Форма для заполнения для подготовки заявки в Фонд

РЕЗЮМЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Общая информация
Наименование Проекта / Инновационной
компании
Венчурный партнер
Организационно-правовая форма Проекта
Место нахождения
Фактическое местоположение
Генеральный директор
Контакты
Дата создания (планируемая дата)
Краткое описание бизнеса
Краткое описание рынка
История предыдущего финансирования,
в том числе получение грандов, субсидий и
инвестиций (с указание года получения,
программы, суммы грандов/инвестиций) от:
- Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере
(указать год, программу)
- Российский Фонд Фундаментальных
Исследований (указать год, программу)
- Фонд поддержки образования и науки
- Международный научно-технический центр
(МНТЦ)
- ФЦП
- субсидии по программам поддержки малого
предпринимательства
- другие.
Основные статьи финансовой отчетности
компании (до начала проекта) и комментарии к
ним
Оценка стоимости компании
Финансовые показатели проекта
IRR проекта (внутренняя норма доходности), %
NPV (чистая приведенная стоимость) (млн. руб.
за _ лет)
Ставка дисконтирования NPV и ее краткое
обоснование
Описание проекта
Описание продукта / услуги, суть инновации.
Соответствие проекта списку приоритетных
направлений развития науки, техники и
технологий или Перечню критических
технологий РФ
Объем и структура требуемых инвестиций
Финансовый план проекта (Отчет о прибылях и
убытках)
График использования инвестиций
Предложение инвестору
Цели инвестиций
Структура владения до инвестиций
Структура владения после инвестиций
Состав инвесторов, доли и форма участия в
Проекте
Основные условия Сделки
(акции / доли / долг)
Инвестиционные транши
Условия к исполнению по траншам
Риски проекта
Описание рисков, SWOT – анализ
Выход из проекта
Стратегия выхода Инвесторов
Планируемый срок выхода
Предполагаемая цена выхода
IRR Фонда
Мультипликатор при выходе (“x”)
Описание команды проекта
Краткая информация об опыте и компетенции
ключевых участников Проекта
Программы мотивации ключевых участников и
сотрудников проекта
БИЗНЕС – ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ КОМПАНИИ
(типовая структура)
Оглавление
Резюме проекта
Описание бизнес – идеи, продукта, услуг
Описание технологии, организации производства
Стратегия развития компании
Потенциал рынка и планируемые рыночные позиции компании
Календарно-ресурсный план
План разработки, план производства
a. Программа производства и реализации продукции
b. Оценка объема производимой продукции
c. Поставки сырья и материалов
d. Численность и фонд оплаты труда
e. Стоимость основных производственных фондов
f. Переменные и условно-постоянные затраты
g. Обеспечение экологической и технической безопасности
9. Маркетинг-план проекта, конкурентные преимущества, каналы продаж, план
ценообразования
10. Финансовый план проекта:
a. Исходные данные, используемые в расчетах
b. Необходимые капиталовложения
c. Прогнозы финансового плана
i. отчет о движении денежных средств
ii. баланс
iii. отчет о прибылях и убытках
d. Показатели, характеризующие эффективность проекта
i. таблицы прогнозных финансовых показателей
ii. показателей эффективности инвестиций
e. Анализ чувствительности
Финансовые отчёты должны соответствовать международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
11. Структура собственности, условия привлечении инвестиций, условия
предоставления инвестиционных траншей
12. Риски проекта и управление рисками
13. План по персоналу, организационная структура, органы управления
14. Команда
15. Гарантии и заверения
16. Приложения
Бизнес-план может быть составлен в соответствии с "Методическими рекомендациями по
оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция)", утвержденным
Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК 477, а также
в соответствии с программой TACIS.
Исходные данные, использованные для расчёта бизнес-плана, предоставляются в
электронном виде, в одном файле, на компакт-диске, содержащем материалы Заявки
Инвестиционного проекта.
Приложение № 10
к Положению о системе венчурных партнеров
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании
и порядке их регистрации
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ СДЕЛКИ
(типовая структура)
Настоящий шаблонный документ содержит элементы типовой структуры Соглашения об основных
условиях сделки (term sheet), широко используемого в практике структурирования сделок по венчурному
инвестированию. Шаблон документа определяет ключевые элементы сделки, которые могут отражать
возможные договоренности сторон.
1. Основные условия
Этап существования Общества на
момент инвестирования
- Общество зарегистрировано (когда и где) либо
- Инвестиции во вновь создаваемое Общество.
Размер Уставного капитала (УК)

Действующие участники
Общества
Участник № 1: Наименование, [__]% от общего размера УК.
Участник № 2:Наименование, [__]% от общего размера УК.
Объекты Интеллектуальной
собственности (ИС)
Перечень объектов ИС их принадлежность Участнику/
Участникам.
Подтверждающие документы (Патент, Договор).
Договор отчуждения исключительных прав на ИС (если Патент,
то Договор подлежит регистрации в Роспатенте).
Оценка ИС.
Форма инвестирования (ценные
бумаги / доли / займ)

