От регионального лидерства к успеху на

ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА
К УСПЕХУ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ
23 октября, 2013 г.
О КОМПАНИИ
• Группа ЭНЕРГОПРОМ - основной производитель
углеродной и графитовой продукции в РФ;
6
• входит в число крупнейших мировых производителей
углеграфитовой продукции;
• годовой оборот компании составляет около
400 млн долларов;
• основные потребители продукции - предприятия сталелитейной,
алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической, атомной,
машиностроительной отраслей;
• входит в Группу компаний «РЕНОВА» — ведущую российскую
частную бизнес-группу;
• в Группе работают
5 600 человек.
1
СТРУКТУРА ПРОДАЖ ГРУППЫ
ЭНЕРГОПРОМ 2011 Г.
Структура продаж по видам продукции
География продаж
2% 2%
Графитированные
электроды
15%
Северная Америка
6%
Угольные электроды
9%
Южная Америка
5%
Европа
5%
8%
52%
Катодные и анодные
блоки
Россия
23%
Специальные графиты
20%
54%
Прочее
Отраслевая специализация потребителей
Азия
Австралия и Океания
Ближний Восток
•
Группа ЭНЕРГОПРОМ ведет бизнес в глобальном масштабе,
поставляя почти 50% продукции на зарубежные рынки;
•
Основными потребителями продукции Группы являются
предприятия черной и цветной металлургии;
•
Доля графитированных электродов в структуре продаж
Группы превышает 50%.
Производство алюминия
13%
13%
Кремниевая
промышленность
3%
16%
10%
Производство стали
Производство
ферросплавов
45%
Химическая
промышленность
Прочие
2
ГРАФИТИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
Сфера применения:
производство стали
Спецификация
Марка электрода
Мощность
трансформатора
электродуговой печи,
МВА
Токовая нагрузка
на электроде,
кА
ЭГ (RP)
4 – 15
до 45
ЭГП (НР)
до 45
до 60
ЭГПК (SHP)
до 100
до 75
ЭГСП (UHP)
до 140
до 85
Использование:
графитированные электроды
используются в электродуговых печах и
печах-ковшах для внепечной обработки
стали.
3
ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ЭНЕРГОПРОМ НА
МИРОВОМ РЫНКЕ ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Мировое производство стали, млн. МТ
География продаж Группы
2,000
3%
1%
2% 1%
Северная Америка
8%
Южная Америка
1,500
30%
Европа
Россия
1,000
Азия
56%
Австралия и Океания
500
Ближний Восток
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
•
Мировая
сталелитейная
промышленность
демонстрирует устойчивые темпы роста;
•
Группа рассматривает Россию и страны СНГ как
ключевой рынок сбыта графитированных электродов;
•
Доля Группы ЭНЕРГОПРОМ на мировом рынке
графитированных электродов составляет 4,2% (2011г.);
•
Увеличение
объемов
выплавки
электростали
российскими предприятиями к 2020 г. приведет к росту
потребности в графитированных электродах отдельных
марок на 60%.
4
КАТОДНЫЕ БЛОКИ/ОБОЖЖЕННЫЕ АНОДЫ
Сфера применения: производство алюминия
Использование катодных блоков
Использование обожженных анодов
Катодные подовые блоки, боковые и угловые,
предназначены для футеровки ванн алюминиевых
электролизеров.
Обожженные аноды предназначены для подвода
электрического тока в зону протекания процесса
электролиза.
Спецификация катодных блоков
Марка
Токовая нагрузка
в электролизере (кА)
N-1
до 160
N-2
до 250
N-3
до 300
N-4
свыше 300
5
ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ЭНЕРГОПРОМ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ КАТОДНЫХ БЛОКОВ
Мировое производство
первичного алюминия, тыс. Мт
География продаж Группы
2%
60000
Северная Америка
50000
7%
9%
Южная Америка
40000
22%
30000
Россия
46%
20000
15%
10000
Европа
Австралия и Океания
Ближний Восток
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
•
Мировое производство первичного алюминия демонстрирует
устойчивый рост (до 5% ежегодно);
•
Доля Группы ЭНЕРГОПРОМ на российском рынке катодных блоков
составляет 19,9%, мировом – 3,9%; (2011 г.);
•
Мировой спрос на катодные блоки составляет около 300 тыс. Мт
в год ( 2011 г.);
•
К 2020 году Группа ЭНЕРГОПРОМ планирует увеличить долю на
российском и мировом рынках катодной продукции более чем в 2
раза;
•
Группа ЭНЕРГОПРОМ рассматривает рынок катодных блоков как
один из ключевых и намерена укреплять свои позиции на нем в
качестве независимого производителя;
•
Один из стратегических приоритетов Группы ЭНЕРГОПРОМ развитие производства перспективных марок продукции
(графитовые и графитизированные катодные блоки).
6
УГОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ
Сферы применения:
производство металлического
кремния, фосфора, карбида кальция,
ферросплавов
Использование
Угольные электроды предназначены для
электротермических процессов
производства металлического кремния,
карбида кальция, фосфора и ферросплавов.
Характеристики
Диаметр
электрода (мм)
960
1016
1146
1205
1272
1320
Длина
электрода (мм)
2700
2700
2900
3000
2900
2900
Средняя масса
электрода (кг)
2700
3050
4200
5100
5100
5 656
7
ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ЭНЕРГОПРОМ
НА МИРОВОМ РЫНКЕ УГОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ
Мировое производство
металлического кремния, млн. Мт
География продаж Группы
60000
Северная Америка
50000
3% 8%
40000
Южная Америка
8%
41%
30000
Россия
21%
20000
Европа
Азия
10000
18%
Австралия и Океания
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
•
Основная задача Группы — сохранение позиций одного из
ведущих поставщиков угольных электродов на мировом рынке;
•
Группа ЭНЕРГОПРОМ является одним из основных мировых
производителей угольных электродов больших диаметров;
•
Доля Группы ЭНЕРГОПРОМ на мировом рынке угольных
электродов превышает 15%, на российском — достигает 79%
(2011 г.);
•
К 2013-2015 гг. Группа ЭНЕРГОПРОМ планирует стать ключевым
поставщиком угольных электродов на рынок Китая.
8
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРАФИТЫ
Сферы применения:
Виды продукции:
Характеристики:
• Аэрокосмическая промышленность;
• Конструкционные материалы и
фасонные изделия;
• Использование уникальных
технологий и ноу-хау;
• Углерод-углеродные материалы;
пиролитический графит;
• Возможность применения на
высокотехнологичных и наукоемких
производствах.
• Атомная промышленность;
• Алюминиевая промышленность и
цветная металлургия;
• Энергетическая промышленность;
• Производство электронных
приборов;
• Изделия из антикоррозийного
графитопластового теплопроводного
материала;
• Химаппаратура и теплообменное
оборудование.
• Автомобильная промышленность;
• Медицина.
9
ИЗОСТАТИЧЕСКИЙ ГРАФИТ
Характеристики проекта:
Перспективы использования:
•
Электроника (полупроводники):
•
•
•
•
Проект по созданию производства
уникального материала с улучшенными
характеристиками, реализуемый на базе
Донкарб Графит;
Старт проекта — 2011 год, запуск
производства — 2014 год;
Основа проекта — использование
наномодифицированой добавки,
обеспечивающей уникальные свойства
материала;
Себестоимость производства на 15-20% ниже
зарубежных аналогов;
Объем инвестиций на реализацию проекта —
28 млн. долларов США;
•
•
•
Металлургия:
•
•
•
•
оптоволоконное кабельное производство;
тигли для плавки цветных металлов;
фурнитура для технологии непрерывного
литья;
промышленные печи;
Машиностроение
•
•
•
Области применения
тигли и нагреватели для печей получения
высокочистого кремния;
элементы солнечных батарей;
жидкокристаллические дисплеи;
подшипники;
уплотнители;
электроэрозионная обработка;
Энергетика
Электроника
•
•
6%
Металлургия
15%
35%
•
•
переходники с длительным сроком
использования;
элементы стержней газовых и ядерных
реакторов;
теплоотводники;
углеродное волокно;
Машиностроение
Другие
19%
Энергетика
25%
•
•
•
производство стекла и кварца;
изделия лабораторных исследований;
ювелирное производство.
Прочие
10
СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ: ОТ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЛИДЕРСТВА К УСПЕХУ НА ГЛОБАЛЬНОМ РЫНКЕ
1
2
3
Увеличение мощностей
по производству
основной продукции
Сокращение
затрат
• Графитированных электродов марки UHP на 88%;
• Катодных блоков - более чем 2,5 раза;
• Организация производства анодных блоков в объёме 100 тыс. мт в год;
• Увеличение рентабельности по EBITDA с текущих 16% до 19% к 2015 г;
• Угольные электроды больших диаметров (1320 мм, 1400 мм);
Запуск новых
продуктов
• Графитированные электроды больших диаметров (1146 мм, 1205 мм);
• Графитированные катодные блоки;
• Обожженные аноды для алюминиевых электролизеров.
