ДОКЛАД: Рассчитываем возврат инвестиций в персонал

Центр управленческих инноваций
им. Н.Д. Кондратьева
Рассчитываем возврат
инвестиций в персонал:
технология лидера
Тел. +7 905 591 7769
E-mail: Bokshitskaya@mail.ru
БОКШИЦКАЯ
Елена Александровна
ЧТО ? И ЗАЧЕМ?
ROI (Return On Investment) – рентабельность инвестиций.
ROI – финансовый показатель, иллюстрирующий уровень
доходности/убыточности проекта с учетом вложенных
инвестиций
доход от проекта – стоимость инвестиций X 100%
ROI =
стоимость инвестиций
Пример: Обучение менеджеров прямых продаж
Все расходы, связанные с обучением 200 000 $
доход, связанный с обучением
500 000 $
ROI = (500 000 $ - 200 000 $)/200 000 $ *100% = 150 %
ROI не вместо, а вместе
Расчет ROI не отменяет важности обратной связи от ключевых
стейкхолдеров, промежуточных KPIs и рыночных бенчмарков в процессе
внедрения HR инициатив
Продолжаем считать стратегические (финансовые) метрики:
Выручка в расчете на FTE ; Затраты в расчете на FTE ; Производительность
Прибыль до налогообложения на FTE и др.
Функциональные
• Подбор (средняя стоимость закрытия вакансии, среднее время закрытия
вакансии; % принятых предложений и др.)
• Вознаграждение (вознаграждение к общим затратам, переменное
вознаграждение в общем вознаграждении и др.)
• Обучение (Кол-во часов обучения на FTE, затраты на обучение и
развитие на FTE и др.)
• Вовлеченность (Время отсутствия на рабочем месте, текучесть по
инициативе работника и др.)
• Организационная эффективность ( Количество сотрудников на
количество сотрудников отдельных поддерживающих функций, норма
управления, коэффициент стабильности управленческого персонала и
др.)
И ЗАЧЕМ?
ТЕХНОЛОГИЯ ЛИДЕРА!
Конкурируя за будущее:
1. Защищаете программу (бюджет), показав
преимущества от внедрения на языке «Инвестора»
2. Показываете эффективность деятельности HR
3. Повышаете свой авторитет среди управленческой
команды
4. Работаете с ожиданиями внутреннего клиента
5. Правильно распределяете ресурсы
6. Повышаете приоритет HR проектов у менеджмента,
повышаете качество менеджмента
7. Повышаете качество внедряемых программ
8. Накапливаете опыт
Очень КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Дональд Кирпатрик, 1959
4х уровневая модель
оценки тренинга (реакция;
научение; использование;
влияние на бизнес
результат)
Джек Филлипс, 1985
ROI тренинга;
ROI других HR
проектов
В России ROI часто рассчитывают для
внедрения HR проектов:
•
•
•
•
•
•
•
•
Обучения и развития
Организации единых центров обслуживания
Автоматизации
Развития управленческих компетенций
Формирования кадрового резерва
Проведения мероприятий
Ориентационных программ
Программ подбора и др
Типовые проектные расходы
• Стоимость разработки содержания,
методики
• Стоимость времени задействованных
персон (организаторы, участники,
руководители и др.)
• Стоимость потенциальных потерь в
связи с отсутствием участников на
рабочем месте
• Место, оборудование и материалы,
• Стоимость поддерживающих ИТ
программ
• Командировки, проживание, питание
Типовые проектные выгоды
• Повышение дохода за счет
повышения
производительности
• Снижение расходов
• Предотвращение потерь
• Снижение риска
(вероятность наступления
любого события)
• И другие
Данные для расчета ROI по программам
кадрового резерва на руководящие должности
Назначение/отбор
Внутренний кандидат
Внешний кандидат
Стоимость ассессмента
Услуги агентства
Администрирование
программы
Администрирование отбора,
администрирование процессинга +
IT;
Стоимость «отсутствия»
сотрудника за среднее время
заполнения вакансии
Обучение
Стоимость внешнего
обучения и внутреннего
развития
Стоимость внутреннего обучения,
время отсутствия
Адаптация к новой
должности
В среднем 2 месяца при
продуктивности 60%
1 нед – 10%; 3 недели 30%; 2
месяца 50%, далее до 6 месяцев
70%
Оплата труда
+10% при переходе с 18
на 20 уровень по
данным Hay 2015 г
+78% при переходе с 18 на 20
уровень по данным Hay 2015 г
Реальный кейс. Тематический кросс
функциональный тимбилдинг.
