ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Хлебозавод» за 2013 год

Предварительно утвержден
заседанием совета директоров
ОАО «Хлебозавод» от
02 апреля 2014 г.
УТВЕРЖДЕН
общим собранием
акционеров ОАО «Хлебозавод»
14 мая 2014 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Хлебозавод» за 2013 год
1. Положение общества в отрасли
Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих отраслей
пищевой промышленности России.
Объем розничного рынка продаж хлебобулочных изделий составляет
свыше 500 млрд.руб.
Однако, начиная с 1992 года, действует тенденция снижения объемов
производства хлебобулочных изделий, которая продолжается и в последние
годы:(млн.тонн)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Хлеб и хлебобулочные
7,8
7,5
7,2
7,1
7,0
6,9
6,3
изделия - всего
Общая тенденция снижения объемов производства в хлебной отрасли
аналогична общей демографической тенденции – снижению количества
потребителей продукции (сокращению численности населения) и
популяризации здорового образа жизни.
Следует отметить, что статистические данные отражают промышленное
производство хлеба и существенно меньше данных Росстата о потреблении
хлебобулочных изделий, поскольку часть продукции производится на
предприятиях малого бизнеса, которые не сдают статистическую отчетность,
на пекарнях торговых организаций, которые не отчитываются по
производственной деятельности, в сфере общественного питания. Всего, по
экспертным оценкам, производство хлебобулочных изделий, не учтенных
статистическими органами, может достигать до 2,5 млн.тонн в год.
Для ОАО «Хлебозавод» последние два года (2012 и 2013 гг.) также
отмечены тенденцией сокращения объемов производства хлеба и
хлебобулочных изделий. Если в 2011 году хлебобулочной продукции было
выработано 11138 тонн, то в последующие годы 10702 и 10253 тонны,
соответственно.
По данным Мордовиястата в последние годы в Мордовии производится
хлеба и хлебобулочных изделий порядка 35 тысяч тонн, из них 31%
приходится на долю ОАО «Хлебозавод». Имея ввиду неучтенные объемы
местных производителей и завозимые из соседних регионов, предприятие на
хлебопекарном рынке республики занимает значительно меньшую долю по
объемам продаж. Ассортимент вырабатываемой продукции насчитывает в
настоящее время около 220 наименований хлебобулочных и кондитерских
изделий.
1. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества остаются попрежнему производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Изменение
профиля основной деятельности не планируется.
2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах
развития акционерного общества по приоритетным направлениям
его деятельности
ОАО «Хлебозавод» в 2013 году продолжал работу по расширению
рынка сбыта, обновлению ассортимента выпускаемой продукции,
совершенствованию и замене устаревшего оборудования.
Однако предотвратить падение объемов реализации производимой
продукции не удалось. Объем отгруженной продукции по сравнению с
прошлым годом снизился на 6,1%.
Размер полученной прибыли (балансовой) уменьшился на 20,6%,
уровень рентабельности упал до 3,6%.
В отчетном году был выпущен 31 вид новой продукции, в том числе 18
наименований кондитерских изделий.
Поставки в торговые точки (а их около 8-ми сотен) всех районов
Республики Мордовия осуществлялись с помощью собственного транспорта
(27 специализированных автофургонов), 3-мя единицами арендованного
транспорта и 7-ми машинами трех индивидуальных предпринимателей.
ОАО «Хлебозавод» в настоящее время имеет достаточные
производственные мощности для удовлетворения потребностей населения в
необходимом объеме и ассортименте хлебобулочных изделий с учетом
сложившегося уровня потребления: коэффициент использования мощностей
находится на уровне 30%. При этом степень износа основных средств
составляет порядка 80%.
В целях ускорения обновления основных средств в 2013 году
приобретен расстоечный шкаф АГРО для 5-ой технологической линии и
осуществлен его монтаж, произведен монтаж линии «Изолайн» по выработке
продукции из слоеного теста, а также приобретено следующее оборудование:
- печь ротационная V32,
- упаковочная машина,
- холодильник под фрукты.
