Слайд 1 - Фонд развития предпринимательства

ЦЕНТР БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И
МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
BISAM CENTRAL ASIA
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЕЗУЛЬТАТЫ
ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ «БИЗНЕССОВЕТНИК»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Март, 2011
МЕТОДОЛОГИЯ
Исследование 2010 года сравнимо с исследованием 2009 года по
ключевым показателям и, вместе с тем, базируется на более широком
и разнообразном методологическом арсенале.
ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
 Изучение состояния, выявление ключевых проблем и
определение тенденций развития малого и среднего бизнеса в
Казахстане;
 Оценка эффективности программы «Бизнес-Советник» на основе
изучения мнений и оценок участников программы, а также
мониторинга предпринимательской деятельности обучавшихся;
 Исследование эффективности осуществляемых и тестирование
перспективности планируемых программ и мероприятий АО
«Фонд развития предпринимательства «ДАМУ».
2
МЕТОДОЛОГИЯ
Комплексное исследование включает в себя:
Количественные методы
 Опрос слушателей «Экспресс-курса
предпринимательства» 2010 года (1636
начинающих и потенциальных
предпринимателей);
 Телефонный опрос слушателей «Экспресскурса» 2009 года (1000 слушателей);
 Телефонный опрос участников
финансовых программ Фонда «ДАМУ» (500
респондентов);
 Опрос представителей различных
категорий/сегментов МСБ (2000
респондентов).
Качественные методы
 Фокус-группы (18 фокус-групп с главами
крестьянских хозяйств, сельскими и городскими
индивидуальными предпринимателями,
предпринимателями, вынужденными прекратить
бизнес);
 Глубинные интервью (45 интервью с
представителями бизнес-ассоциаций,
предпринимателями, освоившими /пытавшимися
освоить новые направления бизнеса вне
государственных программ финансовой
поддержки и участниками программ Фонда
«ДАМУ);
 Кейс-стади (5 кейс-стади).
 Кабинетное исследование.
СОДЕРЖАНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
•Ключевые показатели, тенденции развития и характеристики малого и среднего предпринимательства в Казахстане
•Бизнес-климат: объективные изменения и оценки предпринимателей
•Проблемы, возникающие на различных этапах и у различных категорий предпринимателей
•Проблемы предпринимателей как работодателей
•Прекращение бизнеса: ситуация, проблемы, факторы
•Государственное регулирование предпринимательства и взаимоотношения предпринимателей с органами власти
•Налоговое администрирование и государственные проверки: информация и оценки предпринимателей
•Доступ к финансовым ресурсам
•Проблемы инфраструктуры и внешней среды бизнеса. Оценка предпринимателями участия Казахстана в
Таможенном Союзе
•Программа «Дорожная карта бизнеса», Программа ФИИР: восприятие и вовлеченность предпринимателей
•Отношение к обучению, повышению квалификации в области предпринимательства
•Социальная ответственность бизнеса: как понимают ее в предпринимательском сообществе
•Государственная поддержка бизнеса: эффективность институтов и форм
•Вовлеченность предпринимателей в профессиональные и общественные организации
•Известность и восприятие Фонда «ДАМУ» и его программ в предпринимательской среде
•Финансовые программы Фонда «ДАМУ: ключевые результаты мониторинга и оценка эффективность освоения
займов
•Программа Бизнес-советник/ Экспресс-курс предпринимательства: ключевые результаты мониторинга и пути
совершенствования
•Проблемы вовлечения населения в предпринимательскую деятельность
4
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ.
Обозначились позитивные тенденции в макроэкономических аспектах развития
МСБ. После длительного снижения, по итогам 2009 г., впервые зафиксирован рост
доли малого и среднего предпринимательства в ВВП Казахстана, рост доли
активных предприятий в числе зарегистрированных.
Доля активных субъектов МСБ из числа зарегистрированных
75%
71,0%
70%
68,3%
68,2%
68,6%
68,8%
2005
2006
2007
2008
65%
60%
5
2009
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ.
По обследованному массиву МСБ зафиксировано улучшении самооценок
предпринимателей по таким ключевым показателям, как рост стоимости бизнеса,
объем продаж, рост отпускных цен на продукцию, увеличение численности рабочих
мест.
0%
Оценочная стоимость бизнеса
100%
Объемы налоговых
отчислений
26
7
40%
52
Отпускные цены на
4
продукцию/услуги
60%
52
80%
100%
42
Размер заработной
платы сотрудников
20%
17
Численность
наемных
работников
15
0%
2010 г.
Существенно не изменилась
69
Объемы спроса/
продаж
продуктов/услуг
55
40%
2009 г.
60%
30
80%
Уменьшилась
20%
Увеличилась
23
41
7
11
37
43
20
Снизился
6
27
51
69
Увеличился
Не изменился
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ.
