«Мыслящая Россия» в новых независимых государствах совместный проект фонда «Наследие Евразии», Департамента информации и печати МИД России и Третьего Департамента стран СНГ МИД России Москва, 2009 г. «Мыслящая Россия» в Центральной Азии Роль бизнеса в модернизации экономики Казахстана Булат Хусаинов доктор экономических наук, Главный научный сотрудник ИЭ МОН РК, Главный редактор Казахского Экономического Вестника Казахстан в глобальной экономике, 1992-2008 гг. 0,4 0,35 0,3 В 2008 г. доля ВВП/ППС составляла 95,5% от уровня 1992 г.; доля экспорта товаров и услуг увеличилась в 3,17 раза; экспорта товаров – в 3,24 раза; экспорта услуг – в 2,3 раза, накопленного притока ПИИ – в 5.2 раза. 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Доля экспорта товаров и услуг Доля ВВП/ППС Доля экспорта услуг Доля накопленного притока ПИИ Доля экспорта товаров Источник: составлено по данным МВФ, ВБ и Агентства РК по статистике. Примечание: 2008 - предварительные данные. Рейтинги Казахстана, России и стран ЦА Страна Рейтинг наиболее коррум пированн ых стран мира* Индикатор ы честности государств 2008 (2007)** Рейтинг развития информационн ых технологий 2008-2009 Рейтинг самых процветающих стран мира (Legatum Prosperity Index)*** 104 Общее количество 127 Индекс (100высший балл) 46 стран 115 Казахстан 17 9м - 76 (73) 73 56 40 72 4 64 (64) 115 57 34 82 Россия 13 64 (69) 74 н/д н/д н/д Таджикиста н 12 н/д 104 н/д н/д н/д Кыргызстан Туркменист н/д н/д н/д н/д н/д н/д Примечание: * – Казахстан, заняв в рейтинге 17 позицию, оказался наименее коррумпированной страной в ан регионе Центральной Азии. Тем не менее, вхождение Казахстана в двадцатку самых коррумпированных стран – тревожный признак; ** – Индекс честности включает в себя количественные и качественные индикаторы, Узбекистан н/д процесса госзакупок, н/д н/доткрытость информации н/д н/д характеризующие прозрачность свободу СМИ, о доходах н/д должностных лиц, регулирование конфликтов интересов; ** – Рейтинг процветающих стран состоит из двух компонентов: а) экономической конкурентоспособности; б) качества условий для проживания. Временная разница между показателями ВВП/ППС Казахстан и России, 1992-2008 гг. 18000,0 16000,0 14000,0 12000,0 В 2008 г. отставание Другие страны ЦА отставали от сократилось до чуть показателя РФ более чем на 16 лет. В 2008 г. Туркменистан отставал на более 3 лет 7 лет, другие страны ЦА – более чем На 10 лет. Временная разница определена на основе метода S-time distance 10000,0 8000,0 6000,0 4000,0 2000,0 Россия Казахстан В 2004 г. отставание составляло 12 лет 0,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Источник: составлено по данным МВФ и ВБ . Примечание: 2008 - предварительные данные. Динамика цепных индексов роста ВВП для определения длины переходного периода в Казахстане, РФ и странах ЦА, 1991-2008 гг. (1991=100) 180,0 160,0 140,0 Казахстан достиг дореформенного уровня ВВП в 2003 г., Узбекистан в – 2001 г., Россия – в 2006 г., Таджикистан – в 2008 г. Кыргызстан все еще не достиг уровня 1991 г. Kazakhstan Uzbekistan Russia 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 Kyrgyzstan В Казахстане транзитный период продлился 12 лет; Узбекистане – 10 лет; России – 15 лет; Таджикистане – 17 лет; Кыргызстане – более 17 лет. Tajikistan годы Источник: подсчитано и