Мировые тенденции на глобальном фармацевтическом рынке Милевчич Н

реклама
Мировые тенденции на глобальном
фармацевтическом рынке
Милевчич Н., Глава Представительства IMS Health в России
III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО, МОСКВА, 27-28 МАРТА 2008
IMS Health в мировом масштабе
• Ведет работу в
более чем 100
странах мира
• Около 7,400
сотрудников во
всем мире
(1300+
консультантов)
• Обширный
глобальный
портфель
продуктов и
услуг
(continuum)
•
•
•
•
••
•• • •
• •
•
• •
••
•
•
•
• •
•
•
•
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
Value Proposition
More than information
• Information
− Accurate, timely, unparalleled portrayal of
markets around the world
• Analytics
− Transforming information into actionable
insights
• Consulting
− IMS industry experts deliver evidence-based
solutions
The IMS
“Continuum of Value”
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
The IMS Brand
The View Point
• A Point of view
• Global Perspective
• The Solution
• Shaping clients’ viewpoints and having them say:
“What Does IMS Think?”
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
Факторы, влияющие на рост мирового
фармацевтического рынка
Изменение
источников роста
Усиление
конкуренции
ФАРМ
ИНДУСТРИЯ
• Развивающиеся
рынки вместо
развитых
• Специализированная
помощь вместо
терапевтической
• Увеличение доли
дженериков
• Снижение
эффективности НИОКР*
Перераспределение
сфер влияния
• Усиление влияния потребителей на
выбор методов лечения
• Влияние фармакоэкономических
показателей
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
*научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
US $ МЛРД
1000
20%
900
18%
800
16%
14%
700
12%
600
10%
500
8%
400
6%
300
4%
200
2%
100
0%
0
-2%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(f)
МИРОВОЙ
ОБЪЕМ РОСТА % (US $)
ОБЪЕМ ПРОДАЖ
Сравнительная характеристика объема
продаж на мировом фармацевтическом
рынке (в ценах производителей)
США
ЗАП.
ЕВРОПА
ЯПОНИЯ
2011
(f)
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
РЫНКИ
Источник: IMS Health, MIDAS MAT December 2007. Объем продаж и роста в US$. Развивающиеся рынки = Бразилия, Россия, Индия, Китай, Мексика,
Корея, Турция
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
Рост развивающихся рынков достигает
уровня TOP-5 европейских стран
Доля от мирового объема роста, %
Вклад регионов в мировой рост (US$)
Северная Америка
Остальные страны Западной Европы
5 ведущих стран Европы
Япония
Развивающиеся
Остальные страны
Доля развитых
стран
СГТР 2007-11*
100
11
80
60
17
16
15
15
20
45
43
0
2002
2007
4-7%
Канада
6-9%
Япония
2-5%
Германия
3-6%
Франция
2-5%
Италия
3-6%
Великобри
тания
4-7%
Испания
5-8%
16
40
53
США
2007-11
*СГТР – среднегодовой темп роста в сложных процентах
Источник: IMS Health, MIDAS MAT Sept 2007; Прогнозы рынков, сентябрь 2007, только исследованные рынки
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
Доля
развивающихся
стран
СГТР 2007-11*
Китай
13-16%
Корея
8-11%
Бразилия
9-12%
Россия
Мексика
Индия
Турция
17-20%
6-9%
11-14%
9-12%
Сегодня мировой рост обеспечивается
нетрадиционными рыночными сегментами
Рост глобального фармацевтического рынка в 2007 (6.1%)
Позитивное влияние
Развивающиеся
рынки
+9%
15% доля
+11%
40% доля
+12%
65% доля
+8.2%
14% доля
+4.5%
73% доля
-17%
21% доля
Негативное влияние
Препараты с
истекшим патентом*
+3%
60% доля
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
Источник: IMS Health MIDAS MAT Декабрь 2007, не включая Россию.
*Приведены результаты сегментации только наиболее регулируемых
рынков
Увеличение доли дженериков
TOP-8: Объем дженериков % (SU)
100
ОБЪЕМ ВНЕДРЕНИЯ, %
2000
76
80
60
2007
51
51
40
35
20
0
Врачи общей практики
(терапевтическая помощь)
Врачи узкой специализации
Источник: IMS Health MIDAS Market Segmentation MAT December 2007. Только рынок лекарств, отпускаемых по рецепту.
