Энергетическая стратегия России
реклама
Подходы, приоритеты и ориентиры Энергетической стратегии России на период до 2030 года Алексей ГРОМОВ к.г.н., Заместитель генерального директора по науке Институт энергетической стратегии Мониторинг реализации ЭС-2020 Показатели 2008 г. ЭС-2020 Факт Рост ВВП, % к 2000 г. 148,4 165,1 Среднегодовая мировая цена нефти («Юралс»), дол./бар. 24,0 94,6 Среднегодовая контрактная цена газа, 3 дол./тыс. м 120,0 353,7 Объем добычи и производства первичных ТЭР, млн т у.т. 1747,0 1797,8 Объем потребления первичных ТЭР, млн т у.т. 1043,0 990,9 Объем потребления электроэнергии, млрд кВт.ч 980,0 1019,6 Объем экспорта ТЭР всего, млн т у.т. 805,0 882,7 Вывод: Несмотря на существенные отклонения базовых экономических индикаторов развития страны и внешнеэкономических условий от прогнозировавшихся российский ТЭК развивался в рамках основных прогнозных тенденций, заложенных в ЭС-2020 Преемственность и Эволюционность ЭС-2030 Концепция ГЭП в новых экономических условиях 1992 г. (одобрена решением Правительством РФ №26 от 10.09.92) Основные положения ЭС России до 2010 г. 1995 г. (одобрены постановлением Правительства РФ №1006 от 13.10.95) Указ Президента РФ №472 от 07.08.95 «Об основных направлениях ГЭП» Основные положения ЭС – 2020 2000 г. (одобрены Правительством РФ, за № 39 от 29.11.2000) 2003 г. ЭС – 2020 (утверждена Правительством РФ №1234 от 28.08.09) Проект ЭС – 2030 Указ Президента РФ №889 от 04.06.08 «О мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» 2008 – 2009 гг. 3 Место ЭС-2030 в системе стратегических документов Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2009-2030 гг. ЭС-2030 Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР (Восточная программа) Генеральная схема развития нефтяной отрасли на период до 2030 года Концепция государственной программы по изучению и освоению континентального шельфа Российской Федерации Программа долгосрочного развития ТЭК Дальнего Востока Государственная программа энергосбережения Стратегия развития электроэнергетики Дальнего Востока до 2020 года Инвестиционные программы топливно-энергетических компаний 4 Цели и задачи ЭС-2030 Цель Создание инновационного и эффективного энергетического сектора страны Создание устойчивой институциональной среды в энергетике Модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры Задачи Повышение энергетической и экологической эффективности российской экономики и энергетики Повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки ТЭР Дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую систему Цели ЭС-2030 инвариантны даже в условиях глобального экономического кризиса 5 Укрупненные прогнозные гипотезы социально-экономического развития России до 2030 года Идея развития Реализация конкурентных преимуществ российской экономики как в традиционных, так и в новых наукоемких отраслях Базовое прогнозное поле развития экономики России Гипотеза I К концу первого этапа реализации ЭС-2030 (посткризисный период) будет обеспечен выход на предусматривавшиеся в КДР темпы социальноэкономического развития страны Этапы реализации ЭС-2030 Гипотеза II К концу второго этапа реализации ЭС-2030 будет обеспечен выход на предусматривавшиеся КДР уровни социальноэкономического развития страны Базовое прогнозное поле используется для определения приоритетов и ориентиров развития ТЭК Оценка и уточнение конкретных траекторий развития ТЭК производятся в рамках опережающего мониторинга ЭС-2030 Первый этап (до 2013-2015 гг.) Второй этап (до 2020-2022 гг.) Третий этап (до 2030 г.) 6 Характеристика этапов реализации ЭС-2030 Первый этап (до 2013-2015 гг.) Главные задачи: скорейшее преодоление кризисных явлений в экономике и энергетике использование экономического кризиса для качественного обновления и модернизации ТЭК Внешние условия: возможный посткризисный ренессанс мировой экономики нестабильность мировых финансовых, фондовых и энергетических рынков Второй этап (до 