Стратегия развития холдинговой компании ОАО «Росэлектроника
реклама
О намерениях ОАО «Росэлектроника» в участии создания и работы инновационного территориального кластера «Зеленоград» Краткая презентация Место ОАО «Росэлектроника» в отрасли Холдинговая компания входит в Государственную корпорацию «Ростехнологии» и относится к блоку стратегически значимых промышленных активов двойного назначения Государственная корпорация «Ростехнологии» Промышленные активы Новые направления Оборонно-промышленные Гражданские и двойного назначения стратегически значимые Гражданские стратегически незначимые Непрофильные и проблемные активы ●Требуется гос. поддержка на определенных этапах развития ●Необходим гос. контроль ●Активно присутствует на конкурентных рынках Развитие и рост конкурентоспособности Цели Корпорации относительно активов данной группы: Развитие стратегически важных для государства отраслей и сегментов рынка Получение инвестиционного дохода в долгосрочной перспективе Источник: Корпоративная стратегия развития Государственной корпорации «Ростехнологии» 2 Место ОАО «Росэлектроника» в отрасли Перед ОАО «Росэлектроника» стоит комплекс специальных и коммерческих целей Миссия ОАО «Росэлектроника»: Занять лидирующее положение на российском рынке и стать конкурентоспособным участником мирового рынка высокотехнологичной продукции в сфере разработки и производства электронной компонентой базы, сверхвысокочастотной и энергосберегающей техники Цели ОАО «Росэлектроника» Как стратегически значимой государственной компании Обеспечение высоких характеристик и низкой стоимости компонентов для ВВСТ ● Холдинговая компания имеет высокую значимость на рынке радиоэлектронных комплектующих для ВВСТ, в части СВЧ-компонентов является практически монополистом ● Для обеспечения эффективности российских ВВСТ и конкурентоспособности на экспортных рынках требуется постоянное развитие характеристик и снижение стоимости военной продукции Холдинговой компании Развитие инноваций, значимых для радиоэлектронной промышленности РФ ● Радиоэлектронная промышленность обладает высочайшей инновационной значимостью для экономики России ● ОАО «Росэлектроника» является инфраструктурной компанией для радиоэлектронной промышленности, обеспечивая поставки комплектующих Как коммерческой компании Создание стоимости ● Согласно целям, поставленным Корпорацией, Холдинговая компания должна обеспечить рост выручки, рентабельности и доходности на инвестированный капитал ● В соответствии с требованиями Корпорации, Холдинговая компания должна быть подготовлена к выходу на IPO в течение 5-7 лет Повышение конкурентоспособности и лидирующие позиции в сегментах мирового высокотехнологичного рынка ● Поставленные Корпорацией цели требуют от Холдинговой компании закрепления на лидирующих позициях в отдельных сегментах мирового рынка высокотехнологичной продукции 3 Компетенции Холдинговой компании Гражданская продукция Продукция двойного назначения Холдинговая компания обладает рядом уникальных компетенций, имеющих высокую значимость для обороноспособности страны и потенциал коммерциализации Критичны для реализации Критичны для экономической оборонных целей эффективности Твердотельные и вакуумные СВЧ приборы и аппаратура на их основе Средства сбора и отображения информации, тепловизионные приборы и аппаратура на их основе Радиационно-стойкая электронная компонентная база Опто-фотоэлектронные приборы Дискретные полупроводниковые компоненты, включая силовые Изделия пассивной ЭКБ Материалы для электронных производств, в т.