Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé (Ìîäóëü III) Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ-ãðóïïû Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II, ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 1] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ-ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/04/96 BN USR0326R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 2] Çàäà÷è ìîäóëÿ Çàäà÷à ýòîãî ìîäóëÿ îçíàêîìèòü ó÷àñòíèêîâ ñåìèíàðà ñ îñíîâíûìè êîíöåïöèÿìè ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé è èõ ñîñòàâëÿþùèìè: Îïðåäåëåíèå öåëåé èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé Ïëàíèðîâàíèå èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé Ïðîâåäåíèå ïðîñòîãî èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ è ïðèíÿòèå ðåøåíèé íà èõ îñíîâå Ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîíñàëòèíãîâûõ ôèðì ê äåòàëüíîìó àíàëèçó ïîòðåáèòåëåé è àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èõ ðàáîòû def {{Oct/01/96 AN USR0324R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 3] Ñòðóêòóðà ìîäóëÿ Ìû ðàññêàçûâàåì î ñòàíäàðòíîì ïðîöåññå îðãàíèçàöèè ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé Ìû ïðèâîäèì ïðèìåðû: èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ (Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ) è òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ (Äåòêî) Âû çàäàåòå âîïðîñû Âû ïîëó÷àåòå çàäàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàçðàáîòêè àíêåò. Âû ñîçäàåòå ïëàí ïðîâåäåíèÿ ðûíî÷íîãî èññëåäîâàíèÿ äëÿ Âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, áåðÿ çà îñíîâó ïðåäëàãàåìûå óïðàæíåíèÿ def {{Oct/04/96 BN USR0325R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 4] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ-ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/04/96 BN USR0327R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 5] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ-ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/04/96 BN USR0328r}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 6] Ñèòóàöèÿ Ñîäåðæàíèå ïðèìåðà Äåòêî - ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ, ðàñïîëîæåííûé â Ñàìàðñêîé îáëàñòè Íà òåêóùèé ìîìåíò êîìïàíèÿ èìååò òîëüêî îäíó ìàðêó ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, êîòîðûé ôàñóåòñÿ â óïàêîâêè ðàçëè÷íîãî ðàçìåðà  êîíöå 1980 ã. ïðåäïðèÿòèå íà ñðåäñòâà, ïðåäîñòàâëåííûå îòðàñëåâûì ìèíèñòåðñòâîì, ïåðåîñíàñòèëî ïðîèçâîäñòâî, è òåïåðü, ïî ìíåíèþ ðóêîâîäñòâà, èìååò âûñîêîêà÷åñòâåííîå îáîðóäîâàíèå è òåõíîëîãèþ Êîìïàíèÿ çíàåò, ÷òî êîíêóðåíöèÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå óâåëè÷èâàåòñÿ, îñîáåííî ñî ñòîðîíû çàïàäíûõ ïðîèçâîäèòåëåé Çàäà÷à Âîïðîñû Êîìïàíèÿ Äåòêî ñîáèðàåòñÿ âûïóñòèòü íà ðûíîê íîâûé ñòèðàëüíûé ïîðîøîê ñ óëó÷øåííîé ôîðìóëîé. Åñòü ëè íà ðûíêå íèøà äëÿ ïîÿâëåíèÿ íîâîãî ïðîäóêòà? Åñëè äà, òî êàêèì äîëæåí áûòü ýòîò ïðîäóêò, ÷òîáû óñïåøíî ïðîòèâîñòîÿòü êîíêóðåíèöèè çàïàäíûõ ïðîèçâîäèòåëåé è îáåñïå÷èòü òâåðäîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå êîìïàíèè Äåòêî? Íà êàêîé ïîòðåáèòåëüñêèé ñåãìåíò ýòîò ïðîäóêò äîëæåí áûòü ðàñ÷èòàí? Êàêîé äîëæíà áûòü ñòðàòåãèÿ ïîçèöèîíèðîâàíèÿ ïðîäóêòà, ÷òîáû äîâåñòè åãî äî æåëàåìîãî ïîòðåáèòåëÿ? Èñòî÷íèê: Ýòîò ïðèìåð âûìûøëåí, õîòÿ òåìà è èíôîðìàöèÿ î ðûíêå ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà ðåàëüíû def {{Oct/01/96 AN USR0329R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 7] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ-ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/04/96 BN USR0330R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 8] Ðàçðàáîòêà ãèïîòåçû è ïðåäâàðèòåëüíîå Ïëàíèðîâàíèå ðàáîò èçó÷åíèå ñèòóàöèè Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ â ñîçäàíèè ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ def {{Oct/01/96 AN USR0332R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 9] Ýêñïåðèìåíòàëüíûå Òèï äàííûõ Âòîðè÷íûå Àíàëèç îò÷åòîâ îòäåëà ñáûòà AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Îò÷åòû îòäåëà ñáûòà Âíóòðåííèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Îò÷åòû áóõãàëòåðèè è AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA äàííûå äðóãèõ îòäåëîâ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA Âíåøíèå äàííûå Íåýêñïåðèìåíòàëüíûå Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ Îò÷åòû ïî àíàëèçó ðûíêà Îáçîð ïðåññû Äðóãèå Ïåðâè÷íûå ôîêóñ-ãðóïïà Îáçîð Âîçìîæíûå ñïîñîáû àíàëèçà ïîêóïàòåëåé: ñîñòàâëåíèå ïðîôèëÿ ñåãìåíòîâ ïîòðåáèòåëåé ðàçìåð äàííîãî ñåãìåíòà ïîòðåáèòåëåé (îáúåì ïðîäàæ) ïðîâåðêà ïðèâÿçàííîñòè ïîòðåáèòåëÿ ê òîðãîâîé ìàðêå (áûâøåãî ïîòðåáèòåëÿ) ñèñòåìàòè÷åñêèé àíàëèç ïðåäëàãàåìûõ òîâàðîâ ñåãìåíòàöèÿ ðûíêîâ ïî ðåãèîíàì îáúåìû ïðîäàæ ïî ðåãèîíàì òåêóùèå è íîâûå ïîêóïàòåëè def {{Oct/04/96 BN USR0333R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 10] Àíàëèç âòîðè÷íûõ äàííûõ Âîïðîñû: Êàêîâû òåíäåíöèè ïîòðåáëåíèÿ òîâàðîâ? Ïîòðåáëåíèå êàêèõ òîâàðîâ ðàñòåò? Ïîòðåáëåíèå êàêèõ òîâàðîâ ïàäàåò? Ðàñòåò ëè óãðîçà ñî ñòîðîíû èìïîðòíûõ òîâàðîâ? Êàêîâû áàðüåðû èìïîðòíûì òîâàðàì è íàñêîëüêî îíè ýôôåêòèâíû? Êòî ïðåäïî÷èòàåò èìïîðòíûå òîâàðû? Ñòàòèñòèêà Ãîñêîìñòàòà Ñâåäåíèÿ îá îáúåìàõ ýêñïîðòà/èìïîðòà òîâàðîâ èç òàìîæåííûõ êîìèòåòîâ Îáçîðû ðûíî÷íûõ èññëåäîâàíèé è ïóáëèêàöèé â ïðåññå Ïî÷åìó ñëîæèëàñü òàêàÿ ñèòóàöèÿ? (Ãèïîòåçû) def {{Oct/01/96 AN USR0334R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 11] Îñíîâíûå âîïðîñû Àíàëèç ñîáñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ Àíàëèç âòîðè÷íûõ èñòî÷íèêîâ Ôîêóñãðóïïû Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè Àíêåòà äëÿ ðîçíè÷íûõ òîðãîâöåâ Àíêåòà äëÿ ïîòðåáèòåëåé Àíêåòà äëÿ îïòîâûõ òîðãîâöåâ Ôàêòû Ïîòðåáèòåëè Ïîâåäåíèå Ôàêòû Êîíêóðåíòû Ðàñïîçíàâàíèå Ôàêòû Òîâàð Âîñïðèÿòèå Äåéñòâèòåëüíàÿ Öåíà Ïîòåíöèàëüíàÿ Ñáûò Ïðîäâèæåíèå òîâàðà def {{Oct/01/96 AN USR0335R}} Source: Calculation, II Quarter of 1995, Price Department, Bain Analysis ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 12] 100% Ïîêóïàòåëè (Òåêóùèå ïðîäàæè) Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ Ðîçíè÷íûå òîðãîâöû > 800 ãð Ïðîöåíò îò òåêóùèõ ïðîäàæ 80% Äðóãèå Ñëó÷àéíûå îïòîâûå ïîêóïàòåëè 60% 750 ãð 600 ãð 40% 20% Äîëãîñðî÷íûå êîíòðàêòû ñ îïòîâûìè êîìïàíèÿìè Ðåãèîí # 3 Ðåãèîí # 2 500 ãð 450 ãð 0% Ðåãèîí # 4 Ðåãèîí # 1 Ìîñêâà Ìåíüøå 400 ãð Òèï ïîòðåáèòåëÿ Òèï óïàêîâêè òîâàðà Ðåãèîíû Ðàçáèâêà òåêóùèõ ïðîäàæ ìîæåò íåñòè îãðàíè÷åííóþ ñìûñëîâóþ íàãðóçêó: 1. îòðàæàåò óæå ñóùåñòâóþùèå ñåãìåíòû, à ìû çàèíòåðåñîâàíû â ïîèñêå íîâûõ 2. ìîæåò ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò êàðòèíû âñåãî ðûíêà, åñëè ìû íå ó÷èòûâàåì êàêèå-òî ñåãìåíòû def {{Oct/01/96 AN USR0337R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Àíàëèç ñèòóàöèè Ïðîèçâîäñòâî Äåòêî [Ñëàéä # 13] Ïðîèçâîäñòâî ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, òûñ. òîíí  òå÷åíèè ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ëåò Äåòêî èñïîëüçóåò ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè òîëüêî íà 67% è åæåãîäíî ñíèæàåò ïðîèçâîäñòâî â ñðåäíåì íà 7,7% Îäíàêî, ïðîèçâîäñòâî ñîêðàùàåòñÿ ìåäëåííåå, ÷åì ïî îòðàñëè â ñðåäíåì 40 Ïðîöåíò ãîäîâîãî ñíèæåíèÿ ïðîèçâîäñòâà 36 35 33 31 30 29 -7,7% 25 20 15 10 5 0 Èñïîëüçîâàíèå ìîùíîñòåé: 40 1991 1992 1993 1994 1995 93% 84% 77% 72% 67% def {{Oct/01/96 AN USR0338R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Àíàëèç ñèòóàöèè Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ïðîèçâîäñòâî ñòèðàëüíîãî [Ñëàéä # 14] ïîðîøêà â Ðîññèè Ïðîèçâîäñòâî ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ, òûñ. òîíí Çà ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà ïðîèçâîäñòâî ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ â Ðîññèè åæåãîäíî ñîêðàùàëîñü â ñðåäíåì íà 16% â ãîä 550 Ïðîöåíò ãîäîâîãî ñíèæåíèÿ ïðîèçâîäñòâà 512 500 450 427 -16% 400 337 350 300 250 255 256 1994 1995 200 150 100 50 0 1991 1992 1993 def {{Oct/01/96 AN USR0339R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 15] Àíàëèç ñèòóàöèè Ïîòðåáëåíèå ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà â Ðîññèè Ïîòðåáëåíèå íà äóøó íàñåëåíèÿ ñîêðàùàëîñü òîëüêî íà 7,2% â ãîä Äîëÿ èìïîðòà ðàñòåò, íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ òåìï ðîñòà çàìåäëèëñÿ 600 582 Ïîòðåáëåíèå êåðîñèíîâ, òûñÿ÷ òîíí Èìïîðò 500 515 529 479 483 441 400 300 426 391 395 385 Ðîññèéñêîå ïðîèçâîäñòâî 200 100 0 -100 Ïîòðåáëåíèå íà äóøó íàñåëåíèÿ: Ýêñïîðò -10 -67 1991 -50 -42 -35 1992 1993 1994 1995 3,5 êã 3,3 êã 3,0 êã 2,7 êã 2,6 êã def Èñòî÷íèê: Ãîñêîìñòàò, Òàìîæåííûé êîìèòåò {{Oct/06/96 NB USR0340R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 16] Àíàëèç ñèòóàöèè Ïðîèçâîäñòâî îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ Êîìïàíèÿ íå ñìîãëà ïîëó÷èòü ñòàòèñòèêó ïðîèçâîäñòâà ïî çàâîäàì â Ãîñêîìñòàòå*, ïîýòîìó èñïîëüçîâàëà îáëàñòíûå äàííûå êàê ïðèáëèçèòåëüíóþ îöåíêó Ïðîèçâîäñòâî ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ (òûñ. òîíí) "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" 70 "Þíèëåâåð" 70ÒÒ 67ÒÒ 58ÒÒ 60 50 40 30 24ÒT 20 16ÒÒ 15ÒT 10 0 1993 1994 1995 Òóëà (ïðîèçâîäñòâî íà çàâîäå Íîâîìîñêîâñêáûòõèì) * ×àùå âñåãî ýòî âîçìîæíî ñäåëàòü 1993 1994 1995 Càíêò-Ïåòåðáóðã (ïðîèçâîäñòâî íà çàâîäå "Àèñò") def {{Oct/04/96 BN USR0341R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 17] Àíàëèç ñèòóàöèè Ñîçäàíèå áàçû äàííûõ î êîíêóðåíòàõ Êðîìå Ãîñêîìñòàòà èíôîðìàöèÿ î êîíêóðåíòàõ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà èç îáçîðîâ ïðåññû, èíòåðâüþ ñ ðàáîòíèêàìè òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé, áûâøèìè ñîòðóäíèêàìè êîíêóðåíòîâ è èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ Ïîäðîáíî ýòè âîïðîñû îñâåùåíû â "Ïîñîáèè ïî îòñëåæèâàíèþ èíôîðìàöèè î êîíêóðåíòàõ" è â "Ïîñîáèè ïî èñòî÷íèêàì èíôîðìàöèè": Ãäå èñêàòü íåîáõîäèìûå äàííûå? Êàê îáîáùàòü è àíàëèçèðîâàòü ïîëó÷åííûå äàííûå? def {{Oct/01/96 AN USR0343R}} Source: This case is fictional; the themes, however, and information on the market are actual ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 18] Àíàëèç ñèòóàöèè Õàðàêòåðèñòèêà "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" - êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ â ìèðå, ïðèçíàííûé ýêñïåðò â îáëàñòè ìàðêåòèíãà  àññîðòèìåíòå òîâàðîâ, ïðîèçâîäèìûõ êîìïàíèåé áîëåå, - 250 íàèìåíîâàíèé, "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" èìååò îòäåëåíèÿ â 53 ñòðàíàõ, àêòèâíî çàâîåâûâàåò íîâûå ðûíêè, âêëþ÷àÿ ñòðàíû Âîñòî÷íîé Åâðîïû è ÑÍà Îáúåì ïðîäàæ â Ðîññèè â 1995 ã. ïðèìåðíî îöåíèâàåòñÿ â 200 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, 60% èç êîòîðûõ ïðèõîäÿòñÿ íà ïðîäàæó ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" âëàäååò 14% àêöèé êðóïíåéøåãî â Ðîññèè ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ "Íîâîìîñêîâñêáûòõèì". Äî ýòîãî çàêëþ÷èë ñ ïðåäïðèÿòèåì êîíòðàêò î ñîâìåñòíîì ïðîèçâîäñòâå. "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" îáÿçàëñÿ èíâåñòèðîâàòü â ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà íà "Íîâîìîñêîâñêáûòõèìå" 50 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ è ñòàòü âëàäåëüöåì êîíòðîëüíîãî ïàêåòà Íà äàííûé ìîìåíò îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñòèðàëüíûì ïîðîøêàì äëÿ ñåãìåíòîâ ïîêóïàòåëåé ñ âûñîêèìè è ñðåäíèìè äîõîäàìè: Àðèýëü (80.000 êîðîáîê/ìåñÿö) Òèêñ (20.000 êîðîáîê/ìåñÿö) Òàéä (280.000 êîðîáîê/ìåñÿö) Èäåò àêòèâíîå ñîçäàíèå ðåãèîíàëüíîé ñáûòîâîé ñåòè Íåäàâíî ïðîøåë ñëóõ, ÷òî êîìïàíèÿ âíåñëà èçìåíåíèÿ â òåõíîëîãèþ ïðîèçâîäñòâà ïîðîøêà â Ðîññèè, ÷òî ïîçâîëèëî ïîíèçèòü öåíû def {{Oct/01/96 AN USR0345R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Cëàéä # 19] Àíàëèç ñèòóàöèè Õàðàêòåðèñòèêà "Þíèëåâåð" Îäèí èç êðóïíåéøèõ è áûñòðî ðàñòóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ, ìèðîâîé îáúåì ïðîäàæ â 1995 ã. ïðåâûñèë 50 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ Íà ðîññèéñêîì ðûíêå ïðåäñòàâëåí ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë", íî ñóäÿ ïî çàÿâëåíèÿì â ïðåññå ïëàíèðóåò ðàñøèðÿòü ñâîå ïðèñóòñòâèå. Èìååò ñîáñòâåííîå íåáîëüøîå ïðåäïðèÿòèå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ("Ñåâåðíîå ñèÿíèå") Èìååò ñîãëàøåíèå îá óïàêîâêå ïîðîøêîâ "Þíèëåâåð" ñ ðîññèéñêèì ïðîèçâîäèòåëåì ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ ìàðêè ÎÌÎ (ïðåäïðèÿòèå ÀÈÑÒ) Ìèðîâàÿ ñòðàòåãèÿ "Þíèëåâåð" ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå íå òîëüêî âñåìèðíî èçâåñòíûõ, íî è ìåñòíûõ òîðãîâûõ ìàðîê Êîìïàíèÿ çàÿâëÿåò î ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû ñáûòà, íî ïîêà íàèáîëåå ïðåóñïåëà â êîðèäîðå Ìîñêâà - Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Èñòî÷íèê: Îáçîð ïðåññû def {{Oct/04/96 BN USR0347R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 20] Ïðîöåíò îò îáùèõ ïðîäàæ 100% 80% $200 ìëí. Ïîäãóçíèêè Òîâàðû ëè÷íîé ãèãèåíû [øàìïóíü, çóáíàÿ ïàñòà, êðåìû, äðóãîå] $51 ìëí. Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ [÷àé] 60% Òîâàðû ëè÷íîé ãèãèåíû 40% "Þíèëåâåð"çàõâàòèë îñíîâíóþ ÷àñòü ðûíêà êà÷åñòâåííîãî ÷àÿ â Ðîññèè Ëèïòîí Áðóê Áîíä "Þíèëåâåð" ïðîèçâîäèò íåñêîëüêî ïðîäóêòîâ íà ñâîåì ïðåäïðèÿòèè "Ñåâåðíîå ñèÿíèå" â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Íî áîëüøóþ ÷àñòü òîâàðîâ èìïîðòèðóåò Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè (Àðèýëü, Òèêñ, Òàéä) 20% Ñòèðàëüíûé ïîðîøîê (Îìî) 0% Àíàëèç ñèòóàöèè Îñíîâíûå êîíêóðåíòû (îáúåì ïðîäàæ) "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" "Þíèëåâåð" èìïîðòèðóåò íåêîòîðûå ñòèðàëüíûå ïîðîøêè "Þíèëåâåð" def Èñòî÷íèê: Îáçîð ïðåññû, ãîäîâûå îò÷åòû êîìïàíèé {{Oct/04/96 BN USR0349R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Àíàëèç ñèòóàöèè Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Àññîðòèìåíò òîâàðîâ ïî ðåãèîíàì ïîòðåáèòåëåé "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" [Ñëàéä # 21] "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" çàÿâëÿåò î ïîëó÷åíèè 60% ïðèáûëè îò ïðîäàæ çà ïðåäåëàìè öåíòðàëüíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè  òî æå âðåìÿ, ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî ñòèðàëüíûå ïîðîøêè õóæå ïðåäñòàâëåíû â ðåãèîíàõ 100% $ 20.9 ìëí. Ïîäãóçíèêè Ïðîöåíò îò îáùåãî îáúåìà ïðîäàæ Çóáíàÿ ïàñòà Ñèáèðü/Äàëüíèé Âîñòîê Óðàë 80% 60% $ 20.9 ìëí. Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè Ñåâåðíûå ðåãèîíû Þæíûå ðåãèîíû 40% 20% 0% Òîâàðû ëè÷íîé ãèãèåíû Öåíòðàëüíûå ðåãèîíû Îáúåì ïðîäàæ ïî òîâàðàì (â ìåñÿö) Îáúåì ïðîäàæ ïî ðåãèîíàì (â ìåñÿö) Èñòî÷íèê: Áàçà äàííûõ î êîíêóðåíòàõ, îáçîð ïðåññû def {{Oct/04/96 BN USR0350R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Àíàëèç ñèòóàöèè Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ðåêëàìà êîíêóðåíòîâ (1995) ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 22] Çàòðàòû íà ðåêëàìó â 1995 ã. (Ìëí. äîëëàðîâ) 50 43,6 "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" è "Þíèëåâåð"- íàèáîëåå àêòèâíûå ðåêëàìîäàòåëè íà òåëåâèäåíèè.  1995 ãîäó "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" óòðîèë ñâîè çàòðàòû íà ðåêëàìó. 40,2 40 30 20 15,9 14,1 11,7 10 0 8,3 Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë Ìàðñ 7,8 Äýíäè Þíèëåâåð Ðèãëåé Ëîðåàëü/ Êýäáýðè (Äèðîë/ Ëàáîðàòîðèÿ Ñòèìîðîë) Ãàðíüå 7,5 Ñîðòè 6,7 5,3 Ñòåðëèíã Íåñòëå Õåëñ Çàìå÷àíèå: Âêëþ÷åíû òîëüêî êîìïàíèè - ïðîèçâîäèòåëè òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ Èñòî÷íèê: Áàçà äàííûõ î êîíêóðåíòàõ, ïðèìåðíûå ðàñöåíêè íà ðåêëàìó è âðåìÿ âåùàíèÿ, ñêèäêè íå ó÷èòûâàëèñü def {{Oct/04/96 BN USR0352R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Îöåíêà ñèòóàöèè [Ñëàéä # 23] Óïðàæíåíèå (5-10 ìèíóò) Êàêîâà ñèòóàöèÿ íà ýòîì ðûíêå? ×òî ìû óæå çíàåì? Î ÷åì íàì åùå íóæíî óçíàòü? def {{Oct/01/96 AN USR0353R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Àíàëèç ñèòóàöèè Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Óïðàæíåíèå: âàðèàíòû îòâåòà ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 24] ×òî ìû óæå çíàåì? Ïàäåíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ âìåñòå ñî ñòàáèëèçàöèåé ýêîíîìèêè. Çàïàäíûå ïðîèçâîäèòåëè ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ çàèíòåðåñîâàíû â âûõîäå íà ðîññèéñêèé ðûíîê. Ïðè ýòîì, âñå ÷àùå îòäàåòñÿ ïðåäïî÷òåíèå îòêðûòèþ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, à íå óâåëè÷åíèþ èìïîðòà. Êàê "Þíèëåâåð", òàê è "Ïðîêòåð ýíä Ãýìáë" ïðîâîäÿò àêòèâíóþ ðåêëàìíóþ êîìïàíèþ, ñòðåìÿñü ê óâåëè÷åíèþ ñâîåé äîëè íà ðûíêå. ×òî ìû áû õîòåëè óçíàòü? Îáå êîìïàíèè ðàáîòàþò íå òîëüêî â ìåòðîïîëèÿõ (Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå), íî è â ðåãèîíàõ. ×òî äóìàþò ïîêóïàòåëè îá óæå ñóùåñòâóþùèõ íà ðûíêå ïîðîøêàõ ÷òî îíè öåíÿò â íèõ âûøå âñåãî? Ñêîëüêî ïîòðåáèòåëè ãîòîâû ïëàòèòü çà ñòèðàëüíûé ïîðîøîê? Ãäå îíè åãî ïîêóïàþò? Íàñêîëüêî ïîðîøêè êîíêóðåíòîâ îòâå÷àþò êðèòåðèÿì ïîòðåáèòåëåé? è ò.ä. def {{Oct/04/96 BN USR0354R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 25] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ-ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/04/96 BN USR0366R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 26] Îïðåäåëèòü êðóã ïðèîðèòåòíûõ âîïðîñîâ Íèêàêîé ïðèìåð ïî èññëåäîâàíèþ ðûíêà íå ìîæåò çàòðîíóòü âñå âîçìîæíûå âîïðîñû. ×åì áîëåå îïðåäåëåííà è êîíêðåòíà ïîñòàâëåííàÿ çàäà÷à, òåì ýôôåêòèâíåå ìîæåò áûòü ðåøåíèå. Íå ñëåäóåò çàíèìàòüñÿ ïîèñêîì èíôîðìàöèè áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî îñîçíàíèÿ åå íåîáõîäèìîñòè è èñïîëüçîâàíèÿ â õîäå àíàëèçà. Cóùåñòâóåò ëè çíà÷èòåëüíàÿ ãðóïïà ïîêóïàòåëåé, êîòîðàÿ ñîãëàñèòñÿ ïîêóïàòü òîâàðû Äåòêî ïî áîëåå âûñîêèì öåíàì? Ñ êåì íàì ïðèäåòñÿ êîíêóðèðîâàòü çà ýòè ãðóïïû? Êàê ïîêóïàòåëè îòíîñÿòñÿ ê òîâàðàì ýòèõ êîìïàíèé? Êàê ìû áóäåì íàçíà÷àòü öåíó íà ñòèðàëüíûå ïîðîøêè? Êàêîé îáúåì ïðîäàæ âîçìîæåí ïî ýòèì öåíàì? Êàêèå êàíàëû ñáûòà íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü äëÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî âûõîäà íà ðûíîê? Êàêîé äîëæíà áûòü óïàêîâêà, ÷òîáû ïðèâëå÷ü ïîêóïàòåëåé? Êàê èíôîðìèðîâàòü ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé î íîâîì ïðîäóêòå? def {{Oct/01/96 AN USR0367R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Îöåíêà ñèòóàöèè Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå: àíàëèòè÷åñêèé ïîòðåáèòåëåé èíñòðóìåíòàðèé [Ñëàéä # 27] Îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì ïîèñêà ïðåäâàðèòåëüíûõ îòâåòîâ íà ïîñòàâëåííûå çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ìåòîä "ìîçãîâîé àòàêè" * Öåëü "ìîçãîâîé àòàêè" ïîèñê êîíêðåòíîãî ðåøåíèÿ êîíêðåòíîé ïðîáëåìû Êîëëåêòèâíàÿ êîíöåíòðàöèÿ òâîð÷åñêèõ óñèëèé è ðåñóðñîâ Ìàêñèìèçàöèÿ îõâàòà ïîòåíöèàëüíûõ ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ çàäà÷è/ïðîáëåì Ïðèìå÷àíèå: "Ìîçãîâàÿ àòàêà" - ìåòîä òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ïðîáëåì ïóòåì îáñóæäåíèÿ èõ íåáîëüøèì êîëëåêòèâîì.  õîäå äèñêóññèè ðàçâèòèå ïîëó÷àþò èäåè è îïûò, äàâíî íàêàïëèâàâøèåñÿ âíóòðè îðãàíèçàöèè Îïòèìèçàöèÿ è ëîãè÷åñêàÿ àðãóìåíòèðîâàííîñòü ïðè îòáîðå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âàðèàíòîâ def {{Oct/01/96 AN USR0368R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 28] "Ìîçãîâàÿ àòàêà": ÷òî ýòî òàêîå? Âûáðàòü ðóêîâîäèòåëÿ, îïðåäåëèòü ïðàâèëà äèñêóññèè Ñîçäàòü àòìîñôåðó, ñïîñîáñòâóþùóþ îòêðîâåííîìó âûñêàçûâàíèþ ìíåíèé è èõ îáñóæäåíèþ çàáûòü êòî íà÷àëüíèê, êòî ïîä÷èíåííûé Ïðîâîäèòü "ìîçãîâóþ àòàêó" ñ ó÷àñòèåì ëþäåé, âûïîëíÿþùèõ íà ïðåäïðèÿòèè ðàçíûå ôóíêöèè çàäåéñòâîâàòü ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ ìíåíèé, îòäåëîâ êîìïàíèè è òàê äàëåå Ñâîáîäíî âûñêàçûâàòü ñâîè èäåè è âîñïðèíèìàòü ÷óæèå áåç êðèòèöèçìà Çàïèñûâàòü âñå âûñêàçàííûå èäåè, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïàòü ê èõ êðèòèêå è îòáîðó Îïðåäåëèòü ëó÷øèé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû â õîäå îáîñíîâàííîãî è ëîãè÷åñêîãî îáñóæäåíèÿ Çàìå÷àíèå: Ñìîòðèòå ïðèëàãàåìîå ïîñîáèå "Êàê îðãàíèçîâàòü ìîçãîâóþ àòàêó?" def {{Oct/01/96 AN USR0369R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå "Ìîçãîâàÿ àòàêà": ïîòðåáèòåëåé ýòàïû ïðîöåññà [Ñëàéä # 28a] 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû ("êëèåíò" èëè ðóêîâîäèòåëü) Îáùàÿ ñèòóàöèÿ Öåëü (÷òî ñòðåìèìñÿ äîñòè÷ü) Îñíîâíûå îãðàíè÷åíèÿ (íå î÷åíü ñòðîãèå) ×òî óæå ñäåëàíî èëè äåëàåòñÿ ñåé÷àñ 5 ìèíóò 2. Íàðàáîòêà èäåé (ðàáîòà â ãðóïïå) Ôàçà èíäèâèäóàëüíîé ðàáîòû (êàæäûé ó÷àñòíèê ãðóïïû äîëæåí îáäóìàòü ïðîáëåìó ñàìîñòîÿòåëüíî) Ôàçà ãðóïïîâîé ðàáîòû "ìîçãîâàÿ àòàêà" (íàáðàñûâàåòñÿ ìíîãî èäåé) äîïîëíèòåëüíûé ïîèñê òâîð÷åñêèõ ïóòåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû 30 ìèíóò 3. Îòáîð èäåé ("êëèåíò" + ãðóïïà) Ïîäûòîæèòü âñå èäåè Âûáðàòü íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå Ñãðóïïèðîâàòü âûáðàííûå èäåè ïî òåìàòèêå 20 ìèíóò 4. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ (ãðóïïà) Íà÷àòü ñ âûáðàííûõ èäåé Óòî÷íèòü ñòîÿùóþ çà íèìè ëîãèêó ëîãè÷åñêèå öåïî÷êè Ðàçðàáîòêà ïðàêòè÷åñêèõ ïóòåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ïîä êîíòðîëåì ðóêîâîäñòâà â ïîäãðóïïàõ 1 ÷àñ def {{Oct /01 /96 AN USR0370 R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 29] Îöåíêà ñèòóàöèè Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ãèïîòåçà Íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ ñîçäàåòñÿ êàê ìåñòíûìè, òàê è çàðóáåæíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ôîêóñèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ íà òîì ñåãìåíòå ðûíêà, ãäå îíà ñìîæåò êîíêóðèðîâàòü, ýôôåêòèâíî óäîâëåòâîðÿÿ íóæäû ïîòðåáèòåëåé. Êîìïàíèÿ äîëæíà âûéòè íà ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà, ïðåäëîæèâ ïðîäóêò ïî òùàòåëüíî ïðîäóìàííûì öåíàì Íà ðûíêå ñôîðìèðîâàëñÿ áîëüøîé ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ, ãîòîâûé ïëàòèòü çà ñòèðàëüíûé ïîðîøîê âûñîêîãî êà÷åñòâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòè ëþäè ìîãóò êóïèòü òîëüêî çàïàäíûå ìàðêè, íå óäîâëåòâîðÿþùèå âñåì êðèòåðèÿì. Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ ÷åòêî îïðåäåëèë êðèòåðèè âûáîðà ïðîäóêòà. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ñîçäàòü ïðîäóêò, óäîâëåòâîðÿþùèé ýòèì êðèòåðèÿì. Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ âåëèê ïî ðàçìåðó, èìååò ÷åòêèå ãðàíèöû è îòêðûò äëÿ ïðåäëîæåíèé. Ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü ïðåèìóùåñòâà â ñèñòåìå ñáûòà (ìåñòå ñáûòà è ïðè ïðîäâèæåíèè òîâàðà) def {{Oct/01/96 AN USR0371R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 30] AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Ðàçðàáîòêà AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ãèïîòåçû èAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Ïëàíèðîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäâàðèòåëüAAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðàáîò AAAA AAAA AAAA AAA íîå AAAA èçó÷åíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñèòóàöèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ Îðãàíèçàöèÿ Àíàëèç è ïðîâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ â ñîçäàíèè èññëåäîâàíèÿ èññëåäîâàíèÿ ñòðàòåãèè ïîòðåáèòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ Îöåíêà ñèòóàöèè Ôîðìóëèðîâêà ãèïîòåçû è âîïðîñîâ, òðåáóþùèõ îòâåòîâ âíóòðåííèå äàííûå ïî ïðîäàæàì àíàëèç âòîðè÷íûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè "ìîçãîâàÿ àòàêà" Îòáîð íàèáîëåå âàæíûõ âîïðîñîâ def {{Oct/01/96 AN USR0372R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ñåìèíàð ïî èññëåäîâàíèþ ðûíêà ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä #31] AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Ðàçðàáîòêà AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ãèïîòåçû AAAA è AAAA AAAA AAAA AAA Ïëàíèðîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Ïðîâåðêà ïðåäâàðèòåëüAAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðàáîò AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ãèïîòåçû íîå èçó÷åíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñèòóàöèèAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå Îðãàíèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ Àíàëèç è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ â ñîçäàíèè èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ Ïîäãîòîâèòü ðàáî÷èé ïëàí Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ ëèö Äîáèòüñÿ ó÷àñòèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû âûñøåãî ðóêîâîäñòâà def {{Oct/01/96 AN USR0373R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ðàáî÷èé ïëàí [Ñëàéä # 32] Çàäà÷è Îòâåòñòâåííîñòü Ðåñóðñû Îáÿçàííîñòè Îïðîñ ïîêóïàòåëåé Îäèí, äâà ñîòðóäíèêà êîìïàíèè ïëþñ ñòóäåíòû, íàíÿòûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ Ïîäãîòîâêà îïðîñîâ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â ðåãèîíàõ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â Ìîñêâå Ââîä äàííûõ Àíàëèç Ïîäãîòîâêà ñëåäóþùèõ îïðîñîâ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â ðåãèîíàõ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â Ìîñêâå Ââîä äàííûõ Àíàëèç Îïðîñ ðîçíè÷íûõ òîðãîâöåâ Îäèí, äâà ñîòðóäíèêà êîìïàíèè ïëþñ ñòóäåíòû, íàíÿòûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ Ïîäãîòîâêà îïðîñîâ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â ðåãèîíàõ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â Ìîñêâå Ââîä äàííûõ Àíàëèç Ïîäãîòîâêà ñëåäóþùèõ îïðîñîâ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â ðåãèîíàõ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â Ìîñêâå Ââîä äàííûõ Àíàëèç Íåä. 1 Íåä. 2 Íåä. 3 Íåä. 4 Íåä. 5 Íåä. 5 def {{Oct/01/96 AN USR0374R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ðàáî÷èé ïëàí (Ïðîäîëæåíèå) [Ñëàéä # 33] Çàäà÷è Îïðîñ îïòîâûõ òîðãîâöåâ Îòâåòñòâåííîñòü Ðåñóðñû Îáÿçàííîñòè Îäèí, äâà ñîòðóäíèêà êîìïàíèè ïëþñ ñòóäåíòû, íàíÿòûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ Ïîäãîòîâêà îïðîñîâ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â ðåãèîíàõ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â Ìîñêâå Ââîä äàííûõ Àíàëèç Ïîäãîòîâêà ñëåäóþùèõ îïðîñîâ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â ðåãèîíàõ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â Ìîñêâå Ââîä äàííûõ Àíàëèç Îïðîñ ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòåëåé Îäèí, äâà ñîòðóäíèêà êîìïàíèè ïëþñ ñòóäåíòû, íàíÿòûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñîâ Ïîäãîòîâêà îïðîñîâ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â ðåãèîíàõ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â Ìîñêâå Ââîä äàííûõ Àíàëèç Ïîäãîòîâêà ñëåäóþùèõ îïðîñîâ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â ðåãèîíàõ Ïðîâåäåíèå îïðîñîâ â Ìîñêâå Ââîä äàííûõ Àíàëèç Îïðåäåëèòü ÷èñëî è ðàçìåðû ñåìåé Òðè ñîòðóäíèêà Îáíîâèòü áàçó äàííûõ Îïðåäåëèòü íîðìàòèâ èñïîëüçîâàíèÿ ïîðîøêà îäíîé ñåìüåé Òðè ñîòðóäíèêà Ñîçäàòü îïðîñíèêè Àíàëèç óðîâíåé äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Òðè ñîòðóäíèêà Îáíîâèòü áàçó äàííûõ Ñîçäàòü îïðîñíèêè Íåä. 1 Íåä. 2 Íåä. 3 Íåä. 4 Íåä. 5 Íåä. 6 def {{Oct/01/96 AN USR0375R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 34] AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå Ðàçðàáîòêà AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ Îðãàíèçàöèÿ ãèïîòåçû è AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Àíàëèç Ïëàíèðîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ Ïðîâåðêà è ïðîâåäåíèå ïðåäâàðèòåëüAAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ ðàáîò AAAAAAAA AAAA AAAA AAA â ñîçäàíèè ãèïîòåçû èññëåäîâàíèÿ íîå èçó÷åíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñòðàòåãèè ïîòðåáèòåëåé ñèòóàöèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäïðèÿòèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ôîêóñ-ãðóïïà Ñåãìåíòàöèÿ òîðãîâûõ ìàðîê def {{Oct/01/96 AN USR0378R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 35] ×òî òàêîå ôîêóñ-ãðóïïà? Ôîêóñ-ãðóïïà Ìåòîä, ïîçâîëÿþùèé íàïðÿìóþ âûÿñíèòü ó èíòåðåñóþùåé íàñ ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé åå ðåàêöèþ íà îïðåäåëåííûé òîâàð (óïàêîâêà, õàðàêòåðèñòèêè, öåíà è òàê äàëåå), ôàêòîðû, ñóùåñòâåííûå ïðè ïîêóïêå, è âîñïðèÿòèå åþ êîíêóðèðóþùèõ òîâàðîâ ×òî ìîæíî äîñòè÷ü ôîêóñ-ãðóïïîé Óñëûøàòü ìíåíèå ðåàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ Îòêðûòü íîâûå ïðîáëåìû Ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííóþ èíôîðìàöèþ Ðàçðàáîòàòü ãèïîòåçû äëÿ äàëüíåéøèõ èññëåäîâàíèé Óçíàòü ìíåíèå ïîêóïàòåëåé î íîâûõ òîâàðàõ ×åãî íåëüçÿ äîñòè÷ü ôîêóñ-ãðóïïîé Âûÿâëåííûå äàííûå íå èìåþò ñòàòèñòè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé, îíè ñóáúåêòèâíû Âûÿâëåííûå äàííûå ìîãóò áûòü íåõàðàêòåðíû äëÿ âñåãî ðûíêà Ãðóïïîâîå îáñóæäåíèå ìîæåò áûòü íåýôôåêòèâíî ïðè íåïðîôåññèîíàëüíîì âåäåíèè äèñêóññèè def {{Oct/01/96 AN USR0380R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 36] Ïðîâåäåíèå ôîêóñ-ãðóïï Îïðåäåëèòü ïðîáëåìû/îñíîâíûå âîïðîñû Îïðåäåëèòü ó÷àñòíèêîâ* (îòðàñëåâàÿ âûñòàâêà èëè êîíôåðåíöèÿ ìîæåò áûòü èäåàëüíûì ìåñòîì äëÿ ïîäáîðà ó÷àñòíèêîâ) Èäåàëüíî 6-10 ó÷àñòíèêîâ Íàéäèòå ñòèìóëû äëÿ ó÷àñòèÿ â ôîêóñ-ãðóïïå, åñëè ýòî íåîáõîäèìî Íàéäèòå ñðåäè ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ èëè íàéìèòå ñî ñòîðîíû âåäóùåãî äèñêóññèè Ñîçäàéòå ïëàí/ñöåíàðèé äèñêóññèè Îïðåäåëèòå ìåñòî ïðîâåäåíèÿ äèñêóññèè Ïðîâåäèòå ôîêóñ-ãðóïïó Çàïèñûâàéòå äèñêóññèþ íà âèäåî- è àóäèîêàññåòû Îáñóäèòå âûäâèíóòûå èäåè è ïðîàíàëèçèðóéòå èõ *Îáû÷íî äëÿ ôîêóñ-ãðóïïû ïî òîâàðàì íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ ëåãêî íàéòè ó÷àñòíèêîâ, òîãäà êàê äëÿ ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ ýòî ìîæåò áûòü î÷åíü ïðîáëåìàòè÷íî, íàïðèìåð, íåëåãêî ñîáðàòü îäíîâðåìåííî â îäíîì ìåñòå èíæåíåðîâ-êîíñòðóêòîðîâ äâèãàòåëåé ñàìîëåòîâ def {{Oct/01/96 AN USR0382R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 37] ×òî ïîòðåáèòåëè öåíÿò â ñòèðàëüíîì ïîðîøêå Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåíèÿ ôîêóñ-ãðóïïû "Äâà ìîèõ ñûíà ìíîãî èãðàþò â ôóòáîë è î÷åíü ÷àñòî ïðèõîäÿò äîìîé èñïà÷êàííûìè. Ìíå ïîñòîÿííî ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ ñòèðêîé. ß áû ïðåäïî÷ëà áîëüøóþ óïàêîâêó ïîðîøêà, ÷òîáû åå õâàòàëî íà ìåñÿö è íå ïðèõîäèëîñü áû òðàòèòü âðåìÿ íà åæåíåäåëüíîå ïîõîäû â ìàãàçèí" Äîìîõîçÿéêà, ðåãèîí "Âû çíàåòå íàøè "õðóùåâêè": îíè ïðîñòî óæàñíû. Ìíå ïðèõîäèòñÿ õðàíèòü ñòèðàëüíûé ïîðîøîê â êðîõîòíîé âëàæíîé âàííå, ïîýòîìó äëÿ ìåíÿ âàæíî, ÷òîáû ïîðîøîê áûë óïàêîâàí â ïëàñòèêîâóþ âîäîíåïðîíèöàåìóþ òàðó." Äîìîõîçÿéêà, Ìîñêâà "Î÷åíü ÷àñòî ÿ îñòàþñü íåäîâîëüíîé êà÷åñòâîì âíåøíåãî âèäà ìîèõ âåùåé ïîñëå ñòèðêè è ìíå ïðèõîäèòñÿ äîïîëíèòåëüíî êèïÿòèòü èõ.  ýòîì ìàëî ïðèÿòíîãî. Ìíå áû õîòåëîñü, ÷òîáû ïîðîøîê áûë áîëåå ýôôåêòèâåí â îòáåëèâàíèè áåëüÿ." Ïåíñèîíåðêà, ðåãèîí Ìíåíèå î âûñîêîêà÷åñòâåííîì ñòèðàëüíîì ïîðîøêå ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà "Îáû÷íî ÿ ñòèðàþ âåùè ðîññèéñêèì ïîðîøêîì, íî íåäàâíî ÿ êóïèëà íåñêîëüêî õîðîøèõ âåùåé èç øåëêà. Îíè ìíå î÷åíü íðàâÿòñÿ, è ÿ áû ïðåäïî÷ëà çàïëàòèòü ïîäîðîæå çà ïîðîøîê áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà. Îäíàêî ÿ áû ïðåäïî÷ëà ìàëåíüêóþ óïàêîâêó (400-500 ãðàìì), ò.ê. ïðè ñòèðêå îáû÷íûõ âåùåé ÿ áóäó ïðîäîëæàòü ïîëüçîâàòüñÿ ðîññèéñêèì ïîðîøêîì." Ìîëîäàÿ æåíùèíà, ðåãèîí "Êà÷åñòâî ñèãàðåò "Ìàëüáîðî", ïðîèçâåäåííûõ â Àìåðèêå è â Ðîññèè, ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ. Òî æå ñàìîå ïðîèñõîäèò è ñî ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì" Ñòóäåíò, Ìîñêâà "Íàì âñåãäà ãîâîðèëè, ñêîëüêî èñêóññòâåííûõ ýëåìåíòîâ âõîäèò â ñîñòàâ ïðîäóêòîâ, ñäåëàííûõ íà Çàïàäå. Øèðîêî èçâåñòíî, ÷òî íàøè êðåìû ëó÷øå èìïîðòíûõ, ò.ê. îíè ñîäåðæàò òîëüêî íàòóðàëüíûå íàïîëíèòåëè. Ïîýòîìó ÿ âñåãäà ïðåäïî÷òó èíîñòðàííîìó òîâàðó ðîññèéñêèé, íåñìîòðÿ íà êðàñèâûé âíåøíèé âèä" Áàáóøêà, ðåãèîí "Ïðîâåäåì ïàðàëëåëü ñ øîêîëàäîì. ß ïðîáîâàëà è Ìàðñ, è Ñíèêåðñ, íî â êîíöå êîíöîâ ñíîâà ïåðåøëà íà ðóññêèé øîêîëàä. ß íå äîâåðÿþ çàïàäíûì íàçâàíèÿì. Ó ëþäåé íà çàïàäå ñâîè ïðèâû÷êè è âêóñû. Îíè íèêîãäà íå ïîíèìàëè ðóññêóþ äóøó." Ïîæèëàÿ æåíùèíà, ðåãèîí Èñòî÷íèê: Ôîêóñ-ãðóïïà def {{Oct/04/96 BN USR0383R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ðåêîìåíäàöèè ôîêóñ-ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 38] Ôîêóñ-ãðóïïà ïîêóïàòåëåé ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà ïðåäëîæèëà òàêóþ óïàêîâêó: Óïàêîâêà: Âëàãîñòîéêàÿ Ñ ïîíÿòíîé è ïîäðîáíîé èíñòðóêöèåé èñïîëüçîâàíèÿ Ñòèðàëüíûé ïîðîøîê Óäîáíàÿ â èñïîëüçîâàíèè ðó÷êà ìåðíûé ñòàêàí÷èê 3 êã 4 3 2 1 AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAA AAA Còèðàëüíûé ïîðîøîê 500 ãð Ïëàñòèêîâàÿ êðûøêà Æåñòêàÿ, à íå ìÿãêàÿ óïàêîâêà Ìàðêèðîâêà: Èíñòðóêöèè äîëæíû áûòü õîðîøî îòïå÷àòàíû, íà êà÷åñòâåííîé áóìàãå Èíñòðóêöèè äîëæíû áûòü íà ðóññêîì ÿçûêå, äàâàòü ÷åòêèå óêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ïîðîøêà Òèï ñòèðàëüíîé ìàøèíû - ñ àíàëîãèÿìè ê ðîññèéñêèì ìîäåëÿì Êîëè÷åñòâî ïîðîøêà äëÿ ñòèðêè è çàìà÷èâàíèÿ Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü äëÿ ðó÷íîé ñòèðêè è êèïÿ÷åíèÿ Òèï òêàíè Äîëæíà áûòü èíôîðìàöèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Çàìå÷àíèå: Âñå öèôðû è õàðàêòåðèñòèêè âûìûøëåíû def {{Oct/04/96 BN USR0385R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ñåãìåíòàöèÿ òîðãîâûõ ìàðîê ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 39] Ñåãìåíòàöèÿ òîðãîâûõ ìàðîê - ìåòîä âûðàáîòêè ãèïîòåçû íà îñíîâå ãðóïïèðîâêè òîðãîâûõ ìàðîê îäíîãî è òîãî æå ïðîäóêòà Ïîìîãàåò íàãëÿäíî ïðåäñòàâèòü è êîíêðåòèçèðîâàòü ðûíîê è åãî ñåãìåíòû Øàã 1: Ðàçáèâêà ïî öåíàì Øàã 2: Ñåãìåíòàöèÿ ðûíêà Âàðèàíò 1: Ìåòîäîëîãèÿ "ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû" Âàðèàíò 2: Îïðåäåëåíèå âàðèàíòîâ ïîâåäåíèÿ ïîêóïàòåëåé ÷åðåç îáçîð ðîçíè÷íîé òîðãîâëè Ïðàêòè÷åñêîå îñóùåñòâëåíèå: êóïèòü îáðàçöû âñåõ ìàðîê òîâàðà è ðàçìåñòèòü íà ùèòå ñîãëàñíî âûáðàííûì êðèòåðèÿì Îïðåäåëèòü äîëþ ðûíêà êàæäîé òîðãîâîé ìàðêè def {{Oct/01/96 AN USR0386R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 40] Ñåãìåíòàöèÿ ìàðîê ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà Ìåòîäîëîãèÿ "ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû": Ñåãìåíòû ïîòðåáèòåëåé Ñåãìåíò ñ âûñîêèì äîõîäîì Ñòèðàëüíûé ïîðîøîê Ñðåäíèå ðîçíè÷íûå öåíû (òûñ. ðóá.) Ïåðñèë Ïåðëà Àëüôà "È" Êàññîíñ Äèêñàí Îìî Àðèýëü 8.900 8.540 8.540 8.180 8.040 7.460 7.090 Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì äîõîäîì Òèêñ 6.060 Ëîòîñ 5.890 Ëîñê 5.470 Òàéä 5.120 Ýðà 4.800 Ïîðîøêè, èìïîðòèðóåìûå èç Òóðöèè, Åãèïòà è ñòðàí Âîñòî÷íîé Åâðîïû Ñåãìåíò ñ íèçêèì äîõîäîì Õåíêî Äàðüÿ Ìèô Áèîñ Äðóãèå ïîðîøêè ïðîèçâîäèòåëåé 4.500 4.000 3.970 3.900 ðîññèéñêèõ def {{Oct/01/96 AN USR0388R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 41] Îöåíêà ñèòóàöèè Ãèïîòåçà Íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ ñîçäàåòñÿ êàê ìåñòíûìè, òàê è çàðóáåæíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ôîêóñèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ íà òîì ñåãìåíòå ðûíêà, ãäå îíà ñìîæåò êîíêóðèðîâàòü, ýôôåêòèâíî óäîâëåòâîðÿÿ íóæäû ïîòðåáèòåëåé. Êîìïàíèÿ äîëæíà âûéòè íà ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà, ïðåäëîæèâ ïðîäóêò ïî òùàòåëüíî ïðîäóìàííûì öåíàì Íà ðûíêå ñôîðìèðîâàëñÿ áîëüøîé ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ, ãîòîâûé ïëàòèòü çà ñòèðàëüíûé ïîðîøîê âûñîêîãî êà÷åñòâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòè ëþäè ìîãóò êóïèòü òîëüêî çàïàäíûå ìàðêè, íå óäîâëåòâîðÿþùèå âñåì êðèòåðèÿì. Ðûíîê ÷åòêî ñåãìåíòèðîâàí ïî öåíå Ëþäè ñ îïðåäåëåííûì óðîâíåì äîõîäà ïðèäåðæèâàþòñÿ ñâîåãî öåíîâîãî ñåãìåíòà. Ñòåïåíü çíàíèÿ ìàðîê âûñîêà Òåì íå ìåíåå, ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà îñòàåòñÿ íåóäîâëåòâîðåííûì òåì êà÷åñòâîì, êîòîðîå åìó ïðåäëàãàåòñÿ â ðàìêàõ åãî öåíîâîé ãðàíèöû Ïîýòîìó âåðíîñòü òîðãîâîé ìàðêå íåâåëèêà, è ñðåäíèé ñåãìåíò ãîòîâ ýêñïåðèìåíòèðîâàòü Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ ÷åòêî îïðåäåëèë êðèòåðèè âûáîðà ïðîäóêòà. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ñîçäàòü ïðîäóêò, óäîâëåòâîðÿþùèé ýòèì êðèòåðèÿì. Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ âåëèê ïî ðàçìåðó, èìååò ÷åòêèå ãðàíèöû è îòêðûò äëÿ ïðåäëîæåíèé. Ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü ïðåèìóùåñòâà â ñèñòåìå ñáûòà (ìåñòå ñáûòà è ïðè ïðîäâèæåíèè òîâàðà) Ïîòðåáèòåëè èìåþò ÷åòêî ñôîðìèðîâàííûå êðèòåðèè ïîêóïêè Ñèñòåìà ñáûòà îñòàåòñÿ ñëàáîé ñòîðîíîé çàïàäíûõ òîðãîâûõ ìàðîê Çàïàäíûå ïðîèçâîäèòåëè, íåñìîòðÿ íà ìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî, åùå íå îáëàäàþò ïðîäóêòîì è îêðóæàþùåé åãî ñèñòåìîé ìàðêåòèíãà , ñïîñîáíûìè óäîâëåòâîðèòü ýòè îæèäàíèÿ Âîçäåéñòâîâàòü íà ïîòðåáèòåëåé ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà ìîæíî ÷åðåç âïîëíå îïðåäåëåííûå ðåêëàìíûå êàíàëû Óïàêîâêà ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîòðåáèòåëåì êàê îäíà èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðîäóêòà Ïðè ýòîì ïîäõîä ê âûáîðó ýòèõ êàíàëîâ â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ðåãèîíàëüíîãî Íåãàòèâíàÿ ðåàêöèÿ íà çàïàäíûå òîðãîâûå ìàðêè, ïðîÿâèâøàÿñÿ íà íåêîòîðûõ ðûíêàõ, ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ è â Ðîññèè. def {{Oct/03/96 LL USR0390R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 42] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/02/96 JP USR0392R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 43] Ðàçðàáîòêà ãèïîòåçû è Ïëàíèðîâàíèå ïðåäâàðèòåëüðàáîò íîå èçó÷åíèå ñèòóàöèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ Îðãàíèçàöèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Àíàëèç AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ Ïðîâåðêà AAAA èAAAA ïðîâåäåíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ AAAA AAAA AAAA AAA â ñîçäàíèè ãèïîòåçû AAAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñòðàòåãèè ïîòðåáèòåëåé AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäïðèÿòèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ðàçðàáîòêà àíêåòû Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà âûáîðêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñà Îðãàíèçàöèÿ îïðîñà íàáîð èíòåðâüþåðîâ îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà èíòåðâüþèðîâàíèÿ def {{Oct/01/96 AN USR0395R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ñîñòàâëåíèå îïðîñíèêîâ [Ñëàéä # 44] Ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ íåñêîëüêî òèïîâ àíêåò ×àñòíûå ïîêóïàòåëè Áîëüøîé îáúåì âûáîðêè (ñòàòèñòè÷åñêè íàäåæíî) Áîëåå ñóáúåêòèâíûå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïîêóïêó Ïðîìûøëåííûå ïîòðåáèòåëè Íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ëèöî, ïðèíèìàþùåå ðåøåíèå Èõ íåìíîãî, èíîãäà òðóäíî íàéòè Ðîçíè÷íûå òîðãîâöû Çíàþò ñâîèõ ïîòðåáèòåëåé è ìîãóò ïðàâèëüíî îöåíèòü ìîòèâû èõ ïîâåäåíèÿ Îïòîâûå òîðãîâöû Ìîæåò äàòü îöåíêó ðàçìåðà ðûíêà è ïðîãíîç åãî ðàçâèòèÿ Äîëæíû áûòü îáîáùåíû ñ äàííûìè, ïîëó÷åííûìè îò îñìîòðà ìàãàçèíà def {{Oct/01/96 AN USR0396R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 45] Ñîñòàâëåíèå îïðîñíèêîâ* Ðàçðàáîòàòü ãèïîòåçó Âêëþ÷èòü âîïðîñû, ïðîâåðÿþùèå ïðàâèëüíîñòü êðèòåðèåâ ïðåäâàðèòåëüíîé ñåãìåíòàöèè Åñëè ïîêóïàòåëè î÷åíü ðàçíûå (íàïðèìåð, ïðîìûøëåííûå è ÷àñòíûå ïîòðåáèòåëè) - ñîçäàòü íåñêîëüêî ðàçëè÷íûõ îïðîñíèêîâ. Îíè äîëæíû ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ðàçíûå ãðóïïû, à íå êàê ñåãìåíòû îäíîé Ðàçðàáîòàòü âîïðîñû ïî êàæäîé ïðîáëåìå, òðåáóþùåé ðåøåíèÿ Ïåðåôðàçèðîâàòü âîïðîñû è ðàññòàâèòü â ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè Ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâåðèòü îïðîñíèêè Óñòðàíèòü îøèáêè â îïðîñíèêå, âûÿâëåííûå ïðîâåðêîé Ñîçäàíèå îïðîñíèêîâ - ýòî îäèí èç âàæíåéøèõ ýòàïîâ ïðè èçó÷åíèè ìíåíèÿ. Ýòî èòåðàòèâíûé ïðîöåññ, êîòîðûé íåëüçÿ òîðîïèòü, ïîòîìó ÷òî íèêàêîé ïîñëåäóþùèé àíàëèç íå êîìïåíñèðóåò îøèáêè ïåðâè÷íûõ îïðîñíèêîâ. * Áîëåå äåòàëüíî ïðîöåññ îñâåùåí â ïðèëàãàåìîì ïîñîáèè def {{Oct/01/96 AN USR0398R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Îïðåäåëåíèå õàðàêòåðèñòèê ïîòðåáèòåëåé ïîêóïàòåëåé âàæíî äëÿ [Ñëàéä # 46] ñåãìåíòàöèè Ãåîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðåãèîí ðàçìåð ãîðîäîâ ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ (ãîðîäñêîãî, ïðèãîðîäíîãî, ñåëüñêîãî) êëèìàò Äåìîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: âîçðàñò ïîë ðàçìåð ñåìüè ýòàï â ðàçâèòèè ñåìüè äîõîäû ïðîôåññèÿ îáðàçîâàíèå âåðîèñïîâåäàíèå íàöèîíàëüíîñòü Ñîöèîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñîöèàëüíàÿ ñôåðà îáðàç æèçíè õàðàêòåð Ïîâåäåí÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÷òî ñ÷èòàåòñÿ âûãîäîé (êà÷åñòâî, ñåðâèñ, ýêîíîìèÿ, äîñòàâêà) ñòàòóñ ïîëüçîâàòåëÿ (íå ïîëüçîâàòåëü, áûâøèé, ïîòåíöèàëüíûé, íà÷èíàþùèé, ðåãóëÿðíûé ïîëüçîâàòåëü) íîðìà ïîòðåáëåíèÿ (íèçêàÿ, ñðåäíÿÿ, âûñîêàÿ) ëîÿëüíîñòü def {{Oct/02/96 JP USE0400R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 47] Ãèïîòåçà: Ãèïîòåçà Âîïðîñû, ïðîâåðÿþùèå ãèïîòåçó: Ïðåäïîëîæåíèå 1 Âîïðîñ A Âîïðîñ Á Âîïðîñ  Ñîñòàâëåíèå îïðîñíèêîâ: ìåòîäîëîãèÿ Ïðåäïîëîæåíèå 2 Âîïðîñ à Ïðåäïîëîæåíèå N Âîïðîñ Ä Âîïðîñ Å Âîïðîñ Æ Âîïðîñ Ç Âîïðîñ È Íåîáõîäèìûé àíàëèç: Îïðîñíèê äîëæåí ñîäåðæàòü âîïðîñû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü èñ÷åðïûâàþùèå äàííûå, ÷òîáû ïîëíîñòüþ ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü âûäâèíóòóþ ãèïîòåçó Ñîçäàâàÿ îïðîñíèê, íåîáõîäèìî çàðàíåå ðåøèòü, êàêèå äàííûå íóæíû è êàê âû èõ áóäåòå àíàëèçèðîâàòü def {{Oct/01/96 AN USR0402R}} Source: Calculation, II Quarter of 1995, Price Department, Bain Analysis ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 48] Ïðåäïîëîæåíèå Ñîñòàâëåíèå îïðîñíèêîâ: ìåòîäîëîãèÿ, ïðèìåð 1 Âîïðîñû Ñóùåñòâóåò ñåãìåíò ïîêóïàòåëåé ñî ñðåäíèìè äîõîäàìè, ñîãëàñíûõ ïîêóïàòü ðîññèéñêèå ñòèðàëüíûå ïîðîøêè óëó÷øåííîãî êà÷åñòâà ïî áîëåå âûñîêîé öåíå Âîïðîñû â àíêåòå Åñòü ëè ïîêóïàòåëè ðîññèéñêèõ ïîðîøêîâ, êîòîðûå ñîãëàñíû ïîêóïàòü ïîðîøêè êîìïàíèè Äåòêî? Ïîêóïàòåëè ýòîãî ñåãìåíòà íå èìåþò ïðèâÿçàííîñòè ê êîíêðåòíûì ìàðêàì ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ è ñ ëåãêîñòüþ ïîêóïàþò íîâûå ïîðîøêè VII.6.  