составлено автором по данным национальных статистических служб и Статистического комитета СНГ. * 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 92 19 91 0,0 Динамика ежегодного изменения ВВП в Казахстане, России и странах ЦА, 1991-2008 гг. 20,0 15,0 10,0 5,0 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 19 99 19 98 19 97 19 96 19 95 19 94 19 93 19 91 -5,0 19 92 0,0 -10,0 -15,0 Kazakhstan=3,2% -20,0 До 2008 г. Казахстан являлся лидером в СНГ по динамике экономического роста, демонстрируя ежегодно 10%-ный рост. Но в 2008 г. оказался на третьем месте с конца (ниже только Украина – 2,1% и Грузия – 2,0%). -25,0 -30,0 -35,0 Kazakhstan Kyrgyztan Russia Tajikistan Источник: составлено автором по данным IMF (World Economic Outlook April 2009). Uzbekistan Динамика изменения ВВП, ИФО промышленности и валового внешнего дохода в Казахстане, 2005-2008 гг. 9,7 10,0 9,0 8,0 7,4 9,1 9,3 9,0 300,0 8,9 250,0 7,5 7,0 9,6 9,6 6,8 7,0 6,8 6,1 5,1 4,6 4,7 4,5 3,7 3,8 4,0 296,0 289,5 282,9 275,2 269,7 239,2 216,1 175,6 2,1 157,6 141,2 126,8 111,7 104,3 100,0 I-2 00 5 II 20 0 II I 5 -2 00 IV 5 -2 00 5 I-2 00 6 II 20 0 II I 6 -2 00 IV 6 -2 00 6 I-2 00 7 II 20 07 II I -2 00 IV 7 -2 00 7 I-2 00 8 II 20 0 II I 8 -2 00 IV 8 -2 00 8 0,0 3,2 3,0 2,1 2,0 150,0 3,9 314,7 4,2 200,0 5,4 309,6 6,0 350,0 период Валовый внешний долг ВВП Источник: подсчитано и составлено автором по данным АРКС. Примечание: за 2008 год – оперативные данные; Промышленность 50,0 0,0 %. на конец периода (I-1995=100) Точка замедления 10,5 10,7 10,6 10,4 100,0 к соотв. периоду прошлого года 12,0 Структура ВВП в Казахстане, 1990-2008 гг. (%) Годы 1990 ВВП 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 * 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Производство товаров 66,5 42,3 45,9 44,9 43,8 43,0 44,9 44,0 43,9 43,4 45,1 Промышленн ость 20,5 23,5 32,6 30,7 29,5 29,5 31,1 29,8 29,5 28,3 31,7 Строительство 12 6,5 5,2 5,5 6,3 6,2 5,9 7,8 8,9 9,4 8,2 Сельское хозяйство, 34 12,3 8,1 8,7 8 7,3 7,9 6,3 5,5 5,7 5,2 34,7 54 48,3 49,4 50,5 51,5 50,7 52,0 52,6 54,2 52,5 9,4 10,7 11,5 11,2 11,6 12,1 12,2 11,8 11,1 11,5 10,1 8,2 17,2 12,4 12,1 12,2 11,5 11,4 12,7 12,9 13,3 13,4 17,1 26,1 24,4 26,1 26,7 27,9 27,1 27,5 28,6 29,4 29,0 Производство услуг Транспорт связь и Торговля сфера обращения и Прочие отрасли Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике. Примечание: * 2008 г. - предварительные данные. Динамика инфляции в Казахстане, 1995-2008 гг. 70 Инфляция в Казахстане: 1992 г. = 2960,8% ; 1993 г. = 2165,0% ; 1994 г. = 1158,3%. 60,3 В % (декабрь к декабрю) 60 50 40 28,7 30 20 18,8 17,8 11,2 9,8 10 1,9 6,4 6,6 6,8 6,7 7,5 8,4 9,5 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 годы Источник: составлено по данным Агентства РК по статистике. Распределение действующих юридических лиц в Казахстане по размерности, 1999-2008 гг. (%) 2,5 100,0 80,0 проценты 70,0 87,9 89,5 90,6 92,7 92,4 1,4 1,3 40,0 1,3 1,2 1,1 Рост – 108,7% 30,0 10,1 92,4 92,3 92,0 Рост – 183,7% 1,6 50,0 20,0 91,8 Всего предприятий – 176,7 тыс., в т.ч. малых – 162,6 тыс., средних – 11,9 тыс., крупных – 2206. 