ч. постоянные магниты Разработка и проектирование (дизайн-центры) элементной базы микроэлектроники Информационно-телекоммуникационные технологии (профессиональная радиосвязь, интеграция информационных систем) Энергоэффективное оборудование и приборы, включая полупроводниковые светодиоды и светильники Оборудование и приборы для энергосетевых и энергогенерирующих компаний Медицинская и санитарная техника и приборы на основе технологий производства ЭКБ и СВЧ Оборудование и приборы электронного машиностроения и других отраслей, различные приборы и системы Информационно-аналитические услуги, аттестация, сертификация, стандартизация, каталогизация ЭКБ, поставка импортной сертифицированной ЭКБ Удерживать и развивать для обеспечения выполнения оборонных задач Коммерциализировать для значительного повышения экономической эффективности Холдинговой компании 4 Место ОАО «Росэлектроника» в отрасли ОАО «Росэлектроника» имеет большую значимость, как производитель и разработчик изделий радиоэлектроники для ОПК и слабо представлена на других высокоемких рынках Позиции на рынках товарной продукции (сумма выручки от реализации товарной продукции 12 млрд. руб.) Материалы Компоненты Узлы и конечная продукция Военные Гражданские Военные Объем товарных рынков присутствия в РФ, 2010 год, млрд. руб. Высок потенциал роста при увеличении локализации производства эл. оборудования Оборот вторичных операций может составлять еще до 15 млрд. руб. 2,6 Гражданские 863,6 63,6 32,9 10,5 В оптовых ценах Доля на товарных рынках присутствия в РФ, 2010 год, % ЭВ СВЧ1 ТТ СВЧ1 Дискр. п/п Пассивн. ЭКБ Оптоэл. комп. ИС1 Прочие 44% 100% 100% 100% 40% 9% 3% 0,3% Выручка от НИОКР и прочих услуг составляет дополнительно 5,8 млрд. руб. 1 ЭВ – электровакуумные, ТТ - твердотельные, ИС - интегральные схемы Источники: отчет Информационно-аналитического центра Современной Электроники, данные опроса 33 предприятий Холдинговой компании (включая ОАО «Светлана»), UN Comtrade, РАТЭК, BMI, J'son & Partners, Espicom BI, Finpro 5 Обеспечение инновационного развития радиоэлектронной промышленности РФ Инновационное развитие в отрасли комплектующих требует большого масштаба, которым ОАО «Росэлектроника» не обладает Масштаб необходимый для успеха в отрасли (иллюстративно) Выручка ведущих компаний 2010, млрд. долл. Thales1 10,5 Nitto Denco «Тысячи» единиц 6,4 Murata Конечная продукция 5,7 Kyocera 2 2,1 Safran 1 1,7 РосЭл В 17 раз 0,6 Intel «Сотни тысяч» единиц Узлы 43,6 Taiwan Semiconductor Mfg 14,1 Затраты на развитие ведущих компаний2, млрд. долл. иллюстративно Murata 0,6 Thales 1 «Десятки миллионов» единиц 0,3 Nitto Denco Компоненты Safran 1 Kyocera2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,1 CAPEX В отличие от группы сравнения затраты ОАО «Росэлектроника» не сконцентрированы и распределены по большому числу направлений 0,2 0,3 0,1 В 4 раза РосЭл R&D 0,1 0,1 «Миллиарды» условных единиц 5,5 Материалы 6,3 Intel Taiwan Semiconductor Mfg 2,8 0,6 Оборонные компании Производители компонентов (аналоги) Мировые лидеры в производстве компонентов Примечания: 1 – подразделение Defence&Security; 2 – подразделение Semiconductors; 3 - Средние показатели за 10 лет по доступным данным, в ценах 2010 года. Для РосЭл показатели за 2010 г. Источники: отчеты компаний, Strategy Partners 6 Целевая бизнес-модель По совокупности факторов целевой моделью выбрана «Ограниченная диверсификация» с последующим переходом к модели «Амбициозного роста» Целевая модель Холдинговой компании: Поэтапный переход от отдельных продуктовых ниш к комплексному продуктовому предложению На первом этапе: «Ограниченная диверсификация» В дальнейшем: переход к модели «Амбициозный рост» Портфель приоритетных направлений Выручка в 2010 г., млрд. руб. Потенциал выручки в 2020 г., млрд. руб. 6,1 3 23 9,7 8,7 9,3 -2 - 17 3,2 3,6 2,8 - 35 - 4,9 - 17 17,8 124 Продукция военного и двойного назначения1 СВЧ-компоененты, узлы и конечная продукция Прочие компоненты, узлы и конечная продукция Существующая гражданская продукция (на базе технологий двойного назначения) Существующая гражданская продукция имеет невысокий потенциал роста, прогноз сохранения выручки на уровне 2011 года (приоритетные проекты включены в направление среднесрочной диверсификации) Продуктовые направления среднесрочной диверсификации Светодиоды и осветительные приборы на их основе Телекоммуникационное оборудование и интеграция информационных систем Вакуумное коммутационное оборудование Фотоприемные устройства и тепловизоры на их основе Продуктовые направления долгосрочной диверсификации Промышленная электроника. Комплексное продуктовое предложение включающее: производство оборудования и оказание инжиниринговых услуг по установке систем, а также производство части компонентной базы для собственного использования в производстве оборудования и внешнего рынка в следующих областях: ●Энергоэффективное оборудование, решения по повышению энергоэффективности и силовая аппаратура ●Системы автоматизации (зданий и сооружений, транспорта, производства). Медицинская и санитарная техника. Комплектующие, узлы и аппаратура диагностического, терапевтического, санитарного назначения (возможно в партнерстве с РТ-Биотехпром) Системы безопасности. Производство оборудования и оказание инжиниринговые услуги по установке комплексных систем безопасности различного назначения: охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом (СКУД), Системы контроля за периметром Всего: Примечание: 1 - Компонентная база, узлы и оборудование ВВСТ для нужд предприятий ОПК на основе ключевых компетенций Холдинговой компании военного и двойного назначения; 2 – выручка от реализации в размере 0,44 млрд.руб. учтена в блоке «существующая гражданская продукция 7 КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ИТК «Зеленоград» (в соответствии с решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям включен в перечень пилотных программ развития ИТК – протокол заседания от 13.06.2012 № 18-К) • Бизнес: Ядро кластера – около 20 компаний, в т.ч. ОАО «НИИМЭ и Микрон», группа компаний «Ангстрем», Группа компаний «Зеленоградский ИТЦ», ЗАО «Зеленоградский нанотехнологический центр», Группа компаний «Элвис», ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ», ЗАО «Пластик лоджик», ЗАО «НТЦ Элинс», ОАО «НТ МДТ» • Образование: инженерное образование: НИУ МИЭТ (Московский институт электронной техники) - ведущий ВУЗ России по микроэлектронике, 8-ое место в рейтинге технических ВУЗов России по объему коммерциализации разработок бизнес-образование: МГАДА (Московская государственная академия делового администрирования), ИМБО (институт международного бизнес-образования) • Наука: Государственный научный центр НПК «Технологический центр», НИИФП, ВНИИФТРИ, НИИТМ, НИИМВ, ИППМ РАН • Инфраструктура: ОЭЗ «Зеленоград», Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), Зеленоградский нанотехнологический центр (ЗНТЦ), технопарк «Зеленоград», специализированная территория малого предпринимательства, бизнес-инкубатор и Центр развития предпринимательства. • Власть: Правительство Москвы (Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства), Префектура ЗелАО г. Москвы • СМИ: Городской интернет-портал “Zelenograd.ru” КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИТК «Зеленоград» •Зеленоград •Географическая локализация - Зеленоград (ЗелАО г. Москвы) •Территория - 3720 га •Население - 221,7 тыс. чел. •Трудоспособное население с высшим образованием - 44% •Кластер •Количество участников кластера - 150 •Совокупная выручка участников кластера (2011) - 24,7 млрд. руб. •Доля экспорта участников кластера (2011) - 28% •Доля малых и средних компаний в экономике кластера - 21% •Удельный вес инновационной продукции и услуг - 84% •Затраты на исследования и разработки (2011) - 4,9 млрд. руб. •Объем инвестиций на период до 2017 г. - 153 млрд. руб. УРОВНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 3. Комплексные технические АйТисистемы на базе электронных приборов и аппаратов 2. Электронные приборы и аппаратура Информационное