в в е д е н и е А Р Д Е А - инвестиционно-банковская фирма, специализирующаяся на работе со средним бизнесом. Наши услуги: • корпоративно – финансовый консалтинг; • сопровождение сделок слияния и поглощения; • содействие в реструктуризации и pекапитализации бизнеса; привлечении • консультирование в области управления инвестиционными проектами; • консультирование по вопросам корпоративного структурирования, управлению активами; • юридическое сопровождение процесса. прямых капитала инвестиций и международного корпоративно - финансового Наша команда имеет необходимый опыт успешной работы на российском и международном рынках капитала и в сделках слияний и поглощений, глубокое знание отношений между инвесторами и бизнесом, в который они инвестируют. 1 корпоративно-финансовый консалтинг Наши типичные клиенты – компании и бизнесмены, которые стоят на пороге реализации важного стратегического решения, либо решают задачу привлечения стратегического финансирования. Мы работаем вместе с клиентами со стадии обсуждения бизнесидей и стратегических реализации, инициатив консультируя корпоративных финансов до всему стадии их по от финансирования их спектру полной вопросов бизнеса до стратегии выхода из бизнеса. 2 1 cопровождение сделок слияния и поглощения (I) Ардеа осуществляет приобретения защиты консалтинг бизнеса, от финансирование создания недружественных для сделок в области совместных продажи предприятий, поглощений, слияния и и организует поглощения и рекапитализации бизнеса. Поиск покупателя, партнера или стратегического инвестора и совершение сделки опыта. Поддержка требует времени, специальных знаний и опытного и пользующегося доверием консультанта в таких ситуациях чрезвычайно важна. Мы способны быть таким консультантом, имея значительный опыт сделок слияний и поглощений в России и за рубежом. 3 сопровождение сделок слияния и поглощения (II) Мы проводим тщательный анализ Вашего бизнеса, результатом которого является подготовка инвестиционного меморандума и других материалов с информацией о бизнесе, его потенциале, анализом рынков и конкурентов, финансовой модели и основных рисках бизнеса. Потенциальные инвесторы редко принимают на веру информацию, исходящую от компании. Им необходимо проверить все важные аспекты бизнес-плана компании, проанализировать ее стратегию и качество операционного управления, провести финансовый и юридический аудит. Подавляющее большинство инвесторов считают такой анализ необходимым для принятия решения об инвестировании. Мы тратим много времени, помогая компаниям на данном этапе. 4 1 привлечение капитала Мы специализируемся на привлечении капитала для среднего бизнеса. Наша миссия помочь среднему бизнесу поднять свою стоимость и обеспечить быстрое и успешное развитие через облегчение для него доступа к капиталу. Потенциальные инвесторы редко принимают на веру информацию, исходящую от компании. Им необходимо проверить все важные аспекты бизнес-плана компании, проанализировать ее стратегию и качество операционного управления, провести финансовый и юридический аудит. Подавляющее большинство инвесторов считают такой анализ необходимым для принятия решения об инвестировании. Мы тратим много времени, помогая компаниям на данном этапе. 5 содействие в управлении инвестициями Мы помогаем институциональным инвесторам найти привлекательные для инвестирования бизнес-проекты, компании с уникальными рыночными характеристиками, обоснованными бизнес-моделями, опытной командой менеджеров и большими перспективами роста. Мы проводим для наших клиентов финансовый и юридический анализ потенциального объекта инвестиций, который помогает получить полную информацию о бизнесе, идентифицировать его риски и правильно учесть их при оценке бизнеса и структурировании инвестиций в него. Мы также оказываем инвесторам содействие в управлении инвестициями, и при необходимости – в интеграции приобретенного проекта в другие бизнес-активы инвесторов. 6 1 содействие в управлении активами Мы помогаем российскими собственникам и бизнеса зарубежными наладить финансовыми связи с институтами, оказывающими услуги Private Banking и управления активами. Ардеа имеет отлаженные контакты с финансовыми институтами в основных европейских финансовых центрах и консультирует своих клиентов по вопросам формирования инвестиционных портфелей (strategic asset allocation), в переговорах и при оформлении отношений с финансовыми институтами и управляющими компаниями. 7 юридические услуги, международное корпоративное и налоговое структурирование (I) В команду Ардеа входят опытные инвестиционные юристы, которые обеспечивают юридическую поддержку нашим клиентам по всем аспектам корпоративного финансирования и сделок слияния и поглощения. Мы поддерживаем обширные контакты с надежными юридическими фирмами в России, Европе и Америке, которые позволяют полностью обеспечить нашим клиентам необходимую юридическую поддержку. Кроме этого наши юристы имеют большой опыт международной работы и способны самостоятельно оказывать юридическую помощь нашим клиентам в связи с их деятельностью за рубежом. 8 1 привлечение капитала Юридические услуги Ардеа : • юридическое сопровождение сделок корпоративного финансирования и сделок слияний и поглощений; • корпоративное структурирование и реструктуризация бизнеса и бизнес-проектов, оптимизация корпоративной структуры для целей корпора-тивного финансирования; • налоговое структурирование сделок корпоративного финансирования, включая вопросы международного и оффшорного налогообложения; • юридический аудит активов и бизнеса в связи с их продажей, приобретением либо привлечением в них инвестиций; • создание и содействие в администрировании холдинговых и иных компаний за рубежом и в государствах с благоприятным налоговым климатом. 9 команда Петр Александров, управляющий партнер. До создания Ардеа Петр Александров работал аудитором КПМГ в С-Петербурге, инвестиционным менеджером, а затем, - партнером в инвестиционном фонде Норум (С-Петербург) и инвестиционным банкиром в Альфа-банке в Москве. Петр закончил Физико-Механический факультет СПб Политехнического Института, получил степень МБА в бизнес-школе ЛЭТИ-Лованиум. Петр имеет квалификацию сертифицированного финансового аналитика (CFA). Ардеа создана в 2008 году опытными профессионалами в сфере инвестиций и финансов Петром Александровым и Алексеем Парамоновым, чей совокупный опыт работы в области инвестиций и финансов составляет около 30 лет. Алексей Парамонов, управляющий партнер. До создания Ардеа Алексей Парамонов работал в банках (Сумитомо Банк Лтд (Лондон), Ситибанк (Москва)), в международной юридической фирме Salans (СПетербург) и в инвестиционных фондах и компаниях (инвестиционный фонд Salford (Лондон), инвестиционный фонд Норум (С-Петербург), инвестиционная компания «Промышленные Инвесторы (Москва)). Алексей имеет степень МБА Лондонской Школы Бизнеса Алексей также получил юридическое образование в СПб Государственном Университете и Университете Лондона (степень магистра права (LLM)). Ольга Калашникова, директор по юридическим вопросам. Ольга более 10 лет специализируется в гражданском, налоговом и инвестиционном праве. После окончания юридического факультета СПб Государственного Университета Ольга проработала более 3 лет в российских и международных юридических фирмах (Кастрен и Снельман, Хедман Осборн Кларк, Юридическая Бизнес Коллегия) и около 7 лет юристом в крупных российских производственных и холдинговых компаниях, в том числе юрисконсультом в ГК «ИСТ» и начальником юридического отдела ООО «Браво-Премиум» (являвшейся дочерней компании Группы Хейнекен). 10 1 контакты 199053, Россия, Санкт-Петербург, 4-я линия В.О., д. 11, лит. А, оф. 1-Н. +7 812 984 79 22 +7 812 942 61 65 info@ardea-ib.com 11