Корпоративная презентация На основе отчетности по МСФО за 2014 год Содержание Обзор деятельности Финансовые показатели 2 Портрет Газпромбанка Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых показателей1: – – – Ключевые показатели баланса активы и кредиты юридическим лицам розничные и корпоративные депозиты капитал Дек. 2013 4 768,5 3 647,0 +30,8% 439,0 403,1 +8,9% Кредиты до вычета резервов под обесценение, млрд руб. 3 177,4 2 434,6 +30,5% Средства клиентов, млрд руб. 2 867,5 2 260,8 +26,8% 830,3 521,9 +59,1% 7,7% 9,9% -2,2 п.п. 1,1% 1,0% +0,1 п.п. 4,3x 3,3x +1,0 110,8% 107,7% +3,1 п.п. Активы, млрд руб. Капитал, млрд руб. Универсальная модель банковской деятельности с основным ориентиром на крупных корпоративных клиентов в стратегических отраслях экономики России Более 45 тысяч корпоративных клиентов Более 4 миллионов клиентов-физлиц Кредитные рейтинги от международных агентств Dagong: A- (стабильный) Дек. 2014 Денежные средства и эквиваленты, млрд руб. Достаточность капитала первого уровня (по Базель II) Необслуживаемая задолженность4, % от кредитного портфеля Коэффициент покрытия резервами S&P: BB+ / Moody’s: Ba2 / Fitch: BB+ Структура акционеров (на основании голосующих акций) Отношение кредитов к депозитам На 31 декабря 2014 г. Изменение Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках ОАО «Газпром»; 35,5% 2014 НПФ «Газфонд»2; 49,6% Внешэкономбанк; 10,2% Казначейские акции3; 4,4% Физлица; 0,3% (Убыток) прибыль за год, млрд руб. 2013 Изменение (13,7) 33,0 н.д. Совокупный (расход) доход, млрд руб. (1,2) 33,9 н.д. Чистая процентная маржа 3,2% 3,2% +0,0 п.п. 47,1% 47,9% -0,8 п.п. Отношение операционных расходов к операционным доходам По данным «Интерфакс» (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ). 43,57% акций, принадлежащих «Газфонду», передано в управление ЗАО «УК «Лидер». 3 0,35% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания Банка), передано в управление ЗАО «УК «Лидер». 4 просроченные на срок более 90 дней и дефолтные кредиты 1 2 Источник: «Интерфакс», данные компании, МСФО-отчетность. 3 Российская банковская система Структура активов Сбербанк 30% Группа ВТБ 18% Газпромбанк 6% Банки 4 – 20 25% Банки 21 – 100 Структура капитала Активы трех крупнейших банков составляют 54% активов банковской системы России … Итого Группа ВТБ Группа ВТБ Газпромбанк 7% 5% Банки 4 – 20 22% 12% Остальные банки 13% Итого 100% 35% 16% Группа ВТБ 24% … и корпоративных депозитов 19% 12% Банки 4 – 20 23% 26% Банки 21 – 100 11% Остальные банки Сбербанк Газпромбанк 9% Банки 21 – 100 100% Средства юридических лиц Третий банк по объему корпоративных кредитов … Банки 4 – 20 Итого 20% Газпромбанк Кредиты юридическим лицам Сбербанк … и 55% от капитала банковской системы России 30% Банки 21 – 100 14% Остальные банки Сбербанк 6% 100% 14% Остальные банки Итого 5% 100% Примечание: Группа ВТБ включает в себя банк ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы. Источник: данные «Интерфакс» на 31 декабря 2014 г., отчетность по РСБУ 4 Поддержка со стороны государства и акционеров 2008-2009 годы Июнь 2012 года Ноябрь 2013 Декабрь 2014 года 2015 год 2015-2016 годы В Газпромбанке размещены субординированные депозиты: Акционеры Газпромбанка и Внешэкономбанк конвертировали субординированные депозиты в обыкновенные акции: Газфонд приобрел казначейские акции на сумму 9,4 млрд руб. Субординированный депозит Внешэкономбанка в сумме 40 млрд руб. конвертирован в неголосующие привилегированные акции В конце 2014 г. Правительство РФ объявило о намерениях поддержки капитализации крупнейших российских банков через Агентство по страхованию вкладов: До 100 млрд руб. может быть