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
Больше - дженериков, меньше - оригинальных
препаратов
Более US$ 80 млрд. выручки «блокбастеров» находится под угрозой, связанной с выходом на
рынок их дженериков в течение следующих 5 лет
Бренды
110
100
90
Специализированная
помощь
Терапевтическая помощь
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2000
2002
2004
2006
MAT сент.
2007
Источник: IMS Health, Consulting
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
60
С пециализированная
помощь
Терапевтическая помощь
50
40
27
30
20
10
0
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
105
КОЛИЧЕСТВО ЗАПУЩЕННЫХ БРЕНДОВ
КОЛИЧЕСТВО ДЖЕНЕРИКОВ
Дженерики
Европа объединяется для сдерживания роста
цен на лекарственные препараты
ПРИЧИНЫ
Условия ведения
бизнеса
• Базовые цены
• Заключение
контрактов
• Оплата за результат
• Параллельная
торговля
Использование
экономической оценки
новых препаратов
Поощрение
дженериков
• Увеличение времени
разработки и
стоимости
• Ограниченные бюджеты
на рецептурные
препараты
• Задержки выпуска
• Лимитирование
дженериков
• Льготы на
использование
дженериков в первую
очередь
• Ограничение
льготного
обеспечения
• Продвижение
выписывания лекарств
по МНН
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
Динамика развития европейского рынка
Рост европейского фармацевтического рынка в 2007 (6.7%)
Позитивное влияние
Центральная и
Восточная Европа*
+13%
13% доля
+11%
42% доля
+13%
57% доля
+7%
18% доля
+5.4%
69% доля
-10%
25% доля
Негативное влияние
Препараты с
истекшим патентом*
+3.8%
58% доля
Источник: IMS Health MIDAS MAT Декабрь 2007. Market Segmentation MAT
Декабрь 2007, только рынок рецептурных препаратов
*Центральная и Восточная Европа (не включая Россию, Белоруссию,
Украину)
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ФАРМСОДРУЖЕСТВО
** Top-5 EU, Бельгия, Голландия, Скандинавия, Австрия, Португалия,
27.03.2008
Швейцария, Чехия, Ирландия
Объем выпуска - основная причина роста TOP-5 рынков
Европы
Оригинальные препараты: Элементы роста
% КОЭФФИЦИЕНТА РОСТА В US$
15%
Цена
Объем
(коэф. US$ - MAT дек. 07)
Новые элементы
% коэффициента US$
роста оригинальных
препаратов
6.6%
10%
3.5%
3.3%
5%
4.4%
-0.8%
0%
Германия
Франция
Великобритания
Италия
Испания
-5%
(*) по ценам бывших производителей
Новые элементы: продукты, выпущенные за последние 12 месяцев
Источник: IMS Health market segmentation, MAT Dec 2007
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
Фармацевтические компании: сложная цепь
поставок и вопросы управления
Все труднее измерить и
оценить объемы
потребления на рынках
• Увеличение торговых операций между
странами при росте количества продуктов
• Стирание явной разницы между рынками
‘импорта’ и ‘экспорта’
• Расширение ЕС до 25 стран
Все труднее
устанавливать ценовые
коридоры на отдельных
рынках
• Усиление политики сдерживания цен
учреждениями ценообразования
• Увеличение компенсаций
• Увеличение скидок для госпитального
сектора
Все труднее
приспосабливаться к
динамике оптовой среды
• Крупные оптовые компании
консолидируются, выкупая
местные/региональные оптовые компании
• Оптовые компании становятся вертикально
интегрированными (Alliance Unichem, Celesio)
• Появляются новые модели дистрибуции,
такие как торговля через интернет, почтовые
заказы, прямая доставка пациенту
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
Ожидаемая динамика роста европейского
рынка в 2008 году по трем направлениям
Остальные западные
страны
TOP-5
Рост 4-5% в 2008
доля 42% от роста
% роста
6
4
2
Рост 6-7% в 2008
доля 28% от роста
Рост 11-12% в 2008
доля 30% от роста
8
20
6
15
4
10
2
5
0
0
Июнь 05
Июнь 06
2007 (f)
2008 (f)
рост в 2008
Франция
3-4%
Германия
3-4%
Великобри
тания
5-6%
Италия
Испания
ЦентральноВосточная Европа
0
Июнь 05
Июнь 06
2007 (f)
2008 (f)
Июнь 05 Июнь 06 2007 (f)
Ведущие страны
Западной Европы
2008 (f)
ЦентральноВосточная Европа
Швейцария
4-5%
Турция
13-14%
Швеция
4-5%
Россия
20-21%
Португалия
7-8%
Польша
3-4%
2-3%
Норвегия
4-5%
Венгрия
5-6%
6-7%
Нидерланды
3-4%
Румыния
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
Источник: IMS Health, Прогноз рынка
2007
14-15%
Ожидается, что к 2011 году рынок лек.
