Стратегия Газпрома на азиатском направлении

Стратегия Газпрома
на азиатском направлении
Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»,
Генеральный директор ООО «Газпром экспорт»
А.И. Медведев
25 сентября 2012 г., Сахалин
Уважаемый господин губернатор! Дорогие коллеги, друзья!
Мне как уроженцу Сахалина безмерно приятно, что Группе Газпром поручено правительством
претворять в жизнь принятую в сентябре 2007 года Восточную газовую программу. Нам предстоит
создать в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке «единую систему добычи, транспортировки газа и
газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». Масштаб
задачи и сверхзадачи сродни метафоре Маяковского — «размаха шаги саженьи».
Отмечу, что на Востоке России создаются центры газодобычи: Красноярский, Иркутский, Якутский,
Сахалинский и Камчатский, первая на Дальнем Востоке межрегиональная ГТС «Сахалин-ХабаровскВладивосток». Запланировано строительство крупных газопроводов в Китай, а также, возможно, в
Южную Корею (через КНДР). Здесь, на Дальнем Востоке, мы будем наращивать мощности по
производству СПГ, в том числе, для экспорта, прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Группа Газпром уверенно, шаг за шагом движется к цели: мы расширяем добычные мощности,
которые послужат укреплению энергобезопасности Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также
повысят в перспективе наш экспортный потенциал.
2
Позвольте остановиться на стратегических планах Группы Газпром в АТР и в Азии в целом. В этой
части планеты находятся страны, именуемые «азиатскими драконами», которые по праву считаются
генераторами устойчивого экономического роста. В условиях продолжающегося системного и
структурного кризиса мировой экономики, надежды возлагаются на эти «локомотивы», способные
привести в движение весь одряхлевший состав. Соответственно, должны возрасти потребности в
энергоносителях, причем, не в последнюю очередь — в природном газе. Согласно большинству
прогнозов, среднегодовые темпы роста потребления природного газа в АТР составят 3,3%, что с 2012го по 2035 год выразится в 660 млрд. кубометров. Основной прирост придется на Китай, Индию и
некоторые другие страны региона. «Аппетит» на энергосырье может еще больше разыграться с
учетом планов Японии постепенно отказаться от атомной электрогенерации.
Видимо, поколебать эту тенденцию не сможет даже ухудшение в последнее время некоторых
экономических показателей, например, в Китае, и более осторожные прогнозы ряда экспертов.
Конечно, можно спорить о конкретных масштабах ожидаемых темпов экономического роста азиатского
региона, и, следовательно, конкретных цифр спроса на природный газ, но нет сомнений, что именно
эта часть планеты будет развиваться быстрее остальных.
Природный газ становится для Азии предпочтительным топливом. У него здесь великолепное будущее
в качестве моторного горючего – достаточно только представить темпы роста в густонаселенных
странах автопарка всех видов, и объемы потребления бензина и солярки. Велики перспективы
природного газа в виде СПГ в качестве моторного топлива для судов, особенно с учетом роли
морского транспорта в этом регионе. И эта работа в Азии, по сути, еще не начиналась.
А Индия, одна из наиболее динамичных экономик в мире, в которой проживает почти шестая часть
населения Земли! В начале августа этого года на значительной части ее территории с населением до
600 миллионов человек произошла серия беспрецедентных отключений электроснабжения –
«блэкаутов». Это было вызвано перегрузками электросетей в условиях растущего спроса. Недавно в
газете «Вашингтон пост» я прочитал, как предприятия в окрестностях индийской столицы ухитряются
работать в условиях, когда 80% времени не подается электроэнергия. Это вынуждает держать
большой запас дорогостоящего мазута и другого топлива, электрогенераторы, чтобы поддерживать
работоспособность производства. Газификация – вот ключ к решению проблемы при оптимальном
соотношении цены и качества. Это настолько ёмкие рынки, что места на них хватит всем. Мы только
начинаем на нем работать, но перспективы уже очевидны.
3
Мы рассматриваем наше продвижение на азиатские рынки как одно из наиболее многообещающих
направлений развития компании. В список стратегических целей Группы Газпром входит
диверсификация рынков. Наступит время,
когда у экспортной стратегии Газпрома будут
равновеликими западный и восточный векторы. Сопоставимой станет и получаемая из Европы и Азии
прибыль. Но пока на Европу приходится 65% всех экспортных поставок газпромовского газа, в то
время как Азия — в догоняющих. В интересах Газпрома, исходя из конъюнктуры региональных газовых
рынков, ускорить освоение АТР.
Чем привлекателен для нас азиатский рынок? На него уже приходится более 18% мирового
потребления природного газа. По статистике 2011 года, это составило более 600 млрд. кубометров.
