СДЕЛКИ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА

Май, 2009 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА ………………………………………. 3
НОВОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ………………………………………………4
СДЕЛКИ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА………………………………………………………….10
НОВОСТИ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»………………………..………….……… …11
ХОЛДИНГ «СЕЛИГДАР» - КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ………….………….14
2
ГГЛЛААВВННО
ОЕЕ ННАА РРЫ
ЫННККЕЕ
Цены на золото на LME (март.2009-май. 2009)
Май стал вполне успешным месяцем для рынков
драгоценных металлов. Цены на золото и серебро
значительно повысились, на платину и палладий практически
не изменились.
Главный фактор, продолжающий влиять на рынки –
соотношение мировых валют и опасения относительно
будущего финансового рынка. Золото вновь стало
оцениваться инвесторами как надежный хедж от возможного
падения доллара, а избыточная ликвидность, которой
накачали мировые финансовые рынки в рамках борьбы с
финансовым кризисом, вновь стала «разогревающей» рынок
силой.
После прохождения локального минимума в районе
$860/унцию цены на золото весьма быстро отыграли потери
и подобрались к уровням вблизи $960/унцию. Сыграли свое
дело
и
возобновившиеся
покупки
золота
институциональными инвесторами (хедж-фондами), а также
суверенными фондами. Крупнейшее сообщение подобного
рода было сделано властями Китая, заявившими, что во
избежание концентрации всех валютных рисков в долларе
США страна начала вновь покупки в золотовалютный резерв
наличного металла. Учитывая, что большая часть
добываемого в стране металла и так оседает в его ЗВР,
данное сообщение весьма сильно подстегнуло спрос на
золото и на мировом рынке, как результат это привело к
росту цен на металл.
Серебро в этом ключе, а также на фоне сообщений о росте
спроса
со
стороны
промышленности
вошло
в
повышательный канал и теперь выбрало целью уровень в
$15/унцию. Платина, как мы и ожидали, не проявила
серьезной волатильности, войдя в нейтральный тренд и
колеблясь в коридоре цен $1120-1190/унцию.
В следующем месяце повышательный тренд на большинстве
рынков драгоценных металлов может сохраниться. На конец
мая намечен ряд аукционов от ФРС на размещение
американских гособлигаций, что в условиях возможного
невысокого спроса на них приведет к локальному снижению
курса американской валюты и послужит росту цен на золото и
другие металлы.
Цены на серебро на LME (март2009-май. 2009)
Цены на платину на LME (март2009-май. 2009)
Учетные цены на аффинированные драгоценные
металлы ЦБ РФ в период 01-23/05/ 09 (руб./ г)
Дата
01.05.2009
08.05.2009
15.05.2009
23.05.2009
Au
942.46
962.29
954.84
955.45
1.4%
Ag
13.25
14.17
14.62
14.27
7.7%
Pt
1177.81
1227.17
1142.81
1148.55
-2.5%
Pl
235.35
247.75
231.15
231.72
-1.5%
3
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
"Норникель" снизил производство палладия на 1,2%
ГМК "Норильский никель" снизил производство палладия в январе-марте 2009 г на 1,2% до 590
тыс. унций. Производство платины увеличилось на 2,2% до 141 тыс. унций по сравнению с
аналогичным периодом 2008 г.
Производство никеля снизилось на 7% до 69,357 тыс. т, меди - до 95,714 тыс. т, по сравнению с
103,990 тыс. т в 1-м квартале прошлого года.
Снижение общего объема производства никеля в 1-м квартале 2009 г обусловлено закрытием
рудников в Австралии, сокращением объемов производства на рафинировочном заводе Harjavalta
в Финляндии, а также некоторым уменьшением производства никеля в России, связанным с
накоплением незавершённого производства на Кольской ГМК.
"Полюс"
одобрил
выделение
средств
пересматривает запасы Вернинского
на
Наталку
и
Совет директоров ОАО "Полюс Золото" на прошедшем сегодня заседании рассмотрел ряд
вопросов, связанных с текущей производственной деятельностью компании.
Совет директоров принял к сведению информацию о ходе реализации проекта разработки
Наталкинского золоторудного месторождения и одобрил выделение финансирования на
выполнение проектных работ в 2009 г.
Компания 30 апреля 2009 г заключила договор с С-Петербургской горной проектно-инжиниринговой
компанией на строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе
Наталкинского золоторудного месторождения.
Договором предусмотрено получение проектной документации не позднее мая 2010 г. Учитывая
масштабность проекта, к работам предполагается привлечь ряд отечественных и иностранных
проектных организаций.
