Тенденции развития платежных систем Азербайджана Киев, 14

1

принятие стратегии развития платежных систем – 1997,

создание первого карточного процессингового центра – 1997,

создание системы валовых платежей AZIPS – 2001,

создание расчетно-клиринговой системы розничных платежей BCSS – 2002,

реализация Государственной Программы по развитию НПС на 2005-2007 годы,
•
•
•
•
развитие карточных платежей,
развитие внутренних информационных и расчетных систем коммерческих банков,
интеграция компаний коммунальных услуг в инфраструктуру платежных систем,
интеграция государственных структур, задействованных в сбор налогов, пошлин и выплату
пенсий и других социальных платежей в инфраструктуру платежных систем,
• расширение сферы географического охвата платежных систем, возможностей доступа к
финансовым услугам,
• повышение эффективности управления рисками в платежных системах,

создание Централизованной Информационной Системы Массовых Платежей – 2008.
2
Законы Азербайджанской Республики:





Гражданский Кодекс, 2000
О Центральном Банке,2004
О банках,2004
Об электронной торговле, 2005
Об электронной подписи и электронном документе,2004
Правила, разработанные ЦБА:



Правила ведения расчетов между банками,
Инструкция о безналичных платежах и денежных переводах,
Правила предоставления разрешения ПЦ и осуществления надзора за ПД,
Документы по развитию платежных систем:



Государственная Программа по развитию НПС на 2005-2007 годы, президентский указ,07.12.2004
О дополнительных мерах в области усовершенствования платежных систем в Азербайджанской Республике,
президентский указ, 22.11.2005
Об обязательной установке POS-терминалов на предприятиях розничной торговли и сферы услуг,
распоряжение КМ, 03.02.2006
На стадии разработки:




Закон о платежных системах и платежных услугах,
Правила эксплуатации и использования ПОС-терминалов,
Эмиссия карточек и их использование,
Выдача разрешений платежным организациям на прием платежей от физических лиц
На стадии рассмотрения правительства:

Государственная Программа по расширению использования современных электронных
платежных услуг в Азербайджанской Республике на 2012-2016 гг.
3

с целью обеспечения стабильной работы платежной, в том числе расчетной и клиринговой
(процессинговой) системы организует их работу, координирует, регулирует и контролирует их
функционирование,

выдает разрешение на деятельность клиринговых (процессинговых) организаций и осуществляет
надзор за ними,

устанавливает правила и условия безналичных расчетов и осуществления денежных переводов через
кредитные организации в стране, а также форму и содержание платежных документов,

может устанавливать минимальные требования к надежности и безопасности электронных расчетов и
денежных переводов, клиринговых (процессинговых) систем, а также к обеспечению защиты
банковской информации.
4
разработка закона о платежных системах и провайдерах платежных услуг:
четкая формулировка политики ЦБАР в области платежных систем,
четкое указание рамок надзора за платежными системами и системами расчетов по
ценным бумагам,
формирование правовой базы, в комплексе определяющей права и обязанности
всех участников платежных систем, платежных субъектов и других особенностей
платежной среды;
разработка концепции надзора за системами расчетов по ценным бумагам;
внесение изменений в Гражданский Кодекс:
упрощение процедур принятия ценных бумаг в качестве залога,
упрощение процедур смены держателя и хранителя ценных бумаг,
направление требований к заложенным ценным бумагам.
эмиссия и использования электронных денег.
5
Платежные системы
Система
валовых
платежей
Система
розничных
платежей
Информационная
система массовых
платежей
Банки
44 банка, 827 филиалов
и отделений
Азерпочта
около 1600 филиалов
Карточные процессинговые центры
AzеriCard
MilliKart
KapitalKart
TexKart
и отделений
RoyalCard
6
AZIPS – 48
 ЦБА,
 44 коммерческих банка,
 Главное Казначейство,
 1 небанковская организация,
 Азерпочта
BCSS - 50
ЦБА,
44 коммерческих банка,
Главное Казначейство,
1 небанковская организация,
Азерпочта
Ипотечный фонд
Региональный офис ЦБА
7
110000
кол-во транз., тыс.
объем транз., млн.
манатов
100000
90000
480
80000
457
440
433
420
362
320
300
30000
78425
40000
72856
50000
38727
340
370
398
23847
360
393
71425
60000
400
380
70000
99279
460
20000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2006 2007 2008 2009 2010 2011
8
9000
кол-во транз., тыс.
8000
объем транз., млн. манатов
20300
7000
18300
19162
16300
14300
4300
2300
300
842 1040
3000
2000
1943
2006 2007 2008 2009 2010 2011
1000
2138
6302
6300
11443
8300
6409
4000
5364
9786
10300
5455
5000
12300
8569
6000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
9
Система
Валовых платежей
Розничных платежей
кол-во,
тыс.
%
объем,
млн.AZN
%
398
2
99279
92
19162
98
8569
8
1 USD = 0.7861AZN
1 EUR = 1.0374AZN
1 RUR = 0.0268AZN
1 UAH = 0.0979AZN
10
кол-во транз., тыс.
25100
350
объем транз., млн.
манатов
300
19707
20100
250
11644
328
200
15100
150
10100
100
50
183
86
5100
100
2
5359
172
0
2008 2009 2010 2011
2008 2009 2010 2011
11
кол-во карточек, тыс.
объем внутристрановых транз.,
млн. манатов
5200
4700
4200
4230
3974
3626
3700
3200
2700
4580
2787
6776
6500
5685
5156
5500
4274
4500
2200
1700
7500
1542
1200
2006 2007 2008 2009 2010 2011
3500
2427
2500
1500
1388
500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
12



Эмиссия платежных карточек:

39 из 44 банков,

Visa- 32 банка;

MasterCard- 24 банков;

American Express- 1 банк

локальные карточки-14 банков.
Услуги эквайринга:

Visa- 7 банков;

MasterCard- 16 банков;

American Express- 1 банк
Национальный почтовый оператор Азерпочта:

ЦБАР выдана лицензия на оказание финансовых услуг,
(63 филиала, 867 отделений )

локальные карточки,

членство в MasterCard.
13
31.12.2011
Показатель
кол-во, шт.
%
4580244
100.0
4399505
96.1
социальных
2522408
55.1
зарплатных
1330162
29.0
других
546935
12.0
кредитных
180739
3.9
Visa
3595689
78.5
MasterCard
959705
21.0
других
16845
0.5
2294034
50.1
24890
0.5
гибридных
2261320
49.4
международных
4557475
99.5
22769
0.5
Всего
дебетовых
магнитных
чиповых
локальных
14
N
Процессинговый центр
Банк
ATM
POS
Карточки
1
AzeriCard
26
1,275
7,862
2,123,950
2
MilliKart
10
303
3,526
191,173
3
KapitalKart
1
421
466
2,131,242
4
TexKart
1
102
1253
63,380
5
RoyalCard
1
31
113
70,499
Всего
5
39
2,132
13,220 4,580,244
15
8000
7229
7000
Внутристрановые операции
(mln. AZN)
налич.
6056
6000
5457
б/налич.
146
122
5000
4274
4000
3000
2603
5034
5539
2000
1493
1000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011
2009
2010
16
14000
13220
12000
10000
8657
8124
7872
8000
ATM
POS-terminals
6000
5309
4000
2000
2070
1080
1317
1515
1694
1892
2182
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
17
98
Азербайджан
2
23
Латвия
77
17
Германия
Бельгия
Великобритания
0%
бумажная форма
83
9
91
7
93
20%
40%
60%
электронная форма
80%
100%
18
Кол-во АТМ
Кол-во POS-терминалов
19,328
800
18,000
679
700
20,000
607
16,000
600
14,000
500
458
477
11,198
10,652
400
12,000
10,000
8,000
300
6,000
206
200
4,000
100
859
0
1,561
2,000
0
на каждый млн. чел.
19
Кол-во карточек на душу нас., шт.
Удельный вес безналичного оборота в
карточных операциях
50%
1.6
45%
1.4
1.3
1.2
1.34
40%
35%
1.08
1
30%
25%
25%
0.8
0.6
18%
0.46
0
20%
0.51
12%
0.4
0.2
45%
15%
10%
3%
5%
0%
20
68
56
36
32
31
26
17
14
10
7
3
4
13
11 12
10
6
4
21
22
Страна
Население,%
Рост, %
2010
2000-2010
Норвегия
94,8
101,4
Швеция
92,5
107,5
Южная Корея
81,1
107,1
Япония
78,2
110,6
Эстония
75,1
164,5
Франция
68,9
425
Латвия
67,8
902,3
Турция
45
1650
Азербайджан
44,4
30641,7
Россия
42,8
1825,8
Кыргызстан
39,8
4152,7
Казахстан
34,3
7471,4
Украина
33,7
7550
Китай
31,6
1766,7
Грузия
28,3
6400
Узбекистан
16,8
62420
Таджикистан
9,3
34900
7
594
6,9
1520
Армения
Индия
23
28 из 44 банков
Услуги:









выписка по счету;
“сard to сard”;
блокировка карты;
коммунальные услуги;
операторы мобильной связи;
интернет провайдеры;
телефонная связь;
кабельное телевидение;
страховые услуги;
24
Год
Население,%
2003
12,8
2004
17,4
2005
26,8
2006
39
2007
52,4
2008
75
2009
86,2
2010
100
2011
110
25
29 из 44банков





Услуги:
выписка по счету;
SMS извещение;
коммунальные услуги;
операторы мобильной связи;
телефонная связь;
26
27
ЦИСМП создана в рамках «Государственной Программы по
развитию Национальной Платежной Системы в Азербайджанской
Республике на 2005-2007 годы»

повышение уровня сбора коммунальных платежей;

интеграция коммунальных организаций в инфраструктуру платежных
систем;

привлечение финансовых средств в банковскую сферу;

создание удобства для населения оплатить услуги в ближайших пунктах
оплаты с использованием различных механизмов оплаты.
28
Газ
Вода
Свет
Дорожные штрафы
Налоги
ЦИСМП
Банковский
перевод
Прямое
дебетование
www.apus.az
наличные
АТМ
29
Финансовые структуры
Предприятия массовых услуг
41 банк
Азеригаз
Азерпочта
Азерэнергия
Азервода
Карточные процессинговые центры
AzeriCard
KapitalKart
MilliKart
Texkart
Бакэлектросеть
Сумгаит электросеть
Государственные структуры
Министерство налогов
Дорожная Полиция
30
кол-во транз., тыс.
350
объем транз.,млн.
манатов
300
25100
19707
250
20100
200
11644
328
15100
150
10100
86
100
50
2
5359
5100
183
100
2008
2009
172
0
2008 2009 2010 2011
2010
2011
31
Трансформация ЦИСМП в Портал
государственных платежей:
интеграция корпоративных информационных систем государственных
структур в инфраструктуру национальной платежной системы,
 создание условий для сбора налогов, пошлин, штрафов, пений, арендной
платы в любом банке и почтовом отделении,
 оплата пошлин и других платежей за услуги, предоставляемые
государственными структурами в рамках электронного правительства,
 повышение STP в бюджетных платежах.
32
 Государственная Программа по развитию НПС на 2005-2007 годы,
 дополнительные меры в области совершенствования платежных систем,
 исключение оплаты налогов, пошлин, арендной платы и других выплат наличными в обход
банка,
 обеспечение оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения только через банки
или используя платежные карточки,
 обеспечение оплаты таможенных пошлин только через банки или используя платежные
карточки,
 обеспечение оплаты пошлин и других выплат за предоставляемые услуги в режиме реального
времени;
33
 расширение
инфраструктурных
платежных услуг,
возможностей
электронных
 укрепление институциональной базы электронных платежных
услуг,
 повышение эффективности использования электронных платежных
услуг,
 просвещение
населения
платежных услуг,
по
использованию
электронных
 привлечение населения и экономических субъектов к более
активному использованию электронных платежных услуг.
34
• завершение формирования единого платежного пространства по стране,
• эффективное использование возможностей платежных систем– оборот
RTGS/объем ВВП>10;
• полная интеграция банк - платежные системы - системы расчетов по ценным
бумагам;
• увеличение электронного документооборота между банком и клиентом до 70%,
• увеличение безналичных платежей с помощью платежных карт до 30%,
• увеличение количества POS-терминалов до 10 тыс. на каждый млн. чел.,
• сокращение удельного веса наличных денег в общей денежной массе до 20%
35
36