Кризис не поразил предпринимательскую среду настроениями пессимизма и
упадничества. Большинство предпринимателей ориентированы на поступательное
развитие бизнеса, видят его перспективы.
Нет никаких
перспектив
14
Есть хорошие и
ясные перспективы
18
Есть некоторые
перспективы
68
7
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ.
По сравнению с 2009 г., в 2010 г. в предпринимательской среде появилось
ясное осознание усилий, предпринимаемых государством по улучшению
бизнес климата. Высокую оценку получили меры государства в области
совершенствования налогового законодательства и администрирования (в
прошлогоднем исследовании доминировало мнение, что налоговое
администрирование
не
улучшилось
адекватно
налоговому
законодательству), упорядочение государственных проверок, упрощение
процедур регистрации.
Впервые, если иметь в виду не только исследование по проектам Фонда
«ДАМУ», но и другие, ранее проводившиеся социологические
исследования МСБ, проблема чрезмерно частых и необоснованных
государственных проверок перестала занимать лидирующее положение в
рейтинге волнующих предпринимателей проблем.
8
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ДОСТИЖЕНИЯ.
Мониторинг выявил высокую эффективность кредитных программ Фонда
«ДАМУ». подавляющее большинство опрошенных заемщиков полностью
освоили кредиты в рассматриваемый период, сообщили о существенном
позитивном
влиянии
займов
на
ключевые
показатели
предпринимательской деятельности, намерены и дальше сотрудничать с
Фондом «ДАМУ» и рекомендовать такое сотрудничество своим друзьям,
коллегам, партнерам.
У большинства заемщиков не подтвердились опасения, основанные на
широко распространенных в предпринимательской среде стереотипах, что
участие в программах Фонда «ДАМУ» навлечет на них дополнительные
государственные проверки.
9
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
НЕГАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Большинство предпринимателей сферы МСБ продолжают балансировать на грани
выживания.
Нехватка
финансовых,
материальных,
технологических
и
интеллектуальных ресурсов для модернизации, диверсификации и расширения
бизнеса остается хронической проблемой малого и среднего предпринимательства.
Оценка состояния развития бизнеса
Есть средства как для поддержания, так и для
расширения и совершенствования бизнеса
18
Есть средства для поддержания бизнеса, но
средств для его расширения и совершенствования
не хватает
36
Средств хватает только для поддержания текущего
бизнеса
Не хватает средств даже для поддержания
текущего бизнеса
Состояние финансов критическое
10
39
4
3
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
НЕГАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
По сравнению с 2009 г. в исследовании 2010 г. зафиксирована существенно
меньшая доля предпринимателей, намеренных вложить средства в новое
строительство, модернизацию и обновление оборудования, ремонт и обучение
персонала.
В целом
Направления вложения
средств
Юридические лица
Индивидуальные
предприниматели
Крестьянские
хозяйства
2009
2010
2009
2010
2009
2010
2009
2010
Приобретение, установка
нового оборудования
57,8
44,6
61,5
51,1
58,3
41,7
52,1
46,5
Модернизация, обновление
действующего
оборудования
45,8
39,3
49,7
47,6
45,6
35,4
42,4
42,2
Капитальный ремонт
44,8
29,3
40,5
31,9
47,1
25,6
40,8
40,3
Строительство новых
помещений, цехов, линий
34,5
19,9
37,4
24,8
33,2
17,9
36,6
20,5
Обучение, повышение
квалификации персонала
43,5
29,1
61,0
44,4
39,8
25,4
39,3
20,8
11
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
НЕГАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Психология массового предпринимателя не претерпела существенных позитивных
изменений. Патерналистские настроения в ней гипертрофированные надежды на
государственную поддержку продолжают сочетаться с подозрительным
отношением к государственным институтам и инициативам, убежденностью, что
местные органы власти относятся к предпринимателям с пренебрежением и
завистью.
Пренебрежительное, отрицательное отношение,
вызванное завистью
53
Нейтральное отношение
20
Положительное отношение, сопровождающееся
формальной декларацией о поддержке бизнеса
12
Отрицательное отношение, власти видят свою миссию
в том, чтобы задушить предпринимателей
8
Чрезмерный и тотальный контроль со стороны
властей
Положительное отношение, сочетающееся с реальной
поддержкой бизнеса
12
5
2
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
НЕГАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Крайне медленно происходит
осознание необходимости
мобилизации внутреннего
потенциала бизнеса для повышения
его конкурентоспособности.
Успехи бизнеса предприниматели
продолжают связывать,
преимущественно, с факторами
внешней среды.
Большинство предпринимателей
недооценивает роль специальных
знаний и навыков для ведения
предпринимательской деятельности,
бизнес-образования, повышения
квалификации персонала.