Проект по развитию Наталкинского месторождения в Магаданской области реализуется согласно
одобренным на совете директоров компании результатам предТЭО проекта, которыми
предусмотрен запуск в 2013 г золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) мощностью 10 млн. т руды в
год. Мощность предполагается увеличить в 2018 г до 20 млн. т руды и до 40 млн. т руды в 2022 г.
При выходе предприятия на максимальный объем обработки руды, на месторождении будет
производиться более 40 т золота ежегодно.
Запасы Вернинского золоторудного месторождения могут быть увеличены в 10 раз до 11,25 унций
(350 т) золота, сообщил на заседании межведомственного совета по вопросам развития
минерально-сырьевого комплекса руководитель Иркутскнедра Владимир Назарьев.
По словам В.Назарьева, ООО "Ленская золоторудная компания" (ЛЗРК, входит в "Полюс Золото")
уже предоставило в Иркутскнедра документы о кратном увеличении запасов месторождения. В
ближайшее время данные будут переданы в ГКЗ. В случае утверждения запасов компании
придется пересматривать ТЭО ГОКа на месторождении, либо разрабатывать проект по
увеличению его мощности или строительства дополнительной очереди. Как сообщалось ранее,
ЛЗРК рассчитывает к 2011 г выдавать на горно-обогатительной фабрике на Вернинском
месторождении порядка 5-6 т рудного золота.
На Вернинском месторождении в 2008 г начато строительство горно-обогатительной фабрики.
Инвестиции в строительство составят порядка 6 млрд руб. Проектная мощность – 2 млн. т руды в
год; фабрика спроектирована так, что в дальнейшем возможно увеличение ее мощности.
"Полюс" и KazakhGold до конца мая пересмотрят условия сделки
ОАО "Полюс Золото" и казахстанская золотодобывающая компания KazakhGold пересматривают
условия планируемой сделки по приобретению 50,1% акций KazakhGold.
4
Как говорится в сообщении, с декабря 2009 г объемы производства и капитала компании
существенно снизились. В связи с этим, KazakhGold нуждается в финансировании.
Сейчас компании продолжают переговоры по новым условиям сделки, которые должны быть
представлены до конца мая 2009 г.
KazakhGold также обратилась в Службу финансового надзора Великобритании с целью
приостановить торги акциями компании на Лондонской фондовой бирже, начиная с 1 мая 2009 г.
Как сообщал ПРАЙМ-ТАСС, совет директоров "Полюс Золото" в конце сентября 2008 г одобрил
приобретение контрольного пакета акций KazakhGold. Как тогда пояснил председатель совета
директоров "Полюса" Михаил Прохоров, акции будут приобретаться на "внучку" "Полюс Золота" –
оффшор Jenington International, и для проведения сделки одобрения акционеров не нужно. Бумаги
KazakhGold будут оплачены на 70% акциями "Полюс Золото" и на 30% – наличными.
В конце декабря 2008 г детали сделки были уточнены: "Полюс" предлагал 0,423 собственной акции
за одну акцию KazakhGold, всего должно было быть заплачено 4,2% акций российской компании.
Кроме того, "Полюс" обязался предоставить кредит KazakhGold в размере 50 млн. $, 10 млн. из
которых должно было уйти на выплату премии держателям еврооблигаций KazakhGold на 200 млн.
$ (выпущены до 2013 г) – по 5% к стоимости каждой облигации.
Как говорится в сообщении компании KazakhGold, условия сделки, анонсированные в конце
декабря 2008 г, больше не действуют.
"Полиметалл" и соинвесторы купили Майское
ОАО "Полиметалл" в консорциуме с группой российских инвесторов приобрело у Highland Gold
Mining месторождение золота Майское за 105 млн. $.
"Полиметалл" приобрел 9% в уставном капитале ООО "Золоторудная компания "Майское" за 13,3
тыс. $. Остальные 91% в уставном капитале ЗРК "Майское" были единовременно приобретены
четырьмя российскими частными компаниями, не связанными с "Полиметаллом" и Highland Gold,
за 134,48 тыс. $.
В качестве части сделки, вся сумма внутрикорпоративных займов, полученных ЗРК "Майское" от
Highland Gold и ее аффилированных компаний, была переуступлена третьей стороне, не связанной
с "Полиметаллом", за 24,852 млн. $.
ЗРК "Майское" также имеет задолженность по кредиту перед НОМОС-банком в размере 80 млн.
долл.; другой задолженности по займам и кредитам нет.
Таким образом, общая стоимость приобретения актива составила 105 млн. $. Сделка была закрыта
28 апреля 2009 г.
