World Wide summary –доли регионов в мировых затратах на рекламу прирост в 2010 году -5,2% Мировые затраты на рекламу в 2010 году составили 451 943 млн USD • • • В 2008 году – 473 790 млн USD В 2009 году – 428 421 млн USD В 2011 год у – 470 829 млн USD * прогноз Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 10% В ряде регионов отмечался рост инвестиций в рекламу ( Latin America & MENA) Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки North America затраты на рекламу в 2010 прирост 2,5% Затраты на рекламу North America регионе , в 2010 году составили 160 556 млн USD • • • В 2008 году – 179 139 млн USD В 2009 году – 156 556 млн USD В 2011 год у – 164 768 млн USD* прогноз Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 13 % Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -37,1 % бюджетов Доля интернета составляет 15,5 % Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки Western Europe затраты на рекламу в 2010 прирост 4,8% Затраты на рекламу Western Europe регионе , в 2010 году составили 105 392 млн USD • • • В 2008 году – 112 757 млн USD В 2009 году --100 327 млн USD В 2011 год у – 109 094 млн USD *прогноз Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 11 % Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -31,4 % бюджетов Доля интернета составляет 17,2 % Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки C&E Europe затраты на рекламу 2010 прирост 6% Затраты на рекламу в C&E Europe регионе , в который входит и Молдова в 2010 году составили 28 488 млн USD • • • В 2008 году – 32 740 млн USD В 2009 году – 26 801 млн USD В 2011 год у – 31 332 млн USD*прогноз Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило 18 % Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -47,8% бюджетов Доля интернета составляет 6,4% Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки Рынки C&E Europe- бывшие члены СССР сравнение рекламных бюджетов, населения и проникновения интернета в 2010 году Страна Бюджет рынка ТВ% Internet % Население затраты на 1 жителя % проникновения интернета Армения 63 000 000 € 80,0% 0,2% 3 200 000 € 19,7 14,0% Азербайджан 57 000 000 € 73,0% 1,1% 8 200 000 € 7,0 15,0% Беларусь 75 000 000 € 60,0% 7,4% 9 600 000 € 7,8 57,0% Эстония 74 000 000 € 32,0% 14,6% 1 300 000 € 56,9 85,0% Латвия 59 000 000 € 47,0% 13,0% 2 200 000 € 26,8 75,0% Литва 518 000 000 € 84,0% 2,4% 3 600 000 € 143,9 80,0% Грузия 110 000 000 € 78,0% 0,5% 4 400 000 € 25,0 17,0% Украина 569 000 000 € 51,0% 3,7% 45 700 000 € 12,5 40,0% 32 000 000 € 53,0% 1,7% 27 600 000 € 1,2 33,0% 6 662 000 000 € 52,0% 10,7% 143 000 000 € 46,6 43,0% 23 100 000 € 53,0% 3,0% 3 600 000 € 6,41 55,0% Узбекистан Россия Молдова • В Литве с населением 4,4 млн человек бюджет рекламного рынка 518 млн евро • В Украине с населением 45,7 млн человек бюджет рекламного рынка 569 млн евро • Средние затраты на рекламу на 1 жителя Молдовы -6,41 евро в год Источник: Ad Expenditures Forecast 2011 Zenith Optimedia WW бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комиссии и скидки Общая информация по рекламному рынку Молдовы Источник: Национальное Бюро Статистики РМ Moldova затраты на рекламу в 2010 прирост -4,0 % Доли затрат по медиаканалам (%) 2010 Internet 3,0% Outdoor 