Инвестиционный проект (идея start – up) Продукты глубокой переработки произведенного в Украине сельскохозяйственного сырья 1 Украина - один из мировых лидеров по производству зерна. Экспорт составляет почти половину имеющихся в наличии ресурсов зерновых и зернобобовых культур Баланс зерновых и зернобобовых культур (включая продукты переработки зерна в пересчете на зерно), тыс. тонн Годы 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 Производство 24459 38016 53290 46028 39271 56747 46216 Изменение запасов на конец года 1329 -314 9952 -6079 -2054 12784 -10052 Импорт 1010 226 222 136 175 273 228 Всего ресурсов 24140 38556 43560 52243 41500 44236 56496 Экспорт 1330 12650 16668 26160 14239 14825 27798 Потрачено на посев 3597 3294 3489 3558 3222 3226 2953 Потрачено на корм 11056 13817 13580 13997 14787 16334 16147 Потери 309 375 1177 752 794 1570 1491 Переработка на непищевые цели 100 670 1625 916 1650 1551 1454 Потрачено зерна для потребления 7748 7750 7021 6860 6808 6730 6653 Фонд потребления хлебных продуктов в расчете на 1 чел, кг 124,9 123,5 115,4 111,7 111,3 110,4 109,4 08.05.2016 www.titul.net.ua 2 Мировой рынок продуктов глубокой переработки пшеницы в 2013 году оценивается в 22,8 млрд. долл. США (более 31 млн. тонн) (импорт) Продукция Сумма мирового Вес нетто мирового Сумма мирового Вес нетто мирового импорта, USD импорта, кг экспорта, USD экспорта, кг 1 387 463 348 1 382 447 729 956 541 712 595 196 630 1 798 225 485 6 656 723 360 1 902 340 335 8 803 408 614 Лимонная кислота 1 514 728 860 1 140 281 465 1 068 121 864 966 988 009 Лизин 1 996 765 042 1 180 893 328 1 603 197 939 984 262 586 Крахмал 3 687 744 969 7 005 409 466 3 933 613 589 6 860 422 224 Крахмал пшеничный 332 778 968 597 145 901 305 984 783 535 718 901 Молочная кислота 631 205 817 300 854 456 609 514 548 282 692 842 3 933 263 659 3 636 294 935 3 436 684 787 3 371 168 623 7 600 790 099 9 412 795 538 6 166 957 958 7 571 064 872 22 882 966 247 31 312 846 178 www.titul.net.ua 19 982 957 515 29 970 923 301 Клейковина пшеничная Отруби, высевки, месятки Модифицированный крахмал Глюкоза, фруктоза, глюкозно-фруктозные сиропы Всего 08.05.2016 3 Из зерна можно производить широкий спектр продукции глубокой переработки Зерно: отруби, патока, мука Мука: клейковина, крахмал, модифицированные крахмалы Крахмал: сироп, спирт, органические кислоты (лимонная кислота, cuccinic кислота, молочная кислота) Сиропы: глюкоза, аминокислоты лизин (и т.д.), глюкозо-фруктозы сиропы 4 www.titul.net.ua В мире динамично развивается производство биологически разлагаемого пластика, который может быть произведен из молочной или янтарной кислоты. Рынок биологически разлагаемого пластика постоянно растет, поскольку он вытесняет пластик небиоразлагаемый Биологически разлагаемые пластики производятся как из растительного сырья, так и из ископаемых углеводородов Производство биопластиков в мире по регионам на 2010 год (в процентах) 08.05.2016 Динамика роста производства пластиков (в тыс. тонн), которые называют «био». Сюда входят как пластики, полученные из растительного сырья, но не биоразлагаемые (верхняя часть столбиков), так и все биоразлагаемые пластики, в том числе полученные из углеводородов (нижняя часть столбиков) www.titul.net.ua 5 Рынок импорта продуктов глубокой переработки в Украину превышает 1,096 млрд. гривен (по курсу 2013 года = 8 гривен за доллар) = 137 млн. USD. Рынок экспорта продуктов глубокой переработки из Украины превышает 1,5 млрд. гривен (193 млн. USD) Экспорт 2013 Импорт 2013 Импорт продуктов глубокой переработки в Украину 2013 год, тыс. UAH Импорт продуктов глубокой переработки в Украину 2013 год, тонн 537 235 46 171 Лизин 221 716 14 349 Глюкоза (20%) 62 606 11 025 Лимонная кислота 73 779 9 462 Фруктоза чистая 6 902 5 565 Молочная кислота 78 118 Клейковина Крахмал пшеничный Продукт Продукт Отруби Экспорт Экспорт продуктов продуктов глубокой глубокой переработки из переработки из Украины 2013 Украины 2013 год, тыс. UAH год, тонн 1 317 264 979 952 Глюкоза (20%) 114 867 31 661 Крахмал всех видов 88 255 19 921 Лимонная кислота 14 896 1 566 Глюкоза (20-50%) 1 043 257 1 910 Крахмал модифицированный 5 656 247 15 707 1 218 Лизин 4 153 46 1 507 227 Молочная кислота 301 23 Фруктоза (50%) 868 47 Фруктоза 50% 11 0 Глюкоза (20-50%) 579 23 Фруктоза чистая 0 0 Отруби 3 536 241 Клейковина 0 0 Всего 1 096 523 108 235 Крахмал пшеничны 0 0 1 546 446 1 033 673 Крахмал модифицированный Всего 08.05.2016 www.titul.net.ua 6 По экспорту отрубей Украина входит в пятерку стран мировых лидеров (5-е место), по экспорту пшеничных отрубей занимает третье место в мире Страны-лидеры по экспорту отрубей злаковых культур в 2013 году Страна-экспортер Стоимость экспорта, USD Вес нетто (кг) Argentina 336 788 330 2 004 147 011 USA 269 946 491 1 213 872 008 Germany 128 978 753 508 282 022 France 104 029 595 461 222 059 Ukraine 78 196 621 460 143 596 Страны-лидеры по экспорту пшеничных отрубей в 2013 году 7 Страна-экспортер Стоимость, USD Вес нетто, кг Indonesia 105 762 160 431 629 125 Germany 106 889 800 431 432 404 Ukraine 68 375 200 415 652 082 France 57 295 832 293 414 697 Russian Federation 54 345 641 279 460 979 www.titul.net.ua Выводы по результатам нашего анализа мирового рынка глубокой переработки Анализ внутреннего рынка Украины показывает, что существует неудовлетворенный внутренний спрос на модифицированные крахмалы, лизин, глюкозу и фруктозу. Размещение производства по глубокой переработке на территории Украины имеет преимущество, связанное с наличием разнообразного сельскохозяйственного сырья, дешевой рабочей силой. Анализ мирового рынка показывает, что существует постоянно растущий спрос на биологически разлагаемый пластик. Поскольку Украина является одним из лидеров по экспорту отрубей, при этом импортирует готовые для розничной продажи и конечного потребления продукты на основе отрубей, есть возможность создать собственное производство готовых продуктов на основе отрубей, которой могут быть востребованы не только внутри страны, но и на мировом рынке. Наиболее интересными и высокорентабельными продуктами глубокой переработки являются органические кислоты и аминокислоты, полученные путем выведения специальных штаммов микроорганизмов. Питательной средой для их производства может стать не только патока, но и, например, меласса. Украина является аграрной страной с огромным потенциалом, поэтому есть возможность строить предприятия для глубокой переработки различного сырья: масличных, молока, мяса, птицы, шерсти и т.д. 8 www.titul.net.ua Выгоды для инвестора 9 Инвестиции в строительство завода составляют от 60 млн. долл. США (в зависимости от конфигурации и продуктов) Возврат инвестиций происходит приблизительно в течение 5 лет IRR не менее 20% www.titul.net.ua Благодарим за внимание! Инвестиционно – девелоперская компания «ТИТУЛ» Президент компании Тельман Аббасов Тел. +380674899222 Email: abbasovtelman@gmail.com Сайт: www.titul.net.ua 10 www.titul.net.ua