выделено из Фонда национального благосостояния для финансирования инфраструктурных проектов: • Внешэкономбанк: 90 млрд руб. • Акционеры Банка: 40 млрд руб. • • Внешэкономбанк: 50 млрд руб. Акционеры Банка: 40 млрд руб. • лимит Газпромбанка ‒ 125,7 млрд руб. Капитал второго уровня, млрд руб. • Первый транш в объеме 38 млрд руб. планируется выделить во 2-м кв. 2015 г. 100 Капитал первого уровня, млрд руб. 125,7 40 9,4 90 50 40 2009 40 … 2012 2013 2014 2015–2016 Источник: данные компании 5 Обзор стратегии Банка Корпоративный бизнес • Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе «Газпром» • Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами • Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле • Использование устойчивых долгосрочных отношений с корпоративными клиентами Розничный бизнес для привлечения розничных клиентов • Поддержание высоких темпов роста за счет повышения качества обслуживания, развития технологий, продуктовой линейки и сети продаж • Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов Инвестиционный бизнес • Увеличение комиссионных доходов от консультационных и прочих услуг • Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках • Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций • Расширение географии присутствия в России посредством устойчивого роста региональной Региональная сеть сети в стратегически важных регионах с высоким потенциалом экономического роста • Повышение эффективности региональной сети за счет оптимизации ее управления и организационной структуры 6 Корпоративный бизнес Корпоративный бизнес является основным направлением деятельности Банка: 90% кредитного Динамика портфеля кредитов юридическим лицам млрд руб. CAGR = 29% портфеля1 2 847,0 83% средств клиентов1 Клиентская база включает в себя крупнейшие корпорации России, работающие в стратегически важных секторах российской экономики 2 147,0 1 613,0 1 311,6 Банк специализируется на предоставлении стратегически важным корпорациям России услуг по управлению ликвидностью: заключено более 1500 договоров 31 дек. 2011 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 Динамика средств клиентов – юридических лиц Клиенты Банка млрд руб. CAGR = 23% 2 375,5 1 867,5 1 272,9 31 дек. 2011 1 427,5 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 1 На 31 декабря 2014 г. Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста. Источник: МСФО-отчетность, данные компании. 7 Розничный бизнес Третий банк в России по объему средств физлиц1 Консервативная политика кредитования: Кредиты физическим лицам в разбивке по продуктам Сотрудники корпоративных клиентов, включая Группу «Газпром», являются целевой клиентской базой Необеспеченные кредиты предоставляются высококачественным заемщикам – сотрудникам корпоративных клиентов, включая сотрудников Группы «Газпром» Сторонним клиентам предлагаются только обеспеченные кредиты – ипотека и автокредиты На 31 декабря 2014 г. Автокредиты; 5% 73% розничного портфеля – обеспеченные кредиты Потребительское кредитование; 27% Ипотека; 68% Средства физических лиц Кредиты физическим лицам млрд руб. млрд руб. CAGR = 32% CAGR = 23% 330,4 287,6 492,0 393,3 210,3 315,5 266,5 31 дек. 2011 1 142,7 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 31 дек. 2011 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 По данным «Интерфакс». Источник: МСФО-отчетность, «Интерфакс». 