PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009
реклама
БАДы и Фармацевты Зинаида Толкушина, Менеджер проекта По данным исследования: Pharma-Q («Мнение провизоров-фармацевтов») 1 Стиль жизни провизоров/фармацевтов Выборка: 1722 провизоров\фармацевтов Скорее согласен Определенно согласен Скорее не согласен Цена БАД далеко не всегда определяет его качество Определенно не согласен 49,2 Повсеместная реклама БАД недопустима из-за "непросвещенности" нашего населения 42,0 38,2 42,4 Эффективность действия пищевых добавок явно преувеличена 37,2 47,0 Стоимость курса лечения БАД доступна далеко не всем покупателям 34,1 49,3 Я уверен, что пищевые добавки (диететики) важное дополнение к правильному питанию 6,7 0,8 16,0 Часто в состав БАД входят гормональные средства 14,9 13 -50 1,5 13,4 1,9 42,0 32,5 8,6 21,1 -100 3,3 8 51,8 0 15,7 50 100 % от опрошенных Источник: PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 2 Оценка БАД провизорами/фармацевтами 3 ТОП 20 БАД оцененных провизорами по параметрам «Покупатели самостоятельно часто спрашивают», «Я часто рекомендую данное средство» Покупатели самостоятельно спрашивают ЛП Черника-форте Турбослим Овесол Капилар Йод-актив Атероклефит Виардо АлфаВит Селен-Актив Кальций-Актив Гинкго Билоба Эвалар Артро-актив Звездная Очанка Гепатрин Лютеин-комплекс Сиалекс Вука-Вука Бифиформ Геримакс Специальное драже Мерц Бьюти 83,4 79,5 77,5 76,0 75,3 71,3 69,6 69,4 69,2 67,1 66,4 65,8 62,2 60,9 59,0 58,9 58,7 55,4 51,6 48,1 Фармацевты часто рекомендуют ЛП Геримакс Дуовит для женщин Специальное драже Мерц Бьюти Дуовит для мужчин Стрикс Геримакс Женьшень Турбослим Динамизан Лютеин-комплекс Доппельгерц Энерготоник Черника-форте Лактофильтрум Бифиформ Малыш АлфаВит Овесол Гинкго Билоба Эвалар Доппельгерц Женьшень актив Сана-сол для детей Дуовит Шарм ЛинексБио Источник: PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 51,3 50,4 49,9 47,9 47,5 46,4 45,7 43,1 42,2 42,1 41,6 40,2 39,0 37,9 37,1 37,1 36,9 36,9 36,7 36,1 4 фо рм Ду Ге ов ль ри ит но ма д е ля к др же с аж нщ е М ин е Ду рц ов Бь ит ю дл т ям и уж чи Ге н ри ма Ст кс ри Ж кс ен ьш ен Ту ь рб ос Ди лим Лю на До ми те пп ин за ел н -к ьг ом ер пл ц Эн ек с ер го Че то ни рн ик к аЛа фо кт р о Би фи те фи ль тр фо ум рм М ал ыш Ал фа Ги Ви До нк т пп го ел О Би ве ьг ло со ер ба л ц Ж Э в ен ьш ала р ен ьа кт Ду ив ов ит Ш ар Ли м не кс Би о Сп ец иа Би фи % от опрошенных Динамика оценки провизорами/фармацевтами БАД по параметру «Я часто рекомендую данное средство» 70 Выборка: 1245 провизоров\фармацевтов 1го стола ноя.06 ноя.07 Источник: PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2006 – 2009 ноя.08 ноя.09 60 50 40 30 20 10 0 5 Модель распределения влияния различных целевых групп на продажи БАДов Для красоты Выборка: 1245 провизоров\фармацевтов 1го стола Врачи часто назначают ЛП Покупатели самостоятельно часто спрашивают ЛП Часто рекомендую данное ЛС 100% 90% 16,4 11,3 11,3 11,6 15,8 23,0 21,1 16,3 27,3 80% 70% 60% 38,2 43,5 45,8 47,0 47,7 37,1 47,0 45,3 50% 62,2 40% 30% 20% 45,4 45,1 42,9 