Презентация: Потенциал кооперации и координации в области

Потенциал кооперации и координации
в области радиоэлектроники.
Ключевые инструменты развития
в рамках ЕАЭС.
Брыкин А.В.
Заместитель генерального директора
ХК АО «Росэлектроника», д.э.н.
Москва
1 июля 2015 года
Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг АО «Росэлектроника»
Внутренняя кадровая
и технологическая
оптимизация – 10-20%
Координация в
кооперации – 15-30%
НЭП – наведение
элементарного порядка – 5-10%
Гос. регулирование и гос.
поддержка – 0-15%
Сравнительный уровень технологий электроники
Госкорпорация Ростех
2
Холдинг АО «Росэлектроника»
Инновационное развитие в отрасли комплектующих требует большого масштаба,
которым АО «Росэлектроника» не обладает.
Выручка ведущих компаний 2010, млрд. долл.
Thales1
10,5
Nitto Denco
6,4
Murata
Kyocera
«Тысячи»
единиц
Конечная
продукция
5,7
2
2,1
Safran 1
1,7
РосЭл
В 17 раз
0,6
Intel
43,6
Taiwan
Semiconductor Mfg
«Сотни тысяч»
единиц
14,1
Затраты на развитие ведущих компаний2, млрд. долл.
Узлы
иллюстративно
Murata
CAPEX
Thales 1
Nitto Denco
«Десятки
миллионов»
единиц
Safran 1
Компоненты
В отличие от группы
сравнения затраты АО
«Росэлектроника» не
сконцентрированы и
распределены по
большому числу
направлений
0,2
0,2
Kyocera2
0,3
0,1
В 4 раза
РосЭл
R&D
0,1 0,1
5,5
Intel
«Миллиарды»
условных
единиц
Госкорпорация Ростех
Материалы
Taiwan
Semiconductor Mfg
2,8
0,6
Оборонные компании
Производители компонентов (аналоги)
Мировые лидеры в производстве компонентов
Оборонные компании
Производители компонентов (аналоги)
3
Холдинг АО «Росэлектроника»
На данный момент радиоэлектронная отрасль имеет недостаточный уровень
концентрации активов и компетенций, что ограничивает возможности эффективного
развития. Возможности по гражданской диверсификации ограничены, требуется развитие
существующих компетенций.
•По техническим характеристикам продукция
конкурентоспособна в узких специфичных применениях.
Малая часть конкурентоспособна на мировом уровне
•Бизнес-компетенции для работы на гражданском рынке
требуют существенного развития.
Оценка конкурентоспособности гражданской продукции
(на основе данных предприятий), 2010 год,
% от общей выручки от гражданской продукции
есть спрос со
стороны узких групп
специфичных
клиентов
Текущее положение:
Уровень
развития
Значительный опыт в работе с
крупными промышленными клиентами
Маркетинг и
сбыт
Высокий потенциал для кооперации
внутри Корпорации
Каналы сбыта фрагментированы,
нужный эффект масштаба не достигнут,
емкость каналов сбыта ограничена.
Брэнд «Российской электроники» слабо
развит
спрос возможен
только при
господдержке
Госкорпорация Ростех
Разработка
продуктов
конкурентоспособна
на мировом уровне
Разработка продукции под
потребности ведется по ряду
крупнейших промышленных клиентов,
но деятельность требует развития и
систематизации
Интеграция решений и технологий и
координация предприятий для
разработки привлекательных продуктов
на гражданском рынке слабо развита (в
отличие от военного рынка)
4
Холдинг АО «Росэлектроника»
Разрыв в бизнес-модели и требования к Холдинговой компании
Для отрасли существуют возможности в широком наборе
рыночных ниш с разными разрывами в бизнес- и технологических компетенциях
Высокий:
Привлечение внешних
бизнес-компетенций и
ресурсов. Например,
через СП с лидерами
рынка
Средний:
Изменение бизнес
модели, самостоятельное развитие или
СП для получения
доступа к рынку
Перспективные
разработки:
●микроэлектроника
●перспективные
материалы
Возможности по
импортозамещению
Медицинская и санитарная техника, ЭКБ
для нее (в рамках реализации ФЦП,
возможна кооперация с РТ-Биотехпром)
Возможности по развитию
экспорта
Комплексные системы безопасности
(инжиниринговые услуги и развитие
собственного производства
оборудования)
Низкий:
Повышение
эффективности и
улучшение
характеристик
продукции
Операторское телекомоборудование и системы связи
Полный цикл производOхл. и неохлаждаемые
ства по LED освещению ФПУ, тепловизоры, СОИ1
Вакуумные выключатели
РЗМ2 и изделия на их
основе
Промышленная электроника:
инжиниринговые услуги и оборудование
в области автоматизации и
энергоэффективности (возможна
кооперация с РТ-Станкоинструмент и
другими компаниями корпорации)
Высокий:
Привлечение внешних
технологий или ресурсов
для разработки. Например, частичное заимствование при СП, покупка
Разрыв в технологиях и требования к Холдинговой компании
технологий и т.д.
Проекты в реализации
Перспективные проекты
Примечания: 1 – СОИ – средства отображения информации; 2 – РЗМ - редкоземельные металлы
Низкий:
Расширение применения технологий
конверсии, расширение продуктовой линейки и
рынков
Средний:
Сфокусированное развитие
приоритетных технологий.
Самостоятельные инвестиции, покупка
технологий, технологич. СП
5
Холдинг АО «Росэлектроника»
Структура Координационного совета
Координационный совет потребителей и
производителей РЭА и ЭКБ
Экспертный совет разработчиков и
производителей РЭА и ЭКБ
Рабочие группы по основным направлениям (РГ)
РГ по управлению
качеством и надежностью
РЭА, ЭКБ и
продукции
машиностроения
РГ по координации в рамках
ГОЗ
Основные поставщики и потребители ЭКБ
Госкорпорация Ростех
РГ по формированию планов
развития ЭКБ и РЭА
Основные
разработчики и
заказчики НИОКР
6
Холдинг АО «Росэлектроника»
Инструменты развития кооперации в рамках ЕАЭС
1. Создание единой промышленной и финансовой инфраструктуры:
1.1.
1.2.
1.3.
Защита инвестиций и страхование финансовых рисков
Координация финансового надзора.
Гармонизация промышленной политики и техрегулирования.
2. Создание единой конкурентной среды:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Включение предприятий Беларуси в перечень МОП-0044.
Механизмы взаимного признания лицензий и сертификатов.
Единые критерии отнесения продукции к отечественному
происхождению.
Единые подходы к применению изделий ЭКБ в РЭА.
Формирование единой системы классификации и
сертификации.
3. Единая инфраструктура товарных рынков:
3.1.
3.2.
Госкорпорация Ростех
Каталогизация продукции.
Логистика и таможенно-тарифное регулирование.
7
Холдинг АО «Росэлектроника»
Научно-техническая программа
Союзного государства шифр «Прамень»
Главные цели программы:
Создание конструкций и технологий производства перспективных полупроводниковых
гетероструктур и на их основе конкурентоспособных изделий микроэлектроники,
оптоэлектроники и СВЧ-электроники новых поколений специального и двойного
применения для решения широкого круга социально-экономических и оборонных задач
государств-участников Союзного государства
Задачи программы:
Разработка конструктивно-технологических решений гетероструктур на материалах
A3B5, A3N и А3N/A2Se и на их основе разработка технологий промышленного
производства гетероструктур на пластинах диаметром не менее 76 мм и новых групп
изделий микроэлектроники, оптоэлектроники и СВЧ-электроники
Срок реализации 2013-2015 годы
Общий объем
финансирования 2601,0 млн. руб.
Госкорпорация Ростех
Российская Федерация – 1127,5 млн. руб.
Республика Беларусь – 606,5 млн. руб.
Внебюджетные средства – 867,0 млн. руб.
8
Холдинг АО «Росэлектроника»
Научно-техническая программа
Союзного государства шифр «Союзный тепловизор»
Создание импортозамещающей современной тепловизионной техники широкого
применения, разработка крупноблочных компонентов инфракрасной техники для её
дальнейшего развития, расширения номенклатуры тепловизоров мирового уровня,
масштабов и сфер их применения в государствах-участниках Союзного государства.
Срок реализации 2013-2017 годы
Общий объем
финансирования 980 млн. руб.
Российская Федерация – 318,5 млн. руб.
Республика Беларусь – 171,5 млн. руб.
Внебюджетные средства – 490 млн. руб.
9
Холдинг АО «Росэлектроника»
Новые научно-технические программы Союзного государства
в сфере радиоэлектроники
«Разработка нового поколения электронных компонентов для систем управления и
безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения»,
шифр «Автоэлектроника»
Планируемые сроки реализации: 2016 – 2019 гг.
Общий объём финансирования: 4 786,4 млн. руб.
«Разработка технологии создания перспективного мобильного многофункционального
комплекса
внешнетраекторных
измерений
двойного
назначения»,
шифр «Баллистика»
Планируемые сроки реализации: 2016 – 2019 гг.
Общий объём финансирования: 10 000,0 млн. руб.
«Разработка средств проектирования и оборудования для создания сверхбольших
интегральных схем специального и двойного применения технологического уровня 90-65 нм»,
шифр «Электронмаш-65»
Планируемые сроки реализации: 2016 – 2020 гг.
Общий объём финансирования: 3 690,0 млн. руб.
«Разработка критических стандартных технологий проектирования и изготовления изделий
наноструктурной микро и оптоэлектроники, приборов и систем на их основе и оборудования
для их производства и испытаний»,
Планируемые сроки реализации: 2016 – 2019 гг.
шифр «Луч»
Общий объём финансирования: 2 780,0 млн. руб.
10
Холдинг АО «Росэлектроника»
Перспективы сотрудничества с
организациями Республика Беларусь
ОАО «Интеграл», г. Минск
Выпускаемая продукция
Интегральные микросхемы (0,35 мкм);
Полупроводниковые приборы;
Средства отображения информации.
Госкорпорация Ростех
ОАО «МНИИРМ»
ОАО «Интеграл», г. Минск
Выпускаемая продукция Выпускаемая продукция
СВЧ компоненты;
Оптоэлектроника;
Сенсорная техника;
Медицинские изделия.
Телевизоры ЭЛТ и ЖК;
ЖК-мониторы, СВЧ-печи;
DVD проигрыватели, аудиосистемы.
11