Произведен ремонт:
- 3-ей технологической линии,
- печи ХПА-40 на 2-ой технологической линии.
В целях улучшения условий труда, повышения производительности
труда произведен ремонт:
- систем вентиляции и конденсатоотведения в хлебном цехе,
- кровли хлебного и кондитерского цехов,
2
- помещений кондитерской экспедиции и хранения хлеба в хлебной
экспедиции,
- воздушного компрессора,
- системы отопления, водоснабжения в душевых помещениях,
а также косметический ремонт складов сырья хлебного цеха, помещения
производственных бункеров и лестничных маршей в помещении БХМ.
Всего на осуществление мероприятий, предусмотренных планом
организационно-технического развития предприятия на 2013 год, затрачено
8,2 млн.рублей.
На оздоровление работников, создание безопасных условий труда,
проведение мероприятий по улучшению санитарно-бытовых условий
израсходовано в течение отчетного года 7,0 млн.рублей.
Большая часть полученной прибыли (около 7 млн.рублей) по-прежнему
направлялась на выполнение мероприятий, предусмотренных социальной
программой.
4. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом в отчетном году видов энергетических
ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении
ОАО «Хлебозавод» в отчетном 2013 году использовало следующих
виды энергетических ресурсов: тепловая энергия, электрическая энергия,
бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный) в
следующих объемах:
2013 г.
Наименование
Ед. изм.
Кол-во
тыс. м3
1395
Сумма
тыс.руб.
5667
тыс. кВт/час
2276
7899
тыс.м3
58
1170
Дизельное топливо
л
58
1559
Бензин
л
276
7068
Газ
Электроэнергия
Вода
5. Перспективы развития общества
В 2014 году ОАО «Хлебозавод» продолжит свою деятельность в
направлении повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Запланировано повышение объема отгруженной продукции на 100,2% к
уровню 2013 года.
Будет продолжена проводимая на протяжении последних лет
последовательная политика реконструкции и модернизации предприятия с
3
минимальными разумными затратами: постепенно будет заменяться
устаревшее оборудование, многие работы будут выполняться силами самого
предприятия.
Планом оргтехмероприятий на 2014 год предусмотрены:
- приобретение следующего оборудования: расстоечного агрегата (4
линия), ротационной печи V32, тестоделителя (5 линия), тестомесильной
машины для ржаных сортов хлеба (4 линия), двух трансформаторов ТМЗ.630
КВА, а также оборудования для очистки сточных вод.
Будут осуществлены следующие работы:
- капитальный ремонт печей ППЦ-238 (4 линия) и ХПА-40 (1 линия),
капремонт системы аспирации (БХМ);
- реконструкция расстоечного агрегата (3 линия),
- демонтаж печи БН-25 (5 линия), расстоечного агрегата (4 линия) с
последующими монтажом и наладкой расстоечного агрегата на 4
технологической линии в хлебном цехе;
- капитальный ремонт воздушного компрессора 2ВД 24/4;
- ремонт и частичная замена запорной арматуры труб горячей, холодной
воды и отопления;
- монтаж и наладка 2-х трансформаторов ТМЗ.630 КВА;
- ремонт перегородки и замена оконных блоков в тортовом отделении
кондитерского цеха;
- ремонт полов в хлебном и кондитерском цехах, в холодильной камере
кондитерской экспедиции;
- косметический ремонт отдельных помещений административного и
производственного корпусов, других вспомогательных сооружений.
Будет произведено частичное асфальтирование территории предприятия.
На все эти мероприятия и ряд других будет затрачен в течение года 31
миллион рублей.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 22
мая 2013 г. по итогам деятельности ОАО «Хлебозавод» за 2012 год
дивиденды по обыкновенным именным акциям общества не начислялись и
не выплачивались в отчетном 2013 году.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
общества
Деятельность
общества,
реализация
мероприятий
программы
дальнейшего его развития сопряжена с отдельными рисками, связанными с
4
социальными, макроэкономическими и микроэкономическими факторами,
сезонными колебаниями цен на сельскохозяйственное сырье.
