Корпоративная презентация На основе отчетности по МСФО за 6 месяцев 2014 года Содержание Обзор деятельности Финансовые показатели 2 Портрет Газпромбанка Третий крупнейший в России банк по ряду ключевых показателей1: активы и кредиты юридическим лицам розничные и корпоративные депозиты капитал +4,5% 398,9 403,1 -1,0% Кредиты до вычета резервов под обесценение, млрд руб. 2 515,3 2 434,6 +3,3% Средства клиентов, млрд руб. 2 290,3 2 260,8 +1,3% 9,0% 9,9% -0,9 п.п. 1,2% 1,0% +0,2 п.п. 3,2x 3,3x -0,1x 109,8% 107,7% +2,1 п.п. Отношение кредитов к депозитам Структура акционеров На 30 июня 2014 г. Изменение 3 647,0 Достаточность капитала первого уровня (по Базель II) Необслуживаемая задолженность (более 90 дней) 4, % от кредитного портфеля Коэффициент покрытия резервами Рейтинги инвестиционного уровня: BBB-/Baa3/BBB- (S&P/Moody’s/Fitch) Дек. 2013 3 811,3 Капитал, млрд руб. Более 45 тысяч корпоративных клиентов Около 4 миллионов клиентов-физлиц Внешэкономбанк; 10,2% Июнь 2014 Активы, млрд руб. Универсальная модель банковской деятельности с основным ориентиром на крупных корпоративных клиентов в стратегических отраслях экономики России Казначейские акции3; 4,4% Ключевые показатели баланса Ключевые показатели отчета о прибылях и убытках Физлица; 0,3% ОАО «Газпром»; 35,5% 6 мес. 2014 6 мес. 2013 Изменение Чистая прибыль, млрд руб. 2,6 12,4 -79,0% Совокупный доход, млрд руб. 3,3 11,5 -71,3% 3,2% 2,9% +0,3 п.п. 43,4% 52,7% -9,3 п.п. Чистая процентная маржа НПФ «Газфонд»2; 49,6% По данным «Интерфакс» (информационное и рейтинговое агентство по компаниям России и СНГ). 43,57% акций, принадлежащих «Газфонду», передано в управление ЗАО «УК «Лидер». 3 0,35% акций, принадлежащих ООО «Новые финансовые технологии» (дочерняя компания Банка), передано в управление ЗАО «УК «Лидер». 4 Включая дефолтные кредиты Отношение административных расходов к операционной прибыли 1 2 Источник: «Интерфакс», данные компании, МСФО-отчетность. 3 Российская банковская система Структура активов Сбербанк 30% Группа ВТБ 18% Газпромбанк 6% Банки 4 – 20 22% Банки 21 – 100 Структура капитала Активы трех крупнейших банков составляют 54% активов банковской системы России … Итого Группа ВТБ Группа ВТБ Газпромбанк 9% 5% Банки 4 – 20 20% 15% Остальные банки 12% Итого 100% 34% 16% Группа ВТБ 22% … и корпоративных депозитов 20% 12% Банки 4 – 20 21% 25% Банки 21 – 100 13% Остальные банки Сбербанк Газпромбанк 8% Банки 21 – 100 100% Средства юридических лиц Третий банк по объему корпоративных кредитов … Банки 4 – 20 Итого 17% Газпромбанк Кредиты юридическим лицам Сбербанк … и 53% от капитала банковской системы России 31% Банки 21 – 100 15% Остальные банки Сбербанк 8% 100% 14% Остальные банки Итого 7% 100% Примечание: Группа ВТБ включает в себя банк ВТБ, ВТБ24 и Банк Москвы. Источник: данные «Интерфакс» на 30 июня 2014 г. 4 Обзор стратегии Банка Корпоративный бизнес • Развитие сотрудничества и предоставление полного спектра услуг Группе «Газпром» • Укрепление долгосрочных взаимоотношений с крупными клиентами • Увеличение доли среднего бизнеса в кредитном портфеле • Использование устойчивых долгосрочных отношений с корпоративными клиентами для Розничный бизнес привлечения розничных клиентов • Поддержание высоких темпов роста за счет повышения качества обслуживания, развития технологий, продуктовой линейки и сети продаж • Адаптация инвестиционных продуктов под нужды клиентов Инвестиционный бизнес • Увеличение комиссионных доходов от консультационных и прочих услуг • Создание первоклассного