Майское является одним из пяти крупнейших в России месторождений золота. Оно расположено
на северо-востоке России, на Чукотке, в 180 км от портового города Певек. Было открыто в 1972 г и
активно разведывалось в период c 1974 по 1986 гг. Наиболее позднее ТЭО, утвержденное ГКЗ в
2002 г, оценивает экономические запасы (С1 + С2) месторождения в 22,7 млн. т руды со средним
содержанием золота 10,9 гр/т и запасами золота 248 т.
До закрытия сделки по приобретению ЗК "Майское" "Полиметалл" и соинвесторы заключили
юридически обязывающее соглашение, согласно которому, при условии получения формального
одобрения советом директоров "Полиметалла":

"Полиметалл" и соинвесторы договорились рекапитализировать ЗК "Майское" путем
внесения в его уставный капитал общей суммы в размере 104,852 млн. $ пропорционально
их долям участия в уставном капитале (то есть "Полиметалл" внесет 9,437 млн. $, а
соинвесторы внесут 95,4 млн. долл/; данная сумма будет направлена на погашение
кредита НОМОС-банка, а также задолженности перед покупателем долга (ранее
внутрикорпоративные займы).

"Полиметалл" согласился, при условии получения необходимых одобрений со стороны
5
регулирующих органов, выкупить 91-проц долю в активе за 95,55 млн. $ денежными
средствами или за 15 925 000 обыкновенных акций "Полиметалла" плюс выплату
корректировки денежными средствами, связанной с рекапитализацией. Соинвесторы
имеют право выбора способа оплаты сделки из двух возможных альтернатив (то есть,
денежными средствами или акциями "Полиметалла"). Количество акций было определено
на условиях соблюдения равноценности двух способов оплаты, исходя из цены в 6 $ за
одну обыкновенную акцию "Полиметалла".

На общую сумму, которую соинвесторы предоставят, будет начислена выплата в размере
14% годовых. Данная выплата будет добавлена к сумме оплаты сделки в качестве
корректировки, связанной с рекапитализацией, и будет осуществлена "Полиметаллом"
денежными средствами при закрытии сделки.
PHМ увеличила производство золота на 72%
Российско-британская Peter Hambro Mining Plc увеличила производство золота в 1-м квартале 2009
г на 72% до 107,4 тыс. унций в сравнении с аналогичным периодом 2008 г.
Добыча на ключевом активе PHM руднике Покровский (Амурская обл) снизилась за 1-й квартал
2009 г на 12% до 40,8 тыс. унций.
Запущенный в промышленную эксплуатацию в июне 2008 г проект Пионер (Амурская обл)
произвел в 1-м квартале 66,6 тыс. унций, что в 4,1 раза больше янв-марта 2008 г. Вторую линию на
обогатительной фабрике Пионер Peter Hambro планирует ввести в эксплуатацию во второй
половине 2009 г.
Продажи золота в 1-м квартале 2009 г увеличились на 95% до 99 тыс. унций. Средняя цена
реализации золота составила 910 $ за унцию.
HGM получила в 2008 г $226 млн. убытка
Британская золотодобывающая Highland Gold Mining получила в 2008 году чистый убыток по
МСФО в 226 млн. $ против прибыли в 17,5 млн. $ годом ранее.
Выручка выросла на 34% до 150,5 млн. $. Производство золота за 2008 г выросло на 1,5% до 159
тыс. унций.
Себестоимость добычи увеличилась с 469 $ до 560 $ за унцию. Денежные средства на счету
компании по состоянию на 31 декабря 2008 г составили 173,1 млн. $.
В 2009 г компания планирует добывать 155-165 тыс. унций золота на своем единственном
производящем активе – месторождении Многовершинное.
Также Highland Gold рассматривает возможность покупки производящих активов в России и СНГ.
"Результаты нас разочаровали, у компании продолжается рост денежных издержек", прокомментировал результаты Highland Gold аналитик Uniсredit Securities Марат Габитов. - "В
следующем году компания планирует снизить затраты до 535 $ за унцию, то есть всего на 4%. Изза девальвации рубля рост затрат продолжится".
Millhouse Group Романа Абрамовича владеет 32% Highland Gold Mining, Barrick Gold принадлежит
20%, 8% – Евгению Швидлеру, менеджменту компании - 6,6%.
"Друза" увеличило запасы на Невском в 3,5 раза
Запасы золоторудного месторождения Невское в Иркутской обл увеличены с 9 до 32 т, сообщил
руководитель Иркутскнедра В.Назарьев.
Недропользователь месторождения – ООО "Друза" во второй половине 2007 г приступило к
опытно-промышленной эксплуатации месторождения и запустило ГОК, параллельно продолжая
доразведку.