Сервисная компания
• Кроссфункциональное командообразование с
организацией круглого стола «Как повысить скорость
реакции на запрос клиента»
Перечень затрат: Время HR сотрудников на разработку;
стоимость услуг провайдера по тимбилдинговой активности;
материалы; зал; проживание; питание; банкет; стоимость
рабочего времени участников. Итого 30* рублей
Бизнес результат
Количество оставленных без внимания заявок за год
снизилось с 70 до 30.
В среднем на 4 заявки - потеря 1 клиента Могли потерять 10
клиентов. Стоимость привлечения 1 клиента 20 рублей год
Выгода (предотвращение потерь) в год 20*10=200 руб
ROI= (200 – 30)/30 *100%=567%
* - здесь и далее цифры изменены из соображений конфиденциальности
Почему внедряют не все?
1. «Отлично справляемся и без этого»
2. Отсутствие навыков у сотрудников HR
3. Требуется дополнительное время,
деньги
4. Боязнь не получить заявленный
результат
5. Требуется качественный мониторинг
подобного проекта
6. Сложно перевести результат в
денежный эквивалент
7. Сложно «очистить» результат
Денежный эквивалент
• Определяйте вместе с внутренними
экспертами и заказчиками программ
• Привязывайте к уже использованным
вами данным (например, пргм
повышения вовлеченности ведет к
снижению текучести, а стоимость
текучести вам уже известна)
• Находите, копите данные кейсов других
организаций (используйте, только
скорректировав на особенности вашей
организации)
• Используйте базы данных
исследовательских организаций
• Инвестируйте в продвинутую аналитику
(Big Data)
Невозможно измерить в деньгах?
Пример - Вовлеченность.
«Q12» Gallup Разница между верхним и нижним
квартилем вовлеченности
–
–
–
–
–
–
–
на 37% меньше пропущенных рабочих дней;
На 25%-65% меньше текучесть кадров;
на 48% меньше несчастных случаев на производстве;
на 28% ниже воровство;
на 41% меньше брака;
на 21% выше продуктивность;
на 22% выше прибыльность
Источник: Гэллап мета-анализ, 2012 год: 1,390,941 сотрудников, 49,928 подразделений, 192 организации, 49 секторов
А в программе ли дело?
«Очищаем» результат:
• Использование контрольных
групп
• Анализ трендов
• Оценка руководителей,
экспертов
• Оценка участников
• Использование механизмов,
полученных в предыдущих
исследованиях
• Оценка влияния других факторов
Рекомендации для старта
1.
2.
3.
4.
5.
4.
5.
Начинать расчет с простых проектов,
«для себя», для определения областей
для улучшения
Короткие проекты более очевидны для
расчета и принятия
Далее лучше рассчитывать «дорогие»
проекты, проекты предполагаемые к
масштабированию
Лучше начинать с проектов с «прямой
выгодой»
Степень детализации (20% показателей
дадут 80% расходов/доходов)
ROI достаточное для внедрения«покупаемое», чтобы снять риски
Заручитесь поддержкой Финансистов и
линейных руководителей
Рекомендации для старта
1. Начинать расчет с простых
2.
3.
4.
5.
4.
5.
проектов, «для себя», для определения
областей для улучшения
Короткие проекты более очевидны для
расчета и принятия
Далее лучше рассчитывать «дорогие»
проекты, проекты предполагаемые к
масштабированию
Лучше начинать с проектов с «прямой
выгодой»
Степень детализации (20% показателей
дадут 80% расходов/доходов)
ROI достаточное для внедрения«покупаемое», чтобы снять риски
Заручитесь поддержкой Финансистов и
линейных руководителей
Центр управленческих инноваций
им. Н.Д. Кондратьева
Спасибо за внимание!
БОКШИЦКАЯ
Елена Александровна
Тел 8 905 591 77 69
E-mail: Bokshitskaya@mail.ru