Кризис потенциала. Что мы потеряли? Что нашли?

реклама
OUR PHARMA
Сергей Шуляк
Генеральный директор
DSM Group
Москва, РАФМ
04 Июня 2015
За последние 5 лет средний рост фармрынка России
составляет 12%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Наибольшее падение рынка в долларах
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Сезонные заболевания – инструмент в борьбе с кризисом
За январь-апрель:
Прирост в рублях: 23%
Прирост в упак.: 1,8%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
За первые 4 месяца 2015 года инфляция составила 8,2%
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
В апреле рост розничных цен остановился, в мае 2015 года
возобновился
Источник: еженедельный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
50% рынка находится под ценовым регулированием
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Безрецептурные препараты занимают более 50% рынка
аптечных продаж в упаковках в сегменте ЖНВЛП
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В госзакупках более 80% стоимостных объемов
приходится на препараты с ценой свыше 500 руб.
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
ЖНВЛП – цены под контролем
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Совокупно продажи ТОП-10 «падающих» брендов
сократились на 5,2 млн. упак.
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Кому повезло - «Исключенные» МНН в 2015 году
янв.15
фев.15
мар.15
Прирост
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ
11,4
12,6
15,8
39%
ПОСТИНОР
235,5
235,0
235,6
0%
БИСЕПТОЛ
78,3
79,9
80,8
3%
БЕРОТЕК
308,5
308,6
294,9
-4%
7,3
8,3
22%
Средневзвешенная цена, руб.
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С ГЛЮКОЗОЙ6,8
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Все компании из ТОП-50 и ТОП-100 показывают
положительную динамику в 2015 году
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Кому повезло – рейтинг растущих и падающих брендов
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Реклама – основной инструмент продвижения
Источник: TNS Russia, TV Index
7 из 25 компаний рейтинга рекламодателей с фармрынка
Топ рекламодателей по затратам на рекламу в СМИ в 2014 году
Ранг
Рекламодатель
4
7
10
13
16
17
22
Источник: TNS Russia, TV Index
NOVARTIS
RECKITT BENCKISER
JOHNSON & JOHNSON
ЭВАЛАР
ОТИСИФАРМ
SANOFI AVENTIS
BAYER
Бюджет, руб. (% от
общего объема затрат)
2,2%
1,7%
1,5%
1,3%
1,2%
1,2%
0,9%
Затраты на ТВ-рекламу у фармкомпаний растут при
неизменном объеме общих затрат на ТВ-рекламу
Топ ТВ рекламодателей в январе-сентябре 2014 года
Ранг
5
6
9
13
14
18
19
Источник: TNS Russia, TV Index
Рекламодатель
RECKITT BENCKISER
NOVARTIS
JOHNSON & JOHNSON
SANOFI AVENTIS
ОТИСИФАРМ
BAYER
ЭВАЛАР
Прирост к 2013 году (3кв.)
8%
22%
30%
42%
15%
16%
18%
Только 2% аптечного ассортимента представлено в более
чем 80% аптек
На коммерческом рынке
обращается порядка 15 тыс. SKU
Источник: Пенетрация, 4000 аптек
Продажи препаратов с пенетрацией от 40% до 80%
составляют более 60% рынка
Источник: Пенетрация, 4000 аптек
Наличие препаратов в аптеке – обязательное условие
успешной рекламной компании
Source: Pharmacy penetration, 4,000 points
Наличие препаратов в аптеке – обязательное условие
успешной рекламной компании
Источник: Пенетрация, 4000 аптек
Прогноз 2015: рост рынка в рублях составит 12-15%
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
В долларах объем фармацевтического рынка может
вернуться на уровень 2010 года
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
www.dsm.ru
Скачать