òå÷åíèè ïîñëåäíåãî ãîäà Âû ïîêóïàëè: òîëüêî ðîññèéñêèå ìàðêè òîëüêî èíîñòðàííûå ìàðêè è ðîññ., è èíîñòðàííûå ìàðêè Åñòü ëè ïîêóïàòåëè èìïîðòíûõ ïîðîøêîâ, êîòîðûå áóäóò ïîêóïàòü óëó÷øåííûé ïîðîøîê Äåòêî è ïëàòèòü òå æå äåíüãè, ÷òî çà èìïîðòíûé ïîðîøîê? VII.7. Íàñêîëüêî âåðîÿòíî, ÷òî Âû êóïèòå ðîññèéñêèé ïîðîøîê, ïî òåõíîëîãè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì ñîïîñòàâèìûé ñ çàïàäíûìè? Êàêîå öåíîâîå ïðåèìóùåñòâî ïðèâëå÷åò ïîêóïàòåëåé ïåðåéòè ñ èìïîðòíûõ ïîðîøêîâ íà óëó÷øåííûé îòå÷åñòâåííûé ïîðîøîê Äåòêî? VII.9. Ñêîëüêî Âû ãîòîâû çàïëàòèòü çà 500 ãð. òàêîãî ïîðîøêà? Ïðèâÿçàííîñòü ê òîðãîâîé ìàðêå 100% Ïåðåõîä íà íîâóþ ìàðêó 100% Îïðåäåëåííî íå êóïëþ òîò æå Àíàëèç äàííûõ 80 Íàâåðíîå, íå êóïëþ òîò æå 60% 40% 40 Íå óâåðåí, êóïëþ ëè òîò æå 20% 0 Ãðóïïû äîõîäà 60 Ïðîöåíò ïåðåõîäîâ Ïðîöåíò îò îáùåãî 80% 20 Íàâåðíîå, òîò æå Îïðåäåëåííî òîò æå Íèçêèå äîõîäû Ñðåäíèå äîõîäû Âûñîêèå äîõîäû 100% 0 125 110 100 95 90 Öåíà Äåòêî, êàê ïðîöåíò îò òåêóùèõ öåí íà ïîðîøîê def * Ïðèìå÷àíèå: ýòè âîïðîñû âçÿòû íåïîñðåäñòâåííî èç àíêåòû äëÿ ïîòðåáèòåëåé, êîòîðóþ Âû íàéäåòå â ïðèëîæåíèè ê ðóêîâîäñòâó. {{Oct/01/96 AN USR0404R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 49] Ïðåäïîëîæåíèå Ñîñòàâëåíèå îïðîñíèêîâ: ìåòîäîëîãèÿ, ïðèìåð 2 Âîïðîñû â îïðîñíèêå Âîïðîñû Ïîêóïàòåëè ñðåäíåãî êëàññà èìåþò ÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î êà÷åñòâå ïîðîøêà. Äåòêî äîëæíà ïðåäëîæèòü íîâûé ïîðîøîê óäîâëåòâîðÿþùèé ýòèì õàðàêòåðèñòèêàì. Êàê ïîêóïàòåëè ðàçëè÷àþò êà÷åñòâî ïîðîøêîâ? VI.1. Ïðîðàíæèðóéòå, ïîæàëóéñòà, õàðàêòåðèñòèêè ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà ïî ìåðå âàæíîñòè äëÿ Âàñ? Àíàëèç äàííûõ 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 3,6 3,2 3 3,0 2,9 2,8 2,6 2 Ïðèâëåêàòåëüíîñòü óïàêîâêè Ðåïóòàöèÿ òîðãîâîé ìàðêè Õîðîøàÿ ðàñòâîðèìîñòü Ïðèãîäíîñòü äëÿ êèïÿ÷åíèÿ Ïðèãîäíîñòü äëÿ ðó÷íîé è ìàøèííîé ñòèðêè Ïîñòîÿííîå íàëè÷èå â ïðîäàæå Ïðèÿòíûé çàïàõ Ïðèãîäíîñòü äëÿ âñåõ òèïîâ òêàíè Ýôôåêòèâíîñòü (êîëè÷åñòâî ïîðîøêà íà îäíó ñòèðêó) Óïàêîâêà 0 Îòñòèðûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü 1 Öåíà Ñòåïåíü âàæíîñòè (ïî øêàëå îò 1 äî 5) 4 Êàêèå õàðàêòåðèñòèêè íàèáîëåå âàæíû? Ñîîòâåòñòâèå ðåêîìåíäàöèÿì ïðîèçâîäèòåëÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû 4,6 Óäîáíîå ìåñòî ïîêóïêè 5 def * Ïðèìå÷àíèå: ýòè âîïðîñû âçÿòû íåïîñðåäñòâåííî èç àíêåòû äëÿ ïîòðåáèòåëåé, êîòîðóþ Âû íàéäåòå â ïðèëîæåíèè ê ðóêîâîäñòâó. Source: Calculation, II Quarter of 1995, Price Department, Bain Analysis {{Oct/01/96 AN USR0405R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ñîñòàâëåíèå îïðîñíèêà: çàêðûòûå âîïðîñû [Ñëàéä # 50] Òèï âîïðîñà Àëüòåðíàòèâíûé Ìíîãîâàðèàíòíûé Îïèñàíèå Âîïðîñ ñ äâóìÿ âàðèàíòàìè îòâåòà Âîïðîñ ñ òðåìÿ è áîëåå âàðèàíòàìè îòâåòà Ïðèìåð "Äîáàâëÿåòå ëè Âû îòáåëèâàòåëè?" Äà Íåò "Ïðèõîäèëîñü ëè Âàì ñëûøàòü íàçâàíèÿ ñëåäóþùèõ ìàðîê ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà?" Àðèýëü Òàéä Ìèô "È" Êàññîíñ Òèêñ Øêàëà ñîãëàñèÿ/ íåñîãëàñèÿ Âîïðîc, òðåáóþùèé îò ðåñïîíäåíòà âûðàæåíèÿ ñîãëàñèÿ èëè íåñîãëàñèÿ ñ óòâåðæäåíèåì Ñåìàíòè÷åñêàÿ øêàëà Øêàëà, ñîåäèíÿþùàÿ äâà ïðîòèâîïîëîæíûõ âàðèàíòà îòâåòà, èç êîòîðûõ ðåñïîíäåíò âûáèðàåò îäèí Øêàëà âàæíîñòè Øêàëà, êîòîðàÿ ðàíæèðóåò ñòåïåíü âàæíîñòè êàêîãî-ëèáî êðèòåðèÿ Øêàëà ðàíãîâ Øêàëà, êîòîðàÿ ðàíæèðóåò êàêîé-ëèáî êðèòåðèé îò îöåíêè "Î÷åíü õîðîøèé" äî "Î÷åíü ïëîõîé" Øêàëà, ïîêàçûâàþùàÿ îïðåäåëåííîñòü íàìåðåíèÿ ñäåëàòü òó èëè èíóþ ïîêóïêó Ëîòîñ Îìî Ëàíçà "Èñïîëüçóåìàÿ âàìè ìàðêà ïîðîøêà èìååò ïðèÿòíûé çàïàõ" Íå Àáñîëþòíî Àáñîëþòíî ñîãëàñåí íå Çàòðóäíÿþñü ñîãëàñåí Ñîãëàñåí ñîãëàñåí 1 2 3 4 5 Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî èìïîðòíûå ïîðîøêè: Äîñòóïíû _ _ _ _ _ _ _ Î÷åíü äîðîãèå Õîðîøî óïàêîâàíû _ _ _ _ _ _ _ Ïëîõî óïàêîâàíû Ñèëüíî ïåíÿòñÿ _ _ _ _ _ __ Ñëàáî ïåíÿòñÿ "Íàñêîëüêî, ïî âàøåìó, âàæíà óïàêîâêà äëÿ ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà?" ×ðåçâû÷àéíî Î÷åíü Íå î÷åíü Âàæíà Íå âàæíà âàæíà âàæíà âàæíà 5 4 3 2 1 "Íàñêîëüêî õîðîøà óïàêîâêà ïîðîøêà Àðèýëü?" Î÷åíü Õîðîøèé Íåò îòâåòà Ïëîõîé õîðîøèé 5 Øêàëà íàìåðåíèÿ ñäåëàòü ïîêóïêó Ëîñê 4 3 2 Î÷åíü Ïëîõîé 1 "Ñ êàêîé âåðîÿòíîñòüþ Âû êóïèòå òîò æå ïîðîøîê â ñëåäóþùèé ðàç?" Îïðåäåëåííî Íàâåðíîå, òîò æå òîò æå 5 4 Íå óâåðåí Íàâåðíîå, íå Îïðåäåëåííî òîò æå íå òîò æå 3 2 1 def {{Oct/01/96 AN USR0406R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ñîñòàâëåíèå îïðîñíèêà: îòêðûòûå âîïðîñû [Ñëàéä # 51] Òèï âîïðîñà Îïèñàíèå Ïðèìåð Íåñòðóêòóðèðîâàííûé âîïðîñ Âîïðîñ ñ íåîãðàíè÷åííûì ÷èñëîì âàðèàíòîâ îòâåòîâ "Ïîæàëóéñòà, îáúÿñíèòå, ïî÷åìó Âû êóïèòå òîò æå ïîðîøîê?" Àññîöèàöèÿ, âûçâàííàÿ ñëîâîì Ñëîâà ïðîèçíîñÿòñÿ ïî îäíîìó, è ðåñïîíäåíò ïðîèçíîñèò ïåðâóþ àññîöèàöèþ, êîòîðàÿ ïðèõîäèò â ãîëîâó "Î êàêîé ìàðêå âû ïðåæäå âñåãî äóìàåòå, êîãäà ñëûøèòå ñëåäóþùåå?" Ñòèðàëüíûå ïîðîøêè ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà__________________________ Èìïîðòíûå ñòèðàëüíûå ïîðîøêè _______________________ Çàâåðøåíèå ïðåäëîæåíèÿ Ðåñïîíäåíòà ïðîñÿò çàêîí÷èòü ôðàçó "Ïðè âûáîðå ïîðîøêà îñíîâíûì êðèòåðèåì ïîêóïêè ÿâëÿåòñÿ ________________________________________________" Ïîëóçàêðûòûå âîïðîñû Âîïðîñ ñ íåñêîëüêèìè âàðèàíòàìè è âîçìîæíîñòüþ íàçâàòü "äðóãèå", ïîìèìî ïðåäëîæåííûõ "Êàêèå ìàðêè ïîðîøêîâ Âû çíàåòå?" Àðèýëü Òàéä Ìèô "È" Êàññîíñ Ëîñê Ëîòîñ Îìî Äðóãèå (Ïîæàëóéñòà, óòî÷íèòå) _____________ _____________ Òèêñ Âíèìàíèå: óáåäèòåñü â òîì, ÷òî îòâåòû íà ýòè âîïðîñû ìîãóò áûòü ïðîàíàëèçèðîâàíû! def {{Oct/01/96 AN USR0422R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ïîñòðîåíèå âîïðîñîâ [Ñëàéä # 52] "Æåëåçíûå ïðàâèëà" 1. Íà âîïðîñ äîëæíî áûòü ëåãêî îòâåòèòü (çàêðûòûå âìåñòî îòêðûòûõ âîïðîñû) Ïðàâèëüíî Íåïðàâèëüíî Êàê Âû ñòèðàåòå äîìà: âðó÷íóþ â ñòèðàëüíîé ìàøèíå àêòèâàòîðíîãî òèïà â àâòîìàòè÷åñêîé ñòèðàëüíîé ìàøèíå Êàê Âû ñòèðàåòå? 2. Ñïðàøèâàÿ î êîëè÷åñòâå, Ñêîëüêî ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà Âû ïîêóïàåòå â ïðåäëîæèòå íåñêîëüêî ìåñÿö (ïðèáëèçèòåëüíî): ïðîìåæóòêîâ, à íå ìåíüøå 500 ãð. ñïðàøèâàéòå òî÷íûé 500-750 ãð. îòâåò áîëåå 750 ãð. Ñêîëüêî ïîðîøêà Âû ïîêóïàåòå â ìåñÿö? 3. Èçáåãàéòå íàâîäÿùèõ âîïðîñîâ Áîëüøèíñòâî ëþäåé ñ÷èòàåò, ÷òî öåíà íà ïîðîøîê, êîòîðûì è Âû ïîëüçóåòåñü, óìåðåííà. Âû ñîãëàñíû? Ïîæàëóéñòà, îòâåòüòå, íàñêîëüêî Âû ñîãëàñíû ñî ñëåäóþùèìè óòâåðæäåíèÿìè, ïðèìåíåííûìè ê Âàøåìó ïîðîøêó: 1. Öåíà íà íåãî óìåðåííàÿ 1 Àáñîëþòíî ñîãëàñåí 4. Èñïîëüçóéòå ðàíãè 2 Ñîãëàñåí 3 Çàòðóäíÿþñü 4 Íå ñîãëàñåí 5 Äà Íåò Àáñîëþòíî íå ñîãëàñåí Ïðîðàíæèðóéòå, ïîæàëóéñòà, õàðàêòåðèñòèêè óïàêîâêè â ïîðÿäêå âàæíîñòè îò 1 äî 5 (5 ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî) ____ âîäîñòîéêîñòü ____ íàëè÷èå ìåðíîé ÷àøêè ____ óäîáíàÿ ðó÷êà ____ èíñòðóêöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ____ çàêðûâàþùàÿñÿ êðûøêà Óêàæèòå âàæíîñòü õàðàêòåðèñòèê óïàêîâêè (îò 1 äî 5, 5 - íàèâûñøàÿ) def {{Oct/01/96 AN USR0424R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 53] Ïîðÿäîê âîïðîñîâ Âîïðîñû äîëæíû áûòü ðàññòàâëåíû â ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè; äåëèêàòíûå âîïðîñû îáÿçàòåëüíî ñëåäóåò ïîìåùàòü â ñàìîì êîíöå àíêåòû Âñå âîïðîñû äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû ×òîáû ñíèçèòü èñêàæåíèå ðåçóëüòàòîâ : íà÷èíàéòå ñ íàèáîëåå áåçîáèäíûõ è ïðîñòûõ âîïðîñîâ ñëåäèòå çà òùàòåëüíîé ôîðìóëèðîâêîé íàèáîëåå âàæíûõ âîïðîñîâ ×òîáû èçáåæàòü ïóòàíèöû ñîñòàâüòå èíñòðóêöèè äëÿ èíòåðâüþåðà: "Åñëè ðåñïîíäåíò îòâå÷àåò "Äà" íà âîïðîñ 5, ïåðåõîäèòå ê âîïðîñó 12." ×òîáû ñîêðàòèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü èíòåðâüþ ïðîäóìàéòå, íàñêîëüêî ýòè äàííûå íåîáõîäèìû. Êàêóþ ðîëü îíè ñûãðàþò â àíàëèçå? Áîëüøèíñòâî àíêåò, ñ êîòîðûìè ìû âñòðå÷àëèñü â ñâîåé ïðàêòèêå, ïåðâîíà÷àëüíî áûëè î÷åíü äëèííûìè. Ïîìíèòå: Íå çàäàâàéòå âîïðîñû èç ñåðèè "áûëî áû íåïëîõî óçíàòü". Öåëü àíêåòû - ïîëó÷èòü òîëüêî àáñîëþòíî íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ Ïðîâåäèòå íåñêîëüêî ïðîáíûõ èíòåðâüþ äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè àíêåò def {{Oct/01/96 AN USR0426R}} [Ñëàéä # 53à] ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß Íîìåð àíêåòû • Èíîãäà ïîëåçíî îñòàâèòü çäåñü ïóñòîå ìåñòî. Îíî ïðèãîäèòñÿ ïðè ñèñòåìàòèçàöèè ðåçóëüòàòîâ îïðîñà: • òèï ïîòðåáèòåëÿ • ïðîäóêò : o Èìÿ èíòåðâüþåðà ____________________________ Äàòà ïðîâåäåíèÿ èíòåðâüþ Ãåîãðàôè÷åñêîå ìåñòî ïðîâåäåíèÿ èíòåðâüþ (ãîðîä) ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÎÏÐÀØÈÂÀÅÌÎÌÓ • Èíñòðóêöèè èíòåðâüþåðó î òîì, ÷òî äîëæíî áûòü ñêàçàíî â íà÷àëå èíòåðâüþ äëÿ òîãî, • ÷òîáû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ðåñïîíäåíòà è îáúÿñíèòü åìó/åé öåëè ïðîâîäèìîãî èññëåäîâàíèÿ. èëè, åñëè ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ðåñïîíäåíò ñàì áóäåò çàïîëíÿòü àíêåòó, ïîÿñíåíèå öåëåé ïðîâîäèìîãî èññëåäîâàíèÿ è ðåêîìåíäàöèè ïî çàïîëíåíèþ àíêåòû, à òàêæå èíñòðóêöèè î òîì, êóäà è êîãäà ðåñïîíäåíò äîëæåí ýòó àíêåòó âåðíóòü. ÑÅÊÖÈß (Òåìà ïåðâîé ãðóïïû 1 âîïðîñîâ) Íîìåð ïî ïîðÿäêó. Òåêñò [Ïðè âîïðîñà. íåîáõîäèìîñòè - ðåêîìåíäàöèè èíòåðâüþåðó î òîì, êàê íàèëó÷øèì îáðàçîì çàäàòü âîïðîñ. Ðåêîìåíäàöèè èíòåðâüþåðó äîëæíû áûòü âûäåëåíû êóðñèâîì îòëè÷àòüñÿ îò òåêñòà âîïðîñîâ.] è ÷åòêî Ïðîñòðàíñòâî äëÿ îòâåòà. • ïóñòîå ìåñòî äëÿ îòêðûòîãî âîïðîñà • âàðèàíòû îòâåòà äëÿ çàêðûòîãî âîïðîñà ñ êîäàìè, äëÿ îáëåã÷åíèÿ ïðîöåññà ââîäà äàííûõ • èëè êîìáèíàöèÿ òîãî è äðóãîãî â ñëó÷àå ïîëóçàêðûòûõ âîïðîñîâ. ×ðåçâû÷àéíî âàæíî, ÷òîáû áûëî îòâåäåíî äîñòàòî÷íî ìåñòà äëÿ çàïèñè íå òîëüêî îòâåòà, íî è öèòàò. èíòåðåñíûõ  òîì ñëó÷àå, åñëè â çàâèñèìîñòè îò îòâåòà íà ìíîãîâàðèàíòíûé âîïðîñ ðåñïîíäåíò äîëæåí ïðîïóñòèòü íåñêîëüêî ñëåäóþùèõ âîïðîñîâ èëè ïåðåéòè íåïîñðåäñòâåííî ê îïðåäåëåííîìó âîïðîñó èëè ñåêöèè Ðåêîìåíäàöèè ðåñïîíäåíòó/èíòåðâüþåðó î òîì, êàêîé âîïðîñ äîëæåí áûòü çàäàí ñëåäóþùèì. Íîìåð ïî ïîðÿäêó. Òåêñò ñëåäóþùåãî âîïðîñà. È T. Ä. ÑÅÊÖÈß (Òåìà ñëåäóþùåé ãðóïïû 2 âîïðîñîâ) È T. Ä. ÏÎÑËÅÄÍßß ÑÅÊÖÈß. ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß. Ãðóïïà âîïðîñîâ î ïîëå, âîçðàñòå, îáðàçîâàíèè, ïðîôåññèè, äîõîäå, ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïîëüçîâàíèÿ ïðîäóêòîì, è ò.ä., òî åñòü ãðóïïà äåìîãðàôè÷åñêèõ âîïðîñîâ î ðåñïîíäåíòå, â êîòîðûõ èññëåäîâàòåëü ìîæåò íóæäàòüñÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êðîññ-òàáóëÿöèè è ñåãìåíòàöèè. {{Oct/01/96 AN USR0429R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 54] Îïðîáèðîâàíèå àíêåò Âñåãäà ïðîâîäèòå íåñêîëüêî ïðåäâàðèòåëüíûõ èíòåðâüþ, ÷òîáû ïðîâåðèòü, êàê ðàáîòàåò àíêåòà. Ïîñëå âíåñèòå íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ. ×åì ëó÷øå ðàçðàáîòàíà àíêåòà, òåì òî÷íåå áóäóò ðåçóëüòàòû àíàëèçà  èäåàëüíîì âàðèàíòå âûáîðêà äëÿ òåñòèðîâàíèÿ àíêåò äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü èç ñåáÿ ðåïðåçåíòàòèâíóþ, ñëó÷àéíî âûáðàííóþ ïîäãðóïïó ïîòðåáèòåëåé, áîëåå îáùàÿ ãðóïïà êîòîðûõ ïîñëóæèò ïîòîì êàê âûáîðêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñàìîãî èññëåäîâàíèÿ. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîáíûõ èíòåðâüþ (èíòåðâüþåðû, ñïîñîá ïðîâåäåíèÿ è ò.ä.) äîëæíû áûòü òå æå, ÷òî è äëÿ îñíîâíûõ èíòåðâüþ Ýòî íå âñåãäà âîçìîæíî, ïîýòîìó ìîæíî èñïîëüçîâàòü: ëåãêî äîñòóïíóþ âûáîðêó ðàáîòíèêîâ ñàìîãî ïðåäïðèÿòèÿ äðóãóþ àóäèòîðèþ (íàïð., çðèòåëåé â êèíîçàëå) íåáîëüøèå ôîêóñ-ãðóïïû ñðåäè êîëëåã Ïðåäâàðèòåëüíîå òåñòèðîâàíèå äîëæíî òùàòåëüíî ïðîâåðèòü ñëåäóþùåå: ïîíÿòåí ëè âîïðîñ ðåñïîíäåíòàì ïîëó÷èëè ëè èíòåðâüþåðû âñå íåîáõîäèìûå èíñòðóêöèè îòâåòû, ïðåäëîæåííûå äëÿ ìíîãîâàðèàíòíûõ âîïðîñîâ, âçàèìíî èñêëþ÷àþò äðóã äðóãà è èñ÷åðïûâàþò âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû ïðîäîëæèòåëüíîñòü èíòåðâüþ ïðèåìëåìà âîïðîñû ïîñòðîåíû â ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, îíè ìèíèìèçèðóþò âîçìîæíûå èñêàæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ def {{Oct/01/96 AN USR0432R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 55] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/02/96 JP USR0434R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èçó÷àåìàÿ ñîâîêóïíîñòü è ïîòðåáèòåëåé îïðåäåëåíèå ðàçìåðà âûáîðêè [Ñëàéä # 56] Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé èñêàçÿòñÿ, åñëè áóäåò íåïðàâèëüíî îïðåäåëåíà èçó÷àåìàÿ ñîâîêóïíîñòü Äëÿ òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ ðåñïîíäåíò - çà÷àñòóþ ëèöî, ïðèíèìàþùåå ðåøåíèå î ïîêóïêå (ìåòîä îòáîðà - ñëó÷àéíûé). Ïðè âûáîðå ðåñïîíäåíòà îáû÷íî ó÷èòûâàþò: äåìîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñåãìåíòà òèï òîâàðà ÷àñòîòó ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðà Äëÿ òîâàðîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ âûáîð ðåñïîíäåíòà îáû÷íî íåìíîãî ñëîæíåå ïðîèçâîäèòåëü, èëè ïðîäàâåö, èëè êîíå÷íûé ïîòðåáèòåëü îòäåë âíóòðè ïðåäïðèÿòèÿ (íàïðèìåð, ñáûò èëè ïðîèçâîäñòâî) ìàñøòàá çàêóïîê (íà ìåñòíîì èëè ðîññèéñêîì óðîâíå) äîëæíîñòü èëè âëèÿíèå íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîêóïêå Ðàçðàáîòàéòå îòäåëüíóþ èíñòðóêöèþ, ïîçâîëÿþùóþ áûñòðî îïðåäåëèòü ðåñïîíäåíòà ñ æåëàåìûìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ïîäãîòîâüòå âîïðîñíèê, âñå âðåìÿ äóìàÿ î ðåñïîíäåíòå èñïîëüçóéòå åãî ÿçûê èìåéòå â âèäó îãðàíè÷åíèÿ (íàïðèìåð, äîñòóïíîñòü, ýðóäèöèþ è äð.) def {{Oct/01/96 AN USR0435R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Âûáîð ãðóïïû íàñåëåíèÿ äëÿ Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé òåñòèðîâàíèÿ àíêåòû [Ñëàéä # 57] Âûáîð ïðàâèëüíîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñà ïðåäîïðåäåëÿåò òî÷íîñòü ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ Íåîáõîäèìî ÿñíî ïðåäñòàâëÿòü ñåáå, êàêàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ íàèáîëåå èíòåðåñíà äëÿ íàñ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîâîäèìîãî èññëåäîâàíèÿ (íàïð., âñå âëàäåëüöû àâòîìàøèí, âñå êóðèëüùèêè è ò.ä.)  èäåàëå, äîëæåí áûòü îïðîøåí êàæäûé ÷åëîâåê â ýòîé ãðóïïå Âîçíèêàþùàÿ ïðîáëåìà: âûñîêàÿ ñòîèìîñòü è ìíîãî çàòðà÷åííîãî âðåìåíè, êðîìå òîãî, ýòî ÷àñòî íåâîçìîæíî Ðåøåíèå: îïðîñèòü òîëüêî ðåïðåçåíòàòèâíóþ ÷àñòü íàñåëåíèÿ Êàê îïðåäåëèòü ðåïðåçåíòàòèâíóþ ÷àñòü? ÷åì áîëüøå âûáîðêà, òåì áîëüøå òî÷íîñòü ðåçóëüòàòîâ ðåïðåçåíòàòèâíàÿ âûáîðêà äîëæíà áûòü ñëó÷àéíîé ðàâíîìåðíî ïðîâîäèòå îïðîñ ïî ïðåäâàðèòåëüíî âûáðàííûì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ def {{Oct/01/96 AN USR0452R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 58] Ñîñòàâëåíèå âûáîðêè Ýòàï 1 Ñëó÷àéíî âûáðàííûå 5 îáëàñòåé èç 87 + Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ýòàï 2  êàæäîé îáëàñòè âûáðàíû åå öåíòð è 2 äðóãèõ ñëó÷àéíûõ ãîðîäà Ýòàï 3  êàæäîì ãîðîäå ñëó÷àéíî âûáðàíû 10 óëèö (ïî àëôàâèòó â óêàçàòåëå ê êàðòå ìåñòíîñòè) Ýòàï 4 Âûáðàíî ñëó÷àéíîå êîëè÷åñòâî äîìîâ íà ýòèõ óëèöàõ, è èíòåðâüþåðàì äàíû èõ àäðåñà def {{Oct/01/96 AN USR0436R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 59] Òèï âûáîðêè Îïèñàíèå Ñðàâíåíèå íåñêîëüêèõ ìåòîäîâ âûáîðêè Ïðèìåð Ðåêîìåíäàöèè Ïðîñòàÿ ñëó÷àéíàÿ âûáîðêà Ëîòåðåéíûé âûáîð èç âñåãî íàñåëåíèÿ Ñëó÷àéíî íàçâàííûé òåëåôîííûé íîìåð äëÿ òåëåôîííîãî îïðîñà Ïðè áîëüøîì ðàçìåðå íàñåëåíèÿ è øèðîêîé ãåîãðàôèè îïðîñà èññëåäîâàíèå ìîæåò ñòàòü äîðîãèì Ñòðàòèôèöèðîâàííàÿ ñëó÷àéíàÿ âûáîðêà Íàñåëåíèå äåëèòñÿ íà ñòðàòû (ñåãìåíòû èëè ãðóïïû), âíóòðè ñòðàò âûáîðêà ñëó÷àéíà Âñå ïîòåíöèàëüíûå ïîòðåáèòåëè äåëÿòñÿ ïî îòðàñëÿì (èëè äðóãèì êðèòåðèÿì), ïðåäñòàâèòåëè çàòåì âûáèðàþòñÿ ñëó÷àéíî Îïòèìàëüíî äëÿ òîâàðîâ ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ðàéîíèðîâàííàÿ âûáîðêà Ñëó÷àéíûé âûáîð ãðóïï (ðàéîíîâ), êàæäûé ÷ëåí êàæäîé ãðóïïû çàòåì îïðàøèâàåòñÿ Âûáðàòü íåñêîëüêî äîìîâ è îïðîñèòü â íèõ êàæäîãî æèòåëÿ Ïîäõîäèò òîëüêî äëÿ íåáîëüøèõ ãðóïï Ìíîãîñòóïåí÷àòÿ âûáîðêà Ñëó÷àéíî âûáðàííûå ãðóïïû ->ãîðîäà -> óëèöû -> äîìà Äîñòóïíàÿ âûáîðêà Èñïîëüçóåò ðåñïîíäåíòîâ, äîñòóïíûõ ñåé÷àñ - Áàçà äàííûõ ïî ïîòðåáèòåëÿì - Ïîêóïàòåëè â ìàãàçèíå - Ñîñåäè Ïðîñòî â èñïîëíåíèè, íî âåëèêà îïàñíîñòü èñêàæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ Êâîòèðîâàííàÿ âûáîðêà Òî æå ÷òî è ñòðàòèôèêàöèÿ, èíòåðâüþåðû ïîëó÷àþò êâîòû, è âûáèðàþò ðåñïîíäåíòîâ Îïðîñ ïîòðåáèòåëåé ñ öåëüþ âûÿñíèòü èõ ïîâåäåíèå è ïîêóïàòåëüñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ Îïòèìàëüíî ñ òî÷êè çðåíèÿ îðãàíèçàöèè, íî íå àáñîëþòíî ñëó÷àéíî Äëÿ îïðîñà áîëüøèõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (òîâàðû áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ) def {{Oct/01/96 AN USR0437R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Îïðîñ: ðàçìåð âûáîðêè [Ñëàéä # 60] Íàèëó÷øèé ñïîñîá îöåíèòü îáúåì âûáîðêè - ýòî ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà íàèìåíüøåé åäèíèöå àíàëèçà; õîòÿ áîëüøèå âûáîðêè íàäåæíåå íåáîëüøèõ, âîâñå íåîáÿçàòåëüíî îïðàøèâàòü áîëåå 1% íàñåëåíèÿ Íàïðèìåð, åñëè âàì òðåáóåòñÿ ïðîàíàëèçèðîâàòü êðóïíûå è ìàëûå ãîðîäà â òðåõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îáëàñòÿõ, âû ïîëó÷àåòå øåñòü ðàçëè÷íûõ åäèíèö àíàëèçà Îáëàñòü 1 Îáëàñòü 2 Îáëàñòü 3 Êðóïíûé ãîðîä Õ Õ Õ Íåáîëüøîé ãîðîä Õ Õ Õ Âàø îáúåì âûáîðêè òåïåðü 6Õ ×òîáû âûéòè èç ïîëîæåíèÿ è ñîêðàòèòü ìàññèâ àíàëèçèðóåìûõ äàííûõ, ñîõðàíèâ äîñòîâåðíîñòü, ñëåäóåò ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ ëèáî íà ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ, ëèáî íà ðàçìåðå îïðàøèâàåìûõ ãîðîäîâ Íåïðåëîæíîå ïðàâèëî: çíà÷åíèå Õ íå äîëæíî áûòü ìåíüøå 30 def {{Oct/01/96 AN USR0438R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ðàçìåð âûáîðêè: ïðàâèëà Ëàéìàðà ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 63] Åñëè âûáîðêà ñëó÷àéíà è ðåïðåçåíòàòèâíà, òî ÷åì áîëüøå åå ðàçìåð, òåì áîëåå íàäåæíû ðåçóëüòàòû îïðîñà. Âû äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ìàêñèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ èíòåðâüþ: îäíàêî, ïðè ýòîì âàæíî íàéòè îïòèìàëüíûé áàëàíñ ìåæäó âåëè÷èíîé çàòðàò è êà÷åñòâîì ðåçóëüòàòîâ**  íàøåì ïðèìåðå ñî ñòèðàëüíûì ïîðîøêîì ðàçìåð âûáîðêè ïðåâûøàåò 1000 ÷åëîâåê. Ýòîãî äîñòàòî÷íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ íàäåæíûõ ðåçóëüòàòîâ. Çîëîòîå ïðàâèëî: âñåãäà çíàéòå, ÷òî òî÷íîñòü ïîëó÷åííûõ äàííûõ îãðàíè÷åíà - íå ïîëàãàéòåñü íà íåå áåçìåðíî. def * Åñëè ñäåëàííàÿ Âàìè âûáîðêà íå ñëó÷àéíà èëè íå ðåïðåçåíòàòèâíà, óâåëè÷åíèå åå ðàçìåðà íå ñäåëàåò ðåçóëüòàòû îïðîñà áîëåå íàäåæíûìè. {{Oct/01/96 AN USR0439R}} ** Áîëåå äåòàëüíî ýòîò âîïðîñ ðàññìîòðåí â ðóêîâîäñòâå, êîòîðîå Âû ïîëó÷èòå âî âðåìÿ ñåìèíàðà. ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Âîçìîæíûå ïðè÷èíû îøèáêè âûáîðêè ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 64] Áîëüøàÿ âûáîðêà ìîæåò áûòü íåðàâíîìåðíîé, åñëè ðåñïîíäåíòû íàáðàíû èç îïðåäåëåííîé êàòåãîðèè (íàïð., ÷èòàòåëè îïðåäåëåííûõ ãàçåò â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ îïðîñà ÷åðåç ãàçåòû, èëè âëàäåëüöû òåëåôîíoâ â ñëó÷àå òåëåôîííîãî îïðîñà) Âîçìîæíûå èñêàæåíèÿ ïðè ïñåâäîñëó÷àéíîé âûáîðêå: ñèñòåìàòè÷åñêîå èñêàæåíèå, îïðåäåëÿåìîå ìåòîäàìè îïðîñà: òåëåôîííûå çâîíêè äîñòèãíóò òîëüêî âëàäåëüöåâ òåëåôîíîâ; àíêåòà, íàïå÷àòàííàÿ â ìåñòíîé ãàçåòå, îõâàòèò òîëüêî ÷èòàòåëåé ýòîé ãàçåòû èñêàæåíèå, âûçâàííîå íåæåëàíèåì ëþäåé îòâå÷àòü: íåîáõîäèìî çàèíòåðåñîâàòü ëþäåé â çàïîëíåíèè àíêåò.  ðåçóëüòàòå áóäóò ïîëó÷åíû îòâåòû ëèøü òåõ, êòî çàèíòåðåñîâàí â ïðåäëàãàåìîì ñòèìóëå âðåìÿ ñóòîê, êîãäà ïðîâîäèòñÿ èíòåðâüþ, è äðóãèå èñêàæåíèÿ Àëüòåðíàòèâà: ñòðàòèôèêàöèÿ íàñåëåíèÿ íà ãðóïïû, îòâå÷àþùèå çàäà÷àì ïðîâîäèìîãî èññëåäîâàíèÿ def {{Oct/01/96 AN USR0440R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 65] Ïðîâåäåííûå èíòåðâüþ Ðåñïîíäåíò Ñáûòîâûå êîìïàíèè Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ Îïòîâûå èìïîðòåðû Áûâøèå ãîñóäàðñòâåííûå îïòîâûå êîìïàíèè ×àñòíûå îïòîâûå êîìïàíèè Âñåãî Ñóïåðìàðêåòû Óíèâåðìàãè Õîçÿéñòâåííûå ìàãàçèíû Êèîñêè Óëè÷íûå ïðîäàâöû Äðóãèå ìàãàçèíû Òèï àíêåòû Âñåãî ÷àñòíûõ ïîòðåáèòåëåé Êîëè÷åñòâî èíòåðâüþ Ìîñêâà Îáëàñòè Äëÿ îïòîâèêîâ Äëÿ îïòîâèêîâ 14 3 0 1 Äëÿ îïòîâèêîâ 5 1 22 5 8 10 20 23 6 2 2 8 3 0 4 0 72 17 309 1234 309 1234 Äëÿ Äëÿ Äëÿ Äëÿ Äëÿ Äëÿ ðîçíèöû ðîçíèöû ðîçíèöû ðîçíèöû ðîçíèöû ðîçíèöû Âñåãî Ïîòðåáèòå- ×àñòíûå ïîòðåáèòåëè ëè Ñîñòàâ âûáîðêè: ñòèðàëüíûå ïîðîøêè Äëÿ ïîòðåáèòåëåé def {{Oct/01/96 AN USR0441R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ïðè÷èíû îøèáîê [Ñëàéä # 66] Îøèáêà Îøèáêà ïîäñ÷åòà ðåçóëüòàòîâ Îøèáêà âûáîðêè Îøèáî÷íûå ãðàíèöû Íåïðàâèëüíî îïðåäåëåíî íàñåëåíèå, ïðåäñòàâëÿþùåå èíòåðåñ äëÿ èññëåäîâàíèÿ Ãðàíèöû íåòî÷íû Âíå ïðîöåññà îïðîñà Âûáîðêà Íåðåïðåçåíòàòèâíàÿ Íå ñëó÷àéíàÿ Ñëèøêîì ìàëåíüêàÿ Îïðîñà ðåñïîíäåíò, ó÷òåííûé â âûáîðêå, áûë âíå äîñÿãàåìîñòè ðåñïîíäåíò, ó÷òåííûé â âûáîðêå, îòêàçàëñÿ îòâå÷àòü Ýëåìåíòà îïðîñà îòêàç îòâå÷àòü íà îïðåäåëåííûé âîïðîñ  ïðîöåññå îïðîñà Èíòåðâüþåð çàäàâàë íåïðàâèëüíûå âîïðîñû íåïðàâèëüíî çàïèñûâàë îòâåòû ïðîâîöèðîâàë îòâåòû Ðåñïîíäåíò äàâàë ëîæíûå îòâåòû íå ïîíèìàë âîïðîñîâ def {{Oct/01/96 AN USR0442R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 67] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ðàññìîòðåíèå øåñòè îñíîâíûõ ïðàâèë ñòðàòåãè÷åñêîãî ìàðêåòèíãà Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I 3. Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ-ãðóïïû Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 5. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 6. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/01/96 AN USR0443R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 68] Îðãàíèçàöèÿ îïðîñà Çàðàíåå ïðîäóìàéòå æåëàåìîå êîëè÷åñòâî èíòåðâüþ Âûáåðèòå ìåòîä ïðîâåäåíèÿ èíòåðâüþ Íàéìèòå èíòåðâüþåðîâ Ðåøèòå îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû ïå÷àòü áëàíêîâ àíêåò èõ ðàñïðåäåëåíèå ñðåäè èíòåðâüþåðîâ îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòà äîãîâîðåííîñòü î ìåñòå è âðåìåíè ñäà÷è çàïîëíåííûõ àíêåò ïðîâåðêà êà÷åñòâà çàïîëíåíèÿ àíêåò â ìîìåíò èõ ñáîðà def {{Oct/01/96 AN USR0444R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Âûáîð ìåòîäà èíòåðâüþèðîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé [Cëàéä # 69] Êðèòåðèé Òî÷íîñòü èíôîðìàöèè Çàòðàòû âðåìåíè Îðã. ñëîæíîñòü Äåíåæíûå çàòðàòû Ïðèìåíèìîñòü ïîäðîáíîãî âîïðîñíèêà Ãèáêîñòü ïðîöåññà Ïîäãîíÿåìîñòü ïîä ðåñïîíäåíòà Ïðî÷èå òðåáîâàíèÿ Òåëåôîí Ïî÷òà Ëè÷íàÿ âñòðå÷à Íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ ëó÷øå çâîíèòå èç êðóïíûõ ãîðîäîâ Ïëàíèðóÿ ïðîâåäåíèå èíòåðâüþ, ó÷èòûâàéòå çàòðàòû âðåìåíè íà äîçâîí Ðàññìîòðèòå âîçìîæíîñòü íàéìà èíòåðâüþèðóþùèõ ñ èñïîëüçîâàíèåì èõ äîìàøíèõ òåëåôîíîâ Ïðîñòàÿ ôîðìà âîïðîñîâ Äåòàëüíûå ïå÷àòíûå èíñòðóêöèè Íå èñïîëüçóéòå îòêðûòûõ âîïðîñîâ Ïîîùðèòå ðåñïîíäåíòà, âëîæèâ â ïèñüìî ñóâåíèð, îòêðûòêó è ò.