млн = + 4 - 0
• Ничего не уничтожено
• Создано 4 млн. новых рабочих
мест ... в общественном секторе
Источник: Том Питерс «Представьте себе».
8
Создание «умной экономики» на основе синергии действующих комплексов
технологические
уклады
5-6+
Государство
Мелко- и
среднетоннажные
материалы /
сырье
Наука и
образование
Инновационные
предприятия
«Умная экономика»:
новые материалы, продукты и технологии
технологический
уклад
ТЭХК
4+
Инновационная
инфраструктура
Крупнотоннажное
сырье
Вход
(ресурсы)
Машиностроение
(МК)
НГХК
ЭК
АПК
Источник: результаты «мозговых штурмов» в рамках проектных площадок
© Проект «Татарстан-2030»
КУ
ИК
Мелко- и
среднетоннажная
продукция
(высокая
конкурентоспособность)
Крупнотоннажная
продукция
Выход
(сбыт,
экспорт)
Сокращения:
ТЭХК – топливно-энерго-химический комплекс
НГХК – нефтегазохимический комплекс
ЭК – энергетический комплекс
АПК – агропромышленный комплекс
МК – машиностроительный комплекс
ИК – инфраструктурный комплекс
КУ – комплекс услуг
9
Татарстанская технологическая инициатива – создание «умной экономики»
Ключевые технологии/инновации и приоритетные инновационные кластеры
Ключевые
технологии/инновации
• Искусственный интеллект
(IoT, интернет вещей)
• Информационные технологии
• Нанотехнологии
• Биотехнологии
• Когнитивные технологии
• Социогуманитарные
технологии
• Аддитивные технологии
3D-Printer
Приоритетные
инновационные
кластеры
• Умные материалы
• Умные машины
• Умное
оборудование
• Умные-IT
• Smartобразование
• Здоровый образ
жизни
• Умная
инфраструктура
• Экопитание
• Биосистемы
• Устойчивая
энергия
© Проект «Татарстан-2030»
10
Приоритеты «умной экономики» – Умные машины (транспорт/беспилотники)
Примеры Smart-машин (созданные и развивающиеся технологии, со сроком выхода на рынок: 0-20 лет)
Электромобиль, Tesla
Аэрорюкзак
Пневмопочта для людей
Левитирующий поезд
Авиабеспилотники
Аэросерфинг
Авиамобиль
Гидроскоп
Экранолет
Источник: Эксперт Онлайн, AV Group
11
Приоритеты «умной экономики» – Умное оборудование
Примеры Smart-оборудования (технологии, со сроком выхода на рынок: 0-20 лет)
3D-принтер (пром.)
3D-принтер (домашний)
3D-принтер (машина)
Нефтесервисное оборуд.
Двигатели н/добычи
Авиа smart-сервисы
Робототехника
Станкостроение
Источник: Эксперт Онлайн, AV Group
12
Татарстан-2017-2020-2030 – региональная кластерная активация
Конвергенция кластеров современной и умной экономики (второй этап: 2017-2020 гг. – выстраивание
кластерной системы – организационная фаза, третий этап: 2020-2030 гг. – активная фаза)
Наука и
образование
Легкая
промышленность
(продукция на
основе умного
текстиля)
Евразийский
ХАБ (транспорт
и логистика)
Строительство и
новые
строительные
материалы
Финансы и
профессиональные услуги
Smartобразование
«24 на 7» Торговля и
потребительские сервисы
ТЭХК
(НГХК и ЭК)
Устойчивая
энергетика
Биосистемы
Кластер АПК *
* Субкластеры АПК:
молочный, мясной,
сахарный, масложировой,
зерновой, овощной,
картофельный,
плодово-ягодный,
аквакультура
© Проект «Татарстан-2030»
Экопитание
(органическое
сельское
хозяйство и
новая пищевая
переработка)
МК
Судостроение
Умные
материалы
(новые пластики
и композиты)
Умная
инфраструктура
Умные
информационные
технологии
Машиностроительный
комплекс
Умное
оборудование
(роботы,
топливноэнергетическое,
пищевое,
станкостроение, 3Dпечать)
Здоровый
образ жизни
Слияние
цивилизаций
(культура,
туризм и
рекреация)
Авиастроение
Умные машины
(транспорт и
оборудование)
Автомобилестроение
Деревообработка и
производство
мебели
Ключевые кластеры
Инновационные кластеры
«умной экономики»
Кластеры
«современной экономики» 13
Динамика инвестиций по этапам (среднее за год, базовый сценарий)
млрд руб.