Чрезмерная конкуренция
Нехватка собственных финансовых средств
для развития
Высокие налоги
29
17
23
15
Трудности с получением кредитов
Отсутствие эффективной поддержки со
стороны государства
Высокие ставки арендной платы
21
14
19
11
18
10
М ногочисленные проверки контролирующих
и налоговых органов
Проблема подбора необходимых кадров
6
Поиск источников инвестиций
6
14
8
13
11
11
4
11
7
10
5
10
3
Неоправданно большой объем отчетности
3
Недостаток собственных знаний и навыков
3
для развития бизнеса
Проблемы М СБ
13
31
19
Низкий покупательский спрос
Нехватка необходимого оборудования
Проблема с реализацией производимых
товаров или услуг
Нехватка средств для модернизации бизнеса
Нестабильность нормативно-правового
регулирования малого биз
Высокий размер арендной платы
32
22
10
7
10
9
Наиболее актуальная проблема М СБ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
НЕГАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
В исследовании 2010г., как и в исследовании 2009г. вновь фиксировались
факты бюрократического произвола, основанного на слабом знании
предпринимателями своих прав.
Продолжают иметь место коррупционные проявления. При этом, правда,
вымогательство взяток и подношений стало более завуалированным, но
точки концентрации коррупции сохранились. Это, главным образом,
разрешительные процедуры в сферах земельной собственности,
землепользования и строительства.
14
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ СРАВНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА
НЕГАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
Малый и средний бизнес, особенно индивидуальные предприниматели и,
в еще большей мере, крестьянские хозяйства, продолжают ощущать себя
нежелательными клиентами у банков второго уровня.
На фоне стабилизации кредитной активности у предприятий МСБ –
юридических лиц, мониторинг показал усиливающиеся трудности в
доступе к кредитам индивидуальных предпринимателей и, особенно,
крестьянских хозяйств. Доля предпринимателей этих категорий,
обратившихся за кредитами в банки, существенно снизилась по
сравнению с исследованием 2009 г. При этом предприниматели, в
большинстве своем, не рассматривают микрокредитные организации, как
альтернативный банкам источник финансовых ресурсов .
15
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОТНОШЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ТАМОЖЕННОМУ
СОЮЗУ
Исследование опровергло навязываемые некоторыми политическими
силами и средствами массовой информации утверждения о, якобы,
тотальном недовольстве отечественного малого и среднего бизнеса
вступлением Казахстана в Таможенный Союз. Около половины
опрошенных считают, что вступление Казахстана в ТС соответствует
интересам отечественного бизнеса. Противоположной точки зрения
придерживаются лишь 13% опрошенных.
Вместе с тем, обращает на себя внимание, что более четверти
предпринимателей заявили, что ТС вообще не окажет никакого, ни
положительного, ни отрицательного влияния на казахстанский бизнес. Две
трети предпринимателей пока не видят каких-либо возможностей влияния
ТС на их собственный бизнес.
13% респондентов вообще не слышали о вступлении Казахстана в
Таможенный союз.
16
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОТНОШЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ПРОГРАММЕ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2010» И ФИИР
Тревожные
результаты
зафиксированы
относительно
информационнопропагандистского обеспечения программы «Дорожная карта бизнеса» и программы
ФИИР в среде МСБ. Значительная часть опрошенных предпринимателей ничего не
слышала о программе ДКБ, а подавляющее большинство – о программе ФИИР.
Распространен стереотип, что эти программы предназначены исключительно для
крупного бизнеса.
Осведомленность о «ДКБ-2010»
Знаю что это
и для чего это
нужно; 10
Что-то
слышал; 32
Осведомленность о ФИИР
Детально
знаком; 2
Что-то
слышал; 11
Ничего не
знаю; 56
Ничего не
знаю; 87
17
Знаю что это
и для чего это
нужно; 1
Детально
знаком; 1
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Чем меньше масштабы бизнеса, тем хуже его положение и перспективы.
Оценка уровня развития собственного бизнеса
12
Нет сотрудников, работаю один 4 15
70
26
Менее 5 сотрудников 2 11
13
101
78
23
17
29
30
36
71
36
41
36
40
6-20 сотрудников 0 7
21- 50 сотрудников 1 7
Свыше 50 сотрудников 5
73
65
18 1
19
64
48
26
43
8
6
9
38
31
29
4
1
3
2
21
4
3
Нет
Менее 5
6-20
21- 50
Свыше 50
сотрудников, сотрудников сотрудников сотрудников сотрудников
работаю один
5
5
3
1
В целом
Есть средства как для поддержания, так и для расширения бизнеса
В целом 2 10
74
13 2
Есть средства для поддержания бизнеса, но средств для его расширения
Средств хватает только для поддержания текущего бизнеса
Крайне низкий
Довольно низкий
Довольно высокий
Весьма высокий
Средний
Не хватает средств даже для поддержания текущего бизнеса
Состояние финансов критическое
18
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
Чем меньше масштабы бизнеса, тем хуже его положение и перспективы.
