ММВБ, 31 июля 2007 ОАО “АРМАДА” Первая публичная ИТ-компания России 1 Ведущий ИТ-игрок на рынке России и СНГ АРМАДА образована путем выделения ИТ-бизнеса из группы компаний РосБизнесКонсалтинг в 2007 году. С 2000 до 2007 года компания вела деятельность под брэндом «РБК СОФТ». До 2000 года – работала в рамках ИТ Департамента РБК. Ведущий ИТ-игрок на рынке России и СНГ. Один из лидеров рейтинга крупнейших разработчиков ПО. Основные направления деятельности: Software Development, IT-Services, Hardware Solutions Более 450 сотрудников. Обширный и хорошо диверсифицированный портфель заказов. Более 700 клиентов из различных секторов рынка. Партнерские отношения с ведущими иностранными и российскими ИТ-компаниями. Система менеджмента качества компании уже 5 лет проходит ежегодный аудит на соответствие стандартам ISO 9001:2000. * Источники: iOne, CNews, and TagLine 2 Конкурентные преимущества Компания специализируется на работе в наиболее маржинальных секторах российского ИТ-рынка (Software development and IT services) Органический рост ARMADA в 2006-2009 (27%) будет превышать прогнозируемый рост отечественного ИТ-рынка (18%) Стратегия компании предусматривает проведение агрессивной политики слияний и поглощений, основанной на базе успешного предшествующего опыта 45% выручки компании приносят контракты с государственными структурами. Это гарантирует ей стабильность и уверенный рост ARMADA имеет широкую информационную поддержку от RBC 3 Разветвленная партнерская сеть в России ARMADA имеет успешный опыт широкомасштабных проектов на всей территории России и СНГ ARMADA оказывает услуги в 120 региональных центрах 4 Делаем ставку на быстрорастущие сегменты ИТ-рынка IT MARKET CAGR* (2006-2009F) RUSSIA Worldwide 20% В 2006-2009 гг., рост направлений software development и IT services по прогнозам составит от 19 до 25% (в то время как сам ИТ-рынок в среднем будет увеличиваться только на 18%)* 24,7% 25% 19,2% 15,2% 15% 10% 7,6% 5,8% 5% 5,4% 0% Software IT Services Hardware IT MARKETS IN 2006* RUSSIA Software 12% IT services 19% Hardware 69% WESTERN EUROPE Software 14% IT services 55% Hardware 31% * Источники: IDC, Министерство информационных технологий и связи, Cnews 5 IT SERVICES: Взрывной рост RUSSIAN IT SERVICES CAGR* (2006-2009F), % IT Outsourcing IT Consulting IT Education IT Support System Integration 0% Priority 5% Priority 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Low priority 2,1% 20% 2% 16% 15% 14% Market share**, % 0,4% 10% 1% 5% 5% 0,1% 0% Software IT Servis Net profit margin**, % 0% На данный момент ARMADA занимает 2.1% отечественного рынка разработки ПО. В течении 3-5 лет мы намерены занять от 3 до 5% российского ИТ-рынка. Hardware * Источники: IDC IDC, ** Министерство информационных технологий и связи, Cnews 6 КОНСОЛИДАЦИЯ: Лидеры увеличивают свою долю на рынке RUSSIAN IT PLAYERS' MARKET SHARE*, 2006 50% 38% Российский ИТ-рынок сильно сегментирован 33% Клиенты предпочитают работать с крупными ИТ-компаниями 25% 15 % 14% 0% Top-5 6…10 11…40 Other companies, about 5,000 На рынке усиливается процесс консолидации, в ходе которого лидирующие компании стремятся поглотить узкоспециализированных игроков Компания, получившая доступ к финансовым ресурсам, получает конкурентное преимущество в охоте за наиболее привлекательными активами * Источник: IDC 7 Продукты, услуги & технологии SOFTWARE DEVELOPMENT IT SERVICES HARDWARE SOLUTIONS · Business applications · Integration solutions · Internet solutions · Custom development · System integration · IT outsourcing · IT Education & Training · Consulting · Hardware producing and supplying · Smart buildings · IT infrastructure OUR MAIN FIELDS OF EXPERTISE Portal and Web 2.0 Internet Content Management Multi-sites Java, .NET AJAX, Flex, Rubi Oracle 10g MS SQL Mobile solutions Master Data management Data quality management Data integration Data mining OLAP Integration Portals Service Oriented Architecture BPEL Identity management ARMADA разрабатывает свои решения на базе передовых технологий всемирно известных производителей, с которыми у компании налажены давние партнерские отношения. 