6
В.Назарьев отметил, что перспективы Бодайбинского района еще во многом недооценены. Только
за последние годы были увеличены запасы Сухого Лога с 1 до 2,5 тыс. т, Голец Высочайший – с 42
до 65 т, в прошлом году были защищены запасы месторождения "Чертово Корыто" в объеме более
97 т.
Иркутскнедра настаивает на лицензировании Сухого Лога
Управление по недропользованию по Иркутской области (Иркутскнедра) настаивает на скорейшем
лицензировании месторождения Сухой Лог, заявил на заседании межведомственного совета по
развитию МСБ руководитель Иркутскнедра Владимир Назарьев.
В.Назарьев напомнил, что в 2008 г проводилась переоценка месторождения, по которому
балансовые запасы золота составили 1952,9 т золота, забалансовые - 798,8 т. Общие масштабы
Сухого Лога (запасы плюс ресурсы) составляют 2956,4 т золота и 1541 т серебра. В настоящее
время за границами месторождения проводятся оценочные работы, по итогам которых запасы
Сухого Лога могут быть еще увеличены.
По мнению главы Иркутскнедра, некоторые скептические сомнения по достоверности запасов
беспочвенны. В сложившейся мировой практике 28% мировой добычи золота происходит из
месторождений с содержанием драгметалла менее 1 гр/т. Балансовые запасы Сухого Лога
подсчитаны исходя из содержания золота в руде в количестве 3 гр/т, забалансовые – более 2 гр/т,
прогнозные ресурсы и золото, содержащееся в отвалах руды – более 1 гр/т.
Основная проблема при освоении месторождения, по мнению В.Назарьева – это
энергодефицитность Бодайбинского района Иркутской области. Только освоение Сухого Лога
потребует от 100 до 150 МВт электроэнергии, но до сих пор нет утвержденной схемы по
наращиванию энергомощностей.
"Полиметалл" проведет допэмиссию
Совет директоров ОАО "Полиметалл" (Санкт-Петербург) принял решение о проведении 19 июня
2009 г внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Акционерам предлагается следующая повестка дня собрания:

об отмене решения о размещении 30 млн. акций, принятого общим внеочередным
собранием акционеров 17 марта 2009 г;

об увеличении уставного капитала путем размещения 84,375 млн. дополнительных
обыкновенных именных акций.
Дата закрытия реестра акционеров определена 14 мая 2009 г.
Как ранее сообщалось, 17 марта 2009 г акционеры "Полиметалла" одобрили размещение 30 млн.
дополнительных акций компании в форме закрытой подписки. Компания планировала разместить
часть в 7,5 млн. акций в обмен на приобретение 35 934 акций ЗАО "Артель старателей "Аякс",
которая владеет лицензией на месторождение серебра Гольцовое, и таким образом довести свою
долю в "Аяксе" до 100%.
Оставшиеся 22,5 млн. акций предназначались для удовлетворения преимущественного права
приобретения акций тех акционеров, которые проголосовали "против" или не участвовали в
голосовании.
Как отмечается в сообщении, согласно законодательству РФ завершение допэмиссии на 30 млн.
акций планировалось не ранее августа 2009 г. 8 апреля 2009 г "Полиметалл" объявил о
подписании Меморандума о приобретении 100% ООО "Рудник Кварцевый" - российской компании,
владеющей лицензией на добычу золота и серебра на месторождениях Сопка Кварцевая и
Дальний в обмен на 10 млн. акций "Полиметалла". Кроме этого, 29 апреля 2009 г "Полиметалл"
объявил о приобретении 9% в уставном капитале ООО "ЗРК "Майское", владеющей лицензией на
месторождении Майское, и о согласии, при выполнении определенных условий, пробрести
остальные 91% в Майском в обмен на 15 925 000 обыкновенных акций "Полиметалла" или за 95,55
7
млн. $ наличными.
Поскольку действующие нормативные акты РФ не допускают одновременное размещение акций
двух дополнительных выпусков, совет директоров выносит на собрание вопрос об изменении
параметров изначальной эмиссии, и утверждения новых условий размещения дополнительных
обыкновенных акций.
Совет предлагает увеличить уставный капитал "Полиметалла" на 84,375 млн. акций по закрытой
подписке на следующих условиях:

Не более 7,5 млн. акций – в обмен на 35,934 акций "Аякса";

Не более 10 млн. акций – в обмен на 100% долей в месторождениях Сопка Кварцевая и
Дальний;

Не более 66,875 млн. акций – в пользу ОАО "Полиметалл УК" (100% дочка ОАО
"Полиметалл"), а также акционерам, которые решат реализовать свое преимущественное
право приобретения акций.
