Информация по отдельным показателям, характеризующим возможность возникновения кризисных явлений в экономике г. Красноярска, состояние финансового рынка, цены на отдельные виды сырья на 16.10.2014 года рублей за литр 1. Риски потребительского сектора За прошедший месяц среди продуктов, входящих в потребительскую корзину снизились цены на масло подсолнечное – на 0,2%, Изменение цен на продукты питания муку пшеничную – на 0,8%, сахар-песок с 20.01.2014 года 150 – на 3,7%, яйца куриные – на 4,3%. 140 130 Выросли цены рис – на 0,4%, на хлеб 120 ржаной, ржано-пшеничный – на 0,6%, на 110 100 колбасу вареную – на 0,8%, масло 90 сливочное – на 0,9%, кур – на 0,9%, на 80 соль – на 1,2%. Повышение цен на некоторые куры масло подсолнечное молоко яйца куриные хлеб продукты связано с увеличением отпускной цены сельскохозяйственных Динамика розничных цен на ГСМ по данным Красноярскстата производителей, а также началом в 2014 г. в городе Красноярске сезонного спроса на некоторые 37.00 34.27 34.53 34.35 34.51 35.50 34.27 продукты питания. Помимо этого, 34.00 35.33 34.51 причиной повышения цен остается 34.53 32.50 30.99 30.56 введение санкций на импорт продуктов 30.17 29.83 31.00 питания из ЕС и США. 29.50 30.56 30.56 29.83 29.72 28.00 За прошедший месяц в группе 28.50 26.50 нефтепродуктов цена на дизтопливо – 20 янв. 17 мар. 28 апр. 26 мая 16 июн. 28 июл. 11 авг. 22 сен. 13 окт. не изменилась, на бензин АИ-92 Бензин АИ-92 Дизтопливо увеличилась на 1,4%. 13 октября и.о. министра промышленности и торговли края Александр Климин связал рост цен на топливо с ростом биржевых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. По его словам, сложная ситуация с бензином в Красноярском крае обусловлена капитальным ремонтом 5 нефтеперерабатывающих заводов: Ачинского, Ангарского, Омского, Московского и Сызранского. Вторая причина роста цен - коньюктура. Макроэкономика: Динамика цен на нефть на мировом рынке в 2013- 2014гг. Цена на нефть корзины ОПЕК опустилась за сентябрь 2014г. на 7,76% 115.00 108.68 112.50 106.92 107.80 105.53 и 1 октября 2014г. составила 92,31 110.00 107.50 103.77 102.90 105.00 долл./баррель. 106.74 100.08 102.50 105.60 Мировые цены на нефть падают на 100.00 105.42 103.25 102.55 97.50 фоне высокой добычи нефти в Ливии. 95.00 92.50 92.31 По состоянию на 01.10.2014 цена 90.00 ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent Crude Oil упала до минимальных значений за год, на 2,8%, до 94,48 долл./баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 3,5%, до уровня 91,26 долл./баррель. Государственная нефтяная корпорация Ливии National Oil Corp сообщила о том, что добыча нефти на 30 сентября составила 900 тысяч баррелей в день, став лидером по добыче нефти среди стран ОПЕК в сентябре. Международное энергетическое агентство снизило прогноз роста спроса на нефть в этом году, заявив о том, что увеличение экспорта нефти из Ливии и рост добычи нефти в США негативно скажется на нефтяном рынке, планируя в будущем 1 увидеть дальнейшее снижение цен на нефть. Укрепление курса доллара США к мировым валютам усиливает давление цены на нефть. Центробанк России разработал так называемый шоковый сценарий развития основных направлений денежно-кредитной политики, который предусматривает снижение стоимости нефти до 60 долларов за баррель. Целью разработки документа является отработка действий, которые придётся предпринять, чтобы сократить негативные последствия падения цен на нефть. 