2020-2022 гг.) Главные задачи: общее повышение энергоэффективности экономики и энергетики ускоренная реализация энергетических проектов в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, п-ове Ямал и на шельфе арктических морей инновационное обновление отраслей ТЭК Внешние условия: стабилизация мирового энергетического рынка уменьшение зависимости российской экономики и бюджета от деятельности ТЭК Третий этап (до 2030 г.) Главные задачи: высокоэффективное использование традиционных энергоресурсов постепенный переход к энергетике будущего Внешние условия: Значительное снижение роли ТЭК в экономике России 7 Целевое видение изменения роли ТЭК в национальной экономике к 2030 году 2030 г. 2005 г. 30% Доля ТЭК в ВВП 18% снижение не менее чем в 1,6 раза 19% Доля экспорта ТЭР в ВВП 5% снижение не менее чем в 3,8 раза 64% Доля ТЭР в экспорте 34% снижение не менее чем в 1,7 раза 27% Доля инвестиций в ТЭК от инвестиций в экономику снижение не менее чем в 2,4 раза 11% 8 Целевой диапазон снижения удельной энергоемкости экономики и роста внутреннего спроса на ТЭР до 2030 г. 9 Стратегические приоритеты развития ТЭК 10 Стратегические приоритеты: Энергетическая безопасность Проблемы Высокая степень износа основных фондов ТЭК (в электроэнергетике и газовой промышленности – почти 60%; в нефтеперерабатывающей промышленности - 80%) Несоответствие производственного потенциала ТЭК мировому научно-техническому уровню, включая экологические стандарты Слабое развитие энергетической инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Недоинвестированность развития отраслей ТЭК Зависимость российской экономики и энергетики от природного газа Необходимые по ЭС-2020 и фактические инвестиции в ТЭК за последние 5 лет (в ценах 2000 г.) 4000 3651 3500 Необходимые по ЭС-2020 Факт млрд. руб. 3000 2500 52,1% 1382 1500 724 1000 500 633 19,8% 247 0 ТЭК 10,7% 17,5% 2157 2000 Структура внутреннего потребления ТЭР Добыча нефти Добыча газа газ нефть и нефтепродукты уголь нетопливные 11 Энергетическая безопасность Стратегические цели: Надежное обеспечение приемлемой стоимости внутреннего спроса энергоносителями соответствующего качества и Воспроизводство энергетического потенциала Повышение устойчивости ТЭК и экономики к внешним и внутренним угрозам Принципы и механизмы реализации Обеспечение гарантированности и надежности энергообеспечения экономики и населения страны Разделение полномочий и ответственности за обеспечение энергетической безопасности Обеспечение надежного функционирования и предсказуемого развития энергетической инфраструктуры, последовательное снятие энерготранспортных ограничений Своевременность геологоразведки, подготовки и освоения новых месторождений; своевременность подготовки к использованию замещающих инновационных источников энергии Недопущение угрожающего энергетической безопасности уровня износа основных производственных фондов и стимулирование привлечения инвестиций для их модернизации Максимально возможное использование конкурентоспособного отечественного оборудования Стимулирование развития отечественного производства энергоносителей с высокой добавленной стоимостью Повышение уровня национальной энергетической безопасности в результате международного энергетического сотрудничества 12 Энергетическая безопасность Индикаторы обеспечения энергетической безопасности Первый этап Второй этап Третий этап Прирост душевого энергопотребления, в % к уровню 2005 г. не менее 10% не менее 20% не менее 40% Прирост душевого электропотребления, в % к уровню 2005 г. не менее 13% не менее 43% не менее 85% Прирост душевого потребления моторного топлива, в % к уровню 2005 г. не менее 23% не менее 41% не менее 70% Снижение текущего среднего износа основных производственных фондов (в 2005 г. – 60%): на 10% на 10% на 5% Ликвидация дефицита и поддержание устойчивого резерва электро- и теплогенерирующих мощностей: Поддержание резерва мощности электростанций на уровне 17% от общей