Планируется, что акции, которые будут приобретены ОАО "Полиметалл УК", будут использованы в
качестве оплаты за месторождение Майское, если соинвесторы предпочтут получить акции, а не
денежные средства.
"Полиметалл УК" также может использовать приобретенные акции для приобретения в
потенциальных будущих сделках и/или реализовать их на рынке при наличии благоприятных
условий. ОАО "Полиметалл" планирует подать документы для регистрации допвыпуска акций,
включая проспект новой эмиссии, в ФСФР до конца июня 2009 г.
Процесс регистрации займет как минимум 30 дней. После регистрации будет определена цена
размещения новых акций, а акционеры, обладающие преимущественным правом, будут
уведомлены о возможности их приобретения в течение 45 дней. По окончании этого периода
начнется размещения акций среди участников закрытой подписки, который займет до 30 рабочих
дней.
Таким образом, "Полиметалл" планирует завершить допэмиссию акций в ноябре 2009 г.
"Красноярскгеология" в 2009 г добудет 280 кг золота
ОАО "Красноярскгеология" планирует в сезоне 2009 г увеличить добычу золота до 280 кг.
В 2008 г ОАО "Красноярскгеология" продала около 240 кг золота на сумму 177 млн. руб. В 2007 г
предприятие добыло 197 кг благородного металла.
Наивысший же уровень добычи был в 2004 г - 425 кг. ОАО "Красноярскгеология" ведет добычу
золота в Красноярском крае на россыпных месторождениях: ручей Приютинский, ручей Успенский,
ручей Сергиевский и ручей Архангельский. Добыча золота имеет сезонный характер - с середины
мая до середины октября.
ЮГК реконструировала фабрику им.Артема
ОАО "Южуралзолото ГК" (ЮГК, Челябинская обл) завершило реконструкцию обогатительной
фабрики им.Артема (г.Пласт), мощность фабрики по обогащению золотоносной руды увеличена с
300 тыс. т до 370 тыс. т в год с возможностью дальнейшего увеличения до 430 тыс. т.
Как сообщил ПРАЙМ-ТАСС директор по корпоративным финансам ООО "УК "ЮГК" Алексей
Мельников, в проект вложено несколько десятков миллионов рублей собственных средств
компании. Реконструкция начата во втором полугодии 2008 г.
Необходимость реконструкции вызвана физическим износом оборудования - фабрика построена в
1911 г, и планируемым увеличением добычи золота на местных месторождениях ЮГК.
Фабрика им. Артема входит в состав ЮГК и занимается обогащением до стадии концентрата для
последующего выщелачивания и аффинажа золотосодержащей руды.
8
В 2007 г фабрика переработала около 150 тыс. т руды, в 2008 – более 250 тыс. т, в 2009 году
планируется переработать не менее 300 тыс. т руды.
Золотосодержащий концентрат поступает на расположенную рядом золотоиизвлекательную
фабрику ЮГК.
Активы ЮГК включают месторождения в Челябинской области (Кочкарское, Светлинское,
Березняковское, Западный и Южный Курасан), Забайкальском крае (Дарасунский рудник),
Красноярском крае (Прииск Дражный) и республике Хакасия (Коммунаровский рудник).
ОАО "Южуралзолото ГК" является одной из крупных российских золотодобывающих компаний. В
2008 г она увеличила добычу золота на 6,5% до 169,2 тыс. унций (5,261 т) по сравнению с 2007 г.
Чистая прибыль по РСБУ составила 362,217 млн. руб - на 51,2% больше, чем в 2007 г.
Большую часть добытого золота компания продает Газпромбанку, по соглашению с банком ЮГК в
2009 г продаст ему 3,17 т золота на 3,3 млрд руб.
HRG увеличила производство золота на 72%
Канадская золотодобывающая High River Gold (53% принадлежит "Северстали") увеличила
производство в 1-м квартале 2009 г по сравнению с тем же периодом годом ранее на 71,7% до 69,1
тыс. унций при себестоимости 414 канадских $ (далее CAD) за унцию.
В том числе на руднике Зун-Холба (Бурятия) добыча составила 15,5 тыс. унций. На Ирокиндинском
месторождении (Бурятия) производство золота составило 14 тыс. унций.
HRG в 1-м квартале 2009 г получила чистую прибыль в размере 931 тыс. канадских $ (1 CAD = 0,85
USD) против убытка в 2,3 млн. CAD за аналогичный период 2008 г.
Выручка от продажи золота выросла в 2 раза и составила 88,7 млн. CAD. Благодаря высокой
производительности месторождений Березитовый и Тапарко-Бурум, продажи золота в 1-м
квартале увеличились на 54% до 77,1 тыс. унций. Средняя цена реализации составила 926 CAD за
унцию.