ä. Êàê ïðàâèëî, òðåáóåò îò èíòåðâüþèðóþùåãî äåòàëüíîãî çíàíèÿ îáñóæäàåìîé òåìàòèêè/ îòðàñëåâîé ñïåöèôèêè Óäîáíàÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå âèçóàëüíûå ñðåäñòâà Âûñîêàÿ ñòåïåíü Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü Íèçêàÿ ñòåïåíü def {{Oct/01/96 AN USR0445R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ñîâåòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñà â ïîòðåáèòåëåé äðóãèõ ðåãèîíàõ [Ñëàéä # 70] Çàðàíåå ïîäãîòîâèòü áàçó äàííûõ è äîãîâîðèòüñÿ î ðàñïèñàíèè ââîäà äàííûõ Ïî ïðèáûòèè â ãîðîä, ðàçìåñòèòå îáúÿâëåíèÿ î íàéìå â ìåñòíûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ Âî âðåìÿ âñòðå÷è ñî ñòóäåíòàìè, îáúÿñíèòå èì, êàê ïðîâîäèòü àíêåòèðîâàíèå, êàêîâû äîëæíû áûòü ôîðìû ïîîùðåíèÿ ðåñïîíäåíòîâ è îáúÿâèòå ñðîêè îêîí÷àíèÿ àíêåòèðîâàíèÿ Èíñòðóêöèè äîëæíû âêëþ÷àòü â ñåáÿ: îáùèå öåëè è çàäà÷è èññëåäîâàíèÿ ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ èíòåðâüþ ×åòêî îïðåäåëèòå êîëè÷åñòâî è òèï ðåñïîíäåíòîâ, êîòîðûõ äîëæåí îïðîñèòü êàæäûé ñòóäåíò, ÷òîáû íå ïîëó÷èòü àíêåòû, çàïîëíåííûå åãî òîâàðèùàìè ïî êîìíàòå Ðàçäàéòå áëàíêè àíêåò è çàïèøèòå èìåíà è ôàìèëèè ñòóäåíòîâ-èíòåðâüþåðîâ Íàçíà÷üòå âðåìÿ ñáîðà ãîòîâûõ àíêåò Îïëàòèòå òðóä ñòóäåíòîâ, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà ïðîâåäåííûõ èìè èíòåðâüþ è çàïîëíåííûõ àíêåò (óñòàíîâèòå ÷åòêèå êðèòåðèè) Çàïèñûâàéòå ñâîè çàìå÷àíèÿ î êà÷åñòâå èíòåðâüþ, ýòî ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ â áóäóùåì Óäåëèòå îñîáîå âíèìàíèå ïîäãîòîâêå ëþäåé, âîâëå÷åííûõ â ïðîâåäåíèå îïðîñîâ def {{Oct/01/96 AN USR0446R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Îáÿçàííîñòè èíòåðâüþåðà [Ñëàéä # 71] Íàéòè çàäàííîå êîëè÷åñòâî ëþäåé èç çàðàíåå îïðåäåëåííûõ ãðóïï Äîáèòüñÿ ñîãëàñèÿ ÷åëîâåêà íà çàïîëíåíèå àíêåòû ïðåäñòàâèòüñÿ (ïîêàçàòü âèçèòíóþ êàðòî÷êó èëè ðåêîìåíäàòåëüíîå ïèñüìî) êðàòêî îïèñàòü ñóòü ïðîâîäèìîãî èññëåäîâàíèÿ îáúÿñíèòü ìåòîä, èñïîëüçîâàííûé ïðè âûáîðêå Äîáèòüñÿ ñîäåðæàòåëüíûõ îòâåòîâ çàäàâàòü âîïðîñû ÷åòêî ïî àíêåòå, áåç èçìåíåíèÿ åäèíîãî ñëîâà â ôîðìóëèðîâêå ïðîÿñíÿòü âîïðîñû, òîëüêî åñëè äî ýòîãî áûëè ïîëó÷åíû ïîäðîáíûå èíñòðóêöèè Çàïèñûâàòü îòâåòû íà âîïðîñû èñïîëüçîâàòü ñòàíäàðòíûå êîäû çàïèñûâàòü ìíåíèå ðåñïîíäåíòà è êîììåíòàðèè ïîñëå èíòåðâüþ def {{Oct/01/96 AN USR0447R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 72] Ðàçðàáîòêà ãèïîòåçû è Ïëàíèðîâàíèå ïðåäâàðèòåëüðàáîò íîå èçó÷åíèå ñèòóàöèè Ïðîâåðêà ãèïîòåçû AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ Îðãàíèçàöèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Àíàëèç AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ è ïðîâåäåíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA â ñîçäàíèè èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñòðàòåãèè ïîòðåáèòåëåé AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäïðèÿòèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ñîçäàòü áàçó äàííûõ Ââåñòè ðåçóëüòàòû îïðîñà Ïðîòåñòèðîâàòü ãèïîòåçó íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ def {{Oct/01/96 AN USR0448R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Àíàëèç äàííûõ Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Õðàíåíèå, ïîèñê è îòîáðàæåíèå äàííûõ ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 73] Ñîçäàòü áàçó äàííûõ äëÿ õðàíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ îïðîñà Íàéòè âðåìåííûõ ñîòðóäíèêîâ äëÿ ââîäà äàííûõ Ââåñòè ðåçóëüòàòû îïðîñà Ïðèâåñòè ê åäèíîìó ôîðìàòó Îáó÷èòü ïîëüçîâàòåëåé áàçû äàííûõ def {{Oct/04/96 BN USR0449R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Àíàëèç äàííûõ Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Õàðàêòåðèñòèêè áàçû äàííûõ ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 74] Íåîáõîäèìî ñîçäàòü áàçó äàííûõ äëÿ ââîäà ðåçóëüòàòîâ îïðîñà: Ëåãêóþ â èñïîëüçîâàíèè Ýôôåêòèâíóþ C äàííûìè, ñîãëàñóþùèìèñÿ ìåæäó ñîáîé Ðàñøèðÿåìóþ Óäîáíî àäìèíèñòðèðóåìóþ Ïîíÿòíóþ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ Ââåñòè äàííûå Ïðîâåðèòü, èìåþò ëè îíè ñìûñë (íàïð., íå ïîêóïàåò ëè êòî-íèáóäü ïîðîøêà â 30 ðàç áîëüøå, ÷åì â ñðåäíåì ïî ñòðàíå) Ñâåñòè âñå äàííûå â ïîäãîòîâëåííóþ áàçó def {{Oct/01/96 AN USR0450R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Àíàëèç äàííûõ Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ îïðîñà ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 75] Ïðîñòîé àíàëèç: òàáóëèðîâàíèå ñåãìåíòîâ ïîòðåáèòåëåé îïèñàíèå òèïîâ ïîòðåáèòåëÿ ðàíæèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé ðàíæèðîâàíèå êðèòåðèåâ ïîêóïêè êîìáèíèðîâàííûå ãðàôèêè êàðòû * Îíè áóäóò îïèñàíû ïîçæå Áîëåå ñëîæíûå ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà*: ôàêòîðíûé àíàëèç ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå êëàñòåðíûé àíàëèç ïðîâåðêà ãèïîòåçû àíàëèç äîïîëíèòåëüíîãî âêëàäà/öåííîñòè äèñêðèìèíàöèîííûé àíàëèç ðåãðåññèÿ def {{Oct/04/96 BN USR0451R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 76] Òàáóëÿöèÿ ñåãìåíòîâ ïîòðåáèòåëåé Àíàëèç äàííûõ Ïðèìåðû àíàëèçà äàííûõ Îïèñàíèå òèïîâ ïîòðåáèòåëåé Ðàíæèðîâàíèå êîíêóðåíòîâ 16,4 16 Íèçêèé äîõîä Ñðåäíèé/íèçêèé äîõîä Òîëüêî èíîñòð àííûå ìàðêè È èíîñòðàííûå, è ðîññèéñêèå ìàðêè Òîëüêî ðîññèéñêèå ìàðêè <100 0 0% 0% 0 0% 0% 231 43% 100% 100-250 0 0% 0% 46 6% 15% 262 49% 85% 250-500 0 0% 0% 424 55% 92% 39 7% 8% 278 36% 90% 8 1% 3% Ñðåäíèé/ñðåäíèé äîõîä 500-1000 23 10% 7% Ñðåäíèé/âûñ îêèé äîõîä 1000-2000 131 57% 85% 23 3% 15% 0 0% 0% >2000 77 33% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% Âûñîêèé äîõîä Ãðóïïà 1 Ãðóïïà 2 Âîçðàñò Ïîë Ðàçìåð ñåìüè Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ Ñåìåéíûé äîõîä ×òî ÷èòàåò Êàêîé ìàðêîé ïîëüçóåòñÿ Îïèñàíèå Ãðóïïà 3 Ïðîöåíò îò ÷èñëà ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ 14,8 Ñåìåéíûé äîõîä ( $/ ìåñÿö) 14 12 10 8 6,6 Èñïîëüçóåòñÿ êàê ìåòîä èçìåðåíèÿ ðàçíèöû ìåæäó ïðåäïî÷òåíèÿìè è ìîäåëÿìè ïîâåäåíèÿ ðàçíûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñåãìåíòîâ Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ïðè àíàëèçå ðåçóëüòàòîâ îïðîñà. Ñâÿçûâàåò ðàçíûå ÷àñòè/âîïðîñû àíêåò, ÷òîáû ïðîâåðèòü, ñóùåñòâóåò ëè ðàçíèöà âî ìíåíèè ðàçíûõ ãðóïï ðåñïîíäåíòîâ Ïðîñòàÿ òàáóëÿöèÿ ïîìîæåò îáíàðóæèòü îáùèå ãðóïïû (ñåãìåíòû), íî ëèøü ãîðàçäî áîëåå òîíêèå ðàñ÷åòû ñïîñîáíû âûÿâèòü áîëåå òî÷íûå ñåãìåíòû 6,6 6 4 3,3 2 0 Òàáëèöà, ïîêàçûâàþùàÿ ðåàêöèþ ðåñïîíäåíòîâ, ñãðóïïèðîâàííûõ ïî çàðàíåå îïðåäåëåííûì ïðèçíàêàì, íà îïðåäåëåííûé âîïðîñ â àíêåòå 8,2 Îïèñûâàåò ðàçíûå ñåãìåíòû ïîòðåáèòåëåé, ñãðóïïèðîâàííûå ïî îïðåäåëåííûì êðèòåðèÿì. Èñïîëüçóåòñÿ êàê ìåòîä ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðåçóëüòàòîâ ïåðâè÷íîé ñåãìåíòàöèè ïîòðåáèòåëåé. Îïèñûâàåò ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé â ðàçðåçå: âîçðàñòà; ïîëà; äîõîäà; îáðàçîâàíèÿ; ðàçìåðà ñåìüè; ñîöèîëîãèè; ìåòîäîâ ïîòðåáëåíèÿ; óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ. Ê îìïàíèÿ 1 Êîìïàíèÿ 3 Ê îìïàíèÿ 5 Êîìïàíèÿ 2 Êîìïàíèÿ 4 Ê îìïàíèÿ 6 Äàåò êàðòèíó êîíêóðåíöèè: êàêîâî ïîëîæåíèå êîìïàíèè îòíîñèòåëüíî êîíêóðåíòîâ ïî ïîêàçàòåëÿì ðàçìåðà, îáúåìà ïðîäàæ, îöåíêè ïîòðåáèòåëÿìè,öåí, ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìû è ò.ä.. Äèàãðàììà íàâåðõó ñëóæèò ïðèìåðîì òîãî, êàê ïîòðåáèòåëè îöåíèâàþò äåéñòâóþùèå íà ðûíêè êîìïàíèè. Âñå êîìïàíèè áûëè ïðîðàíæèðîâàíû ïî óáûâàþùåé îò "ëó÷øåé" äî "õóäøåé" ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáèòåëåé. def {{Oct/01/96 AN USR0453R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Èññëåäîâàíèå ðûíêà Àíàëèç äàííûõ Ïðèìåðû àíàëèçà äàííûõ [Ñëàéä # 77] 4,6 4,5 4,3 4,1 4,0 3,9 3,8 3,6 4,8 4,7 4,7 4,5 4,5 4,1 3,9 4 3,6 5 3,8 3,7 3,2 Ïîçâîëÿåò âûäåëèòü êà÷åñòâà ïðîäóêòà, íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå äëÿ ïîòðåáèòåëÿ Ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ñðåäíÿÿ âçâåøåííàÿ ðàíãîâ, ïðèïèñàííûõ êàæäûì èç ðåñïîíäåíòîâ òîìó èëè èíîìó êðèòåðèþ, ïî ÷èñëó ðåñïîíäåíòîâ. Çàòåì êðèòåðèè ðàñïîëàãàþòñÿ â ïîðÿäêå âàæíîñòè Ïîìíèòå î òîì, ÷òî ðàíæèðóåìûå êðèòåðèè áóäóò îòëè÷àòüñÿ ïî ñåãìåíòàì Îò îáùåãî àíàëèçà ðûíêà ïåðåõîäèòå ê àíàëèçó êîíêðåòíûõ ñåãìåíòîâ 2 Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ Êîíêóðåíò 1 Êîíêóðåíò 2 Êîíêóðåíò 3 2 Àññîðòèìåíò Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè 0 Íàëè÷èå íà ñêëàäå 0 Ôîðìà îïëàòû 1 Ðåïóòàöèÿ 1 Öåíà Ñîîòâåòñâèå òðåáîâàíèÿì ïðîèçâîäèòåëÿ ñòèðàëüíîé ìàøèíû Ïðèâëåêàòåëüíàÿ óïàêîâêà Ðåïóòàöèÿ ìàðêè Óäîáíîå ìåñòî ïîêóïêè Õîðîøàÿ ðàñòâîðè ìîñòü Ïðèãîäíîñòü äëÿ êèïÿ÷åíèÿ Ïðèãîäíîñòü äëÿ ìàøèííîé ñòèðêè Ïðèÿòíûé çàïàõ Ïîñòîÿííîå íàëè÷èå â ïðîäàæå Ïðèãîäíîñòü äëÿ âñåõ òèïîâ òêàíè Ýôôåêòèâíîñòü Îòñòèðûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü 0 Óäîáíàÿ óïàêîâêà 1 3 Êà÷åñòâî 2 3 Âðåìÿ 2,6 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 2,8 Äîñòàâêà 2,9 Âàæíîñòü êðèòåðèÿ 3,0 3 4 3,7 3,2 Óìåðåííàÿ öåíà Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè ïî øêàëå îò 1 äî 5 4 5 Êàðòû Ðàññòîÿíèå 5 Êîìáèíèðîâàííûå ãðàôèêè Óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè Ðàíæèðîâàíèå êðèòåðèåâ ïîêóïêè Ïðåäñòàâëÿåò ðåçóëüòàòû îïðîñà â íåñêîëüêèõ ðàçðåçàõ íà îäíîì ãðàôèêå Äàííûå ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ ãðàôèêàìè, íàïð., ñòîëáöàìè è ëèíèÿìè, îáúåäèíåííûìè â îäèí. Ïðèâåäåííûé âûøå ïðèìåð ïîçâîëÿåò ñðàâíèòü âàæíîñòü êðèòåðèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ è ñòåïåíü, â êîòîðîé êîíêóðèðóþùèå ïðîäóêòû óäîâëåòâîðÿþò ýòîìó êðèòåðèþ. Ïðè ýòîì âàæíîñòü ïðåäñòàâëåíà ñòîëáöàìè, à ñòåïåíü óäîâëåòâîðåíèÿ - âûñîòîé ëèíèé Ïðèìåðû : âàæíîñòü ðàçëè÷íûõ êðèòåðèåâ èëè õàðàêòåðèñòèê ïðîäóêòà äëÿ ïîòðåáèòåëÿ â êîìáèíàöèè ñî ñòåïåíüþ óäîâëåòâîðåííîñòè ïî ýòèì êðèòåðèÿì ñðàâíåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêòîâ íåñêîëüêèõ êîíêóðåíòîâ ïî îäíèì è òåì æå ïîêàçàòåëÿì Ïðåäëàãàåò ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû â îáëàñòíîì ðàçðåçå: ïëîòíîñòü ïîòðåáèòåëåé ãåîãðàôè÷åñêèå ïðèîðèòåòû êîíêóðåíòîâ ðàçâèòèå ñåòè ñáûòà ïîòîêè ïðîäóêöèè òðàíñïîðòíûå ïóòè è ò.ä. Äàííûå ïðåäñòàâëåíû â âèäå êàðòû. Íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûå ïî âûáðàííûì ïàðàìåòðàì îáëàñòè óäîáíî çàøòðèõîâàòü def {{Oct/01/96 AN USR0454R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 78] Ìåòîä àíàëèçà Àíàëèç äàííûõ Ñïîñîáû àíàëèçà äàííûõ Ðåøàåìàÿ ïðîáëåìà Ôóíêöèÿ àíàëèçà Êëàñòåðíûé Êàêèå ñóùåñòâóþò ñåãìåíòû ïîòðåáèòåëåé íà òîì èëè èíîì ðûíêå? Îïðåäåëÿåò îòäåëüíûå ãðóïïû íà îñíîâå ìíîãîîáðàçèÿ ïðèñóùèõ èì ÷åðò Êîððåëÿöèîííûé ßâëÿåòñÿ ëè âàæíîñòü, ïðèäàííàÿ ñâîéñòâó òîâàðà äîñòàòî÷íîé äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå ïîòðåáèòåëÿ ïîìåíÿòü ìàðêó? Êàêîå ñî÷åòàíèå ñâîéñòâ äîëæíî áûòü ñîâìåùåíî â íîâîì òîâàðå? Ïðîâåðÿåò ëèíåéíóþ çàâèñèìîñòü ìåæäó äâóìÿ ïåðåìåííûìè Êàêèå äåìîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îòëè÷àþò ïîëüçîâàòåëåé îò íå ïîëüçîâàòåëåé òîâàðà/ óñëóãè? Êàêîâû îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè/ ôàêòîðû òîâàðà, ðàññìàòðèâàåìûå ïîêóïàòåëåì êàê íàèáîëåå âàæíûå? Êàêèå ïåðåìåííûå âåëè÷èíû âëèÿþò íà îòíåñåíèå òîâàðà ê òîìó èëè èíîìó ñåãìåíòó Àíàëèç äîïîëíèòåëüíîãî âêëàäà/ öåííîñòè Äèñêðèìèíàöèîííûé Ôàêòîðíûé Ìíîãîìåðíîå øêàëèðîâàíèå Êàê êîíêðåòíàÿ ìàðêà òîâàðà ïðèíèìàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ìàðêîé êîíêóðåíòà è ïî êàêîé ðàçìåðíîé øêàëå? Ðàññ÷èòûâàåò öåííîñòü êàæäîãî íîâîãî ñâîéñòâà ïðèäàâàåìîãî òîâàðó Îïðåäåëÿåò íåáîëüøîå ÷èñëî ñâÿçóþùèõ çâåíüåâ ìåæäó áîëüøèì íàáîðîì âçàèìîñâÿçàííûõ ïåðåìåííûõ Ïðèîòêðûâàåò çàíàâåñ ïåðåä ñêðûòîé ñèñòåìîé êðèòåðèåâ, íà îñíîâå êîòîðûõ ðåñïîíäåíòû ñòðîÿò ñâîé ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç òîâàðîâ def {{Oct/01/96 AN USR0455R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 79] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/02/96 AN USR456R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 80] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/02/96 AN USE457R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðåäëàãàåìàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîòðåáèòåëåé àíàëèçà äàííûõ [Ñëàéä # 81] Ïðîâåäèòå ñåãìåíòàöèþ ïîêóïàòåëåé â ñîîòâåòñòâèå ñ ãèïîòåçîé Ñóùåñòâåííà Ïðîâåðüòå ñóùåñòâåííà ëè ðàçíèöà ìåæäó ñåãìåíòàìè Ïðîôèëü êàæäîãî ñåãìåíòà Ðàíæèðîâàíèå êðèòåðèåâ ïîêóïêè äëÿ êàæäîãî ñåãìåíòà Íå ñóùåñòâåííà Èëè ïîïðîáóéòå äðóãóþ ñåãìåíòàöèþ è ïðîâåðüòå ñóùåñòâåííîñòü, èëè óïîòðåáèòå êëàñòåðíûé àíàëèç, ÷òîáû íàéòè ñåãìåíòû Ðàíæèðîâàíèå êîíêóðåíòîâ äëÿ êàæäîãî ñåãìåíòà Ïðîâåðüòå äðóãèå ãèïîòåçû äëÿ êàæäîãî ñåãìåíòà def {{Oct/04/96 BN USR0458R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðèìåð: ïðåäëàãàåìàÿ ïîòðåáèòåëåé ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñåãìåíòàöèÿ [Ñëàéä # 82] Ãðóïïà ïîêóïàòåëåé Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ëþäè ñ íèçêèì äîõîäîì Ëþäè ñî ñðåäíèì äîõîäîì Äðóãèå ãîðîäà Ëþäè ñ âûñîêèì äîõîäîì Ëþäè ñ íèçêèì äîõîäîì Ëþäè ñî ñðåäíèì äîõîäîì Ëþäè ñ âûñîêèì äîõîäîì Åñëè âàì íå óäàåòñÿ íàéòè ñõîäñòâî â ãðóïïå èëè ðàçíèöó ìåæäó ãðóïïàìè, ïîïðîáóéòå èíóþ ñåãìåíòàöèþ def {{Oct/01/96 AN USR0459R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 83] Îöåíêà ñèòóàöèè Ãèïîòåçà Íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ ñîçäàåòñÿ êàê ìåñòíûìè, òàê è çàðóáåæíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ôîêóñèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ íà òîì ñåãìåíòå ðûíêà, ãäå îíà ñìîæåò êîíêóðèðîâàòü, ýôôåêòèâíî óäîâëåòâîðÿÿ íóæäû ïîòðåáèòåëåé. Êîìïàíèÿ äîëæíà âûéòè íà ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà, ïðåäëîæèâ ïðîäóêò ïî òùàòåëüíî ïðîäóìàííûì öåíàì Íà ðûíêå ñôîðìèðîâàëñÿ áîëüøîé ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ, ãîòîâûé ïëàòèòü çà ñòèðàëüíûé ïîðîøîê âûñîêîãî êà÷åñòâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòè ëþäè ìîãóò êóïèòü òîëüêî çàïàäíûå ìàðêè, íå óäîâëåòâîðÿþùèå âñåì êðèòåðèÿì. Ðûíîê ÷åòêî ñåãìåíòèðîâàí ïî öåíå Ëþäè ñ îïðåäåëåííûì óðîâíåì äîõîäà ïðèäåðæèâàþòñÿ ñâîåãî öåíîâîãî ñåãìåíòà. Ñòåïåíü çíàíèÿ ìàðîê âûñîêà Òåì íå ìåíåå, ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà îñòàåòñÿ íåóäîâëåòâîðåííûì òåì êà÷åñòâîì, êîòîðîå åìó ïðåäëàãàåòñÿ â ðàìêàõ åãî öåíîâîé ãðàíèöû Ïîýòîìó âåðíîñòü òîðãîâîé ìàðêå íåâåëèêà, è ñðåäíèé ñåãìåíò ãîòîâ ýêñïåðèìåíòèðîâàòü Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ ÷åòêî îïðåäåëèë êðèòåðèè âûáîðà ïðîäóêòà. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ñîçäàòü ïðîäóêò, óäîâëåòâîðÿþùèé ýòèì êðèòåðèÿì. Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ âåëèê ïî ðàçìåðó, èìååò ÷åòêèå ãðàíèöû è îòêðûò äëÿ ïðåäëîæåíèé. Ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü ïðåèìóùåñòâà â ñèñòåìå ñáûòà (ìåñòå ñáûòà è ïðè ïðîäâèæåíèè òîâàðà) Ïîòðåáèòåëè èìåþò ÷åòêî ñôîðìèðîâàííûå êðèòåðèè ïîêóïêè Ñèñòåìà ñáûòà îñòàåòñÿ ñëàáîé ñòîðîíîé çàïàäíûõ òîðãîâûõ ìàðîê Çàïàäíûå ïðîèçâîäèòåëè, íåñìîòðÿ íà ìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî, åùå íå îáëàäàþò ïðîäóêòîì è îêðóæàþùåé åãî ñèñòåìîé ìàðêåòèíãà , ñïîñîáíûìè óäîâëåòâîðèòü ýòè îæèäàíèÿ Âîçäåéñòâîâàòü íà ïîòðåáèòåëåé ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà ìîæíî ÷åðåç âïîëíå îïðåäåëåííûå ðåêëàìíûå êàíàëû Óïàêîâêà ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîòðåáèòåëåì êàê îäíà èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðîäóêòà Ïðè ýòîì ïîäõîä ê âûáîðó ýòèõ êàíàëîâ â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ðåãèîíàëüíîãî Íåãàòèâíàÿ ðåàêöèÿ íà çàïàäíûå òîðãîâûå ìàðêè, ïðîÿâèâøàÿñÿ íà íåêîòîðûõ ðûíêàõ, ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ è â Ðîññèè. def {{Oct/01/96 AN USR0460R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ñåãìåíòàöèÿ òîðãîâûõ ìàðîê ïî öåíå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 84] 12 Òûñÿ÷ ðóáëåé çà 500 ãð. 10 8 6 4 Íà ðûíêå ñëîæèëèñü ÷åòêèå öåíîâûå ñåãìåíòû. Âûñîêèå öåíû Ñðåäíèå öåíû Íèçêèå öåíû 11,13AAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA AAAA AAAA AAAA AAAA 10,06 AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA AAAA 9,54 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 9,19AAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA 8,43 AAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AA AAAA AAAA AAAA AAAA 7,64 AAAAAAAAAAAA 7,64AAAAAA 7,58 7,36 AAAAAAAAAAAAAA 7,43 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 7,27 AAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAAAAAA AAAA6,48 AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAA AAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 6,5 AAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAA 6,11 5,96AAAAAAAAAA 5,94 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA 5,46 AAAAAAAA 5,32 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AA 5,15 AAAA AAAA AAAA AAAA 4,92 AAAAAAAAAAAAAAAAAA 4,91 4,57 4,71 AAAA AAAAAAAA 4,6 AAAAAAAAAA 4,51 AAAAAAAA 4,42 AAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 4.38 4,47AAAAAAAA 4,33 4,44 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA 3,91 AAAA AAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAA3,66 AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAA AAA 2 0 Äèêñàí "È" Êàññîíñ Ïåðëà Àðèýëü Àëüôà Ïåðñèë Ëîñê Òàéä Ýðà Òèêñ Ëîòîñ Ëàíäûø Õåíêî Ìèô Àèñò Äàðüÿ def {{Oct/01/96 AN USR0461R}} Ïðîâåðêà ãèïîòåçû ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïîòðåáèòåëüñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ â ïîòðåáèòåëåé çàâèñèìîñòè îò äîõîäà [Ñëàéä # 85] Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ ïîêóïàòåëÿ Ñåìåéíûé äîõîä (äîëëàðîâ â ìåñÿö) Íèçêèé ñåãìåíò Ñðåäíå-íèçêèé ñåãìåíò Ñðåäíèé ñåãìåíò Ñðåäíå-âûñîêèé ñåãìåíò Âûñîêèé ñåãìåíò Òîëüêî èíîñòðàííûå ìàðêè Èíîñòðàííûå è ðîññèéñêèå ìàðêè Òîëüêî ðîññèéñêèå ìàðêè <100 0 0% 0% 0 0% 0% 231 43% 100% 100-250 0 0% 0% 46 6% 15% 262 49% 85% 250-500 0 0% 0% 424 55% 92% 39 7% 8% 278 36% 90% 8 1% 3% 500-1000 23 10% 7% 1000-2000 131 57% 85% 23 3% 15% 0 0% 0% >2000 77 33% 100% 0 0% 0% 0 0% 0% Ïîòðåáèòåëè â âûñîêîì è íèçêîì ñåãìåíòàõ ïðåäàíû îïðåäåëåííîé ãðóïïå ïðîäóêòîâ Ïîòðåáèòåëè â ñðåäíåì ñåãìåíòå áîëåå ñêëîííû ê ýêñïåðèìåíòèðîâàíèþ ñ ðàçíûìè ìàðêàìè ïðîäóêòîâ def {{Oct/01/96 AN USR0462R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïîòðåáèòåëüñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ â ïîòðåáèòåëåé çàâèñèìîñòè îò äîõîäà [Ñëàéä # 86] 100% 77 927 539 Òîëüêî èíîñòðàííûå ìàðêè 60% 40% Òîëüêî èíîñòðàííûå ìàðêè 80% Òîëüêî îòå÷åñòâåííûå ìàðêè Êàê îòå÷åñòâåííûå, òàê è èíîñòðàííûå ìàðêè 20% 0 Âûñîêèé Òîëüêî îòå÷åñòâåííûå ìàðêè Ñðåäíèé Êàê îòå÷åñòâåííûå, òàê è èíîñòðàííûå ìàðêè Íèçêèé 100% def {{Oct/01/96 AN USR0463R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðåäïî÷òåíèå ìàðîê â çàâèñèìîñòè ïîòðåáèòåëåé îò óðîâíÿ äîõîäà [Ñëàéä # 87] 50 Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 44 40 30 20 20 15 50 14 10 5 Ïîòðåáèòåëè ñî ñðåäíèì äîõîäîì 40 30 31 30 20 16 10 15 8 50 Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ Ïîòðåáèòåëè ñ âûñîêèì äîõîäîì 40 Ïîòðåáèòåëè ñ íèçêèì äîõîäîì 41 30 28 21 20 9 10 2 0 Îìî Äèêñàí Àëüôà Àðèýëü "È" Êàññîíñ Ïåðëà 0 Ëîñê Òàéä Ýðà Ëîòîñ Òèêñ 0 Õåíêî Mèô Aèñò Äàðüÿ def {{Oct/01/96 AN USR0464R}} Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïðîäâèæåíèå òîâàðà: èçâåñòíîñòü ìàðêè ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ìíîãèå ìàðêè ïîëüçóþòñÿ î÷åíü øèðîêîé èçâåñòíîñòüþ... [Ñëàéä # 88] Âîïðîñ â îïðîñíèêå: Êàêèå ìàðêè ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ Âàì èçâåñòíû? 100 Èçâåñòíîñòü ìàðêè Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 87 83 80 79 78 70 65 60 60 58 51 45 40 20 0 Ëîñê Ýðà Ëîòîñ Òàéä Äèêñàí Àðèýëü Òèêñ Ìèô Îìî Äàðüÿ def {{Oct/01/96 AN USR0465R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðîäâèæåíèå òîâàðà: ýôôåêòèâíîñòü ïîòðåáèòåëåé ðåêëàìû [Ñëàéä # 89] ...áëàãîäàðÿ àêòèâíî ïðîâîäèìîé ðåêëàìíîé êàìïàíèè. Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 100% 80 1543 Íåò 1080 1080 Äðóãèå Ðåêëàìíûå ùèòû Îìî Ïðåññà Mèô Òèêñ 60 Àðèýëü 40 Òàéä 20 0 Òåëåâèäåíèå Äà Ïðèõîäèëîñü ëè Âàì âèäåòü ðåêëàìó ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ? Íå ïîìíèòå ëè Âû íàçâàíèÿ ïîðîøêîâ, ðåêëàìó êîòîðûõ Âû âèäåëè? Ãäå Âû âèäåëè ðåêëàìó ïîðîøêîâ? def {{Oct/01/96 AN USR0466R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Êðèòåðèè ïîêóïêè: âåñü ðûíîê ïîòðåáèòåëåé Âåñü ðûíîê 5 4,6 4,5 4,1 4 4,3 4,1 Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè 4 3,7 3,9 3,8 3,8 3,6 3,6 3 3 2,8 2,7 2,9 2,7 2,9 3,4 3,2 3,4 3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,8 2 Ïðèâëåêàòåëüíàÿ óïàêîâêà Ñîîòâåòñòâèå òåõíè÷åñêèì ïàðàìåòðàì ñòèðàëüíîé ìàøèíû Óäîáíîå ìåñòî ïðîäàæè Ðåïóòàöèÿ òîðãîâîé ìàðêè Õîðîøàÿ ðàñòâîðèìîñòü Ïðèãîäíîñòü äëÿ êèïÿ÷åíèÿ Ïðèãîäíîñòü äëÿ ìàøèííîé è ðó÷íîé ñòèðêè Ïîñòîÿííîå íàëè÷èå â ïðîäàæå Ïðèÿòíûé çàïàõ Ñîâìåñòèìîñòü ñî âñåìè òèïàìè òêàíè Ýôôåêòèâíîñòü (êîëè÷åñòâî íà ñòèðêó) Óäîáíàÿ óïàêîâêà 0 Îòñòèðûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü 1 Óìåðåííàÿ öåíà Âàæíîñòü êðèòåðèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ïî øêàëå îò 1 äî 5 [Ñëàéä # 90] Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ äàííîãî àíàëèçà ìû ìîæåì ñäåëàòü âûâîä î òîì, íàñêîëüêî ïîêóïàòåëè óäîâëåòâîðåíû íàøèì ïðîäóêòîì è êàêîâû íàïðàâëåíèÿ ïðèîðèòåòà êîíöåíòðàöèè íàøèõ óñèëèé â áóäóùåì def {{Oct/01/96 AN USR0467R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Êðèòåðèè ïîêóïêè: ïîòðåáèòåëè ñ Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé âûñîêîìè äîõîäàìè Âàæíîñòü êðèòåðèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ïî øêàëå îò 1 äî 5 [Ñëàéä # 91] 5 Ïîëüçóÿñü òîëüêî èíîñòðàííûìè ìàðêàìè ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà, ïîòðåáèòåëè ýòîãî ñåãìåíòà âïîëíå óäîâëåòâîðåíû êàê êà÷åñòâîì, òàê è âíåøíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òîâàðà. 5 4,7 4,8 4,5 4,7 4,4 4,5 4,5 4,4 4,6 Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè 4,3 4,3 4 3 2 1 0 Îòñòèðûâàþùàÿ Ïðèÿòíûé ñïîñîáíîñòü çàïàõ Ðåïóòàöèÿ òîðãîâîé ìàðêè Ñîîòâåòñòâèå Ïðèâëåêà- Ïðèãîäíîñòü òåõíè÷åñêèì òåëüíîñòü äëÿ ðó÷íîé è ìàøèííîé ïàðàìåòðàì óïàêîâêè ñòèðêè ñòèðàëüíîé ìàøèíû Óäîáíàÿ óïàêîâêà def {{Oct/01/96 AN USR0468R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Êðèòåðèè ïîêóïêè: ïîòðåáèòåëè ñ ïîòðåáèòåëåé íèçêèìè äîõîäàìè Âàæíîñòü êðèòåðèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ, ïî øêàëå îò 1 äî 5 [Ñëàéä # 92] 5 Îñíîâíûì êðèòåðèåì äëÿ ëþäåé ñ íèçêèì äîõîäîì ÿâëÿåòñÿ öåíà. 5 4,4 4 4,9 4,3 4,3 4,0 4,2 Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè 4,0 4,1 3,5 3 2,9 3,4 3,3 2,3 2 1 0 Óìåðåííàÿ Ýôôåêòèâíîñòü ÎòñòèðûâàþùàÿÏðèãîäíîñòü Ïðèãîäíîñòü öåíà (êîëè÷åñòâî íà ñïîñîáíîñòü äëÿ äëÿ âñåõ ñòèðêó) êèïÿ÷åíèÿ òèïîâ òêàíè Óäîáíàÿ óïàêîâêà Ïîñòîÿííîå íàëè÷èå â ïðîäàæå def {{Oct/01 /96 AN USR0469R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Êðèòåðèè ïîêóïêè: ïîòðåáèòåëè ñî ïîòðåáèòåëåé ñðåäíèìè äîõîäàìè Âàæíîñòü êðèòåðèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëÿ, ïî øêàëå îò 1 äî 5 [Ñëàéä # 93] Èìåÿ ÷åòêî îïðåäåëåííûå êðèòåðèè ïîêóïêè, ïîòðåáèòåëüñêèé ñåãìåíò ñî ñðåäíèì äîõîäîì åùå íå ïîëó÷èë òîâàðà, óäîâëåòâîðÿþùåãî èõ. Ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè Ýðà Òàéä 5 4,6 4,4 4 4,1 4 4,5 4.3 4,3 4,2 4 3 2,7 4,2 4 4 3,5 3,4 3 Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè 4,5 3,1 3 3,3 2.8 2,8 2,9 2.8 2,8 2,2 2 1 0 Îòñòèðûâàþùàÿ Óìåðåííàÿ ñïîñîáíîñòü öåíà Óäîáíàÿ óïàêîâêà ÏðèÿòíûéÝôôåêòèâíîñòü Ïîñòîÿííîå Ïðèãîäíîñòü çàïàõ (êîëè÷åñòâî íà íàëè÷èå â äëÿ âñåõ ñòèðêó) ïðîäàæå òèïîâ òêàíè def {{Oct/01/96 AN USR0470R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Óäîâëåòâîðåííîñòü ïîòðåáèòåëÿ ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 94] Óäîâëåòâîðåííîñòü ïî ïîêàçàòåëþ Âûñîêàÿ Íå ïåðåóñåðäñòâîâàòü â çàòðàòàõ Ïîääåðæèâàòü ðåçóëüòàòû Ïîääåðæèâàòü ðåçóëüòàòû è ñëåäèòü çà èçìåíåíèÿìè Óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû Ñðåäíÿÿ Íèçêàÿ Íèçêàÿ Ñðåäíÿÿ Ïðèîðèòåòíàÿ çîíà Âûñîêàÿ Âàæíîñòü ïîêàçàòåëÿ def {{Oct/01/96 AN USR0471R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Óäîâëåòâîðåííîñòü ïîòðåáèòåëåé ñî ïîòðåáèòåëåé ñðåäíèì äîõîäîì [Ñëàéä # 95] Âûñîêàÿ 5 4,5 Óìåðåííàÿ öåíà Ïðèãîäíîñòü äëÿ êèïÿ÷åíèÿ Óäîâëåòâîðåííîñòü 4 3,5 3 Óäîáíîå ìåñòî ïðîäàæè Îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè â äîëãîì çàìà÷èâàíèè Ñîîòâåòñòâèå òåõíè÷åñêèì ïàðàìåòðàì ñòèðàëüíîé ìàøèíû 2,5 2 Ïðèãîäíîñòü äëÿ ðó÷íîé è Õîðîøàÿ ìàøèííîé ðàñòâîðèìîñòü Ñðåäíÿÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñòèðêè AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Ïðèÿòíûé Ïîñòîÿííîå 3,1 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA çàïàõAAAA íàëè÷èå â AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ÏðèâëåêàòåëüAAAA AAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAA Óäîáíàÿ ïðîäàæå AAAA AAA íàÿ óïàêîâêà AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA óïàêîâêà AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Ïðèãîäíîñòü AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Ýôôåêòèâíîñòü AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA äëÿ âñåõ Ðåïóòàöèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA (êîëè÷åñòâî íà òèïîâ òêàíè òîðãîâîé AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñòèðêó) AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ìàðêè AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 1,5 Íèçêàÿ 1 1 Íèçêàÿ Îòñòèðûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü 1,5 2 2,5 3 Âàæíîñòü Ñðåäíÿÿ 3,6 4 4,5 5 Âûñîêàÿ def {{Oct/01/96 AN USR0472R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 96] Âåðíîñòü òîðãîâîé ìàðêå "Ñ êàêîé âåðîÿòíîñòüþ Âû êóïèòå òîò æå ïîðîøîê â ñëåäóþùèé ðàç?" Óðîâåíü äîõîäà Îïðåäåëåííî òîò æå Íèçêèé 87 47% Ñðåäíèé 74 40% Âûñîêèé 24 13% 16% Íàâåðíîå, òîò æå Íå óâåðåí, êóïëþ ëè òîò æå Íàâåðíîå, íå êóïëþ òîò æå Îïðåäåëåííî íå êóïëþ òîò æå 109 41% 20% 169 40% 31% 136 30% 25% 44 20% 8% 8% 129 49% 14% 240 57% 26% 314 69% 34% 166 78% 18% 34% 14 3% 18% 8 1% 10% 5 2% 32% 26 10% 6% Ãðóïïà ïîòðåáèòåëåé ñî ñðåäíèì äîõîäîì íå äåìîíñòðèðóåò îñîáîé ïðèâÿçàííîñòè ê êîíêðåòíûì òîðãîâûì ìàðêàì è ÷àñòî èõ ìåíÿåò. def {{Oct/04/96 BN USR0473R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 97] Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Âåðíîñòü òîðãîâîé ìàðêå "Ñ êàêîé âåðîÿòíîñòüþ Âû êóïèòå òîò æå ïîðîøîê â ñëåäóþùèé ðàç?" 100% Îïðåäåëåííî íå êóïëþ òîò æå Ïðîöåíò ê èòîãó 80% Íàâåðíîå, íå êóïëþ òîò æå 60% 40% Íå óâåðåí, êóïëþ ëè òîò æå 20% Óðîâåíü äîõîäà 0 Íàâåðíîå, òîò æå Îïðåäåëåííî òîò æå Íèçêèé Ñðåäíèé Âûñîêèé 100% Ñóùåñòâóåò çíà÷èòåëüíàÿ ïî ðàçìåðó ãðóïïà ïîòðåáèòåëåé ñî ñðåäíèì äîõîäîì, êîòîðàÿ íå ïðèâÿçàíà ê êîíêðåòíîé òîðãîâîé ìàðêå def {{Oct/01/96 AN USR0474R}} Ïðîâåðêà ãèïîòåçû ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Âçàèìîçàâèñèìîñòü ñòåïåíè ïîòðåáèòåëåé óäîâëåòâîðåííîñòè è âåðíîñòè [Ñëàéä # 98] òîðãîâîé ìàðêå Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè (5-íàèáîëåå óäîâëåòâîðåí) 5 100 ÷åëîâåê 4 Âûñîêèé äîõîä Ñðåäíèé äîõîä 3 Íèçêèé äîõîä 3,2 Ñðåäíÿÿ 2 1 0 0 20% 29% Ñðåäíÿÿ 40% 60% 80% Âåðíîñòü òîðãîâîé ìàðêå Ïðîöåíò ðåñïîíäåíòîâ èç ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè, îòâåòèâøèé: "Îïðåäåëåííî òîò æå" èëè "Íàâåðíîå, òîò æå" def {{Oct/01/96 AN USR0475R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 99] Ïðîöåíò îò îáùåãî ïîòðåáëåíèÿ 100% Ãäå ïîêóïàòåëè ïðèîáðåòàþò òîâàð? Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí 80% 60% Óëè÷íûå òîðãîâöû Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí Óëè÷íûå òîðãîâöû Êèîñê Êàíàëû ñáûòà: Ðåçóëüòàòû îïðîñà Êèîñê Óëè÷íûå òîðãîâöû Õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí Õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí Êèîñê Êèîñê Õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí Õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí Ñóïåðìàðêåò <$250 $250-500 $500-1000 $1000-2000 >$2000 40% 20% 0% Ãðóïïà äîõîäîâ Äåòêî ñëåäóåò ðàñøèðÿòü ïðîäàæè â óíèâåðñàëüíûõ è õîçÿéñòâåííûõ ìàãàçèíàõ, ÷òîáû çàâîåâàòü ïîêóïàòåëÿ ñî ñðåäíèì äîõîäîì Èñòî÷íèê: Îáçîð ïîêóïàòåëåé def {{Oct/01/96 AN USR0476R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðåäïî÷èòàåìûå ìåñòà ïîêóïêè ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 100] 80 65 60 55 40 40 40 20 0 Ñóïåðìàðêåò Óëè÷íûå Êèîñê òîðãîâöû Óíèâåðìàã Õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí Ãðóïïà ñî ñðåäíèì äîõîäîì 88 85 80 68 68 60 40 30 20 0 Óíèâåðìàã Óëè÷íûå Ñóïåðìàðêåò òîðãîâöû Õîçÿéñòâåííûé Êèîñê ìàãàçèí 100 Ïðîöåíò âñåõ ðåñïîíäåíòîâ, ïðåäïî÷èòàþùèõ äàííóþ òî÷êó 85 100 Ïðîöåíò âñåõ ðåñïîíäåíòîâ, ïðåäïî÷èòàþùèõ äàííóþ òî÷êó Ïðîöåíò âñåõ ðåñïîíäåíòîâ, ïðåäïî÷èòàþùèõ äàííóþ òî÷êó 100 Ãðóïïà ñ âûñîêèì äîõîäîì Ãðóïïà ñ íèçêèì äîõîäîì 90 80 72 60 59 40 40 20 5 0 Õîçÿéñòâåííûé Óëè÷íûå Ñóïåðìàðêåò ìàãàçèí òîðãîâöû Êèîñê Óíèâåðìàã Ïîòðåáèòåëè ñ ðàçíûì óðîâíåì äîõîäà ïðåäïî÷èòàþò ïîêóïàòü ñòèðàëüíûé ïîðîøîê â ðàçíûõ ìåñòàõ. Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà íàèáîëåå ðàçíîîáðàçåí ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ. def {{Oct/01/96 AN USR0477R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Âûâîäû [Ñëàéä # 101] Íà ðûíêå ñóùåñòâóþò âïîëíå ñëîæèâøèåñÿ öåíîâûå ñåãìåíòû; ïîòðåáèòåëè ïîêóïàþò ñòèðàëüíûé ïîðîøîê â ïðåäåëàõ ýòèõ ñåãìåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ óðîâíÿì èõ äîõîäîâ Ïîòðåáèòåëè ñîçäàëè ñâîþ ñèñòåìó îöåíêè êà÷åñòâà òîâàðà, îñîáóþ äëÿ êàæäîé äîõîäíîé ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé Ïîòðåáèòåëüñêèé ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà âûãëÿäèò íàèáîëåå íåóäîâëåòâîðåííûì Ïîýòîìó, ýòà ïîòðåáèòåëüñêàÿ ãðóïïà íàèìåíåå âåðíà ñâîåé òîðãîâîé ìàðêå è ãîòîâà ïðîáîâàòü íîâîå  òî âðåìÿ, êàê íà ðûíêå ÷åòêî îôîðìèëèñü öåíîâûå ñåãìåíòû, ïîêóïàòåëè ñî ñðåäíèì äîõîäîì âñå åùå íå èìåþò óäîâëåòâîðÿþùåãî èõ òîâàðà. def {{Oct/01/96 AN USR0478R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðåäâàðèòåëüíàÿ ñåãìåíòàöèÿ ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 102] Íîâàÿ ðóññêàÿ (ãîðîäñêàÿ æèòåëüíèöà) 25-35 Õîçÿéêà â ñåìüå ñî ñðåäíèì äîõîäîì Áåðåæëèâàÿ õîçÿéêà 30-50 40-70 Ïîë æåí. æåí. æåí. Ðàçìåð ñåìüè 2-3 3-6 1-2 Ñðåäíèé/âûñîêèé Ñðåäíèé Íèçêèé Âûñîêèé (>$2.000) Ñðåäíèé ($250-2.000) Íèçêèé (<$250) Äèêñàí, Îìî, Àðèýëü Ëîñê Ëîòîñ, Òàéä, Òèêñ, Ýðà Ìèô, Aèñò, Äàðüÿ Âîçðàñò Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ Ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä íà ñåìüþ Ìàðêè, èñïîëüçóåìûå ñåãîäíÿ def {{Oct/01/96 AN USR0479R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 103] Îöåíêà ñèòóàöèè Ãèïîòåçà Íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ ñîçäàåòñÿ êàê ìåñòíûìè, òàê è çàðóáåæíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ôîêóñèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ íà òîì ñåãìåíòå ðûíêà, ãäå îíà ñìîæåò êîíêóðèðîâàòü, ýôôåêòèâíî óäîâëåòâîðÿÿ íóæäû ïîòðåáèòåëåé. Êîìïàíèÿ äîëæíà âûéòè íà ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà, ïðåäëîæèâ ïðîäóêò ïî òùàòåëüíî ïðîäóìàííûì öåíàì Íà ðûíêå ñôîðìèðîâàëñÿ áîëüøîé ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ, ãîòîâûé ïëàòèòü çà ñòèðàëüíûé ïîðîøîê âûñîêîãî êà÷åñòâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòè ëþäè ìîãóò êóïèòü òîëüêî çàïàäíûå ìàðêè, íå óäîâëåòâîðÿþùèå âñåì êðèòåðèÿì. Ðûíîê ÷åòêî ñåãìåíòèðîâàí ïî öåíå Ëþäè ñ îïðåäåëåííûì óðîâíåì äîõîäà ïðèäåðæèâàþòñÿ ñâîåãî öåíîâîãî ñåãìåíòà. Ñòåïåíü çíàíèÿ ìàðîê âûñîêà Òåì íå ìåíåå, ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà îñòàåòñÿ íåóäîâëåòâîðåííûì òåì êà÷åñòâîì, êîòîðîå åìó ïðåäëàãàåòñÿ â ðàìêàõ åãî öåíîâîé ãðàíèöû Ïîýòîìó âåðíîñòü òîðãîâîé ìàðêå íåâåëèêà, è ñðåäíèé ñåãìåíò ãîòîâ ýêñïåðèìåíòèðîâàòü Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ ÷åòêî îïðåäåëèë êðèòåðèè âûáîðà ïðîäóêòà. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ñîçäàòü ïðîäóêò, óäîâëåòâîðÿþùèé ýòèì êðèòåðèÿì. Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ âåëèê ïî ðàçìåðó, èìååò ÷åòêèå ãðàíèöû è îòêðûò äëÿ ïðåäëîæåíèé. Ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü ïðåèìóùåñòâà â ñèñòåìå ñáûòà (ìåñòå ñáûòà è ïðè ïðîäâèæåíèè òîâàðà) Ïîòðåáèòåëè èìåþò ÷åòêî ñôîðìèðîâàííûå êðèòåðèè ïîêóïêè Ñèñòåìà ñáûòà îñòàåòñÿ ñëàáîé ñòîðîíîé çàïàäíûõ òîðãîâûõ ìàðîê Çàïàäíûå ïðîèçâîäèòåëè, íåñìîòðÿ íà ìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî, åùå íå îáëàäàþò ïðîäóêòîì è îêðóæàþùåé åãî ñèñòåìîé ìàðêåòèíãà , ñïîñîáíûìè óäîâëåòâîðèòü ýòè îæèäàíèÿ Âîçäåéñòâîâàòü íà ïîòðåáèòåëåé ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà ìîæíî ÷åðåç âïîëíå îïðåäåëåííûå ðåêëàìíûå êàíàëû Óïàêîâêà ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîòðåáèòåëåì êàê îäíà èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðîäóêòà Ïðè ýòîì ïîäõîä ê âûáîðó ýòèõ êàíàëîâ â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ðåãèîíàëüíîãî Íåãàòèâíàÿ ðåàêöèÿ íà çàïàäíûå òîðãîâûå ìàðêè, ïðîÿâèâøàÿñÿ íà íåêîòîðûõ ðûíêàõ, ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ è â Ðîññèè. def {{Oct/01/96 AN USR0480R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 104] Ñåãìåíòû âûáîðêè Âûñîêèé äîõîä Íèçêèé äîõîä Îáùèé ðàçìåð âûáîðêè: 1.543 ÷åëîâåêà Ñðåäíèé äîõîä Ñðåäíèé äîõîä Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Îáëàñòíûå ãîðîäà def {{Oct/01/96 AN USR0481R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Êðèòåðèè ïîêóïêè (ïîòðåáèòåëè ïîòðåáèòåëåé ñî ñðåäíèì äîõîäîì) 5 Îáëàñòíûå ïîòðåáèòåëè âûñîêî öåíÿò ïîñòîÿííîå íàëè÷èå òîâàðà Îáå ïîäãðóïïû îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿþò óïàêîâêå... Ñòîëè÷íûå ãîðîäà (Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 4,6 4,5 4,5 4,1 4 3,8 3,7 3 2 1 0 Îòñòèðûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü Óäîáíàÿ óïàêîâêà Óìåðåííàÿ öåíà Ïðèãîäíîñòü äëÿ âñåõ òèïîâ òêàíè Ýôôåêòèâíîñòü Ïîñòîÿííîå (êîëè÷åñòâî íà íàëè÷èå â ñòèðêó) ïðîäàæå Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè êðèòåðèÿ ïî øêàëå îò 1 äî 5 Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè êðèòåðèÿ ïî øêàëå îò 1 äî 5 [Ñëàéä # 105] 5 Îáëàñòíûå ãîðîäà 4,5 4,5 4,5 4,2 4 4,0 4,2 3 2 1 0 Îòñòèðûâàþùàÿ ñïîñîáíîñòü Óäîáíàÿ óïàêîâêà Óìåðåííàÿ öåíà Ïðèãîäíîñòü äëÿ âñåõ òèïîâ òêàíè Ýôôåêòèâíîñòü Ïîñòîÿííîå (êîëè÷åñòâî íà íàëè÷èå â ñòèðêó) ïðîäàæå def {{Oct/01/96 AN USR0482R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå Óïàêîâêà: êðèòåðèè îöåíêè (ñåãìåíò ñî ñðåäíèì äîõîäîì) èññëåäîâàíèå [Ñëàéä # 106] ïîòðåáèòåëåé ... íî âêëàäûâàþò ðàçëè÷íûé ñìûñë â ïîíÿòèå "óäîáíàÿ óïàêîâêà". Ñòîëè÷íûå ãîðîäà (Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 4 3 2 1 0 4,9 4,7 5 4,5 3,9 3,7 Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè ïî øêàëå îò 1 äî 5 Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè ïî øêàëå îò 1 äî 5 5 Îáëàñòíûå ãîðîäà Îáúåì/ Âîäîñòîéêîñòü Ïðèâëåêàòåëüíàÿ ðàçìåð Èíñòðóêöèè ýòèêåòêà Íàëè÷èå ïî ìåðíîé ÷àøêè ïðèìåíåíèþ 4,9 4,7 4,2 4 4,1 3,8 3 2 1 0 Ïðèâëåêàòåëüíàÿ Îáúåì/ Âîäîñòîéêîñòü ýòèêåòêà ðàçìåð Èíñòðóêöèè Íàëè÷èå ïî ìåðíîé ÷àøêå ïðèìåíåíèþ def {{Oct/01/96 AN USR0483R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Óïàêîâêà: ïðåäïî÷èòàåìûé ðàçìåð (ñåãìåíò ñî ñðåäíèì äîõîäîì) ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 107] Äàæå ïðåäïî÷èòàåìûé èìè ðàçìåð î÷åíü ðàçíûé. Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 50% 40 33 29 30 20 17 12 10 0 1 150 ãð 3 175 5 Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 50% Îáëàñòíûå ãîðîäà 48 40 30 20 18 10 2 200 450 500 600 750 0 200 ãð 4 4 450 500 11 13 600 750 900 1000 è áîëüøå def {{Oct/01/96 AN USR0484R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Ïåðåõîä íà íîâóþ ìàðêó â Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ öåíû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 108] Äàæå áåç ñêèäîê ñ öåíû ïîðîøîê Äåòêî çàâîþåò 80% ïîòðåáèòåëåé ñî ñðåäíèì äîõîäîì, êîòîðûå êóïÿò åãî â íàäåæäå íà óëó÷øåííîå êà÷åñòâî. Æèòåëè îáëàñòíûõ ãîðîäîâ ìåíåå îõîòíî áóäóò ïëàòèòü áîëåå âûñîêóþ öåíó çà íîâóþ ìàðêó ïîðîøêà Òåì íå ìåíåå, áîëüøèíñòâî èç íèõ ñ ãîòîâíîñòüþ íà÷íåò ïîêóïàòü ïðîäóêò êîìïàíèè Äåòêî ïî öåíå ñåãîäíÿøíåãî ïîðîøêà. 10%-íàÿ ñêèäêà îáåñïå÷èò êîìïàíèè ïî÷òè 100% ðûíêà â ñåãìåíòå ñðåäíåãî äîõîäà Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Ãîòîâû ïåðåéòè íà íîâóþ ìàðêó êàê ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ Ãîòîâû ïåðåéòè íà íîâóþ ìàðêó êàê ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 100 80 60 40 20 0 125 110 100 95 Îáëàñòíûå ãîðîäà 100% 90 Öåíà íîâîé ìàðêè êàê ïðîöåíò îò öåíû ñåãîäíÿ èñïîëüçóåìîé ìàðêè 80 60 40 20 0 125 110 100 95 90 Öåíà íîâîé ìàðêè êàê ïðîöåíò îò öåíû ñåãîäíÿ èñïîëüçóåìîé ìàðêè def {{Oct/01/96 AN USR0485R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 109] Ïðîìåæóòî÷íàÿ ñåãìåíòàöèÿ Òàêèì îáðàçîì, ìû îáíàðóæèëè íåîäíîðîäíîñòü ñðåäíåãî ñåãìåíòà: îí ôàêòè÷åñêè ñîñòîèò èç äâóõ ïîäãðóïï: îáëàñòíîé è ñòîëè÷íîé. Îáå ïîäãðóïïû íåóäîâëåòâîðåíû èìåþùèìèñÿ ñåãîäíÿ ïðîäóêòàìè, íî èìåþò ðàçíûå êîíöåïöèè æåëàåìîãî êà÷åñòâà. Íîâàÿ ðóññêàÿ (ãîðîäñêàÿ æèòåëüíèöà) Âîçðàñò Ïîë Ðàçìåð ñåìüè Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ Ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä íà ñåìüþ Ìàðêè, èñïîëüçóåìûå ñåãîäíÿ 25-35 æåí. 2-3 Ñðåäíèé/ âûñîêèé Âûñîêèé (>$2.000)` Äèêñàí, Îìî, Àðèýëü AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA Õîçÿéêà, Õîçÿéêà â ñåìüå AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA âûáèðàþùàÿ ñî ñðåäíèì AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ñîçíàòåëüíî äîõîäîì AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA (ñòîëè÷íûå (îáëàñòíûå AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ãîðîäà) ãîðîäà) AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 30-50 30-50 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA æåí. æåí. AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 3-4 5-6 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Ñðåäíèé/íèçêèé Âûñîêèé AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Ñðåäíèé Ñðåäíèé AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ($500-$2.000) ($250-1.000) AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Ëîñê, Ëîòîñ, AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA Òàéä, Ýðà,AAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Ýðà, Ëîñê AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Ëîòîñ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA A AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ýêîíîìíàÿ õîçÿéêà 40-70 æåí. 1-2 Íèçêèé Íèçêèé (<$250) Ìèô, Àèñò, Äàðüÿ def {{Oct/01/96 AN USR0486R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 110] Ïðîìåæóòî÷íûå âûâîäû Ïðîâåäåííûé àíàëèç ïîçâîëÿåò íàì óòî÷íèòü ïðåäâàðèòåëüíóþ ãèïîòåçó  òî âðåìÿ êàê íà ðûíêå ñóùåñòâóþò ÷åòêèå öåíîâûå ñåãìåíòû, ïîêóïàòåëü ñî ñðåäíèì äîõîäîì íå óäîâëåòâîðåí êà÷åñòâîì òîãî ïîðîøêà, êîòîðûé îí íàõîäèò ñåãîäíÿ ïî ñâîèì, ñðåäíèì öåíàì Íà ïåðâûé âçãëÿä ñðåäíèé ïîòðåáèòåëüñêèé ñåãìåíò êàæåòñÿ îäíîðîäíûì, íî ïðè áîëåå äåòàëüíîì àíàëèçå îí îêàçûâàåòñÿ ðàçäåëåí ïî ðåãèîíàëüíîìó ïðèçíàêó: äâå ñòîëèöû ïðîòèâ îáëàñòíûõ ãîðîäîâ.  òî âðåìÿ êàê äâå âûøåíàçâàííûå ïîäãðóïïû âî ìíîãîì èäåíòè÷íû, îíè ÷åòêî ðàçëè÷èìû ïî òðåì îñíîâíûì êðèòåðèÿì: îáëàñòíàÿ õîçÿéêà ãîðàçäî âûøå öåíèò ïîñòîÿííîå íàëè÷èå ïðîäóêòà â ìàãàçèíå, ÷åì æèòåëüíèöà õîðîøî ñíàáæàåìîé Ìîñêâû; îáå ãðóïïû îñîáî îòìå÷àþò âàæíîñòü óäîáñòâà óïàêîâêè, íî îïðåäåëÿþò ýòî óäîáñòâî ïî-ðàçíîìó. Æåíùèíû â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïðåäïî÷èòàþò âîäîíåïðîíèöàåìóþ óïàêîâêó, à â îáëàñòíûõ ãîðîäàõ âûñîêî öåíÿò íàëè÷èå ìåðíîé ÷àøêè; íàêîíåö, îáúåì/ðàçìåð óïàêîâêè âàæåí âåçäå, íî â ñòîëèöå õîòÿò ïîêóïàòü ìàëåíüêèå ïàêåòû ïîðîøêà, à â ðåãèîíàõ - óïàêîâêè ãîðàçäî áîëüøåãî ðàçìåðà. def {{Oct/01/96 AN USR0487R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 111] Îöåíêà ñèòóàöèè Ãèïîòåçà Íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ æåñòêàÿ êîíêóðåíöèÿ ñîçäàåòñÿ êàê ìåñòíûìè, òàê è çàðóáåæíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ôîêóñèðîâàòü ñâîè óñèëèÿ íà òîì ñåãìåíòå ðûíêà, ãäå îíà ñìîæåò êîíêóðèðîâàòü, ýôôåêòèâíî óäîâëåòâîðÿÿ íóæäû ïîòðåáèòåëåé. Êîìïàíèÿ äîëæíà âûéòè íà ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà, ïðåäëîæèâ ïðîäóêò ïî òùàòåëüíî ïðîäóìàííûì öåíàì Íà ðûíêå ñôîðìèðîâàëñÿ áîëüøîé ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ, ãîòîâûé ïëàòèòü çà ñòèðàëüíûé ïîðîøîê âûñîêîãî êà÷åñòâà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòè ëþäè ìîãóò êóïèòü òîëüêî çàïàäíûå ìàðêè, íå óäîâëåòâîðÿþùèå âñåì êðèòåðèÿì. Ðûíîê ÷åòêî ñåãìåíòèðîâàí ïî öåíå Ëþäè ñ îïðåäåëåííûì óðîâíåì äîõîäà ïðèäåðæèâàþòñÿ ñâîåãî öåíîâîãî ñåãìåíòà. Ñòåïåíü çíàíèÿ ìàðîê âûñîêà Òåì íå ìåíåå, ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà îñòàåòñÿ íåóäîâëåòâîðåííûì òåì êà÷åñòâîì, êîòîðîå åìó ïðåäëàãàåòñÿ â ðàìêàõ åãî öåíîâîé ãðàíèöû Ïîýòîìó âåðíîñòü òîðãîâîé ìàðêå íåâåëèêà, è ñðåäíèé ñåãìåíò ãîòîâ ýêñïåðèìåíòèðîâàòü Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ ÷åòêî îïðåäåëèë êðèòåðèè âûáîðà ïðîäóêòà. Êîìïàíèÿ Äåòêî äîëæíà ñîçäàòü ïðîäóêò, óäîâëåòâîðÿþùèé ýòèì êðèòåðèÿì. Ñåãìåíò ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäîâ âåëèê ïî ðàçìåðó, èìååò ÷åòêèå ãðàíèöû è îòêðûò äëÿ ïðåäëîæåíèé. Ðîññèéñêèé ïðîèçâîäèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü ïðåèìóùåñòâà â ñèñòåìå ñáûòà (ìåñòå ñáûòà è ïðè ïðîäâèæåíèè òîâàðà) Ïîòðåáèòåëè èìåþò ÷åòêî ñôîðìèðîâàííûå êðèòåðèè ïîêóïêè Ñèñòåìà ñáûòà îñòàåòñÿ ñëàáîé ñòîðîíîé çàïàäíûõ òîðãîâûõ ìàðîê Çàïàäíûå ïðîèçâîäèòåëè, íåñìîòðÿ íà ìåñòíîå ïðîèçâîäñòâî, åùå íå îáëàäàþò ïðîäóêòîì è îêðóæàþùåé åãî ñèñòåìîé ìàðêåòèíãà , ñïîñîáíûìè óäîâëåòâîðèòü ýòè îæèäàíèÿ Âîçäåéñòâîâàòü íà ïîòðåáèòåëåé ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà ìîæíî ÷åðåç âïîëíå îïðåäåëåííûå ðåêëàìíûå êàíàëû Óïàêîâêà ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîòðåáèòåëåì êàê îäíà èç îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ïðîäóêòà Ïðè ýòîì ïîäõîä ê âûáîðó ýòèõ êàíàëîâ â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áóäåò îòëè÷àòüñÿ îò ðåãèîíàëüíîãî Íåãàòèâíàÿ ðåàêöèÿ íà çàïàäíûå òîðãîâûå ìàðêè, ïðîÿâèâøàÿñÿ íà íåêîòîðûõ ðûíêàõ, ìîæåò ïîâòîðèòüñÿ è â Ðîññèè. def {{Oct/01/96 AN USR0488R}} Ïðîâåðêà ãèïîòåçû ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðåäïî÷èòàåìûå ìåñòà ïîêóïêè (ñåãìåíò ñî ñðåäíèì äîõîäîì) ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 112] Ñòîëè÷íûå ãîðîäà (Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 94% 80 70% 69% 60 48% 40 36% 20 0 Óíèâåðìàã Óëè÷íûå òîðãîâöû Õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí Ñóïåðìàðêåò Êèîñê Îáëàñòíûå ãîðîäà 100% Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 100% Ïðåäïî÷òåíèÿ ïîòðåáèòåëåé: Ãäå Âû ïîêóïàëè ïîðîøîê íàèáîëåå ÷àñòî çà ïîñëåäíèé ãîä? 80 80% 60 45% 40 34% 20% 20 0 2% Óíèâåðìàã Óëè÷íûå òîðãîâöû Õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí  ñòîëè÷íûõ ãîðîäàõ ìåñòà ïðîäàæè ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ áîëåå ðàçíîîáðàçíû, ÷åì â îáëàñòÿõ Ñóïåðìàðêåò Êèîñê def {{Oct/01/96 AN USR0489R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Êàíàëû ñáûòà [Ñëàéä # 113] Ñòîëè÷íûå ãîðîäà Îáëàñòíûå ãîðîäà Ïðîèçâîäèòåëü Ïðîèçâîäèòåëü Äèñòðèáüþòîð Äèñòðèáüþòîð Äèñòðèáüþòîð Îïòîâèê 1 Ðîçíè÷íàÿ òî÷êà 1 Ðîçíè÷íàÿ òî÷êà 2 Ðîçíè÷íàÿ òî÷êà 3 Ðîçíè÷íàÿ òî÷êà 4 Ðîçíè÷íàÿ Ðîçíè÷íàÿ òî÷êà 5 òî÷êà 6 Îïòîâèê 2 Ðîçíè÷íàÿ òî÷êà 1 Äèñòðèáüþòîð Îïòîâèê 3 Äèñòðèáüþòîð Îïòîâèê Îïòîâèê Îïòîâèê 4 5 6 Ðîçíè÷íàÿ òî÷êà 2 Ðîçíè÷íàÿ òî÷êà 3  ñòîëè÷íûõ ãîðîäàõ, ïðè âñåì ìíîæåñòâå è ðàçíîîáðàçèè ðîçíè÷íûõ òî÷åê, çàäà÷åé ïðîèçâîäèòåëÿ ñòàíîâèòñÿ îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ ñáûòîâîé ñåòè â "øèðèíó", ÷òîáû äîñòè÷ü êàê ìîæíî áîëüøå ïîêóïàòåëåé  ðåãèîíàõ æå, ÷òîáû ñîõðàíèòü öåíó ïðîäóêòà â ðàìêàõ ñðåäíåãî öåíîâîãî ñåãìåíòà, íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü ÷èñëî îïòîâûõ ïîñðåäíèêîâ ìåæäó ïðîèçâîäèòåëåì è ïîòðåáèòåëåì, òî åñòü "äëèíó" ñáûòîâîé ñåòè def {{Oct/01/96 AN USR0491R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 114] Âûñêàçûâàíèÿ ïðîäàâöîâ "Õîòÿ öåíû ó îïòîâûõ òîðãîâöåâ âûøå, ÷åì ó ïðîèçâîäèòåëåé, ìû âñå ðàâíî ïðåäïî÷èòàåì ïîêóïàòü ó ïåðâûõ, ïîñêîëüêó îíè ïðåäîñòàâëÿþò êðåäèò íà ìåñÿö." Îïòîâàÿ êîìïàíèÿ, Ñàìàðà "Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ â ×åðòàíîâî ðàáîòàþò ïÿòü ìàãàçèíîâ, ïðîäàþùèõ ñòèðàëüíûå ïîðîøêè, è ìíîãèå, êðîìå òîãî, ïîêóïàþò èõ íà îïòîâûõ ðûíêàõ â âûõîäíûå äíè. Äâà ãîäà íàçàä ñóùåñòâîâàëî ëèøü äâà ïîäîáíûõ ìàãàçèíà." Äèðåêòîð ìàãàçèíà, Ìîñêâà "Ìû ñòðåìèìñÿ çàêóïàòü ñòèðàëüíûå ïîðîøêè ïî ñàìûì íèçêèì öåíàì. Ýòî äîâîëüíî ïðîñòî äåëàòü ñåãîäíÿ, êîãäà òàê ìíîãî ðåêëàìû áîëüøèõ è ìàëûõ êîìïàíèé, ïðåäëàãàþùèõ ïîðîøêè." Âëàäåëåö ìàãàçèíà, Õàáàðîâñê def {{Oct/01/96 AN USR0492R}} Ïðîäâèæåíèå òîâàðà ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðîâåðêà ãèïîòåçû: öåíîîáðàçîâàíèå ïîòðåáèòåëåé âäîëü ñáûòîâîé öåïî÷êè [Ñëàéä # 115] Öåíà çà 500 ãð íîâîãî ïîðîøêà êîìïàíèè Äåòêî (òûñÿ÷à ðóáëåé) 8 7,5 6,5 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA 6,2 AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA 6 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA Ñðåäíèé AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA öåíîâîé 5,2 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA ñåãìåíò AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAAA AAAAAAA AAA 4,5 4 3,7 3,0 2 0 Öåíà Öåíà Öåíà êðóïíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ äèñòðèáüþòîðà â îïòîâèêà â Ìîñêâå Ìîñêâå ýêñïîðò; ýêñêëþçèâíîå ñîãëàøåíèå ñ ïðîèçâîäèòåëåì Öåíà îïòîâîãî òîðãîâöà â îáëàñòè Öåíà ðîçíè÷íîãî òîðãîâöà Ïðèåìëåìàÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà ïîðîøêà Äåòêî def {{Oct/01/96 AN USR0493R}} Ïðîäâèæåíèå òîâàðà ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðîâåðêà ãèïîòåçû: êðèòåðèè ïîòðåáèòåëåé çàêóïêè ðîçíè÷íûõ òîðãîâöåâ [Ñëàéä # 116] Ñòîëè÷íûå ãîðîäà 4,5 Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè ïî øêàëå îò 1 äî 5 5 4,8 4 4,4 4,2 3,8 3,7 3 2 1 0 Öåíà Ïîòðåáíîñòü Ïîñòîÿííîå êëèåíòà â íàëè÷èå ó ïðîäóêòå ïîñòàâùèêà Óñëîâèÿ Ðåêëàìíàÿ Äîñòàâêà îïëàòû ïîääåðæêà Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè ïî øêàëå îò 1 äî 5 5 Êîãäà Âû ðåøàåòå, êàêîé ñòèðàëüíûé ïîðîøîê êóïèòü, î ÷åì Âû äóìàåòå â ïåðâóþ î÷åðåäü? Îáëàñòíûå ãîðîäà 4,8 4,6 4,6 4 3,8 3,6 3,1 3 2 1 0 Öåíà Ïîòðåáíîñòü Ïîñòîÿííîå êëèåíòà â íàëè÷èå ó ïðîäóêòå ïîñòàâùèêà Óñëîâèÿ Ðåêëàìíàÿ Äîñòàâêà îïëàòû ïîääåðæêà Ïîñêîëüêó ðàçâèòèå ðîçíè÷íîé ñåòè â ñòîëè÷íûõ ãîðîäàõ îïåðåæàåò îáëàñòíûå, ðàññòàíîâêà ïðèîðèòåòîâ ó ñòîëè÷íûõ è ðåãèîíàëüíûõ ðîçíè÷íûõ ïðîäàâöîâ íåñêîëüêî ðàçëè÷àåòñÿ def {{Oct/01/96 AN USR0494R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 117] Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè ïî øêàëå îò 1 äî 5 6 5 Ïðîäâèæåíèå òîâàðà Ñòèìóëèðîâàíèå ñáûòà: ðåçóëüòàòû îïðîñà Îñíîâíûå ìîòèâû äëÿ ïîêóïêè íîâîãî ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà: 4,8 4,4 4,3 3,9 4 3,7 3 2 1 0 Òåëå ðåêëàìà Ñîâåò ïîäðóãè èëè ðîäñòâåííèöû Ðåêëàìà â ìàãàçèíå Ñîîòâåòñòâèå èíñòðóêöèÿì ê ñòèðàëüíîé ìàøèíå Ðåêëàìà íà ðàäèî è â ïðåññå def Èñòî÷íèê: Îïðîñ ïîêóïàòåëåé {{Oct/01/96 AN USR0495R}} Ïðîäâèæåíèå òîâàðà ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïðåäïî÷òåíèå ìàðêè: âíåøíèå ñòèìóëû ïîòðåáèòåëåé (ñåãìåíò ñî ñðåäíèì äîõîäîì) [Ñëàéä # 118] 5 4,8 ×òî áûëî äëÿ Âàñ íàèáîëåå âàæíûì ïðè âûáîðå Âàøåé ìàðêè ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà? Ñòîëè÷íûå ãîðîäà 5 Îáëàñòíûå ãîðîäà 4,8 4,2 4 4,2 3,8 3,6 3 2 1 0 Ðåêëàìà íà Ò Ðåêîìåíäàöèè Ðåêëàìà ïðîèçâîäèòåëÿ íà Ñîâåò Îñîáûå äðóãà èëè ñòèðàëüíîé ðåêëàìíûå ðàäèî/â ìàøèíû ïðåäëîæåíèÿ ïðåññå ðîäñòâåííèêà Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè ïî øêàëå îò 1 äî 5 Ñðåäíèé ïîêàçàòåëü âàæíîñòè ïî øêàëå îò 1 äî 5 4,5 4,4 4 3,5 3,7 3 2 1 0 Ðåêëàìà íà Ò Ðåêîìåíäàöèè Ðåêëàìà ïðîèçâîäèòåëÿ íà Ñîâåò Îñîáûå äðóãà èëè ñòèðàëüíîé ðåêëàìíûå ðàäèî/â ìàøèíû ïðåäëîæåíèÿ ïðåññå ðîäñòâåííèêà def {{Oct/01/96 AN USR0496R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ïðîäâèæåíèå òîâàðà Ñòèìóëèðîâàíèå ñáûòà: påçóëüòàòû îïðîñà [Ñëàéä # 119] Ðàñïîçíàâàíèå íîâûõ òîâàðíûõ ìàðîê íàïðÿìóþ ñâÿçàíî c èõ ðåêëàìîé Ðàñïîçíàâàíèå òîâàðíûõ ìàðîê Îáçîð ïîêóïàòåëåé: ðåêëàìà 100% 80 83 100% 79 78 70 60 65 60 58 51 45 40 20 0 Ëîñê Ëîòîñ Ýðà Äèêñàí Òèêñ Îìî Tàéä Àðèåëü Ìèô Äàðüÿ Ïðîöåíò îò ÷èñëà îïðîøåííûõ Ïðîöåíò îò ÷èñëà îïðîøåííûõ 87 80 1.543 Íåò 1.080 Äðóãèå Ðåêëàìíûå ùèòû Oìî Mèô Ïðåññà Òèêñ 60 Aðèåëü 40 Òàéä 20 0 Òåëåâèäåíèå Äà Ïðèõîäèëîñü ëè Âàì âèäåòü ðåêëàìó ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ? Íå ïîìíèòå ëè âû íàçâàíèÿ ïîðîøêîâ, ðåêëàìó êîòîðûõ Âû âèäåëè? Äåòêî ñòîèò íà÷àòü ïðîèçâîäñòâî ñòèðàëüíûõ ïîðîøêîâ, îäíîâðåìåííî çàïóñòèâ ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ, ñïîñîáñòâóþùóþ óñòàíîâëåíèþ èìèäæà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî òîâàðà Èñòî÷íèê: Îáçîð ïîêóïàòåëåé 1.080 Ãäå Âû âèäåëè ðåêëàìó ïîðîøêîâ? def {{Oct/01/96 AN USR0497R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ×òî ñìîòðÿò ïîòðåáèòåëè ñî ïîòðåáèòåëåé ñðåäíèì äîõîäîì "Êàêèå Ò êàíàëû Âû ñìîòðèòå ðåãóëÿðíî?" Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Îáëàñòíûå ãîðîäà 35 40 20 0 Ðîññèéñêèå óíèâåðñèòåòû T 6 Ìåñòíûå êàíàëû ÍÒ 0 ÐÒÐ 20 60 "Êàêèå Ò ïåðåäà÷è Âû ñìîòðèòå ðåãóëÿðíî?" 40 44 32 Çàïàäíûå ôèëüìû Ïîëå ×óäåñ Îòå÷åñòâåííûå ôèëüìû ß ñàìà 0 Íîâîñòè 20 62 60 43 40 20 0 Ïîëå ×óäåñ 42 81 Îòå÷åñòâåííûå ôèëüìû 51 84 ß ñàìà 62 94 87 Íîâîñòè 60 80 Òåëåñåðèàëû 80 Òåëåñåðèàëû Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 86 Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 100% 100% Çàïàäíûå ôèëüìû 40 67 Ìåñòíûå êàíàëû 49 80 ÐÒÐ 62 85 ÎÐÒ 97 60 97 100% Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ 100 80 ÎÐÒ Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ [Ñëàéä # 120] 100 100% def {{Oct/01 /96 AN USR0498R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé ×òî ÷èòàþò ïîòðåáèòåëè ñî ñðåäíèì äîõîäîì [Ñëàéä # 121] 100% 100% Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ Îáëàñòíûå ãîðîäà Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ðåñïîíäåíòîâ Ìîñêâà è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 80 60 40 39 37 33 25 25 20 0 "Ìîñêîâñêèé "Òðóä" "Äîìàøíèé êîìñîìîëåö" "Ñåãîäíÿ" î÷àã" "Áóðäà Ìîäåí" 94 80 60 52 40 21 20 17 5 0 Ìåñòíûå ãàçåòû (ñ "6 ïðîãðàììîé ñîòîê" ÒÂ) "Òðóä" "Ðîññèéñêèå "Ðàáîòíèöà" âåñòè" def {{Oct/01/96 AN USR0499R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 122] Õîçÿéêà â ñåìüå ñî ñðåäíèì äîõîäîì (îáëàñòíûå ãîðîäà) 30-50 Ýêîíîìíàÿ õîçÿéêà 25-35 Õîçÿéêà, âûáèðàþùàÿ ñîçíàòåëüíî (ñòîëè÷íûå ãîðîäà) 30-50 æåí. æåí. æåí. æåí. 2-3 3-4 5-6 1-2 Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ Ñðåäíåìåñÿ÷íûé äîõîä íà ñåìüþ Ñåðäíèé/âûñîêèé Ñðåäíèé/íèçêèé Âûñîêèé Íèçêèé Âûñîêèé (>$2.000)` Ñðåäíèé ($500-$2.000) Ñðåäíèé ($250-1.000) Íèçêèé (<$250) ×òî ÷èòàåò "Êîñìîïîëèòåí", "Ýëëü" "Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö", "Ñåãîäíÿ", "Äîìàøíèé î÷àã" Ìåñòíûå ãàçåòû, "6 ñîòîê", "Ðàáîòíèöà" "Òðóä" Ëîñê, Òàéä, Ýðà, Ëîòîñ Ëîòîñ, Ýðà, Ëîñê Ìèô, Àèñò, Äàðüÿ Ïîêóïêè ñîâåðøàåò ñîçíàòåëüíî: ÷èòàåò èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ è îïèñàíèå ñâîéñòâ ïðîäóêòà. Õîòÿ çàáîòèòñÿ îá óðîâíå ðàñõîäîâ â ñåìüå, ãîòîâà çàïëàòèòü áîëüøå, íî ïîëó÷èòü æåëàåìîå êà÷åñòâî ïðîäóêòà. Ñåé÷àñ ïîëüçóåòñÿ è ðîññèéñêèìè, è èíîñòðàííûìè ìàðêàìè, íî ñ ãîòîâíîñòüþ ïåðåéäåò íà ðîññèéñêèé ïîðîøîê, åñëè âñòðåòèò óäîâëåòâîðÿþùåå åå êà÷åñòâî. Òðàäèöèîííî áûëà âûíóæäåíà ïîêóïàòü ðîññèéñêèé ïîðîøîê êàê åäèíñòâåííî èìåþùèéñÿ â ïðîäàæå, õîòÿ êà÷åñòâî íå âñåãäà åå óäîâëåòâîðÿëî. Ïîñòîÿííî îáåñïîêîåíà óãðîçîé äåôèöèòà, ïîýòîìó ïðåäïî÷èòàåò ïîêóïàòü ïîìíîãó, âïðîê. Ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ áóäåò ïîêóïàòü ïîðîøîê êîìïàíèè Äåòêî . Ïîêóïàåò âñåãäà ñàìûé äåøåâûé èç èìåþùèõñÿ â ïðîäàæå ïîðîøêîâ. Èíîãäà äàæå çàìåíÿåò ïîðîøîê õîçÿéñòâåííûì ìûëîì. Âîçðàñò Ïîë Ðàçìåð ñåìüè Êàêîé ìàðêîé ïîëüçóåòñÿ ñåãîäíÿ Ìîäåëü ïîâåäåíèÿ Íîâàÿ ðóññêàÿ (ãîðîäñêàÿ æèòåëüíèöà) Èòîãîâàÿ ñåãìåíòàöèÿ Äèêñàí, Îìî, Àðèýëü Ïîêóïàåò òîëüêî èíîñòðàííûå ìàðêè, íå çàáîòÿñü î öåíå. ×àñòî ñóäèò î êà÷åñòâå ïðîäóêòà ïî åãî âíåøíåìó âèäó. Âðÿä ëè çàõî÷åò "âåðíóòüñÿ" ê ðîññèéñêèì ìàðêàì. 40-70 def {{Oct/01/96 AN USR0500R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 123] Ðàçðàáîòêà ãèïîòåçû è Ïëàíèðîâàíèå ïðåäâàðèòåëüðàáîò íîå èçó÷åíèå ñèòóàöèè Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ Àíàëèç AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA â ñîçäàíèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñòðàòåãèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäïðèÿòèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA Ôîðìóëèðîâêà ñòðàòåãèè äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ ïðîâåäåííûì àíàëèçîì Ðåàëèçàöèÿ def {{Oct/01/96 AN USR0501R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 124] Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ Íàðÿäó ñ óæå ïîêàçàííîé â Ìîäóëå II ìåòîäîëîãèåé, ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè ìîæåò òàêæå èäòè ïî ïðèâåäåííûì íèæå íàïðàâëåíèÿì Ôîðìóëèðîâêà ñòðàòåãèè Ñîâåðøåíñòâîâàíèå òîâàðà Ðàçðàáîòêà íîâîãî òîâàðà Èçìåíåíèå óæå ñóùåñòâóþùåãî òîâàðà Êàíàëû ñáûòà Ïîèñê íîâûõ êàíàëîâ ñáûòà Èçìåíåíèå óæå ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêè ñáûòà Ñîçäàíèå ñîáñòâåííîé ñåòè ñáûòà Íàöåëèâàíèå íà ïåðñïåêòèâíûå ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé Îòáîð òîðãîâîãî ïåðñîíàëà Öåíîâàÿ ñòðàòåãèÿ Ïðèâåäåíèå öåí â ñîîòâåòñòâèå ñ îöåíêîé ïîëåçíîñòè òîâàðà ïîòðåáèòåëåì Îïðåäåëåíèå öåíîâûõ ñåãìåíòîâ Èíäèâèäóàëüíàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèþ ê êàæäîìó ïîòðåáèòåëüñêîìó ñåãìåíòó Ñòðàòåãèÿ ïðîäâèæåíèÿ òîâàðà Îòáîð æåëàåìîé àóäèòîðèè Ðàçðàáîòêà êàíàëîâ êîììóíèêàöèè Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ãåîãðàôèè ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ôîðìóëèðîâêà èäåè, êîòîðóþ ðåêëàìà äîëæíà äîíåñòè äî ïîòðåáèòåëÿ Òåñòèðîâàíèå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé def {{Oct/01/96 AN USR0502R}} ÐÏÖ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 125] Ïîçèöèîíèðîâàíèå Ïîçèöèîíèðîâàíèå Äåòêî Ïðåäëîæåíèå Íîâàÿ ôîðìóëà, îáåñïå÷èâàþùàÿ ïðèÿòíûé çàïàõ è îòëè÷íóþ îòñòèðûâàþùóþ ñïîñîáíîñòü ïîðîøêà Äåòêî. Ñóùåñòâî ïðîäóêòà íå îòëè÷àåòñÿ ïî ðåãèîíàì. Óïàêîâêà áîëüøîãî ðàçìåðà äëÿ æèòåëüíèö îáëàñòíîãî ãîðîäà, âîäîñòîéêàÿ êîìïàêòíàÿ óïàêîâêà äëÿ æèòåëüíèö Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Íà êàêîãî ïîòðåáèòåëÿ ìû ðàññ÷èòûâàåì  ïåðâóþ î÷åðåäü: õîçÿéêó ñåìüè ñî ñðåäíèì äîõîäîì, ïðîæèâàþùóþ â îáëàñòíîì ãîðîäå. Âî âòîðóþ î÷åðåäü: öåíÿùóþ êà÷åñòâî êàê ïðîäóêòà, òàê è óïàêîâêè õîçÿéêó ìîñêîâñêîé èëè ïåòåðáóðãñêîé ñåìüè ñî ñðåäíèì äîõîäîì. Òîâàð Õîðîøåå êà÷åñòâî, ïðèÿòíûé çàïàõ. Äèôôåðåíöèðîâàí ïî óïàêîâêå. Öåíîâàÿ ñòðàòåãèÿ Óëîæèòüñÿ â ðàìêè óæå ñóùåñòâóþùåãî íà ðûíêå ñðåäíåãî öåíîâîãî ñåãìåíòà - íî ïðåäëîæèòü ïîâûøåííîå êà÷åñòâî è ñîîòâåòñòâóþùóþ æåëàíèþ ïîòðåáèòåëÿ óïàêîâêó. Ïðîäâèæåíèå òîâàðà Ñòðàòåãèÿ ïðîäâèæåíèÿ òîâàðà äîëæíà ñòðîèòüñÿ íà öåëåâîé ðåêëàìíîé êîìïàíèè â ñðåäñòâàõ ïå÷àòè (îñîáåííî, ðåãèîíàëüíûõ ãàçåòàõ). Ïîïðîáóéòå èñïîëüçîâàòü êóïîíû, ãàðàíòèðóþùèå ñêèäêó ïðè ïîâòîðíîé ïîêóïêå. Ñáûò Èñïîëüçóéòå èìåþùèåñÿ çíàíèÿ î ðîññèéñêîé ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìå ñáûòà. Íå çàáûâàéòå î âàæíîñòè ïîñòîÿííîãî íàëè÷èÿ òîâàðà íà ñêëàäå. Ýòî ìîæåò îáåñïå÷èòü êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî. Çàêëþ÷èòå ñîãëàøåíèå îá ýêñêëþçèâíîì ïàðòíåðñòâå ñ íàäåæíûì îïòîâèêîì, ðàöèîíàëèçèðóÿ, òàêèì îáðàçîì, ñèñòåìó ïîñðåäíè÷åñêèõ íàäáàâîê. def {{Oct /01 /96 AN USR0503 R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 126] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. 6. 7. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé Ïîäâåäåíèå èòîãîâ äíÿ Ôîðìóëèðîâêà äîìàøíåãî çàäàíèÿ: âîïðîñû è îòâåòû, âðåìÿ âñòðå÷è äëÿ ïðîâåðêè çàäàíèÿ def {{Aug/15/96 AN USE4364.}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ñõîäñòâî è îòëè÷èå [Ñëàéä # 127] Ìàðêåòèíã òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ Ìàðêåòèíã ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ Èäåíòè÷íûå ïðèíöèïû Îäèíàêîâûå ñðåäñòâà àíàëèçà Íî Ðàçëè÷íîå ÷èñëî ïîòðåáèòåëåé Ðàçëè÷íûå êðèòåðèè ïîêóïêè Ðàçëè÷íûå îòâåòñòâåííûå ëèöà def {{Oct/01/96 AN USR0505R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 128] Ñõåìà ïðîöåññà: ïðîìûøëåííûå òîâàðû Öåëè èññëåäîâàíèÿ Ïðîöåññ Ïðîìûøëåííûå òîâàðû Ãèïîòåçû îá óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé òîâàðîì Àíàëèç ñóùåñòâóþùåé èíôîðìàöèè (âòîðè÷íîé) Ïðîâåäåíèå ôîêóñ-ãðóïï Àíêåòû äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ñîçäàíèå àíêåò Âûáîð ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé äëÿ îïðîñà Îðãàíèçàöèÿ îïðîñîâ Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ def {{Oct/06/96 NB USR0525R}} Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ðûíîê ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ [Ñëàéä # 129] Îòëè÷èå ðûíêîâ òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è ïðîìûøëåííûõ Òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ Ëèöà, ïðèíèìàþùåå ðåøåíèå î ïîêóïêå Î÷åâèäíî: ñàìè ïîòðåáèòåëè (ïðèìå÷àíèå: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ âëèÿþò òðåòüè ëèöà) Êðèòåðèè ïîêóïêè Áîëåå ñóáúåêòèâíûå: âêóñû è ïðåäïî÷òåíèÿ ×èñëî ïîòðåáèòåëåé Î÷åíü áîëüøîå. Ïîýòîìó ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ñëó÷àéíàÿ, íî ðåïðåçåíòàòèâíàÿ âûáîðêà Îñíîâíûå çàäà÷è ðûíî÷íîãî èññëåäîâàíèÿ* 1. Èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé 2. Èçó÷åíèå ïðîäóêòà òåñòèðîâàíèå íîâîãî ïðîäóêòà óëó÷øåíèå ñóùåñòâóþùåãî ïðîäóêòà 3. Ðåâèçèÿ ñóùåñòâóþùèõ ïðîäàæ 4. Èññëåäîâàíèå ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêòà (ïðîâåðêà ýôôåêòèâíîñòè) 5. Èññëåäîâàíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ (÷óâñòâèòåëüíîñòü ñïðîñà ê èçìåíåíèþ öåíû) *Èñòî÷íèê: Àññîöèàöèÿ ïðîìûøëåííîãî ìàðêåòèíãà Ïðîìûøëåííûå òîâàðû Òðóäíî îïðåäåëèòü: â ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèÿõ ýòî ìîãóò áûòü ðàçíûå äîëæíîñòè, íàïð.: -ñíàáæåíöû -èíæåíåðû -äèçàéíåð ñî ñòîðîíû -êîìïåòåíòíàÿ ãðóïïà ðóêîâîäèòåëåé âûñøåãî çâåíà Áîëåå îáúåêòèâíûå: òåõíè÷åñêèå ñïåöèôèêàöèè, öåíà, ñêîðîñòü äîñòàâêè, è ò.ä. Îäíàêî, ñóáúåêòèâíûé ýëåìåíò òàêæå èãðàåò çíà÷èòåëüíóþ ðîëü Íåáîëüøîå ÷èñëî. Èíîãäà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà íåñëó÷àéíàÿ âûáîðêà, òàê êàê çàèíòåðåñîâàííàÿ ãðóïïà èìååò îãðàíè÷åííûé ðàçìåð è ìîæåò áûòü ëåãêî îïðåäåëåíà 1. Ïðîãíîçèðîâàíèå ïðîäàæ 2. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ðûíêà 3. Òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ðûíêà 4. Îöåíêà ñïðîñà íà íîâûé ïðîäóêò 5. Ïîëîæåíèå ïðîäóêòîâ êîìïàíèè îòíîñèòåëüíî êîíêóðåíòíûõ 6. Îïðåäåëåíèå õàðàêòåðèñòèê ðûíêà 7. Àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ ñåãîäíÿøíèõ ïðîäóêòîâ 8. Èçó÷åíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîäàæ def {{Oct/01/96 AN USR0526R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Îïðåäåëåíèå êðèòåðèåâ ïîòðåáèòåëåé ñåãìåíòàöèè ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 130] (ïðîìûøëåííûõ): Äåìîãðàôèÿ îòðàñëü ðàçìåð êîìïàíèè ìåñòîíàõîæäåíèå Ïðîèçâîäñòâî òåõíîëîãèÿ ïîëüçîâàòåëü/íå ïîëüçîâàòåëü Ïîäõîä ê çàêóïêàì ïðîäóêòà îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâëÿþùàÿ çàêóïêè (öåíòðàëèçîâàííàÿ èëè íå öåíòðàëèçîâàííàÿ) ñòðóêòóðà âëàñòè (îïðåäåëÿåìàÿ òåõíîëîãèåé, îïðåäåëÿåìàÿ ôèíàíñàìè, è ò.ä.) êðèòåðèè çàêóïîê (êà÷åñòâî/îáñëóæèâàíèå/öåíà) Ïåðåìåííûå ôàêòîðû ñðî÷íîñòü (ñðî÷íûé è íåîæèäàííûé çàêàç ïðîòèâ çàðàíåå çàïëàíèðîâàííîãî) ñïåöèàëüíîå ïðèìåíåíèå ïðîòèâ îáùåãî ïðèìåíåíèÿ ïðîäóêòà ðàçìåð çàêàçà def {{Oct/01/96 AN USR0527R}} Ñåãìåíòàöèÿ Ýòàïû ïðîöåññà ñåãìåíòàöèè ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 131] Ýòàï 1 Îïðåäåëèòü öåëè è ìàñøòàáû ñåãìåíòàöèè Êàêîâû íàøè öåëè íà ðûíêå? óâåëè÷èòü äîëþ íà ðûíêå óâåëè÷èòü ñïðîñ ïîäàâèòü óãðîçó êîíêóðåíöèè Ïûòàåìñÿ ëè ìû íàéòè íîâûé ñåãìåíò íà ðûíêå, èëè ñòðåìèìñÿ óëó÷øèòü îáñëóæèâàíèå òåõ, ñ êåì ìû óæå ðàáîòàåì? Íàñêîëüêî äåòàëüíûì ìû õîòèì âèäåòü àíàëèç ñåãìåíòîâ? Ýòàï 2 Ýòàï 3 Ïðîàíàëèçèðîâàòü äàííûå î ðûíêå â öåëîì Ðàçðàáîòàòü õàðàêòåðèñòèêè ñåãìåíòîâ Êàêîâû õàðàêòåðèñòèêè ðûíêà â öåëîì? ðàçìåð ðîñò äèíàìèêà Ñóùåñòâóåò ëè ðàçëè÷èå ìåæäó ïîëüçîâàòåëÿìè è íå ïîëüçîâàòåëÿìè ïðîäóêòîì? Ñóùåñòâóþò ëè ôàêòîðû, ÷åòêî ðàçäåëÿþùèå ïîëüçîâàòåëåé è íå ïîëüçîâàòåëåé, èëè ïîòðåáèòåëåé ðàçíûõ ìàðîê, íà äâå ðàçíûå ãðóïïû? Êàêèå ôàêòîðû íàèáîëåå ÷åòêî ðàçãðàíè÷èâàþò ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé äðóã îò äðóãà? Îäíîðîäíû ëè õàðàêòåðèñòèêè âíóòðè êàæäîãî ñåãìåíòà (òî åñòü, îïðàâäûâàåò ëè ñåáÿ íàøà ñåãìåíòàöèÿ)? Ýòàï 4 Îöåíèòü ñåãìåíò ×òî îáùåãî åñòü ìåæäó ñåãìåíòàìè, è ÷òî èõ ðàçëè÷àåò? Äîëæíî ëè êîëè÷åñòâî ñåãìåíòîâ áûòü ñîêðàùåíî èëè, íàîáîðîò, óâåëè÷åíî? Íàñêîëüêî óÿçâèìà òàêàÿ ñåãìåíòàöèÿ? Êàêîâî íàøå ïîëîæåíèå ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíêóðåíòàìè? ëèäåð íà ðûíêå âíå ðûíêà ïîñëåäîâàòåëü def {{Oct/01/96 AN USR0528R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 132] AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Ðàçðàáîòêà AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ãèïîòåçû èAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Ïëàíèðîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäâàðèòåëüAAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðîöåññà AAAA AAAA AAAA AAA íîå AAAA èçó÷åíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñèòóàöèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Èñïîëüçîâàíèå Îðãàíèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ Àíàëèç è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ â ñîçäàíèè èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ Îöåíêà ñèòóàöèè Ôîðìóëèðîâêà ãèïîòåçû è âîïðîñîâ, íà êîòîðûå ïðåäñòîèò íàéòè îòâåòû âíóòðåííèå äàííûå ïî ïðîäàæàì àíàëèç âòîðè÷íûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè "ìîçãîâàÿ àòàêà" Îòáîð íàèáîëåå âàæíûõ âîïðîñîâ def {{Oct/01/96 AN USR0529R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 133] Ñèòóàöèÿ Îñëîæíåíèå Îöåíêà ñèòóàöèè Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèáûëüíûì ïðåäïðèÿòèåì ñ ïîëîæèòåëüíûì ïîòîêîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ðàáîòàþùåå â æèçíåñïîñîáíîé îòðàñëè ýêîíîìèêè Èñòîðè÷åñêàÿ äîëÿ ðûíêà Êàáåëüíîé êîìïàíèè ñîêðàùàåòñÿ èç-çà âîçðîñøåé êîíêóðåíöèè ñî ñòîðîíû ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé, à â ïåðåñïåêòèâå - è ñî ñòîðîíû çàïàäíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Êðîìå òîãî, óâåëè÷åíèå öåí íà ñûðüå è ðåñóðñû òàêæå ñíèæàåò ïðèáûëü Íà ðûíêå, çàíèìàåìîì Êàáåëüíîé êîìïàíèåé, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïðîèçâîäèòåëè. Ìèíèñòåðñòâî áîëüøå íå ïîääåðæèâàåò ñèòóàöèþ "îäèí ðûíîê - îäèí ïðîèçâîäèòåëü" Ïîòðåáèòåëè ïîñòåïåííî ïåðåêëþ÷àþòñÿ ñ çàêóïîê ïðîäóêòà Êàáåëüíîé êîìïàíèè äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé, íà çàêóïêè äëÿ ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ öåëåé, ÷òî òàêæå ñíèæàåò îáúåì è ðàçìåð çàêàçîâ Ïîÿâèëèñü ïðèçíàêè èçìåíåíèÿ ïîäõîäà ïîòðåáèòåëåé ê çàêóïêàì è èõ óâåëè÷èâøåéñÿ ãîòîâíîñòè ïåðåêëþ÷àòüñÿ íà äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ Êîíêóðåíöèÿ ñî ñòîðîíû ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàííûõ çàïàäíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè â Ðîññèè, óãðîæàåò ïîëîæåíèþ Êàáåëüíîé êîìïàíèè íà ðûíêå Ìíîãèå ðàíåå ïîñòîÿííûå ïîòðåáèòåëè áîëüøå íå ðàáîòàþò ñ Êàáåëüíîé êîìïàíèåé Âîïðîñ Êàê ìîæåò Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ ìàêñèìèçèðîâàòü ïðîäàæè / ïðèáûëü â êðàòêîñðî÷íîì ïëàíå? Íà êàêèõ ñåãìåíòàõ ðûíêà äîëæíà ôîêóñèðîâàòüñÿ Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ â ñðåäíåñðî÷íîì ïëàíå?  ÷åì ïðè÷èíà ñíèæåíèÿ îáúåìîâ çàêóïîê íåêîòîðûõ ïîòðåáèòåëåé? ïåðåêëþ÷åíèå íà äðóãèõ ïîñòàâùèêîâ/ êîíêóðåíöèÿ îáùèé óïàäîê ýêîíîìèêè def {{Oct/01/96 AN USR0530R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Îöåíêà ñèòóàöèè ×òî íåîáõîäèìî Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå  ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ïîòðåáèòåëåé ïðåäïðèíÿòü [Ñëàéä # 134] íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè, îäíàêî ìû îñòàíîâèìñÿ íà àíàëèçå ïîòðåáèòåëåé è êîíêóðåíòîâ Ïîääåðæêà èëè ïîèñê èíâåñòîðà / àíàëèç ñäåëêè Äåéñòâèå Àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ ïëàíîâ / èíèöèàòèâ Âñòðå÷è ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà Ïîíèìàíèå öåëåé è çàäà÷ ðóêîâîäñòâà Îáîñíîâàíèå Ðóêîâîäñòâó íóæíà ñõåìà îöåíêè ïîòðåáíîñòè â èíâåñòèöèÿõ ñòðóêòóðû ñäåëêè Æåëàåìûé ðåçóëüòàò Ðàçðàáîòàííûé áèçíåñ-ïëàí è èíâåñòèöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ Áèçíåñ-ïëàí äîëæåí ó÷èòûâàòü ðàñ÷åò èíâåñòîðîâ íà àäåêâàòíóþ ïðèáûëü îò èíâåñòèöèé Àíàëèç èçäåðæåê/ ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ Àíàëèç äåíåæíûõ ïîòîêîâ Èçäåðæêè Àíàëèç èìåþùèõñÿ ïîñòàâùèêîâ è àëüòåðíàòèâ èì Ïðèáûëüíîñòü ïðîäóêòà Àíàëèç ïîòðåáèòåëåé è ðûíêà Îáçîð ðûíêà Àíàëèç âíóòðåííèõ äàííûõ î ïîòðåáèòåëÿõ Îòðàñëåâîé àíàëèç è èíòåðâüþ ñ ýêñïåðòàìè Àíàëèç êîíêóðåíòîâ Àíàëèç êîíêóðåíòîâ Æèçíåñïîñîáíàÿ ñòðàòåãèÿ äîëæíà îñíîâûâàòüñÿ íà ïîíèìàíèè èçäåðæåê, ïîòðåáèòåëåé è êîíêóðåíòîâ Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ôèíàíñîâîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ Îïðåäåëåíèå âîçìîæíûõ ïóòåé ñîêðàùåíèÿ èçäåðæåê Ìîäåëü ðûíêà, ïðîãíîçèðóþùàÿ áóäóùèé ñïðîñ ïî ñåãìåíòàì Ìàðêåòèíãîâûé ïëàí ïî óâåëè÷åíèþ âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè Êàðòèíà âîçìîæíîñòåé êîíêóðåíòîâ è èõ íîâûõ ñòðàòåãèé Ðåâèçèÿ ïðîèçâîäñòâà è íåìåäëåííûå óëó÷øåíèÿ Ðåâèçèÿ öåõîâ (ïåðâîíà÷àëüíî öåõà #1) äëÿ ïîíèìàíèÿ ïðè÷èí óïàäêà Ïîèñê âîçìîæíûõ íåìåäëåííûõ óëó÷øåíèé Êëþ÷åì ÿâëÿåòñÿ óëó÷øåíèå óïðàâëåíèÿ ñóùåñòâóþùèìè àêòèâàìè. Ýòî: óëó÷øàåò îòäà÷ó îáëåã÷àåò ðóêîâîäñòâó çàäà÷ó ïîëó÷åíèÿ èíâåñòèöèé â áóäóùåì Ñîçäàíèå íà ïðåäïðèÿòèè îòâåòñòâåííîé ãðóïïû, íàöåëåííîé íà èñïîëüçîâàíèå íàéäåííûõ âîçìîæíîñòåé Ïåðåñìîòð ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ / ñîñòàâëåíèÿ ðàñïèñàíèÿ ñòðóêòóðà îïëàòû def {{Oct/01/96 AN USR0531R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Îöåíêà ñèòóàöèè [Ñëàéä # 135] Ïîñêîëüêó ïåðâè÷íûé àíàëèç ðûíêà ìîæåò îêàçàòüñÿ äîðîãèì è ïîòðåáîâàòü ìíîãî âðåìåíè, íåîáõîäèìî èçâëå÷ü ìàêñèìóì ïîëüçû èç ñóùåñòâóþùèõ âòîðè÷íûõ èñòî÷íèêîâ äàííûõ, ÷òîáû íà èõ îñíîâå ðàçðàáîòàòü ãèïîòåçó. Ýòà ãèïîòåçà çàòåì áóäåò ïîäâåðãàòüñÿ ïðîâåðêå â õîäå ïåðâè÷íîãî àíàëèçà AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Âíóòðåííèå äàííûå: AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA Áàçà äàííûõ ïîAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïîòðåáèòåëÿì AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Äàííûå ïî ïðîäàæàì AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Äàííûå, ïîëó÷åííûå AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA îò ïðîäàâöîâ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA Âíåøíèå äàííûå: Ãîñêîìñòàò Ýêñïîðò/Èìïîðò Ïóáëèêóåìûå îáçîðû ðûíêîâ "Ìîçãîâàÿ àòàêà" Ðàçðàáîòêà ãèïîòåçû Ôîêóñ-ãðóïïà Ñåãìåíòàöèÿ ìàðîê Âîïðîñû äëÿ ïðîâåðêè ðàçóìíîñòè ãèïîòåçû def {{Oct/02/96 AN USR0532R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Àíàëèç ïîñòîÿíñòâà ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 136] Äåéñòâèòåëüíîå ÷èñëî ïîòðåáèòåëåé çíà÷èòåëüíî íèæå, ÷åì îáùåå 2500 2463 2341 (122) ×èñëî ïîòðåáèòåëåé 2000 1500 1000 (1598) 500 0 Ñïèñîê ïîòðåáèòåëåé 620 (123) Ïîòðåáèòåëè, Ñêîððåêòèðîâàííîå çàêóïàâøèå ëèøü ÷èñëî òîâàðû áûòîâîãî ïîòðåáèòåëåé Îáùåå ÷èñëî íàçíà÷åíèÿ Ïîòðåáèòåëè, íå Äâàæäû ïîòðåáèòåëåé ïîêóïàâøèå ó çàâîäà â ó÷òåíû â êàáåëÿ â 1995 ãîäó 1995 ãîäó ñïèñêå Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ïî îòãðóæåííûì òîâàðàì çà 9 ìåñÿöåâ 1995 ãîäà def {{Oct/06/96 NB USR0533R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Àíàëèç âíóòðåííèõ äàííûõ: ïîòðåáèòåëåé êîíñîëèäàöèÿ ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 137] Íà íåáîëüøîå ÷èñëî êðóïíûõ ïîòðåáèòåëåé ïðèõîäèòñÿ áîëüøèíñòâî îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè 620 100% 200 ìëðä. ðóá. 80 Ïðîöåíò îò èòîãà 83% - 166 ìëðä. ðóá. 60 66% - 133 ìëðä. ðóá. 52% - 104 ìëðä. ðóá. 40 43% - 86 ìëðä. ðóá. 20 Ñëåä. 100 ïîòðåáèòåëåé - 16,2% 0 Ñëåä. 50 ïîòð. - 8,1% ×èñëî ïîòðåáèòåëåé 32% - 64 ìëðä. ðóá. Îòãðóçêà Ñëåä. 30 ïîòðåá. - 4,9% Ñëåäóþùèå 20 ïîòðåá. - 3,2% Ïåðâûå 10 ïîòðåá. - 1,6% Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ïî îòãðóçêàì def {{Oct/06/96 NB USR0534R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Àíàëèç âíóòðåííèõ äàííûõ: îòãðóçêà ïîòðåáèòåëåé êàáåëÿ ñâÿçè [Ñëàéä # 138] 24,000 22,144 êì 20,000 Îòãðóçêà, êì 16,000 Ñðåäíèé ãîäîâîé òåìï ðîñòà (1993-1995) -39.4% Äðóãèå Ïðî÷èå êðóïíûå ïîòðåáèòåëè Ïîòðåáèòåëü # 2 13,225 êì 12,000 8,000 8.125 êì Ïîòðåáèòåëü # 1 4,000 0 Äîëÿ êðóïíåéøèõ ïîòðåáèòåëåé Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ïî îòãðóçêå 1993 1994 1995 (11 ìåñÿöåâ) 81,0% 87,5% 76,7% def {{Oct/06/96 NB USR0535R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Àíàëèç âíóòðåííèõ äàííûõ: ïîòðåáèòåëåé îòãðóçêà ñèëîâîãî êàáåëÿ [Ñëàéä # 139] 8,000 7.281 Äðóãèå êðóïíûå ïîòðåáèòåëè 7,000 6.374 6,000 Ñðåäíèé ãîäîâîé òåìï ðîñòà (1993-1995) Îòãðóçêà, êì -23.1% 5,000 Ïðî÷èå 4.305 4,000 3,000 2,000 Ïîòðåáèòåëü 4 Ïîòðåáèòåëü 3 1,000 0 Ïîòðåáèòåëü 2 Ïîòðåáèòåëü 7 Ïîòðåáèòåëü 6 Ïîòðåáèòåëü 1 1993 1994 1995 (11 ìåñÿöåâ) Ïîòðåáèòåëü 5 Ñòðîèòåëüíûé äåïàðòàìåíò Òåõíîëîãèÿ ìåòàëëîâ Äîëÿ êðóïíåéøèõ ïîòðåáèòåëåé: 38,2% 41,7% 55,4% def {{Oct/06/96 NB USR0536R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Àíàëèç ïîñòîÿíñòâà ïîòðåáèòåëåé ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 140] 1993 1994 1 9 2 2 3 3 4 íå âõîäèë â äåñÿòêó 5 5 íå âõîäèë â äåñÿòêó 6 6 íå âõîäèë â äåñÿòêó 7 íå âõîäèë â äåñÿòêó 8 8 9 14 2 3 5 8 1995 3 8 9 10 * Ñîñòîÿíèå â 1993 ãîäó (9) 5 * íå áûëè âêëþ÷åíû â äåñÿòêó êðóïíåéøèõ ïîòðåáèòåëåé Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ïî îòãðóçêå çà 1993-1995 ãîäû def {{Oct/01/96 AN USR0537R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Cëàéä # 141] Êàáåëü ñâÿçè Èçìåíåíèå â îáúåìàõ îòãðóçêè Ñòðóêòóðà ïîòðåáèòåëåé/ Êîíñîëèäàöèÿ Êðóïíûå ïîòðåáèòåëè: èçìåíåíèÿ çàêóïîê Áðîíåêàáåëü Àíàëèç ïîñòîÿíñòâà ïîòðåáèòåëåé: âûâîäû Ñèëîâîé êàáåëü Ñèãíàëüíîáëîêèðîâî÷íûé êàáåëü Ñîêðàùåíèå îòãðóçêè íà 63% ñ 1993 ãîäà Íàèáîëüøèå òåìïû ïàäåíèÿ îáúåìîâ: 39% â ãîä Ñîêðàùåíèå îáúåìîâ îòãðóçêè ïîòðåáèòåëÿì íà 50% ñ 1993 ãîäà Âûñîêèå òåìïû ïàäåíèÿ: 29% â ãîä Çàìåòíîå ñîêðàùåíèå îáúåìîâ îòãðóçêè: íà 41% ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì 1993 ãîäà Ñîõðàíÿþòñÿ âûñîêèå òåìïû ñïàäà îòãðóçêè: 23% â ãîä Îòíîñèòåëüíî íåâûñîêîå ñíèæåíèå îáúåìîâ îòãðóçêè íà 18% ñ 1993 ãîäà  1994 ãîäó áûë ðîñò íà 35% Î÷åíü âûñîêàÿ êîíñîëèäàöèÿ ïîòðåáèòåëåé áîëåå 70% îòãðóçêè ïðèõîäèòñÿ íà 2-õ ïîòðåáèòåëåé íà äîëþ îñòàëüíûõ êðóïíåéøèõ ïîòðåáèòåëåé ïðèõîäèòñÿ áîëåå 11% îòãðóçêè Âûñîêàÿ êîíñîëèäàöèÿ ïîòðåáèòåëåé 26 êðóïíåéøèõ ïîòðåáèòåëåé çàêóïàþò áîëåå 50% ïðîäóêöèè â äàííîì ñåãìåíòå Êîíñîëèäàöèÿ ïîòðåáèòåëåé âûñîêà: 23 êðóïíåéøèõ ïîòðåáèòåëÿ çàêóïàþò áîëåå 55% ïðîäóêöèè äàííîãî âèäà Î÷åâèäíî, ÷òî ñòåïåíü êîíñîëèäàöèè ïîòðåáèòåëåé âûñîêà: îêîëî 43% îòãðóçîê ïðèõîäèòñÿ íà íåáîëüøîå ÷èñëî êðóïíûõ ïîòðåáèòåëåé Ìíîãèå æåëåçíûå äîðîãè ñòàëè íàïðÿìóþ ðàáîòàòü ñ çàâîäîì Ïîòðåáèòåëü # 1 è Ïîòðåáèòåëü # 2 òðàäèöèîííî ÿâëÿþòñÿ êðóïíûìè ïîòðåáèòåëÿìè: Ïîòðåáèòåëü # 1 ñîêðàòèë ñâîþ äîëþ â çàêóïêàõ ó çàâîäà ñ 64% â 1993 ãîäó äî 34% â 1995 ãîäó Ïîòðåáèòåëü # 2 óâåëè÷èëî ñâîþ äîëþ â çàêóïêàõ ñ 5% äî 19% Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî êðóïíûå ïîòðåáèòåëè ïðîäîëæàþò ñîòðóäíè÷àòü ñ çàâîäîì, ìíîãèå èç íèõ çíà÷èòåëüíî ñíèçèëè îáúåìû çàêóïîê: Ïîòðåáèòåëü # 3 ñ 8,1% â 1993 äî 2,4% â 1995 ãîäó Ïîòðåáèòåëü # 4 ñ 7,2% äî 2,9% Ïîòðåáèòåëü # 5 ïî÷òè ïðåêðàòèë çàêóïêè Êà÷åñòâåííî ñèòóàöèÿ ñõîæà ñ ñåãìåíòîì áðîíåêàáåëÿ: Ïîòðåáèòåëü # 6 ñîêðàòèëî ñâîþ äîëþ â çàêóïêàõ ó çàâîäà ñ 7,6% â 1994 äî 4,3% â 1995 ãîäó Ïîòðåáèòåëü # 7 ñ 7,5% äî 0,6% Ïîòðåáèòåëü # 4 ïðåêðàòèë çàêóïêè Ïîòðåáèòåëü # 8 ñ 6,8% äî 0,4% Óâåëè÷èëè ñâîè çàêóïêè: Ïîòðåáèòåëü # 9 Ïîòðåáèòåëü # 10 Ïîòðåáèòåëü # 11 Èç-çà ñíèæåíèÿ ðîëè öåíòðàëüíûõ îðãàíèçàöèé è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ñðåäñòâ ñíèçèëè îáúåìû çàêóïîê: Ïîòðåáèòåëü # 12 Ïîòðåáèòåëü # 13 Óâåëè÷èëè îáúåìû çàêóïîê: Ïîòðåáèòåëü # 14 Ïîòðåáèòåëü # 15 Ïîòðåáèòåëü # 16 óâåëè÷èëè áîëåå ÷åì â 2 ðàçà Ïîòðåáèòåëü # 17, îäèí èç êðóïíåéøèõ ïîòðåáèòåëåé, õîòÿ è ñîêðàòèë çàêóïêè, îäíàêî ñîõðàíèë ñâîþ äîëþ Èñòî÷íèê: Äàííûå îá îòãðóçêå çà 1993-1995 ãîäà def {{May/22/96 KK USR0538R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ãèïîòåçà: Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 142] Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè Êàáåëüíîé êîìïàíèè ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ è ñîõðàíåíèÿ ñòàðûõ ïîòðåáèòåëåé Ñóùåñòâóåò ãðóïïà ïîòåíöèàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé, êîòîðûå ãîòîâû âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèìè óñëóãàìè, åñëè ìû ñóìååì èõ óáåäèòü Ðûíî÷íàÿ ñèòóàöèÿ íåñòàáèëüíà Êîíêóðåíöèÿ çàïóòàíà Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ðàâíàÿ èëè äàæå ïðåâîñõîäÿùàÿ êîíêóðåíòîâ Íå ïîòðåáèòåëè ãîòîâû ðàáîòàòü ñ äðóãèì ïîñòàâùèêîì Ëîÿëüíîñòü ñåãîäíÿøíèõ ïîòðåáèòåëåé ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà ïðè ñîâåðøåíñòâîâàíèè êà÷åñòâà, íàäåæíîñòè è öåíîâîé ïîëèòèêè  áëèæàéøåå âðåìÿ íå ñóùåñòâóåò óãðîçû ñî ñòîðîíû èìïîðòà Íåîáõîäèìî èíôîðìèðîâàòü ïîòðåáèòåëåé î ìîäåðíèçàöèè òèïîâ êàáåëÿ Êàáåëüíîé êîìïàíèè Ñóùåñòâóåò ñðî÷íàÿ ïîòðåáíîñòü â èíôîðìàöèè î ïðîäóêòå ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé Ýòà ïîòðåáíîñòü íå óäîâëåòâîðåíà Äîëÿ Êàáåëüíîé êîìïàíèè â îáùåì îáúåìå çàêóïîê åå ïîòðåáèòåëåé ìîæåò áûòü óâåëè÷åíà def {{Oct/01/96 AN USR0539R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ðàññòàâèòü âîïðîñû ïî ñòåïåíè âàæíîñòè [Ñëàéä # 143] 1. Êòî íàøè ïîòðåáèòåëè è ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ îò íå ïîòðåáèòåëåé? 2. ×òî ÿâèëîñü ïðè÷èíîé èçìåíåíèÿ îáúåìîâ çàêóïîê íàøèìè ïîòðåáèòåëÿìè? 3. Êàêîâû èõ êðèòåðèè ïîêóïêè? Ðàçëè÷àþòñÿ ëè îíè â çàâèñèìîñòè îò ïðîäóêòà? 4. Óäîâëåòâîðåíû ëè ïîòðåáèòåëè íàøèìè òîâàðàìè è óñëóãàìè? 5. Êàê ïîòðåáèòåëè óçíàþò î íàøèõ òîâàðàõ? 6. Çíàþò ëè îíè î íîâûõ ïðîäóêòàõ Êàáåëüíîé êîìïàíèè? 7. Êàê ìû ìîæåì ïðèâëå÷ü íîâûõ ïîòðåáèòåëåé? def {{Oct/01/96 AN USR0540R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 144] AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Ðàçðàáîòêà AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ãèïîòåçû AAAA è AAAA AAAA AAAA AAA Ïëàíèðîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Ïðîâåðêà ïðåäâàðèòåëüAAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðàáîò AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ãèïîòåçû íîå èçó÷åíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñèòóàöèèAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå Îðãàíèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ Àíàëèç è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ â ñîçäàíèè èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ Ïîäãîòîâèòü ðàáî÷èé ïëàí Ïðîäóìàòü áþäæåò Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ ëèö Äîáèòüñÿ ó÷àñòèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû âûñøåãî ðóêîâîäñòâà def {{Oct/01/96 AN USR0541R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ðàçðàáîòêà ïðåäâàðèòåëüíîãî Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïëàíà ðàáîòû [Ñëàéä # 145] ïîòðåáèòåëåé Ñðîê îêîí÷àíèÿ - êîíåö íåäåëè Ïëàíèðîâàíèå è îáåñïå÷åíèå Ðàçðàáîòàòü è ïðîòåñòèðîâàòü àíêåòû Íåäåëÿ 1 Ñîçäàòü áàçó äàííûõ ïî ïîòðåáèòåëÿì Íåäåëè 2-3 Ïðîâåñòè òåëåôîííûå èíòåðâüþ Íåäåëè 4-6 Ïðîâåñòè äîïîëíèòåëüíûå èíòåðâüþ ñ Íåäåëÿ 7 ïîòðåáèòåëÿìè Ïðîàíàëèçèðîâàòü ðåçóëüòàòû Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò - Ïðåäâàðèòåëüíî Íåäåëÿ 3 - Îêîí÷àòåëüíî Íåäåëÿ 7 Îòâåòñòâåííîå ëèöî ÀÁ/ÔÔ ÑÄ ÀÁ/ÔÔ + ñòóäåíòû ÔÔ Âñå Ñåãìåíòàöèÿ ïîòðåáèòåëåé è àíàëèç ìîäåëè èõ ïîâåäåíèÿ ïðè ñîâåðøåíèè ïîêóïêè Ñîçäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû îòäåëà ìàðêåòèíãà äëÿ ðàçðàáîòêè ïëàíà ïî ïîñòîÿííîìó íàáëþäåíèþ çà ïîòðåáèòåëÿìè è ðûíî÷íûìè ïðîöåññàìè def {{Oct/01/96 AN USR0542R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 146] AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå Ðàçðàáîòêà AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Îðãàíèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ ãèïîòåçû è AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Àíàëèç Ïëàíèðîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ Ïðîâåðêà ïðåäâàðèòåëüAAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ ðàáîò AAAAAAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ â ñîçäàíèè ãèïîòåçû íîå èçó÷åíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïîòðåáèòåëåé ñòðàòåãèè ñèòóàöèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäïðèÿòèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ôîêóñ-ãðóïïà (âíóòðåííÿÿ) def {{Oct/01/96 AN USR0543R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ïðîâåðêà ãèïîòåçû: Ôîêóñ-ãðóïïà [Ñëàéä # 147] Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Âíåøíÿÿ Âíóòðåííÿÿ Ôîêóñ-ãðóïïà Âûñøåå ðóêîâîäñòâî Ìàðêåòèíã è ñáûò (ðóêîâîäñòâî ñðåäíåãî óðîâíÿ) Òåëåôîííûé ðàçãîâîð Ôîêóñ-ãðóïïà Èíòåðâüþ ñ 3-5 ïîòðåáèòåëÿìè äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé def {{Oct/01/96 AN USR0544R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 148] Ðàçðàáîòêà ãèïîòåçû è Ïëàíèðîâàíèå ïðåäâàðèòåëüðàáîò íîå èçó÷åíèå ñèòóàöèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ Îðãàíèçàöèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Àíàëèç AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ Ïðîâåðêà AAAAèAAAA ïðîâåäåíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ AAAA AAAA AAAA AAA â ñîçäàíèè ãèïîòåçû AAAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñòðàòåãèè ïîòðåáèòåëåé AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäïðèÿòèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ðàçðàáîòêà àíêåòû Îïðåäåëåíèå ðàçìåðà âûáîðêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñà Îðãàíèçàöèÿ îïðîñà íàáîð èíòåðâüþåðîâ îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà îïðîñà def {{Oct/01/96 AN USR0545R}} [Ñëàéä # 149] Íàçâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ: __________________________________________________________ Ìåñòîïîëîæåíèå: o - Ðîññèÿ o - ÑÍà o - çà ðóáåæîì Îïðîñíèê äëÿ ïîòðåáèòåëåé ïðîäóêöèè Êàáåëüíîé êîìïàíèè Èíñòðóêöèÿ äëÿ îïðàøèâàþùåãî: Âñòóïëåíèå. Ïîñòàðàéòåñü äîãîâîðèòüñÿ îá óäîáíîì äëÿ ñîáåñåäíèêà âðåìåíè. Çäðàâñòâóéòå, ìåíÿ çîâóò <Èìÿ>. Âàñ áåñïîêîÿò èç Êàáåëüíîé êîìïàíèè. . Ìû ñåé÷àñ ïðîâîäèì èññëåäîâàíèå íàøèõ ïîòðåáèòåëåé äëÿ òîãî, ÷òîáû áëèæå óçíàòü âàøè ïîòðåáíîñòè è ïîæåëàíèÿ è óëó÷øèòü, òàêèì îáðàçîì, íàøó ðàáîòó ñ çàêàç÷èêàìè. Íå ìîãëè áû Âû óäåëèòü íàì 10-15 ìèíóò è îòâåòèòü íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ? Õàðàêòåðèñòèêà ïîòðåáèòåëÿ I 1. Âèä Âàøåé äåÿòåëüíîñòè: o- Êîíå÷íûé ïîòðåáèòåëü o- Ïîñðåäíè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ o- Îïòîâàÿ áàçà o- Óïðàâëåíèå ïî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó ñíàáæåíèþ îòðàñëè 2.  êàêîé îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè âû ðàáîòàåòå: o- ñòðîèòåëücòâî ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ o- ïðîìûøëåííîå ñòðîèòåëüñòâî (êàêèå îòðàñëè)_____________________________ _____________________________ o- æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî o- ñåëüñêîå ñòðîèòåëüñòâî o- ýíåðãåòèêà o- ñâÿçü ___________________________________________ o- ìàøèíîñòðîåíèå (êàêèå îòðàñëè) ___________________________________________ o- æåëåçíûå äîðîãè ___________________________________________ o- äðóãîå (êàêèå îòðàñëè) ___________________________________________ o- äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ (ðóäà, óãîëü, ñîëü è ò.ï.) II Âçàèìîîòíîøåíèå ñ Êàáåëüíîé êîìïàíèåé 3. Êàê äîëãî Âû ñîòðóäíè÷àåòå ñ Êàáåëüíîé êîìïàíèåé o- ìåíåå 1 ãîäà, o- 1 ãîä, o- 2 ãîäà, o- 3 ãîäà, o- 4 ãîäà, o- 5 ëåò, o- ñâûøå 5 ëåò Ñ÷èòàåòå ëè Âû ñåáÿ ïîñòîÿííûì ïîêóïàòåëåì ïðîäóêöèè çàâîäà? o- Äà ,o- Íåò {{Oct/ 01/9 6 AN U SR05 46R}} [Ñëàéä # 150] 4. Êàêèå òèïû êàáåëÿ âû ç àêóïàåòå è îáúåìû ýòèõ ç àêóïîê â ðàñ÷åòå çà ãîä (ó âñåõ ïðîè çâ îäèòåëåé, à íå òîëüêî ó Êàáåëüíîé êîìïàíèè): Îáúåìû ç àêóïîê (ðóáëè) â ðàñ÷åòå çà ãîä Òèï ïðîäóêöèè êì ×àñòîòà çàêó ïîê ( ðàç â ãîä) Êòî ãëàâíûé ïîñòàâùèê Ï ðèìåðíàÿ äîëÿ Êàáåëüíîé êîìïàíèè (%) ðóáëè Áðîíå êàáå ëè Ñèëîâûå (äî 1 ê èë îâîëüòà) Ñèãíàëüíî -áëî êèðîâî÷íûå Ãîðîäñêèå òåë åôîíí ûå Ñòàíöèî ííûå òåë åôîíí ûå Ø àõòíûå òåëå ôîííûå Êîíòðîë üí ûå Ñóäî âûå Ïðîâîäà è ø íóðû 5. Êàêèå êà÷åñòâà âû öåíèòå â ïîñòàâ ùèêå êàáåëÿ? Ï îæàëó éñòà, íàçîâ èòå íåñêîëüêî íàèáîëåå â àæíûõ êà÷åñòâ. È íñòðóêöèÿ äëÿ îïðàø èâàþùåãî: Åñë è ñî áåñåäíèê çàòðóäíÿåòñÿ, òî ì îäèôèöè ðóéòå âîïðîñ : Íàçîâèòå òî, ÷òî ïåðâîå ïðèøëî âàì íà óì . Åñë è è äàë åå çàòðóäíÿþòñÿ îòâåòèòü, ï åðå õî äèòå ê ñëåäó þùåìó âî ïðîñó. 1 )_ ___ ____ ___ ____ ___ ___ 2 )_ ___ ____ ___ ____ ___ ___ 3 )_ ___ ____ ___ ____ ___ ___ 4 )_ ___ ____ ___ ____ ___ ___ 5 )_ ___ ____ ___ ____ ___ ___ 6 )_ ___ ____ ___ ____ ___ ___ 7 )_ ___ ____ ___ ____ ___ ___ 8 )_ ___ ____ ___ ____ ___ ___ 6. Í àñêîëüêî, ïî âàøåìó ìíåíèþ, âàæíû ñëåäóþùèå êà÷åñòâ à äëÿ ïîñòàâùèêà êàáåëÿ ? Îöåíèòå ïî øêàëå îò 1 äî 5 (5 - í àèáîë åå âàæíî, 1 - í àèìåíå å âàæíî ) _ __- Öåíà êàáå ëüíîé ï ðîäóê öèè, _ __- Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè _ __- Äèñöèï ëèí à ïî ñòàâîê , _ __- Óñëîâèÿ îïëàòû _ __- Ñðî êè ï îñòàâîê, _ __ - Íîìåíêëàòóðà _ __- Áëèçîñòü çàâîäà, _ __ - Ñòàðûå ñâÿçè _ __- Íàëè÷èå ãîòîâîé ïðîäóêöèè í à ñêë àäå çàâîäà-ï îñòàâùèêà _ __- Óâåðåí íîñòü â òîì, ÷òî ï ðèí ÿòûé çàêàç áóäåò âûïîëí åí _ __- Ðåïóòàöèÿ, îòçûâ äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé _ __- Ïðî÷åå, ÷òî èìåííî ____________________________________________________________ 7. Êàê áû â û îöåíèëè äåÿòåëüíîñòü Êàáåëüíîé êîìïàíè è è äðóãèõ âàøèõ ïîñòàâùèêîâ êàáåëüíîé ïðîäóêöèè? Îöåíèòå ïî øêàëå îò 1 äî 5 (5 - îòëè÷íî , 1 - íå óäîâëåòâîðèòåëüíî) Äðóãèå ïðîèçâîäèòåëè Êðèòåðèé Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ Ö åí à ïðîäó êöèè Êà÷åñòâî êàáåëÿ Ä èñöèïëèíà ï îñòàâîê Ó ñë îâèÿ î ïëàòû Íàëè÷èå ïðî äóêöèè Ñðîêè ïîñòàâî ê Ó âå ðåí íîñòü â òîì, ÷òî ïðèíÿòûé çàêàç áóäåò âûïîëí åí Ðåïó òàöèÿ Íîìåíê ëàòó ðà Áëèçîñòü çàâî äà {{Oct/ 01/9 6 AN U SR05 47R}} [Ñëàéä # 151] _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ 8. Åñòü ëè, ïî-âàø åìó ìíåíèþ, êàêèå-ëèáî õàðàêòåðèñòèêè, êîòîðûå ðåçêî îòëè÷àþò â àøèõ ïîñòàâ ùèêîâ êàáåëÿ äðóã îò äðó ãà? Ö èòàòû: ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ 9. Õîòåëè áû âû ïåðåéòè íà èñïîëüçîâàíèå èìïîðòíîãî êàáåëÿ ? _______________________________________________________________ o - Íåò, ïî÷åìó o - Õîòåë è áû, íî ÷òî âàì ìåøàåò ýòî ñäå ëàòü ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ __ ______________________________________________________________________ o - Ä à, ïî÷åìó 10. Îòêó äà â û óçíàåòå î òîì, êòî âûïóñêàåò íåîáõîäèìûé âàì òèï êàáåëÿ ? È íñòðóêöèÿ äëÿ îïðàø èâàþùåãî: Íå íàçûâàéòå íèæåïðèâå äåí íûå êðèòå ðèè, îòìåòüòå òå, êîòî ðûå áóäóò ó ïî ìèíàòüñÿ. o - æóðí àë û o - ðåêëàìà o - âûñòàâê è o - ñåìèíàðû o - ë è÷íûå ñâÿçè o - äðóãèå ïî êó ïàòå ëè o - òåëåôîí íûå çâîíêè ñ çàâîäî â èë è î ò ï ðîäàâöîâ o - ï ðåäëîæåíèÿ, ðàññûëàå ìûå çàâîäàìè/ïðî äàâöàìè ïî ôàêñó/ïî÷òå o - Ïðî÷åå, _ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ___ 11. Çíàåòå ëè âû î ìàðêàõ êàáåëÿ , ìîäåðíèç èðîâ àííûõ íà Êàáåëüíîé êîìïàíèè o - Ä à, òî êàê óçíàëè o - Íåò , è èõ ïðåèìóùåñòâàõ? _ _______ _______________________________________ ______________ 12. Í óæíà ëè âàì ïåðèîäè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîä óêöèè Êàáåëüíîé êîìïàíèè è â êàêîé ôîðìå? o - í óæíà.  êàêîé ôîðìå _ _______ _____________________________________________ o - í å í óæí à 13. Í àç îâè òå, ïîæàëóéñòà, èçâåñòíûõ âàì ïðîèçâîäèòåëåé êàáåëÿ â ïîðÿ äêå îò ñàìîãî ëó÷ø åãî ê ñàìîìó õóäøåìó. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) {{Oct/ 01/9 6 AN U SR05 48R}} [Ñëàéä # 152] I II Îöåíêà ðàçìåðà ðûíêà êàáåëüíîé ïðîäóêöèè 14. Êàê èçìåíèëñÿ îáùèé îáúåì Âàøèõ ç àêóïîê êàáåëÿ çà ïîñëåäíèå 2-3 ãîäà? Íà ñêîëüêî % o - ó âåëè÷èëàñü ______ ____ __ Íà ñêîëüêî % o - ó ìåí üø èëàñü ___ ____ ___ __ o- íå èçìåíèëàñü Îñíîâíûå óñëîâ èÿ èëè ïðè÷èíû ðîñòà/ïàäåíèÿ? _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ __ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ __ 15. Êàê èçìåíèëàñü äîëÿ çàêó ïîê ó Êàáåëüíîé êîìïàíèè çà ïîñëåäíèå 2-3 ãîäà? Íà ñêîëüêî % o - ó âåëè÷èëàñü ______ ____ __ Íà ñêîëüêî % o - ó ìåí üø èëàñü ___ ____ ___ __ o- íå èçìåíèëàñü Îñíîâíûå óñëîâ èÿ èëè ïðè÷èíû ðîñòà/ïàäåíèÿ? _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ __ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ __ 16. Êàê èçìåíÿ òñÿ Âàøè çàêó ïêè êàáåëÿ â áëèæàéøèé ïåðèîä? ×åðåç 1 ãîä: Íà ñêîëüêî % o - ó âåëè÷èëàñü ______ ____ __ o- íå èçìåíèëàñü Íà ñêîëüêî % o - ó ìåí üø èëàñü ___ ____ ___ __ o- íå èçìåíèëàñü Íà ñêîëüêî % o - ó ìåí üø èëàñü ___ ____ ___ __ ×åðåç 5 ëåò: Íà ñêîëüêî % o - ó âåëè÷èëàñü ______ ____ __ Îñíîâíûå óñëîâ èÿ èëè ïðè÷èíû ðîñòà/ïàäåíèÿ? _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ __ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ __ 17. Êàê èçìåíÿ òñÿ Âàøè çàêó ïêè ó Êàáåëüíîé êîìïàíèè â áëèæàéøèé ïåðèîä? ×åðåç 1 ãîä: Íà ñêîëüêî % o - ó âåëè÷èëàñü ______ ____ __ o- íå èçìåíèëàñü Íà ñêîëüêî % o - ó ìåí üø èëàñü ___ ____ ___ __ o- íå èçìåíèëàñü Íà ñêîëüêî % o - ó ìåí üø èëàñü ___ ____ ___ __ ×åðåç 5 ëåò: Íà ñêîëüêî % o - ó âåëè÷èëàñü ______ ____ __ Îñíîâíûå óñëîâ èÿ èëè ïðè÷èíû ðîñòà/ïàäåíèÿ? _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ __ _ ____ ___ ____ _______ _______ _______ ____ ___ ____ ___ ____ _______ _______ ____ ___ __ È íñòðóêöèÿ äëÿ îïðàø èâàþùåãî: Âîïðîñ 18 çàäàâàòü òîëüêî òåì, êòî çàêóïàåò èëè èñïîëüçóåò ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ ÊÀÁÅËÜ.. 18. Êàê èçìåíÿ òñÿ Âàøè çàêó ïêè òåëåôîííîãî êàáåëÿ â áëèæàéøèé ïåðèîä? ×åðåç 1 ãîä: Íà ñêîëüêî % o - ó âåëè÷èëàñü ______ ____ __ o- íå èçìåíèëàñü Íà ñêîëüêî % o - ó ìåí üø èëàñü ___ ____ ___ __ o- íå èçìåíèëàñü Íà ñêîëüêî % o - ó ìåí üø èëàñü ___ ____ ___ __ ×åðåç 5 ëåò: Íà ñêîëüêî % o - ó âåëè÷èëàñü ______ ____ __ {{Oct/ 01/9 6 AN U SR05 49R}} [Ñëàéä # 153] Îñíîâíûå óñëîâèÿ èëè ïðè÷èíû ðîñòà/ïàäåíèÿ (ê âîïðîñó ? 18) _ _______ _________________________ _______ _______ _________________________ _______ _________________________ _______ _______ _____ _ _______ _________________________ _______ _______ ______________ Èíñòðóêöèÿ äëÿ îïðàøèâàþùåãî: Âîïðîñû 19 è 20 çàäàâàòü òîëüêî äëÿ ÊÎÍÅ×ÍÛÕ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ. 19. Êàê ñîîòíîñÿòñÿ â îáúåìàõ Âàøèõ ðàáîò (èëè çàÿâîê) äîëè ïî çàìåíå ñòàðîãî êàáåëÿ è ïðîêëàäêå íîâûõ ëèíèé, ïðèáëèçèòåëüíî â ïðîöåíòàõ? Íîâûé ê àáåëü: _Ñòàðûé ______% êàáåëü: _______% 20. Åñëè Âû ìåíÿåòå êàáåëü, òî èñïîëüçóåòå ëè Âû êàáåëü òî÷íî òàêîãî æå òèïà èëè äðóãîé? o- òî÷íî òàêîé æå o - äðóãîé, î òå÷åñòâåíí ûé o - äðóãîé, èìïîðòíûé Åñëè äðóãîé òèï, òî íå ìîãëè áû ïðèâåñòè ïàðó ïðèìåðîâ? Ñòàðûé êàáåëü Ìàðêà Í îâ ûé êàáåëü Ï ðîèçâîäèòåëü Ìàðêà Ï ðîèçâîäèòåëü 21. Âîçíèêàëè êîãä à-íèáóäü ïðîáëåìû ñ êà÷åñòâîì èëè èíûå ïðîáëåìû ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðîäóêöèè Êàáåëüíîé êîìïàíèè? o- Íåò, íå âîçíèêàëè; o - Ä à, í î í üí ûå; o-åçíà÷èòåë Äà, çíà÷èòåëüíûå - êàêèå è ñ êàêèì òèïîì êàáåëÿ: Òèï, ìàðêà Âîçíèêøàÿ ïðîáëåìà 22. Ìîæåòå ëè Âû çàêóïàòü áîëüøå êàáåëÿ? Êàêîãî òèïà è ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ? Äîïóñòèì, ÷òî ó Âàñ íåò ïðîáëåì ñ äåíüãàìè äëÿ îïëàòû. Í àñêîëüêî áîëüøå Òèï Ìàðêà Ðàç èëè % êì Óñëîâ èÿ 23. Âîçìîæåí ëè, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, ðåçêèé ðîñò çàêóïîê êàáåëÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ? Åñëè äà, òî ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ. o- Íåò o- Äà, _ ____ ___ ____ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ ___ ____ _______ ____ ___ ____ ___ ___ _ ____ ___ ____ ____ ___ _______________________________________________ __ {{Oct/ 01/9 6 AN U SR05 50R}} Ñåìèíàð ïî ìîäåëèðîâàíèþ ðàçìåðîâ ðûíêà Ïîñòðîåíèå ìîäåëè Ìåòîäîëîãèÿ ïîäãîòîâêè îïðîñà  îöåíêå îáúåìà ðûíêà "ñíèçó ââåðõ" ÷àùå âñåãî ñëîæíî ïîëó÷èòü ãîòîâóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ïðåäïî÷òåíèÿõ ïîòðåáèòåëåé îòíîñèòåëüíî õàðàêòåðèñòèê âàøåãî òîâàðà, à òàêæå îòíîñèòåëüíî èõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè.  