Демографические риски проявляются в изменении структуры населения,
при
которой
происходит
уменьшение
численности
населения
трудоспособных возрастов, являющихся основными потребителями
хлебобулочных изделий. Вместе с тем, происходит изменение структуры
питания населения, при которой сокращается потребление массовых сортов
хлебобулочных изделий в пользу других продуктов питания, в том числе
других видов хлебопродуктов.
Тенденцией последних нескольких лет является общее снижение
потребления хлеба при одновременном ежегодном росте интереса к
продуктам класса «премиум». По мнению экспертов, сегодня развитие рынка
хлебобулочных изделий происходит в основном за счет нетрадиционных
сортов, растет спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой и
сдобу, в то время как потребление «социального» хлеба достаточно
стабильно на протяжении уже нескольких лет – его доля составляет около
50%. Тем не менее, спрос на качественный хлеб премиальной категории пока
даже в Москве не стал массовым, для большинства россиян хлеб попрежнему остается «социальным» продуктом. Потребители, в том числе и с
достатком, находятся в плену «национального» стереотипа и не готовы к
тому, что хлеб может быть дорогим продуктом. Этот стереотип несколько
задерживает развитие рынка в целом, тормозя рост сегмента более дорого
хлеба.
Мода на здоровое питание также способствует увеличению предложения
«полезного» хлеба. Однако развитие рынка и рост потребления продукции
более высокого качества сдерживается недостатком рекламы и мероприятий
по формированию спроса и стимулированию сбыта.
Финансово-экономические риски проявляются в относительно низком
уровне доходности хлебопекарного бизнеса, который влечет за собой
уменьшение количества игроков на рынке, вывод и перепрофилирование
производственных мощностей, снижение инвестиций, снижение финансовой
устойчивости предприятий.
Социально-политические риски проявляются в сложности обеспечения
отрасли квалифицированными кадрами, низком уровне доходов отдельных
слоев населения, который не позволяет развивать производство
хлебобулочных изделий с высоким уровнем добавленной стоимости,
отсутствии необходимого правового регулирования и государственной
промышленной политики в сфере хлебопечения.
В сознании российских потребителей хлеб, как социально значимый
продукт (или как товар – индикатор уровня инфляции) не должен стоить
дорого.
Производственно-технические риски проявляются в высоком уровне
износа машин и оборудования, недостаточной базе машиностроения,
высоком уровне зависимости от колебаний цен на сельскохозяйственное
сырье.
5
На развитие отрасли влияют также технологические факторы:
- внедрение бестарных установок для хранения муки и ее
транспортирование в муковозах позволяют не только устранить тяжелый
ручной труд, ликвидировать использование мешков, но и значительно
сократить потери. В этом случае, как считают специалисты, экономия муки
составит до 0,1% к общему ее количеству;
- появление охлаждающих машин, для более быстрого остывания хлеба;
- внедрение прогрессивных схем тестоведения на жидкой опаре, густой
большой опаре или применение ускоренного способа снижает эти затраты до
1%;
- более широкий ассортимент оборудования для выпечки хлебобулочных
изделий
премиальных
сортов
предоставляется
иностранными
производителями;
- появление технологий по заморозке хлеба и хлебобулочных продуктов,
что создает новый сегмент на рынке.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок
с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления общества, принявшего решение об ее одобрении
В отчетном 2013 году ОАО «Хлебозавод» сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с Уставом ОАО «Хлебозавод» распространяется порядок
одобрения крупных сделок, не совершало.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по
каждой сделке ее существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении
В отчетном 2013 году ОАО «Хлебозавод» сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершало.