брокерского бизнеса на финансовых рынках • Поддержание диверсифицированного портфеля прямых инвестиций • Расширение географии присутствия в России посредством устойчивого роста региональной Региональная сеть сети в стратегически важных регионах с высоким потенциалом экономического роста • Повышение эффективности региональной сети за счет оптимизации ее управления и организационной структуры 5 Корпоративный бизнес Корпоративный бизнес является основным направлением деятельности Банка: Динамика портфеля кредитов юридическим лицам млрд руб. CAGR = 23% 88% кредитного портфеля1 83% средств клиентов1 Клиентская база включает в себя крупнейшие корпорации России, работающие в стратегически важных секторах российской экономики Банк специализируется на предоставлении стратегически важным корпорациям России услуг по управлению ликвидностью: заключено более 1500 договоров 2 147,0 2 210,0 31 дек. 2013 30 июня 2014 1 613,0 1 311,6 31 дек. 2011 31 дек. 2012 Динамика средств клиентов – юридических лиц Клиенты Банка млрд руб. CAGR = 17% 1 867,5 1 903,0 31 дек. 2013 30 июня 2014 1 427,5 1 272,9 31 дек. 2011 31 дек. 2012 1 На 30 июня 2014 г. Примечание: CAGR – среднегодовой темп роста. Источник: МСФО-отчетность, данные компании. 6 Розничный бизнес Третий банк в России по объему средств физлиц1 Консервативная политика кредитования: Сотрудники корпоративных клиентов, включая Группу «Газпром», являются целевой клиентской базой Необеспеченные кредиты предоставляются высококачественным заемщикам – сотрудникам корпоративных клиентов, включая сотрудников Группы «Газпром» Сторонним клиентам предлагаются только обеспеченные кредиты – ипотека и автокредиты Кредиты физическим лицам в разбивке по продуктам На 30 июня 2014 г. Автокредиты; 6% 74% розничного портфеля – обеспеченные кредиты Потребительское кредитование; 26% Ипотека; 68% Средства физических лиц Кредиты физическим лицам млрд руб. млрд руб. CAGR = 36% CAGR = 16% 393,3 387,3 287,6 305,3 315,5 210,3 266,5 142,7 31 дек. 2011 1 31 дек. 2012 31 дек. 2013 30 июня 2014 31 дек. 2011 31 дек. 2012 31 дек. 2013 30 июня 2014 По данным «Интерфакс». Источник: МСФО-отчетность, «Интерфакс». 7 Инвестиционно-банковский бизнес Агентские и консультационные услуги Инвестиционное и финансовое консультирование Рынки капитала Банк стабильно входит в число трех крупнейших организаторов выпусков рублевых облигаций (Cbonds) Второй среди организаторов выпусков еврооблигаций российских эмитентов (Bloomberg, 2013 г.) Банк стабильно входит в число пяти крупнейших консультантов по слияниям и поглощениям российских компаний (Thomson Reuters) Управление активами Крупнейшая управляющая компания в России: 248 млрд руб. активов под управлением (Institutional Investor, июнь 2013 г.) Инвестиционная деятельность Проектное и структурное финансирование Прямые инвестиции Второе место среди организаторов финансирования в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) (Project Finance International) Портфель специализированного финансирования составляет 546,2 млрд руб. по состоянию на 30 июня 2014 г. Диверсифицированный портфель прямых инвестиций в стратегически важные сектора российской экономики, а также инвестиции в некоторые зарубежные компании нефтегазовой отрасли Источники: Cbonds, Institutional Investor, Thomson Reuters, МСФО-отчетность, данные компании. 