Многие страны в АТР вынуждены обеспечивать свои потребности в этом энергоносителе частично, а
подчас полностью, за счет привозного сырья. В фокус-группу выгодных клиентов входят Южная Корея,
Китай, Индия, Тайвань, Таиланд, Сингапур и крупнейший импортер природного газа в мире (в виде
СПГ) Япония. Совокупный импорт этих стран в 2011 году составил 239 млрд. кубометров.
Азиатские страны многолюдны и обладают мощным промышленным потенциалом, что
предопределяет повышенный спрос на десятилетия вперед. В принципе, мы в Газпроме давно и
последовательно осуществляем диверсификацию клиентской базы. И хотя Старый Свет остается и на
ближайшую перспективу останется нашим основным экспортным рынком, страны Азии способны стать
потребителями нашей продукции, сопоставимыми с европейскими по объемам. Уже сегодня АТР
представляет собой премиумный рынок — там готовы платить за газ больше, чем на торговых
площадках в США и Европе. А газ — это такая субстанция, которая, как гласит газпромовский
фольклор, «перемещается из зоны повышенного давления в зону максимальной прибыли».
Позвольте обозначить уже существующие и будущие зоны интереса.
4
Япония. Можно с уверенностью констатировать: японские энергетические компании и финансовые
институты ставят на первое место интересы бизнеса, поэтому подходят к сотрудничеству с Газпромом
взвешенно и прагматично. Взаимодействие с зарубежными партнерами, в числе которых – японские
«Мицуи» и «Мицубиси», позволило нам ввести в эксплуатацию завод по производству сжиженного газа
на проекте «Сахалин-2». Он вышел на проектную мощность — 10 млн. тонн СПГ в год. Около 65%
продукции «Сахалина-2» законтрактовано четырьмя крупнейшими в Японии электрогенерирующими и
пятью газовыми компаниями по долгосрочным соглашениям продолжительностью более 20 лет.
Прошлогодняя трагедия на АЭС «Фукусима» вынудила японское правительство переосмыслить
возможные направления развития энергетики. Видимо, дело идет к полному свертыванию в Японии
атомной генерации.
Это будет иметь огромные последствия для рынка. Япония занимает четвертое место в мире по
объемам энергопотребления, при этом практически не обладает собственными энергоресурсами.
Уровень потребления газа в стране достигает примерно 80 млрд. кубометров в год. Доля газа в
энергопотреблении Японии — 14%. При этом она импортирует почти 100% потребляемого газа в виде
СПГ, занимая первое место в мире по этому показателю.
В Японию в 2011 году было поставлено на 8,5 млн. тонн СПГ больше, чем в 2010-м. За 12 месяцев (с
апреля 2011 по апрель 2012 года) спрос на СПГ в Японии увеличился на 18% и имеет тенденцию к
дальнейшему росту. Растет и доля газа в энергобалансе Японии. С учетом устойчивого спроса на
СПГ, японские партнеры участвуют в технико-экономическом обосновании проекта создания в районе
Владивостока завода по производству СПГ.
Японский рынок для нас имеет немалую привлекательность в силу географической близости, что
сокращает транспортные издержки, и высокой платежеспособности потребителей. Здесь можно
работать и на перспективу, выходя за рамки нынешних векторов взаимодействия, и рассматривать
такие перспективные сегменты, как более широкое использование в Японии газа в качестве моторного
топлива – для автомобильного и морского транспорта. Наращивание Группой Газпром мощностей по
производству СПГ в регионе обеспечит ей возможность эффективно участвовать в этих процессах.
5
Китай занимает особое место в нашей стратегии развития на азиатском направлении. Потребности
Поднебесной в природном газе, по прогнозам, к 2020 году превысят 300 млрд. кубометров, и это
открывает заманчивые перспективы для всех поставщиков газа, и, конечно, для Группы Газпром.
Партнерство с китайской стороной по всем направлениям ориентировано на долгосрочную,
стратегическую перспективу, что проецируется и на экспортную политику нашей компании. Но мы не
спешим: лучше потратить больше времени на переговоры, но подготовить качественную и
взаимовыгодную платформу для масштабного взаимодействия на десятилетия.
Напомню отправную точку нынешнего этапа этой работы. В сентябре 2010 года Газпром и КННК
подписали «Расширенные основные условия поставок природного газа из России в Китай». Сейчас
продолжаются переговоры по детализации условий поставок и согласованию цены для российского
трубопроводного газа в объеме до 68 млрд. кубометров по двум коридорам. Прорабатываются
варианты расширения сотрудничества, в частности, в области строительства подземных хранилищ
газа в Китае, а также разработки сланцевого газа, хотя решение по этим вопросам еще не принято.
