АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА Алматы, 2013 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ЦИФРЫ АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – АО «ИФК») - государственный институт развития и управляющая компания в области реструктуризации активов и управления стрессовыми активами. Цели: • Обеспечение максимального уровня возврата инвестиций • Привлечение инвесторов • Оздоровление проектов • Достижение оптимальной структуры сделки • Оказание содействия институтам развития и другим Компаниям по управлению стрессовыми активами Задачи: • Усиление структуры сделки • Улучшение инвестиционной привлекательности активов • Выявление и устранение рисков • Поиск и привлечение инвесторов • Придание Фонду новых функций по организации и структурированию проектов, созданию SPV и т.п. 77 29,2 человек штат млрд. инвестиций 9 15 регионов РК отраслей (РФ и Киргизия) экономики Алматы, 2013 АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 100% Единственным акционером АО «ИФК» с 2013 года является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 2 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Динамика деятельности (2008-2012) 30 000 000 2012 25 000 000 -28% 20 000 000 15 000 000 2011 10 000 000 5 000 000 ROE 2010 0 -5 000 000 ROA 2008 2009 2010 2011 2012 2009 -10 000 000 -15 000 000 2008 -20 000 000 тыс.тг Активы Результаты финансовохозяйственной деятельности по состоянию на 31 декабря 2012: Доходы Расходы Чистый доход /убыток -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 18,9 19,0 12,0 -6,5 млрд. собственный капитал млрд. активы млрд. ВЛА доходность 6% * млрд. чистый убыток * Убыток сформирован вследствие обесценения инвестиций и объективного отражения справедливой стоимости инвестиций (профинансированных в период 2004-2010 гг.) 3 Российская Федерация: ОАО «Маклаковский ЛДК» ООО «Завод Ламель» АО «Казахская лесная инвестиционная компания» АО «Инвестиционный фонд Казахстана» РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ Актюбинская обл.: ЗКО: Павлодарская обл.: АО «Агрохолдинг Ел Инвест» АО «SMS Engineering» АО «Heaven House» АО «АктобеСтройИндустрия» АО «Уральский завод металлоконструкций и цинкования» ВКО: АСТАНА АО «Досжан темир жолы» АО «Зайсан Рыба Продукт» АО «КазРуно» АО «Иртышский ХимикоМеталлургический Завод» Карагандинская обл.: Мангистауская обл.: АО «Мырзабек Алтын Тас Групп» Алматы АО «Казахстан Инвест Комир» АО «Карагандинский деревообрабатывающий комбинат» СУММА ИНВЕСТИЦИЙ И ДОЛЯ В ОБЩЕМ ПОРТФЕЛЕ (МЛН.ТГ) Актюбинская обл (2%) Мангистауская обл (3%) ЮКО (3%) Жамбылская обл (4%) ЗКО (4%) Киргизия (6%) Карагандинская обл (8%) Алматинская обл (11%) Павлодарская обл (12%) РФ (17%) ВКО (28%) Алматинская обл.: 700 832 ЮКО: 989 АО «ЭкоПродуктГруп» 1 106 1 264 1 878 2 399 3 250 3 436 5 107 Жамбылская обл.: АО «Булгарконсервпродукт» Киргизия: ОАО «Кадамжайский сурьмяный комбинат» ОАО «Касиет» 8 291 АО «КАЗГЕОКОСМОС» АО «Раннила Казахстан» АО «White Fish of Kazakhstan» АО «Уркер Косметик» АО «KAPS INTL» АО «PAMS PIPE» 4 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ПРОЕКТЫ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА» Деревообработка/ Лесопромышленный комплекс 49% 1,9 ПИР млрд. ПИР млрд. 1,1 Завод Ламель 49% 1,1 ПИР ПИР банкротство КЛИК 45% 36% 693 1 555 млн. ПИР инвестиций Казахстан Инвест Комир ПИР 259 банкротство инвестиций ИХМЗ 30% ПИР млрд. инвестиций КСК 49% Химическая млн. инвестиций инвестиций КДК 35% млрд. млрд. инвестиций 40% банкротство инвестиций Маклаковский ЛДК 1,4 1,9 ПИР млрд. инвестиций 49% 49% Металлургия/ Горнодобывающая 100% ПИР 112 инвестиций инвестиций 49% 1,6 УЗМЦ PAMS PIPE Аэрокосмические технологии ПИР банкротство млрд. 539 Реструктуризация инвестиций КазРуно 26% 42% млн. инвестиций Уркер Косметик млн. млн. Переработка шерсти/ Производство пряжи КАЗГЕОКОСМОС ПИР 699 млн. инвестиций Касиет ПИР 650 банкротство млн. инвестиций Heaven House % - доля