препаратов в Центральной и Восточной Европе
достигнет примерно US $40 млрд.
Результаты продаж и роста
Продажи по странам (2011)
СТРАНА
СГТР 2007-11
СТРАНА
US$
(Млрд)
БОЛГАРИЯ
+5.7%
БОЛГАРИЯ
0.96
ЧЕХИЯ
+6.3%
ЧЕХИЯ
2.80
ЭСТОНИЯ
+7.9%
ЭСТОНИЯ
0.25
ВЕНГРИЯ
+6.0%
ВЕНГРИЯ
3.52
ИЗРАИЛЬ
+2.0%
ИЗРАИЛЬ
0.41
ЛАТВИЯ
+9.5%
ЛАТВИЯ
0.46
ЛИТВА
+10.1%
ЛИТВА
0.87
ПОЛЬША
+5.4%
ПОЛЬША
7.51
РУМЫНИЯ
+14.1%
РУМЫНИЯ
4.41
РОССИЯ
+18.2%
РОССИЯ
15.63
СЛОВАКИЯ
+9.1%
СЛОВАКИЯ
1.65
СЛОВЕНИЯ
+4.0%
СЛОВЕНИЯ
0.75
УКРАИНА
+8.8%
УКРАИНА
1.17
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
+11.0%
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА
40.41
Источник: IMS Health Market Prognosis and IMS Health Consulting
На российском рынке ожидается
высокий рост во всех секторах
Розничные и больничные продажи в 2007 и СГТР
2007-2011
18
• Политика сдерживания цен
приводит к росту стратегий,
основанных на
распространении лекарств
общего типа в большинстве
стран.
20%
15%
14
12
10%
10
8
5%
6
4
0%
2
0
-5%
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
БОЛЬНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ
ГОС ПРОДАЖИ
РОЗНИЧНЫЕ СГТР
БОЛЬНИЧЕНЫЕ СГТР
ГОС СГТР
Источник: IMS Health Market Prognosis and IMS Health Consulting
СГТР 2007-2011
ПРОДАЖИ US$ (МИЛЛИАРДОВ)
16
• Увеличение доплат
пациентам
• Давление на цены новых
лекарств, исключенных из
списков, и введение меры
базовых цен
• Больничный сектор
находится под большим
давлением для лучшего
функционирования или
уменьшения долговых
обязательств.
• Увеличение контроля
качества работы врачей,
введение инструкций по
выписыванию лекарств и
системы поощрения.
По результатам PEST анализа Чехия занимает ведущее положение:
прогнозируется существенный и стабильный рост ВВП, снижение
налоговой нагрузки, высококвалифицированная рабочая сила
Политический
Источник: IMS Health Consulting
Экономический
Социальный Технологический
ХОРОШИЙ
Итоговый рейтинг
ДОСТАТОЧНЫЙ
НИЗКИЙ
Тренинговые программы IMS Learning Solutions &
Change Management – важная составляющая
портфеля услуг компании
Управление
продажами топменеджмент
Управление
продажами первого
уровня
Медицинские
представители
Маркетинг
Управление продажами
для топ-менеджеров
Региональный менеджмент
Оптимизация визитов
Стратегический маркетинг
Сегментация и таргетинг
Работа с больницами
Тактический маркетинг
Разработка планов
для территорий
Прогнозирование
Таргетинг
Исследования рынка
Stage 4
Управление
территорией
IMS HEALTH Россия: III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ФАРМСОДРУЖЕСТВО
27.03.2008
INTELLIGENCE.
APPLIED.
Скачать