Что тормозит заключение соглашения по трубопроводным поставкам российского газа в Китай?
Вопрос цены. Она не должна рассчитываться в ущерб интересам поставщика. Будет странно
смотреться ценовая благотворительность с нашей стороны в адрес второй экономики мира,
обладающей самыми крупными золотовалютными резервами, фактическое субсидирование экономики
Китая. Сейчас цена трубного газа в Китае на внутреннем рынке искусственно занижена, она
определяется нерыночными методами, устанавливается правительственными органами. Делается
это, в том числе, с целью сдерживать инфляцию. В Китае рассчитывают также на добычу в будущем
собственного сланцевого газа. На наш взгляд, активная разработка этих запасов позволит китайским
партнерам правильно оценить высокую себестоимость такой добычи и, как следствие, приведет к
рыночной реформе ценообразования на газ. Это может ускорить и достижение договоренностей с
Группой Газпром по ценовым параметрам поставок. В целом же рост цен не должен особо отразиться
на темпах инфляции: в 2011 году доля природного газа составляла всего 5% в китайском
энергетическом миксе, к 2015 году она ожидается на уровне 7%.
И так считаем не только мы. Например, авторы недавнего исследования «Бэнк оф Америка Меррил
Линч» ожидают роста цен на газ в Китае на 80% по мере того, как правительство будет стимулировать
добычу сланцевого газа. Они прогнозируют к 2016 году цену на газ до 11,4 доллара за мбте, тогда как
себестоимость сланцевого газа в Китае не сможет опуститься ниже 8,5 доллара за мбте. Не буду
комментировать эти конкретные оценки, но соглашусь с ожидаемой аналитиками общей тенденцией.
Поэтому при корректировке цен в рыночном направлении, по мере перехода на рыночные методы
ценообразования у такого поставщика газа, как Газпром улучшаются переговорные позиции, а момент
достижения компромисса и подписания соглашения приближается.
6
Корейский полуостров: около года назад подписана «Дорожная карта», предполагающая поставки
природного газа в объеме 10 млрд. кубометров в год в Республику Корею по газопроводу через
территорию КНДР. Первые поставки планируется начать в 2017 году. Созданная Газпромом и
компанией КОГАЗ совместная рабочая группа занимается согласованием маршрута. Идут
консультации технических специалистов с целью определения оптимальных решений для будущего
объединения газотранспортных систем России и Южной Корее.
Пусть идея такого трубопровода пока выглядит трудно осуществимой, особенно принимая во
внимание сложный военно-политический контекст, сохраняющийся на Корейском полуострове, и
очевидные риски. Но при наличии политической воли и готовности руководствоваться принципом
взаимной выгоды, с учетом возрастания спроса на газ в АТР этот проект может состояться, укрепив не
только энергетическую, но и военно-политическую безопасность в этом довольно турбулентном
регионе.
Будем надеяться, что верх возьмет разумный подход, соображения экономической выгоды для всех
сторон, чем всегда руководствуется в работе Группа Газпром. Впрочем, это пожелание относится и к
другим регионам.
7
Помимо названных трех стран — Китая, Японии и Южной Кореи, — в число покупателей
газпромовского газа уже входят или готовятся войти и другие страны АТР.
Мы учитываем неизбежный рост потребления газа в Индии, Пакистане, Бангладеш, Таиланде,
Вьетнаме. На фоне колебаний спроса в некоторых регионах в Индию и Китай были перенаправлены
объемы СПГ, законтрактованные на другие рынки. В частности, объемы СПГ с проекта «Сахалин-2»,
законтрактованные Группой Газпром для поставок в США, были реализованы именно в этих странах.
8
Нельзя не упомянуть и о применении СПГ в качестве газомоторного топлива. Один из крупнейших
автопроизводителей в мире назвал СПГ «шампанским для двигателей». Азиатские страны активно
включаются в этот процесс. Так, в Китае в 2010 году было выпущено 150 тыс. автомобилей,
работающих на природном газе. Всего в этой стране парк автомобилей, использующих КПГ и СПГ, в
2012 году достигнет 1,1 млн. единиц, а в 2015 году ожидается его увеличение до 3 миллионов.
В формировании газомоторного направления бизнеса могут быть вовлечены, наряду с
производителями газа, автомобилестроители, фирмы, выпускающие оборудование для заправок,
транспортные компании, а также инвестиционные фонды. Это открывает колоссальные перспективы
для развития не только энергетики. «Газомоторная революция» может произойти также на морском, а
в будущем – на железнодорожном и даже на авиационном транспорте. Этот путь развития —
одновременно экологически ориентирован и экономически обоснован.
