ОАО «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2015 ГОДА Запорожье, Украина - 18 мая 2015 г. – ОАО «Запорожсталь» сегодня объявила результаты операционной деятельности за первый квартал 2015 года, завершившегося 31 марта 2015 года. Финансовая информация в данном пресс-релизе подготовлена на основании предварительных финансовых результатов. Данный прессрелиз не содержит достаточной информации, чтобы считаться полным финансовым отчетом. Приведенные предварительные финансовые результаты могут отличаться от финансового отчета, подготовленного в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Цифры, использованные в данном пресс-релизе, не были предметом аудита или проверки КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА • • • • • • • • Чистая выручка составила US$ 428 млн. (-4% по сравнению с 4 кв. 2014 года) 1 Скорректированный показатель EBITDA составил US$129 млн. (+12% по сравнению с 4 кв. 2014 года) с маржей в 30,0% Суммарный размер кредитов и займов составил US$136 млн. (4 кв. 2014 года: US$145 млн.), включая: o US$29 млн. долгосрочных займов (4 кв. 2014 года: US$33 млн.) o US$108 млн. краткосрочного долга (4 кв. 2014 года: US$113 млн.) Денежные средства и их эквиваленты составили US$11 млн. (4 кв. 2014 года: US$12 млн.) Производство чугуна составило 868 тыс. тонн (-10% по сравнению с 4 кв. 2014 года) Производство стали составило 940 тыс. тонн (-9% по сравнению с 4 кв. 2014 года) Производство проката составило 831 тыс. тонн (-5% по сравнению с 4 кв. 2014 года) Капитальные затраты составили US$1,3 млн. (-93% по сравнению с 4 кв. 2014 года) ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ (тыс.т.) Чугун Сталь Прокат 1 кв. 2015 868 940 831 4 кв. 2014 964 1031 874 Изменение -9,96% -8,80% -4,87% 1 кв. 2015 868 940 831 1 кв. 2014 814 962 845 Изменение 6,66% -2,31% -1,70% Снижение объемов производства основных видов продукции в 1 кв. 2015 г. по сравнению с 4 кв. 2014 г. обусловлено проведением капитальных ремонтов основного производственного оборудования. СБЫТ ПРОДУКЦИИ За 1 кв. 2015 года объем чистой выручки составил US$ 423 млн., что на 4% ниже показателя 4 кв. 2014 года. В то же время в товарном выражении объем сбыта составил 951 тыс. тонн, что на 12% больше, чем за 4 кв. 2014 года. Тенденция снижения рыночных цен проявилась в том, что произошло снижение выручки от реализации, на фоне прироста тоннажа реализованной продукции. Реализация по типам продукции (USD млн.) Г/к прокат Х/к прокат Чугун Прочее ИТОГО 1 кв. 2015 272 121 13 16 423 4 кв. 2014 288 118 22 11 439 Изменение -5,46% 2,91% -42,28% 51,97% -3,70% 1 кв. 2015 272 121 13 16 423 1 кв. 2014 284 144 3,53 13 445 Изменение -4,20% -15,87% 266,74% 23,52% -5,00% 4 кв. 2014 564 205 61 20 850 Изменение 8,44% 20,06% 32,00% -36,95% 11,85% 1 кв. 2015 611 246 81 13 951 1 кв. 2014 585 268 10 22 884 Изменение 4,54% -7,95% 705,36% -40,82% 7,58% Реализация по типам продукции (тыс.т.) Г/к прокат Х/к прокат Чугун Прочее ИТОГО 1 1 кв. 2015 611 246 81 13 951 - Скорректированный показатель EBITDA (далее EBITDA) рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценения и переоценки основных фондов, спонсорства и других выплат на благотворительность, корпоративных накладных расходов, доли результатов связанных предприятий и других расходов на неосновную деятельность В 1 квартале 2015. рыночная цена г/к рулона украинского производства по сравнению с 1-м кварталом 2014г снизилась на 26%. Мировые цены на сырьевые ресурсы, которые оказывают значительное влияние на цену, также снижались. Цена на металлолом