Увеличение продаж сказалось на денежном потоке от операционной деятельности, который
составил 29,7 млн. CAD против 10,7 млн. CAD в январе-марте 2008 г.
Денежные средства и эквиваленты выросли до 25 млн. CAD против 40,4 млн. CAD в 1-м квартале
2008 г. Как сообщалось, в 2008 финансовом году High River получила убыток 57,4 млн. CAD.
Производство золота за год выросло на 40,3% до 194,8 тыс. унций.
Основные активы High River включают 4 месторождения золота, на которых идет добыча: рудники
Зун-Холба и Ирокинда, Березитовый рудник, Тапарко-Бурум и 2 геологоразведочных проекта –
Bissa в Буркина-Фасо и месторождение серебра Прогноз в Якутии, а также лицензия на освоение
Сергачинской площади (Амурская обл).
9
РЫНОК ЗОЛОТА
ТТЕЕККУУЩ
ЩААЯЯ ККААППИИТТААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ М
МИИРРО
ОВВЫ
ЫХХ ЗЗО
ОЛЛО
ОТТО
ОДДО
ОББЫ
ЫВВААЮ
ЮЩ
ЩИИХХ ККО
ОМ
МППААННИИЙЙ
и расчетные коэффициенты (на 23-05-2009)
MCap, $млн
Barrick Gold
Goldcorp
Newmont
AnglogoldAnshanti
Kinross
Newcrest
Gold Fields
Lihir
Rangold
Harmony
Iamgold
Centerra Gold
DRD Gold
Среднее
32
27
22
13
13
12
9
5
5
4
3
1
Ресурсы,
тыс. унций
659
295
817
468
170
092
364
930
265
924
769
352
377
99
43
27
240
34
78
223
36
20
256
29
7
54
MCap.
$/унцию
добычи
Добыча,
тыс.унций
793
960
951
980
980
114
600
300
390
280
447
626
663
7
2
6
4
1
1
3
657
324
255
982
994
781
881
882
428
1 550
997
556
307
4 265
11 743
3 648
2 703
6 605
6 790
2 413
6 723
12 302
3 177
3 781
2 431
1 228
4 539
MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)
327
621
816
56
376
155
42
163
258
19
128
177
7
132
ТТЕЕККУУЩ
ЩААЯЯ ККААППИИТТААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ ЗЗО
ОЛЛО
ОТТО
ОДДО
ОББЫ
ЫВВААЮ
ЮЩ
ЩИИХХ ККО
ОМ
МППААННИИЙЙ ССТТРРААНН ССННГГ
Компания
Полюс
Полиметалл
Peter Hambro
KazakhGold
Dominion Mining
Highland Gold
High River Gold
OXUS GOLD
Среднее
MCap,
$млн
8 578
2 359
1 716
424
387
279
120
36
P/S
7.9
146.0
2.8
2.4
5.2
1.2
0.7
8.4
5.9
P/E
EV/
EBITDA
66.5
11.8
78.0
21.8
11.6
6.4
6.5
10.5
13.6
15.0
64.9
12.5
MCap.
($/унцию
добычи)
6 239
3 867
4 359
3 170
3 538
1 754
546
453
4 511
MCap.
($/унцию
запасов
(M&I)
74
410
148
9
333
38
20
10
70
10
НОВОСТИ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»
ОАО
"Селигдар"
ОАО
«Золото
Селигдара»
1. На карьерах участка «Самолазовский» и «Межсопочный»
ведутся горные работы в рамках утверждённой программы
золотодобычи на 2009 год. В настоящее время на рудный
склад ГРК «Самолазовский» с учётом входящего остатка с
2008 года вывезено 571 тыс. тонн руды, что составляет 76%
годового плана, на рудный склад участка «Межсопочный»
вывезено 71,4 тыс. тонн руды, что составляет 71%
годового плана.
2. Объёмы переработки руды на дробильных комплексах
вышли на полную производственную мощность, на ДСУ
горнорудного комплекса «Самолазовский» передроблено
289 тыс. тонн руды, на ДСУ участка «Межсопочный»
передроблено 70,3 тыс. тонн.
3. На ГРК «Самолазовский» и участке «Межсопочный»
запущены в работу
заводы кучного выщелачивания,
среднесуточная добыча золота на ГРК «Самолазовский»
составляет 3,5 кг, среднесуточная добыча золота по участку
«Межсопочный» составляет 0,4 кг.
4. На ГРК Самолазовский
и участке «Межсопочный»
запущены в работу линии укладки руды.
5. В
карьере
месторождения
Межсопочное
(залежь
Центральная) проводится эксплуатационная разведка.
