Источники институциональных рисков для бизнеса в России v02
реклама
Источники институциональных рисков для бизнеса в России Сергей Шульгин О проекте «Исследование актуальных барьеров, а также источников политических и правовых рисков для бизнеса в России» Выполнялся при финансовой поддержке ОАО «Северсталь» Цель проекта Идентификация и анализ возможных источников институциональных рисков для бизнеса в России Этапы • Социологические опросы предприятий и предпринимателей: • • • • крупных средних малых Серия неформальных углубленных интервью с представителями бизнеса Социологические опросы бизнеса • 700 предприятий крупного и среднего бизнеса (ИЭП) • 600 предприятий малого бизнеса (ВЦИОМ) 1. Опрос предприятий крупного и среднего бизнеса Распределение предприятий по численности Количество предприятий в выборке 180 165 150 160 140 122 119 120 100 80 60 68 51 31 40 10 20 2 0 1-100 101300 301500 5011000 10012000 20015000 5001- 10001- >20000 10000 20000 Численность занятых на предприятии Распределение предприятий по отраслям Медицинскaя 15 Мукомольно - крупянaя 12 Пищевaя 78 Легкaя 86 Стекольнaя и фaрфоро - фaянсовaя 8 Строимaтериaлы 97 Леснaя деревообр и цел.-бум. 57 Мaшиностроение 278 Химическaя и нефтехимическaя 47 Цветнaя метaллургия 15 Чернaя метaллургия 18 Топливнaя 1 Электроэнергетикa 6 0 50 100 150 200 250 Число предприятий в выборке 300 Насколько серьезной проблемой является сейчас для Вашего предприятия: – Конъюнктура – Низкий этический уровень персонала – Организованная преступность – МВД/ФСБ – Прокуратура – Налоговая – Прочие инспекции – Антимонопольная служба – Законодательство Построение индекса институциональных рисков Варианты ответов: 1. Может привести к закрытию или смене собственника предприятия 2. Серьезная проблема 3. Проблема «средней тяжести» 4. Не является проблемой Индекс институциональных рисков конъюнктура законодательство пр.инспекции налоговая этич. уровень персонала МВД/ФСБ прокуратура антимонопольная служба орг.преступность 0 50 Не является проблемой 100 150 200 250 300 350 400 Является проблемой Индекс промышленного оптимизма Момент проведения опроса Источник: Лаборатория конъюнктурных опросов ИЭП Выделение среди предприятий долгосрочных инвесторов Реализуются ли сейчас Вашим предприятием инвестиционные проекты, срок окупаемости которых наступит после 2012 г.? Да Нет Реализуются ли долгосрочные инвестиционные проекты? 28% Да Нет 72% Особенности оценки институциональных рисков долгосрочными инвесторами Нет долгосрочных инвест.проектов Есть долгосрочные инвест. проекты конъюнктура законодательство пр.инспекции налоговая этич. уровень персонала МВД/ФСБ прокуратура антимонопольная служба орг.преступность 0 50 Не является проблемой 100 150 200 250 300 350 400 Является проблемой Насколько оптимистичнее долгосрочные инвесторы в оценке институциональных рисков? 40% 35% 33% 30% 24% 20% 11% 11% -2% -6% -47% налоговая пр.инспекции антимонопольная служба 8% 10% -60% законодательство -50% этич. уровень персонала -40% конъюнктура -30% МВД/ФСБ -20% орг.преступность -10% прокуратура 0% 2. Опрос малых предприятий Число предприятий в выборке 450 410 400 Торговля 128 350 Обслуживание 300 107 Связь 250 200 49 Транспорт 153 150 91 100 99 50 Строительство 98 Промышленность 109 0 1 - 25 26 - 50 51 - 100 Численность занятых 0 50 100 150 200 Число предприятий в выборке Насколько серьезной проблемой является сейчас для Вашего предприятия: – – – – – – – – – – – – – Конъюнктура Этический уровень персонала Организованная преступность МВД/ФСБ Прокуратура Налоговая Прочии инспекции Законодательство Антимонопольная служба Профессиональный уровень персонала Экономическая ситуация в стране Лицензирование Низкая конкурентоспособность предприятия Построение индекса институциональных рисков Варианты ответов: 1. Может привести к закрытию или смене собственника предприятия 2. Серьезная проблема 3. Проблема «средней тяжести» 4. Не является проблемой Индекс промышленного оптимизма Момент проведения опроса Источник: Лаборатория конъюнктурных опросов ИЭП Индекс институциональных рисков для малого бизнеса экономическая ситуация в стране конъюнктура лицензирование законодательство профессиональный уровень персонала конкурентоспособность предприятия налоговая этич. уровень персонала пр.инспекции орг.преступность МВД/ФСБ прокуратура 0 50 Не является проблемой 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Является проблемой 3. Неформальные интервью с представителями бизнеса Основные темы: • • • • • Оценка ситуации на рынке с административными барьерами. Наиболее значимые административные барьеры и методы их преодоления. Практика исполнения контрольно-надзорных функций в отношении предприятия. Оценка динамики ситуации за последние 3 года. Оценка затрат на преодоление административных барьеров. Проведенные интервью Отрасль Предприятие Интервьюируемый Торговля Импортер, дистрибьютор Специалист по сертификации продукции IT Системный интегратор Коммерческий директор Реклама Рекламное агентство полного цикла Руководитель направления Безопасность ЧОП (охрана без оружия) ЧОП (вооруженная охрана) Генеральный директор Заместитель генерального директора Строительств Архитектурное бюро о Совладелец Телеком Провайдер последней мили Совладелец Провайдер, Заместитель генерального директора Интервью с импортером • Основная проблема – постоянное изменение норм (как формальных, так и неформальных). • После того как механизм «решения проблем» найден, издержки относительно невысокие. Интервью с системным интегратором • Основная проблема – необходимость получения строительной лицензии. • Большинство участников рынка принципиально не может соответствовать требованиям лицензии. • Зачастую работы по внедрению интеллектуальных систем контроля доступа ведутся без получения лицензии. Интервью с рекламным агентством • Основная проблема – произвол местных властей в распределении рекламных поверхностей. • Знание нормативных актов в деятельности не требуется. • Стоимость согласований – от 25% стоимости конструкции. Оплата происходит официально. Интервью с частными охранными предприятиями • Основная проблема – полное отсутствие «белых схем». • Единственный рынок (из исследованных), где осуществляются регулярные «платежи». • Для ЧОПов, предоставляющих услуги вооруженной охраны, посредники со связями – необходимость. Интервью с архитектурным бюро • Основная проблема – существенное ухудшение ситуации в части надзора за последние несколько лет. • Стоимость согласования – 10-20% от стоимости услуг (данные для реконструкции зданий). • Популярный метод обхода барьеров – проведение работ без получения разрешений и согласований. Принципиальные отказы от интервью • Ресторанный бизнес (независимый ресторан, сеть ресторанов). • Строительство коттеджных поселков. • Организация по согласованиям проектов в области телекоммуникаций и связи. Основные выводы из интервью • Изменение формальных норм ведет к коллапсу в деятельности регулирующих органов. • Издержки на преодоление административных барьеров составляют 10-25% от стоимости работ (услуг). • «Профессиональные» посредники не требуются. • Контрольно-надзорная деятельность, соответствующая законам, практически не осуществляется Вместо заключения