2,0 60,0 91,5 1,1 1,2 2,0 1,5 1,2 1,0 Рост – 116,9% 0,5 8,9 8,0 7,2 10,0 6,9 6,4 6,2 6,5 6,5 6,8 0,0 0,0 1999 2000 2001 Малые 2002 2003 2004 годы 2005 2006 Средние Источник: подсчитано и составлено автором по данным Агентства РК по статистике 2007 Крупные 2008 проценты 90,0 Количество действующих юридических лиц РК по отраслям экономики, 1999-2008 гг. ВСЕГО Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 100739 109434 122948 134510 142628 155940 173623 174799 180646 2008 176 717 8 116 7 996 7 802 7 921 8 065 9 210 9 618 8 686 8 461 7 725 579 644 692 752 826 950 1 133 1 204 1 241 1 243 Обрабатывающая Промышленность 9 122 9 954 10 558 10 918 11 249 12 056 13 122 12 374 12 581 11 667 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 220 1 265 1 322 1 241 1 127 1 216 1 249 1 162 1 130 1 059 Строительство 7 261 7 764 9 144 11 048 12 988 16 001 19 899 21 846 25 142 25 109 Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования 27 802 31 458 38 063 43 046 44 698 47 957 52 939 52 473 51 590 48 817 Гостиницы и рестораны 1 277 1 307 1 407 1 525 1 637 1 715 1 827 1 799 1 790 1 787 Транспорт и связь 4 279 5 036 5 455 5 779 6 047 6 566 7 378 7 547 8 294 8 412 Финансовая деятельность 1 911 1 873 1 929 1 877 1 892 2 125 2 530 2 915 3 224 3 709 Операции с недвижимым Имуществом 12 503 13 564 15 289 16 719 18 478 20 786 24 137 25 016 27 808 28 012 Государственное Управление 5 603 5 641 6 194 6 723 7 217 7 484 8 303 9 062 8 859 9 043 Образование 8 520 9 511 10 106 10 994 11 691 11 961 12 428 12 338 12 629 12 749 Здравоохранение и социальные услуги 4 851 4 967 5 134 5 106 5 144 5 261 5 366 4 918 4 649 4 324 Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 7 459 8 193 9 559 10 563 11 293 12 374 13 400 13 186 13 026 12 844 Горнодобывающая Промышленность Количество действующих юридических лиц РК с иностранной формой собственности, 1999-2008 гг. ВСЕГО Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1 862 2 506 3 949 5 423 5 908 6 812 8 010 8 648 8 413 7 734 17 33 44 58 59 67 63 53 53 52 2 2 2 2 1 2 1 2 Рыболовство, рыбоводство Горнодобывающая Промышленность 19 22 26 33 41 62 84 97 103 116 Обрабатывающая Промышленность 227 303 348 407 417 491 553 486 533 532 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 13 14 17 19 22 22 25 30 33 24 Строительство 109 129 194 296 384 555 765 911 1 113 1 152 Торговля, ремонт автомобилей и изделий домашнего пользования 1 061 1 506 2 692 3 837 4 123 4 582 5 169 5 498 4 778 3 947 Гостиницы и рестораны 42 47 55 75 78 96 121 144 138 165 Транспорт и связь 128 174 211 230 216 243 328 349 395 391 Финансовая деятельность 34 43 47 42 37 49 58 88 104 121 Операции с недвижимым Имуществом 155 168 211 293 362 455 615 760 924 1 025 Образование 13 17 25 28 33 33 40 48 47 49 Здравоохранение и социальные услуги 12 15 20 22 26 28 33 35 40 36 Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 30 34 55 79 106 125 153 145 149 119 Источник: Агентство РК по статистике. Доля малых, средних и крупных предприятий в производстве ВВП Казахстана, 1998-2007 гг. (%) 50,0 45,0 40,0 39,2 34,1 проценты 35,0 30,0 26,7 25,0 39,0 35,5 19,5 16,7 11,1 13,3 1999 18,2 19,3 19,5 16,5 17,3 17,9 18,8 13,8 16,2 16,0 Для сравнения: доля нефтегазового сектора в ВВП страны составила: в 2000 г. – 11,8%; в 2007 г. – 18,5%. 5,7 1998 18,1 14,7 15,0 0,0 36,1 За 10 лет темп роста доли малых предприятий в ВВП увеличился в 3,3 раза, крупных – в 1,3 раза, а средних – 22,7 сократился на 27%. 