26,0% Cinema 1,0% Затраты на рекламу в Молдове , в 2010 году составили 31 млн USD ( 23,1 млн Евро) New spapers 5,0% Magazines 3,0% • • • TV 53,0% Radio 9,0% В 2008 году –25,3 млн Евро В 2009 году - 22,2 млн Евро В 2011 год у -25,4 млн Евро * прогноз Общее падение рекламных инвестиций в кризис составило чуть более 12 % Приоритетным медиаканалом остаётся ТВ -53 % бюджетов Доля интернета составляет 3% Источник: AAP Moldova и Ad Expenditures Forecast 2011 Бюджеты не включают НДС, но включают все возможные комисии и скидки Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе): ТВ 100% 70% 60% 50% Радио Наружная Реклама Интернет 0,35 0,75 6,70 6,11 1,00 1,00 90% 80% Пресса 3,68 3,58 40% 30% 20% 10,48 11,64 2009 2010 10% 0% В мил. Евро Бюджет рекламного рынка: • в 2009 году составил 22,20 млн Евро без НДС , вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдов в 2010 году составил 23, 1 млн евро без НДС, вкл. комиссии и скидки, без политики , без классифайдов В 2010 году можно отметить прирост ТВ бюджетов на 11 %, а также Интернет бюджетов на 114 %. При этом можно отметить падение бюджетов по Прессе и ООН на 3 и 9% соответственно. Радио осталось без изменений. Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН КОММЕРЧЕСКИЕ ДОЛИ, % Jurnal TV RUTV 1% 0,5% 2Plus 6% ТНТ_Bravo 4% Publika TV 1% Россия_РТР 1% SET_Sony 0,1% Moldova1 14% EuroTV 4% Тор 5 по CSRH % : TV7_НТВ 6% TVC21 1% Prime 39% N4 8% СТС 3% NIT 8% PRO TV 3% Источник: AGB Moldova 2010; ЦА: 4+, промежуток дня- сутки MuzTV 1% • Prime -39% • Moldova1 -14% • NIT - 8% • N4 – 6% • TV7_НТВ – 6% Casa Media NIT Nova TV Alkasar Media Others В 2010 году было реализовано около 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов Sold Out, 000 • • • • Снизился объем проданного инвентаря на каналах СТС и Muz TV на 17% и 43% соответственно) Прирос объем поданного инвентаря на телеканале N4 – на 226% по сравнению с 2009 году. Прирос объем проданного инвентаря на NIT, ТНТ, TV_7 Общий прирост проданного инвентаря по рынку в 2010 году составляет 20% Источник: AGB Moldova 2009-2010 , промежуток дня – 06.00- 23.59 ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV Casa Media NIT Nova TV Alkasar Media Others 25 131 wGRP пришлись на политическую рекламу Sold Out, 000 В 2010-ом году из реализованных 1 098 328 wGRP по баинговым аудиториям каналов 25 131 wGRP пришлось на политическую рекламу Таким образом политическая реклама в общем объёме Sold out составила менее 3% при этом в деньгах эта сумма была очень существенна так как реклама размещалась по Прайс Листам Источник: AGB Moldova 2009-2011 промежуток дня -06.00-23.59 ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV Casa Media NIT Nova TV Alkasar Media Others В 2011-ом году в период Январь Август было продано приблизительно 732 000 wGRP Sold Out, 000 • • • За аналогичный период 2010 года было продано 629 000 wGRP, что на 16,4 % меньше чем в 2011 . В это период выросла доля проданного инвентаря на телеканалах Alkasar на 55% Прирост каналов Nova ТВ Grup составляет – 80% Общий прирост рынка за анализируемый период составляет 16,4% Источник: AGB Moldova Январь-Август 2010-2011 , промежуток дня 06.00-23.59 ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV Casa Media NIT Nova TV Alkasar Media Others Из проданных 732 000 wGRP – 9 900 wGRP было продано под политическую рекламу (1.35% ) Sold Out, 000 Политическая реклама составила 1,3% от общего SoldOut Прирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь-август составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года Источник: AGB Moldova Январь- Август 2010-2011 ЦА: Баинговая аудитория телеканалов для каналов не продающих по GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, urban – Pro TV Casa Media в 2010 году внесла систему коэффициентов от продолжительности ролика, что делает короткие ролики (менее чем за 30 сек) на 20% дороже по сравнению с 2009 годом на каналах:Prime, CTC, 2Plus, MuzТВ Телеканал PRIME CTC 2 PLUS MuzTV N4 EuTV Россия_РТР TV7 HTB THT Bravo Moldova1* ProTV* NIT Всего 2009 € 70 € 50 € 50 € 42 € 40 € 50 € 44 € 285 € 110 € 56 Цена 2010 Инфляция € 70 0% € 50 0% € 50 0% € 40 -5% € 50 25% € 38 € 50 € 50 0% € 44 0% € 250 -12% € 110 0% € 56 0% -0,23% 2009 31,16 2,09 5,17 0,86 3,8 1,54 0 4,28 2,3 9,27 1,24 5,31 Доля (%) 2010 Динамика 25,63 -18% 1,81 -13% 3,6 -30% 0,48 -44% 5,29 39% 2,24 45% 0,41 0% 4,31 1% 2,51 9% 9,57 3% 1,77 43% 5,09 -4% 2010 € 70 € 50 € 50 € 40 € 50 € 38 € 50 € 50 € 44 € 250 € 110 € 56 Цена 2011 Инфляция € 80 14% € 60 20% € 60 20% € 40 0% € 50 0% € 40 5% € 50 0% € 55 10% € 50 14% € 250 0% € 120 9% € 60 7% 6,16% Источник: Прайс-листы телеканалов / AGB Moldova 2009/2010/2011 (до Февраля включительно) * - цена одной минуты на Moldova 1 и Pro TV 2010 25,63 1,81 3,6 0,48 5,29 2,24 0,41 4,31 2,51 9,57 1,77 5,09 Доля (%) 2011 Динамика 25,98 1% 2,76 52% 1,78 -51% 0,3 -38% 5,27 0% 2,6 16% 2,96 0% 4,49 4% 2,12 -16% 8,52 -11% 1,93 9% 5,32 5% 479 023 wGRP* wGRP* % 621 355wGRP* 2010 2009 • • • wGRP* % В 2010 году клиенты Топ 20 купили на 30 % wGRP больше чем в 2009 году. Вошли в Топ 20 новые клиенты Reckitt Benckizer , GSK, Ficasota ,Victoria Bank Покинули Топ 20 в 2010 году– Maximum, Bayer Healthcare * По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV Источник: AGB Moldova 2009-2010 , период сутки 358 267 wGRP* wGRP* % 2010 – Январь -Август • • • 383 696 wGRP* wGRP* % 2011 - Январь -Август Прирост проданного инвентаря в 2011 году за период январь –август составил 7 % Появились в Топ 20 Coca Cola, AgroIndBank, Hayat Chemie не попавшие в 2010 году в аналогичном периоде В 4 квартале ожидается сохранение тенденции с увеличением прироста до7,5% -8% * По Баинговой аудитории телеканалов для каналов продающих GRP; 18+ - Молдова 1; 18-49, город – Pro TV Источник: AGB Moldova 2010-2011 январь- август , сутки АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕССЫ 2009 VS. 2010 РЫНОК ПРЕССЫ – ТИПЫ ИЗДАНИЙ (ТОП 5 В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ) ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИЗДАНИЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ИЗДАНИЯ ОБЪЕМ РЫНКА ПРЕССЫ (2009 VS. 2010) 2009 год Евро Лей Газеты Журналы Итого Classified € 1 410 809 € 1 410 809 Полититическая Реклама € 14 201 € 14 201 Рекламные доходы € 3 336 378 € 342 574 € 3 678 952 Итого € 3 336 378 € 342 574 € 3 678 952 Газеты Журналы Итого Classified 21 902 529 lei 21 902 529 lei Полититическая Реклама 220 474 lei 220 474 lei Рекламные доходы 51 796 598 lei 5 318 400 lei 57 114 998 lei Итого 51 796 598 lei 5 318 400 lei 57 114 998 lei В том числе МАКЛЕР € 1 370 683 € 1 009 € 2 541 728 € 2 541 728 В том числе МАКЛЕР 21 279 584 lei 15 671 lei 39 459 827 lei 39 459 827 lei 2010 год Лей Евро Газеты Журналы Итого Classified € 811 251 € 811 251 Полититическая Реклама € 241 090 € 241 090 Рекламные доходы € 3 280 755 € 294 810 € 3 575 565 Итого € 3 280 755 € 294 810 € 3 575 565 Газеты Журналы Итого Classified 13 304 118 lei 13 304 118 lei Полититическая Реклама 3 953 753 lei 3 953 753 lei Рекламные доходы 53 802 741 lei 4 834 744 lei 58 637 486 lei Итого 53 802 741 lei 4 834 744 lei 58 637 486 lei В том числе МАКЛЕР € 662 104 - € 2 467 146 € 2 467 146 В том числе МАКЛЕР 10 858 176 lei - 40 459 961 lei 40 459 961 lei В 2009 году было реализовано 10 358 рекламных полос ,а в 2010 году этот же показатель состав 5 266. В 2010 году по отношению к 2009 падение рекламных бюджетов в прессе составило в среднем 3% , при этом объем проданных полос снизился почти в 2 раза , деньги были компенсированы значительным ростом цен на размещение рекламы ( инфляция) Источник: Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без классифайдов , с учётом скидок. ОБЪЕМ РЫНКА ПРЕССЫ (2010 ЯН.-АВГ. VS. 2011 ЯН.-АВГ. ) 2010 год Евро Газеты Журналы Итого В том числе МАКЛЕР Classified € 5 155 € 5 155 Полититическая Реклама € 14 582 € 14 582 Рекламные доходы € 1 156 771 € 190 888 € 1 347 659 Итого € 1 156 771 € 190 888 € 1 347 659 € 4 960 - € 535 157 € 535 157 Лей Газеты Журналы Итого Classified 2 504 030 lei 2 504 030 lei Полититическая Реклама 241 100 lei 241 100 lei Рекламные доходы 19 125 817 lei 3 156 104 lei 22 281 921 lei Итого 19 125 817 lei 3 156 104 lei 22 281 921 lei В том числе МАКЛЕР 2 432 594 lei - 8 848 182 lei 8 848 182 lei Итого 17 323 521 lei 3 890 296 lei 21 213 817 lei 7 793 126 lei 2011 год Лей Евро Газеты Журналы Итого В том числе МАКЛЕР Classified € 2 217 843 € 2 217 843 Полититическая Реклама € 57 641 € 57 641 Рекламные доходы € 1 046 561 € 235 023 € 1 281 585 Итого € 1 046 561 € 235 023 € 1 281 585 € 2 127 172 - € 470 804 € 470 804 Газеты Журналы Итого В том числе МАКЛЕР Classified 36 711 513 lei Полититическая Реклама 954 120 lei 36 711 513 lei 954 120 lei Рекламные доходы 17 323 521 lei 3 890 296 lei 21 213 817 lei 35 210 659 lei - 7 793 126 lei В 2010 году за период январь-август было реализовано 3 286 рекламных полос. В 2011 за аналогичный период реализовано 3 199 . Падение кол-ва проданных полос составляет 2,64% но тенденция в целом соответствует объёмам продаж 2010 года В 2011 (янв.-август) году по отношению к 2010 (янв.-август) доходы от проданной рекламы в газетах снизились на 10%, этот же показатель у журналов вырос на 23 %. В среднем в 2011, году по отношению к 2010, инвестиции в прессу по ниже на 5% Источник: Мониторинг КП и Антенна в Молдове. Бюджеты суммы без НДС, со всеми комиссиями, без политики , без классифайдов , с учётом скидок АНАЛИЗ РАДИО РЫНКА 2009 VS. 2010 Прогноз 2010 VS. 2011 SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ В МИНУТАХ (2009 VS. 2010) 185 482 минуты Duration : 194 115минуты Минуты (000) Sold Out % Год / Радиостанция 2009 2010 