ýòîì ñëó÷àå âîçìîæíî ïðîâåäåíèå ñîáñòâåííîãî îïðîñà, íà êîòîðîì áóäåò ñòðîèòüñÿ ìîäåëü, ïî ñëåäóþùåé ñõåìå Îïðåäåëåíèå êëþ÷åâûõ ðåñïîíäåíòîâ Êîíå÷íûå ïîòðåáèòåëè, êàê íûíåøíèå, òàê è áûâøèå Êîíêóðåíòû Äèñòðèáüþòîðû, òîðãîâûå äîìà Ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ Îïðåäåëåíèå âûáîðêè Îáúåì âûáîðêè (÷åì áîëüøå âûáîðêà, òåì íàäåæíåå èññëåäîâàíèå) Ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè (ðåïðåçåíòàòèâíîñòü è ñëó÷àéíîñòü) Ôîðìàò èññëåäîâàíèÿ (òåëåôîííûé îïðîñ, ëè÷íûé îïðîñ, îïðîñ ïî ïî÷òå, ôîêóñ-ãðóïïà) Ïëàíèðîâàíèå Ñîñòàâëåíèå îïðîñíèêà â çàâèñèìîñòè îò îñíîâíûõ ñîñòàâëÿþùèõ ìîäåëè "çàêðûòûå" âîïðîñû, êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå, íåäâóñìûñëåííûå â åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ, ïðèåìëåìûõ äëÿ ìîäåëè (òûñ. ðóá. èëè ìëí. ðóá., â ìåñÿö èëè â ãîä) Òåñòèðîâàíèå îïðîñíèêà íà íåáîëüøîé ãðóïïå Ðåäàêòèðîâàíèå Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ (ðåñóðñû/ñðåäñòâà) def {{Mar/05/96 JP USE1823.}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä #155] 100% Ñòàöèîíàðíûé òåëåôîííûé Ïðîöåíò îò èòîãà 80% Àíàëèç ïîòðåáèòåëåé Ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé (1995) Äðóãèå Øíóð Êîíòðîëüíûé Ãîðîäñêîé òåëåôîííûé Îïòîâûå òîðãîâöû è äðóãèå Äðóãèå Äðóãèå Ñèëîâîé (<1êÂ) 60% Ñèãíàëüíîáëîêèðîâî÷íûé Êîììóíèêàöèè Äîáû÷à Ñòðîèòåëüñòâî Ýíåðãåòèêà 40% Øåëåõîâ Êîñòðîìà Í. Íîâãîðîä Ñàìàðà Ì Ë Ê È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À Òâåðü Ïðîìûøëåííûå ïîòðåáèòåëè 20% 0% Ñèëîâîé (>1êÂ) Ïî òèïó òîâàðà Ìîñêâà Æåëåçíàÿ äîðîãà è òðàíñïîðò Ïî îòðàñëÿì Ïî îáëàñòÿì Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè Ñóùåñòâóþùèå ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé íå íóæíî îáîáùàòü íà âåñü ðûíîê, íî îíè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû êàê âûáîðêà äëÿ îáçîðà óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé òîâàðîì def Èñòî÷íèê: áàçà äàííûõ ïî ïðîäàæàì çà 1995 ãîä {{Oct/01/96 AN USR0552R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 156] Ïðîöåíò îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ 100% Àíàëèç âûáîðêè Âûáîðêà áûëà ñîñòàâëåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îíà áûëà ðåïðåçåíòàòèâíîé äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàáåëüíîé êîìïàíèè Îíà âêëþ÷àåò òàêæå áûâøèõ ïîòðåáèòåëåé è òåõ, êòî íå ïîêóïàåò ïðîäóêöèþ Êàáåëüíîé êîìïàíèè Ñóäîâûå 4900 370 370 370 370 280 Øàõòíûå Ïðî÷åå Öåíòð ðàñïðåäåëåíèÿ Äîáû÷à 80 Äð. ñòðîèòåëüñòâî Æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî Æåëåçíàÿ äîðîãà Ñòàíöèîííûå Îòðàñëåâîé äåïàðòàìåíò ñíàáæåíèÿ Ýíåðãîìàøèíîñòðîåíèå 40 Ìåíåå 1 ãîäà Ïîòðåáèòåëè äðóãèõ çàâîäîâ* Øíóðû è ïðîâîäà 1 ãîä 2 ãîäà Ãîðîäñêèå òåëåôîííûå Ïðîìûøëåííîå ñòðîèòåëüñòâî 60 Êîíòðîëüíûå Ñèãíàëüíîáëîêèðîâî÷íûå Ïîñðåäíèêè Âûñîêîâîëüòíûå ñèëîâûå Ìàøèíîñòðîåíèå 3 ãîäà Ïîòðåáèòåëè Êàáåëüíîé êîìïàíèè 5 ëåò Ñâÿçü 20 Îïðîøåíî Êîíå÷íûå ïîòðåáèòåëè Ñèëîâûå Ñòàòóñ ïîêóïàòåëÿ Òèï êàáåëÿ Áîëåå 5 ëåò Ýíåðãåòèêà 0 Îòãðóçêè êàáåëÿ â1995 ãîäó (ðóá.) Îòðàñëü ×èñëî îïðîøåííûõ = 370 * Ñåé÷àñ íå ïîêóïàþò ó Êàáåëüíîé êîìïàíèè Èñòî÷íèê: îïðîñ ïîòðåáèòåëåé Îïðîøåííûå ïîòðåáèòåëè Êàê äîëãî ðàáîòàþò ñ Êàáåëüíîé êîìïàíèåé def {{Oct/06/96 NB USR0553R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 157] Ðàçðàáîòêà ãèïîòåçû è Ïëàíèðîâàíèå ïðåäâàðèòåëüðàáîò íîå èçó÷åíèå ñèòóàöèè Ïðîâåðêà ãèïîòåçû AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Îðãàíèçàöèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Àíàëèç è ïðîâåäåíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA â ñîçäàíèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñòðàòåãèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäïðèÿòèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ñîçäàòü áàçó äàííûõ Ââåñòè ðåçóëüòàòû îïðîñà Ïðîòåñòèðîâàòü ãèïîòåçó íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ def {{Oct/01/96 AN USR0554R}} ÐÏÖ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Êà÷åñòâà, íàèáîëåå öåíèìûå ïîòðåáèòåëåé íàøèìè ïîòðåáèòåëÿìè [Ñëàéä # 158] 23.2 20 17.9 15 14.3 10.7 10.7 10 5.4 5.4 3.6 Èñòî÷íèê: îïðîñ ïîòðåáèòåëåé; èçìåíåííûå äàííûå Íàëè÷èå íà ñêëàäå Õîðîøèå îòíîøåíèÿ Äîñòàâêà Ðåïóòàöèÿ Íàäåæíîñòü Âèä ïëàòåæà Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Öåíà 0 Êà÷åñòâî 1.8 1.8 1.8 Ãèáêîñòü 3.6 Áûñòðîòà îòâåòà 5 Âðåìÿ Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ 25% "Êàêèå êà÷åñòâà ïîñòàâùèêà êàáåëÿ Âû öåíèòå âûøå âñåãî?" (Âîïðîñ áåç ïîäñêàçîê; âàðèàíòû îòâåòîâ íå ïðåäëàãàþòñÿ) def {{Oct/01/96 JP USR0506R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Êà÷åñòâà, íàèáîëåå öåíèìûå ïîòðåáèòåëåé ïîòðåáèòåëÿìè çàâîäîâ-êîíêóðåíòîâ [Ñëàéä # 159] (ïîòåíöèàëüíûå ïîòðåáèòåëè) "Êàêèå êà÷åñòâà ïîñòàâùèêà êàáåëÿ Âû öåíèòå âûøå âñåãî?" (Âîïðîñ áåç ïîäñêàçîê; âàðèàíòû îòâåòîâ íå ïðåäëàãàþòñÿ) 25,5 25,5 25,5 20 15 11,8 10 3,9 2,0 Äîñòàâêà Ðåïóòàöèÿ Íàäåæíîñòü Âèä ïëàòåæà Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Öåíà Âðåìÿ Èñòî÷íèê: îïðîñ ïîòðåáèòåëåé; èçìåíåííûå äàííûå Õîðîøèå îòíîøåíèÿ 0 0 0 0 0 Ãèáêîñòü 2,0 Áûñòðîòà îòâåòà 3,9 Íàëè÷èå íà ñêëàäå 5 Êà÷åñòâî Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ 25% def {{Oct/01/96 JP USR0507R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Îáùåå ÷èñëî îïðîøåííûõ ïîòðåáèòåëåé ïîòðåáèòåëåé Êàáåëüíîé [Ñëàéä # 160] 4,8 4,7 4,7 êîìïàíèè 4,5 4,5 5 4,1 3,8 1 Ðàíæèðîâàíèå ïî êà÷åñòâó 0 0 3,9 4 3,7 4 3,7 Ñòåïåíü âàæíîñòè êà÷åñòâà 3,2 3 3 2 2 0 4 3,6 3,2 Ðàññòîÿíèå 3,1 3 3 1 0 0 Ðàññòîÿíèå 1 Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè 2 Çàïàñû íà ñêëàäå 2 Àññîðòèìåíò Îáùåå ÷èñëî íàáëþäåíèé = 370 (Êàáåëü ñâÿçè = 220, ñèëîâîé êàáåëü = 150) Èñòî÷íèê: Îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé, îáåçëè÷åííûå äàííûå 3,8 Ðàíæèðîâàíèå ïî êà÷åñòâó 1 3,8 Ôîðìà îïëàòû Ðàññòîÿíèå Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè Àññîðòèìåíò Çàïàñû íà ñêëàäå Ôîðìà îïëàòû Ðåï óòàöèÿ Öåíà 1 Àññîðòèìåíò Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè Ôîðìà îïëàòû 3 4,2 Öåíà Ñòåïåíü âàæíîñòè êà÷åñòâà 4 2 2 Êà÷åñòâî Ðåïóòàöèÿ Öåíà Êà÷åñòâî Ñðîêè 3,7 3,2 Ñðîêè 4,4 5 4,5 Êà÷åñòâî 3,6 4 Ïîòðåáèòåëè ñèëîâîãî êàáåëÿ 4,9 Ñðîêè 3,8 3 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 4,5 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 3,7 Ðåãóëÿðíîñòü äîñòàâêè 4,7 4,3 4 0 5 Ðåãóëÿðíîñòü äîñòàâêè 4,5 5 4,7 Çàïàñû íà ñêëàäå 4,9 Ñòåïåíü âàæíîñòè êà÷åñòâà 4,8 Ðàíæèðîâàíèå ïî êà÷åñòâó 4,9 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 5 1 Ðåãóëÿðíîñòü äîñòàâêè Ïîòðåáèòåëè êàáåëÿ ñâÿçè Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ Ðåïóòàöèÿ 5 Øêàëà óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëÿ: ïîòðåáèòåëè Êàáåëüíîé êîìïàíèè def {{Oct/01/96 JP USR0508R}} Break-even Analysis ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Øêàëà óäîâëåòâîðåííîñòè Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Îáùåå ÷èñëî îïðîøåííûõ ïîòðåáèòåëÿ: Êàáåëüíàÿ ïîòðåáèòåëåé ïîòðåáèòåëåé Êàáåëüíîé [Ñëàéä # 161] êîìïàíèÿ è êîíêóðåíòû êîìïàíèè 3,9 3,8 3,7 3,2 5 3 3 3 2 2 1 1 0 0 3,8 4 3,6 3,2 3,1 3 2 1 1 0 0 Îáùåå ÷èñëî íàáëþäåíèé = 370 (Êàáåëü ñâÿçè = 220, ñèëîâîé êàáåëü = 150) Èñòî÷íèê: Îáñëóæèâàíèå ïîòðåáèòåëåé, îáåçëè÷åííûå äàííûå Ðàññòîÿíèå 2 Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè Ðàññòîÿíèå Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè Àññîðòèìåíò Çàïàñû íà ñêëàäå Ôîðìà îïëàòû Ðåïóòàöèÿ Öåíà Êà÷åñòâî Ñðîêè Ñòåïåíü âàæíîñòè êà÷åñòâà 3,2 3,8 Àññîðòèìåíò 3,7 4,2 Çàïàñû íà ñêëàäå 3,6 5 4,5 Ñòåïåíü âàæíîñòè êà÷åñòâà 4 3,8 Ðàíæèðîâàíèå ïî êà÷åñòâó 4 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Ðàññòîÿíèå 4,4 3,7 Êîíêóðåíò 3 4,9 4,5 4,3 4 Ðåãóëÿðíîñòü äîñòàâêè 4,7 Àññîðòèìåíò Êà÷åñòâî 5 Êîíêóðåíò 2 Ïîòðåáèòåëè ñèëîâîãî êàáåëÿ Êà÷åñòâî 4,5 4,7 Ñðîêè 4,9 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 4,8 Ðåãóëÿðíîñòü äîñòàâêè 4,9 Öåíà 5 Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè 0 Çàïàñû íà ñêëàäå 0 Ôîðìà îïëàòû 1 Ðåïóòàöèÿ 1 Öåíà 2 Ñðîêè 2 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 3 Ðåãóëÿðíîñòü äîñòàâêè 3 Ïîòðåáèòåëè êàáåëÿ ñâÿçè Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ Êîíêóðåíò 1 4 3,7 Ðàíæèðîâàíèå ïî êà÷åñòâó 4,1 Ôîðìà îïëàòû 4,5 Ðåïóòàöèÿ 4,5 Ñòåïåíü âàæíîñòè êà÷åñòâà 4 4,7 Ðàíæèðîâàíèå ïî êà÷åñòâó 4,7 Öåíà 4,8 Ðàññòîÿíèå 5 def {{Oct/01/96 JP USR0509R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Øêàëà óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëÿ: ïîòðåáèòåëåé Êàáåëüíàÿ ïîòðåáèòåëè ñèëîâîãî êàáåëÿ 4,9 4,7 4,5 êîìïàíèÿ è åå êîíêóðåíòû 4,5 4,4 5 4 3,8 3,8 3,6 Ñòåïåíü âàæíîñòè êà÷åñòâà 3 4,7 4,3 4.5 4,2 4 4,1 3,9 3,8 4,5 Ðààñòîÿíèå Íàëè÷èå íà ñêëàäå Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè 5,0 Ïîòðåáèòåëè äðóãèõ çàâîäîâ 4,7 4,7 4,3 4,5 3,7 3,7 3,5 Ñòåïåíü âàæíîñòè êà÷åñòâà 3,2 Ñòåïåíü âàæíîñòè êà÷åñòâà 5 Êîíêóðåíò 3 4 3,6 3 3,2 3 2 3,0 2 Ðåïóòàöèÿ Ðàññòîÿíèå Àññîðòèìåíò Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè Íàëè÷èå íà ñêëàäå Ôîðìà îïëàòû Âðåìÿ Êà÷åñòâî Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Äîñòàâêà 0 Öåíà Ðåïóòàöèÿ Ðàññòîÿíèå Èñòîðè÷åñêèå ñâÿç Àññîðòèìåíò Îáùåå ÷èñëî íàáëþäåíèé = 150 Èñòî÷íèê: îïðîñ ïîòðåáèòåëåé; îáåçëè÷åííûå äàííûå Íàëè÷èå íà ñêëàäå Ôîðìà îïëàòû Âðåìÿ Êà÷åñòâî Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Äîñòàâêà 1 Öåíà 1 0 Ôîðìà îïëàòû Âðåìÿ 0 Êà÷åñòâî 0 Äîñòàâêà 1 Öåíà 1 4,7 Êîíêóðåíò 2 3 2 Àññîðòèìåíò 4,8 3,1 2 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 5 Êîíêóðåíò 1 4 3,2 Ïîòðåáèòåëè Êàáåëüíîé êîìïàíèè Êàáåëüíàÿ êîìïàíèÿ 4,2 Ðàíæèðîâàíèå ïî êà÷åñòâó 5 Ðåïóòàöèÿ [Ñëàéä# 162] def {{Oct/01/96 JP USR0510R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Èçìåíåíèå îáúåìîâ çàêóïîê Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå êàáåëüíîé ïðîäóêöèè ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä# 163] 100 100 95 90 87 85 80 60 40 20 0 1991 1992 1993 1884 1995 Èñòî÷íèê: Áàçà äàííûõ ïî îòãðóçêå, îïðîñ ïîòðåáèòåëåé Èçìåíåíèå äîëè ïðîäóêöèè Êàáåëüíîé êîìïàíèè â ñòðóêòóðå çàêàçîâ åå ïîòðåáèòåëåé Ïðîöåíò îò îáùåãî îáúåìà çàêóïîê â 1991 ãîäó Ïðîöåíò îò îáùåãî îáúåìà çàêóïîê â 1991 ãîäó Èçìåíåíèå îáùåãî îáúåìà çàêóïîê êàáåëüíîé ïðîäóêöèè 100 80 70 66 64 60 40 35 32 20 0 1991 1992 1993 1884 1995 def {{Oct/01/96 JP USR0512R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Óäîâëåòâîðåííîñòü ïîòðåáèòåëÿ ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 164] Óäîâëåòâîðåííîñòü ïî ïîêàçàòåëþ Âûñîêàÿ Íå ïåðåóñåðäñòâîâàòü â çàòðàòàõ Ïîääåðæèâàòü ðåçóëüòàòû Ïîääåðæèâàòü ðåçóëüòàòû è ñëåäèòü çà èçìåíåíèÿìè Óëó÷øèòü ðåçóëüòàòû Ñðåäíÿÿ Íèçêàÿ Íèçêàÿ Ñðåäíÿÿ Ïðèîðèòåòíàÿ çîíà Âûñîêàÿ Âàæíîñòü ïîêàçàòåëÿ def {{Oct/01 /96 JP USR051 6R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Óäîâëåòâîðåííîñòü ïîòðåáèòåëåé ïîòðåáèòåëåé Êàáåëüíîé êîìïàíèè íåîáõîäèìî èçó÷èòü ïðîáëåìó öåíîîáðàçîâàíèÿ, ïðè ýòîì ïîääåðæèâàòü âûñîêîå êà÷åñòâî òîâàðà è ñâîåâðåìåííîñòü åãî äîñòàâêè Âûñîêàÿ 5 Ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè [Ñëàéä # 165] 4,5 Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü âàæíîñòè Àññîðòèìåíò Ðàññòîÿíèå Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè 4 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Ðåïóòàöèÿ Ôîðìà îïëàòû Êà÷åñòâî Äîñòàâêà Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè Âðåìÿ Íàëè÷èå íà ñêëàäå 3,5 Öåíà Íèçêàÿ 3 3 Íèçêàÿ 3,5 4 Âàæíîñòü êà÷åñòâà 4,5 5 Âûñîêàÿ def {{Oct/01 /96 JP USR051 7R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Óäîâëåòâîðåííîñòü ïîòðåáèòåëåé: Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ñåãìåíòû ïîòðåáèòåëåé Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü âàæíîñòè 5 4,5 Ôîðìà îïëàòû Ðàññòîÿíèå Êà÷åñòâî Ðåïóòàöèÿ Äîñòàâêà Àññîðòèìåíò Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå Íàëè÷èå íà Âðåìÿ ñêëàäå Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè 4 3,5 Öåíà 3 3,5 4 Âàæíîñòü ïîêàçàòåëÿ Ñâÿçü 4,5 5 Ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ïî ïîêàçàòåëþ Ñòåïåíü óäîâëåòâîðåííîñòè ïî ïîêàçàòåëþ [Ñëàéä # 166] Ñðåäíÿÿ ñòåïåíü âàæíîñòè 5 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå 4,5 Ðàññòîÿíèå Èñòîðè÷åñêèå ñâÿçè Âðåìÿ Êà÷åñòâî Ðåïóòàöèÿ 4 Àññîðòèìåíò Ôîðìà îïëàòû Íàëè÷èå íà ñêëàäå Äîñòàâêà 3,5 Öåíà 3 3,5 4 4,5 5 Âàæíîñòü ïîêàçàòåëÿ Ýíåðãåòèêà def {{Oct/01/96 JP USR0520R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 167] Èíôîðìàöèÿ î ïðîäâèæåíèè òîâàðà "Êàê Âû óçíàåòå î òîì, êòî ïðîèçâîäèò íóæíûé Âàì êàáåëü?" 370 100% Äðóãîå Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà îòâåòîâ Ïî÷òîâûå è ôàêñîâûå ñîîáùåíèÿ 80 Ðåêëàìà Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ôîðìîé ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ ëè÷íûå êîíòàêòû 60 Òåëåôîííûå çâîíêè 40 Ëè÷íûå êîíòàêòû 20 0 Îáùåå ÷èñëî îòâåòîâ Ïðèìå÷àíèå: îáùåå êîëè÷åñòâî îïðîøåííûõ = 370 Èñòî÷íèê: îïðîñ ïîòðåáèòåëåé; èçìåíåííûå äàííûå def {{Oct/06/96 NB USR0511R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 168] 120 100% Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà ïîëó÷åííûõ îòâåòîâ Ðûíî÷íûé ïîòåíöèàë 80 60 Íå õîòåëè áû ðàçðóøàòü èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ ñâÿçè (62%) 40 20 0 " ïðèíöèïå, ìû ìîãëè áû ðàññìîòðåòü âàðèàíò èñïîëüçîâàíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ ïîñòàâùèêîâ. Âñå, ÷òî èìååò äëÿ íàñ çíà÷åíèå, - ýòî öåíà è âðåìÿ äîñòàâêè..." Êðóïíàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ Âîçìîæíî, áóäóò ñîòðóäíè÷àòü ñ íîâûìè ïîñòàâùèêàìè (38%) Îáùåå ÷èñëî îòâåòîâ ×èñëî îïðîøåííûõ =120 Èñòî÷íèê: îïðîñ ïîòðåáèòåëåé; èçìåíåííûå äàííûå def {{Oct/01/96 NB USR0513R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 169] Çàêóïêè èìïîðòíîãî êàáåëÿ Õîòåëè áû Âû ïåðåéòè íà çàêóïêè èìïîðòíîãî êàáåëÿ? 100% 370 Äà Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà îòâåòîâ Äà, íî ïðè óñëîâèè 80 60 40 Ïðè÷èíû è îãðàíè÷åíèÿ: Ëó÷øåå êà÷åñòâî ïðè ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ Æåëàíèå ïîòðåáèòåëåé Âûñîêèå öåíû Îãðàíè÷åííûå âîçìîæíîñòè ïîòðåáèòåëåé Îòñóòñòâèå ñðåäñòâ Óäîâëåòâîðåííîñòü ðîññèéñêèì êàáåëåì Ïðîáëåìû ïîòðåáèòåëåé Òðåáîâàíèå ñåðòèôèöèðîâàíèÿ Òàêîé âàðèàíò íå ðàññìàòðèâàåòñÿ Íåò 20 0 Îáùåå ÷èñëî îòâåòîâ Ïðèìå÷àíèå: îáùåå ÷èñëî îïðîøåííûõ = 370 Èñòî÷íèê: îïðîñ ïîòðåáèòåëåé; èçìåíåííûå äàííûå def {{Oct/01/96 NB USR0514R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 170] Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà îòâåòîâ 100% "Èçâåñòíû ëè Âàì ìîäåðíèçèðîâàííûå òèïû êàáåëÿ, âûïóñêàåìûå Êàáåëüíîé êîìïàíèåé, è èõ ïðåèìóùåñòâà?" 370 78 Íà âûñòàâêå Èç ïîñåùåíèé Êàáåëüíîé êîìïàíèè 80 60 Çíàíèå î íîâûõ ïðîäóêòàõ Êàáåëüíîé êîìïàíèè Ïîìîãàëè â ðàçðàáîòêå Íåò Îò äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé 40 Èç ëè÷íûõ êîíòàêòîâ 20 Äà 0 Ïðèìå÷àíèå: îáùåå ÷èñëî îïðîøåííûõ = 370 Èñòî÷íèê: îïðîñ ïîòðåáèòåëåé; èçìåíåííûå äàííûå Êàê óçíàëè? def {{Oct/01/96 NB USR0515R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Ïîòðåáíîñòü â ìàðêåòèíãîâîé ïîòðåáèòåëåé èíôîðìàöèè [Ñëàéä # 171] Ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà îòâåòîâ 100% "Íóæíà ëè Âàì ïåðèîäè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîäóêöèè Êàáåëüíîé êîìïàíèè?" 370 Íåò, íå íóæíà 352 Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí "Óæå ïîëó÷àåì" 80 60 Äà, íóæíà íåêîòîðàÿ èíôîðìàöèÿ Êàòàëîãè è ïðåéñêóðàíòû 40 20 0 Ïðèìå÷àíèå: îáùåå ÷èñëî îïðîøåííûõ = 370 Èñòî÷íèê: îïðîñ ïîòðåáèòåëåé; èçìåíåííûå äàííûå  êàêîé ôîðìå? def {{Oct/01/96 NB USR0518R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå Èññëåäîâàíèå ðûíêà: îñíîâíûå ýòàïû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 172] Ðàçðàáîòêà ãèïîòåçû è Ïëàíèðîâàíèå ïðåäâàðèòåëüðàáîò íîå èçó÷åíèå ñèòóàöèè Ïðîâåðêà ãèïîòåçû Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Èñïîëüçîâàíèå AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ Àíàëèç AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ðåçóëüòàòîâ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA â ñîçäàíèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA èññëåäîâàíèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ñòðàòåãèè AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA ïðåäïðèÿòèÿ AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA Ôîðìóëèðîâêà ñòðàòåãèè äîëæíà îïðåäåëÿòüñÿ ïðîâåäåííûì àíàëèçîì Ðåàëèçàöèÿ def {{Oct/01/96 NB USR0519R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Àíàëèç ïîòðåáèòåëåé Çàäà÷è îòäåëîâ ñáûòà è ìàðêåòèíãà: Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïëàí äàëüíåéøåé ðàáîòû ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 173] Óâåëè÷åíèå âûðó÷êè Ïîèñê è ïðèâëå÷åíèå íîâûõ ïîòðåáèòåëåé Óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîäàæ íûíåøíèì ïîòðåáèòåëÿì Ïîäãîòîâèòü ñòàíäàðòíóþ ïðîöåäóðó ðàáîòû ñ íîâûìè ïîòðåáèòåëÿìè è íàáîð ñòàíäàðòíîé äîêóìåíòàöèè Ñîçäàòü êîìïüþòåðíóþ áàçó äàííûõ ïî ïîòðåáèòåëÿì è ðàçðàáîòàòü ñèñòåìó îòñëåæèâàíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ íîâûõ çàêàçîâ Ïðîâåñòè ðàáîòó ñî ñìåæíûìè îòäåëàìè è ñëóæáàìè çàâîäà ïî ðàçäåëåíèþ ïîëíîìî÷èé è ñîçäàòü åäèíûé áàíê äàííûõ Ñîâìåñòíî îïðåäåëèòü óçêèå ìåñòà äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ñáûòà, ïîäãîòîâèòü è îñóùåñòâèòü øàãè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ åãî ðàáîòû (òåõíè÷åñêîå è ìåòîäè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå) Îáåñïå÷åíèå ìàðêåòèíãîâîé ïîääåæêè ïðîäóêöèè Êàáåëüíîé êîìïàíèè Àíàëèç ðûíêà Ðàçðàáîòàòü ïëàí ðàáîòû îòäåëà ìàðêåòèíãà íà 1996 ãîä: Îïðåäåëèòü îñíîâíûå çàäà÷è îòäåëà ìàðêåòèíãà Îïðåäåëèòü îñíîâíûå ýòàïû ðàáîòû Ðàçðàáîòàòü ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè îòäåëàìè è ñëóæáàìè Òåêóùåå îáñëóæèâàíèå ïðîäàæ Ñîáðàòü è ïðîàíàëèçèðîâàòü ïåðåäîâîé çàïàäíûé è îòå÷åñòâåííûé Ðàáîòà ñ îïûò ïî îðãàíèçàöèè è ðàáîòå ñëóæá ïîòðåáèòåëÿìè è ñáûòà è ìàðêåòèíãà â êàáåëüíîé ðåêëàìà îòðàñëè Ïðîâåñòè ñåðèþ ñîâìåñòíûõ ðàáî÷èõ ñîâåùàíèé ñëóæá ìàðêåòèíãà, ñáûòà è Ïðîàíàëèçèðîâàòü îïûò ñíàáæåíèÿ â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ è êîíêóðåíòîâ â èñïîëüçîâàíèè ðàçãðàíè÷åíèÿ ôóíêöèé è ñîçäàíèÿ ìàðêåòèíãîâîé èíôîðìàöèè ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó (ðåêëàìíûå áðîøþðû, äðóãèå îòäåëàìè ïî âîïðîñàì ðàáîòû ñ äàííûå î ïðåäïðèÿòèè, è ò.ä.) ïîòðåáèòåëÿìè Ñîáðàòü è èçó÷èòü ìàòåðèàëû, èñïîëüçóåìûå çàïàäíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè êàáåëüíîé ïðîäóêöèè Ïðîâåñòè âñòðå÷ó ñ ó÷àñòíèêàìè êîíôåðåíöèè ïîòðåáèòåëåé, ÷òîáû îïðåäåëèòü êàêàÿ ìàðêåòèíãîâàÿ èíôîðìàöèÿ èì íåîáõîäèìà è â êàêîé ôîðìå def {{Oct/01/96 NB USR0521R}} Èñòî÷íèê: ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà óðîâíÿ öåí ÔÝÎ Ñàðàíñêêàáåëÿ ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 174] 1. Ââåäåíèå, öåëè è çàäà÷è ñåìèíàðà 2. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé I Ïîâåñòêà äíÿ ñîäåðæàíèå ïðèìåðà îöåíêà ñèòóàöèè ôîðìóëèðîâêà è ïðîâåðêà ãèïîòåçû "ìîçãîâàÿ àòàêà" ôîêóñ ãðóïïû Ïåðåðûâ 3. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé II ñîñòàâëåíèå àíêåòû ìåòîäîëîãèÿ âûáîðêè ïðîâåäåíèå îïðîñà è àíàëèç åãî ðåçóëüòàòîâ Ïåðåðûâ 4. Ïðîöåññ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé III ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäóþùèå øàãè Ïåðåðûâ 5. Èññëåäîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè ïîòðåáèòåëåé Ïîäãîòîâêà/ïðîñìîòð ñáîðíèêà óïðàæíåíèé def {{Oct/02/96 AN USR0522R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 175] Ñáîðíèê óïðàæíåíèé Ïðèëîæåíèå Ïðèëàãàåìûå ìàòåðèàëû Ïîñîáèÿ Èòîãè ìîäóëÿ Ïðîâåäåíèå ôîêóñ-ãðóïï Îöåíêà ñèòóàöèè Àíàëèç ðàñïðåäåëåíèÿ ìàðîê ïî öåíîâûì ãðóïïàì (ñåãìåíòàöèÿ) Âîïðîñû äëÿ èññëåäîâàíèÿ ðûíêà ïîòðåáèòåëè ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîêóïêå êðèòåðèè ïîêóïêè êîíêóðåíòû ñèñòåìà ñáûòà Ðàçðàáîòêà ïðåäâàðèòåëüíîé ãèïîòåçû Ðàçðàáîòêà àíêåòû Ðàçðàáîòêà ðàáî÷åãî ïëàíà Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ "ìîçãîâîé àòàêè" Ðàçðàáîòêà è ïðîâåäåíèå îïðîñà ïîòðåáèòåëåé Îðãàíèçàöèÿ èíòåðâüþ çà ïðåäåëàìè âàøåãî ãîðîäà èëè îáëàñòè Îñóùåñòâëåíèå ââîäà äàííûõ Ñòàíäàðòíûå àíêåòû: äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé äëÿ êîììåð÷åñêèõ ïîòðåáèòåëåé äëÿ îïòîâûõ òîðãîâöåâ äëÿ ðîçíè÷íûõ òîðãîâöåâ def {{Oct/01/96 NB USR0523R}} ÐÖÏ: Ïàêåò ñðåäñòâ ïî àíàëèçó ðûíêà Ïåðâè÷íîå èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé [Ñëàéä # 176] Âûâîäû èç ìîäóëÿ Èç äàííîãî ìîäóëÿ Âû óçíàëè: Êàêèå çàäà÷è ðåøàåò è íå ðåøàåò èññëåäîâàíèå ïîòðåáèòåëåé Ëîãèêó ïëàíèðîâàíèÿ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé, îñíîâàííóþ íà ðàçðàáîòêå ãèïîòåçû Èíñòðóìåíòû ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé: àíàëèç âíóòðåííåé èíôîðìàöèè àíàëèç âòîðè÷íûõ èñòî÷íèêîâ äàííûõ ôîêóñ-ãðóïïû àíêåòû Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ãëàâíîìó èíñòðóìåíòó èññëåäîâàíèÿ ïîòðåáèòåëåé ïðîâåäåíèþ îïðîñà ïîòðåáèòåëåé: ðàçðàáîòêà àíêåò îïðåäåëåíèå íóæíîé âûáîðêè îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îïðîñà ðàçëè÷íûå òèïû îïðîñà ïðîâåðêà ãèïîòåçû def {{Oct/01/96 NB USR0524R}}