20,0 5,0 40,6 43,0 32,3 20,0 10,0 39,4 42,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 годы Малые Средние Источник: составлено автором по данным Агентства РК по статистике. Крупные 2007 Структура валовой добавленной стоимости Казахстана по формам собственности, 1998-2007 гг. (%) 90,0 80,0 74,8 75,8 77,3 76,7 81,2 81,5 79,9 69,0 79,3 80,0 12,0 12,5 70,0 11,6 11,4 14,0 10,0 9,6 50,0 8,2 40,0 30,0 20,0 7,2 4,7 4,9 26,3 20,3 10,0 17,0 7,2 За 10 лет темп роста доли частной собственности в ВВП увеличился на 115,9%, собственности других иностранных государств – на 246,8%, а госсобственности сократился на 68,1% 15,5 1999 2000 2001 13,7 2002 10,6 10,0 8,7 8,2 8,4 2003 2004 2005 2006 2007 годы государственная 6,0 4,0 2,0 0,0 1998 8,0 8,5 частная собственность других государств Источник: составлено автором по данным Агентства РК по статистике. 0,0 проценты проценты 60,0 Разрешительная система Казахстана лицензии Сертификация 2003 г Лицензий – свыше 1500 видов и подвидов. Поручено Правительству сократить в 5-10 раз Аккредита ция Аттестация Разрешения Согласова ния 2008 г 2009 г Лицензий – 349 видов и подвидов Упразднить не менее 90% разрешительных документов, выявленных в процессе проведения инвентаризации, оставить не более 100 лицензий Россия (100), Молдова (50), Кыргызстан (36). В европейских странах лицензируется в среднем 10-12 видов деятельности Источник: Форум предпринимателей Казахстана. Доходы госбюджета и стоимость экспорта нефти в РК, 1995-2008 гг. 6000,0 проценты (1995=100) 5000,0 4000,0 3000,0 5358,7 Начиная с 1995 года, стоимость экспорта нефти неуклонно растет, увеличившись за 1995-2007 годы в 35,5 (!) раза (в 2008 г. – в 53,6 раза!), а доходы госбюджета – в 6,6 (?) раз. Если просчитать потери от трансфертных цен от экспорта черных и цветных металлов, то их сумма, естественно, увеличится. 3546,3 2977,2 2193,3 2000,0 1000,0 1439,6 291,2 100,0 158,5 210,7 208,1 535,7 536,5 634,0 884,2 656,7 0,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 годы Рост доходов госбюджета Рост стоимости экспорта нефти Источник: подсчитано и составлено по данным Агентства РК по статистике, ТК МФ РК И МБЭП РК. Экспорт нефти и потери от трансфертных цен в Казахстане, 1998-2007 гг. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Экспорт нефти, млн тонн 20,4 25,2 27,7 32,4 39,1 43,5 47,7 50,2 58 51,7 Стоимость экспорта нефти, $/тонн 80,9 91,6 153,4 131,3 128,6 161,2 226,4 338,6 432,5 443,7 Среднегодовая мировая цена нефти сорта Брент, $/тонн 95,4 133,6 213,8 183,3 187,7 216,2 280,5 396,4 472,9 566,4 Номинальные потери от трансфертных цен, долл. США 295,8 1058, 4 1773,1 1684,8 2310,8 2392,5 2582,9 2901,6 2343,2 6343,6 Сумма номинальных потерь за весь период = $23686,7 млн. Источник: подсчитано и составлено по данным Агентства РК по статистике и Международного Энергетического Агентства. Примечание: 1 тонна = 7,5 баррелей. Коэффициент ВНП/ВВП в Казахстане, 2000-2008 гг. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ВВП 18,3 22,2 24,6 30,8 43,2 57,1 81,0 104,9 132,5 ВНП/ВВП 0,938 0,948 0,954 0,943 0,934 0,906 0,885 0,880 0,857 Отток доходов 1142,3 1155,2 1129,4 1745,0 2852,6 5366,4 9280,8 12582,4 18943,7 Суммарный отток доходов за весь период = $54197,8 млн, а в совокупности с номинальными потерями от трансфертных цен это составляет $77884,5 млн. Источник: подсчитано по данным АРКС и данным ЦЭА «РАКУРС». Примечание: Разница между ВВП и ВНП составляет то, что называется чистыми факторными выплатами дохода (net factor income payments). Для получения оценки ВНД показатель ВВП скорректирован на: а) чистую оплату труда (net labor compensation), а также на б) чистый инвестиционный доход (net investment income). Первая часть учитывает заработную плату казахстанских граждан, работающих за рубежом, а также иностранцев, работающих в Казахстане. Вторая часть приходится на доходы, полученные от казахстанских активов и инвестиций за рубежом, и доход, полученный от иностранных активов и инвестиций в Казахстане. Казахстан в мировой инновационной сфере Казахстан Затраты на исследования и разработки в %к ВВП 58 Швеция – 3,86; США – 2,67; Япония – 3,2; Германия – 2,51; Россия - 1,3 Россия – 54; В среднем – 44 >15 В среднем - 5-6 Доля инновационно активных предприятий в промышленности, % Удельный вес инновационной продукции в объеме промышленной продукции, % 4,8 Германия - 82,5; Швеция - 75,3; Австралия 60,8; Россия - 10,0 Германия – 29; Австралия - 31 Россия 3,7. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте, % Расходы на НИОКР в расчете на 1 жителя, долл. 2% 22,8 Число занятых в НИОКР, на 1 млн. чел. 629 Зарегистрировано патентов резидентами на 1 млн. населения Международные заявки по договору о патентной кооперации Доля иностранных инвестиций в общих расходах на НИОКР, % 126 Средний возраст исследователей, имеющих ученую степень, лет Средний возраст научного оборудования, лет 0,28 Страны мира 2,3 16 1,5 США – 32%; Япония – 24%; Россия – 9%. США – 991; Япония – 816; Германия – 666; Россия – 115,8. США – 4484; Япония – 5287; Германия – 3261; Россия – 3319. США – 701; Япония - 2875; Германия -586; Россия – 165 США – 49439; Япония – 26420; Россия – 654; Китай – 3826. США – 18%, Великобритания 14% Источник: Наука и инновационная деятельность Казахстана в 2007 г. – Астана, 2008 и Global R&D Report. Changes in the R&D community, 2008// R&D Magazine, September 2007 // www.rdmag.com Финансирование НИОКР (в % от произведенного национального дохода), 1970-1989 гг. Казахстан Кыргызстан Россия Таджикистан Узбекистан 1970 0.17 0.03 2.54 0.01 0.09 1971 0.14 0.03 2.46 0.02 0.11 1972 0.17 0.04 2.55 0.02 0.10 1973 0.14 0.04 2.94 0.02 0.11 1974 0.16 0.04 2.88 0.03 0.13 1975 0.21 0.04 3.20 0.03 0.12 1976 0.22 0.05 3.23 0.04 0.13 1977 0.19 0.05 3.15 0.03 0.13 1978 0.23 0.07 3.03 0.04 0.15 1979 0.14 0.04 3.04 0.11 0.14 1980 0.18 0.05 3.24 0.06 0.17 1981 0.29 0.05 3.57 0.06 0.21 1982 0.35 0.04 3.29 0.07 0.19 1983 0.36 0.05 3.18 0.06 0.13 1984 0.32 0.04 3.07 0.08 0.14 1985 0.27 0.05 3.43 0.06 0.14 1986 0.21 0.05 3.68 0.07 0.15 1987 0.07 3.32 0.06 0.19 1988 0.06 3.16 0.06 0.20 1989 0.08 2.71 Источник: Статистический сборник «Народное хозяйство СССР» за соответствующие годы. Финансирование НИОКР (в % от произведенного национального дохода), 1990-2007 гг. Казахстан 1990 0.83 1991 0.62 1992 0.26 1993 0.04 1994 0.36 1995 0.29 1996 0.35 1997 0.29 1998 Кыргызстан Россия Таджикистан ЕС-15 в среднем 0.97 1.67 0.19 1.04 1.74 0.22 0.21 0.95 1.87 1999 0.18 0.18 1.00 1.86 2000 0.18 0.16 1.05 1.82 2001 0.22 0.17 1.18 0.09 1.96 2002 0.26 0.20 1.25 0.07 1.89 2003 0.25 0.22 1.28 0.07 1.96 2004 0.25 0.20 1.12 0.07 2.28 2005 0.28 0.20 1.07 0.10 2.90 2006 0.25 2007 0.21 Источник: Составлено по данным национальных статистических служб. Пятилетка форсированного индустриально- инновационного развития (с 01 января 2010 года) В качестве приоритетных выделены следующие направления: 1. АПК и сельскохозяйственная переработка (переориентация на технологическое перевооружение и широкомасштабную модернизацию аграрного сектора с учетом роста потребностей и роста цен на продовольственные товары во всем мире). 