ИФК в проекте - функционирует - на консервации Алматы, 2013 проводимые мероприятия 5 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ПРОЕКТЫ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА» Строительство/ Производство стройматериалов 46% 389 Реструктуризация млн. 48% 700 ПИР млн. инвестиций 39% 832 ПИР млн. инвестиций МАТГ % 696 2 ПИР банкротство инвестиций АСИ 36% 76% млрд. инвестиций Раннила Казахстан Сельское хозяйство/ Консервирование фруктов и овощей ПИР млн. инвестиций SMS Engineering - доля ИФК в проекте Агрохолдинг Ел Инвест 41% 989 49% ПИР 1,1 банкротство млрд. инвестиций Булгарконсервпродукт ПИР млн. инвестиций Рыболовство, переработка Транспортная 42% 49% 1 млрд. инвестиций White Fish of Kazakhstan 35% 156 5,8 Реструктуризация 49% 168 ПИР млн. млрд. инвестиций инвестиций ДТЖ KAPS INTL Реструктуризация млн. инвестиций Зайсан Рыба Продукт ЭкоПродуктГруп - функционирует Реструктуризация Производство изделий из металла - на консервации Алматы, 2013 проводимые мероприятия 6 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ПРОЕКТЫ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА» Проекты АО «ИФК», из которых Фонд вышел в полном объеме KUN Renewables 100% 419 млн. 46 769 925 тг. 12 163 170 тг. 419 973 605 тг. Казахская стекольная компания 100% 100 млн. Раимбек Инвест 25 274 469 тг. 100% 100 621 000 тг. 680 680 450 000 тг. 280 393 353 тг. инвестиций инвестиций Sewon-Vertex Heavy Industry Лисаковский завод ЮжноКыргызский цемент 100% 334 млн. 128 808 545 тг. 334 651 000 тг. инвестиций Гидроизоляция. kz 100% 260 млн. 50 млн. 7 794 795 тг. 50 289 000 тг. инвестиций 108 438 427 тг. 93 754 850 тг. 260 875 020 тг. инвестиций % 100% - возврат инвестиций Мунаймаш 100% 387 млн. 100%1668 млн. 194 901 318 тг. 1 668 137 294 тг. инвестиций 185 250 393 тг. 168 671 485 тг. 387 500 915 тг. инвестиций - инвестиции в проект 350 961 609 тг. млн. инвестиций 7 794 795 тг. 58 894 025 тг. ЮСТАЛКонтракт 100%1217 млн. 842 022 тг. 463 449 719 тг. 1 217 781 671 тг. инвестиций - начисленный инвест прирост Алматы, 2013 - полученный инвест прирост 7 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ПРОЕКТЫ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА» В первом квартале 2013 года АО «ИФК» осуществил полный выход из состава акционеров АО «ЗападноКазахстанская корпорация строительных материалов» (далее – АО «ЗККСМ»), путем продажи акций, принадлежащих Фонду, одному из партнеров проекта. ЗККСМ 100% 1 млрд. На сегодняшний день АО «ЗККСМ» представляет собой стабильное производство силикатного кирпича (порядка 48 млн. штук в год) и других строительных материалов. 594,3 млн. тенге 594,3 млн. тенге 1,004 млрд. тенге инвестиций Успешный выход Фонда из проекта целиком и полностью соответствует стратегическим целям и задачам, определенным новой стратегией развития Фонда, согласно которой Фонд определил свою миссию, стратегические направления, цели и задачи работы на ближайшие 10 лет в качестве профессиональной управляющей компании в области реструктуризации активов и управления стрессовыми активами. % возврат инвестиций, % инвестиции в проект Предприятие обеспечивает чистую прибыль в размере порядка 150 млн. тенге в год, при среднегодовом обороте в размере 1 млрд. тенге, а также более 600 рабочих мест. Предприятие ежегодно пополняет бюджет региона на сумму порядка 40 млн. тенге налоговых отчислений. начисленный инвест прирост Алматы, 2013 полученный инвест прирост 8 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА Информация по гражданским искам и уголовным делам по проектам с 2008 года согласно вступивших в силу решений судов (приговоров). СУММА, ПРИСУЖДЕННАЯ СУДОМ ВЗЫСКАНО (ПОЛУЧЕНО ПО РЕШЕНИЮ СУДА) ДЕНЬГАМИ ВЗЫСКАНО (ПОЛУЧЕНО ПО РЕШЕНИЮ СУДА) ИМУЩЕСТВОМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ / ВЫНЕСЕНЫ ПРИГОВОРЫ СУДОВ 1,1 прогноз по погашению на 2013 Млрд. 15,7 МЛРД.