Оценка уровня развития собственного бизнеса
17
Индивидуальные
2 11
предприниматели
74
12
24
11 2
18
27
36
36
42
Представители
1 8
юридических лиц
70
18
49
3
39
40
28
Представители
крестьянских 2 11
хозяйств
В целом 2 10
76
11 0
74
4
3
4
1
Индивидуальные
предприниматели
Представители
юридических лиц
7
4
5
3
Представители
крестьянских
хозяйств
В целом
Есть средства как для поддержания, так и для расширения бизнеса
13 2
Есть средства для поддержания бизнеса, но средств для его расширения
Средств хватает только для поддержания текущего бизнеса
Крайне низкий
Довольно низкий
Довольно высокий
Весьма высокий
Средний
Не хватает средств даже для поддержания текущего бизнеса
Состояние финансов критическое
19
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ
НЕДОСТИЖИМОСТИ ПОСТОЯННО ВЫДВИГАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО МСБ
Мы вряд ли достигнем этих целей в
силу объективных причин:
Мы никак не можем
достигнуть
уровня
самых развитых или
даже среднеразвитых
европейских стран по
доле МСБ в ВВП.
- структура экономики, которая
может быть усовершенствована, но
не радикально преобразована:
высокая сырьевая зависимость
остается;
- географические факторы;
- геополитические факторы.
20
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ
НЕДОСТИЖИМОСТИ ПОСТОЯННО ВЫДВИГАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО МСБ
Но уже сегодня Казахстан превзошел Россию по социальной вовлеченности в
предпринимательство.
6%
5,8%
4,5%
5%
5,2%
5,1%
3,8%
4%
3%
2%
1%
2005
2006
2007
2008
2009
Доля ИП от экономически активного населения
Доля индивидуальных предпринимателей в экономически активном населении
России составляет 3,5%.
21
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ
НЕДОСТИЖИМОСТИ ПОСТОЯННО ВЫДВИГАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО МСБ
Не удается радикально
предпринимательства.
изменить
психологию
и
поднять
культуру
ведения
1) Исследование показало, что на мышление и поведение предпринимателей
сильное влияние оказывает стартовая мотивация прихода в бизнес. Около 40%
представителей МСБ Казахстана являются так называемыми вынужденными
предпринимателями, пришедшими в бизнес под давлением обстоятельств, не
испытывая призвания к предпринимательской деятельности.
Я пришел в бизнес вынужденно, под давлением
обстоятельств
32
Я пришел в бизнес потому что считаю это своим
призванием
30
Я пришел в бизнес из соображений престижа
7
Я пришел в бизнес потому что мне это
интересно
31
22
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ ХРОНИЧЕСКОЙ
НЕДОСТИЖИМОСТИ ПОСТОЯННО ВЫДВИГАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО МСБ
Однако особенно показательно то, что более двух третей опрошенных
предпринимателей
всех
статусных
категорий
охотно
поменяли
бы
предпринимательскую деятельность на достойно оплачиваемую наемную работу. Это
говорит о все еще доминирующих в сфере малого и среднего предпринимательства
ощущениях неустойчивости и тревожности.
2) Продолжают доминировать неформальные отношения в сфере взаимодействия
бизнеса и власти.
23
ОБЩИЙ ВЫВОД
В целом, исследование показало, что усилия государства по созданию
благоприятного бизнес климата в стране, по поддержке малого и среднего бизнеса,
приносят позитивные результаты
и находят положительный отклик в
предпринимательской среде. Теперь необходимо уделить главное внимание
реализации принципов государственной политики на местном уровне.
Резервы создания благоприятного бизнес климата в плане налогового
законодательства, упорядочения государственных проверок и разрешительных
процедур в значительной степени исчерпаны. Ныне все более актуальной становится
мобилизация внутренних резервов конкурентоспособности бизнеса. Для этого,
однако, должна быть создана, в том числе при содействии государства, необходимая
материальная и интеллектуальная инфраструктура.
Что касается массовой предпринимательской психологии, то перелом в ней напрямую
зависит от искоренения неформальных, неправовых отношений во взаимодействии
бизнеса и власти. Только тогда предприниматель сможет осознать, что его успех
определяется не связями во влиятельных кругах, а творческим потенциалом,
грамотным ведением дела, умением управлять рисками, а главное - способностью
постоянно учиться и самосовершенствоваться. .
24
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!