установленной мощности электростанций в ЕЭС России, а также нормативного резерва тепловой мощности ТЭЦ и котельных 13 Стратегические приоритеты: Энергетическая эффективность экономики С 2003 г. энергоемкость экономики снижалась более высокими темпами, чем прогнозировалось в ЭС-2020, что также было связано с ростом мировых цен на ТЭР Существенный нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения 100,0 95,0 90,0 Услуги, строительств о и пр. 40 Сельское 96,7 89,9 92,4 88,0 85,0 87,8 85,0 проценты хозяйств о 15 Госучреждения 21,7 82,4 80,0 78,0 83,3 80,0 Произв одств о топлив а 22 Сжигание попутного газа 23 78,4 75,0 Ж илые здания 76,3 Общий потенциал энергосбережения 420 млн. т у.т. Электроэнергетика 63,4 75,6 70,0 65,0 Теплоснабжение 41,1 70,8 Удельная энергоемкость экономики - факт 66,1 Удельная энергоемкость экономики по ЭС-2020 60,0 2000 2002 2004 2006 Транспорт 54,7 Промышленность 59,3 2008 14 Энергетическая эффективность экономики Стратегическая цель: Максимально рациональное использование ТЭР Принципы и механизмы реализации Создание благоприятной экономической среды Формирование комплексного федерального и регионального законодательства по энергосбережению Формирование рациональной системы внутренних цен на энергоносители Стимулирование предпринимательской деятельности в сфере энергосбережения Поддержка стратегических инициатив Господдержка создания энергосберегающих технологий нового поколения и реализации пилотных энергосберегающих проектов Стимулирование развития энергетического аудита Ликвидация безучетного пользования энергоресурсами Система перспективных регламентов, стандартов и норм Повышение ответственности за нерациональное и неэффективное расходование ТЭР, прямое запрещение использования энергорасточительных видов техники и технологий Введение специальных нормативов энергоэффективности Организация государственного статистического наблюдения за энергоэффективностью и энергосбережением, введение маркировки товаров по уровню (классам) энергоэффективности Введение государственного энергетического реестра организаций и энергетических паспортов организаций Повышение энергоэффективности бюджетного сектора Реализация специальных мер по повышению энергетической эффективности ЖКХ Стимулирование развития и использования новых энергетических технологий Реализация комплекса информационных и образовательных программ (мероприятий) Развитие и поддержка международного сотрудничества в сфере энергосбережения 15 Энергетическая эффективность экономики Индикаторы обеспечения энергетической эффективности экономики Первый этап Второй этап Третий этап Удельная энергоемкость ВВП, в % к уровню 2005 г. не более 80% не более 62% не более 46% Создание дополнительного энергетического потенциала экономического развития: 100 млн. т у.т./год 200 млн. т у.т. /год 300 млн. т у.т. /год Формирование высокотехнологического сегмента энергосервисных услуг, объемом: 200 млрд. руб. /год 300 млрд. руб. /год 400 млрд. руб. /год Среднее ежегодное снижение удельных потерь и расходов на собственные нужды на предприятиях ТЭК, в % к предыдущему году не менее 1% не менее 1% не менее 0,5% Снижение удельных расходов топлива на производство тепла котельными и ТЭЦ, в % к уровню 2005 г. не менее 2% не менее 6% не менее 10% 16 Стратегические приоритеты: Экономическая (бюджетная) эффективность энергетики ТЭК обеспечил основной вклад в формирование ВВП, экспортной выручки и доходной части бюджета Рост налоговой нагрузки на предприятия ТЭК при сохранении стабильного объема инвестиций в его развитие Благоприятные внешнеэкономические условия обеспечили рост финансового благосостояния компаний и повысили их инвестиционные возможности С 2003 г. соотношение доли ТЭК в налоговых поступлениях в бюджет и его доли в общем объеме инвестиций в основной капитал ухудшилось с 1,7:1 до 2,6:1 3 2,5 2 ТЭК в налоговых поступлениях ТЭК в общих объемах инвестиций 2,6 1,7 1,5 1 1 1 0,5 0 2003 2008 17 Экономическая (бюджетная) эффективность энергетики Стратегическая цель: Обеспечение эффективности взаимоотношений государства и энергетического бизнеса Принципы и механизмы реализации Поддержка стратегических инициатив Создание благоприятной экономической среды Рационализация налоговой нагрузки на предприятия ТЭК Развитие системы страхования рисков долгосрочного инвестирования Совершенствование амортизационной политики Создание объединенных лизинговых компаний Совершенствование государственного ценового (тарифного) регулирования в сфере естественных монополий Поддержка малого и среднего бизнеса в ТЭК Завершение формирования системы рынков в электроэнергетике Система перспективных регламентов, стандартов и норм Стимулирование технического перевооружения, инновационного развития предприятий и отраслей ТЭК Совершенствование лицензионной политики, устранение необоснованных административных барьеров Организация и стимулирование повышения квалификации работников ТЭК всех уровней Индикаторы обеспечения экономической (бюджетной) эффективности энергетики Первый этап Второй этап Третий этап Создание динамически устойчивой и предсказуемой институционально-правовой среды функционирования ТЭК Гармонизация соотношения вклада ТЭК в налоговые поступления в бюджетную систему страны и в общий объем инвестиций, обеспечивающая финансово-экономическую устойчивость предприятий ТЭК при выполнении ими своих бюджетных обязательств 18 Стратегические приоритеты: Экологическая безопасность энергетики Ужесточены требования в недропользования экологические области Разработан комплекс мер по эффективному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ) Разработана система государственной экологической экспертизы инвестиционных проектов в энергетике Сохраняются препятствия для рационального использования ПНГ Нет механизмов стимулирования компаний для эффективной утилизации отходов и рекультивации нарушенных земель 19 Экологическая безопасность энергетики Стратегическая цель: Последовательное ограничение нагрузки ТЭК на окружающую среду и климат Принципы и механизмы реализации Создание благоприятной экономической среды Стимулирование развития энергоэкологического бизнеса и создание условий для внедрения экологически чистых энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий Устранение инфраструктурных, технологических и нормативно-правовых барьеров использования ПНГ и минимизации объемов его сжигания на факелах Создание условий для расширения производства электрической и тепловой энергии на основе ВИЭ Поддержка стратегических инициатив Разработка, внедрение и дальнейшее совершенствование системы экологического аудита Стимулирование увеличения производства высококачественных моторных топлив с улучшенными экономическими характеристиками, соответствующих международным стандартам и нормам Система перспективных регламентов, стандартов и норм Ужесточение контроля за соблюдением экологических требований Гармонизация норм российского и международного экологического законодательства 20 Экологическая безопасность энергетики Индикаторы обеспечения экологической безопасности энергетики Первый этап Второй этап Третий этап Снижение удельных показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сброса загрязненных сточных вод в водоемы, образования отходов предприятиями энергетического сектора, в % к уровню 2005 г. не менее 15% не менее 30% не менее 50% Обеспечение уровня эмиссии парниковых газов, в % к уровню 2005 г.: не более 83% не более 92% не более 105% Коэффициент утилизации ПНГ (в 2005 г. – 75%): 95% % к уровню 1990 г. 110 95% 100 95% Прогнозная динамика выбросов СО2 105 100 89 90 80 80 70 73 92 82 76 69 70 60 50 1990 1995 2000 2005 1 этап 2 этап 3 этап 21 Стратегические инициативы развития ТЭК Развитие и территориальная диверсификация энерготранспортной инфраструктуры Формирование нефтегазовых комплексов в Восточных регионах страны Освоение углеводородного потенциала шельфа арктических морей и Северных территорий России Развитие нетопливной энергетики Развитие энергосбережения 22 Формирование нефтегазовых комплексов в Восточных регионах страны Освоение углеводородных ресурсов Восточных районов России позволит не только обеспечить внутренний спрос на ТЭР, но и диверсифицировать направления экспорта 23 Освоение углеводородного потенциала новых районов (в т.ч. северных территорий и шельфа арктических морей) Изменение географии добычи газа в России Изменение географии добычи нефти в России 885-940 3 700 641 4 600 46 3 500 500,0 470,1 400,0 24,5 49,1 45-65 67-68 52,2 185220 30-32 400 300 85-87 131-137 млн т млрд. куб. м 800 новые районы 900 300,0 334,3 317323 100 5,3 0,2 530-535 32-33 69-75 21-22 42-43 25-29 34-36 200,0 585 200 4,4 новые районы 600,0 1000 301-303 100,0 0,0 0 2005 2030 Другие Дальний Восток Восточная Сибирь Обско-Тазовская губа Ямал Большехетская впадина Европейская часть России Надым-Пуртазовский район Тюменской области 2005 2030 Дальний Восток Восточная Сибирь Северный Кавказ и Прикаспий Север и Северо-Запад Урал Поволжье Западная Сибирь 24 Развитие и территориальная диверсификация энерготранспортной инфраструктуры НЕФТЬ БТС-2 – 50 млн. т/г Восточная Сибирь–Тихий Океан – 80 млн. т/г ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Северный поток – 55 млрд. куб. м/г Южный поток – 30 млрд. куб. м/г 25 Развитие нетопливной энергетики Прогноз развития возобновляемой энергетики в России Приоритетное развитие: 35 100 87 90 30 80 Атомной 70 61 20 50 15 40 Возобновляемой 25 10 30 20 18 5 Для увеличения доли ВИЭ в структуре производства электроэнергии с 0,5 до 4,5% необходимо обеспечить ввод генерирующих объектов с суммарной установленной мощностью 23-33 ГВт 60 млрд кВтч Гидро ЭНЕРГЕТИКИ млн кВт 25 9 10 0,5 5 0 0 2005 1 этап 2 этап 3 этап Установленная мощность ВИЭ, млн. кВт Производство электроэнергии с использованием ВИЭ, млрд. кВт-ч 26 Развитие энергосбережения Потенциал энергосбережения в России оценивается на уровне 45% от современного потребления ТЭР в стране Реализация потенциала энергосбережения позволит: 1 Сэкономить до 240 млрд. куб. м природного газа, 340 млрд. кВт-ч электроэнергии, 90 млн. т угля и 45 млн. т нефти и нефтепродуктов 2 Сохранить конкурентоспособность российской промышленности в условиях повышения цен и тарифов на энергоресурсы 3 Увеличить доходы от экспорта нефти и природного газа на 84-112 млрд. долл. США 40% в промышленности и транспорте 4 Сократить расходы федеральных и местных бюджетов на 3-5 млрд. долл. США 50% в жилых помещениях 5 Снизить объемы выбросов углекислого газа и улучшить экологическую ситуацию в стране Потребление энергоресурсов может быть сокращено на: 20% в теплоснабжении 30% в электроэнергетике 27 Укрупненная схема реализации государственной энергетической политики 28 Перспективы развития нефтегазового комплекса 29 Современные особенности мирового нефтегазового рынка Основные трансформации нефтяного бизнеса: • От добычи и переработки сырья к развитию сервисных услуг, новых технологий и становлению глобальных энергетических компаний • Доминирование финансовых факторов приток на рынок инвесторов и капиталов, не связанных с энергетической сферой • Переход от товарно-сырьевого рынка к рынку финансовоэкономическому 28 Современные особенности мирового нефтегазового рынка Фьючерсный рынок нефти - ядро мирового энергетического рынка Взрывной рост объёма открытых фьючерсных контрактов и объема торгов 29 Новое ценообразование на углеводороды и его основные причины Классика: - уровень цен определяется соотношением спроса и предложения - основной регулятор мировых цен на нефть в последней четверти ХХ века - ОПЕК НО: Рынок нефти стал преимущественно финансово-экономическим рынком, а нефть из физического товара превратилась в вид финансового актива: – постоянно растущий спрос на энергоносители со стороны новых экономик – слабое регулирование форвардных и фьючерсных рынков, деятельности