Выявлена апофиза основного рудного тела северовосточного простирания. Проводятся работы по ее
прослеживанию. В апреле пройдено 316 пог. м. колонкового
бурения.
1. На карьере участка «Надежда» ведутся горные работы в
рамках утверждённой программы золотодобычи на 2009
год, на рудный склад вывезено 478 тыс. тонн руды.
2. Ведётся дробление руды для выполнения производственной
программы в 2009 году, в настоящее время подготовлено к
укладке в штабель 384 тыс. тонн руды.
3. Начаты работы по укладке бентоматов на ложе 2-го
штабеля, планируемый срок сдачи ложа под укладку руды
01 июня 2009 г.
4. Продолжается очистка площадей по подготовке ложа 3
штабеля.
5. Ведутся монтажные работы на 2 линии агломерации,
установлены
два
агломерационных
барабанных
окомкователя, смонтирован узел подачи руды и
дозирования цемента.
6. Продолжается строительство склада цемента на второй
линии окомкования, установлен металлический каркас
склада. Срок окончания работ - конец июня 2009 г.
7. На месторождении Надежда на участках, намеченных для
проведения эксплуатационных работ, в апреле пройдено
1327 пог. м колонкового бурения. Бурение проводилось с
целью сгущения сети разведочных скважин до 25х10 м.
11
ЗАО
«Лунное»
ООО
«Рябиновое»
ОOО
«Артель
старателей
Поиск»
1. Продолжаются работы по колонковому бурению скважин силами
геологической службы ОАО «Золото Селигдара», работают 3
буровых станка.
2. В апреле пробурено 1601 пог. м. скважин, задокументированы 13
скважин, с начала года пробурено 3916,3 пог. м. скважин,
задокументированы 50 скважин. Получены результаты анализа
1188 проб по урану.
3. Проектировщик ООО «НПП ГЕОТЭП» закончил разработку
технологического регламента.
28 апреля получен отчет
«Специализированные эколого-геохимические исследования U-Au
месторождения «Лунное» по снятию фонового состояния
окружающей среды». Отчет передан в ООО «НПП ГЕОТЭП» для
разработки ОВОС.
4. Из кадастровой палаты получен Кадастровый паспорт земельного
участка месторождения «Лунное».
5. Проектировщик ООО «НПП ГЕОТЭП» подготовил общий план
размещения металлургического комплекса по добыче и переработке
золото-урановых руд.
Срок окончания проектирования
производственного комплекса - 1– ый квартал 2010 года.
1. ООО " RJC консалтинг" продолжает работу по подготовке
ТЭО разведочных кондиций для пересчёта имеющихся
запасов по месторождению. Составлена блочная модель
месторождения с различными вариантами
бортового
содержания от 0,6 до 1.2 г/т. В результате пересчета запасов, с
учетом консервативной оценки выбранного бортового
содержания 0,8 г/т.,
балансовые запасы месторождения
увеличились с 16 до 25 тонн золота по категориям С1+С2.
Срок окончания подготовки ТЭО кондиций и передачи
материалов в ГКЗ РФ – сентябрь 2009 г.
2. 23 апреля 2009 г. ООО «НПП ГЕОТЭП» закончил разработку
технологического
регламента
извлечения
золота
на
месторождении.
1. В апреле реализовано 10 кг золота.
2. Продолжается орошение штабеля, уложенного в 2008 г.
3. В штабель №4 уложено 3 тыс. тонн агломерированной руды,
в штабель №2 уложено 17,5 тыс. тонн агломерированной руды.
4. Из карьера добыто 5 тыс. тонн руды, общий объем
вскрышных работ составил 163 тыс. м3.
5. Продолжается строительство общежития на 40 человек. Срок
окончания строительства – начало июня 2009 г.
6. В соответствии с намеченным графиком продолжаются
работы по вводу в эксплуатацию пробирной лаборатории.
Сдача лаборатории в эксплуатацию и ее аккредитация
намечены на конец 2-ого квартала 2009 года.
7. Продолжается монтаж четырех сорбционных колонн. Срок
окончания монтажа – конец мая 2009 г.
8. Начаты полевые геологоразведочные работы по оценке
выделенных ранее 4-х перспективных участков Мурзинской
лицензионной площади.
12
ООО
«Оренбургская горная
компания»
ООО
«Евроарт»
ООО
«Артель
старателей
«Сининда-1»
1. Продолжаются геологоразведочные работы с учетом начала
добычи руды на опытно-промышленном карьере месторождения
«Васин». С целью изучения морфологии рудной зоны
месторождения, установления мощности рудных тел, на участке
Базовый проводится бурение наклонных колонковых скважин по
сети 50х10-20м, глубиной 100-230 м. В апреле пробурено - 1036
пог.м.