8 Инвестиционно-банковский бизнес Агентские и консультационные услуги Инвестиционное и финансовое консультирование Рынки капитала Банк стабильно входит в тройку крупнейших организаторов выпусков рублевых облигаций (Cbonds) Второй среди организаторов выпусков еврооблигаций российских эмитентов (Bloomberg, 2014 г.) Банк стабильно входит в число пяти крупнейших консультантов по слияниям и поглощениям российских компаний (Thomson Reuters) Управление активами Банк входит в тройку крупнейших управляющих компаний в России: 248 млрд руб. активов под управлением (Institutional Investor, сентябрь 2014 г.) Инвестиционная деятельность Проектное и структурное финансирование Прямые инвестиции Второе место среди организаторов финансирования в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) (Project Finance International) 15 наград «Сделка года» от ведущих международных и российских финансовых изданий Диверсифицированный портфель прямых инвестиций в стратегически важные сектора российской экономики, а также инвестиции в некоторые зарубежные компании нефтегазовой отрасли Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, МСФО-отчетность, данные компании. 9 Глобальное присутствие: фокус на российскую клиентскую базу Последние события: Ноябрь 2014 г.: открыта дочерняя компания в Йоханнесбурге для реализации различных проектов в энергетическом и инфраструктурном секторах экономики Сентябрь 2014 г.: открыто представительство в Астане для продвижения бренда Банка в Республике Казахстан и поддержки проектов стратегических клиентов Банка Март 2014 г.: зарегистрирована дочерняя финансовая организация в Гонконге для координации деятельности на рынках капитала АзиатскоТихоокеанского региона Москва Минск Российская региональная сеть: 36 филиалов Свыше 350 точек продаж Более 5 000 банкоматов Люксембург Улан-Батор Цюрих Пекин Ереван Гонконг Астана Дели Йоханнесбург Главный офис Дочерние организации Представительства Источник: данные компании. 10 Содержание Обзор деятельности Финансовые показатели 11 Структура активов За 2014 г. активы Группы увеличились на 30,8%, прежде всего за счет роста кредитного портфеля на 28,3% и денежных средств и эквивалентов на 59,1% Рост активов был во многом связан с переоценкой валютных активов Без учета изменения курсов валют прирост активов составил бы умеренные 6,1% Доля денежных средств и их эквивалентов находится на комфортном уровне и составляет 17,4% от активов Динамика активов Структура активов млрд руб. % от активов +30,8% 4 768,5 +59,1% 830,3 3 646,9 521,9 Денежные средства и эквиваленты1 15,2% 14,3% 61,9% 64,6% 11,6% 11,5% +3,1 п.п. 17,4% -1,2 п.п. 63,4% Кредиты клиентам 2 841,0 432,1 +28,3% 3 022,9 Ценные бумаги2 2 355,9 Основные средства и нематериальные активы 1 757,5 +1,1% 419,8 330,3 215,9 31 дек. 2012 105,2 234,2 31 дек. 2013 115,2 424,4 159,3 331,7 31 дек. 2014 Прочие активы -2,6 п.п. 3,7% 8,9% 3,3% 3,2% 7,6% 6,4% 7,0% 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 Денежные средства и эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.). Ценные бумаги включают в себя финансовые активы, предназначенные для торговли; инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи; инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения. 1 2 Источник: МСФО-отчетность. 12 Структура обязательств Средства клиентов составили 66,3% от ресурсной базы по состоянию на конец 2014 г. Средства юридических лиц выросли на 27,2% за 2014 г. Средства физлиц выросли на 25,1% за 2014 г. Заимствования на рынках капитала составили 13,1% от ресурсной базы: их доля увеличилась на 0,9 п.п. из-за переоценки валютных заимствований и в результате нескольких выпусков еврооблигаций в первой половине 2014 г. Доля средств Банка России составила умеренные 7,5% от ресурсной базы Динамика пассивов млрд руб. Структура пассивов % от пассивов +33,5% 4 329,5 234,9 322,6 Средства банков Средства Банка России 3 243,9 209,0 2 375,5 Средства физлиц +27,2% 48,5 1 867,5 +25,1% 313,6 31 дек. 2012 1 2 +42,6% Субординированный долг 565,3 396,5 114,7 31 дек. 2013 57,6% +1,1 п.п. 5,4% 7,5% -0,7 п.п. 54,9% 66,3% -0,9 п.п. 492,0 393,3 57,4 111,1 57,6% +0,3 п.п. Заимствования на рынках капитала2 1 427,5 315,5 5,1% 6,4% Средства юридических лиц1 165,8 2 477,5 204,0 8,2% 2,0% 97,1 207,3 31 дек. 2014 131,9 Прочие обязательства 12,7% 12,1% 12,7% 12,2% 4,5% 31 дек. 2012 11,4% +1,5 п.п. 2,3% 3,0% 3,6% 31 дек. 2013 13,1% 3,0% 4,7% 31 дек. 2014 Средства корпоративных клиентов включают в себя счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги. Заимствования на рынках капитала включают в себя выпущенные еврооблигации, рублевые облигации и синдицированные кредиты. Источник: МСФО-отчетность. 13 Достаточность капитала Показатели достаточности капитала снизились вследствие роста активов, взвешенных по риску, на фоне девальвации рубля во второй половине 2014 г. (рост активов, взвешенных по риску, без учета переоценки валюты составил 13,3%) Обязательные нормативы достаточности капитала (Базель III) Достаточность капитала Банка полностью соответствует требованиям регулятора Н1.1 7,7% 5,0% Н1.2 8,0% 6,0% Н1.0 11,4% 10,0% 1 апреля 2015 Достаточность капитала (Базель II) Минимум Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA) (Базель II) млрд руб. 30% 101,3% 105,0% 120% 6000 100% 5000 +40,5% 97,8% 1 000 5 009,2 25% 800 +13,4% 20% 80% 13,9% 15% 11,0% 13,2% 60% 3000 10,7% 9,9% 10% 4000 7,7% 40% 2000 3 566,1 533,9 2 877,5 399,7 82,1 118,3 352,8 317,6 5% 20% 0% 0% 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 Достаточность капитала 1-го уровня Достаточность совокупного капитала Активы, взвеш. по риску, к активам, всего (пр. шкала) 600 471,1 147,6 400 386,3 200 1000 0 0 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 Активы, взвешенные по риску Капитал 2-го уровня (пр. шкала) Капитал 1-го уровня (пр. шкала) Источник: МСФО-отчетность, данные компании 14 Концентрации Диверсифицированный по отраслям портфель корпоративных кредитов: наибольшая концентрация в отраслях металлургической (15,9%) и химической (15,7%) промышленности Доля 10 крупнейших заемщиков составила 22,5% от портфеля кредитов до вычета резервов по состоянию на конец 2014 г. против 19,9% на конец 2013 г. Группа «Газпром» остается крупнейшим вкладчиком, обеспечивая 24,3% средств клиентов по состоянию на конец 2014 г. Портфель кредитов юридическим лицам по отраслям % от кредитного портфеля до вычета резервов Металлургия; 15,9% Прочее; 10,4% Медиа; 2,0% Сельское хоз.; 2,6% Химия; 15,7% Финансы; 3,2% Транспорт; 3,7% Пищ. пром.; 3,8% Газ; 11,3% Торговля; 4,5% Строительство; 8,6% Нефть; 5,0% Электроэнергетика; 5,9% Добыча пол. иск.; 7,4% 10 крупнейших заемщиков % от кредитного портфеля до вычета резервов На 31 декабря 2014 г. Средства связанных сторон % от средств клиентов 27,1% 23,9% 2,8% 22,5% 19,9% Заемщики, исключая Группу «Газпром» 21,1% 18,1% 20,3% 19,4% 1,6% 13,6% 2,4% Средства др. связанных компаний 24,3% 17,8% Кредиты Группе «Газпром» 2,8% 1,8% 2,2% 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 Средства Группы «Газпром» 11,2% 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 Источник: МСФО-отчетность. 15 Качество активов Рост резервов в 2014 г. был связан со сложной макроэкономической обстановкой Объем кредитов, дефолтных или просроченных на срок более 90 дней (NPL), составил 1,1% от кредитного портфеля до вычета резервов по состоянию на конец 2014 г. Доля кредитов, просроченных на срок более 90 дней Коэффициент покрытия необслуживаемой задолженности резервами составил 4,3 по состоянию на конец 2014 г. 2,5% 2,2% 2,1% 1,5% 0,8% Предпочтение обеспеченному кредитованию: около 70% кредитного портфеля обеспечены залогами или гарантиями 31 дек. 2012 31 дек. 2013 1,0% 31 дек. 2014 Корпоративные NPL, % от корпоративного кредитного портфеля Розничные NPL, % от розничного кредитного портфеля Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы млрд руб. Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы % от кредитов до вычета резервов 4,9% 154,6 3,6% 3,2% 78,7 65,8 1,6% 36,2 29,0 5,2 23,8 6,2 17,6 31 дек. 2012 31 дек. 2013 Резервы 23,8 Корпоративные NPL 6,9 29,3 31 дек. 2014 Розничные NPL 0,3% 1,3% 1,0% 1,1% 0,3% 0,7% 0,2% 0,9% 31 дек. 2012 31 дек. 2013 31 дек. 2014 Резервы Корпоративные NPL Розничные NPL Источник: МСФО-отчетность, данные компании. 16 Структура операционного дохода Чистые процентные и комиссионные доходы в 2014 г. на 16,1% выше, чем в 2013 г. Коэффициент операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) в 2014 г. составил 47,1% по сравнению с 47,9% в 2013 г. Убыток от операций с иностранной валютой и ценными бумагами в основном связан с отрицательной переоценкой долговых ценных бумаг в 4-м кв. 2014 г. 2014 2013 млрд руб. млрд руб. Чистый процентный доход Чистый комиссионный доход Создание резервов под обесценение процентных активов 105,0 90,5 +16,0% 14,6 12,4 +17,3% 6,7% (53,5) (1,1) 14,0 Чистая прибыль небанковских сегментов (9,9) (3,8) +161,6% (58,2) 4,7% 4,4% 5,4% 11,8% 17,1% 10,4% 12,5% Прочие доходы (12,2) +339,9% Прибыль (убыток) от операций с иностранной валютой и ценными бумагами1 Операционные расходы Структура операционного дохода Изм. (59,6) н.д. Чистая прибыль небанковских сегментов 11,4% Ценные бумаги и иностр. валюта 90,3% -2,4% 76,2% Прочие доходы и расходы2 (4,1) 0,6 н.д. Налог на прибыль (6,4) (9,0) -28,4% (13,7) 33,0 н.д. (Убыток) прибыль Группы Совокупный (расход) доход (1,2) 33,9 н.д. Чистый комиссионный доход 61,7% Чистый процентный доход -3,2% -8,5% -0,9% 2012 2013 2014 Примечание: Финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая прибыль небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту согласно отчетности по МСФО. 1 Ценные бумаги и иностранная валюта включают в себя чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, предназначенными для торговли; чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций в зависимые компании; чистую прибыль от операций с иностранной валютой и с производными финансовыми инструментами и от переоценки статей в иностранной валюте. 2 Прочие доходы и расходы включают в себя прочие операционные доходы, резервы под обесценение активов и прочие риски и обесценение гудвила. Источник: МСФО-отчетность. 17 Показатели доходности Чистая процентная маржа в 2014 г. сохранилась на уровне 2013 г. – в размере 3,2% Стоимость риска за 2014 г. увеличилась до 1,8% в условиях ухудшения макроэкономической ситуации Рост стоимости фондирования был компенсирован ростом доходности активов, что позволило сохранить стабильный спред Чистая процентная маржа и стоимость риска 3,2% 3,6% 3,2% 2,9% 3,5% 3,1% 1,8% 0,5% 12 мес. 2012 12 мес. 2013 3,0% Чистая процентная маржа 1,7% Стоимость риска 0,5% 3,1% 1,2% 2,3% 1,9% 0,5% 12 мес. 2014 4 кв. 2013 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 8,6% 8,9% 4,8% 5,1% 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 Доходность активов и стоимость пассивов 8,2% 5,1% 8,1% 4,7% 8,8% 8,2% 5,0% Доходность активов Стоимость пассивов 12 мес. 2012 12 мес. 2013 12 мес. 2014 8,3% 4,5% 4,4% 4 кв. 2013 1 кв. 2014 9,3% 5,7% 4 кв. 2014 Источник: МСФО-отчетность, данные компании. 18 Контакты службы по связям с инвесторами Сайт: www.gazprombank.ru Адрес эл. почты: ir@gazprombank.ru Телефон: +7 495 287 63 52 19