АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ВАЖНЕЙШИХ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и УКРАИНЫ МАРТ, 2012 Подготовлено Отделением Стратегического развития «Атлант-М» ОБЩИЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ 2012 ПО ТРЕМ СТРАНАМ Покажем общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России за январь-февраль 2012 года относительно аналогичного периода 2006-2011 гг. (общая динамика, тыс. автомобилей). Темп прироста по сравнению с прошлым годом составил 39%. 300 275 269 250 198 200 181 167 150 115 100 90 50 0 ян-фев.06 ян-фев.07 ян-фев.08 ян-фев.09 ян-фев.10 ян-фев.11 ян-фев.12 Рис. 1. Объемы продаж новых иномарок за январь-февраль 2006- 2012 гг. в РФ По сравнению с отдельно взятым февралем 2011 г. российский рынок вырос на 36%, и на 1% превысил рекорд февраля 2008 г. При использовании данной информации обязательна ссылка на источник: холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php 2 В Украине в январе-феврале темп прироста рынка иномарок по сравнению с теми же месяцами 2011 г. составил 34% (в феврале –36%). 80 73 70 60 50 36 40 30 24 21 22 20 14 17 10 0 ян-фев.06 ян-фев.07 ян-фев.08 ян-фев.09 ян-фев.10 ян-фев.11 ян-фев.12 Рис. 2. Объемы продаж новых иномарок за январь-февраль 2006- 2012 гг. в Украине Рассмотрим подробнее общие итоги продаж новых иномарок (включая местную сборку) в России и Украине за февраль 2012 г. относительно февраля 2011 г. и среднемесячных продаж в IV кв. 2011г. 200000 180 809 180000 158 410 160000 140000 120000 фев.11 IV кв. 2011 116 261 фев.12 100000 80000 60000 40000 8 396 20000 18 038 11 400 0 РФ Украина Рис. 3. Объемы продаж новых иномарок в РФ и Украине в феврале 2011 и 2012 гг. и в IV кв. 2011 г. Российский рынок за февраль 2012г. показал падение в 12% к уровню среднемесячных продаж IV кв. 2011г. Это нормально с точки зрения сезонности – в 2011 г. было падение на 8%, в 2008 – на 5%, в 2007 - на 13%. В Украине ситуация выглядит схоже: февраль 2012 г. показал падение в 37% к среднему уровню IV кв. 2011 г. В 2011 г. это падение составляло также 37%. В 2007 2008 гг. рынок в феврале проваливался меньше – на 16% и 7% соответственно. При использовании данной информации обязательна ссылка на источник: холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php 3 Поквартальные темпы прироста российского рынка в 2007-2012 гг. представлены ниже. Замедление есть, но не резкое. 100% 79% 80% 63% 60% 42% 44% 40% 36% 20% 0% -20% -40% -60% -80% I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. ян2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 фев. 2012 Рис. 4 Поквартальные темпы прироста объемов продаж новых иномарок в РФ по отношению к соответствующему периоду предыдущего года Очень важно отметить, что динамика 2011-2012 гг. по месяцам пока полностью повторяет динамику января 2007- февраля 2008 г., даже с небольшим превышением. 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 2007-2008 80 000 2011-2012 60 000 40 000 20 000 0 Рис. 5 Помесячные продажи иномарок в РФ в 2007-2008 гг., а также с января 2011 по февраль 2012 При использовании данной информации обязательна ссылка на источник: холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php 4 Можно ожидать, что в марте-июне российский рынок продолжит расти, пусть не так резко, как в 2008 году, когда ожидания у всех потребителей были весьма оптимистическими, а условия автокредитования – сверхзаманчивыми. Однако не должно произойти и провала второй половины года, что обеспечит в 2012 г. итоговое превышение над показателями 2008 г. Поквартальные темпы прироста в Украине свидетельствуют о сохранении хорошей положительной динамики: 100% 80% 60% 29% 40% 40% 48% 35% 34% 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. I кв. II кв. III кв.IV кв. ян2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 фев. 2012 Рис. 6 Темпы прироста объемов продаж новых иномарок в Украине по отношению к соответствующему периоду предыдущего года 45 000 40 000 35 000 30 000 2006-2007 2011-2012 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Рис. 7 Помесячные продажи иномарок в Украине в 2006-2007 гг., а также с января 2011 по февраль 2012 Сравним помесячную динамику рынка Украины в январе 2011 – феврале 2012 г. с соответствующими месяцами 2006-2007 гг. В динамике есть явное сходство, но средний При использовании данной информации обязательна ссылка на источник: холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php 5 уровень продаж на 24% ниже. Учитывая, что в 2007 г. в Украине продано 387 тыс. новых иномарок, наш прогноз на 2012 г. на уровне 250 тыс. вполне достижим. Автомобильный рынок России за февраль 2012 года. Покажем ТОП-20 продаж новых иномарок в России в разрезе отдельных брендов по итогам февраля 2012 года (см. таблицу). Цветным фоном выделены марки Атлант-М в России. Место февраль 2012 Марка Продажи в феврале 2012 Продажи в феврале 2011 Прирост продаж 1 Nissan 14232 10501 36% 2 Hyundai 14703 9484 55% 3 Kia 13231 10200 30% 4 Renault 12870 9985 29% 5 Volkswagen 12766 6263 104% 6 Toyota 11297 8221 37% 7 Ford 9211 6646 39% 8 Chevrolet 8311 6193 34% 9 Skoda 6312 4541 39% 10 Opel 6056 4098 48% 