8 Глобальное присутствие: фокус на российскую клиентскую базу Последние события: • Март 2014 г.: зарегистрирована дочерняя финансовая организация в Гонконге для координации деятельности на рынках капитала АзиатскоТихоокеанского региона Ноябрь 2013 г.: дебютный выпуск облигаций в швейцарских франках через дочерний банк в Швейцарии Октябрь 2013 г.: открытие в Люксембурге дочернего банка для обеспечения корпоративного и инвестиционно-банковского направлений деятельности Газпромбанка за рубежом Москва Минск Российская региональная сеть: 36 филиалов Свыше 350 точек продаж Более 5 000 банкоматов Люксембург Цюрих Пекин Ереван Дели Гонконг Улан-Батор Главный офис Дочерние организации Представительства Источник: данные компании. 9 Содержание Обзор деятельности Финансовые показатели 10 Структура активов В первом полугодии 2014 г. активы Группы увеличились на 4,5%, чему прежде всего способствовали рост кредитного портфеля на 2,9% и увеличение денежных средств и их эквивалентов на 13,9% Объем кредитного портфеля до вычета резервов под обесценение увеличился на 3,3% за 6 мес. 2014 г. (7,8% в среднем по сектору1): • • Кредиты корпоративным клиентам выросли на 2,9% за 6 мес. 2014 г. (8,2% в среднем по сектору1) Розничные кредиты увеличились на 6,2% за 6 мес. 2014 г. (6,9% в среднем по сектору1) Доля денежных средств и их эквивалентов находится на комфортном уровне и составляет 15,6% от активов на 30 июня 2014 г. Динамика активов млрд руб. Структура активов % от активов +4,5% 3 811,3 3 647,0 +13,9% 521,9 594,2 15,2% 14,3% 61,9% 64,6% 11,6% 11,5% +1,3 п.п. 15,6% Денежные средства и эквиваленты2 2 841,0 432,1 Кредиты клиентам 2 355,9 +2,9% Ценные бумаги3 2 423,6 Основные средства и нематериальные активы 1 757,5 -7,4% 105,2 Прочие активы 388,6 419,8 330,3 -1,0 п.п. -1,3 п.п. 10,2% 3,7% 148.1 115,2 63,6% 3,9% 3,2% 215,9 234,2 256,8 7,6% 6,4% 6,7% 31 дек. 2012 31 дек. 2013 30 июня 2014 31 дек. 2012 31 дек. 2013 30 июня 2014 По данным Банка России. Денежные средства и эквиваленты включают в себя наличные денежные средства, средства в ЦБ РФ, средства в банках (сроком менее 3 мес.). 3 Ценные бумаги включают в себя финансовые активы, предназначенные для торговли; инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи; инвестиции в зависимые компании и инвестиции, удерживаемые до срока погашения. 1 2 Источник: МСФО-отчетность. 11 Структура обязательств Средства клиентов составили 67,1% от ресурсной базы по состоянию на 30 июня 2014 г., увеличившись за 6 мес. 2014 г. на 1,3% в абсолютном выражении • • Средства юридических лиц выросли на 1,9% за 6 мес. 2014 г. (8,6% в среднем по сектору1) Средства физлиц снизились на 1,5% за 6 мес. 2014 г. (-0,4% в среднем по сектору1) Доля средств Банка России находится на умеренном уровне в 7,2% от ресурсной базы по состоянию на 30 июня 2014 г. Заимствования на рынках капитала составили 13,3% от ресурсной базы: их доля увеличилась на 1,1 п.п. в результате двух выпусков еврооблигаций и двух выпусков локальных облигаций Динамика пассивов млрд руб. % от пассивов +5,2% +6,2% 3 243,9 165,8 209,0 2 477,5 204,0 Структура пассивов +18,3% Средства банков 3 412,4 176,1 247,2 Средства Банка России 8,2% 2,0% 5,2% 6,4% +0,8 п.п. Средства юридических лиц2 48,5 +1,9% 1 867,5 1 903,0 Средства физлиц 57,6% -1,8 п.п. 57,6% 55,8% 67,1% Заимствования на рынках капитала3 1 427,5 -0,8 п.п. -1,5% 315,5 57,4 111,1 31 дек. 2012 396,5 Субординированный долг 387,3 393,3 313,6 5,2% 7,2% +14,3% 97,1 114,7 31 дек. 2013 453,4 133,6 111,8 30 июня 2014 Прочие обязательства 12,7% 12,1% 12,7% 12,2% 4,5% 2,3% 31 дек. 2012 3,5% 11,3% +1,1 п.