Теперь о ценообразовании. На европейском и азиатском рынках при возможном изменении частностей
фундаментальные принципы торговли природным газом останутся незыблемыми. Это касается,
прежде всего, долгосрочных контрактов на поставку газа, включая СПГ, а также привязки цены к
«корзине» нефтепродуктов и условие «бери-или-плати». Десятилетия деятельности на рынке
подтвердили правильность такого подхода, защищающего интересы и продавца, и покупателя,
обеспечивающего надежность и гибкость снабжения «голубым топливом». Долгосрочные контракты с
привязкой цены к нефтепродуктам будут и в дальнейшем служить опорой газовой торговли. Именно
они позволят сохранить стабильность спроса и предложения, инвестиционный цикл, исключат
манипуляцию ценами.
Лишнее подтверждение тому, что наступает «золотой век» природного газа, получено совсем недавно
– на прошедшем в начале сентября во Владивостоке форуме Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества (АТЭС). Входящие в объединение государства признали приоритет
этого вида топлива в дальнейшем развитии энергетики. А если учесть, что в АТЭС состоят страны, по
праву считающиеся сегодня флагманами по темпам экономического развития не только в регионе, но
и в мире, то ситуация не может не вызывать удовлетворение.
Более того, на форуме в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии
Ёсихико Ноды был подписан меморандум о проекте строительства во Владивостоке завода по
производству СПГ. Не исключено, что его проектная мощность будет увеличена с изначальных 10
млн. до 25 млн. тонн, что эквивалентно 30% всего импорта СПГ Японией в 2011 году. Окончательное
инвестиционное решение по проекту может быть принято к середине 2014 года.
9
В отличие от заманчивых перспектив на азиатском направлении на нашем основном, европейском
рынке происходят странные события. Еврокомиссия начала расследование деятельности Газпрома на
некоторых восточноевропейских рынках. Кончено, мы будем сотрудничать с ней в рамках этого
расследования, но при этом полны решимости отстаивать свои бизнес-интересы. Мы надеемся, что
Еврокомиссия будет работать на основе фактов, понимания реалий газового рынка и верховенства
международного права.
Пока что мы видим нападки на механизм нефтяной привязки в долгосрочных контрактах,
применяемый практически всеми крупными поставщиками в Европу, от норвежской «Статойл» до
алжирского «Сонатрака». А в Азии это вообще повсеместная практика. Возникает обоснованное
подозрение, что власти Евросоюза с помощью закулисных маневров пытаются выбить скидки для
«молодых» участников ЕС. Но если Брюссель намерен в административном порядке регулировать
цены на газ, то он должен заявить об этом откровенно, а заодно объяснить, каким образом это
согласуется с его призывами соблюдать принципы свободного рынка и с заявленной либерализацией.
У нас складывается впечатление, что Еврокомиссия стремится сделать ЕС наименее
привлекательным для инвестиций и торговли природным газом. Пусть нам об этом объявят, и мы
начнем искать новые рынки в Азии и других регионах.
Подведем итоги. Как выразился Редьярд Киплинг, «Кто услышал зов с Востока, вечно помнит этот
зов». Оценка темпов экономического роста в странах АТР, структура энергопотребления, а также
другие факторы (в том числе, заинтересованность большинства стран в сокращении выбросов
углекислого газа за счет увеличения доли чистого топлива в энергобалансе) позволяют нам
прогнозировать устойчивый рост спроса на природный газ. Это означает, что есть все возможности
продвижения на эти рынки экспортных товаров Группы Газпром, в первую очередь, СПГ и
трубопроводного газа.
Наша компания, расширяя географию и наращивая газодобычу в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке, тем самым не только укрепляет энергобезопасность региона и повышает гибкость
газоснабжения, но и получает дополнительные возможности для реализации своей экспортной
стратегии, для закрепления своих позиций на старых рынках и выхода на новые рынки АТР.
10
Уважаемые господа!
Сахалинская область – одна из жемчужин в «газовом ожерелье» России и уникальный во всех
отношениях регион. Помимо газовых проектов, наша компания инициирует здесь дополнительные
природоохранные мероприятия. Для Газпрома принципиально важно сохранить уникальную
экосистему, которая сформировалась на континентальном шельфе России. В частности, при
реализации проекта «Сахалин-2» были разработаны программы по защите популяции серых китов,
сохранения дикого лосося, мониторинга охраняемых видов птиц, в первую очередь — белоплечего
орлана.
Сахалинская область обладает огромным потенциалом для наращивания своего участия в
обеспечении энергетической безопасности всего региона, а благодаря производству СПГ – и
энергетической безопасности в глобальном масштабе.
Мы с оптимизмом смотрим в будущее
энергетической сферы АТР, и убеждены, что Группа Газпром сможет внести весомый вклад в ее
развитие.
Благодарю за внимание.
11