HIT FM Europa Plus Moldova 39% 51% Russkoe Radio 36% 45% 36% 35% Retro FM 30% 23% KissFM 28% 0% Megapolis 22% 0% Radio 21 20% 1% Shanson 11% 27% Prime FM Plai FM 8% 9% 3% 4% Noroc 1% 1% 0% 21% 2010 2009 Sold Out Total (Duration) Vocea Basarabiei 21% Sold Out Total (Duration) 22% Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе ALLA 0% 29% SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ В МИНУТАХ БЕЗ УЧЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ (2009 VS. 2010) Duration : 181 182 минуты 191 493 минуты Минуты (000) Sold Out % Год / Радиостанция 2009 2010 HIT FM Europa Plus Moldova 39% 51% Russkoe Radio 35% 44% Retro FM 35% 35% 30% 23% KissFM 28% 0% Megapolis 22% 0% Radio 21 19% 1% Shanson 10% 27% Prime FM 8% 8% 3% 4% Vocea Basarabiei Noroc 1% 1% 2010 2009 Sold Out Total (Duration) Plai FM 21% Sold Out Total (Duration) 22% Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе 0% 21% ALLA 0% 29% SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ В МИНУТАХ КОММЕРЧЕСКАЯ ПРОДАННАЯ РЕКЛАМА (2009 VS. 2010) Duration : 164 880 минуты 144 531 минуты Минуты (000) Sold Out % 2010 2009 Sold Out Total (Duration) 19% Sold Out Total (Duration) 17% Источник: AGB Moldova 2009, 2010, весь год, период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе ОБЪЕМ РЫНКА (2009 VS. 2010) 2010 2009 Soldout 144 531 минуты Investment 1 000 000 € *Investment – включает в себя все коммерческие сделки по прайс листам со всеми доступными скидками , без учета НДС Investment –включает в себя агентские комиссии и скидки, указанные в прайс-листах. ** Данные подтверждены экспертной оценкой Dixi Media Group ( HitFM, Radio ALLA, Shanson), Русским радио и ProFM Минуты рассчитаны на базе данных AGB Modlova Adex с корректировкой от вышеупомянутых радиостанций по продаже коммерческой рекламы Источник: AGB Moldova Adex 2009, 2010. SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ В МИНУТАХ (2010 VS. 2011) ЯНВАРЬ-АВГУСТ Duration : 115 124 минуты 146 666 минуты Минуты (000) Sold Out % Год / Радиостанция 2010 (Янв.-Авг.) 2011 (Янв.-Авг.) Europa Plus Moldova HIT FM 47% 57% 41% 49% Russkoe Radio Retro FM 32% 42% 2010 (Янв.-Авг.) Sold Out Total (Duration) 20% 23% 20% Shanson 23% 34% ALLA 21% 43% Noroc 20% 29% Prime FM 8% 9% Plai FM 6% 0% Vocea Basarabiei 1% 0% Radio 21 Megapolis 1% 0% 2011 (Янв.-Авг.) Sold Out Total (Duration) 35% Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе 0% 0% KissFM 0% 0% SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ БЕЗ УЧЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ (2010 VS. 2011) Duration : 144 093 минуты 114 924 минуты Минуты (000) Год / Радиостанция 2010 (Янв.-Авг.) 2011 (Янв.-Авг.) Sold Out % Europa Plus Moldova HIT FM 47% 56% 41% 48% Russkoe Radio Retro FM 32% 42% 23% 19% 2010 (Янв.-Авг.) Sold Out Total (Duration) 20% Shanson 23% 34% ALLA 21% 43% Noroc 20% 29% Prime FM 8% 8% Plai FM Vocea Basarabiei 6% 0% 1% 0% Radio 21 Megapolis 1% 0% 2011 (Янв.-Авг.) Sold Out Total (Duration) 35% Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе 0% 0% KissFM 0% 0% SOLD OUT РАДИОСТАНЦИЙ БЕЗ УЧЕТА ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ (2010 VS. 2011 ЯНВАРЬ- АВГУСТ) 86 603 минуты Минуты (000) Duration : 103 800 минуты Sold Out % 2010 (Янв.