Т 503 МЛН. Т 944 МЛН. Т ИСКОВ ПОДАНО Алматы, 2013 50 36 6 3 СУДОМ УДОВЛЕТВОРЕНО 9 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА Стратегия развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2012 - 2022 годы была утверждена Советом директоров 28 декабря 2012 года СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ АКТИВОВ ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ КОНСАЛТИНГ К 2015 году Фонд завершит участие в текущих инвестиционных проектах и станет профессиональной управляющей компанией в области реструктуризации активов и управления стрессовым портфелем АО «ИФК» и АО «Банк Развития Казахстана» (БРК). Видение: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АО «ИФК» НА 2012-2022 ГОДЫ ДИП №1 ДИП №2 Проблемные проекты ИФК и БРК Проблемные Проекты ИФК ДИП №3 Проблемные Проекты БРК Миссия: ДИП №4 ДИП №5 ДИП №6 Проблемные проекты БРК Проблемные проекты БРК Новые инвестпроекты 72 млн тг В долгосрочном периоде АО «ИФК» расширит свою деятельность и сформируется как профессиональная управляющая компания в области реструктуризации активов национальных компаний, институтов развития и других финансовых организаций в регионе. • оказание финансовой и иной поддержки проблемным инвестиционным проектам; • профессиональное управление стрессовым портфелем с целью оздоровления; • повышение эффективности деятельности институтов развития; • осуществление консалтинговой деятельности. РИСК МЕНЕДЖМЕНТ Алматы, 2013 10 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА АО «ИФК» инициировало вопрос о внесении изменений в Программу «Дорожная карта бизнеса 2020», в случае принятия которых АО «ИФК» по проектам, подлежащим оздоровлению и требующим повышения инвестиционной привлекательности (ликвидности), сможет претендовать на участие в Программе. АО «ИФК» инициирована и внесена поправка в Налоговый кодекс РК с целью снижения налоговой нагрузки в момент приобретения права требования. ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020» ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК С 01.01.2013 г. изменения налогообложения введены в продлятся до 01.01.2014 г. Алматы, 2013 в области действие и 11 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ПЕРЕДАЧА ПРОБЛЕМНЫХ ПРОЕКТОВ АО «БРК» 28 проектов $ 927 млн. сумма займа 28 декабря 2012 года Советом директоров АО «ИФК» было принципиально одобрено заключение сделки между АО «БРК» и АО «ИФК», направленной на проведение работы с проблемными кредитами АО «БРК», путем заключения Агентского соглашения. 3 января 2013 года Правлением АО «ИФК» были утверждены основные условия Агентского соглашения, с учетом соблюдения интересов и стратегических целей АО «ИФК». В настоящее время данное соглашение подписано сторонами. Алматы, 2013 12 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ПЕРЕДАЧА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ТОО «АЗИЯ КЕРАМИК» Завод по производству керамогранита и керамической плитки ТОО «Азия Керамик» Месторасположение: Южно-Казахстанская область, г.Шымкент Производственная мощность: 2,5 млн. кв.м готовой продукции в год Общее описание проекта: Производство керамогранита на базе производственной линии Barbieri&Torozzi и «Pedrini» (Италия) Мероприятия по проекту 1. Судебное взыскание на имущество 2. Поиск инвесторов 3. Увеличение капитализации актива (улучшение инфраструктуры, оформление месторождений на основные виды сырья) 4. Создание совместно с инвестором SPV 5. Запуск завода (поэтапный выход из проекта путем продажи доли в SPV) В настоящее время Фондом проводится значительная работа по проекту: 1. Переговоры с потенциальными инвесторами, крупнейшими производителями продукции в мире 2. Работа с органами местного самоуправления по инфраструктурному обеспечению 3. Приобретение лицензии на разработку месторождений основного сырья Алматы, 2013 13 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЛАН РАБОТ ПО ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ У АО «БРК» РЕЗУЛЬТАТЫ 76 исков подано 37 