Инвесторы (новые участники
Общества)
Инвестор № 1: [_________] руб.
Инвестор № n: [_________] руб.
Общая сумма инвестиций

Частные инвестиции со стороны
Инвестора № ___
Порядок инвестирования
Инвестор «_____» осуществляет вклад в имущество
Общества (ст. 27 Закона об ООО) и (или)
Инвестор «_____» осуществляет дополнительный вклад в
уставной капитал Общества (п.2 ст. 19 Закона об ООО), и
(или) ____ другой вариант, в результате чего:
 Размер доли Инвестора «______» в УК составит __ %;
 Номинальная стоимость доли = ________ руб.
 Размер вклада в имущество Общества = ___________
руб. и (или)
 Размер дополнительного вклада = _____________ руб.
Способ инвестирования
со стороны ФПИ РВК
ФПИ РВК осуществляют инвестиции в размере __________
руб. путем:


Увеличение УК Общества за счет вклада ФПИ РВК
осуществляется после внесения вклада в УК со стороны
Инвестора _________ , в результате чего:
 ФПИ РВК становится владельцем доли в размере ____%
УК;
 Номинальная стоимость доли ФПИ РВК= ____________
руб.
До- /пост- инвестиционная оценка
компании
Инвестиции будут осуществлены в Компанию, доинвестиционная
стоимость которой составляет _____ [_____] рублей.
После инвестиций доля Инвестора № 1 в капитале Компании
составит _____%, а пост-инвестиционная стоимость – _____
(_____) рублей.
После инвестиций доля Инвестора № n в капитале Компании
составит _____%, а пост-инвестиционная стоимость – _____
(_____) рублей.
Транши
Инвестиции в компанию производятся траншами:
- первый транш - _____ (_____) рублей или _____% от заявленного
объема инвестиций, инвестируется по достижении указанных в
Приложении [___]целей и контрольных показателей, а также в
соответствии с графиком потребления денежных средств,
указанных в Приложении [__]
- второй транш –_____ (_____) рублей или _____% от заявленного
объема инвестиций, инвестируется по достижении указанных в
Приложении [__]целей и контрольных показателей, а также в
соответствии с ___________, указанными в Приложении [_]
Ожидаемые сроки закрытия
сделки

2. Структура капитала до и после закрытия сделки
До инвестирования
Размер доли
(руб.)
%
После инвестирования
Размер доли
(руб.)
Участник-1
Участник-2
Инвестор-1
Инвестор-n
3. Корпоративная структура управления
Структура органов управления
Обществом
Порядок формирования и
количественный состав
Ограничение касательно размера
совершаемых сделок Генеральным
директором
%
Приложение № 11
к Положению о системе
венчурных партнеров Фонда
посевных инвестиций
Российской венчурной
компании
и порядке их регистрации
Рекомендации по презентации к ИК Фонда
Инновационной компании (проекта Инновационной компании)
для защиты проекта Венчурным партнером перед членами Инвестиционного комитета
№
Название слайда
Содержание слайда
слай
да
1
Название проекта
 Название проекта
 Название Инновационной компании
 Название ВП
2
Краткое резюме проекта






Описание продукта
Объём рынка
Рост рынка
Инвестиции
Оборот компании в последний год
Стоимость компании на выходе
3
Продукт и области
применения



Проблема, существующая на рынке
Предлагаемое решение, новизна
Преимущества для покупателя
4
Рынок



Сегментирование рынка (круговая диаграмма)
Участники
Объёмы, по годам (линейчатая диаграмма)
5
Тенденции развития
рынка


Современные мировые тенденции
Рыночные потребности (вкл. обзор
потребителей)
Оценка роста: ёмкость, темп роста

6
Конкуренты


7
Ключевые преимущества



Прямые конкуренты (графическое
отображение долей)
Субституты
Технологии
Инициатор проекта (фото, краткое
перечисление заслуг)
Перечень достижений по проекту (вкл.
патенты)
8
Модель развития


Развитие продукта
Маркетинг
9
Структура сделки



Состав инвесторов
Форма участия
Распределение долей
10
Инвестиционные транши



Транши от частного инвестора
Транши от ФПИ РВК
Условия к исполнениям траншей
11
Финансовая модель
График, совмещённый:
1. NPV нарастающим итогом
2. Дефлированная прибыль (без учёта инфляции)
3. Инвестиции + Затраты




Срок окупаемости проекта, лет
NPV
ROI, в разах
IRR
Оценка компании и
стратегия выхода из
проекта







Чистый дисконтированный доход за
последний год
Стоимость всего проекта по DCF
Ставка дисконтирования NPV
Капитализация бизнеса по коэффициенту P/E
Способы выхода
Планируемый срок для ФПИ РВК
Предполагаемая цена для ФПИ РВК
13
Риски


Перечень рисков
Способы их снижения
14
Команда


Компетенции участников
Мотивационная программа для менеджмента
компании
15
Заключение




12
Расчётные инвестиции в проект составляют:
Расчётная стоимость компании составляет:
Годовой оборот на последний год составляет:
Чистая дисконтированная прибыль за
последний год:
 Чистая дисконтированная прибыль за все года: