Мальцева Дарья Васильевна Исследовательская группа

Мальцева Дарья Васильевна
Исследовательская группа ЦИРКОН
ДИНАМИКА ФИНАНСОВОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ ЗА 1998-2015 гг.
Проект «Мониторинг финансовой активности населения России» (МФАН), нацеленный на
создание постоянно действующей системы сбора и анализа информации о финансовой
активности населения РФ, а также о социально-экономических и социальнопсихологических
факторах,
обусловливающих
эту
активность,
реализуется
Исследовательской группой ЦИРКОН ежегодно с 2000 года.
Базовым информационным материалом МФАН являются результаты ежеквартальных
всероссийских опросов «КВАРТА», которые с 2008 г. проводятся Исследовательской
группой ЦИРКОН. Объем выборочной совокупности составляет 1600 респондентов;
выборка репрезентирует население РФ по полу, возрасту, образованию, типу региона
проживания и типу населенного пункта. Последний опрос проведен в марте 2015 г.
Помимо опросов «КВАРТА», проект МФАН основывается на вторичном анализе данных
других
исследовательских
центров
(ВЦИОМ,
Левада-центр),
а
также
данных
государственной статистики (Росстат, ФСФР, ЦБ РФ). Подробно методика исследования и
описание измеряемых параметров приведена в отчете МФАН [1].
За период с 2000 по 2015 гг. в рамках долгосрочного проекта было проведено пятнадцать
ежегодных всероссийских опросов населения и выпущено семь аналитических докладов,
большинство из которых являются открытыми [см. 2]. В большинстве случаев динамика
основных параметров финансовой активности рассматривается на диапазоне 19982011 гг., а там, где это позволяет база данных - начиная с 1996 и даже с 1993 гг.
Каждый доклад имеет типовую структуру и содержит информацию:

об условиях (контексте) финансовой активности населения (внешних факторах,
которые определяют эту активность) – социально-экономическом контексте,
социальном самочувствии населения, доверии к власти, инфляции и обменном
курсе рубля, занятости населения;

о потенциале финансовой активности населения в целом («объективных»
характеристиках, фиксируемых на основе данных государственной статистики) доходах, материальном положении, потенциале и форме текущих сбережений и
накоплений населения, «сберегательном горизонте»;

о некоторых «субъективных» характеристиках финансовой активности
населения (фиксируемых на основе данных социологических опросов) –
самооценках (декларациях) гражданами своего финансового положения и
поведения (как актуального, так и потенциального);

о некоторых «субъективных» факторах финансовой активности населения
(фиксируемых на основе данных социологических опросов) - таких как
информационная культура финансовой активности, социально-демографические
факторы финансового поведения, доверие к финансовым институтам, опыт
вложения средств в финансовые организации, склонность к риску, стратегии
поведения в «трудных» ситуациях;