п. 3,0% 31 дек. 2013 13,3% 3,9% 3,3% 30 июня 2014 1 По данным Банка России. Средства корпоративных клиентов включают в себя счета клиентов, выпущенные векселя, депозитные сертификаты и еврокоммерческие бумаги. 3 Заимствования на рынках капитала включают в себя выпущенные еврооблигации, рублевые облигации и синдицированные кредиты. Источник: МСФО-отчетность. 2 12 Достаточность капитала Показатели достаточности капитала по-прежнему находятся на комфортных уровнях Достаточность капитала Банка полностью соответствует требованиям регулятора Достаточность капитала (Basel II SSA) 30% 97,7% 1 янв. 2014 г. 1 июля 2014 г. Н1.1 7,2% 7,3% 5,0% Н1.2 7,6% 7,7% 5,5%2 Н1.0 11,2% 11,5% 10,0% млрд руб 100,9% 25% мин. Капитал и активы, взвешенные по риску (RWA) (Basel II SSA) 120% 101,3% Обязательные нормативы1 +7,9% 100% 3 845,7 3 562,8 20% 80% +1,8% 2 877,5 13,9% 15% 11,0% 13,2% 9,9% 10% 12,5% 9,0% 5% 60% 399,7 40% 20% 0% 82,1 317,6 471,1 479,4 119,7 134,9 351,4 344,6 31 дек. 2013 30 июня 2014 0% 31 дек. 2012 31 дек. 2013 30 июня 2014 Достаточность капитала 1-го уровня Достаточность совокупного капитала RWA / Total assets (RHS) 31 дек. 2012 Активы, взвешенные по риску Капитал 1-го уровня Капитал 2-го уровня 1 Доступно 2 6,0% на интернет-портале Банка. с 1 января 2015 г. Источник: МСФО-отчетность, данные компании 13 Концентрации Диверсифицированный по отраслям портфель корпоративных кредитов: наибольшая концентрация в отраслях металлургической и газовой промышленности составляет 15,3 и 12,7% от кредитного портфеля до вычета резервов соответственно по состоянию на 30 июня 2014 г. Доля 10 крупнейших заемщиков снизилась до уровня 17,7% от портфеля кредитов до вычета резервов по состоянию на 30 июня 2014 г. Группа «Газпром» остается крупнейшим вкладчиком, обеспечивая 20,3% средств клиентов по состоянию на 30 июня 2014 г. Портфель кредитов юридическим лицам по отраслям На 30 июня 2014 г. Прочее; 11,7% Машиностроение; 2,5% Сельское хозяйство; 2,6% Пищ. пром.; 3,1% Транспорт; 4,7% Торговля; 5,0% Нефть; 5,4% Финансы; 6,0% Электроэн.; 6,1% Металлургия; 15,3% Газ; 12,7% Химия; 11,2% Строительство; 7,6% Добыча пол. иск.; 6,1% 10 крупнейших заемщиков Средства связанных сторон % от средств клиентов % от кредитного портфеля до вычета резервов 23,9% 22,9% 19,9% 17,7% 19,4% 1,6% Заемщики, исключая Группу «Газпром» 2,6% Средства др. связанных компаний 13,6% 21,1% 18,1% 2,4% 15,8% Кредиты Группе «Газпром» 17,8% 20,3% Средства Группы «Газпром» 11,2% 2,8% 1,8% 1,9% 31 дек. 2012 31 дек. 2013 30 июня 2014 31 дек. 2012 31 дек. 2013 30 июня 2014 Источник: МСФО-отчетность. 14 Качество активов Объем кредитов, дефолтных или просроченных на срок более 90 дней (NPL), составил 1,2% от кредитного портфеля до вычета резервов по состоянию на 30 июня 2014 г. Доля кредитов, просроченных на срок более 90 дней Консервативная политика создания резервов: коэффициент покрытия необслуживаемой задолженности резервами составил 3,2 по состоянию на 30 июня 2014 г. 2,2% 2,5% 1,9% 1,5% Предпочтение обеспеченному кредитованию: около 70% кредитного портфеля обеспечены залогами или гарантиями 1,1% 0,8% 31 дек. 2012 31 дек. 2013 30 июня 2014 Корпоративные NPL, % от корпоративного кредитного портфеля Розничные NPL, % от розничного кредитного портфеля Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы млрд руб. Кредиты, просроченные на срок более 90 дней, и резервы % от кредитов до вычета резервов 91,7 3,6% 78,7 3,6% 3,2% 65,8 1,6% 29,0 5,2 23,8 31 дек. 2012 Резервы 23,8 6,2 17,6 31 дек. 2013 Корпоративные NPL 28,9 0,3% 1,0% 5,8 23,1 1,3% 0,3% 30 июня 2014 31 дек. 2012 Розничные NPL 1,2% 0,2% 1,0% 0,7% Резервы 31 дек. 2013 30 июня 2014 Корпоративные NPL Розничные NPL Источник: МСФО-отчетность. 