завод Oleowerk аминокислоты

Бизнес-кейс
Oleowerk 1. Общая информация о заводе.
Предприятие будет расположено на земельном участке в промышленной зоне около города Берлина в
земле Бранденбург.
Учреждено юридическое лицо ООО (GmbH), которому принадлежит земельный участок 14 000 м2.
Земельный участок соответствует всем техническим требованиям для размещения завода по
производству дистиллированных смешанных жирных кислот и имеет потенциал для расширения при
развитии предприятия.
Необходимые производственные площади около 8 000 м2.
Инфраструктура и прямая транспортная связь с автобаном дает возможность наименьших транспортных
затрат для поставщиков сырья и покупателей продукции.
Получены все необходимые разрешения и согласования гарантирующие беспрепятственное
строительство, запуск и функционирование завода.
Оборудование: используемое на заводе оборудование разработано и производится крупнейшими
европейскими производителями.
Объем выпускаемой продукции:
20 000 тонн дистиллированных жирных кислот в год
500 тонн технического глицерина в год.
Численность персонала: 25 - 30 человек.
Оборот: ориентировочно 14.100.000,00 € в год
Прогнозная прибыль до начисления амортизации и налогов: 7.800.000,00 € в год
В связи с общемировой тенденцией поддержки и развития программ по снижению нагрузки на
окружающую среду и повышения экологических стандартов к переработке отходов, предлагаемый проект
поддержан государственными властями земли Бранденбург, которые предоставляют предприятию
безвозвратный кредит на сумму 6 000 000 €.
2. Основные плановые финансовые показатели деятельности
предприятия.
Общая сумма инвестиций
Расходы (ориентировочно)
Сумма инвестиций включая стоимость земельного участка
Учредительские расходы
Ликвидные резервы
18.600.000,- €
16.800.000 €
1.000.000,0€
790.000,0€
Общий расчет доходов и расходов в год
(ориентировочно)
Оборот
14.100.000,00 €
Сырье и материалы включая транспорт
2.800.000,00 €
Производственные и эксплуатационные расходы
2.400.000,00 €
Проценты
850.000,00 €
Отчисления в резервный фонд
250.000,00 €
Фин. результат до начисления аммортизации и налогов 7.800.000,00 €
В расчете выручки (оборота) учтена продажа 20 000 тонн конечного продукта по цене 700 € за тонну.
Детальная информация инвестиционного планирования, при необходимости будет предоставлена
дополнительно. Государственное финансирование проекта в размере 6 000 000 € в планировании не
учтено, что, по факту, приведет к улучшению финансовых показателей проекта.
3. Краткое описание технологического процесса
Согласно германскому промышленному стандарту DIN 1986-100 предприятия пищевой промышленности,
которые имеют жиросодержащие сточные воды обязаны устанавливать жироуловители в соответствии с
DIN EN 1825 и DIN 4040-100. Эти жироуловители должны опорожняться периодически и отходы
перерабатываться.
Технологический процесс очистки FAI (содержание жироуловителя) посредством отделения жира от
примесей – воды и остатков блюд – получая дистиллированные смешанные жирные кислоты из
оставшейся смеси.
FAI поставляются на Oleowerk прошедшие стадию предварительной обработки, со средней жирностью
20%.
Далее FAI смешиваются в большой промежуточной емкости и гомогенизируются, чтобы гарантировать
оптимальную последовательность процесса.
(Гомогенизация от греч. (ὁµογενής — однородный) — создание устойчивой во времени однородной ( гомогенной) структуры в
двух- или многофазной системе путём ликвидации концентрационных микронеоднородностей, образующихся при
смешивании взаимно-нерастворимых веществ (вода-масло))
Затем сырьё перемещается в поварские котлы. Там оно нагревается посредством специального процесса
и перемешивается, так что жир отделяется от остальных составных частей - воды и осадков.
Вследствие этого образуется 3 слоя:
ü  сточные воды в нижнем слое,
ü  смесь из воды и органических остаточных материалов в среднем слое
ü  и чистый жир в верхнем слое.
3.1. Краткое описание технологического процесса
Посредством нагревания жира и остальной массы сырья происходит очистка.
Затем оба нижних слоя удаляются и смесь жиро-жирных кислот остается для последующей обработки.
Эта смесь жиро-жирных кислот называется «смешанная жирная кислота».