41,4 39,9 36,5 31,9 10% 27,3 21,4 0% абс вал юти Т о ь т Б и Фи ьют ерц Б М аже р д ц. Спе н еди м И Р т ил л о ин ф ен Кут Источник: PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 кап и р Нут сан е д Ку тон и т Бью 6 Модель распределения влияния различных целевых групп на продажи БАДов Для стройности Выборка: 1245 провизоров\фармацевтов 1го стола Врачи часто назначают ЛП Покупатели самостоятельно часто спрашивают ЛП Часто рекомендую данное ЛС 100% 90% 11,0 7,9 7,3 8,2 7,6 5,7 22,7 28,5 80% 70% 60% 56,5 64,6 64,6 50% 66,1 66,0 69,5 44,9 60,6 40% 30% 20% 10% 32,5 27,6 27,2 26,6 26,5 26,5 24,8 16,7 0% ин им сть рте р л о о а с н бо им я-Ф ой д и р т о н Тур С Б ци Гар -Х Фэт Источник: PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 ал е д И ня сть ш е и а-Ш яя в м н е т Зим Сис р е Суп 7 Модель распределения влияния различных целевых групп на продажи БАДов Для усиления потенции Выборка: 1245 провизоров\фармацевтов 1го стола Врачи часто назначают ЛП Покупатели самостоятельно часто спрашивают ЛП Часто рекомендую данное ЛС 100% 8,8 90% 14,4 16,9 17,4 29,1 39,6 80% 70% 60% 69,1 50% 63,9 62,3 62,2 40% 41,6 58,0 30% 20% 10% 22,0 21,7 20,7 20,4 18,8 12,9 0% той о л Зо ек н о к ука В а Вук е кс л а Се до р а Ви Источник: PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 юс л П бем и Йох р е Суп кс а м о Вер 8 Модель распределения влияния различных целевых групп на продажи БАДов Для здоровья сердца и сосудов Выборка: 1245 провизоров\фармацевтов 1го стола Врачи часто назначают ЛП Покупатели самостоятельно часто спрашивают ЛП Часто рекомендую данное ЛС 100% 90% 7,3 12,7 18,0 14,0 35,6 80% 70% 60% 49,2 69,5 62,4 50% 64,1 40,1 40% 30% 20% 32,8 24,9 10% 24,3 23,3 21,9 0% лок б о р Ате р Ате фит е л ок О нол а г ме я апл К вая Жи Источник: PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 ла р и п Ка 9 Модель распределения влияния различных целевых групп на продажи БАДов Для глаз Выборка: 1245 провизоров\фармацевтов 1го стола Врачи часто назначают ЛП Покупатели самостоятельно часто спрашивают ЛП Часто рекомендую данное ЛС 100% 90% 80% 32,7 23,1 24,5 28,9 21,5 16,0 18,3 13,9 55,7 54,5 59,0 28,3 27,2 27,1 33,1 70% 60% 50% 33,8 46,3 45,6 41,5 29,9 29,6 49,0 37,4 40% 30% 20% 33,4 30,6 29,5 29,4 10% 0% икс р т С вит о к О с кус лек п Фо ком н теи Лю т н лис т еи у ю к О тЛ й а в Ок у Источник: PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 а е нка нег орт а р ч ф е Ч яО а и ка н н р зд Че Зве 10 Модель распределения влияния различных целевых групп на продажи БАДов Для печени Выборка: 1245 провизоров\фармацевтов 1го стола Врачи часто назначают ЛП Покупатели самостоятельно часто спрашивают ЛП Часто рекомендую данное ЛС 100% 11,3 19,0 17,1 55,3 56,1 26,2 25,7 26,8 Овесол Гепамакс Гепатрин 90% 80% 70% 60% 62,4 50% 40% 30% 20% 10% 0% Источник: PHARMA-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 11 Оценка БАД врачами По данным исследования: PrIndex («Мониторинг назначений ЛП») 12 ТОП 20+ назначений БАДов врачами Окувайт Лютеин Эубикор Вагилак Лютеин-комплекс Алфавит Стрикс