-Авг.) Sold Out Total (Duration) 15% 2011 (Янв.-Авг.) Sold Out Total (Duration) 25% Источник: AGB Moldova 2010, 2011. Январь-Август , период дня с 06.00 до 23.59 из расчёта 12 допустимых минут рекламы в часе СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ФОРМАТЫ BILLBOARD (3x6) CITY LIGHT (1.8x1.2) BIGBOARD (4x10 and many others) PRIZMATRON LED Display СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА РЫНКЕ ФОРМАТЫ PANNELS (1.2x1.8) LOGO BRANDMAUER BRANDMAUER CLOCK CUBE CUBE BUS SHELTER ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КВ. МЕТРОВ – КИШИНЕВ* ТОП 25 ВЛАДЕЛЬЦЕВ № Владелец Доля от общего кол-ва м2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ''VARO-INFORM'' S.R.L. ''PANONIMEDIA'' S.R.L. ''STANDART'' S.R.L. ''CAŞALOT'' S.R.L. ''EPAMEDIA'' S.R.L. ''AQUARELLE'' S.R.L. ''DIAMAL PUBLIC GRUP'' S.R.L. ''NEORAMA'' S.R.L. ''ARTMARKET'' S.R.L. ''MAXITEH-ST'' S.R.L. "EUROSIGN STUDIO" S.R.L. ''ROCNARD'' S.R.L. ''MEDIA LIDER'' S.R.L. "ZELIVAS-ART" S.R.L. ''VERISOL-COM'' S.R.L. ''PRO FORTES'' S.R.L. ''PANDOR-COMP'' S.R.L. ''SUNINFORM'' S.R.L. ''ALDORA ART'' S.R.L. ''SPC MOLDOVA'' S.R.L. ''PONTI'' S.R.L. "GENESIS" CENTRUL DE MEDICINĂ ''PR & RECLAMA' S.R.L. ''OROLOGIUL'' S.R.L. "DAOS INTERNAŢIONAL" S.R.L. 10,80% 9,70% 9,70% 7,20% 5,00% 4,60% 3,20% 3,20% 3,10% 2,70% 2,50% 2,50% 2,50% 2,30% 2,20% 2,00% 1,80% 1,80% 1,60% 1,40% 1,30% 1,30% 1,20% 1,20% 1,00% Остальные владельцы 14,20% Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, с общей площадью более 100 м2 по мун. Кишинэу Источник: Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ. ДОЛЯ РЫНКА ПО КОЛИЧЕСТВУ КОНСТРУКЦИЙ – КИШИНЕВ* ТОП 25 ВЛАДЕЛЬЦЕВ № Владелец Кол-во конструкций Доля от общего колва конструкций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ''STANDART'' ''EPAMEDIA'' ''VARO-INFORM'' ''PUBLIC-DESIGN'' ''PANONIMEDIA'' ''CAŞALOT'' ''AQUARELLE'' ''VIPP MEDIA' ''NEORAMA'' ''ARTMARKET'' "RUVELA" ''DIAMAL PUBLIC GRUP'' ''OROLOGIUL'' ''MEDIA LIDER'' I.M. ''RUMEON'' "ZELIVAS-ART" "EUROSIGN STUDIO" "GENESIS" CENTRUL DE MEDICINĂ ''MAXITEH-ST'' ''VION-IMPEX'' ''PONTI'' "SKYNET" ''SUNINFORM'' ''TRABO-PLUS'' ''ALDORA ART'' 328 286 220 205 118 111 104 100 89 87 66 48 46 40 40 38 37 33 32 32 31 30 29 29 28 13,1% 11,4% 8,8% 8,2% 4,7% 4,4% 4,2% 4,0% 3,6% 3,5% 2,6% 1,9% 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 1,5% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% Остальные владельцы 299 11,9% Общее количество конструкции площадью не менее 10 кв. метров – 2 506. Общее количество владельцев – 45. Владельцы рекламных конструкций (Авторизаций), имеющих на балансе более 10 конструкций, площадь которых составляет не менее 10 м2 по мун. Кишиневу Источник: Департамент архитектуры, урбанизма и земельных отношений Примэрии мун. Кишинэу – по запросу Ассоциации Рекламных Агентств ААРМ. КОЛИЧЕСТВО ПЛОСКОСТЕЙ - КИШИНЕВ* ЗАГРУЖЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМОЙ Месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Занятые рекламные плоскости 67% 66% 67% 67% 67% 71% 71% 70% 71% 73% 78% 69% Согласно данным AGB количество плоскостей в Кишиневе выше, чем официально заявленные авторизации Департаментом Архитектуры Примэрии