о некоторых особенностях отдельных видов финансовой активности.
С 2010 г. обязательным разделом отчета является описание практики потребления
финансовых услуг, куда, в свою очередь, входит объем и структура пользования этими
услугами, а также оценка населением практики их потребления. В данной статье мы
остановимся на этом направлении более подробно, представив данные в динамике за
2010-2015 гг.
Для изучения практики потребления финансовых услуг со стороны российских граждан в
ходе интервью в рамках проекта МФАН респондентам предлагается набор некоторых
услуг, предоставляемых различными финансовыми организациями (банками, страховыми
компаниями, инвестиционными фондами и т.п.), и задается вопрос о том, какими из
перечисленных услуг они пользовались на протяжении последних 12 месяцев, и какими
из них они планируют воспользоваться в следующем году.
Как можно видеть из распределения данных в динамике за 2010 – 2015 гг. (Рис.1), с
момента начала замеров доля респондентов, не пользующихся ни одной услугой,
серьезно понизилась – с 25% в 2010 г. до 14% в 2015 г. Наибольший рост за этот
временной период фиксируется для дебетовых пластиковых карт (рост почти вдвое, с
30% до 54%) и полисов обязательного медицинского страхования (почти в полтора раза,
с 37% до 51%). Отметим, что потребление этих финансовых услуг во многом является
обязательным для пользователя, поскольку эти услуги «принудительно стимулируются» со
стороны государства, работодателя и иных внешних для потребителя субъектов – в связи с
чем потребление этих услуг не является показателем личной активности пользователей на
рынке. Рост также фиксируется для кредитных пластиковых карт (с 6% до 19% за 6 волн
замеров), потребительского кредита (с 14% до 21%), денежных переводов (с 12% до
18%); практически с нуля выросло за это время пользование мобильным банком (с 1% до
10%). Характерно, что эти практики финансового поведения уже не носят характер
«институционального давления» - они являются самостоятельным выбором их
пользователей и могут говорить об их личной активности. Некоторые «всплески»
пользования были характерны для таких услуг как вклад до востребования и обмен
валют, однако в настоящее время показатели их использования соответствуют замерам
2010 г. По остальным услугам динамика либо отсутствует, либо является незначительной.
Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какими из перечисленных
финансовых услуг Вы пользовались за последний год?»
Несмотря на рост числа пользователей некоторых услуг, можно уверенно утверждать, что
для большинства россиян рынок финансовых услуг малодоступен. Среди тех, кто
пользуется хоть какими-то финансовыми услугами, основные позиции составляют т.н.
«вынужденное»
финансовое
поведение
–
обязательное
авто-
и
медицинское
страхование, а также дебетовые карты по зарплатам, пенсиям и иным выплатам.
Исследование фиксирует и некоторые интересные результаты относительно массовых
знаний россиян. Так, в 2015 г. только половина респондентов отметили, что они
пользовались полисами обязательного страхования (медицинского, ОСАГО и т.п.). Эти
результаты опроса демонстрируют, прежде всего, не столько реальные цифры участия
граждан в оформлении страховок, сколько непонимание и незнание базовых принципов
страхования в нашей стране со стороны части россиян. Согласно российскому
законодательству, обязательное медицинское страхование (ОМС) распространяется на
всех без исключения россиян, обязательное пенсионное страхование (ОПС) – как
минимум на всех работающих граждан – две трети опрошенных об этом, вероятно, не
знают или не помнят (что, впрочем, вполне объяснимо, т.к. страховые взносы уплачивают
не частные лица, а государство или предприятия). В этом плане ОСАГО гораздо ближе
населению, поскольку автовладельцы оплачивают страховые взносы из «собственного
кармана», что, скорее всего, и нашло отражение в результатах исследования.
Данные опроса также показывают, что намерения (перспективы) по пользованию
финансовыми
заявленному
услугами
в
в
целом
ретроспективных
идентичны
оценках
декларируемому
потребления
прошлого
потреблению,
года
(Рис.2).
Потребители в ответах на этот вопрос демонстрируют устойчивость стереотипов своего
поведения - большинство из тех, кто прибегал к тем или иным финансовым услугам в
прошлом году, планируют продолжать пользоваться ими и дальше. Несколько меньшие,
чем пользующиеся в ретроспективе за прошлый год, доли респондентов собираются
использовать кредитные пластиковые карты и потребительские кредиты в будущем году
– 15% против 19% и 14% против 21% соответственно. Планируют меньшее использование
вкладов до востребования и денежных переводов 14% и 12% респондентов (против 16% и
18% соответственно). При этом не планируют пользоваться ни одной из услуг чуть больше
респондентов, чем доля тех, кто не воспользовался ни одной из услуг за прошлый год –
19% (против 14%).
Если сравнить показатели планируемого поведения в исследованиях прошлого и
нынешнего годов (в динамике за 6 лет), то особых различий не наблюдается. Некоторый
рост в сфере обязательного страхования и дебетовых карт связан с объективным
незначительным увеличением этих секторов рынка. Однако нужно отметить, что по
сравнению с 2010 г. доля россиян, декларирующих неиспользование ни одной из
перечисленных услуг, сократилась с трети (32%) до пятой части (19%).
Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какими из перечисленных
финансовых услуг Вы планируете пользоваться в ближайшие 12 месяцев?»
Прогностический потенциал исследования более ощутим при сравнении данных о
реальном
пользовании
финансовыми
услугами
в
этом
году
с
показателями
планируемого финансового поведения, взятыми из исследования прошлого года.
Результаты этого сравнения представлены на Рис. 3. Если предыдущий показатель,
представленный на Рис. 2, говорит о динамике намерений респондентов за год, то в
данном случае сравниваются намерения респондентов в прошлом году с реальным (пусть
и декларируемым) поведением за этот же период.
Итак, прежде всего, очевидно, что участие на рынке финансовых услуг далеко не всегда
определяется намерениями респондентов. Несмотря на декларируемую пассивность,
нежелание принимать участие в разного рода финансовых операциях, респонденты на
деле более активно включены в этот рынок, нежели им хотелось бы – об этом говорит
превышение показателей пользования над планируемым поведением практически по
всем представленным финансовым услугам. Треть из тех, кто вообще не собирался
пользоваться финансовыми услугами в прошлом году, тем не менее, стали участниками
рынка (20% и 14% соответственно). Естественно, вновь лидирует т.н. «вынужденное»
финансовое поведение – обязательное страхование и дебетовые карты. По остальным же
направлениям финансовых услуг различия между декларируемым и реальным
поведением минимальны. Незначительное увеличение (на 6-8%) наблюдается только в
части ситуативных, разовых услуг, таких как денежные переводы или потребительские
кредиты. Если принять во внимание эти факторы, то прогностический потенциал данной
методики можно признать довольно высоким.
Рисунок 3. Соотношение априорных и апостериорных оценок пользования финансовыми
услугами
В заключение стоит отметить, что низкие показатели «декларации о намерениях»
пользоваться финансовыми услугами лишний раз демонстрирует общее недоверие
населения к финансовой сфере. Большинство россиян по-прежнему слабо включены (и не
хотят включаться в большей степени) в потребление основных финансовых услуг.
Литература:
1. Динамика финансовой активности населения России 1998-2011: аналитический
доклад / Исследовательская группа ЦИРКОН // Электронн. данн. – URL:
http://www.zircon.ru/upload/iblock/d6a/MFAN-2011.pdf
2. Раздел «Экономическая социология» / Исследовательская группа ЦИРКОН //
Электронн.
sotsiologiya/
данн.
–
URL:
http://www.zircon.ru/publications/ekonomicheskaya-