Сана-Сол Фокус Бион 3 Черника-форте Эпигаллат Стрикс форте Кудесан Бифиформ Малыш Антоциан форте Примадофилюс для детей Феминал Эстровэл Веторон Геримакс [000] 443 309 281 246 214 208 106 69 65 62 48 44 42 42 42 37 37 36 32 24 Данные PrIndex «Мониторинг назначений ЛП»: [000] назначений в год Врачами 16-ти специальностей В 7 городах России: Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Самара, Ростов-наДону Йод-актив Гинкго Билоба Артро-Актив Овесол Атероклефит Селен-Актив Капилар Атероблок Виардо Линекс Био Источник: PrIndex, «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов, Ноябрь 2009 18 18 13 13 9 9 8 5 4 1 13 Профиль врачей, назначающих БАДы Окувайт-Лютеин Алфавит 2,5 2,21,2 2,6 Педиатр Терапевт Гинеколог 13,9 100,0 42,4 Офтальмолог Офтальмолог ЛОР Пульмонолог 35,2 Другие Эубикор 4,6 2,6 2,2 Овесол 0,9 Дерматолог 7,3 Терапевт Терапевт 8,1 Гинеколог 27,8 11,8 Педиатр Дерматолог 10,9 Гастроэнтеролог Гастроэнтеролог ЛОР Хирург 16,1 27,4 Другие Источник: PrIndex, «Мониторинг назначений ЛП», 7 городов, Ноябрь 2009 80,1 Эндокринолог 14 йт Л ют Би еин фи фо рм Лю В те а ин г ил -к а ом к пл ек Эу с би ко р Ст ри Ал кс фа в Са ит на -С ол Фо ку с Че Би рн о ик н 3 Ан а то -фо ц р Би фи иан те ф фо рм орт М е ал Эп ыш иг ал ла т Ку де са н Ги нк го Би Ар л о тр ба оАк ти в Ов Ат е ер сол ок ле фи Пу т К а ст ыр пил а ни кФ р ор те Ок ув а [000] Динамика назначений БАДов врачами всех специальностей 450 ноя.07 Источник: PrIndex, «Мониторинг назначений ЛП», 5 городов, Ноябрь 2007 - 2009 ноя.08 ноя.09 400 350 300 250 200 150 100 50 0 15 Оценка провизорами/фармацевтами и врачами компаний-производителей По данным исследований: Pharma-Q («Мнение провизоров-фармацевтов») Medi-Q («Мнение практикующих врачей») 16 Динамика знания компаний-производителей провизорами/фармацевтами и врачами Выборка: 1722 провизоров\фармацевтов 100 май.08 ноя.08 май.09 ноя.09 90 80 Провизоры % от опрошенных 70 60 50 40 30 20 10 Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Май 2008 – Ноябрь 2009 Нэ чу ра Кв лз ай сс ер Фа рм а Эк ом ир Ир ви н Ди од Ак ви он ме д Фа рм а Ак та ви с ра н Яд н Фе рр ос а ер ца на М ер ц Фа р ма К ЛЕ М Эв ал ар д ко ме Ни КР КА 0 17 Динамика знания врачами компаний-производителей 100 май.08 ноя.08 май.09 ноя.09 90 80 Врачи % от опрошенных 70 60 50 40 30 20 10 Источник: Medi-Q, «Мнение практикующих врачей», Апрель 2008 – Ноябрь 2009 Эк ом ир Нэ чу ра лз Ди од Ир ви н ра н Яд н Фе рр ос а Ак ви он ме д Фа рм а М ер ц Фа р ма Эв ал ар Ак та ви с К ЛЕ Ни ко ме д КР КА 0 18 Динамика оценки провизорами/фармацевтами репутации (5max) компаний-производителей Выборка: 1722 провизоров\фармацевтов 80 май.08 ноя.08 май.09 ноя.09 70 Провизоры % от опрошенных 60 50 40 30 20 10 Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Май 2008 – Ноябрь 2009 Фа рм а р сс е Эк ом ир Кв ай Нэ чу ра лз Ди од Ак ви он ер ца на М ме д Ак та ви с ра н Яд н Фе рр ос а ма Фа р Фа рм а Ир ви н М ер ц Эв ал ар К ЛЕ д ко ме Ни КР КА 0 19 Динамика оценки значимости компаний-производителей для врачей Выборка: 