обеспечение по материалам для электроники ИТ - системы Периферийные локальные подсистемы Радиоаппаратура и приборы Электронные блоки Электронные узлы 1. Микро- и наноэлектроника (электронная компонентная база) Электронная компонентная база Микросборки Нано- и микросистемная техника Интеллектуальные сенсоры Нанотехнологии в микроэлектронике 0. Материалы для электронной компонентной базы Полупроводниковые подложки Полупроводниковые гетероструктуры Наноматериалы Анкад, Ангстрем Телеком, Элвис, Скан Плюс, ФокусМедиа, Зеленоградский ИТЦ, ОАО «ЦКБ «Дейтон» Завод КОМПОНЕНТ, Завод Протон-МИЭТ, Элион, Квант, Зелакс Плюс, Зелакс,Фрактал, Резонит, Микролит, ОАО «Росэлектроника» НИИМЭ и МИКРОН, Ангстрем, Технологический центр МИЭТ, Практик НЦ, ЭКСИС, НИИ ФП , НИИ МВ, Зеленоградский нанотехнологический центр, ЭПИЭЛ, Амекс, ОАО «Росэлектроника» ОАО «Росэлектроника», ОАО «НИИ ОСЧМ», ЗАО «Элма-Малахит», Федеральный центр проектирования и изготовления фотошаблонов Предложения по участию ОАО «Росэлектроника» в специализированных уровнях кластера выделены красным цветом. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА Совокупный объем реализации (2011) 24,7 млрд. руб. Основные группы выпускаемой продукции Электронные приборы и аппаратура Динамика продаж (производства) Прогноз Научное Приборы для приборостроение; 10% энергетической отрасли; 9% Приборы для ЖКХ и экологии; 5% Радиоэлектронная аппаратура для космоса; 11% Медицинская техника; 19% Аппаратура для оборонного комплеска; 47% ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРОМ Совет кластера (около 40 человек) Центр координации развития кластера (ОЭЗ «Зеленоград») Партнеры кластера (институты развития, эксперты и компаниипартнеры кластера) • Бизнес • ВУЗы • НИИ • Власть • Инфраструктурные организации • СМИ граница кластера Участники кластера РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА НА 2016 ГОД • • • • • • • Увеличение доли «гражданского» сектора в общем объеме ВРП Зеленограда с 30% до 50%. Устойчивый рост ВРП «гражданского» сектора от 30% в год. Увеличение в 1,5 раза доли экспорта в «гражданском» секторе экономики Зеленограда. Создание инвестиционно привлекательной бизнес-среды. Организация ежегодного международного форума и выставки в Зеленограде по ключевым технологиям кластера. Через 4 года – запуск 50-ти высокотехнологичных стартапов в год. Появление бренда Made in Zelenograd. Целевая бизнес-модель ОАО «Росэлектроника» обеспечит высокую доходность на инвестированный капитал, что позволит выйти на IPO и аккумулировать средства для дальнейшего развития Возврат на инвестированный капитал (ROIC), % 14% 13% 13% 12% 12% 11% 11% 10% 7% 13% ● До 2017 года Холдинговая компания выйдет на стабильно высокий уровень доходности на инвестированный капитал. Это позволит реализовать задачу по выходу на IPO и обеспечить привлекательные для частных инвесторов условия. 11% 9% 9% 8% 13% ● За счет реализации среднесрочных проектов ROIC к 2014 году составит 12%, что позволит аккумулировать ресурсы и направить значительные средства в 14% дальнейшем на инвестиции в развитие оборонной продукции и запуск долгосрочных проектов гражданской диверсификации (рост инвестиций после 2015). 8% ● Вырастающая к 2020 году доходность капитала Холдинговой компании позволит обеспечить устойчивое развитие и достаточные средства для того, чтобы после 2020 года реализовать новые стратегические инициативы уже в статусе публичной компании. 7% 6% 5% 4% ● Выход на IPO может быть осуществлен по трем вариантам, решение по которым будет принято исходя из конъюнктуры рынка капитала на момент размещения: 3% 2% 1% 0% 2011 2012 ● Вывод на IPO всего Холдинга 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ● Вывод на IPO гражданского бизнеса Холдинга ● Поэтапный вывод на IPO сначала гражданских направлений бизнеса, затем всего Холдинга 14