финансовых институтов, в частности пенсионных и хедж-фондов и иных институциональных инвесторов; – непрекращающаяся и заметно ускорившаяся в 2000-е годы инфляция доллара… Интеграция фьючерсного рынка нефти с финансовыми и валютными рынками 30 Интеграция фьючерсного рынка нефти с финансовыми и валютными рынками Source: Bloomberg, Expert Data 31 Прогнозирование ценообразования: взаимодействие доминирующих факторов 32 2014.10 2014.07 2014.04 2014.01 2013.10 2013.07 2013.04 2013.01 2012.10 2012.07 2012.04 2012.01 2011.10 2011.07 2011.04 2011.01 2010.10 2010.07 2010.04 2010.01 2009.10 2009.07 2009.04 2009.01 40 2008.10 2008.07 2008.04 2008.01 2007.10 2007.07 2007.04 2007.01 Дол./баррель Прогноз цен на нефть до 2015 года 180 160 140 120 100 80 60 41,71 20 0 Синяя линия – фактические данные. Зеленая линия– прогноз WTI до 2015г. (от 2006г.) Красная линия – скорректированный прогноз WTI до 2015 г. (с февральскими ценами) 33 Индикаторы стратегического развития нефтяного комплекса России Индикаторы/направления 2008 г. 1 этап 2 этап 3 этап 32-35 35-37 12-14 18-19 61-67 65-70 Эффективность недропользования Коэффициент извлечения нефти (КИН) 30 30-32 Добыча нефти Доля Восточной Сибири и Дальнего Востока в добыче нефти, % 3 10-12 Транспортировка нефти Прирост мощности магистральных трубопроводов для поставок нефти в дальнее зарубежье, % к 2005 г. 2 36-52 Нефтепереработка Глубина переработки нефти 72 79 82-83 89-90 Выход светлых нефтепродуктов 57 64 67-68 72-73 Индекс комплексности Нельсона 4,3 6,0 6,5 8,5 Душевое потребление нефтепродуктов, т/чел 0,5 1,0 1,1-1,3 1,3-1,6 14-15 22-25 Экспорт нефти и нефтепродуктов Доля восточного направления в общем объеме экспорта нефти и нефтепродуктов, % 8 10-11 34 Ожидаемые параметры развития нефтяного комплекса России Структура и объемы добычи нефти 600 500 млн т 470,2 486495 487,6 505525 530535 Объемы и глубина переработки нефти 400 Производство моторных топлив Производство мазута Переработка – всего Глубина нефтепереработки млн т 300 208 239 237 232 200 400 100 133-140 114.1 100.2 71,6% 72% 311 260 275 249 187-188 151-155 79% 83% 48-50 40-42 89-90% 300 56.7 63.9 26-29 0 2005 г. (факт) 200 2008 г. (факт) 1 этап 325 328 339-341 332-349 16 41 20 47 30-33 47-55 млн т 400 100 300 0 2005 г. (факт) 2008 г. (факт) 1 этап 2 этап 2 этап Объемы экспорта нефти и товарных нефтепродуктов 44 3 этап 46 Поволжье Урал Кавказ, Прикаспий Тюменская обл. Томская обл. Восточная Сибирь Дальний Восток 306-329 70-80 42 200 Север, Северо-Запад 3 этап 268 264265 261 100 Восток СНГ Запад 248249 194207 всего 0 2005 г. (факт) 2008 г. (факт) 1 этап 2 этап 3 этап 35 37 Индикаторы стратегического развития газовой промышленности России Индикаторы/направления 2008 г. 1 этап 2 этап 3 этап Добыча газа Доля новых районов в суммарных объемах добычи, %, в т.ч. 3 13-14 21-23 38-39 Ямал 0 6 9 23-24 Восточная Сибирь и Дальний Восток 2 7-8 12-14 15 Доля независимых производителей газа в суммарных объемах добычи, % 17 16 25-26 27 Транспортировка газа Рост протяженности магистральных газопроводов, % к уровню 2005 г. 3 8-10 13-15 20-23 Доля реконструированных действующих газопроводов, % от общей протяженности ЕСГ 4 10-11 12-13 25-26 Экспорт газа Доля стран АТР в структуре экспорта, % 0 11-12 16-17 18-19 Доля СПГ в структуре экспорта, % 0 4-5 10-11 14-15 36 Ожидаемые параметры развития газовой промышленности России Структура и объемы добычи газа млрд куб. м млрд куб. м 1000 Объемы экспорта газа (с учетом транзита) 400 803837 800 641 664 685745 885940 349-368 Восток Запад 300 СНГ 270-294 247.5 2436 158.4 158168 95.8 89.3 2005 г. (факт) 2008 г. (факт) 255.6 332-341 55 7075 600 200 Дальний Восток 400 159.8 в т.ч. о-в Сахалин 189194 200202 8890 8792 7892 1 этап 2 этап 3 этап Восточная Сибирь Европейские районы 200 100 в т.ч. Штокмановское м-е Томская область Тюменская область в т.ч. Надым-Пуртазовский р-н 0 2005 г. (факт) 0 2008 г. (факт) 1 этап 2 этап 3 этап 39 Спасибо за внимание!