1722 провизоров\фармацевтов 60 май.08 ноя.08 май.09 ноя.09 50 Врачи % от опрошенных 40 30 20 10 Источник: Medi-Q, «Мнение практикующих врачей», Апрель 2008 – Ноябрь 2009 Эк ом ир Нэ чу ра лз Ди од Ир ви н н Фе рр ос а ра н Яд Ак ви он ме д Фа рм а Эв ал ар ма Фа р ер ц М Ак та ви с К ЛЕ Ни ко ме д КР КА 0 20 Репутация и знание провизорами компанийпроизводителей Выборка: 1722 провизора\фармацевта Знание 100 90 0,74 Провизоры 0,64 0,6 0,57 60 0,47 40 91,5 74 90,5 0,7 0,62 0,58 92,9 0,9 0,8 70 50 Index 0,81 0,8 80 % от опрошенных Репутация (5-max.) 0,5 0,45 0,4 0,46 84,3 73,9 62,8 65,3 30 52,5 48,6 41,5 20 33,4 10 0,34 0,31 64,8 0,3 53,5 46,3 27,8 44 21,7 19,6 39 0,2 38,9 31,2 20,1 11,9 0,3 0,29 0,28 10,9 8,9 27 19,6 9,2 8,8 Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 Нэ чу Кв ра ай лз сс ер Фа рм а Эк ом ир Ир ви н Ди од Ак ви он ме д Фа рм а Ак та ви с ра н Яд н Фе рр ос а ер ца на М Фа р ма К ЛЕ ер ц М Эв ал ар Ни ко ме д 0 КР КА 0 0,1 21 Охват аптек визитами MedREPs’ компаний-производителей и оценка уровня их проф.знаний провизорами/фармацевтами Выборка: 1722 провизора\фармацевта Охват 80 0,73 70 0,72 Index 0,8 0,7 0,69 0,61 60 % от опрошенных Оценка уровня проф.знаний (5-max) 0,62 0,59 0,59 Провизоры 0,62 0,6 0,53 50 0,51 0,48 40 0,5 0,5 0,4 0,4 0,39 70,1 0,35 0,3 30 51,4 53,3 20 50 38,3 0,2 34,7 27,1 Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов», Ноябрь 2009 0,1 Нэ чу ра лз Ди од 0 Ир ви н Эк ом ир сс ер Фа рм а Кв ай ра н Фа рм ам ед М ер ца на Ак ви он Яд н ма Фа р М ер ц Эв ал ар К ЛЕ д ко ме Ни КР КА 0 17,5 16,6 15,8 15,5 13,9 12,5 11 10,3 9,6 9,3 9,3 6,7 4,9 7,3 3,7 5,4 2,7 4,2 1,7 3,7 1,3 Ак та ви с 16,6 18,7 Фе рр ос а 10 22 Списки наименований БАДов в исследовании Pharma-Q по действию Для красоты Бьюти-Табс, Бьютитон, Имедин, Кудесан, Кутен, Нутрикап, Ринфолтил, драже Мерц Бьюти, Фитовал Специальное Для стройности Бодимарин, Гарциния-форте, Зимняя вишня, Идеал, Стройность, Супер Система-Шесть, Турбослим, Фэт-Х Общеуркепляющие средства и биогенные стимуляторы Акулайф, Веторон, Геримакс, Геримакс Женьшень, Доппельгерц Женьшень актив, Доппельгерц Энерготоник, Доппельгерц Нервотоник, Князь Серебряный, Тандемакс, Цыгапан Витамины Алфавит, Витамишки, Динамизан, Дуовит для женщин, Дуовит для мужчин, Дуовит мемо, Дуовит Шарм, Мульти-Табс для взрослых, Мульти-Табс для детей, Сана-сол, Сана-сол для беременных, Сана-сол для детей, Центрум Джуниор Для усиления потенции Веромакс, Виардо, Вука-Вука, Золотой конек, Сеалекс, Супер Йохимбе-Плюс Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов» 23 Списки наименований БАДов в исследовании Pharma-Q по действию Для равновесия кишечной флоры Ацидофилис-бифидум, Баксин, Бактистатин, Бион 3, Бифидумбактерин форте, Бифистим, Бифиформ Комплекс, Бифиформ Малыш, Йогулакт, Лактофильтрум, ЛинексБио, Нормофлорины, Примадофилус, Эубикор Для здоровья сердца и сосудов Атероблок, Атероклефит, Живая Капля, Капилар, Омеганол Для глаз Звездная Очанка, Лютеин-комплекс, Оковит, Окувайт Лютеин, Окулист, Стрикс, Фокус, Чернега, Черника-форте Для