ТРАНСДЕКРА – обзор авторынка России Москва, 18.06.2010 DEKRA International

ТРАНСДЕКРА – обзор авторынка России
Москва, 18.06.2010
в составе группы DEKRA International
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
Автомобильный рынок – поле для бизнеса
2
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Продажи автомобилей – ситуация на рынке
Тенденции продаж
новых авто
Тенденции продаж б\у
авто
900000
600000
800000
500000
700000
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
600000
400000
500000
300000
400000
300000
200000
200000
100000
100000
0
0
2007
2008
январь-апрель
3
Фото МОДУС
2009
2010
апрель
2007
2008
2009
январь-апрель
2010
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Тенденции эффективного развития бизнеса
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
Продажи
4
Сервис
• Программы поддержки продаж
• Трейд ин
• «Паспорт качества» б\у авто
• Программы поддержки сервиса
• Программы качества и повышения
лояльности
• «Продленная» гарантия
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Тенденции стимулирования продаж
Программы
поддержки от
производителя
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
Госпрограммы
поддержки
5
Продажа б\у
авто
Продажи
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Трейд Ин: Доходность и Развитие
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
Продажа VW Polo
с использованием trade-in
(VW Polo 1.4 2006 47т.км)
6
Стоимость
509 500
Заработок
25 475
Составляющая tradein:
Продажа VW Polo
(VW Polo 1.4 2009)
Cтоимость
509 500
Закупка б/у
320000
Заработок
25 475
Продажа б/у
350000
Заработок
25 475
Заработок на б\у авто
30000
Заработок с trade-in
55 475
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
Трейд Ин: Доходность и Развитие
7
Продажа
нового а/м
(маржа
~5%)
Закупка
б/у а/м
(маржа
~2-4%)
Продажа
б/у а/м
(маржа
~5-8%)
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Трейд Ин: Возраст и Распространение
Возраст авто Трейд Ин
Дилеры (РФ)
26%
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
NADA (USA)
27%
26%
20%
20%
17%
15%
13%
13%
12%
10%
10%
7%
1%
5%
2%
10%
7%
9%
4%
7%
5%
2%
5%
2%
3%
1
8
Трансдекра (РФ)
2
3
4
5
6
7
8
1%
9
10
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Трейд Ин: Возраст и Распространение
Изменение объема оценок б/а
авто за 6 месяцев
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
МСК
4%
10%
СПБ
Рег
25%
Средний «сток»:
32-34 дня
Средний заработок:
10-11%
13%
86%
62%
12/09
06/10
9
Данные предоставлены аналитической системой сервиса Motorwert
Средний пробег:
61-62 тыс. км
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Трейд Ин: «Сток» и Заработок
9
16
15
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
Ср."сток",
х10 дней
8
"Сток"
14
10
в днях
3.4
3.7
4.5
7.4
7.7
6.1
7 Ср.пробег ТС,
6.5
2.6
6.4
12
х10 тыс.км >60
7.2
5.8
100%
6
16%
10
4
90% ТС, лет24.0%
20.0%
10
2
5
Ср.возраст
9
29.0%
33.0%
5
5
80%
Ср.заработок, %
<15
1.5%
4
4
5.1 4
70%
31-60
8
Ср.стоимость
ТС, 2.5%
4
49% 6.4
1.0%
60%
х100
тыс.руб
13%
6.3
3.0%
7
6.5
5.8
3
6.5
5.6
50%
5.1
36
Ср.заработок,
3.9
Ср.возраст ТС,
Ср.заработок,
40%
4.7
78.5%
х10 тыс.руб
4.1
лет
4
4.7
х103.7
тыс.руб 73.5%
70.0%
3.6
3
64.0%
24
30%
15-30
11
20%
2.1
Ср.пробег
ТС, х10
Ср.стоимость
ТС,
5
Ср.заработок,
%
12
22%
10%
тыс.км
5
х100 тыс.руб
0%
0
2 "Сток"
4 15-30 дней
6
8 31-6010
12
0
"Сток"0<15 дней
"Сток"
дней "Сток"
>60 дней
Сток <15 Сток 15-30 Сток 31-60 Сток 61-90 Сток >90
Демокар
Комиссия
Сток
<15 СтокТрейд
15- Ин
Сток 31Сток 61Сток >90дней
дней
дней
дней
дней
Трейд Ин
Демокар
Комиссия
дней
30
дней
60
дней
90
дней
дней
Данные предоставлены аналитической системой сервиса Motorwert
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Трейд Ин: Парк
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
Ford Focus
лидер продаж
11
Данные предоставлены аналитической системой сервиса Motorwert
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Трейд Ин + Motorwert.ru = Успешный старт
• Обращение клиента /Предложение услуги клиенту
• Рост предложений за 5 мес - 4,68 раза
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
• Расчет предложения / Оценка а/м
• Точность прогноза цены продажи 3,7%(0,987-1,024)
12
• Оптимальный пробег - 50-52 т.км
• Оптимальный возраст - 2-4 года (66% от всех)
• Средний «сток» - снижение с 14.1 до 12.7 дней
• Выкуплено/продано – 2,8 % от расчетов
Ср. заработок со сделки
Продажа авто
79
0
8
1 мес
2 мес
620
82
730
875
870
4 мес
5 мес
25
0
3 мес
4 мес
5 мес
1 мес
Данные предоставлены аналитической системой сервиса Motorwert
2 мес
3 мес
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
ТРАНСДЕКРА – Ваш верный партнер в автотранспортном бизнесе
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
Мы работаем для Вас:
в 61 регионе России
13
ТРАНСДЕКРА – обзор автомобильного рынка России
Июнь 2010 ЗАО ТРАНСДЕКРА
Автомобильный рынок России: Обзор и тенденции
Мы работаем для Вас и для:
14
ТРАНСДЕКРА – обзор авторынка России
Москва, 18.06.2010
Дмитрий Скачков ,
Специально для клуба AUTOBOSS
Skachkov@transdekra.ru
в составе группы DEKRA International