итоги 2013 ( *.02.14.pps file 1.55 Mb )

реклама
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК
Итоги 2013
Сергей Шуляк
Генеральный директор
DSM Group
17 Февраля 2014
"ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС В
РОССИИ – 2014: ФАКТОРЫ РОСТА"
Доля фармрынка от ВВП
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Итоги 2013
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Итоги 2013
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
При стабильном росте в национальной валюте прирост
фармрынка в USD и EURO зависит от курса валют
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Коммерческий сегмент составляет 75% фармрынка России
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Среднедушевое потребление ГЛС превысило 6 тыс. руб.
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Среднедушевое потребление составляет 38 упаковок
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Помесячная динамика рынка ГЛС 2013: рубли
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Помесячная динамика рынка ГЛС 2013: упаковки
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Недельная динамика коммерческого сегмента ГЛС: рубли
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Недельная динамика коммерческого сегмента ГЛС:
упаковки
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Инфляция на лекарства
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Наибольший вклад в рост рынка – изменение структуры в
пользу дорогих препаратов
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Ассортимент
Количество SKU
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Рынок в целом
25 556
27 082
27 099
Розничный сегмент
20 696
22 461
21 905
Госпитальные закупки
15 553
15 846
17 817
Льгота
3 861
5 019
4 733
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Ассортимент
Количество брендов
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Рынок в целом
4 955
5 334
5 584
Розничный сегмент
4 331
4 742
4 880
Госпитальные закупки
4 025
4 158
4 596
Льгота
1 492
1 797
1 900
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Ассортимент
Количество
производителей
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Рынок в целом
1 083
1 148
1 256
Розничный сегмент
992
1 047
1 120
Госпитальные закупки
816
839
928
Льгота
332
421
406
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Структура аптечного рынка
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Структура аптечного рынка
Количество SKU
ГЛС
Количество SKU
ассортимента в
целом
менее 1 млн. руб.
1 263
1 712
1 млн. руб-3 млн. руб.
1 925
2 765
свыше 3 млн. руб.
2 668
4 050
среднем
ВВсренднем
1 821
2 618
Источник: ежемесячный мониторинг коммерческого рынка DSM Group
Рейтинг 2013 года - производители
Место в общем рейтинг
Производитель
Доля
Оборот, млн. руб.
1
SANOFI-AVENTIS
5,3%
45 995
2
NOVARTIS
5,1%
44 048
3
ФАРМСТАНДАРТ
3,7%
32 298
4
TEVA
3,2%
27 886
5
TAKEDA
3,2%
27 682
6
F.HOFFMANN-LA ROCHE
3,1%
27 392
7
BAYER
3,1%
26 831
8
ABBOTT
2,9%
25 253
9
BERLIN-CHEMIE
2,5%
21 588
10
MERCK
2,5%
21 448
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Рост 2013 года - производители
Место в общем рейтинг
Производитель
Доля
Прирост, млн. руб.
1
SANOFI-AVENTIS
5,3%
6 037
5
TAKEDA
3,2%
5 497
4
TEVA
3,2%
5 081
3
ФАРМСТАНДАРТ
3,7%
4 776
6
F.HOFFMANN-LA ROCHE
3,1%
3 734
7
BAYER
3,1%
3 561
8
ABBOTT
2,9%
3 445
10
MERCK
2,5%
3 430
11
JANSSEN PHARMACEUTICA
2,1%
3 064
19
ASTELLAS PHARMA
1,6%
2 657
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Падение 2013 года - производители
Место в общем рейтинг
Производитель
Доля
Прирост, млн. руб.
189
ASTA MEDICA
0,1%
-993
75
АБОЛМЕД
0,3%
-873
48
SOPHARMA
0,4%
-756
42
БИОТЭК МФПДК
0,5%
-518
94
ЭСКОМ НПК
0,2%
-458
174
CHEMINOVA
0,1%
-424
156
МЕДПОЛИМЕР
0,1%
-412
53
СОТЕКС ФАРМФИРМА
0,3%
-371
14
GEDEON RICHTER
2,0%
-331
46
WOERWAG PHARMA
0,4%
-326
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Рейтинг 2013 года - бренд
Место в общем рейтинг
Производитель
Доля
Оборот, млн. руб.
