Основные тенденции и перспективы развития сетевой фармрозницы в РФ Павел Расщупкин директор по аналитике RNC Pharma ТОП-5 аптечных сетей на розничном коммерческом рынке РФ итогам 1-2 кв. 2013 г. № Аптечная сеть Центральный офис Доля по Доля по Прирост валового объёма Число аптек, итогам 1-2 кв. итогам 1-2 кв. продаж, относительно 1-2 ед. 2013 г., % 2012 г., % кв. 2012 г., % Федеральные аптечные сети 1 2 3 4 5 Ригла Аптеки 36,6 Фармакор Имплозия* Радуга Москва Москва С.-Петербург Самара С.-Петербург 885 737 394 969 562 2,7 1,8 1,3 1,2 0,9 2,5 2,3 1,3 1,3 0,9 23 -10 7 12 17 2,2 1,3 0,8 0,9 0,7 -4 34 27 6 21 0,9 0,8 0,5 0,4 8 5 7 20 Мультирегиональные аптечные сети 1 2 3 4 5 А5 Group Фармаимпекс Фармленд Старый лекарь Вита Москва Ижевск Уфа Москва Самара 1134 416 270 243 454 2,0 1,4 0,8 0,8 0,8 Локальные аптечные сети 1 2 3 4 5 A.V.E. Group Самсон-Фарма Волгофарм Москва Москва Волгоград Губернские аптеки Аптека Диалог Красноярск Москва * Экспертная оценка Источник: RNC Pharma 244 27 72 267 16 1,2 0,8 0,7 0,4 0,4 Локальные Мультирегиональные Федеральные Структура продаж аптечных сетей в денежном выражении, %* 1-2 кв. 2013 г. 24.0 35,3 38.2 1.7 1-2 кв. 2012 г. 24.4 36.1 34,4 1.1 1-2 кв. 2013 г. 20,3 1-2 кв. 2012 г. 24.8 35.3 34.2 36.2 5.3 34.4 6.6 1-2 кв. 2013 г. 20.3 38.9 27.1 13.7 1-2 кв. 2012 г. 19.6 39.5 26.6 14.3 Нелекарственный ассортимент *по данным более 80 ведущих аптечных сетей Источник: RNC Pharma RX ассортимент ЛС OTC ассортимент ЛС Льготный ассортимент Динамика прироста объёмов розничных коммерческих продаж ЛС в РФ относительно аналогичного периода прошлого года, % 32 28 23 23 21 15 26 25 23 21 14 14 12 9 9 8 1-3 кв. 2011 г. итоги 2011 г. 1 кв. 2012 г. 27 25 27 12 10 9 25 22 18 16 15 11 11 16 14 13 Рост за счёт локальных игроков 1-2 кв. 2012 г. 1-3 кв. 2012 г. итоги 2012 г. 1 кв. 2013 г. 1-2 кв. 2013 г. Прирост топ-50 аптечных сетей Прирост розничного рынка ЛС по данным DSM Прирост розничного рынка ЛС по данным IMS Прирост топ-25 аптечных сетей Источник: RNC Pharma, IMS, DSM Структура аптечного ритейла розничного коммерческого рынка РФ, 2005-2013 гг. 70.0 25.0 60.3 60.0 54.7 53.5 50.0 40.0 54.4 56.1 57.9 60.0 20.0 15.0 46.4 37.4 10.0 9.0 7.1 6.8 30.0 5.0 1.7 20.0 1.8 2.1 0.0 -0.3 10.0 -5.0 -5.6 0.0 -10.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F Суммарная доля сетевой розницы (в денежном выражении), % Изменение доли сетевой розницы относительно аналогичного периода прошлого года (в абсолютных значениях) Источник: RNC Pharma Топ-10 аптечных сетей города Москвы по доле на розничном коммерческом рынке ЛС, по итогам 1-2 кв. 2013 г. № Аптечная сеть Число Прирост Доля по Доля по аптек, по валового итогам 1-2 итогам 1-2 итогам 1-2 объёма продаж, кв. 2013 г., кв. 2012 г., кв. 2013 г, относительно 1% % ед. 2 кв. 2012 г., % 1 АСНА 117 7,2 6,6 26 2 A.V.E Group 208 6,6 - - 3 Самсон-Фарма 27 4,9 5,5 8 4 А5 Group 361 4,5 3,8 16 5 Аптеки 36,6 132 4,4 5,4 -5 6 Ригла 142 4,2 4,5 8 7 Старый лекарь 157 3,4 3,6 7 8 Доктор Столетов 66 1,8 1,7 16 9 Аптека Диалог 8 1,8 1,6 25 10 Сеть аптек HEXAL 29 1,1 1,1 17 Итого топ-10: 1247 39,8 33,9 Источник: RNC Pharma Структура аптечного ритейла Москвы 49.8% 48.2% 50.2% 51.8% 1-2 кв. 2012 г. 1-2 кв. 2013 г. Доля несетевого ритейла Доля сетевого ритейла Портрет среднестатистической московской аптечной сети Показатель Единица изменения Значение Средний годовой оборот 1 аптеки (не дискаунтера) Миллионов рублей 25-50 Средний годовой прирост оборота % 15-25 Количество аптек Единиц 10-25 Число чеков в год Миллионов единиц 1-2 Число ассортиментных позиций (ЛС) Тысяч единиц 6-11 Число ассортиментных позиций (парафарма, ИМН и проч.) Тысяч единиц 7-12 Среднее число провизоров и фармацевтов в расчёте на 1 аптеку Человек 5-7 Стоимость среднего чека Рублей 250-400 Ключевые поставщики Источник: RNC Pharma Протек, Катрен, Oriola, СИА Интернейшнл, Роста Основные тенденции развития сетевого аптечного ритейла в 2012-2013 гг. Мультиформатность • Со времен финансового кризиса на рынке активно начал развиваться формат эконом-аптек, предназначенных для покупателей, чувствительных к цене • На текущий момент большинство федеральных и мультирегиональных сетей развивают свои бренды дискаунтеров Объединение муниципальных аптек с последующим акционированием и продажей • Объединение муниципальных сетей, в силу высокой социальной нагрузки, является одним из методов снижения нагрузкой на муниципальные бюджеты • Акционированные активы являются достаточно привлекательными для M&A, т.к. располагаются, как правило на центральных улицах города, в наиболее проходимых участках. Развитие СТМ • Достаточно высокая норма прибыли по данному ассортиментной категории • Повышение узнаваемости бренда Органическое развитие бизнеса • Поступательное открытие новых аптек или покупка рентабельных единичных аптек/локальных сетей • Контроль над ростом аптечной сети Качественное развитие • Повышение уровня рентабельности за счёт оптимизации бизнес-процессов и снижения издержек • Внедрение бонусных и страховых программ, а также других клиентских сервисов • Ассортиментное планирование Развитие новых каналов продаж • Интернет аптеки (развитие данного тренда можно ожидать после законодательного определения данного вида деятельности) Источник: RNC Pharma Сложности развития сетевого ритейла Основные препятствия развитию Высокий уровень налоговой нагрузки Ужесточение государственного регулирования Конкуренция «дверь в дверь» Кадровый голод Высокий уровень концентрации крупных рынков Социальная нагрузка Рост стоимости аренды помещений Источник: RNC Pharma Прогноз изменения концентрации аптечного сетевого ритейла (в долях рынка, занимаемых аптечными сетями, %) 33.9 34.8 35.5 32.0 29, 1 28.9 27.2 25.0 27.1 25.5 ТОП-25 ТОП-50 1-2 кв. 2011 Источник: RNC Pharma 29.9 1-2 кв. 2012 1-2 кв. 2013 ТОП-100 1-2 кв. 2014F 37, 3 www.rncph.ru