Кишинэу . Однако, стоит отметить, что авторизация дается на конструкцию. которая может иметь от 1-й до 4-х плоскостей. Общее количество плоскостей на конец года в Кишиневе составило 8 445 шт., из которых 1/3 пустует. Исходя из опыта агентства и отзывов подрядчиков, в Кишиневе сконцентрировано 70% от всех плоскостей по республике . Источник: AGB Moldova Multimedia 2010, Кишинев ТОП-10 ПО КАТЕГОРИЯМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ-2010 Общее количество плоскостей проданных под рекламу – 54 757 шт В 2010 году лидером по количеству плоскостей является категория «мобильная связь». Категория алкогольные напитки составляет 6% - на неё был введён запрет во 2ПГ 2011 года Источник: AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМА РЫНКА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В КИШИНЕВЕ ПО ДАННЫМ AGB MOLDOVA В 2010 1 1. Выгружаем общее количество занятых плоскостей по типу конструкций 2. Выгружаем отдельно политическую рекламу, социальную, рекламу самих подрядчиков и их услуг, рекламу СМИ 3. Определяем объем рынка путем умножения прайсовой стоимости конструкций по каждому из форматов на общее количество плоскостей 4. Применяем стоимость за минусом НДС 20% и средней скидки по рынку 15% 2 1. Cчитаем Кишинёв- как 70% конструкций из 100% 2. К 30% плоскостей применяем ещё дополнительную скидку в 30% 3. Учитываем что в Кишинёве 20% конструкций собственность клиентов , по ним считаем 50% стоимости 3 • • Прибавляем данные по реализации рекламы на LED экранах от компании Trandseter В 2010 году рекламный бюджет ООН составил 6,11 млн. евро * Прогноз на 2011 год составляет - 6,24 млн. евро * Источник: *AGB Moldova Multimedia 2010 , Кишинев+ экспертная оценка Varo Inform и Trandseter * без НДС, без политики, со скидками и комиссиями . ДИНАМИКА АБОНЕНТСКИХ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ (2008 - 2011). КОЛ-ВО ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Динамика абонентов по типу подключения Кол-во людей в семье, согласно статистике Источник: НАРЭКИТ декабрь 2010; Национальное Бюро Статистики Молдовы. ПРОФИЛЬ МОЛДАВСКОГО ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЕДИА) Временные затраты (минут в среднем - за неделю) Потребление разных типов Медиа в течение недели 929 930 710 435 122 СМИ 198 OUTDOOR 204 58 130 106 14 INDOOR Интернет пользователи уже проводят больше времени в интернете чем смотрят телевизор , факт подтвержденый исследовниями TNS за второе полугодие 2010-го года: - Еженедельное потребление ТВ – 929 минут - Еженедельное потребление Интернет – 930 минут Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население TOP 20 САЙТОВ В МОЛДОВЕ (СОГЛАСНО ДАННЫМ TNS MOLDOVA И ALEXA.COM) TOP 20 страниц согласно TNS Moldova TOP 20 страниц согласно Alexa.com Согласно TNS Moldova MMI , во втором полугодии 2010 в Молдове лидировали Odnoklassniki.ru, Google и Mail.ru. Из молдавских сайтов – 999.md на 5-ом месте , torrentsmd.com на 6-ом и makler.md на 7-ом. Согласно данным сайта Alexa.com – Google наиболее посещаемый интернет ресурс , за которым следуют youtube.com, odnoklassniki.ru и facebook.com Источник: TNS Moldova 2010/2; ЦА: 12-65 лет, городское население. Alexa.com ОБЪЕМ ИНТЕРНЕТ РЫНКА В ЕВРО