8 Основные клиенты ГОСУДАРСТВЕНННЫЕ СТРУКТУРЫ 45% ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ 23%* ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА 14%* ДРУГИЕ 18%* * Структура выручки, 2006, %. 9 Министерство финансов РФ Федеральная таможенная служба РФ Федеральная налоговая служба РФ Министерство иностранных дел РФ Министерство информационных технологий и связи Министерство образования и науки РФ Генеральная Прокуратура РФ PROJECT EXAMPLES ARMADA завершила более 1,000 ИТ-проектов с 2000 г. FEDERAL CUSTOMS SERVICE: RUSSIAN STATE LIBRARY: TRANSNEFT: the information system, controlling registration and customs clearance of vehicles. a National Electronic Library. Enabling readers to access online versions of the Russian State Library books on the Internet. a computerized system of oil pipelines design FEDERAL STATE STATISTICS SERVICE: creation of unified information and statistic system GAZPROM: an industry specific trading system and a corporate portal Recognized as the best logistics solution in 2005 and 2006. WORLD BANK : Legal framework and an information system for the registration of encumbered movable property for the Finance Ministry of Russia. 10 Стратегия роста Органический рост компании в 2006-2009 (27%) будет больше средних прогнозируемых показателей по ИТ-рынку (18%) Эти результаты будут достигнуты за счет реализации политики консолидации российских ИТ-компаний вокруг группы ARMADA На увеличении выручки и прибыли скажется положительный синергетический эффект от новых приобретений Мы сфокусированы на работу в высоко маржинальных и быстрорастущих секторах ИТ-рынка, таких как software development и IT services Локомотивом российского ИТ-рынка в данный момент являются заказы от государственных структур. ARMADA имеет крепкие дружеские отношения с партнерами из государственного сектора 11 INCOME STATEMENT INCOME STATEMENT, mln USD 2005 2006 2007F** 2008F** 29,3 81,1 98-107 124-136 EBITDA, mln USD / % 7,4 / 25%* 11,2 / 14%* 13-15 17-19 Чистая прибыль, mln USD / NPM 5,6 / 19% * 7,7 / 9% * 9-11 12-14 Выручка, mln USD EBITDA в разрезе бизнеснаправлений*, 2006 Выручка в разрезе бизнеснаправлений, 2006 Чистая прибыль в разрезе бизнес-направлений *, 2006 24% 25% 21% Software 36,5m 20% 15% Software 5,1m $3,7m 7,3% 10% Hardware 40,9m 5% IT services $0,6m 2,0m Hardware 0% Software IT Services Hardware * На основе данных управленческой отчетности (в соответствии с МСФО) ** Неаудированные данные, с учетом возможных приобретений 12 IT services OWNERSHIP STRUCTURE Акции ARMADA котируются на российских биржах ММВБ и РТС Major shareholders Institutional & individual shareholders 49% 42% Reserved for management share options 5% Источник: company data 13 Торговля акциями началась 24 мая, 2007 В ближайшее время планируется реализация программы ADR (Американские депозитарные расписки) RBC 4% Основными акционерами компании являются основатели RBC: Дмитрий Белик (Председатель Совета директоров ARMADA), Александр Моргульчик, Герман Каплун Спасибо ARMADA IT GROUP http://www.armadaitgroup.com Директор по связям с общественностью группы ИТ-компаний «АРМАДА» Константин Кочерешкин kons@armd.ru 14