29 удовлетворено вступило в законную силу Сумма взыскания/погашения $ 65,1 млн. Имущество ПРОГНОЗ ДО 2018 Г. 10 возбуждено уголовных дел 2 осуждено 9 обращаемое в собственность $ 132 процедур банкротства млн. Алматы, 2013 11 1900 оздоровление ПРОЕКТОВ РАБОЧИЕ МЕСТА 500 $ МЛН. возврат активов 14 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В 2012-2013 ГОДАХ 1. Утверждение новой стратегии развития до 2022 года Принятие 5. пилотного проекта в рамках передачи проблемных кредитов БРК (одобрены условия сделки по приобретению права требования к ТОО «Азия Керамик») 2. Внутренняя 3. 4. 6. 7. Оптимизация 8. расходов и повышение реструктуризация Фонда (рациональное распределение проектов Фонда и БРК) Законотворческая инициатива (изменения в налоговое законодательство и ДКБ 2020) Пересмотр кадровой политики, исходя из новой Стратегии развития Оптимизация бизнес-процессов и инвентаризация внутренних документов Алматы, 2013 Анализ инвестиционного портфеля (снижение справедливой стоимости вследствие объективных факторов и критериев оценки) доходности: мораторий на премии; экономия затрат; эффективное управление ВСД; поиск дополнительных источников дохода (аренда неиспользуемых офисных помещений и пересмотр условий с действующими арендаторами). 15 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» МЕНЕДЖМЕНТ И.О. Председателя Правления Заместитель Председателя-член Правления Сисембаев Ринат Нурияминович Курирует вопросы стратегического развития, взаимодействия с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»», АО «БРК», госструктурами и правоохранитель -ными органами 2013 г. - управляющий директор ТОО «СамрукКазына Инвест». 2007-2012 гг. – управляющий директор АО «Алтел». 2006-2007 гг. – вице-президент ОЮЛ «Транс Петролеум Групп». 2004-2006 гг. – директор ТОО «Жана-АР Ойл». 2002-2004 гг. – директор ТОО «АстанаСтройинтерьер». 2001-2002 гг. – заместитель директора ТОО «Карагандинская топливно-энергетическая компания». 1999-2001 гг. – начальник управления снабжения АО «Астана-Технопарк» Молдахметов Мансур Серикович 2010-2013 гг. – управляющий директорчлен Правления АО «Нурбанк». Курирует вопросы инвестиционной, операционной деятельности Алматы, 2013 2009-2010 гг. – заместитель председателя правления-член правления АО «Темирбанк». 2007-2009 гг. – директор департамента по работе с проблемными кредитами АО «Темирбанк». 2006-2007 гг. – начальник отдела АО «Нурбанк». 2005-2006 гг. – ведущий специалист АО «Народный банк Казахстана». 2001-2004 гг. - заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Куат-Суиндустрия» 1995-1999 гг. – старший следователь УВД Алматинской области 17 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» МЕНЕДЖМЕНТ Заместитель Председателя Правления Управляющий Директор-член Правления Айдарбекова Алия Каратаевна Темиргалиева Дина Батыргалиевна Курирует вопросы инвестиционной и финансовой деятельности 2011-2012 гг. - возглавляла департамент реструктуризации активов АО «Банк развития Казахстана». 2010-2011 гг. – заместитель директора департамента, главный фронт-менеджер департамента реструктуризации активов АО «Банк развития Казахстана». 2007-2010 гг. - начальник управления корпоративного финансирования, начальник отдела, генеральный менеджер департамента корпоративного финансирования АО «Альянс Банк». 2007 г. - работала в АО «АТФ Банк» и группе компаний ТОО «TSC Курылыс» (2005-2007гг.). Курирует вопросы планирования и корпоративного развития Алматы, 2013 2001-2013 гг. – заместитель директора представительства в г.Алматы АО «Банк развития Казахстана». 1998-2001 гг. – АО «Эксим банк». 1994-1996 гг. – помощник Генерального директора АО «СоюзКазМет». 1993-1994 гг. – инженер-технолог АО «Алмагуль». 18 АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА» КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Зенкова 80 Тел: +7 (727) 2598 131 Факс: +7 (727) 2583 799 Электронная почта: ifk@ifk.kz www.ifk.kz Алматы, 2013 20