И В % (ДОЛЯ ПО ПЛОЩАДКАМ) В2010 ГОДУ • • • Лидер по доле рынка – Simpals – 48%, на втором месте Zingan.com - 22% На третьем Media Contact продающий рекламу на Odnoklassniki.ru и Mail.ru, с долей в 16% Источник: Согласно данным интернет площадок суммы указаны без НДС , за минусом скидок с учётом комиссий Прогнозы на 2011 и 2012 года Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе): ТВ 100% Пресса Радио Нару жная Рек лама Инт ернет 0,75 1,30 6,11 6,24 70% 1,00 1,00 60% 3,58 3,40 11,64 13,50 2010 2011 90% 80% 50% 40% 30% 20% 10% 0% В мил. Евро По сравнению с 2010-ым годом, можно отметить ожидаемый прирост ТВ бюджетов в 2011 на 16%, а также Интернет бюджетов на 73%., Радио без изменений, OOH рост на 2% , пресса в среднем падение на 5% . Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН Инвестиции в рекламу по медиа носителям (без учета классифайдов и политической рекламы на ТВ ,в ООН, в Интернете и в Прессе): ТВ 100% Пресса Радио Нару жная Рек лама Инт ернет 1,30 2,10 80% 6,24 6,00 70% 1,00 1,10 60% 3,40 3,22 13,50 14,50 2011 2012 90% 50% 40% 30% 20% 10% 0% В мил. Евро В 2012 году ожидается продолжение тенденции по приросту ТВ бюджетов на 7 %, а также Интернет бюджетов на 62%. Радио ожидаемо прирастёт на 10%, При этом падение бюджетов в ООН может составить от 4% до 16% и в прессе до 5%. Источник: 2009 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН 2010 - AGB Moldova для ТВ, Радио / Антенна и КП для Прессы, Прогноз Агентства для Интернета, ООН Прогноз на 2011 и 2012 года • • • • • • • • Оценочно в 2011 году рынок вырастет в среднем на 9,9 % и его объем составит 25,4 млн евро без НДС , с учётом скидок и комиссий без учёта политики и классифайдов Рост будет обусловлен ростом инвестиций в ТВ рекламу (16%) и Интернет (73%) За период с января по август 2011 было продано на 15 % больше wGRP на ТВ ( по баинговым аудиториям ТВ каналов) чем за аналогичный период 2010 года За тот же период на радио было продано на 20 % больше минут чем за аналогичный период 2010 года Объем рекламных бюджетов в интернете на конец 2011 оценочно составит 1,3 млн евро *( без учёта классифайдов) . В 2012 году эта тенденция сохранится и прирост рекламных бюджетов в интернете может составить 61% на конец 2012 года В секторах ООН трудно прогнозировать рост и динамику, так как многое зависит от того какой закон касательно рекламы алкоголя будет принят и будет ли пиво причислено к алкогольным напиткам падение может составить от 4 % до 16% В Прессе наблюдается положительная динамика в притоках рекламных бюджетов в журналы и медленное падение бюджетов в газеты В 2012 году рынок может составить 27,0 млн евро без учёта НДС , с учётом скидок и комиссий (6,3% рост) Что будет способствовать росту рынка в 2012 году ? • Появление системы измерения интернета –Gemius в Молдове • Появление мониторинга рекламы в Прессе ( идёт тендер на подряд) • Появления мониторинга ООН – Trandseter предложил рынку систему мониторинга ООН на регулярной основе • Увеличение локального контента в ТВ – увеличения спонсорских инвестиций • Ожидаемая медиа инфляция от 5% до 15% • Появление новых клиентов не активных до этого момента • Увеличение активности существующих рекламодателей от 5 % до 20% в среднем