Avdyei PPTX, 2 МБ

Кто такие
интернетпокупатели?
Авдей Алексей
Руководитель сервиса Яндекс.Маркет
Маркет в Беларуси
Статистика Маркета в РБ
600 тыс уникальных пользователей
290 магазинов (+70% YoY)
0.5 млн переходов в месяц (+71% YoY)
5
Запрос [интернет-магазин]
+100% за два
года
6
количество запросов в месяц, Я.Вордстат, Беларусь
[интернет-магазин] vs [aliexpress]
7
количество запросов в месяц, Я.Вордстат, Беларусь
Что нужно пользователю?
Критерии выбора российского
интернет-магазина
Важные
На первом месте
Цена товара ниже, чем в
другом магазине
37%
Опыт покупки в этом магазине
17%
Отзывы покупателей в
Интернете
17%
Стоимость доставки
9%
72%
62%
49%
58%
9
Данные исследования Яндекс-GFK, 2013
Низкие цены любят во всем мире!
10
Как магазины расстраивают пользователей
Доставили товар с опозданием
34%
После оформления заказа не оказалось…
28%
Товар не соответствовал описанию на…
15%
Доставили товар ненадлежащего качества
14%
После оформления заказа никто не…
13%
Доставили не все товары из заказа
Доставили не тот товар, который…
При звонке в магазин никто не ответил
Скрытые комиссии
12%
9%
7%
6%
11
Данные исследования Яндекс-GFK, 2013
Что покупают в офлайне и что в онлайне
12
Данные исследования Яндекс-GFK, 2013
Основные причины покупки товаров
оффлайн
Было необходимо увидеть, потрогать товар
перед покупкой
68%
Нужно было купить быстро, не ждать доставку
64%
В оффлайне можно было обратиться к
консультанту, чтобы тот помог с выбором
В оффлайне был лучше выбор
13
33%
25%
В оффлайне было дешевле
23%
В оффлайне можно было получить
бонус/подарок к покупке
23%
В Интернете была информация про этот товар,
но сам он не продавался
22%
База: Купили товар оффлайн, но предварительно искали его онлайн, N=1925
Данные исследования Яндекс-GFK, 2013
Лояльность покупателей российским
онлайн магазинам
Делали покупки за 12 месяцев
ozon.ru
19%
eldorado.ru
3%
mvideo.ru
2%
8%
svyaznoy.ru
2%
7%
ulmart.ru
4%
bonprix.ru
3%
lamoda.ru
2%
yves-rocher.ru
3%
citilink.ru
wildberries.ru
Любимый магазин
3%
3%
34%
9%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
Только у 57% покупателей есть свои любимые интернет-магазины
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
14
Покупки за рубежом
Среднесуточная аудитория
400
350
300
250
200
EBAY.COM
150
Alibaba.com Corporation
ALIEXPRESS.COM
100
50
0
eBay вырос в 2 раза, Alibaba больше чем в 4 раза
Comscore Media Metrics
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
16
Онлайн покупки в российских и зарубежных
интернет-магазинах
На каких сайтах Вы делали покупки за последние 12 месяцев?
ПОКУПАЛИ ЗА РУБЕЖОМ
36%
25%
21%
Китайские
Англоязычные
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
19
В каких магазинах делали покупки
За последние 12 месяцев (по 13 основным категориям товаров)
Интернет магазины:
Российские
Китайские
Англоязычные
64%
13%
2%
8%
10%
1%
1%
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
20
Отношение к онлайн покупкам на зарубежных сайтах
Вы покупали в зарубежных
интернет-магазинах?
45%
Языковой барьер
39%
Нет необходимости
32%
Опасаюсь мошенничества
32%
19%
36%
Не покупали за
рубежом
Покупали ранее чем за
12 мес.
Покупали за 12 мес.