2. В соответствии с действующим проектом ГРР в пределах
Восточно-Тыкашинской
рудоносной
зоны,
расположенной
восточнее месторождения Васин, бурением наклонных скважин
продолжается заверка на глубину золоторудной минерализации,
выявленной ранее на поисковом этапе. В апреле пробурено 615
пог.м.
3. 12 мая 2009 г. ООО НПП «ГЕОТЭП» закончил разработку
регламента технологического процесса извлечения золота на
месторождении Васин.
1. В Уральском филиале ФГУП «Геолэкспертиза» завершена
государственная экспертиза проектно-сметной документации на
проведение поисковых и оценочных работ на Аниховской
площади. Проект рекомендован к утверждению.
2. В «Оренбургнедра» направлено ходатайство об изменении
условий лицензионного соглашения с целью продления срока
окончания поисковых и оценочных работ.
3. Продолжаются работы по изучению фондовых материалов,
планирование мест расположения первоочередных скважин и
канав на полевой сезон 2009 года. Начало полевых работ - июнь
2009г.
1
Закончен зимний завоз. На участок завезено 2,5 тыс. тонн
дизтоплива.
2. Закончено строительство моста через р.Правая Мама.
3. На месторождении Нерундинское в рамках разведки
коренного
золота
за
апрель
пройдено
подземных
горизонтальных выработок (штольня 1А, штрек1A) 57,1 п.м. и
26,5 м. вертикальных выработок. По штреку 2А пройдено
подземных горизонтальных выработок 25,0 п.м., вертикальных
16,7 п.м.
3. Продолжается бурение колонковых скважин с целью разведки
глубоких горизонтов, в апреле пробурено 415,6 пог. м.
4. Для подготовки добычных работ в 2010 году продолжается
канатно-ударное бурение на россыпное золото ручья Левый
Нижний. Общий объем бурения составил 453,9 пог. м.
5. На участке Нерунда продолжались вскрышные работы для
подготовки песков к промывке. Всего вскрыто 84 тыс.м3 торфов.
6. Заключен договор с ОАО «Бурятзолото» на составление
технического проекта на опытно-промышленную добычу золота.
Защита проекта запланирована на июнь 2009 г.
7. Начат
монтаж
систем
вентиляции
и
освещения
обогатительной фабрики. Монтаж осуществляется совместно
со специалистами из КНР. Срок окончания монтажа – конец
июня 2009 г.
13
8. Продолжается строительство здания пробирной лаборатории.
14
ХОЛДИНГ «Селигдар» - сдача золота в 2009г.
ОАО "Селигдар"
Дата
Вес (гр.)
Сумма (тыс.
руб.)
ОАО "Золото
Селигдара"
Дата
Вес (гр.)
Сумма (руб.)
ООО "Поиск"
Дата
Вес (гр.)
Сумма (руб.)
февраль
март
апрель
ИТОГО
0
0
февраль
март
апрель
ИТОГО
0
0
февраль
21 523
22 411
март
8 999
9 257
апрель
9 999
9 574
ИТОГО
40 521
41 242
Итого по Холдингу
Вес (гр.)
Сумма (тыс.
руб.)
40 521
41 242
ХОЛДИНГ «Селигдар» - корпоративные действия
1. Продолжается подготовка к Годовому общему собранию акционеров ОАО «Селигдар».
Проведение собрания намечено на 8 июня 2009 г.
2. В соответствии с Приказом ФСФР (г. Владивосток) от 08 мая
2009 года
зарегистрирован проспект эмиссии акций ОАО «Селигдар». В настоящее время начата
процедура выведения акций ОАО «Селигдар» на биржевую площадку РТС. Целью
данного мероприятия является повышение ликвидности акций.
3. 07 мая ФСФР России зарегистрировала эмиссию облигаций серии 03 с параметрами,
принятыми Решением Совета Директоров ОАО «Селигдар» от 26.01.2009 г о размещении
облигаций в объеме 1,5 млрд. руб., сроком погашения через 5 лет и сроком оферты через 3
года. Предусматривается поручительство - оферта ОАО «Селигдар». Дата начала
размещения выпуска – 04 июня 2009 г. Эмиссия готовится с учетом планов вхождения
данных бумаг в котировальный список «А1». Цель размещения – рефинансирование
имеющихся заимствований.
4. Ведется подготовка к реорганизации дочерних обществ ОАО «Селигдар» в формате
преобразования из ООО в ЗАО с целью повышения прозрачности корпоративной
структуры компании. Завершение процесса реорганизации намечено на конец июня.
15