2. Ситуация на рынке труда Введение процедур банкротства За 2014 год администрацией города млн. Динамика задолженности по заработной плате чел. Красноярска получены от Инспекций руб. 500 380 367 60 Федеральной налоговой службы 400 317 255 270 270 270 уведомления о подаче заявления о 40 276 216 48.8 300 167 136 32.1 111 96 признании должника банкротом или о 200 29.7 30.1 30.7 20 14.6 22.3 100 введении одной из процедур банкротства в 30.8 11.5 28.3 22,7 11.4 10.6 0 0 отношении 190 хозяйствующих субъектов. Справочно: за 2013 год уведомления получены по 213 хозяйствующим задолженность по з/пл субъектам. численность работников перед которыми имеется задолженность На 1 октября 2014 года просроченная задолженность по заработной плате зафиксирована на 4 предприятиях города в объеме 48,75 млн. руб., что больше на 26,1 млн. руб., чем на 01.10.2013 года. Численность работников, перед которыми организации имеют просроченную задолженность, составляет 380 человек. По данным Красноярскстата задолженность зафиксирована в организациях: - ФГУП «Красноярское» Российской академии сельскохозяйственных наук» – 0,8 млн. руб. (конкурсное производство); - ООО «Шушенская марка» – 17,8 млн. руб.; - ООО «Электросвязьстрой» - 8,3 млн. руб., - ОАО «Красноярское ремонтное предприятие электрических сетей» - 21,8 млн. рублей. Численность зарегистрированных безработных на 01.10.2014 составила 2 272 человека (за аналогичный период предыдущего человек % Динамика численности безработных 2800 года – 2012 человек), уровень 2700 2600 0.37 0.37 0.37 0.38 0.36 0.36 0.36 0.35 безработицы – 0,35%, (на 01.10.2013 – 2500 0.31 0.33 0.33 0.36 0.4 2400 0,31%). 2439 2407 2429 2458 2300 2384 2358 2200 2012 2321 2272 2300 Численность высвобождаемых 2100 2000 2120 2150 1900 работников. 1800 0.1 По данным на 01.10.2014 в режиме неполной занятости находилось 11 численность безработных уровень безработицы предприятий и 795 работников. 3. Риски промышленного сектора Макроэкономика: 1 октября 2014г. котировки никеля на LME снизились до 15 855 долл./тонну за месяц, что составляет 15,0%. Запрос в парламент Филиппин о запрете экспорта руд привел к резкому росту цен на никель в августе. Затем информация о запуске в Индонезии заводов по производству NPI заставила цены резко пойти вниз. Производители нержавеющей стали ожидают дальнейшего развития ситуации. 2 Динамика цен LME на никель Никель стал лидером падения цен на 19,405 18,850 20,000 цветные металлы вследствие спекуляций 18,660 18,200 18,000 о замедлении их потребления в Китае. 15,780 14,580 18,280 Алюминий за сентябрь 2014г. снизил 16,000 13,830 13,390 14,000 15,855 свои показатели до 1 898 долл./тонну. 14,510 13,740 13,870 12,000 Новости о китайском экономическом замедлении, и расследовании махинаций с кредитованием торговых операций с привлечением цветных металлов в Динамика цен LME на алюминий 2,200 качестве залога, продолжают негативно 2,082 2,100 влиять на рыночные настроения. Также 1,898 2,000 1,964 1,816 отмечается влияние на ценовую динамику 1,817 1,900 1,744 1,738 укрепившегося доллара, так как 1,800 1,837 1,674 1,786 1,700 1,736 трейдеры, покупающие доллары для 1,699 1,600 1,658 операций с цветными металлами, несут повышенные издержки. Стоимость золота на 01.10.2014 составила 1 532,12 руб./грамм. Снизив цену за сентябрь на 0,73%. Вопреки ожиданиям многих аналитиков, сентябрь оказался слабым месяцем для драгоценных металлов, когда золото не смогло показать доходность. Главной причиной снижения стоимости жёлтого драгметалла являются новости о росте американской экономики, и решение Динамика цен на золото (руб./грамм) 1,700.00 ФРС США повысить процентные ставки 1,544.66 1,543.47 1,600.00 раньше запланированного срока. 1,487.36 1,481.29 1,475.71 1,500.00 1,441.73 1,532.12 Однако снижение цены золота не 1,409.87 1,395.03 1,400.00 1,428.66 сильно повлияло на физический спрос. 1,433.88 1,414.10 1,318.85 1,396.23 1,300.00 Наоборот, он даже стал расти, так как 1,375.44 1,313.39 1,261.58 многие инвесторы решили 1,200.00 воспользоваться падением цены, чтобы увеличить свои позиции в драгметалле. 