2. Развитие строительной индустрии и производства строительных материалов (в настоящее время импорт порядка 50%; к 2015 г. за счет за счет внутреннего производства должно быть удовлетворено более 80% потребностей рынка). 3. Нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора (к 2014 г. отечественные НПЗ должны полностью удовлетворять внутреннюю потребность в нефтепродуктах высокого качества – бензине и авиационном керосине). 4. Развитие металлургии и производства готовых металлических продуктов (удвоение объема производства и экспорта продукции металлургической промышленности к 2015 году). 5. Развитие химической, фармацевтической и оборонной промышленности (к 2014 г. обеспечить более 50% внутреннего потребления лекарственных препаратов за счет отечественного производства). 6. Энергетика, включая развитие чистой энергетики (энергоёмкость экономики к 2015 г. должна быть снижена на 10%). 7. Развитие транспортной и телекоммуникационной инфраструктуры (создание транзитного автодорожного коридора «Западная Европа - Западный Китай»; внедрение цифрового телевидения с организацией производства отдельных видов оборудования в Казахстане). Источник: Выступление Президента Казахстана Н. Назарбаева 15 мая 2009 г. Выводы 1. Даже представленные фрагменты развития экономики Казахстана за последние годы показывают, что здесь накопились серьезные проблемы, что обусловливает острую необходимость модернизации национальной экономики. 2. Отсутствует реальная диверсификация экономики. 3. Стратегия индустриально-инновационного развития РК до 2015 года провалена. 4. Без серьезных структурных изменений Казахстан может остаться на обочине глобальной экономики. 5. Серьезную озабоченность вызывает зависимость от импорта многих видов продуктов питания, что угрожает не только продовольственной, но и экономической безопасности государства. Предложения 1. Необходимо разработать научно обоснованную, адекватную и выверенную экономическую политику на среднесрочный (посткризисный) период, контуры которой обозначены Президентом Казахстана Н. Назарбаевым 15 мая 2008 г. 2. Необходимо предметно ориентировать политику в области развития на диверсификацию и устойчивую индустриализацию на базе увеличения инвестиций в новые производственные мощности, особенно в сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности, а также на обеспечение адекватного, надежного и эффективного по затратам финансирования таких капиталовложений. 3. Провести анализ всех многочисленных программ и оставить только приоритетные. «Мыслящая Россия» в Центральной Азии Роль бизнеса в модернизации экономики Казахстана Спасибо за внимание и терпение! Булат Хусаинов e-mail: bkhusainov@mail.ru bkhusainov@gmail.com Tel: +7 (727) 261-21-77 (сл.) Cell: +7 701 715-2300; +7 707 715-2300 доктор экономических наук, Главный научный сотрудник ИЭ МОН РК, Главный редактор Казахского Экономического Вестника