Аптечная сеть из будущего

ДЛО и коммерческий
рынок:
взаимное влияние
Ритейл из
будущего
взгляд из настоящего
27 марта 2007 года
Спикер: Кузин Александр
Спикер: Кузин Александр
Генеральныйдиректор
директор DSM
Генеральный
DSMGroup
Group
www.dsm.ru
25 октября
2006 года
Емкость аптечного рынка
Рост рынка, 2006/2005
10 779
+31%
2 384
8 234
1 367
ДЛО
+74%
Коммерческий
сектор ПФ
+43%
2 359
1 652
5 215
6 036
Коммерческий
сектор ГЛС
2005 г.
2006 г.
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
+16%
На коммерческом рынке рост обусловлен изменением
структуры потребления в пользу дорогих препаратов
20,0%
+4,0% +15,7%
15,0%
+14,5% +11,7%
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
+2,1%
-4,9%
-10,0%
Упаковки
Цена
Структура
Рубли
Курс рубля
Доллары
Снижение Инфляция Спрос на Рост рынка Укрепление Рост рынка
продаж
ГЛС
дорогие
в рублях
рубля
в долларах
упаковок
препараты
растет
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Аптеки 36,6 – №1 2006 года
ТОП-10
129%
94%
74%
66%
Прирост объема
2006/2005
Прирост точек
2006/2005
72%
50%
Источник: DSM Group
108
103
93
87
Вита
Старый лекарь
Губернские
аптеки
130
О3
135
Столичные аптеки
29%
22%
140
Имплозия
186
Мособлфармация
Ригла
Аптеки 36,6
247
43%
Фармакор
387
64%
Примечание: приросты по "Мособлфармация" и "Столичные аптеки" не указаны, так как в 2005 году
данные сети как единое юридическое лицо не работали
Сети растут быстрее аптечного коммерческого рынка
более чем в 3 раза
доля по обороту ТОП-10
Рост топ-10 по обороту
Рост рынка
82,9%
74,3%
59,1%
19%
42,1%
10%
15,0%
14%
17,6%
15,5%
2004 г.
2005 г.
22,3%
6%
2003 г.
Источник: DSM Group
2006 г.
Аптечная сеть-2010 года,
доля лидера 15% коммерческого рынка
Оборот, $ млн.
2006 год
387
Аптеки 36,6
247
Ригла
Мособлфармация
Губернские
аптеки
Источник: DSM Group
186
..
.
87
2010П год
Количество
838
490
№2
496
№3
410
2500
2800
№1
№10
1600
1800
.
..
500
700
1200
1300
АС, претендующие на статус НАЦИОНАЛЬНЫХ,
представлены в 42 регионах
Аптечные сети:
36,6
Первая помощь
Фармакор
Здоровые люди
Ригла
Доктор Столетов
 Выделены регионы, где в присутствуют
АС, претендующих на статус национальных.
АС, претендующие на статус НАЦИОНАЛЬНЫХ, реально не
конкурируют друг с другом на 90% территории России
Аптечные сети:
36,6
Первая помощь
Фармакор
Здоровые люди
Ригла
Доктор Столетов
 Выделены регионы, где в ТОП-5 либо не входят,
либо входит только одна АС
из претендующих на статус национальных.
Будущее рынка за товарами красоты и здоровья
Рост рынка, 2010/2006
18 913
+75%
1 907
6 469
ДЛО
-20%
10 779
2 384
2 359
Коммерческий
сектор ПФ
+174%
Коммерческий
сектор ГЛС
+75%
10 537
6 036
Источник: DSM Group
2006 г.
2010П г.
Российский розничный рынок лекарств №10 по емкости
и №1 по темпам прироста среди крупнейших рынков мира
Объем розничного рынка ГЛС России и других стран мира
(за 2006 год)
25%
темпы роста, %
24%
17%
20%
14%
150,0
7%
100,0
3%
5%
15%
10%
7%
5%
8%
3%
56,7
•*Объем фармрынка России по данным DSM Group
•**Китай за 2005 год
Источники:
IMS Health, DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
8,1
Мексика
8,4
Бразилия
8,4
Россия*
11,4
Китай**
11,6
Испания
13,7
Канада
14,9
Италия
25,6 15,7
Великобритания
Германия
Япония
0,0
5%
0%
27,7
-6%
Франция
50,0
2%
5,8
-5%
-10%
темпы роста, %
197,8
Австралия/Новая
Зеландия
200,0
30%
28%
объем рынка, млрд. долл.
США
объем рынка, млн. долл.
250,0
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!