4. Риски банковского сектора На 1 октября 2014 года средства млрд руб. Динамика выданных Сбербанком кредитов физических лиц, привлеченные в 48.8 47.3 48.1 42.9 42.9 43.4 44.2 44.9 45.7 46.6 39.7 40.9 41.7 депозиты, на счета карт, векселя, 40 сберегательные сертификаты составили 50,1 млрд. руб., и возросли 15.9 16.2 16.7 17,1 17.2 17.1 17.3 16.9 17.5 17.3 17.3 16.9 16.8 с начала 2014 года на 11,1 %. Объемы кредитов юридическим 4 2.9 2.9 лицам составили 16,8 млрд. руб., что 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.4 2.5 2.3 ниже уровня на 01.01.2014 на 1,8%. Кредиты ИП составили 2,8 млрд. р 0 ублей. Кредиты физическим лицам Кредиты юридическим лицам Средства юридических лиц на Кредиты инд.предпринимателям счетах и в долговых обязательствах составили 7,4 млрд. руб., что выше уровня 01.01.2014 на 12,1 процента. Объемы кредитов частных клиентов с начала 2014 года возросли на 13,8%, и составили 48,8 млрд. рублей. По оценкам ГУ Банка России по Красноярскому краю на 01.10.2014 средневзвешенная процентная ставка по вкладам физических лиц в рублях составила – 6,9-8,0% (в сентябре 2013 – 5,17%), средневзвешенная процентная ставка по кредитам нефинансовым организациям в 3 рублях составила – 12,1-12,8% (в сентябре 2013 – 10,1%). Доля просроченной задолженности по предоставленным кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составила – 3,4% (2013г. – 2,0%); доля просроченной задолженности по предоставленным кредитам физическим лицам – 5,7% (2013г. – 4,3%). Макроэкономика: ЦБ РФ опубликовал показатели развития банковского сектора по состоянию на 01.09.2014. Активы банков на 01.09.2014 выросли до 1 457,1 млрд. руб. (+15,9%). С начала текущего года прирост составил 8,8%. Месячный темп роста активов в августе составил 0,5%. Давление на экономику и банковский сектор оказывает рост геополитической напряженности вокруг украинских событий. В июле - сентябре США и ЕС расширяли объем санкций против российских компаний и банков. В ближайшие 6 месяцев российским банкам и компаниям предстоит погасить внешние долги (еврооблигации, синдицированные кредиты и т.п.) на сумму около $100 млрд. Приток вкладов населения в банках в августе составил 0,9% или 159,4 млрд. руб. в абсолютном выражении. Средства, привлеченные от организаций выросли на 1,3%. Суммарный приток средств клиентов (включая средства физических лиц и предприятий) в августе составил 415,9 млрд. рублей. С начала года показатель достаточности собственных средств (капитала) банковского сектора снизился с 13,5% до 12,7%. За январь-август 2014 г. кредитными организациями получена прибыль в размере 592 млрд. рублей, что на 9,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Темпы прироста просроченной задолженности в августе замедлились до 2,1% по корпоративному портфелю и до 3,5% по розничному, удельный вес просроченной задолженности по розничным Изменения показателей банковского сектора России кредитам вырос с 5,4% до 5,6%, а (млрд. руб.) 41,000 38,269 36,493 38,000 по кредитам нефинансовым 34,854 33,993 38,795 35,000 37,412 организациям вырос с 4,46% до 35,847 34,561 32,000 33,831 4,49%. 26,936 29,000 25,442 24,185 26,510 Задолженность банков перед 26,000 23,871 22,940 26,125 25,289 23,000 ЦБ в августе снизилась на 2,5%. 23,540 20,000 Это стало возможным благодаря наращиванию банками объема привлеченных средств Депозиты и прочие привлеченные средства юр. и физ. лиц Кредиты и прочие ссуды кредитных организаций клиентов. Также банки увеличили на 7,9% объем депозитов, привлеченных от Федерального Казначейства. Депозиты юридических лиц выросли с начала года на 18,1%. В абсолютном выражении прирост составил 1 962 млрд. руб., что стало основным источником роста пассивов банков. Объем просроченной задолженности юридических лиц на 1 сентября 2014 года составил 1 134 млрд. руб. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле выросла за 8 месяцев с 4,15% до 4,49%. По состоянию на 01.09.2014 отозваны лицензии у 57 банков. 