Ольга Сергеева. Конкурентная среда на рынке банковских услуг

Федеральная антимонопольная
служба
Конкурентная среда
на рынке банковских услуг:
региональный аспект
Сочи, сентябрь 2010
Состояние конкурентной среды в
субъектах Российской Федерации
Рынок кредитов
2008 год
высокая концентрация в
52 субъектах РФ
умеренная концентрация в
31 субъекте РФ
2009 год
высокая концентрация в
55 субъектах РФ
умеренная концентрация в
28 субъектах РФ
Конкуренция снизилась незначительно
(показатели концентрации повысилась в 3 регионах )
Рынок депозитов
2008 год
высокая концентрация в
80 субъектах РФ
умеренная концентрация в
3 субъектах РФ
2009 год
высокая концентрация в
70 субъекте РФ
умеренная концентрация в
12 субъектах РФ
Конкуренция усилилась значительно
(показатели концентрации снизились в 9 регионах)
2

Статистика нарушений
антимонопольного законодательства
Рост числа дел на финансовых рынках
до 23 % от общего количества дел, возбужденных ФАС России
1600
1452 (23%)
1400
1182 (18%)
1200
1000
в целом на
финансовых
рынках
713 (15%)
800
600
447
(38%)
178
(25%)
400
243
(17%)
на рынке
банковских
услуг
200
0
2007
2008
2009
•15%, 18%, 23 % – от общего количества дел, возбужденных ФАС России
•25%, 38%, 17% – от общего количества дел на финансовых рынках
3
Статистика нарушений
антимонопольного законодательства
(продолжение)
Злоупотребление финансовой
организацией доминирующим
положением (статья 10 Закона о
защите конкуренции)
8
6
139 46
200
8
6
в целом на
финансовых
рынках
4
2
Соглашения/согласованные
действия финансовых
организаций (статья 11 Закона
о защите конкуренции)
1 1
2
2
на рынке
банковских
услуг
0
2007
4
2008
2009
185 48
119 58
150
100
50
0
2007
2008
2009
Статистика нарушений
антимонопольного законодательства
(продолжение)
Недобросовестная конкуренция
(статья 14 Закона о защите
конкуренции)
Нарушение порядка отбора
финансовых организаций(статьи
17-18 Закона о защите конкуренции)
1089 157
138 18
150
в целом на
финансовых
рынках
86 11
100
60 7
на
банковском
рынке
50
0
2007
5
2008
2009
659 156
1200
1000 453 71
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
Рассмотрение дел совместно
с Банком России
 За период действия Закона о защите конкуренции совместными
Комиссиями с участием представителей Банка России (статья
40 Закона о защите конкуренции) рассмотрено:
 в ФАС России – 9 дел
 в территориальных органах ФАС России – 374 дела,
при этом в стадии рассмотрения
– 16 дел
 Дела
о
нарушении
Закона
о
защите
конкуренции
рассматривались
совместными
комиссиями
в
каждом
федеральном округе
 Наибольшее количество дел рассмотрели:
 Астраханское УФАС
– 14
 Нижегородское УФАС – 11
 Башкортостанское УФАС – 89
 Саратовское УФАС – 31
 Калининградское УФАС – 41
 Чувашское УФАС
– 20
 Мордовское УФАС
– 31
 Якутское УФАС
– 13
 Московское УФАС
– 33
 Дела не рассматривались или находятся в стадии
рассмотрения менее чем в половине территориальных органов
ФАС России
6
Проблемы развития рынка платежей
 Ограничение потребителей в выборе кредитной организации
для уплаты и получения денежных средств
 контроль за действиями органов власти и государственных
внебюджетных фондов
 контроль за соглашениями хозяйствующих субъектов, в том
числе кредитных организаций
В сфере внимания - услуги ЖКХ (штрих-коды в платежных
документах вместо банковских реквизитов); уплата
налогов, пеней и штрафов; получение пенсий и иных
социальных выплат
 Установление доминирующими кредитными организациями
монопольно высоких или низких цен на платежные услуги
 Предоставление Администрациями преференций отдельным
банкам при реализации проектов «Социальная карта»
7
Правоприменительная практика ФАС России
 Ограничение конкуренции на рынке платежей физических лиц
г.Одинцово
•Сбербанк России ОАО
•МКБ «Одинбанк» (ООО)
•ФГУП «Почта России»