15 Структура операционного дохода Чистые процентные и комиссионные доходы на 28,3% выше в первом полугодии 2014 г., чем в первом полугодии 2013 г. Коэффициент операционной эффективности (отношение операционных расходов к операционным доходам) составил 43,4% в первом полугодии 2014 г. по сравнению с 52,7% в первом полугодии 2013 г. Отчисления в резервы в первом полугодии 2014 г. в размере 21,5 млрд руб. отражают консервативный подход к созданию резервов в условиях высокой неопределенности 6 мес. 2014 г. 6 мес. 2013 г. Изменение млрд руб. млрд руб. Чистый процентный доход Чистый комиссионный доход 51,2 38,1 5,2 -1,9% Создание резервов под обесценение процентных активов (21,5) (6,5) +230,8% Прибыль от операций с иностранной валютой и ценными бумагами1 3,0 0,8 +275,0% (1,5) 1,2 ― Операционные расходы Прочие доходы и расходы2 Налог на прибыль Чистая прибыль Группы млрд руб. +34,4% 5,1 Чистая прибыль небанковских сегментов Структура операционного дохода 4,7% 4,4% 5,4% 13,3% 17,1% 10,3% 3,5% 5,1% 8,5% Прочие доходы Чистая прибыль небанковских сегментов 11,4% Ценные бумаги и иностр. валюта1 85,4% (26,8) (26,6) +0,8% 0,0 2,1 -100,0% (7,0) (1,9) +268,4% 2,6 12,4 -79,0% Примечание: Финансовый результат небанковских сегментов (медиа, машиностроение, прочее) представлен как чистая прибыль небанковских сегментов. Все прочие доходы и расходы относятся к банковскому сегменту согласно отчетности по МСФО. 74,9% Чистый комиссионный доход 61,7% Чистый процентный доход 2012 -3,2% -2,5% 2013 6 мес. 2014 1 Ценные бумаги и иностранная валюта включают в себя чистую непроцентную прибыль от операций с финансовыми активами и обязательствами, предназначенными для торговли; чистую прибыль от инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, и инвестиций в зависимые компании; чистую прибыль от операций с иностранной валютой и с производными финансовыми инструментами и от переоценки статей в иностранной валюте. 2 Прочие доходы и расходы включают в себя прочие операционные доходы, резервы под обесценение активов и прочие риски и обесценение гудвила. Источник: МСФО-отчетность. 16 Показатели доходности Чистая процентная маржа в первом полугодии 2014 г. сохранилась на уровне 2013 г. – в размере 3,2% Стоимость риска в первом полугодии 2014 г. увеличилась до 1,5% за счет ухудшения макроэкономической ситуации и применения консервативной политики создания резервов Чистая процентная маржа и стоимость риска1 3,2% 2,9% 0,5% 12 мес. 2012 3,4% 3,2% Стоимость риска 1,0% Стоимость риска 2 (скользящая) 0,5% 12 мес. 2013 6 мес. 2014 3,4% 3,1% 2,9% Чистая процентная маржа 1,5% 3,6% 1 1,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 0,8% 1,3% 1,0% 2 кв. 2014 Доходность активов и стоимость пассивов 8,2% 5,1% 8,1% 4,7% 8,4% 4,6% Доходность активов 7,9% 8,2% 8,2% 8,2% 4,8% 4,5% 4,5% 4,3% 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 1 кв. 2014 8,6% 4,8% Стоимость пассивов 12 мес. 2012 1 Отношение 2 Отношение 12 мес. 2013 6 мес. 2014 2 кв. 2014 расхода по созданию резервов под обесценение процентных активов за период к средней величине процентных активов. расхода по созданию резервов под обесценение процентных активов за последние 12 месяцев к средней величине процентных активов. Источник: МСФО-отчетность, данные компании. 17 Контакты службы по связям с инвесторами Сайт: www.gazprombank.ru Адрес эл. почты: ir@gazprombank.ru Телефон: +7 495 287 63 52 18