11 Daewoo 4098 5193 -21% 12 GM-АвтоВАЗ 4785 3566 34% 13 Mitsubishi 4562 5251 -13% 14 Peugeot 3462 3002 15% 15 Mazda 4188 2801 50% 16 Citroen 2561 1818 41% 17 Mercedes 2795 2064 35% 18 BMW 2406 1530 57% 19 Suzuki 2205 2726 -19% 20 Audi 2330 1505 55% Для большей наглядности на диаграмме ниже представлено, какие марки ТОП-20 показали наибольший прирост продаж в России по итогам февраля 2012 года относительно аналогичного периода 2011 года (марки Холдинга выделены желтым цветом). При использовании данной информации обязательна ссылка на источник: холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php 6 VW BMW Hyundai Audi Mazda Opel Citroen Skoda Ford Toyota Рынок Nissan Mercedes Chevrolet GM-АвтоВАЗ Kia Renault Peugeot Mitsubishi Suzuki Daewoo -30% -15% 0% 15% 30% 45% 60% 75% 90% 105% Рис. 8. Изменение объемов продаж в России за февраль 2012г. относительно аналогичного периода 2011г. Как и в прошлом году, Opel, Skoda и особенно VW растут быстрее рынка, а Chevrolet – медленнее. Улучшилась динамика у Ford – благодаря Focus, который идет на втором месте среди самых продаваемых моделей иномарок, между Hyundai Solaris и Kia Rio. В первой десятке бестселлеров еще 5 моделей, продаваемых «Атлант-М» в России – VW Polo, Chevrolet Niva и Cruze, Opel Astra и Skoda Octavia. Теряют свои позиции Daewoo (окончательно устарела Nexia, новые модели опаздывают), Suzuki и Mitsubishi (нет сборки массовых моделей в РФ). Отметим отличную динамику продаж в премиум-сегменте (рост в феврале на 48% - быстрее рынка), особенно у BMW и Audi. Еще один важный тренд – быстрое сокращение доли отечественных автомобилей. Сильное отставание АвтоВАЗа с обновлением модельного ряда, снятие с производства устаревшей ”классики”, усиление конкуренции в бюджетном сегменте со стороны иностранных брендов и окончание программы утилизации привели к тому, что начиная с лета 2011 г. продажи отечественных автомобилей идут на спад (очень показательно сравнение помесячной динамики по иностранным и отечественным авто). При использовании данной информации обязательна ссылка на источник: холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php 7 200 000 180 000 Иностранные Отечественные 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 янв мар май июл сен ноя янв мар май июл сен ноя янв 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 Рис. 9. Помесячные продажи иномарок и отечественных брендов в РФ в 2010-2012 гг. В целом в январе-феврале 2012 г. по сравнению с теми же месяцами прошлого года продажи отечественных брендов сократились на 10%. Как следствие, растет средняя цена новых автомобилей (с учетом продаж отечественных). Так, в феврале 2012 г. при количественном росте продаж автомобилей на 25% рынок вырос в денежном выражении на 43% и достиг 1623 млрд. рублей ($5,4 млрд). Средняя цена купленного в России в 2012 году автомобиля достигла 784 тыс. рублей (около 25,7 тыс. долл.) – прирост более чем на 40 тыс. рублей к прошлому году. При использовании данной информации обязательна ссылка на источник: холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php 8 Автомобильный рынок Украины за февраль 2012 года Покажем TOП-20 продаж новых иномарок в Украине в разрезе отдельных брендов по итогам февраля 2012 г. по сравнению с тем же периодом 2011 года. Место февраль 2012 Место февраль 2011 Марка Продажи в феврале 2012 Продажи в феврале 2011 1 7 2 Прирост продаж Volkswagen 1265 527 140% 1 Hyundai 1216 972 25% 3 6 Renault 944 530 78% 4 4 Kia 911 551 65% 5 5 Skoda 783 536 46% 6 3 Nissan 753 606 24% 7 8 Chevrolet 651 427 52% 8 10 Ford 638 339 88% 9 11 Geely 593 257 131% 10 2 Toyota 551 610 -10% 11 9 Mitsubishi 367 407 -10% 12 16 Fiat 261 198 32% 13 14 Peugeot 258 201 28% 14 12 Daewoo 207 251 -18% 15 24 Citroen 197 93 112% 16 23 Audi 184 103 79% 17 15 Chery 182 200 -9% 18 20 Ssang Yong 164 136 21% 19 19 Mercedes 147 142 4% 20 25 BMW 145 80 81% VW впервые вышел в лидеры, а все марки МАХ в Украине – также впервые – оказались в первой шестерке. При этом динамика VW, Renault и Skoda была существенно лучше среднерыночной. При использовании данной информации обязательна ссылка на источник: холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php 9 VW Geely Citroen Ford BMW Audi Renault Kia Chevrolet Skoda Рынок Fiat Peugeot Hyundai Nissan Ssang Yong Mercedes Chery Toyota Mitsubishi Daewoo -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Рис. 9. Изменение объемов продаж за февраль 2012г. относительно объемов продаж за февраль 2011г. в Украине по маркам. Так же, как и в России, очень сильно проявляется тренд снижения продаж автомобилей российских и украинских брендов. За январь-февраль 2012 г. они сократились в сравнении с прошлым годом на 29% (продажи иномарок, напомним, выросли на 34%). В феврале 2011 года ВАЗ и ЗАЗ уверенно занимали два первых места в ”общем зачете”, при этом ВАЗ превосходил VW в три с лишним раза. Но в феврале 2012 на первые позиции вышли VW и Hyundai, ЗАЗ опустился на третье, а ВАЗ – на четвертое (причем лишь незначительно опередив Renault и Kia). При использовании данной информации обязательна ссылка на источник: холдинг «Атлант-М» http://atlant-m.ua/rus/analitics.php