Корпоративная презентация На основе отчетности по МСФО за 1-й квартал 2015 года Содержание Обзор деятельности Финансовые показатели 2 Портрет Газпромбанка Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых показателей1: – – – Ключевые показатели баланса активы, кредиты юридическим и физическим лицам корпоративные депозиты капитал Универсальная модель банковской деятельности с основным ориентиром на крупных корпоративных клиентов в стратегических отраслях экономики России Более 45 тысяч корпоративных клиентов Более 4 миллионов клиентов-физлиц Кредитные рейтинги от международных агентств: Dagong: A- (стабильный) Март 2015 Дек. 2014 4 722,3 4 768,5 -1,0% 439,7 439,0 +0,2% Кредиты до вычета резервов под обесценение, млрд руб. 3 221,2 3 177,4 +1,4% Средства клиентов, млрд руб. 2 948,2 2 867,5 +2,8% 722,7 830,3 -13,0% 7,5% 7,7% -0,2 п.п. 1,3% 1,1% +0,2 п.п. 4,6x 4,3x +0,3 109,3% 110,8% -1,5 п.п. Активы, млрд руб. Капитал, млрд руб. Денежные средства и эквиваленты, млрд руб. Достаточность капитала первого уровня (Базель II) Необслуживаемая задолженность4, % от кредитного портфеля Коэффициент покрытия резервами S&P: BB+ / Fitch: BB+ / Moody’s: Ba2 Структура акционеров (на основании голосующих акций) Отношение кредитов к депозитам На 31 марта 2015 г. Изменение Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках ОАО «Газпром»; 35,54% 1К15 НПФ «Газфонд»2; 49,65% Внешэкономбанк; 10,19% Казначейские акции3; 4,40% Физлица; 0,22% (Убыток) прибыль за год, млрд руб. Совокупный (расход) доход, млрд руб. Чистая процентная маржа Отношение операционных расходов к операционным доходам По данным Интерфакса (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ). 43,57% акций, принадлежащих «Газфонду», передано в управление ЗАО «УК «Лидер». 3 0,35% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания банка), передано в управление ЗАО «УК «Лидер». 4 Просроченные на срок более 90 дней и дефолтные кредиты. 1К14 Изменение (4,3) (3,7) +15,5% 1,1 (2,6) н/д 2,2% 3,5% -1,3 п.п. 36,0% 52,7% -16,7 п.п. 1 2 Источник: Интерфакс, данные компании, МСФО-отчетность 3 Российская банковская система Структура активов Сбербанк 30% Группа ВТБ 18% Газпромбанк 7% Банки 4 – 20 25% Банки 21 – 100 Структура капитала Активы трех крупнейших банков составляют 55% от активов банковской системы России… Итого Группа ВТБ Группа ВТБ Газпромбанк 6% 5% Банки 4 – 20 21% 12% Остальные банки 12% Итого 100% 34% 16% Группа ВТБ 25% …и корпоративных депозитов 21% 12% Банки 4 – 20 24% 24% Банки 21 – 100 11% Остальные банки Сбербанк Газпромбанк 9% Банки 21 – 100 100% Средства юридических лиц Третий банк по объему корпоративных кредитов… Банки 4 – 20 Итого 18% Газпромбанк Кредиты юридическим лицам Сбербанк …и 55% от капитала банковской системы России 32% Банки 21 – 100 14% Остальные банки Сбербанк 6% 100% 12% Остальные банки Итого 6% 100% Примечание: Группа ВТБ включает в себя банк ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы Источник: данные Интерфакса на 31 марта 2015 г., отчетность по РСБУ 4 Обзор стратегии Корпоративный бизнес • Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе «Газпром» • Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами • Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле • Использование устойчивых долгосрочных отношений с корпоративными клиентами Розничный бизнес для привлечения розничных клиентов • Поддержание высоких темпов роста за счет повышения качества обслуживания, развития технологий, продуктовой линейки и сети продаж • Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов Инвестиционный бизнес • Увеличение комиссионных доходов от консультационных и прочих услуг • Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках • Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций • Расширение географии присутствия в России посредством устойчивого роста региональной Региональная сеть сети в стратегически важных регионах с высоким потенциалом экономического роста • Повышение эффективности региональной сети посредством оптимизации ее управления и организационной структуры 5 Корпоративный бизнес Корпоративный бизнес является основным направлением деятельности банка: 90% кредитного Динамика портфеля кредитов юридическим лицам млрд руб. CAGR = 30% портфеля1 83% средств клиентов1 Клиентская база включает в себя крупнейшие корпорации России, работающие в стратегически важных секторах экономики Банк специализируется на предоставлении стратегически важным корпорациям России услуг по управлению ликвидностью: заключено более 1500 договоров 2 847,0 2 902,5 31 дек. 2014 31 мар. 2015 2 147,0 1 613,0 31 дек. 2012 31 дек. 2013 Динамика средств клиентов – юридических лиц Клиенты млрд руб. CAGR = 27% 2 375,5 2 441,9 31 дек. 2014 31 мар. 2015 1 867,5 1 427,5 31 дек. 2012 31 дек. 2013 1 На 31 марта 2015 г. Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста Источник: МСФО-отчетность, данные компании 6 Розничный бизнес Третий банк в России по объему кредитов физлицам1 Консервативная политика кредитования: Сотрудники корпоративных клиентов, включая Группу «Газпром», являются целевой клиентской базой Необеспеченные кредиты предоставляются высококачественным заемщикам – сотрудникам корпоративных клиентов, включая сотрудников Группы «Газпром» Сторонним клиентам предлагаются только обеспеченные кредиты – ипотека и автокредиты Кредиты физическим лицам в разбивке по продуктам На 31 марта 2015 г. Автокредиты; 4% 73% от розничного портфеля – обеспеченные кредиты Потребительское кредитование; 27% Ипотека; 69% Средства физических лиц Кредиты физическим лицам млрд руб. млрд руб. CAGR = 20% CAGR = 23% 492,0 506,3 330,4 318,7 31 дек. 2014 31 мар. 2015 287,6 393,3 210,3 315,5 31 дек. 2012 1 31 дек. 2013 31 дек. 2014 31 мар. 2015 31 дек. 2012 31 дек. 2013 По данным Интерфакса Источник: МСФО-отчетность, Интерфакс 7 Инвестиционно-банковский бизнес Агентские и консультационные услуги Инвестиционное и финансовое консультирование Рынки капитала Банк стабильно входит в тройку крупнейших организаторов выпусков рублевых облигаций (Cbonds) Второй среди организаторов выпусков еврооблигаций российских эмитентов (Bloomberg, 2014 г.) Банк стабильно входит в число пяти крупнейших консультантов по слияниям и поглощениям российских компаний (Thomson Reuters) Управление активами Банк входит в тройку крупнейших управляющих компаний в России: 248 млрд руб. активов под управлением (Institutional Investor, сентябрь 2014 г.) Инвестиционная деятельность Проектное и структурное финансирование Прямые инвестиции Второе место среди организаторов финансирования в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) (Project Finance International) 16 наград «Сделка года» от ведущих международных и российских финансовых изданий Диверсифицированный портфель прямых инвестиций в стратегически важные сектора российской экономики, а также инвестиции в некоторые зарубежные компании нефтегазовой отрасли Объем кредитного портфеля – около 1 трлн руб. Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, МСФО-отчетность, данные компании 8 Глобальное присутствие: фокус на российскую клиентскую базу Последние события: Ноябрь 2014 г.: открыта дочерняя компания в Йоханнесбурге для реализации различных проектов в энергетическом и инфраструктурном секторах экономики Сентябрь 2014 г.: открыто представительство в Астане для продвижения бренда банка в Республике Казахстан и поддержки проектов стратегических клиентов банка Март 2014 г.: зарегистрирована дочерняя финансовая организация в Гонконге для координации деятельности на рынках капитала АзиатскоТихоокеанского региона Москва Минск Российская региональная сеть: 32 филиала Свыше 500 точек продаж Более 5 000 банкоматов Люксембург Улан-Батор Цюрих Пекин Ереван Гонконг Астана Дели Йоханнесбург Главный офис Дочерние организации Представительства Источник: данные компании 9 Поддержка со стороны государства и акционеров 2008-2009 годы Июнь 2012 года В Газпромбанке размещены субординированные депозиты: Акционеры Газпромбанка и Внешэкономбанк конвертировали субординированные депозиты в обыкновенные акции: • Внешэкономбанк: 90 млрд руб. • Акционеры банка: 40 млрд руб. • Внешэкономбанк: 50 млрд руб. • Акционеры банка: 40 млрд руб. Ноябрь 2013 года Газфонд приобрел казначейские акции на сумму 9,4 млрд руб. Декабрь 2014 года 2015 год 2015-2016 годы Субординированный депозит Внешэкономбанка на сумму 40 млрд руб. конвертирован в неголосующие привилегированные акции Правительство РФ объявило о программе поддержки капитализации крупнейших российских банков через Агентство по страхованию вкладов: До 100 млрд руб. может быть выделено из Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктурных проектов • лимит Газпромбанка ‒ 125,7 млрд руб. Размещение привилегированных акций одобрено общим собранием акционеров Капитал второго уровня, млрд руб. • Первый транш в объеме 38,4 млрд руб. предоставлен в апреле 2015 г. 61,6 38,4 Капитал первого уровня, млрд руб. 125,7 40 9,4 90 50 40 2009 40 … 2012 2013 2014 2015–2016 Источник: данные компании 10 Содержание Обзор деятельности Финансовые показатели 11 Структура активов За 1К15 активы Группы снизились на 1,0%, Снижение вызвано прежде всего уменьшением объема денежных средств и эквивалентов на 13,0% Доля денежных средств и эквивалентов находится на комфортном уровне и составляет 15,3% от активов Объем кредитов клиентам сохранился на уровне конца 2014 г. Рост портфеля ценных бумаг вызван увеличением стоимости портфеля облигаций и акций Динамика активов Структура активов млрд руб. % от активов -1,0% 4 768,5 830,3 4 722,3 -13,0% 722,7 3 646,9 521,9 Денежные средства и эквиваленты1 -2,1 п.п. 14,3% 17,4% 15,3% Кредиты клиентам 3 022,9 +0,3% 3 032,8 Ценные бумаги2 64,6% 64,2% 63,4% +0,8 п.п. 2 355,9 424,4 419,8 234,2 31 дек. 2013 115,2 +6,2% Основные средства и нематериальные активы 450,6 159,3 331,7 163,0 353,2 31 дек. 2014 31 мар. 2015 +0,6 п.п. 11,5% Прочие активы 8,9% 9,5% 6,4% 7,0% 3,5% 7,5% 31 дек. 2013 31 дек. 2014 31 мар. 2015 3,3% 3,2% Денежные средства и эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.). Ценные бумаги включают в себя финансовые активы, предназначенные для торговли; инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи; инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения. 1 2 Источник: МСФО-отчетность 12 Структура обязательств Доля клиентских средств увеличилась на 2,5 п.п. и составила 68,8% от ресурсной базы конец марта 2015 г. Средства юридических лиц выросли на 2,8% за 1К15 Средства физлиц выросли на 2,9% за 1К15 Доля средств Банка России снизилась с 7,5% до 5,2% от ресурсной базы Динамика пассивов Структура пассивов % от пассивов млрд руб. 4 329,5 234,9 322,6 4 282,6 226,0 223,7 Средства банков Средства Банка России 209,0 2 375,5 +2,8% Средства физлиц 2 441,9 Заимствования на международных рынках капитала2 1 867,5 492,0 393,3 114,7 31 дек. 2013 1 2 5.4% 57.6% 54.9% -2,3 п.п. 7.5% 5.3% 5.2% Средства юридических лиц1 3 243,9 165,8 284,0 5.1% 6.4% 112,5 97,1 435,7 129,6 207,3 31 дек. 2014 +2,9% 131,9 Заимствования на локальном рынке капитала 506,3 433,7 124,7 187,9 138,4 31 мар. 2015 +2,1 п.п. 57.0% 68,8% +0,4 п.п. Субординированный долг 12.1% 11.4% 11.8% Прочие обязательства 8.8% 10.1% 10.1% 3.5% 3.5% 31 дек. 2013 3.0% 3.0% 3.0% 2.9% 3.2% 4.8% 4.4% 31 дек. 2014 31 мар. 2015 Средства корпоративных клиентов включают в себя счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги Заимствования на международных рынках капитала включают в себя выпущенные еврооблигации и синдицированные кредиты Источник: МСФО-отчетность 13 Достаточность капитала Показатели достаточности капитала снизились вследствие роста активов, взвешенных по риску Достаточность капитала банка полностью соответствует требованиям регулятора До октября 2015 г. российские банки рассчитывают обязательные нормативы достаточности капитала, используя сниженные курсы иностранных валют. Газпромбанк не нарушает минимальные нормативы достаточности капитала даже при расчете с использованием текущих курсов иностранных валют Обязательные нормативы достаточности капитала (Базель III) 1 июня 2015 г. Достаточность капитала (Базель II) Н1.1 7,9% 5,0% Н1.2 8,2% 6,0% Н1.0 12,4% 10,0% Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA) (Базель II) млрд руб. 30% 105,0% Минимум 109,6% 120% +3,4% 6000 1 000 97,8% 25% 100% 5 177,1 5 009,2 5000 800 +0,9% 20% 80% 4000 3 566,1 533,9 13,2% 15% 60% 10,7% 9,9% 10% 7,7% 7,5% 5% 118,3 40% 20% 0% 0% 31 дек. 2013 31 дек. 2014 3000 10,4% 31 мар. 2015 Достаточность капитала 1-го уровня Достаточность совокупного капитала Активы, взвеш. по риску, к активам, всего (пр. шкала) 471,1 2000 352,8 538,7 147,6 152,1 386,3 386,6 600 400 200 1000 0 0 31 дек. 2013 31 дек. 2014 31 мар. 2015 Активы, взвешенные по риску Капитал 2-го уровня (пр. шкала) Капитал 1-го уровня (пр. шкала) Источник: МСФО-отчетность, данные компании 14 Кредитный портфель Кредитный портфель на 90,1% состоит из корпоративных кредитов Рост кредитного портфеля за 1К15 составил 1,4%: • • млрд руб. (% от кредитного портфеля) Корпоративные кредиты выросли на 1,9% Кредиты физлицам снизились на 3,5% +1,4% 3 177,4 3 221,2 2 847,0 (89,6%) 2 902,5 (90,1%) 2 434,6 Диверсифицированный по отраслям портфель корпоративных кредитов: • Структура и динамика кредитного портфеля Наибольшая концентрация в отраслях металлургической (15,8%) и химической (15,6%) промышленности 2 147,0 (88,2%) 287,6 (11,8%) 31 дек. 2013 330,4 (10,4%) 31 дек. 2014 Кредиты юридическим лицам Портфель кредитов юридическим лицам по отраслям % от кредитного портфеля до вычета резервов Металлургия; 15,8% На 31 марта 2015 г. Сельское хоз.; 2,5% Химия; 15,6% Пищ. пром.; 3,5% Транспорт; 3,7% Газ; 10,4% Торговля; 3,9% Финансы; 4,0% Строительство; 8,6% Добыча пол. иск.; 7,8% Электроэнергетика; 5,7% 31 мар. 2015 Кредиты физическим лицам Кредитный портфель по типам кредитов % от кредитного портфеля до вычета резервов Прочее; 10,0% Медиа; 1,9% 318,7 (9,9%) Специализированное кредитование; 23,8% Коммерческие кредиты; 66,3% На 31 марта 2015 г. Кредиты физлицам; 9,9% Ипотека; 69,0% Потреб. кред.; 26,7% Автокред.; 4.3% Нефть; 6,7% Источник: МСФО-отчетность 15 Качество активов Рост резервов в 1К15 был связан со сложной макроэкономической обстановкой Объем кредитов, дефолтных или просроченных на срок более 90 дней (NPL), составил 1,3% от кредитного портфеля до вычета резервов по состоянию на 31 марта 2015 г. Коэффициент покрытия необслуживаемой задолженности резервами составил 4,6 по состоянию на 31 марта 2015 г. Доля кредитов с просроченными платежами свыше 90 дней 2,2% 2,2% 2,1% 1,2% 1,0% 0,8% Предпочтение обеспеченному кредитованию: около 70% от кредитного портфеля обеспечено залогами или гарантиями 31 дек. 2013 31 дек. 2014 31 мар. 2015 Корпоративные NPL, % от корпоративного кредитного портфеля Розничные NPL, % от розничного кредитного портфеля Кредиты с просроченными платежами свыше 90 дней и резервы млрд руб. Кредиты с просроченными платежами свыше 90 дней и резервы % от кредитов до вычета резервов 188,4 5,8% 4,9% 154,6 3,2% 78,7 23,8 6,2 17,6 31 дек. 2013 Резервы 41,1 36,2 7,1 6,9 29,3 31 дек. 2014 Корпоративные NPL 33,9 31 мар. 2015 Розничные NPL 0,2% 0,2% 0,3% 