Анализ информации о задолженности предприятий и

Анализ информации о задолженности предприятий и организаций
рыбной отрасли перед ОАО «Сбербанк»
Объем ссудной задолженности предприятий и организаций отрасли
«Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях» перед
Сбербанком России составил 7251 млн. рублей. При этом указанный объем
задолженности сократился незначительно за период с 01.01.2009 г. по
01.04.2009 г. на 174 млн. рублей (2,4%).
На краткосрочное кредитование приходится большая часть заемных
средств предприятий рыбной отрасли – 4819 млн. рублей по состоянию на
01.04.2009 г.
Просроченная задолженность указанных предприятий за период с
01.01.2009 г. по 01.04.2009 г. увеличилась значительно с 301 млн. рублей до
1005 млн. рублей (233,9%). При этом рост просроченной задолженности
произошел за счет роста задолженности по краткосрочному кредитованию.
Объем просроченной задолженности по краткосрочному кредитованию
составил 988 млн. рублей по состоянию на 01.04.2009 г. (рост относительно
01.01.2009 г. на 247,9%).
Ссудная задолженность
всего, млн. руб.
В т.ч. просроченная
задолженность, млн.руб.
Всего
Краткосрочное
кредитование
Инвестиционное
кредитование
Всего
Краткосрочное
кредитование
Инвестиционное
кредитование
На 01.04.2009
На 01.03.2009
Дата
На 01.02.2009
На 01.01.2009
Таким образом, доля просроченной задолженности в общем объеме
задолженности предприятий рыбной отрасли перед Сбербанком России
составила 13,9%. При этом по состоянию на 01.01.2009 г. указанный
показатель составлял 4%.
7427 8123 7965 7251
5082 5619 5463 4819
2345 2504 2502 2432
301
284
720
703
952
935
1005
988
17
17
17
17
1
Доля просроченной
задолженности в общем
объеме задолженности, %
Всего
4,1
8,9
12,0
13,9
Краткосрочное
кредитование
Инвестиционное
кредитование
5,6
12,5
17,1
20,5
0,7
0,7
0,7
0,7
Классификационным признакам отраслевого раздела «Рыболовство,
рыбоводство и предоставление услуг в этих областях» соответствуют
предприятия рыболовной отрасли (подведомственные Федеральному
агентству по рыболовству), предприятия, занимающиеся рыборазведением
(подведомственные Министерству сельского хозяйства), и предприятия,
занимающиеся рыбопереработкой (их ведомственная принадлежность
неопределённа).
Следовательно,
относить
имеющуюся
ссудную
задолженность только к рыбодобывающим предприятиям некорректно.
Задолженность предприятий отраслевого раздела «Рыболовство,
рыбоводство и предоставление услуг в этих областях» составляет на 1 апреля
2009 года 7 251 млн. рублей, что составляет 0,17% от общего кредитного
портфеля ОАО «Сбербанк России» корпоративному сектору (4 219 017 млн.
рублей). Следовательно, кредиты ОАО «Сбербанк России» предприятиям
отраслевого раздела «Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в
этих областях» составляют крайне незначительную долю в кредитном
портфеле банка.
Увеличение ссудной задолженности по краткосрочным кредитам за
период с 1 января по 1 апреля 2009 года объясняется сжатием кредитного
портфеля российского банковского сектора и сокращением количества
банков, кредитующих реальный сектор экономики. В этих условиях
количество заёмщиков, обращающихся в поддерживаемые государством и
квазигосударственные банки стало расти. Одновременно с этим увеличились
процентные ставки по кредитам. В объёме нарастающей просроченной
ссудной задолженности по краткосрочным кредитам 704 млн. рублей (988
млн. рублей на 1 апреля минус 284 млн. рублей на 1 января) не менее
половины прироста (около 300 млн. рублей) обусловлено увеличением
процентных платежей. Следовательно, некоторое увеличение просроченной
задолженности – это естественная плата ОАО «Сбербанк» за включение его в
список гарантируемых государством банков, которое повлекло приток
заёмщиков.
Среди рыболовных предприятий Дальнего Востока количество
краткосрочных заёмщиков ОАО «Сбербанк России» не превышает 5%.
Совокупная кредиторская задолженность рыболовных предприятий Дальнего
2
Востока в январе – апреле 2009 года составила менее 15 млрд. рублей, в т.ч.
доля займов в ОАО «Сбербанк России» – не более 800 млн. рублей.
Просроченная ссудная задолженность по краткосрочным кредитам ОАО
«Сбербанк» относится преимущественно к предприятиям береговой
рыбопереработки, расположенных в европейской части России. Эти
предприятия оказались в сложном финансовом положении: 1) рыболовные
предприятия поставляли продукцию только на условиях предоплаты,
отказывая в товарном кредите; 2) розничный сектор удлинил сроки оплаты за
поставляемую этими предприятиями в торговую сеть продукцию.
Следовательно, у перерабатывающих предприятий возник кассовый разрыв,
который они вынуждены были преодолевать в ОАО «Сбербанк».
Действия ОАО «Сбербанк» в сложившейся ситуации выглядят явно
неадекватными его роли поддерживаемого государством банка. ОАО
«Сбербанк России» отреагировал на затруднения своих заёмщиков –
рыбопереработчиков резким сжатием краткосрочного кредитования:
краткосрочный кредитный портфель сократился с 1 февраля по 1 апреля на
15% (с 5 619 млн. рублей до 4 819 млн. рублей).
Вывод. В 2009 году банковское предложение кредитных ресурсов
резко сократилось, поэтому предприятия – рыбопереработчики были
вынуждены обращаться в ОАО «Сбербанк». Однако цена привлекаемых ими
кредитных ресурсов увеличилась, что создало дополнительную долговую
нагрузку на эти предприятия. В особенно сложном положении оказались
предприятия
промежуточного
сектора
–
между
рыболовными
предприятиями, с одной стороны, и оптовой и розничной торговлей, с
другой. Возможность приобретения ими продукции на условиях товарного
кредита практически исчезла, а скорость возврата денег за поставленную
продукцию замедлилась. Указанные факторы привели к быстрому росту
задолженности по краткосрочным кредитам, которая превышает 15% от
объёма выданных кредитов. Однако поспешное сокращение краткосрочного
кредитования ухудшит финансовое положение предприятий и приведёт к
сокращению
объёма
и
обеднению
ассортимента
выпускаемой
рыбопродукции.
3