700
Топливно-энергохимический комплекс
600
500
400
Инфраструктурный
комплекс
300
Комплекс услуг
200
Комплекс
машиностроения
100
Агропромышленный
комплекс
0
2013 г.
2016-2018 гг.
2019-2021 гг.
2022-2024 гг.
2025-2030 гг.
Источник: Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года
14
Изменение структуры инвестиций по этапам (базовый сценарий)
100%
90%
15,8%
16,5%
17,3%
18,3%
18,6%
30,8%
24,8%
24,1%
24,6%
22,2%
6,4%
6,0%
5,9%
6,2%
10,0%
10,6%
11,3%
12,6%
Комплекс услуг
80%
70%
60%
50%
40%
6,7%
7,4%
Агропромышленный
комплекс
Комплекс
машиностроения
30%
20%
Инфраструктурный
комплекс
39,5%
42,5%
42,1%
39,8%
40,4%
Топливно-энергохимический комплекс
10%
0%
2013 г.
2016-2018 гг.
2019-2021 гг.
2022-2024 гг.
2025-2030 гг.
Источник: Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года
15
Стратегические индикаторы по финансовому капиталу
Индикатор
СЦ-7: Финансовый капитал
Доля Республики Татарстан в суммарных российских
инвестициях в основной капитал, %
По инерционному сценарию
По базовому сценарию
По оптимистическому сценарию
Прямые иностранные инвестиции накопленным итогом, млн
долл. США
По инерционному сценарию
По базовому сценарию
По оптимистическому сценарию
2013
3,8
3,8
3,8
2018
3,7
4,1
4,6
2021
3,7
4,5
5,3
2024
3,7
5,1
6,4
2030
3,8
6,4
7,6
2 423 4 947 7 877 15 441
3 428 8 640 16 449 44 107
4 616 13 438 30 430 94 022
Источник: Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года
16
Стратегия ориентирована на достижение от 35,8 до 46,8 тыс. USD ВРП на
душу населения по паритету покупательной способности
Кластерная активация и привлечение инвестиций позволят обеспечить экономический рост с темпом
прироста 3,3-4,6%, преодолев предельный темп прироста отраслей «современной экономики» (1,7%)
ВРП, млрд руб.
в ценах соответствующих лет
8 000
7 561,7
7 000
Оптимистический
6 000
Базовый
5 929,5
Инерционный
4 000
2 589,9
2 000
2 376,9
0
1 004,7
2010
2013
102,0
104,1
102,1
2 777,8
2 407,6
2018
100,5
3 827,5
2 997,5
2 022,8
1 560,3
Темпы роста
4 638,5
3 486,8
3 000
1 000
5 559,8
4 640,7
5 000
2021
105,1
106,7
101,6
2024
104,8
107,1
3 588,6
3 171,3
2027
101,6
103,9
Источник: Росстат, Татарстанстат, Министерств о экономики РТ, аналитика AV Group
2030
105,7
169- F1 - 24.03.15
ВРП на д.н. по ППС, тыс. USD, в ценах 2013 г.*
* до 2013 г. – в ценах соответствующих лет
50
46,8
Оптимистический
40
35,2
Базовый
30
Инерционный
29,9
25,2
22,9
26,2
29,3
32,2
35,8
21,3
22,6
23,6
24,6
25,6
21,1
2013
2018
2021
2024
2027
2030
20
10
40,3
16,8
0
2010
Источник: Росстат, Татарстанстат, Министерств о экономики РТ, аналитика AV Group
170- F1 - 24.03.15
© Проект «Татарстан-2030»
17
Спасибо за внимание!
AV – Лидеры для Лидеров!
Ancor
 Investment Banking

 Excellence Management
Consulting
Услуги высокого качества по
подбору персонала и управлению
кадровыми процессами
www.av-group.ru
www.ancor.ru
С 1998 г. мы реализовали более 700 проектов
С 1989 г. тысячи клиентов
in@av-group.ru
109004, Москва, ул. Станиславского, 21/2
+7 (495) 798-58-07
info@ancor.ru
109004, Москва, ул. Станиславского, 21/3
+7 (495) 926-41-00
www.facebook.com/av.investbank
Источник: AV Group, Ancor.
18