1,3% 1,1% 1,0% 0,7% 0,9% 1,1% 31 дек. 2013 31 дек. 2014 31 мар. 2015 Резервы Корпоративные NPL Розничные NPL Источник: МСФО-отчетность, данные компании 16 Концентрации Доля 10 крупнейших заемщиков составила 23,7% от портфеля кредитов до вычета резервов по состоянию на 31 марта 2015 г. против 22,5% на конец 2014 г. Группа «Газпром» остается крупнейшим вкладчиком, обеспечивая 26,3% средств клиентов по состоянию на 31 марта 2015 г. 10 крупнейших заемщиков Средства связанных сторон % от кредитного портфеля до вычета резервов 22,5% % от средств клиентов 23,7% 29,1% 27,1% 2,8% 2,8% 19,9% 20,3% 21,6% Заемщики, исключая Группу «Газпром» Средства др. связанных компаний 19,4% 1,6% 18,1% 24,3% Кредиты Группе «Газпром» 1,8% 2,2% 2,1% 31 дек. 2013 31 дек. 2014 31 мар. 2015 26,3% Средства Группы «Газпром» 17,8% 31 дек. 2013 31 дек. 2014 31 мар. 2015 Источник: МСФО-отчетность 17 Структура операционного дохода Чистый процентный доход снизился в 1К15 в связи с ростом процентных расходов в начале 2015 г. после резкого повышения ключевой ставки Банка России Прибыль от операций с иностранной валютой и ценными бумагами в основном связана с переоценкой долговых ценных бумаг и доходом от инвестиций в зависимые компании Коэффициент операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) в 1К15 составил 36,0% по сравнению с 47,1% в 2014 г. млрд руб. Чистый процентный доход Чистый комиссионный доход Создание резервов под обесценение процентных активов 1К15 1К14 22,1 27,2 -18,6% 4,1 2,4 +69,2% (32,0) (8,6) +271,7% 19,7 (3,0) н/д Чистая прибыль небанковских сегментов (3,2) (2,5) +28,2% Прочие доходы и расходы2 Налог на прибыль (Убыток) прибыль Группы Совокупный (расход) доход 6,7% 4,7% 11,8% 12,5% Прочие доходы 48,7% 10,4% Прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой и ценными бумагами1 Операционные расходы Структура операционного дохода Изм. (14,8) (13,6) +8,5% (2,1) (1,1) +91,9% 1,9 (4,3) н/д (4,3) (3,7) +15,5% 1,1 (2,6) н/д Чистая прибыль небанковских сегментов 10,1% Ценные бумаги и иностр. валюта 90,3% 76,2% 54,8% -3,2% 2013 Чистый комиссионный доход Чистый процентный доход -8,5% 2014 -0,9% -7,9% -5,6% 1К15 Примечание: Финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая прибыль небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту согласно отчетности по МСФО. 1 Ценные бумаги и иностранная валюта включают в себя чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, предназначенными для торговли; чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций в зависимые компании; чистую прибыль от операций с иностранной валютой и с производными финансовыми инструментами и от переоценки статей в иностранной валюте. 2 Прочие доходы и расходы включают в себя прочие операционные доходы, резервы под обесценение активов и прочие риски и обесценение гудвила. Источник: МСФО-отчетность 18 Показатели доходности Чистая процентная маржа в 1К15 снизилась до 2,2% в связи с резким ростом стоимости пассивов Рост стоимости фондирования был частично компенсирован ростом доходности активов Стоимость риска увеличилась до 3,5% в условиях ухудшения макроэкономической ситуации Чистая процентная маржа и стоимость риска 3,2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,1% 3,2% 2,2% Чистая процентная маржа 3,0% 2,3% 1,8% Стоимость риска 3,1% 2,2% 1,9% 1,7% 1,2% 0,5% 12 мес. 2013 12 мес. 2014 1К14 3 мес. 2015 2К14 3К14 4К14 1К15 Доходность активов и стоимость пассивов 10,3% 8,1% 4,7% 12 мес. 2013 10,3% 8,8% 7,2% Доходность активов 8,3% 12 мес. 2014 3 мес. 2015 8,9% 7,2% 5,0% Стоимость пассивов 8,6% 9,3% 4,4% 1К14 4,8% 5,1% 2К14 3К14 5,7% 4К14 1К15 Источник: МСФО-отчетность, данные компании 19 Контакты службы по связям с инвесторами Сайт: www.gazprombank.ru Адрес эл. почты: ir@gazprombank.ru Телефон: +7 495 287 63 52 20