+
+
•МУП «Информационно-расчетный центр»
•МУП «Управление жилищного
хозяйства»
•ОАО «Одинцовская теплосеть»
•ОАО СЭУ «Трансинжстрой»
•ОАО «Одинцовский водоканал»
8
заключены трехсторонние
договоры
о
приеме
платежей физических лиц
с применением штрихкодовой технологии, без
указания
банковских
реквизитов
получателя
платежей
жители г.Одинцово ограничены в
возможности оплаты услуг ЖКХ в
выбранной
ими
кредитной
организации
Правоприменительная практика ФАС России
(продолжение)
 ФАС России признал компании нарушившими часть 2 статьи
11 Закона о защите конкуренции в части
заключения
соглашений, которые приводят к ограничению конкуренции
 дело прекращено в связи с добровольным устранением
нарушения
 ФАС России выявил признаки нарушения Закона о защите
конкуренции в действиях тарифных органов
 в тарифы на услуги ЖКХ включены комиссии за услуги по
приему платежей, оказываемые Сбербанком России ОАО,
МКБ «Одинбанк» (ООО) и ФГУП «Почта России»
Указанные банки и ФГУП «Почта России» поставлены в
преимущественное
положение
на
рынке
платежей
физических лиц в г.Одинцово по сравнению с их
конкурентами
9
Правоприменительная практика
территориальных органов ФАС России
 В сфере внимания территориальных органов ФАС России
 Взаимодействие банков и
страхование в сфере ипотеки
страховщиков,
включая
 Сотрудничество банков с оценочными компаниями:
применяются
нормы
о
запрете
злоупотребления
доминирующим положением и заключения ограничивающих
конкуренцию соглашений
 Рынок платежей
 Недобросовестная конкуренция на рынке банковских услуг
и преференции со стороны органов власти
10
Правоприменительная практика
территориальных органов ФАС России
(продолжение)
Сбербанк
России ОАО
заемщикам разосланы письма, в которых со ссылкой
на ухудшение экономической ситуации, предложно:
•перейти на полное обслуживание в банк
•закрыть расчетные счета в других банках
•внедрить зарплатный проект
•подключить систему Сбербанк-клиент
При этом заемщики предупреждены об использовании банком права
повысить процентные ставки по всем действующим договорам в
случае несогласия
 Красноярское УФАС признало банк нарушившим статью 14
Закона о защите конкуренции в части ведения
недобросовестной конкуренции
 Законность решения УФАС подтверждена в апелляционной
инстанции
11
Правоприменительная практика
территориальных органов ФАС России
(продолжение)
+
36 страховых компаний
заключены ограничивающие
конкуренцию соглашения, в
результате которых заемщикам
банка навязывались невыгодные
условия ипотечного кредитования
 Челябинское УФАС признало банк и 36 страховых компаний
нарушившими пункты 4,5,8 части 1 статьи 11 Закона о защите
конкуренции
 Законность решения Челябинского УФАС подтверждена в двух
судебных инстанциях
 Банк перечислил в федеральный бюджет незаконно
полученный доход в размере 1 389 тыс. рублей
12
Правоприменительная практика
территориальных органов ФАС России
по пресечению нарушений при
реализации проектов «Социальная карта»
•Сбербанк России ОАО
•ОАО «УРАЛСИБ»
•Правительство
Астраханской области
•Министерство труда
Республики Башкортостан
предоставлены
необоснованные преимущества
отдельным кредитным организациям
ограничена
возможность участия иных кредитных
организаций в проекте «Социальная карта»
13
Региональные аспекты развития системы
универсальных электронных карт
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
 Субъекты РФ проводят конкурсы по отбору банков,
электронное приложение которых будет использоваться в
универсальных электронных картах граждан – «молчунов»
 Банки выбираются из числа, заключивших договор с ОАО
«Универсальная электронная карта»
 Ущемление интересов банков во время конкурсного отбора –
предмет для рассмотрения территориальных органов ФАС
России
14
Спасибо за внимание!
15