1
МАБТЕРА
1,0%
8 780
2
ЭССЕНЦИАЛЕ
0,7%
6 519
3
АКТОВЕГИН
0,7%
6 007
4
ВЕЛКЕЙД
0,7%
5 936
5
КАЛЕТРА
0,7%
5 687
6
НАТРИЯ ХЛОРИД
0,6%
5 665
7
КОПАКСОН-ТЕВА
0,6%
5 082
8
АРБИДОЛ
0,6%
5 076
9
КОНКОР
0,6%
4 835
10
КАГОЦЕЛ
0,5%
4 393
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Рост 2013 года - бренд
Место в общем рейтинг
Бренд
Доля
Прирост, млн. руб.
7
КОПАКСОН-ТЕВА
0,6%
2 168
5
КАЛЕТРА
0,7%
1 826
10
КАГОЦЕЛ
0,5%
1 675
37
ИНГАВИРИН
0,3%
1 553
11
ГЕРЦЕПТИН
0,5%
1 321
61
РЕАТАЗ
0,3%
1 293
19
ЭКЗОДЕРИЛ
0,4%
1 237
72
ГЕНФАТИНИБ
0,2%
1 135
49
ЛИРИКА
0,3%
1 116
2
ЭССЕНЦИАЛЕ
0,7%
1 059
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Падение 2013 года - бренд
Место в общем рейтинг
Бренд
Доля
Прирост, млн. руб.
6
НАТРИЯ ХЛОРИД
0,6%
-841
70
УЛЬТРАВИСТ
0,2%
-698
59
РЕДУКСИН
0,3%
-504
164
АЛЬБУМИН
0,1%
-432
92
КОМБИВИР
0,2%
-383
174
ЭНАЛАПРИЛ
0,1%
-238
1
МАБТЕРА
1,0%
-213
38
МИЛЬГАММА
0,3%
-199
73
ОМЕЗ
0,2%
-184
86
ПАНАНГИН
0,2%
-181
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Рост 2013 года - АТС 2 уровня
Место в общем рейтинг
АТС 2-го уровня
Доля
Прирост, млн. руб.
3
J05 ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
4,6%
12 455
4
L03 ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ
4,3%
5 978
2
L01 ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
5,0%
5 232
9
G03 ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ
2,5%
4 750
5
M01 ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И
ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
3,3%
4 242
12
B01 АНТИКОАГУЛЯНТЫ
2,4%
3 746
2,2%
3 415
2,9%
2 933
2,8%
2 848
2,4%
2 709
13
7
8
10
A10 СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА
R05 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
СИМПТОМОВ ПРОСТУДЫ И КАШЛЯ
C09 ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
СИСТЕМУ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН
R01 НАЗАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Падение 2013 года - АТС 2 уровня
Место в общем рейтинг
19
60
68
82
81
1
69
37
55
78
АТС 2-го уровня
B05 ПЛАЗМАЗАМЕЩАЮЩИЕ И
ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫ
J04 ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
C04 ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ
ВАЗОДИЛАТАТОРЫ
H05 ГОРМОНЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРАЩИТОВИДНОЙ
P03 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
ЭКТОПАРАЗИТОВ
J01 АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
H02 КОРТИКОСТЕРОИДЫ ДЛЯ
СИСТЕМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
A09 ПРЕПАРАТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ПИЩЕВАРЕНИЮ
A08 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ОЖИРЕНИЯ
V07 ДРУГИЕ НЕЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
Доля
Прирост, млн. руб.
1,9%
-1 614
0,4%
-352
0,3%
-181
0,1%
-157
0,1%
-143
5,5%
-138
0,2%
-100
0,9%
-68
0,5%
-41
0,1%
-36
Прогноз 2014 – темпы роста рынка сохранятся
Источник: ежемесячный мониторинг фармацевтического рынка DSM Group
УДАЧИ!!!
www.dsm.ru
Скачать