Долгие сроки доставки
товара
Высокая стоимость
доставки
Собираюсь попробовать
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
27%
22%
21%
21
Онлайн-покупки по категориям
Российские
интернет-магазины
Китайские
магазины
Одежда, обувь
42%
Мелкая бытовая
техника
42%
Англоязычные
магазины
12%
3%
11%
2%
Косметика,
парфюмерия
35%
Мобильные телефоны,
смартфоны, планшеты
35%
7%
4%
Электроника (видео,
аудио, фото)
35%
7%
4%
Компьютеры, ноутбуки,
комплектующие для
компьютеров
Товары для детей
33%
31%
4%
5%
6%
6%
3%
5%
База: Все, n=2400
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
22
Профиль пользователей зарубежных
интернет-магазинов
Мужчины
Женщины
51%
49%
20-29 лет
30-39 лет
40-55 лет
Низкий доход
Средний доход
Высокий доход
1-3 заказа в год
4-5 заказов в год
5-10 заказов в год
Более 10 заказов в год
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
41%
33%
26%
17%
40%
44%
51%
17%
13%
18%
23
Причины пользования китайскими
онлайн магазинами
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Аналогичный товар там стоит дешевле,
чем в российских Интернет-магазинах
52%
Там можно купить товары,
которые не продаются в России
15%
Там можно найти уникальные или
эксклюзивные товары
13%
Там более широкий ассортимент, чем в
российских Интернет-магазинах
Качество товара там выше, чем в российских
Интернет-магазинах
Для меня это способ развлечения
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
9%
6%
4%
24
Причины пользования англоязычными
онлайн-магазинами
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Аналогичный товар там стоит дешевле,
чем в российских Интернет-магазинах
35%
Там можно купить товары,
которые не продаются в России
24%
Там можно найти уникальные или
эксклюзивные товары
14%
Качество товара там выше, чем в
российских Интернет-магазинах
14%
Там более широкий ассортимент, чем в российских
Интернет-магазинах
Для меня это способ развлечения
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
11%
4%
25
Фактический и приемлемый срок доставки из-за
рубежа
Более 70% покупателей готовы ждать доставку товара в течение
месяца, а в реальности ждут до 3 месяцев
60
52
27
24
15
12
1
5
В течение 3 днейВ течение 1 недели
3
1 - 4 недели
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
1 - 3 месяца
Более 3 месяцев
26
Проблемы в зарубежных
интернет-магазинах
Affinity %
(>10
заказов в
год)
Доставили товар с опозданием
42%
129
Приходилось долго переводить из-за
языкового барьера
18%
97
У магазина не было прямой
доставки в Россию
18%
136
Доставленный товар не
соответствовал описанию
После оформления заказа
выяснилось, что его нет в наличии
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
16%
12%
180
180
27
Как выжить?
Снижайте цены, улучшайте ассортимент
Играйте на языковом барьере
Предлагайте лучший контент (описание, фото,
видео)
Ваша доставка всегда может быть быстрее
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
28
Мобильное
Какими устройствами пользовались
при последней покупке?
(среди тех у кого есть смартфон или планшет)
Компьютер
или
ноутбук
Планшет
100%
8%
Компьютер или
ноутбук
Планшет
Смартфон
Смартфон
8%
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
30
Каким способом в итоге оформили
заказ?
(среди тех, кто когда-либо пользовался планшетом или смартфоном
для поиска товара)
6%
8%
6%
Компьютер или
ноутбук
Планшет
Смартфон
Телефон
80%
© GfK | Исследование аудитории онлайн покупателей в России | Август - Сентябрь 2013
31
В США четверть продаж через мобильные
4.1%
4.6%
1.6%
14%
• Распродажи Thanksgiving day/Black Friday 2013
• Популярные: игрушки, спортивные товары, ювелирка
32
Adobe Digital Index 2013
Авдей Алексей
Руководитель сервиса
Яндекс.Маркет
avdey@yandex-team.ru
Спасибо!