11
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ГРУППЫ
Программа инвестиций Группы ЭНЕРГОПРОМ предусматривает значительное расширение производственных
мощностей, улучшение качества продукции, снижение себестоимости производства и обновление продуктовой
линейки.
Реализация программы инвестиций будет способствовать росту конкурентоспособности Группы и позволит компании
выйти на новые рынки сбыта, в том числе за счет производства новых видов продукции.
Инвестиции в продукты Группы, 2006-2011гг.
Инвестиции в продукты Группы, 2012-2015гг.
Общий объем инвестиций: 87 млн долларов
Общий объем инвестиций: 115 млн долларов
1%
Графитированные электроды
Графитированные электроды
10%
Угольные электроды и
катодные блоки
29%
60%
Анодные блоки
26%
35%
Угольные электроды и
катодные блоки
Анодные блоки
13%
25%
Специальные графиты
Специальные графиты
12
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРУППЫ ЭНЕРГОПРОМ
Выручка Группы, млн USD
•
•
Группа ЭНЕРГОПРОМ
демонстрирует стабильный рост
финансовых показателей с
момента образования
компании;
Высокий уровень финансовой
устойчивости позволил Группе
ЭНЕРГПРОМ успешно
преодолеть последствия
мирового финансового кризиса;
•
•
Низкий уровень долговой
нагрузки способствует
эффективному развитию
Группы; компания намерена
сохранить значение
коэффициента долговой
нагрузки на уровне 1,2 в
среднесрочной перспективе;
К 2015 году Группа
ЭНЕРГОПРОМ планирует
увеличить выручку до 730 млн
долларов, EBITDA — до 140 млн
долларов.
Цель
800
733,0
700
600
500
400
300
398,7
200
370,1
350,0
266,5
100
0
2008
2009
2010
2011
2015*
Коэффициент долговой нагрузки
EBITDA Группы, млн USD
(чистый долг/EBITDA)
4,0
160
Цель
3,5
140
139,0
3,0
120
2,5
100
2,5
80
2,0
Предельное
значение
1,5
1,5
1,0
1,2
1,2
0,5
61,2
60
60,9
65,3
44,7
40
20
0,0
0
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
2015*
13
НАША КОМАНДА
Алексей Надточий
Наталья Яременко
Генеральный директор
Директор по продажам
• В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2007 года
• Опыт работы в отрасли: 18 лет
(«Иркутский алюминиевый завод»)
• В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2003 года
• Опыт работы в отрасли: более 10 лет
• MBA
Евгений Сальков
Николай Беляев
Директор по развитию
Коммерческий директор
• В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2006 года
• Опыт работы в отрасли: более 13 лет
(Министерство природных ресурсов
РФ, «Ренова» и др.)
•
•
В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2008 года
Опыт работы в отрасли: 21 год
(«Иркутский алюминиевый завод»)
14
НАША КОМАНДА
Сергей Ульянченко
Дмитрий Мухортов
Директор по производству
и техническому развитию
Финансовый директор
• В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2006 года
• Опыт работы в отрасли: 14 лет
(«Азовсталь»)
• В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2008 года
• Опыт работы в отрасли: 15 лет
(«Новолипецкий металлургический
комбинат»)
Наталья Дубинина
Марат Харисов
Директор по стратегическим
коммуникациям
Директор по правовым вопросам
• В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2008 года
• Опыт работы в отрасли: более 9 лет
(«СУАЛ» и др.)
• В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2006 года
• Опыт работы в отрасли: более 12 лет
(«Кузнецкий металлургический комбинат»,
«Ренова» и др.)
Юрий Бабич
Анатолий Матвеев
Директор по персоналу
Директор корпоративного R&D центра
• В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2007 года
• Опыт работы в отрасли: более 10 лет
(«Сибирский алюминий», «Базовый
элемент» и др.)
• В Группе ЭНЕРГОПРОМ с 2013 года
• Опыт работы : более 9 лет (Schlumberger,
Sun Innovations)
15
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ
www.energoprom.ru