При прохождении второго технологического этапа остающийся жир очищается, фильтруется, чтобы удалить
осадки и другие частицы. Затем жир, который уже имеет высокий процент содержания FFA ( свободных
жирных кислот), под воздействием высокого давления и высокой температуры расщепляется в процессе
гидролиза.
(Гидролиз (от др.-греч. ὕδωρ — вода + λύσις — разложение) — один из видов химических реакций, где при воздействии веществ с водой происходит
разложение исходного вещества с образованием новых соединений. В нашем случае, в ходе гидролиза жиры расщепляются на глицерин и жирные
кислоты).
Образуется смесь 96% FFA (свободная жирная кислота), а также водно-глицериновая смесь, как побочный
продукт.
Жир дистиллируется на последнем этапе, вследствие чего производится более чем 99% FFA (свободная
жирная кислота), как конечный продукт, с названием «дистиллированная смешанная жирная кислота».
Далее этот продукт готовится в отапливаемых танках для транспортировки.
4. Поставщики сырья.
Рыночная ситуация. Конкурентная среда.
Место расположения Oleowerk избрано таким образом, что большая часть Северной Германии принимается
в расчет, как район экономических интересов.
Доставка FAI целесообразна на расстояниях примерно от 400 км. Количество FAI в этом регионе значительно
превосходит максимальную мощность Oleowerk.
Поставщики сырья:
очистка, дистилляция, продажа предприятиям хим. промышленности Успешно проведены переговоры с потенциальными оптовыми поставщиками сырья играющими ключевые
роли в регионе.
Конкурентная среда:
Исключительным преимуществом Oleowerk является изменение модели взаимоотношений с оптовыми
поставщикам сырья, которая делает исключительно экономически выгодной поставку :
Сейчас ОПТОВИК платит 40 € за тонну Biogasanlage за то, что бы тот принял для переработки сырье
Мы предлагаем ОПТОВИКУ получить от Oleowerk 20 € за тонну поставляемого сырья Для ОПТОВИКА экономический эффект от сотрудничества с Oleowerk – 60 € за тонну сырья 5. Покупатели продукции.
Рыночная ситуация. Конкурентная среда.
Покупатели продукции предпочитают:
²  конкурентную цену
²  высокое качество
²  удобную транспортную доступность.
Самый большой сегмент покупателей – производители промышленных мыл и текстильных мыл.
Другой сегмент – производители биологически разлагаемых смазочных материалов.
Даже для изготовления специальных пластмасс используется FFA.
Рынок сбыта - вся Европа.
Ежегодный объём продаж этого сегмента более 10 млн. тонн FFA.
Рыночная цена около 700 € за тонну.
Конкурентная среда:
Для покупателей сегмента мыловаренной промышленности это другие изготовители смешанных жирных
кислот, которые получают их из старых жиров.
Конкурент для потребительского рынка - это поставщики масел.
Рынком преимущественно управляет цена на продукцию.
Другие изготовители производят смешанные жирные кислоты из масел или старых жиров, получая продукт с
незначительным содержанием воды, поэтому могут продавать продукцию альтернативно как горючее.
5.1. Покупатели продукции.
Рыночная ситуация.
Конкурентная среда.
Это значительно повышает цену продукта (смешанной жирной кислоты).
Уровень цен рапсового масла, так же более чем 1.000 € за тонну, поэтому не может конкурировать со
смешанными жирными кислотами.
Исходный материал Oleowerk имеет более высокое содержание воды и только со значительными потерями может
использоваться как горючее и поэтому несравненно дешевле.
Спрос на потребительском рынке не подвержен сильным колебаниям, поэтому цена на FFA колеблется
незначительно.
Количество поставщиков и покупателей, с которыми планирует сотрудничать Oleowerk, около 10 участников
рынка, для диверсификации потоков сырья и готовой продукции.
6. Риски
Задержки в строительстве.
При принятии инвестором решения о вхождении в проект будет достаточно времени, с учетом имеющихся
договоренностей с партнерами, для согласования всех вопросов проектирования и подписания договоров
на проведение строительных работ и поставки оборудования.
Время непосредственного строительства объекта составляет 2 месяца.
Возможный временной буфер примерно 2 месяца для обеспечения беспрепятственного монтажа
технологического оборудования, так как от заказа оборудования до его поставки необходимо 4-5 месяцев.
Поставка оборудования происходит согласно договору и страхуется соответствующими договорными
неустойками.