5. Риски финансового сектора Макроэкономические показатели Влияние финансового сектора на экономику строится на анализе таких показателей как цена золота на торговом рынке 1, индекс ММВБ2, курс валют (валютная пара USD/RUB)3. Данный показатель формируется Банком России ежедневно. Цена золота играет важную роль на торговом рынке, она фиксируется в американских долларах и варьируется в соответствии с тем, как изменяется стоимость другой валюты. Цена на золото чутко реагирует на изменение курса доллара. Падение цены на золото сопровождается повышением курса доллара США и свидетельствует об увеличении инфляционного давления в стране, что в дальнейшем приводит к падению рынков облигаций и акций. При увеличении цены на золото, которое сопровождается падением курса 2 Данный показатель формируется Московской биржей ежедневно. Индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной (рыночной) капитализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитентов, допущенных к обращению на ММВБ. 1 4 По итогам торгов 01.10.2014 индекс ММВБ составил 1 399,99 пункта, снизившись по итогам дня на 0,79%. Индекс РТС составил 1 113,42 пункта на 0,92%. 30.09.2014 как и предполагалось, постпреды ЕС оставили санкции против РФ в действие, заявив, что они могут быть пересмотрены в конце октября на саммите Евросоюза. Также из негативных новостей можно отметить, что агентство Fitch понизило прогноз по 40.00 39.00 38.00 37.00 36.00 35.00 34.00 33.00 32.00 31.00 30.00 Изменение индекса ММВБ 1,600.00 1,500.00 36.18 32.85 33.03 33.25 31.80 32.48 33.15 1,300.00 1,337.40 1,401.34 1,399.99 1,374.83 1,288.81 39.38 37.29 35.61 1,464.47 1,442.84 1,375.73 1,367.53 1,250.00 34.88 1,482.92 1,336.17 1,350.00 35.72 32.66 1,471.73 1,400.00 33.84 32.08 1,473.26 1,466.15 1,398.46 1,450.00 Динамика курса валют (USD/RUR) 35.18 1,515.15 1,550.00 35.44 1,304.84 росту мировой экономики на 2015 и 2016 годы на 0,1% до 3% и 3,1% соответственно. Официальный курс доллара, к рублю установленный Банком России на 01.10.2014 составил 39,38 руб. Падение рубля носит долгосрочный характер, уже не кажутся фантастическими цели по доллару на 40 - 42 рублей. 6. Платежный баланс России Макроэкономические показатели Изменение показателя платежного баланса (млрд. долл.) Изучение влияния платежного 21.00 19.70 18.90 19.80 баланса на финансовые рынки строится 19.00 17.20 17.10 16.55 16.00 18.30 на анализе такого показателя как 17.00 15.70 15.00 15.00 сальдо торгового баланса. 13.30 15.80 15.40 14.20 14.00 13.80 13.20 12.40 Сальдо торгового баланса РФ в июле 13.00 13.60 11.00 2014 года, по данным Банка России (по методологии платежного баланса), составило $17,1 млрд., что на 22,14% Сальдо торгового баланса больше показателя за июнь 2014 года ($14 млрд.). По сравнению с июлем 2013 года показатель вырос на 26,9% ($13,453 млрд.). Экспорт товаров в июле 2014 года составил $46,060 млрд., что на 13% больше, чем в июне 2014 года ($40,745 млрд.) и на 5,4% больше, чем в июле 2013 года ($43,710 млрд.). Импорт товаров в июле 2014 года составил $28,992 млрд., что на 8,2% больше, чем в июне 2014 года ($26,788 млрд.), и на 4,2% меньше, чем в июле 2013 года ($30,257 млрд.). Исполняющий обязанности заместителя Главы города – руководителя департамента экономики А.Н. Цаплин Данный показатель формируется Банком России ежедневно. Курс валют (валютная пара USD/RUB) выражает соотношение между денежными единицами стран, определяемое их покупательской способностью и другими факторами (состоянием платежного баланса, уровнем инфляции, межгосударственной миграцией валют, краткосрочных капиталов). Увеличение курса валют приводит к снижению эффективности экспорта. Снижение валютного курса увеличивает эффективность экспорта, что позволяет при этом получить дополнительные выгоды. 3 5