10. Состав совета директоров общества
Совет директоров ОАО «Хлебозавод» избран кумулятивным
голосованием на годовом общем собрании акционеров ОАО «Хлебозавод» 22
мая 2013 г. в составе 5 (пять) человек:
Голованов Олег Павлович;
Ликинов Петр Иванович;
6
Осипова Вера Ивановна;
Осипов Сергей Михайлович;
Шеин Владимир Ильич.
Голованов Олег Павлович
Дата рождения: 1958.
Сведения об образовании:
Высшее, МГУ им.Н.П. Огарева.
Специальность: История.
Место работы: Администрации городского округа Саранск
Должность: заместитель Главы Администрации, руководитель Аппарата
Администрации городского округа Саранск.
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует.
Доля принадлежащих именных обыкновенных бездокументарных
акций: отсутствует.
Количество принадлежащих именных обыкновенных бездокументарных
акций: нет.
Ликинов Петр Иванович.
Год рождения: 1952.
Сведения об образовании: Диплом МВ № 788026 от 28.06.85 г.
Мордовский государственный университет им.Н.П. Огарева.
Специальность: Светотехника и источники света.
Квалификация: инженер-электрик.
Место работы: ОАО «Хлебозавод».
Должность: главный инженер, председатель совета директоров.
Доля в уставном капитале эмитента - 1,71%.
Количество принадлежащих обыкновенных именных акций: 171.
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: 1,71%.
Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
Осипова Вера Ивановна.
Год рождения: 1948.
Сведения об образовании: Диплом Щ № 932246 от 30.06.71 г.
Воронежский технологический институт.
Специальность:
Технология
хлебопекарного,
макаронного
и
кондитерского производства.
Квалификация: инженер-технолог.
Место работы: ОАО «Хлебозавод».
Должность: генеральный директор, член совета директоров,
председатель правления.
Доля в уставном капитале эмитента - 75,01%.
Количество принадлежащих обыкновенных именных акций: 7501.
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: 75,01%.
Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
7
Осипов Сергей Михайлович.
Год рождения: 1975.
Сведения об образовании: Диплом ДВС № 0076543 от 21.06.99 г.
МГУ им.Н.П. Огарева.
Специальность: Охрана окружающей среды и региональное
использование природных ресурсов.
Квалификация: инженер-эколог.
Место работы: ОАО «Хлебозавод».
Должность: заместитель генерального директора по коммерции, член
совета директоров.
Доля в уставном капитале эмитента - нет.
Количество принадлежащих обыкновенных именных акций: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: нет.
Шеин Владимир Ильич.
Год рождения: 1941.
Сведения об образовании:
В 1964 году окончил Московский государственный университет по
специальности: инженер-физик.
В 1971 году окончил Институт точной механики и вычислительной
техники Академии наук СССР (аспирантура) - кандидат наук.
Дополнительное образование:
1991 г. – консультационная фирма «Михель-Институт» (ФРГ) –
стажировка; тренер-консультант;
1995 г. – специальная программа по корпоративному управлению для
Центральной и Восточной Европы – повышение квалификации –
сертифицированный специалист по корпоративному управлению для стран
Центральной и Восточной Европы;
1996 г. – США, Loyola Mary mount University (California) - стажировка –
сертификат программы SABIT.
2000 г. – учебный центр Национальной ассоциации муниципалитетов
Дании – повышение квалификации – муниципальное управление.
Место работы: пенсионер.
Должность: член совета директоров ОАО «Хлебозавод».
Доля в уставном капитале эмитента - отсутствует.
Изменения в составе совета директоров ОАО «Хлебозавод» в отчетном
2013 году не происходили.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа общества, и членах коллегиального
исполнительного органа общества.
Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор
ОАО «Хлебозавод» избран годовым общим собранием акционеров
8
09.06.2012 г. сроком на 5 лет. Генеральным директором ОАО «Хлебозавод»
является Осипова Вера Ивановна.
Осипова Вера Ивановна – генеральный директор, председатель
коллегиального исполнительного органа общества (правления)
Дата рождения: 25 сентября 1948 г.
Сведения о месте работы и должности:
Организация: Открытое акционерное общество «Хлебозавод».
Должность: генеральный директор.
Сведения об образовании:
Высшее, Воронежский технологический институт (30.06.1971 г.)
Специальность:
Технология
хлебопекарного,
макаронного
и
кондитерского производства.
Квалификация: инженер-технолог.
Доля в уставном капитале эмитента: 75,01%
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: 75,01%
Количество принадлежащих обыкновенных именных акций: 7501.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «Хлебозавод»
образован по решению совета директоров ОАО «Хлебозавод» в количестве 5
(пять) человек 11.06.2013 г.
Осипова Вера Ивановна – председатель Правления;
Воробьева Вера Ивановна;
Герасимова Лилия Федоровна;
Дьяконова Ольга Леонидовна;
Кузьмина Людмила Владимировна.
Коллегиальный исполнительный орган общества (правление):
Воробьева Вера Ивановна
Дата рождения: 11 августа 1951 г.
Сведения о месте работы и должности:
Организация: Открытое акционерное общество «Хлебозавод».
Должность: главный бухгалтер.
Сведения об образовании:
Высшее, МГУ им.Н.П. Огарева (21.03.1996 г.)
Специальность: Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности;
Квалификация: экономист.
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: отсутствует.
Количество принадлежащих обыкновенных именных акций: нет.
9
Герасимова Лилия Фасаховна.
Дата рождения: 06 апреля 1954 г.
Сведения о месте работы и должности:
Организация: Открытое акционерное общество «Хлебозавод».
Должность: начальник лаборатории.
Сведения об образовании:
Высшее, МГУ им.Н.П. Огарева (01.03.2003 г.).
Специальность: Биотехнология
Квалификация: инженер.
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: отсутствует.
Количество принадлежащих обыкновенных именных акций: нет.
Дьяконова Ольга Леонидовна.
Дата рождения: 08 мая 1957 г.
Сведения о месте работы и должности:
Организация: Открытое акционерное общество «Хлебозавод».
Должность: начальник планово-экономического отдела.
Сведения об образовании:
Высшее, МГУ им.Н.П. Огарева (27.05.80 г.)
Специальность: Планирование промышленности
Квалификация: Экономист
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: отсутствует.
Количество принадлежащих обыкновенных именных акций: нет.
Кузьмина Людмила Владимировна.
Дата рождения: 16 июля 1951 г.
Сведения о месте работы и должности:
Организация: Открытое акционерное общество «Хлебозавод».
Должность: менеджер отдела сбыта, председатель профкома.
Сведения об образовании:
Высшее, МГУ им.Н.П. Огарева (27.06.74 г.)
Специальность: Промышленное и гражданское строительство
Квалификация: инженер-строитель
Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует
Доля принадлежащих обыкновенных именных акций: отсутствует.
Количество принадлежащих обыкновенных именных акций: нет.
Изменения в составе Правления ОАО «Хлебозавод» в отчетном 2013
году не происходили.
10
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов) лица, занимающегося должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества, каждого члена
коллегиального исполнительного органа акционерного общества и
каждого члена совета директоров акционерного общества или общий
размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц,
выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Членам совета директоров и членам коллегиального исполнительного
органа общества (членам правления), занимающим штатные должности в
обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным
расписанием.
Оплата труда генерального директора общества производится согласно
договору, заключенному между ним и обществом.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного
поведения
Кодекс корпоративного поведения общества был принят на общем
собрании акционеров 12 мая 2006 г.
Положения Кодекса корпоративного поведения в целом в 2013 г.
обществом соблюдались.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем
принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на
общем собрании акционеров. Органы управления общества содействуют
заинтересованности работников в эффективной работе общества.
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или
иным внутренним документом общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о
деятельности общества, уставом общества и иными внутренними
документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Хлебозавод»
В.И. Осипова
11