Анализ конкурентной группы

реклама
Дистрибьютор из будущего
взгляд из настоящего
Спикер: Кузин Александр
Генеральный директор DSM Group
www.dsm.ru
Дистрибуция: взгляд со стороны
«По мнению большинства аналитиков фармрынка, в ближайшие несколько лет
мелкие дистрибьюторские компании вымрут, и на их «костях» возникнет
относительно небольшая группа национальных гигантов, способных обслуживать
потребности здравоохранения в масштабах всей страны.»
Фармацевтический вестник №6 (157) от 15 февраля 2000 г.
“В настоящее время происходит передел розничного фармацевтического рынка”, —
считает директор сети частных аптек “Домм” Коломны Н.Т. Воронин. Сегодня
аптеки ожидает далеко не безоблачное будущее, поскольку они оказываются
перед перспективой быть поглощенными дистрибьюторами.
Фармацевтический вестник №16 (295) от 13 мая 2003 г.
"Положение дел в фармацевтической промышленности, мягко говоря,
неудовлетворительное …Вокруг этой промышленности концентрируются в большом
количестве всякого рода жулики, которые зарабатывают на перепродаже
лекарств или производстве лекарств, которые не отвечают государственным
стандартам".
Дмитрий Медведев, первый вице-премьер правительства РФ, 24 января 2007 г.
ТОП-7: бурное изменение рейтинга
Рейтинг
1997 год
2000 год
2003 год
2006 год
1
Протек
Протек
Протек
Протек
2
СИА
СИА
СИА
СИА
3
Инвакорп
Инвакорп
Шрея
РОСТА
4
Экохелпфарм
Шрея
РОСТА
Биотэк
5
Биотэк
Аптека-Холдинг
Аптека-Холдинг
Катрен
6
Аптечный склад №1
Биотэк
Катрен
Аптека-Холдинг
7
Интерлизинг
Интеркер
Морон
Морон
Источник: Фармацевтический вестник №5 (96) от 1 марта 1998 г., №8
(207) от 6 марта 2001 г., № 9 (330) от 9 марта 2004 г., DSM Group
ТОП-7: бурное изменение рейтинга
Рейтинг
1997 год
2000 год
2003 год
2006 год
1
Протек
Протек
Протек
Протек
2
СИА
СИА
СИА
СИА
3
Инвакорп
Инвакорп
Шрея
РОСТА
4
Экохелпфарм
Шрея
РОСТА
Биотэк
5
Биотэк
Аптека-Холдинг
Аптека-Холдинг
Катрен
6
Аптечный склад №1
Биотэк
Катрен
Аптека-Холдинг
7
Интерлизинг
Интеркер
Морон
Морон
Источник: Фармацевтический вестник №5 (96) от 1 марта 1998 г., №8
(207) от 6 марта 2001 г., № 9 (330) от 9 марта 2004 г., DSM Group
Сегодня: рейтинг дистрибьюторов в настоящем
Фармацевтический рынок
24%
?
23%
2006
?
8%
8%
Протек
Источник: DSM Group
СИА
РОСТА
8%
6%
Биотэк
2007П
7%
5%
5%
4%
Катрен
АптекаХолдинг
Дистрибуторы: взгляд из аптеки
5
2004
2005
2006
4
3
Ассортимент
Цена
Сервис
Источник: DSM Group, Опрос 1890 руководителей аптек в 46 регионах РФ, 2004-2006 гг.
Средняя
оценка
Завтра
Сценарий 1. Победа Ритейла
Источник: DSM Group
Дистрибьютор – логистический оператор
Производитель
Дистрибьютор
Аптечная сеть
Сценарий 2. Парафарма на фармрынке
ГЛС
27,2
ПФ
23,3
38%
20,1
35%
17,4
33%
15,4
12,2
9,0
20%
13,6
24%
27%
30%
18%
2005
2006
2007П 2008П
2009П 2010П
2011П 2012П
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Рост сегмента парафармацевтики в аптеках
Фармацевтический
рынок
3 раза
6 раз
$27,2
млрд.
$9,0
млрд.
2005
Парафармацевтика
$10,3
млрд.
$1,7
млрд.
2012П
2005
2012П
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Доля ПФ в обороте дистрибьюторов
ПФ
ГЛС
средняя доля ПФ в обороте дистрибьютора = 10%
Протек
СИА
Катрен
Аптека-Холдинг
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Структура рынка по типу товаров
Сценарий 3. Национализация
Государственные деньги
78%
22%
2004
70%
30%
2005
Средства населения
60%
40%
2006
Источник: DSM Group «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ».
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2000
Структура фармацевтического рынка в странах мира
Государственные деньги
Средства населения
Великобритания
86%
14%
Щвеция
85%
15%
81%
Япония
19%
78%
Германия
22%
76%
Франция
24%
70%
Канада
30%
Австрия
68%
32%
Австралия
68%
33%
Щвейцария
59%
45%
Америка
Индия
55%
40%
Россия
Китай
42%
36%
25%
Источник: Россия - DSM Group
Др.страны - www.who.int Всемирная организация здоровья
60%
64%
75%
Государственный дистрибьютор – лидер фармрынка
23%
18%
17%
5%
4%
4%
2%
Дистрибутор
№1
Гос. дистр.
СИА
Протек
Катрен
РОСТА
АптекаХолдинг
Биотэк
доли дистрибьюторов без учета государственных средств
Источник: DSM Group
Сценарий 4. Кто захватит новые сегменты рынка?
Добровольное фармацевтическое страхование
– новый сегмент рынка
Аптечная сеть
Страховая компания
(специализированные аптеки)
Дистрибьютор
Логистический оператор
А стоит ли за него бороться?
Структура рынка по сегментам
18%
39%
43%
ДФС - 3%
Коммерческий рынок ГЛС
Государственный рынок ГЛС
Парафармацевтика
Итоги: традиционный дистрибьютор в 2012 году может
заработать в 3 раза меньше чем в 2006 году
Победа ритейла
- $8,6 млрд
Парафарма на фармрынке
27,2
- $9,1 млрд
Госдистрибьютор
- $4,9 млрд
ДФС - новый сегмент
- $0,8 млрд
Оптимистично
3,8
Пессимистично
Россия – ось времени
Выручка
Прибыль
Протек
$1,9 млрд.
$96 млн.
Россия
5%
Celesio
$24,6 млрд.
$510 млн.
Европа
2%
McKesson
$88,1 млрд.
$751 млн.
Америка
1%
t
Доля прибыли в общей выручке дистрибьютора
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать