6-я «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011 гг. Векторы движения по спирали» Украинский Фармацевтический рынок. Итоги 2010 года. Прогнозы развития рынка в 2010 году Доклад на основе объединенных данных исследовательских компаний Олег Фельдман, Synovate-Comcon, Глава подразделения Healthcare 10 февраля 2011 года, Киев, Гостиница «Премьер-Палас» 4-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины. Итоги-2008, прогнозы-2009. Стратегии бизнеса в период экономического кризиса» 5-я Ежегодная конференция «Фармацевтический рынок Украины 2009 – 2010 гг. Возвращение в будущее» 6-ая «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Векторы движения по спирали» Возможные варианты «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Вверх по лестнице, ведущей в...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Божественная комедия не по Данте...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Камо грядеши? Quo vadis.. все же?» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. И все же, все же, все же...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Несмотря ни на что...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. И снова – «здравствуйте!» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Спасибо, я уже ужинал...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Реалии и перспективы» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Вверх по лестнице, но можно и навернуться...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Стоит ли оглядываться?...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Опыт коллективных плевков против ветра..» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Через тернии к звездам...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Реалии в перспективах: коллективный портрет...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. Мал золотник, да дорог...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. – что-то героическое в этом есть...» «Фармацевтический рынок Украины 2010–2011гг. От темпов роста к росту темпа» Подходы к расчетам объема рынка Объем рынка: Импорт + местное производство - экспорт Объем рынка: Розница + госпитальный сегмент + госзакупки (целевые программы) Подходы к расчетам объема рынка База для расчетов: Цены производителя Цены дистрибьютора Цены конечного потребления «Дьяволы в деталях» Запасы на складах (как минимум два уровня)? НДС? Продажи в аптеках или закупки аптек? С БАД или без БАД? Витамины в БАДах или нет? Парафармацевтика? Стратификация объектов измерений? Региональные отличия? Проблемы с официальной информацией (тендеры, госпрограммы)? Целевые программы (СПИД, туберкулез, гемофилия, диабет и т.д.) 2010: Что в фокусе? Динамика рынка в 2009 году Влияние нестабильности курса гривны Дестабилизация товаропроводящей цепочки Изменение покупательской активности аудитории (эластичность спроса) - ? Изменение структуры потребления/спроса - ? Изменение соотношения отечественных и импортных препаратов - ? Эффективность маркетинговых инструментов – это всегда актуально Оптимизация расходов на продвижение – то же самое Влияние регуляторных изменений (!) Ожидание еще более серьезных регуляторных вмешательств (!!!) Параметры выборок у исследовательских компаний (розничный аудит) 4500+ розничных точек в выборке 4000 розничных точек в выборке Ключевые показатели рынка Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2009 году, USD Объем розничного рынка, USD (дистр.) Объем розничного рынка, USD (кон. потр.) 3,000 2,790 2,481 2,500 2,197 млрд. USD 2,018 2,000 1,500 1,000 0,500 0,000 ФАРМСТАНДАРТ SMD Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2010 году, UAH Объем розничного рынка, UAH (дистр.) Объем розничного рынка, UAH (кон. потр.) 24,000 22,148 19,690 20,000 17,440 млрд. UAH 16,000 16,017 12,000 8,000 4,000 0,000 ФАРМСТАНДАРТ SMD Объем РОЗНИЧНОГО РЫНКА в натуральном выражении в 2010 году 1,5 1,25 1,186 1,233 млрд упак. 1 0,75 0,5 0,25 0 ФАРМСТАНДАРТ SMD Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в натуральном выражении в 2007-2009 годах 1,5 Объем розничного рынка, упак. 2007 Объем розничного рынка, упак. 2009 Относ. Рост 10'/09' Объем розничного рынка, упак. 2008 Объем розничного рынка, упак. 2010 1,15 1,09 1,1 млрд упак. 1 1 0,95 0,92 0,5 0,9 ФАРМСТАНДАРТ SMD 1,233 1,346 1,386 1,37 1,186 1,089 1,187 0 1,24 0,85 0,8 Относительный рост 1,05 Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2008-2010 годах, USD Объем розничного рынка, USD, 2008 Объем розничного рынка, USD, 2010 Объем розничного рынка, USD, 2009 Относ. Рост 10'/09' 1,25 1,23 2,20 2,018 1,99 2,197 2,054 2 млрд USD 1,644 1,2 1,15 1,5 1,07 1,1 1 1,05 0,5 относительный рост 2,5 1 0,95 0 ФАРМСТАНДАРТ SMD В ценах дистрибьютора Динамика РОЗНИЧНОГО РЫНКА ГЛС в стоимостном выражении в 2008-2010 годах, UAH Объем розничного рынка, USD, 2008 Объем розничного рынка, USD, 2010 Объем розничного рынка, USD, 2009 Относ. рост 1,3 20 17,44 16,062 16,017 16 млрд USD 14 12 12,862 1,25 1,2 11,55 10,38 1,15 10 8 1,09 6 4 1,1 относительный рост 1,25 18 1,05 2 1 0 ФАРМСТАНДАРТ SMD В ценах дистрибьютора Объем РЫНКА (РОЗНИЦА + ГОСПИТАЛЬНЫЙ сегмент) ГЛС в денежном выражении в 2010 году Розничный рынок, USD Госпитальный рынок, USD 3,5 3 0,248 0,447 млрд USD 2,5 2 1,5 2,79 2,481 1 0,5 0 ФАРМСТАНДАРТ SMD В ценах дистрибьютора Изменение средней стоимости упаковки 2008 – 2010, USD Стоимость упаковки - 2008, USD Стоимость упаковки -2010, USD Стоимость упаковки -2009, USD Относ. рост 2,00 1,18 1,17 1,16 1,10 1,00 1,08 1,06 Относительный рост 1,12 1,06 0,50 1,04 1,78 1,53 1,59 1,60 0,00 1,51 1,02 1,67 Средняя стоимость упаковки, USD 1,14 1,50 1,00 ФАРМСТАНДАРТ SMD В ценах дистрибьютора Изменение средней стоимости упаковки 2008 – 2009, UAH Стоимость упаковки - 2008, USD Стоимость упаковки - 2010, USD Стоимость упаковки - 2009, USD Относ. рост 1,19 15 1,2 12 1,16 1,14 9 1,12 1,1 6 1,08 1,08 1,06 14,14 11,93 8,33 12,7 0 11,81 3 8,74 Средняя стоимость упаковки, UAH 1,18 1,04 1,02 ФАРМСТАНДАРТ SMD В ценах дистрибьютора Сравнение динамических показателей роста рынка в 2010 году, USD Рост рынка, USD Рост рынка, упаковки Рост стоимости упаковки, USD 1,3 Относительный рост 1,2 1,23 1,17 1,1 1,09 1,06 1,07 1,0 0,9 0,92 0,8 0,7 ФАРМАСТАНДАРТ SMD В ценах дистрибьютора Сравнение динамических показателей роста рынка в 2010 году, UAH Рост рынка, UAH Рост рынка, упаковки Рост стоимости упаковки, UAH 1,4 Относительный рост 1,3 1,2 1,25 1,19 1,1 1,09 1,08 1,09 1 0,9 0,92 0,8 0,7 ФАРМАСТАНДАРТ SMD В ценах дистрибьютора Наценка в розничном звене наценка розницы 06' наценка розницы 09' наценка розницы 07' наценка розницы 10' наценка розницы 08' 1,36 1,32 1,28 1,3 1,26 1,27 1,25 1,23 1,24 Наценка 1,27 1,26 1,24 1,24 1,25 1,2 1,16 1,12 1,08 1,04 1 ФАРМАСТАНДАРТ SMD В ценах дистрибьютора Доля отечественных лекарственных средств в стоимостном и натуральном выражениях Доля отеч., USD - 2008 Доля отеч., упак.- 2008 70 Доля отеч., USD - 2009 Доля отеч., упак.- 2009 Доля отеч., USD - 2010 Доля отеч., упак.- 2010 66,1 63 60 66 61,9 62,1 61,5 24,3 23,5 22,5 22,9 ФАРМСТАНДАРТ SMD Доля в % 50 40 30 26,6 20 25,9 10 0 В розничных ценах Доли ведущих дистрибьюторов в аптечных отгрузках Доля в % 0 5 10 15 18,6 18,8 16,9 БаДМ 13,2 ВВС-ЛТД 11,5 Артур-К 2,14 14,9 7,4 4,65 7,0 Фра-М 6,54 7,25 4,4 Вента Юнифарма 13,5 22,9 17,5 12,45 Альба Украина Каскад-Медикал 25 18,1 Оптима-Фарм Фито-Лек 20 4,66 5,65 1,0 1,1 1,98 1,1 1,59 1,02 Источник: Фармстандарт 2008 2009 2010 24,7 30 Наиболее важные дистрибьюторы по оценкам аптек Nov 08' 35 Nov 09' Nov 10' 30 Охват аптек, в% 25 20 15 10 5 Источник: КОМКОН Фарма Украина, Pharma-Q о м ак Ф ар ар м Га ед и М а Д ел т ла ф ка л К ур - А рт т а В ен -М Ф РА а У В В С кр а ин а аД М Б А ль б О пт им а- Ф ар м 0 Изменение средней стоимости упаковки (отечественной и зарубежной) отеч., USD - 2008 имп., USD - 2009 имп., USD - 2008 отеч., USD - 2010 отеч., USD - 2009 имп., USD - 2010 4 Стоимость в USD 3,42 3,13 3,37 3 3,13 2 1 0,61 0,75 0,56 0,6 0,58 0 ФАРМСТАНДАРТ SMD В розничных ценах Огромное спасибо за сотрудничество коллегам из исследовательских компаний!!! Благодарю за внимание