опорно-двигательного аппарата и суставов Артро-актив, Артровит Для печени Гепамакс, Гепатрин, Овесол Для сна Баю-Бай, Морфей Активы Йод-актив, Кальций-актив, Селен-актив Другое Асклезан, Гинкго Билоба Эвалар, Вагилак, Лактазар, Уронефрин, Эстровэл Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов» 24 Списки наименований БАДов в исследовании Pharma-Q по классификации БАДы - белки, аминокислоты и их производные (Веромакс, Имедин, Йод-актив, Морфей, Нормофлорины, Нутрикап, Цыгапан, Эстровел, Эубикор) БАДы - витаминно-минеральные комплексы (АлфаВит, Алфавит Косметик, Бион 3, Виардо, Витамишки, Геримакс, Геримакс Женьшень, Допельхерц Нервотоник, Доппельгерц Женьшень актив, Доппельгерц Энерготоник, Имедин, Кальций-Актив, Лютеин-комплекс, Мульти-Табс для взрослых, МультиТабс для детей, Нормофлорины, Нутрикап, Окулист, Селен-Актив, Стрикс, Супер Система-Шесть, Тандемакс, Турбослим, Фокус, Центрум Джуниор, Цыгапан, Эстровел, Эубикор) БАДы - витамины, витаминоподобные вещества и коферменты (Акулайф, Бифистим, Бифиформ Малыш, Бьюти-Табс, Веторон, Кудесан) БАДы - естественные метаболиты (Живая Капля, Идеал, Лютеин-комплекс, Морфей, Нормофлорины, Стройность, Супер Система-Шесть, Турбослим, Уронефрин, Цыгапан, Чернега) БАДы - жиры, жироподобные вещества и их производные (Акулайф, Атероблок, Виардо, Витамишки, Нутрикап, Тандемакс, Турбослим, Цыгапан) БАДы - макро- и микроэлементы (Йод-актив, Князь Серебрянный, Фэт-Х) БАДы - полифенольные соединения (Веромакс, Золотой конек, Идеал, Капилар, Лютеин-комплекс, Овесол, Окулист, Уронефрин, Фокус, Эстровел) Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов» 25 Списки наименований БАДов в исследовании Pharma-Q по классификации БАДы - пробиотики и пребиотики (Ацидофилис-бифидум, Баксин, Бион 3, Бифидумбактерин форте, Бифиформ Комплекс, Бифистим, Бифиформ Малыш, Йогулакт, Лактофильтрум, Нормофлорины, Овесол, Примадофилус, Турбослим, Эубикор) БАДы - продукты пчеловодства (Нутрикап) БАДы - продукты растительного, животного или минерального происхождения (Артро-актив, Артровит, Атероклефит, Баю-бай, Бьюти-Табс, Веромакс, Геримакс, Геримакс Женьшень, Гинкго Билоба Эвалар, Живая Капля, Зимняя вишня, Золотой конек, Идеал, Имедин, Кальций-Актив, Морфей, Овесол, Окулист, Стрикс, Стройность, Супер Йохимбе-Плюс, Супер Система-Шесть, Уронефрин, Чернега, Эстровел) БАДы - углеводы и продукты их переработки (Бифистим, Йод-актив, Лактофильтрум, Цыгапан, Эубикор) БАДы - ферменты растительного и микробного происхождения (Супер Система-Шесть, Турбослим) Другие БАДы (Асклезан, Бактистатин, Бодимарин, Бьютитон, Вагилак, Вука-Вука, Гарциния-Форте, Гепамакс, Гепатрин, Динамизан, Дуовит для женщин, Дуовит для мужчин, Дуовит мемо, Дуовит Шарм, Звездная Очанка, Кутен, Лактазар, ЛинексБио, Оковит, Окувайт Лютеин, Омеганол, Ринфолтил, Сана-сол, Сана-сол для беременных, Сана-сол для детей, Сеалекс, Специальное драже Мерц Бьюти, Фитовал, Черникафорте) Источник: Pharma-Q, «Мнение провизоров/фармацевтов» 26 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ www.pharma.comcon-2.com