Для монтажа оборудования необходимо 2 месяца. Это касается как механической, так и электрической
части. Так как к этому сроку здание уже будет подготовлено соответствующим образом и все
подготовительные работы закончены, монтаж может проводиться без проблем при любой погоде.
В планировании заложен буфер по времени для этого этапа 30 дней.
Задержек поставок сырья по вине поставщиков/ потеря поставщиков
Земля Бранденбург, как главный поставщик ( 50% от необходимого объёма поставок) гарантирует высокую
надежность.
Территория всей северной Германии, как принятый нами регион интересов предприятия Oleowerk дает
возможность привлечения множества поставщиков работающих на этой территории.
Договора поставки будут заключаться после небольшого ознакомительного периода с поставщиком на
долгий срок (5 лет)
6.1. Риски
Договора будут строиться на принципе «бери или плати»
Oleowerk будет иметь большие резервные контейнеры для сырья необходимого на несколько полных дней
бесперебойной работы
Тесное сотрудничество с поставщиками и интенсивная координация позволит за несколько дней до
возможного сбоя получить эту информацию и сделает возможными покупку необходимых объёмов из
дополнительных источников
Желаемое количество FFA не может производиться или приводит к повышенным издержкам
Производственное оборудование, которое планируется установить, применяется уже в течение многих лет
успешно в этой индустрии и доказало свою надежность и эффективность.
Более того, затраты электроэнергии очень точно учтены в расчетах.
Производители оборудования и инженерное бюро разработчик дают качественную и количественную
гарантию на оборудование.
Издержки поставщика повышаются / потребительские цены снижаются
Принимая во внимание директивы ЕС к закону регулирующему замкнутую систему хозяйства нет
предпосылок ожидать внезапное повышение цен на рынке поставщиков, скорее ожидается легко
падающая тенденция.
§  Даже при более 100% росте цены на FAI Oleowerk и дальше будет экономически прибыльно работать.
6.2. Риски
Потребительский рынок для продукции Oleowerk стабилен, так как он ориентируется на ценообразование
растительных масел. Так как растительные масла применяются теперь в большей части для получения
энергии, цена на растительные масла ориентируется на долгосрочное развитие цены нефти.
Сильные краткосрочные колебания не имеют при этом, на основании принятых на рынке долгосрочных
договорах, влияния на изменение цен.
При рассмотрении рентабельности, из осторожности, принят рост цены примерно 20% в долгосрочной
перспективе.
Потеря покупателей
Oleowerk разделит сбыт не меньше, чем на 5 покупателей. Соответственно потеря одного или 2 из 5
покупателей не приведет к потере ликвидности.
Oleowerk части оборота планирует получить от сотрудничества со всемирно известными оптовыми
продавцами и дилерами. Это позволит при необходимости получить быстрое замещение.
Третья возможность в таком случае - это рынок прямой рекламы FFA. Он делает возможным краткосрочный
сбыт лишнего количества самым различным оптовым продавцам по актуальным рыночным ценам.
7. Команда реализующая проект
В составе команды есть опытные специалисты в области менеджмента перерабатывающих предприятий,
поставки сырья и сбыта готовой продукции обладающие достаточными практическими навыками, опытом и
необходимыми связями для реализации этого проекта.
Есть в наличии материалы независимых экспертиз, которые подтверждают как техническую, так
и экономическую состоятельность проекта Oleowerk, которые будут предоставлены при
необходимости.
Предложение потенциальному инвестору
Сумма инвестиций: 15 000 000 € При инвестировании данной суммы инвестор будет владельцем 25%-­‐ой доли в уставном капитале GmbH (ООО) Возврат инвестиций: 15 000 000 € + 3 000 000 € = 18 000 000 € в течении 3 лет после первого продукционного года, что обозначает – в течении 4 лет после начала выпуска продукции. После полного возврата суммы инвестиций с процентами на вложенный капитал (18 000 000 €), инвестор будет получать прибыль в соответствии со своей долей в уставном капитале – 25%, после уплаты налогов. Срок начала выпуска продукции после инвестирования: 6 месяцев Так же необходимо учитывать в расходах разовую сумму посреднического вознаграждения в размере 6%
+НДС от суммы инвестирования. Нами могут быть предоставлены все необходимые документы для принятия решения о возможности инвестирования, после подписания с потенциальным инвестором: -­‐  договора о неразглашении -­‐  и получения от потенциального инвестора LOI и справки из банка, подтверждающей наличие необходимой для инвестирования суммы.