Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» Перспективы развития рынка строительства жилья эконом класса и ипотеки в России. Приоритеты деятельности АИЖК. Генеральный директор ОАО «АИЖК» Семеняка А.Н. 1 Объем выдачи ипотечных кредитов в 2005-2010 гг. (данные ЦБ РФ, расчеты и прогноз АИЖК) 250 Прогноз: 320-360 млрд. руб. 200 161 193 188 198 150 121 108 100 77 82 151 152,5 млрд. руб. 118 84 61 56 50 5 10 16 26 23 36 25 31 49 0 Данные ЦБ РФ, расчет АИЖК I '05 II III IV I '06 II III IV I '07 II III IV I '08 II III IV I '09 II III IV I'10 II'10 III IV '05 '05 '05 '06 '06 '06 '07 '07 '07 '08 '08 '08 '09 '09 '09 '10 '10 Объем выдачи ипотечных кредитов, млрд. руб. 2 Средневзвешенные* ставки выдачи ипотечных кредитов (в рублях) 15,0% 14,4% 14,0% 13,4% 14,6% 14,6% 14,3% 13,6% 13,5% 12,9% 13,3% 13,0% 13,0% 12,7% 12,6% 13,0% 12,4% 12,5% 12,7% 12,0% 12% 11,0% 11% 10,0% 9,0% I '07 II '07 III '07 IV '07 I '08 II '08 III '08 IV '08 I '09 II '09 III '09 IV '09 I '10 II '10 III '10 IV '10 Ставка по рублевым кредитам (ЦБ РФ, накопл.итогом с начала года) Ставка по продукту "Новостройка" Ставка по стандартным продуктам* * При условии 30% первого взноса и личного страхования 3 Доля рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов 45,0% 42,6% 38,7% 40,0% 36,4% 35,0% 30,8% 30,0% 28,8% 25,4% 25,0% 17,0% 17,3% 18,5% 18,7% 20,0% 19,7%19,6% 19,4% 21,7% 20,4% 16,4%16,5% 14,7% 15,0% 10,0% 5,0% 2009 год Июнь Май Апрель Март Февраль Январь Декабрь Ноябрь Октябрь Сентябрь Август Июль Июнь Май Апрель Март Февраль Январь 0,0% 2010 год 4 Доля рефинансированных АИЖК ипотечных кредитов в разрезе федеральных округов по состоянию на 01.07.2010 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО; 15,56% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО; 12,68% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО; 23,88% СИБИРСКИЙ ФО; 24,28% ЮЖНЫЙ ФО; 14,26% УРАЛЬСКИЙ ФО; 16,67% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО; 7,92% ПРИВОЛЖСКИЙ ФО; 28,39% 5 Основные направления деятельности АИЖК и источники их финансирования За счет рыночных источников финансирования Инновационные направления Стандартная деятельность Ипотека на покупку жилья на вторичном рынке с переменной процентной ставкой Ипотечное страхование Выкуп ипотечных облигаций и ИСУ Ипотека на покупку жилья на вторичном рынке с фиксированной процентной ставкой За счет средств господдержки (специальные ипотечные программы) Ипотека для молодых ученых Другие кредитные продукты для льготных категорий населения Программа «Новостройка» Программа «Стимул» Продукт «Малоэтажное жилье». Ипотечные программы: • для военнослужащих • для распорядителей МСК Новые уровни помощи ипотечным заемщикам 6 Поддержка Агентством платежеспособного спроса на жилье эконом-класса за счет ипотеки Дифференциация ставок в зависимости от типа жилья • Для первичного рынка 9 - 11% (льготная ипотека по программе АИЖК и Внешэкономбанка) • Для вторичного рынка 12-13% (рыночное ценообразование) Смещение приоритета господдержки ипотеки на первичный рынок • • • • Вновь построенное жилье Жилье экономкласса Малоэтажное жилье Специальные ипотечные программы для отдельных категорий граждан («Военная ипотека», «Материнский капитал») Защита интересов и расширение прав заемщиков • Программа реструктуризации для заемщиков, попавших в трудную финансовую ситуацию • Ипотечное страхование • Формирование маневренного фонда в регионах 7 Направления использования средств в рамках Программы ВЭБ Ипотечные кредиты по ставке 11%, выданные на покупку жилья на первичном рынке 150 млрд. руб. Банки Внешэкономбанк и Пенсионный 40 + 60 млрд. руб. фонд РФ 40 млрд. 21 млрд. АИЖК 20 млрд. 24 млрд. Жилищные кредиты, выданные в 2010 году на этапе строительства, которые станут ипотечными по ставке 11% в 2011 году Программа стимулирования кредитования строительства жилья Рефинансирование заключенных в 2009г. договоров по ставке ниже 11% Ипотека на новостройку по ставке 9,5%-11% Рефинансирование стандартных и специальных ипотечных программ (для военных, молодых семей и др.) 8 Размер ежемесячного платежа по кредиту в зависимости от снижения стоимости кв. м. и процентной ставки 35 000,00р. 30 000,00р. 25 000,00р. Ежемесячный платеж по кредиту: квартира 60 кв.м., 55 т.р. за кв.м., ставка 13.5%, 20 000,00р. 15 000,00р. 10 000,00р. 5 000,00р. 0,00р. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Зависимость платежа от снижения процентной ставки шаг (0,5%) при фиксированной стоимости квадратного метра (55 т.р. - средняя стоимость жилья по РФ) Зависимость платежа от снижения стоимости квадратного метра (шаг 5 т.р.) при фиксированной процентной ставке (13,5% - средневзвешенная ставка по кредитам в рублях, по данным ЦБ РФ на 01.01.06.) Зависимость платежа от снижения процентной ставки (шаг 0,5%) и стоимости квадратного метра (шаг 5 т.р.) 9 Новый механизм поддержки строительства жилья эконом-класса. Задача - предложить новые продукты, привлекательные для заемщиков, застройщиков и банков: Заемщикам – жилье по фиксированной цене (с оплатой не более 10% на этапе строительства) и ипотеку, по которой он платит не более 30% своего семейного дохода Застройщикам – земельные участки с типовыми проектами, на которых он строит как генподрядчик по фиксированной марже, исключив риски сбыта и риск недофинансирования Банкам – кредиты на строительство, по которым риски ниже, а ликвидность выше за счет участия институтов развития. 10 Роль институтов развития в снижении рисков строительства жилья эконом-класса ВЭБ – гарантирует финансирование банковского кредитования строительства жилья эконом-класса; Фонд РЖС – гарантирует предоставление земельных участков для строительства жилья эконом-класса с подключением к инженерной инфраструктуре. Включение в условия земельных аукционов требования к застройщику продавать жилье экономкласса по фиксированной цене; АИЖК – гарантирует платежеспособный спрос на построенное жилье эконом-класса. 11 Целевые ориентиры развития ипотеки в России % 70 66% 60 55% 60% 50% 50 45% 50% 40 50% 40% 30% 30 23% 21% 20 10 26% 17% 15,5% 20% 12% 2,6% 10,7% 7,2% 3,8% 0 2009 (факт) 2012 2015 2020 2030 Доля семей, имеющих возможность купить жилье с помощью собственных или заемных средств Доля сделок с ипотекой на рынке жилья Доля ипотеки в ВВП Доля ипотеки, финансируемой за счет секьюритизации 12