ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Федеральная антимонопольная служба
Проведение мониторинга и анализа оптовых и
розничных рынков нефти и нефтепродуктов
А.Н. Голомолзин,
Заместитель руководителя ФАС России
г. Казань, 11 сентября 2012 года
Мониторинг состояния оптовых и розничных рынков нефтепродуктов и уровня
цен в регионах
МОНИТОРИНГ
Хозяйствующие субъекты:
-ВИНК,
-Независимые (от ВИНК)
Показатели:
Реализация топлива
ВИНК /независимые
Остатки
опт
Цены
мелкий опт
розница
Территория:
-Российская Федерация
- Регионы (в том числе
муниципальные образования)
Индексы оптовых цен:
Биржевые
Внебиржевые
Мировые (приведенные по условиям
сопоставимости)
Более 5 лет постоянного мониторинга, который детализируется и становится базой анализа рынка и
принятия решений.
2
Мониторинг состояния оптовых и розничных рынков нефтепродуктов и уровня
цен в регионах
ФАС России и ее территориальные органы проводят постоянный мониторинг состояния оптовых и
розничных рынков нефтепродуктов и уровня цен в регионах.
По состоянию на сентябрь 2012 года ФАС России осуществляет следующие виды мониторинга:
 с мая 2007 года - еженедельный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты в
разрезе регионов Российской Федерации,

с мая 2007 года – еженедельный мониторинг динамики изменения стоимости авиакеросина, услуг
заправки и хранения в регионах Российской Федерации, где расположены аэропорты федерального
значения,
 с 2009 года - ежемесячный мониторинг средневзвешенной величины оптовой надбавки,


февраля 2011 года - ежедневный мониторинг мелкооптовых и розничных цен на нефтепродукты в
разрезе регионов Российской Федерации,
с апреля 2011 года – ежедневный мониторинг реализации нефтепродуктов крупными ВИНК,
 с мая 2011 года - еженедельный мониторинг по движению моторного топлива в регионах Российской
Федерации и по отпуску нефтепродуктов независимым хозяйствующим субъектам.
3
Рынки нефтепродуктов и мониторинги нефтепродуктов
ВИНК
(производители бензина, дизельного топлива и авиакеросина)
Мониторинги
оптового рынка
Бензин и
дизельное
топливо
Нефтебазы
Мониторинг
остатков
нефтепродуктов
Мониторинги цен
оптового и
розничного рынка
Авиакеросин
Топливно-заправочные
комплексы
Мониторинг цен на
авиакеросин
АЗС
4
Ежедневный мониторинг крупнооптовых и мелкооптовых цен на
нефтепродукты
Компании ВИНК
представляют
информацию в
соответствии с
запросом ФАС России
на ежедневной основе
(отчетное время 10:00 )
Шаг 1
ОАО «НК
«Роснефть»
ОАО
«Лукойл»
ОАО
«Сургутнефтегаз»
ОАО
«Газпром»
ОАО «ТНК-ВР
Холдинг»
ОАО «Газпром
нефть»
ОАО «НК «Альянс»
ФАС России
осуществляет сбор и
анализ информации,
представленной
компаниями ВИНК на
ежедневной основе
ОАО АНК «Башнефть»
Шаг 2
Центральный аппарат ФАС России
Ежедневный и еженедельный мониторинг розничных и мелкооптовых цен на
нефтепродукты, а также мониторинг движения и остатков нефтепродуктов на нефтебазах
Шаг 1
Шаг 2
ВИНК представляют
информацию в УФАС на
еженедельной (отчетный день
вторник) и ежедневной основе
(отчетное время 10:00)
УФАС осуществляют сбор и
анализ информации
представленной ВИНК на
еженедельной (отчетный день
вторник) и ежедневной основе
(отчетное время 12:00)
Информация направляется в ФАС
России:
1) по электронной почте
2) вводится на PSD portal
ОАО «НК
«Роснефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО «Газпром
нефть»
ОАО
«Сургутнефтегаз»
ОАО «Лукойл»
ОАО «НК
«Альянс»
ОАО «ТНК-ВР
Холдинг»
82 территориальных Управлений ФАС
России
электронная почта ФАС России
psd portal - автоматизированная подсистема предназначенная для сбора данных с
территориальных управлений ФАС России через web.
Шаг 3
Анализ ФАС России информации,
представленной
территориальными управлениями
Центральный аппарат ФАС России
Еженедельный мониторинг цен на нефтепродукты
(psd portal )
Ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен: анализ данных
Пользовательские формы
анализа данных в Statistica
8.0
Розничная цена бензина АИ-95
38
36
Макрос, рассчитывающий
основные статистические
показатели в Excel
Цена, руб/литр
34
Среднее значение
32
Min-Max
30,9
30
28,2
28
27,9
27,8
27,4
27,7
27,5
26,8
26
24
Южный
Уральский
Северо-Кавказский
Приволжский
Центральный
Сибирский
Северо-Западный
Дальневосточный
Максимальные розничные цены:
Республика Саха (Якутия) - 36,46
руб/литр
Забайкальский край – 32,45 руб./литр
Иркутская область – 30,5 руб./литр
Минимальные розничные цены:
Новосибирская область - 25,3
руб./литр
Алтайский край – 25,05 руб./литр
Томская область - руб./литр
8
Паспорт
региона
Ежедневный мониторинг
АИ-92
ОАО «Х"
АИ-95
ДТ
АИ-92
ОАО «У"
АИ-95
ДТ
АИ-92
независимые
АИ-95
ДТз
АИ-92
В среднем по региону АИ-95
ДТ
Количество АЗС: 174
Принадлежащих ВИНК: 62,
независимым: 112
Регион
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную
реализацию в области: ОАО «Х», ОАО «У»
опт
05.03.12 23.04.12
29300
32200
30700
33600
32300
30000
29500
33000
31300
34500
31050
30500
29400
31000
31675
32600
34050
30250
%
9,90%
9,45%
-7,12%
11,86%
10,22%
-1,77%
10,88%
9,84%
-4,50%
розница
05.03.12 23.04.12
26,25
26,85
28,15
28,55
28,00
28,20
26,90
27,40
28,80
29,55
28,33
28,25
26,08
26,83
27,98
28,60
28,19
28,22
26,41
27,03
28,31
28,90
28,17
28,22
Дела возбужденные в области: По ст.11 (согласованные
действия) - 1 дело
Основные поставщики нефтепродуктов:
- ОАО «Х», ОАО «У»
%
2,29%
1,42%
0,71%
1,86%
2,60%
-0,28%
2,88%
2,22%
0,11% 5000
2,33% 4500
2,08% 4000
0,18%
3500
Остатки АБ и ДТ по данным еженедельного мониторинга ФАС
России
мощность
ВИНК
32634,63
независимый
11414,33
Отпуск АБ и ДТ по данным еженедельного
мониторинга ФАС России
2500
2000
10000
1500
1000
8000
500
6000
АИ-92 остатки на ПНПО
4000
АИ-95 остатки на ПНПО
0
название
3000
12000
2000
нефтебазы в регионе и их максимальная мощность
0
ДТл остатки на ПНПО
ДТз остатки на ПНПО
АИ-92 ВИНК
АИ-92 независимые
АИ-95 ВИНК
АИ-95 независимые
ДТл ВИНК
ДТл независимые
ДТз ВИНК
ДТз независимые
Мониторинг рынка авиакеросина: выявление тенденций
38000
36000
34000
Цена авиакеросина, рублей за тонну
Основные тенденции :
1. Цены на
авиакеросин
одновременно
повышаются во всех
аэропортах
Группа 1: Норильск, Якутск, Хабаровск
Cluster 2 Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан
Группа 3: Уфа, Красноярск, Новокузнецк, Магнитогорск
Группа 4: анадырь, Мирный
Группа 5: Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань
32000
30000
28000
26000
24000
22000
2. Повышение цены
Аэропорты расположенные на Крайнем
привелоСевера
к разделению
Аэропорты дальневосточного федерального округа
на 3 группы в
зависимости от
географического
Аэропорты центрального, южного и северо-западного федеральных округов
расположения и
региональные и
международные хабы
20000
Национальные и международные хабы
18000
16000
01/10
03/10
05/10
07/10
09/10
11/10
01/11
03/11
05/11
07/11
10
ФАС России также осуществляется мониторинг трех базовых индекса рыночных цен, а именно:
биржевые котировки на нефть и основные нефтепродукты, внебиржевые цены на нефть и основные
нефтепродукты, сопоставимые цены зарубежных рынков.
Внутренний рынок
Крупнооптовая
продажа:
Экспорт:
сопоставимые цены
зарубежных рынков
Биржа:
биржевые котировки
Прямые
контракты:
внебиржевые
цены
Ценовой арбитраж между индексами цен сопоставимых зарубежных рынков, внебиржевых
сделок и биржевых цен позволит сформировать внутренний индикатор цен на
нефтепродукты.
Средня цена по России на бензин марки АИ-92(данные ИЦ "КОРТЕС")
Цена на Regular на базисе Amsterdam-Rotterdam-Antw erp (ARA) 10ppm (руб-тн), по данным EIA , пересчитанная с учетом курса рубля к доллару
пошлина на св етлые продукты (руб/тн), пересчитанная с учетом курса рубля к доллару
экспортный паритет на базисе ARA (цена прив едена по услов иям сопостав имости постав ок на в нешний и в нутренний рынки)
2010 Jan-11 to Jan-15
2009 Dec-21 to Dec-25
2009 Nov-30 to Dec- 4
2009 Nov- 9 to Nov-13
2009 Oct-19 to Oct-23
2009 Sep-28 to Oct- 2
2009 Sep- 7 to Sep-11
2009 Aug-17 to Aug-21
снижение цен с 1,5 - 2-х
месячной задержкой в
указанном диапазоне
2009 Jul-27 to Jul-31
2009 Jul- 6 to Jul-10
2009 Jun-15 to Jun-19
2009 May-25 to May-29
2009 May- 4 to May- 8
2009 Apr-13 to Apr-17
2009 Mar-23 to Mar-27
2009 Mar- 2 to Mar- 6
2009 Feb- 9 to Feb-13
2009 Jan-19 to Jan-23
2008 Dec-29 to Jan- 2
2008 Dec- 8 to Dec-12
2008 Nov-17 to Nov-21
2008 Oct-27 to Oct-31
2008 Oct- 6 to Oct-10
В течение 4 квартала 2007 года и 1 полугодии 2008
года были установлены и поддерживались
монопольно высокие цены. ФАС России были
возбуждены дела в отношении ВИНК
2008 Sep-15 to Sep-19
2008 Aug-25 to Aug-29
2008 Aug- 4 to Aug- 8
2008 Jul-14 to Jul-18
2008 Jun-23 to Jun-27
2008 Jun- 2 to Jun- 6
2008 May-12 to May-16
2008 Apr-21 to Apr-25
2008 Mar-31 to Apr- 4
10000
2008 Mar-10 to Mar-14
2008 Feb-18 to Feb-22
2008 Jan-28 to Feb- 1
2008 Jan- 7 to Jan-11
2007 Dec-17 to Dec-21
2007 Nov-26 to Nov-30
2007 Nov- 5 to Nov- 9
2007 Oct-15 to Oct-19
2007 Sep-24 to Sep-28
2007 Sep- 3 to Sep- 7
2007 Aug-13 to Aug-17
25000
2007 Jul-23 to Jul-27
2007 Jul- 2 to Jul- 6
Динамика изменения оптовых цен на бензины марки АИ-92 (по данным ИЦ КО РТЕС) и марки Regular на базисе ARA (по данным US EIA),
и экспортный паритет поставок
30000
в январе-феврале и в мае-июне 2009 года на
внутреннем рынке изымались
нефтепродукты , что привело к повышению
цены. ФАС России возбудила дела в
отношении ВИНК
20000
15000
рост цен без особых
задержек в указанном
диапазоне
5000
0
Уфимский НПЗ
Премиальный Net-Back, авиакеросин, данные ИЦ КОРТЕС и ФАС России(руб/тн), на 15.12.2009
Омск
Волгоград
26000.00
Хабаровск
Тюмень
Н.Новгород
Башкортостан
23000.00
Ростов
Москва
мировая котировка
ARA 19 112 руб/тн
MED 18 841 руб/тн
СПб
КНПЗ
мировая котировка
Sing 21 697 руб/тн
АНХК
Ачинский НПЗ
МНПЗ
КНОС
НОРСИ
ПНОС
-
17000.00
ВНП
+
Логистика:
Иркутск
20000.00
Пермь
-
Пошлина=194,9 $/тн
ХНПЗ
Красноярск
Пошлина=194,9 $/тн
ОНПЗ
+
NetBack КНОС 13793руб/тн, премиальный(max)
Фрахт
Перевалка
Транспорт
КНОС
ВНП
КНОС
ВНП
НОРСИ
МНПЗ
НОРСИ
ХНПЗ
14000.00
МНПЗ
Уфимский НПЗ
КНПЗ
ХНПЗ
ПНОС
ПНОС
ОНПЗ
Логистика:
11000.00
Фрахт
Перевалка
Транспорт
КНПЗ
АНХК
Уфимский НПЗ
ОНПЗ
Ачинский НПЗ
8000.00
АНХК
Ачинский НПЗ
Азиатские рынки
Западные рынки
5000.00
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Российская Федерация, км
Чистый Net-Back, руб
Фактическая отпускная цена на авиакеросин, руб
Poly. (Чистый Net-Back, руб)
Poly. (Фактическая отпускная цена на авиакеросин, руб)
Чистый Net-Back с учетом налогов, руб
Фактическая цена на авиакеросин в аэропорту, руб
Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов, руб)
Poly. (Фактическая цена на авиакеросин в аэропорту, руб)
Премиальный Net-Back, авиакеросин, данные РТС-ММВБ и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012
39000
36000
мировая котировка
ARA 34 111,4 руб/тн
MED 33 493,7 руб/тн
-
СПб
Пошлина=222,1 $/тн
Владивосток
Москва
33000
Иркутск
Омск
Волгоград
Ростов
+
NetBack КНОС 29 470 руб/тн, премиальный(max)
30000
МНПЗ
КНОС
Логистика:
КНПЗ
ВНП
РНПК
Фрахт
Перевалка
Транспорт
ННОС
Н.Новгород
КНОС
мировая котировка
Sing 33 137 руб/тн
ВНП
Пермь
ОНПЗ
РНПК
МНПЗ
* ННОС
ВНП
КНОС
АНХК
27000
Красноярск
ОНПЗ
КНПЗ
Ачинский НПЗ
РНПК
АНХК
24000
МНПЗ
внутренние налоги (НДС)
ННОС
ОНПЗ
Ачинский НПЗ
КНПЗ
21000
АНХК
Азиатские рынки
18000
Западные рынки
15000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Российская Федерация, км
**
Чистый Net-Back, руб
Фактическая отпускная цена на авиакеросин, руб
Poly. (Чистый Net-Back, руб)
Poly. (Фактическая отпускная цена на авиакеросин, руб)
Чистый Net-Back с учетом налогов, руб
Фактическая цена на авиакеросин в аэропорту, руб
Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов, руб)
Poly. (Фактическая цена на авиакеросин в аэропорту, руб)
Премиальный Net-Back, дизельное топливо (летнее), данные ИЦ КОРТЕС и ФАС России(руб/тн), на 20.01.2012
Хабаровск
23000
Иркутск
СПб
КНОС
ПНОС
мировая котировка
MED 17917 руб/тн
Сургут
Омск
20000
АНХК
Пермь
Москва
мировая котировка
Sing 18568 руб/тн
ОНПЗ
Ачинский НПЗ
ARA 17653 руб/тн
-
КНПЗ
Новосибирск
ВНП
МНПЗ
Башкортостан
-
17000
Волгоград
Пошлина=192,2 $/тн
Пошлина=192,2 $/тн
Уфимский НПЗ
+
14000
ВНП
Логистика:
КНОС
ХНПЗ
NetBack КНОС 13 593уб/тн, премиальный(max)
Логистика:
КНПЗ
МНПЗ
Фрахт
Перевалка
Транспорт
+
Фрахт
Перевалка
ПНОС
Уфимский НПЗ
ОНПЗ
КНОС
МНПЗ
11000
Внутренний налог
Сургутский ЗСК
ПНОС
ВНП
Транспорт
ХНПЗ
АНХК
Уфимский НПЗ
ОНПЗ
КНПЗ
Ачинский НПЗ
8000
АНХК
Азиатские рынки
Ачинский НПЗ
Западные рынки
0
1000
2000
3000
5000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Российская Федерация, км
Чистый Net-Back, руб
Фактическая отпускная цена на ДТ, руб
Poly. (Чистый Net-Back, руб)
Poly. (Фактическая отпускная цена на ДТ, руб)
Акциз. = 1 188 руб/тн
Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб
Фактическая цена на ДТ в регионе, руб
Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб)
Poly. (Фактическая цена на ДТ в регионе, руб)
Премиальный Net-Back, дизельное топливо (летнее), данные РТС-ММВБ и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012
39000
Хабаровск
36000
ХНПЗ
мировая котировка КНОС
NWE 32 574 руб/тн
MED 32 234 руб/тн
КНОС
-
РНПК
ПНОС
МНПЗ
33000
ОНПЗ
Самарская гр
РязаньМосква
Пермь
ВНП
МНПЗ
ПНОС
СПб
мировая котировка
Sing 31 673 руб/тн
ХПНЗ
Пошлина
30000
Красноярск
Самарская гр.
Владивосток
Уфимский НПЗ
РНПК
Пошлина=222,1 $/тн
+
NetBack КНОС 33 181 руб/тн, премиальный(max)
ВНП
КНПЗ
Ачинский НПЗ
Башкортостан
Логистика:
Иркутск
Омск
Новосибирск
Логистика:
АНХК
27000
Уфимский НПЗ
Фрахт
Перевалка
ОНПЗ
Фрахт
Перевалка
Транспорт
КНПЗ
ВНП
КНОС
МНПЗ
РНПК
24000
ПНОС
Транспорт
внутренний налог
(НДС+АКЦИЗ)
Уфимский НПЗ
ХНПЗ
Самарская гр
ОНПЗ
КНПЗ
21000
Ачинский НПЗ
АНХК
18000
Западные рынки
Азиатские рынки
15000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Российская Федерация, км
Чистый Net-Back, руб
Фактическая отпускная цена на ДТ, руб
Poly. (Чистый Net-Back, руб)
Poly. (Фактическая отпускная цена на ДТ, руб)
Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб
Фактическая цена на ДТ в регионе, руб
Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб)
Poly. (Фактическая цена на ДТ в регионе, руб)
Комплекс мер, разработанный ФАС России
В целях повышения предсказуемости и объективности механизмов
ценообразования на рынках нефтепродуктов Российской Федерации
необходимо:
Реализация положений «третьего антимонопольного пакета», в части
формирования условий ликвидной биржевой торговли.
Принятие разработанных ФАС России законопроектов:
«О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в
Российской Федерации»
«Об обороте нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации»
18
Биржевые индексы. Принципы проведения конкурентных
организованных торгов («третий антимонопольный пакет»):
реализация определенного объема продукции на бирже равномерно и регулярно
проведение биржевых торгов, соответствующим требованиям ФАС России и
Минэнерго России
регистрация долгосрочных договоров поставки на бирже
направление бирже перечня аффилированных лиц в установленном ФАС России
порядке
отсутствие признаков манипулирования рынком
анонимность участников торгов и их клиентов
согласование ФАС России порядка формирования стартовой цены
Законопроект «Об особенностях оборота нефти и
нефтепродуктов в Российской Федерации»
запрещается совмещать оптовую и розничную
реализацию нефтепродуктов в рамках одного
юр.лица доминирующим хозяйствующим
субъектам
Независимые АЗС будут покупать топливо
на тех же условиях, что и сбытовые
компании – владельцы АЗС, которые входят
в состав ВИНК
не допускать сделок слияний и приобретений
или выделение земельных участков под
постройку АЗС тем компаниям, доля которых
на рынке уже превышает пороговое значение
Развитие до нескольких сбытовых сетей ВИНК
в субъектах Российской Федерации окажет
положительное влияние на состояние
конкуренции на розничных рынках
нефтепродуктов
предоставлять услуги по хранению (если
емкость хранилищ превышает пороговое
значение от общей емкости хранилищ в
субъекте РФ) на недискриминационных
условиях
Равный доступ к мощностям по хранению
участникам рынка, как входящим в ВИНК, так и
независимым, позволит предотвратить
возможность действий (бездействий), которые
могут привести к ограничению конкуренции и/или
ущемлению интересов иных лиц
услуги по транспортировке
нефти/нефтепродуктов ж/д и/или
трубопроводным транспортом
предоставляются в приоритетном порядке
участникам биржевых торгов
Стимулирование спроса на биржевых торгах
Законопроект «Об особенностях оборота нефти и
нефтепродуктов в Российской Федерации»
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие оптовую и/или
розничную торговлю нефтепродуктами / предоставляющие
услуги по хранению топлива, ведут раздельный учет доходов
и расходов по видам деятельности:
1) производство нефтепродуктов (по видам
нефтепродуктов);
2) крупнооптовая торговля нефтепродуктами (по видам
нефтепродуктов);
3) мелкооптовая торговля нефтепродуктами (по видам
нефтепродуктов);
4) розничная торговля нефтепродуктами (по видам
нефтепродуктов)
Будет способствовать
обеспечению прозрачности
рынков реализации
нефтепродуктов и развития
конкуренции на них
Позволит контролировать
ценообразование на моторные
топлива
Обеспечит прозрачность
структуры издержек на
содержание инфраструктуры,
ее открытость для
заинтересованных сторон
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на рынках нефти и нефтепродуктов, обязаны
раскрывать информацию
1) об объёмах добытой нефти
2) об объемах остатков нефти на нефтехранилищах,
3) об объемах переработанной нефти,
4) об объемах произведенных нефтепродуктов,
5) об объемах остатков нефтепродуктов на НПЗ и нефтебазах
21
Согласно предписанию ФАС России, выданного в рамках третьей «волны» дел,
ОАО «ТНК-ВР Холдинг» представило в ФАС России процедуру «Порядок
ценообразования и общие принципы реализации автомобильных бензинов на
оптовых рынках на территории Российской Федерации».
(http://www.fas.gov.ru/analytical-materials/analytical-materials_30695.html).
В основу Процедуры легли нормы законопроекта «О рыночном ценообразовании
на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации».В стадии согласования
аналогичные процедуры по дизельному топливу и авиакеросину
Процедура предусматривает формирование ОАО «ТНК-ВР Холдинг» единого подхода к
условиям реализации автомобильных бензинов на оптовых рынках, а также установления
единых принципов ценообразования при реализации автомобильных бензинов на территории
Российской Федерации.
Представленный ОАО «ТНК-ВР Холдинг» порядок основан на следующих принципах:
преимущественное удовлетворение потребностей в нефтепродуктах на внутреннем рынке РФ,
равнодоступность и равные условия сделок для всех контрагентов; единый для всех
контрагентов порядок ценообразования; публичность и доступность информации о порядке
ценообразования; недопустимость экономически и (или) технологически необоснованных
отказов от заключения договоров с покупателями.
Этот документ и практика его применения станут важным шагом в формировании
цивилизованных рыночных условий на рынках нефти и нефтепродуктов в Российской
Федерации.
22
Гармонизация налоговой и таможенно-тарифной политики в рамках
Таможенного союза
Отмечается различие в налоговой и таможенно-тарифной политике в Республике Казахстан и
Российской Федерации
Ставки акциза и НДС на нефтепродукты в Российской Федерации, Республике Беларусь и
Республике Казахстан и долл.США (по состоянию на середину 2012 года):
Вид нефтепродукта
Автомобильный бензин Аи-92
Автомобильный бензин Аи-95
Дизельное топливо
Авиакеросин
Мазут
Россия
158
158
90,9
-
Акциз
Беларусь Казахстан
122
30
153
30
173
3,6
-
Россия
129
141
127
112
54
НДС
Беларусь Казахстан
159
84
170
103
157
65
171
101
71
48
Ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации, Республике
Беларусь и Республике Казахстан в долл.США (по состоянию на середину 2012 года):
Бензины
Дизельное топливо
Авиакеросин
Мазут
нефть
Российская Федерация
302,9
222,1
222,1
222,1
336,6
Республика Беларусь
354,4
259,9
259,9
259,9
393,8
Республика Казахстан
164,97
157
164,97
18
40
Гармонизация налоговой и таможенно-тарифной политики в рамках
Таможенного союза
Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 принят технический
регламент Таможенного союза (вступает в силу с 31 декабря 2012 года).
Согласно Техрегламенту выпуск в обращение и обращение автомобильного
бензина на единой таможенной территории Таможенного союза в зависимости от
экологического класса не допускается:
класс 2
класс 3
класс 4
Россия
Белоруссия
с 31 декабря 2012 года
с 1 января 2015 года
с 1 января 2016 года
класс 5
Казахстан
с 1 января 2014 года
с 1 января 2016 года
* переход на выпуск 4 класса не позднее 1 января 2016 года
не ограничен
Согласно Техрегламенту выпуск в обращение и обращение дизельного топлива на
единой таможенной территории Таможенного союза в зависимости от экологического
класса не допускается:
класс 2
класс 3
Россия
Белоруссия
с 31 декабря 2012 года
с 1 января 2015 года
-
класс 4
с 1 января 2016 года
класс 5
Казахстан
с 1 января 2014 года
с 1 января 2016 года
* переход на выпуск 4 класса не позднее 1 января
с 1 января 2015 года
2016 года
не ограничен
Розничная цена на автомобильный бензин Аи-95:
Мировой
фактор,
влияющий на цену:
Франция
Италия
2.013
Германия
1.7
Южная Корея
1.4
Бразилия
Китай
США
Российская
Федерация
1.2
1
0.8
0.73
цена за 1 литр автомольного
бензина марки АИ-95 (в евро)
мировые цены на нефть и нефтепродукты
2.05
Страновые факторы, влияющие на цену:
- страны импортеры,
-курс евро,
-высокая налоговая составляющая в цене 1 литра
бензина (от 51 до 55%, из них акцизы ~ 37%,
НДС ~ 16%)
-налоговая нагрузка,
-высокая доля экспорта нефтепродуктов
Запрет на продажу «чистого» бензина.
Составляющие бензина: спирт и бензин
Предпринимаемые меры по
недопущению роста цен:
снижение
государственной
пошлины
нефтепродукты,
снижение акциза
топливные сборы
на
на
налоговые послабления
государственное регулирование
- снижение зависимости от импорта,
- развитая конкуренция
- курс доллара,
- минимальные налоги (12-13%)
- неразвитая конкуренция,
-курс доллара,
-высокая налоговая составляющая в цене 1 литра
бензина (порядка 60%, из них акцизы ~ 15-25% (в
зависимости от класса и вида топлива), НДС - 18%).
- рост акцизов (с 2011 года акцизы на бензин
выросли в 1,3-2 раза, дизтопливо – в 2,4-3,5 раза в
зависимости от класса топлива),
-¾ корзины нефти и нефтепродуктов экспортируется
гибкая
система
налогообложения
антимонопольный контроль,
гибкая
система
налогообложения: к уровню
цен на внешнем рынке
привязаны
пошлины
на
нефть и на нефтепродукты, а
также основной нефтяной
налог – НДПИ.
Необходимо снижать акцизы
и переходить на «гибкую»
шкалу
25
Результаты деятельности Рабочей группы по исследованию вопросов ценообразования на
рынках нефти и нефтепродуктов и способов их функционирования, а также основные
направления на ближайшую перспективу.
III Международный форум: «Биржевой и внебиржевой рынки нефти
и нефтепродуктов в Российской Федерации».
Принятие решения о создании рабочей группы. Определение целей,
задач и основных направлений деятельности рабочей группы.
Заседание рабочей группы по исследованию вопросов
ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и
способов их функционирования № 1
(24 января 2012 г., г. Москва, РФ)
Выработка методологии определения продуктовых и географических
границ оптовых и розничных рынков нефти и нефтепродуктов
Заседание рабочей группы по исследованию вопросов
ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и
способов их функционирования № 2
(29июня 2012 г, г.Вена, Австрия)
Обсуждение существующих подходов к проведению мониторинга и
анализа оптовых и розничных рынков нефти и нефтепродуктов
Заседание рабочей группы по исследованию вопросов
ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и
способов их функционирования № 3
(11 сентября 2012 г., г.Казань, РФ)
Изучение вопросов ценообразования на нефть и нефтепродукты на
национальных рынках, в том числе влияние мировых цен на
ценообразование на национальных рынках
Заседание рабочей группы по исследованию вопросов
ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и
способов их функционирования № 4
(4-5 октября 2012 г., Лондон, UK, Platt's)
Обмен опытом и подходами по применению антимонопольного
законодательства на рынке нефти и нефтепродуктов
Обсуждение порядка осуществления обмена информацией, не
носящей конфиденциального характера, между членами рабочей
группы
Заседание рабочей группы по исследованию вопросов
ценообразования на рынках нефти и нефтепродуктов и
способов их функционирования № 5
(
)
Результатом деятельности рабочей группы должно стать:
Подготовка антимонопольными органами предложений для национальных правительств по развитию
конкуренции на рынках нефти и нефтепродуктов
26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
fas.gov.ru
FAS-book
rus_fas
fasovka
anticartel.ru
Премиальный Net-Back, автобензин (АИ-95), данные ИЦ КОРТЕС и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012
29000руб/тн
Хабаровск
27000
Сургут
Москва
СПб
КНОС
ВНП
МНПЗ
Башкортостан
ОНПЗ
Новосибирск
Иркутск
КНПЗ
23000
ПНОС
Ачинский НПЗ
21000
Уфимский НПЗ
АНХК
ХНПЗ
-
КНПЗ
ВНП
Пошлина=192,2 $/тн
19000
ПНОС
Уфимский НПЗ
Пошлина=192,2 $/тн
мировая котировка
Sing 21 697 руб/тн
NetBack КНОС 20 515 уб/тн, премиальный(max)
МНПЗ
КНОС
-
Пермь
Волгоград
мировая котировка
ARA/MED 20 612 руб/тн
25000
Омск
АНХК
ОНПЗ
+
+
17000
Логистика:
Ачинский НПЗ
Логистика:
15000
Фрахт
Перевалка
КНОС
Внутренний налог
ВНП
МНПЗ
ХНПЗ
Транспорт
КНПЗ
13000
Транспорт
Фрахт
Перевалка
ПНОС
ОНПЗ
Уфимский НПЗ
АНХК
11000
Ачинский НПЗ
9000
Западные рынки
0
1000
2000
3000
4000
7000
Азиатские рынки
5000
6000
7000
8000
9000
Российская Федерация, км
Чистый Net-Back, руб
Фактическая отпускная цена на бензин АИ-95, руб
Poly. (Чистый Net-Back, руб)
Poly. (Фактическая отпускная цена на бензин АИ-95, руб)
Акциз. = 3 992 руб/тн
Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб
Фактическая цена на бензин АИ-95 в регионе, руб
Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб)
Poly. (Фактическая цена на бензин АИ-95 в регионе, руб)
Премиальный Net-Back, автобензин (АИ-95), данные РТС-ММВБ и ФАС России(руб/тн), на 24.08.2012
руб/тн
40000
NetBack КНОС 37 848 руб/тн, премиальный(max)
Владивосток
38000
КНОС
мировая котировка
ARA 35 323руб/тн
MED 35 291 руб/тн
ПНОС
36000
ВНП
РНПК Самарская гр.
Уфимский НПЗ
Москва
Пермь
СПб
Волгоград
-
Башкортостан
мировая котировка
Sing 34 509руб/тн
КНПЗ
34000
Иркутск
32000Ачинский НПЗ
АНХК
ХНПЗ
ОНПЗ
ПНОС
РНПК
ОНПЗ
Пошлина=302,9 $/тн
КНОС
ХНПЗ
Новосибирск
Красноярск
Омск
Рязань
ВНП
+
Хабаровск
МНПЗ
МНПЗ
-
КНПЗ
Пошлина=302,9 $/тн
АНХК
+
30000
Ачинский НПЗ
Логистика:
Самарская гр.
Логистика:
28000
Фрахт
Перевалка
Транспорт
Фрахт
Перевалка
Транспорт
внутренний налог
(НДС+АКЦИЗ)
Уфимский НПЗ
26000
24000
МНПЗ
ПНОС
КНОС
ВНП
РНПК
ХНПЗ
22000
НПЗ
СамарскаяУфимский
нр.
Ачинский НПЗ
ОНПЗ
Западные рынки
КНПЗ
Азиатские рынки
20000
АНХК
0
1000
2000
18000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Российская Федерация, км
Чистый Net-Back, руб
Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб
Фактическая отпускная цена НПЗ на бензин АИ-95, руб
Фактическая цена на бензин АИ-95 на нефтебазе в регионе, руб
Poly. (Чистый Net-Back, руб)
Poly. (Чистый Net-Back с учетом налогов (НДС и Акциз), руб)
Poly. (Фактическая отпускная цена НПЗ на бензин АИ-95, руб)
Poly. (Фактическая цена на бензин АИ-95 на нефтебазе в регионе, руб)