для рынка Турции снизилась на 28%, а ЖРС для рынка Китая подешевело на 48%. В январе практически все региональные рынки плоского проката характеризовались устойчивым снижением цен. Падающие цены на железную руду (минус $10 на протяжении января) и отсутствие поддержки внутреннего спроса оказали давление на экспортные котировки проката китайского производства. В условиях ужесточившейся конкуренции с китайскими экспортерами, а также существенной девальвации национальных валют поставщики из СНГ вынуждены были идти на уступки на некоторых рынках сбыта. В январе средние экспортные цены на прокат в портах Черного моря снизились на $25-30. В феврале отрицательный ценовой тренд сохранялся. На протяжении февраля официальный курс гривны по отношению к доллару США снизился с 16 до 30, что значительно сократило себестоимость украинских поставщиков в долларовом эквиваленте. В таких условиях поставщики из СНГ продолжили идти на уступки средние экспортные цены на прокат в портах Черного моря снизились на $15-35. В начале марта поставщики плоского проката предприняли попытки увеличить цены сделок на некоторых региональных рынках. Тем не менее, большинство этих попыток не увенчались успехом в условиях снижения цен на сырьевые материалы, в частности металлолом и железорудное сырье В товарной структуре сбыта традиционно доминирует горячекатаный прокат, доля которого составляет около 65% реализации, 26% занимает холоднокатаный прокат. Такое распределение обусловлено в первую очередь существующими производственными мощностями, что в свою очередь позволяет диверсифицировать портфель продукции. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Отчет о прибылях и убытках (USD млн.) Чистая выручка Валовая прибыль Рентабельность,% EBITDA Рентабельность,% Операционная прибыль Рентабельность,% Чистая прибыль Рентабельность,% 1 кв. 2015 428 145 33,82% 129 30,24% 134 31,42% 61 14,15% 4 кв. 2014 445 139 31,23% 115 25,82% 96 21,66% 5 1,16% Изменение -3,80% 4,17% 8,29% 12,68% 17,13% 39,54% 45,06% 1070,75% 1117,00% 1 кв. 2015 427,7 145 33,82% 129 30,24% 134 31,42% 61 14,15% 1 кв. 2014 462 51 11,08% 46 9,95% -61 -13,09% -93 -20,13% Изменение -7,44% 182,52% 205,21% 181,37% 203,97% 322,15% 339,99% 165,10% 170,33% ОАО «Запорожсталь» за 1 кв. 2015 г. существенно улучшило такие финансовые показатели деятельности как Операционная прибыль и Чистая прибыль. В то же время показатели EBITDA и Валовой прибыли выросли несущественно, а динамика Чистой выручки отрицательна. Существенное влияние на финансовые показатели оказывают такие факторы как снижение цен на металлопродукцию в мире на фоне снижения цен на металлургическое сырье, а также девальвация украинской гривны (почти 50% за 1 кв. 2015 г.) Балансовый отчет (USD млн.) Активы Обязательства Собственный капитал Краткосрочный долг Долгосрочный долг Общий долг Денежные средства и эквиваленты Чистый долг 1 кв. 2015 1195 684 511 108 29 136 4 кв. 2014 1443 765 679 113 33 145 Изменение -17,18% -10,48% -24,74% -4,51% -12,70% -6,35% 1 кв. 2015 1195 684 511 108 29 136 1 кв. 2014 1324 837 487 138 24 162 Изменение -9,72% -18,20% 4,83% -22,10% 20,96% -15,81% 11 12 -12,19% 11 8 35,89% 126 133 -5,83% 126 154 -18,43% Анализируя Балансовый отчет, следует отметить, что практически все важнейшие показатели в долларовом эквиваленте резко снизились. Существенное влияние на балансовые показатели оказала девальвация гривны в 1 кв. 2015 г. почти на 50%. При этом величина Общего кредитного долга, который номинирован в основном в USD, уменьшилась на US$ 9 млн. или на 6,4%.