Торговля в сетях закона

Закон о регулировании торговли, который будет рассматриваться Госдумой в сентябре,
разрабатывался в первую очередь для того, чтобы помочь производителям в их отношениях с
торговыми сетями. Помощь он окажет, но проблемы останутся
То, что новый закон будет направлен прежде всего на ограничения для ритейла и облегчение жизни для
производителей продукции, было совершенно ясно после того, как в январе 2008 г. преемник Дмитрий
Медведев по итогам встречи с производителями молока Ленобласти сказал, что «сети требуют с
производителей такие взятки или даже легальные платежи, что делают абсолютно бессмысленной продажу
отечественной продукции».
Есть основания полагать, что к настоящему моменту практика ведения бизнеса сетями в России далека от
идеальной. Бизнесмен Алексей Колышевский, проработавший шесть лет в отделе закупок торговых сетей
Москвы, утверждает, что вследствие коррумпированности менеджеров цена на товар завышена как минимум
на 40%. Теперь Колышевский описывает нелегальные схемы, широко практикуемые «байерами», в
собственных книгах и статьях. . Автор рассказывает, что для того, чтобы иметь возможность заключить
договор о поставках, поставщик «отстегивает» менеджеру по закупкам до 50% от суммы всех бонусов,
которые потом формально выплачиваются сети. Эти «откаты» производители включают в отпускную цену,
которая могла быть ниже, уверен Колышевский.
ФАС подозревает сети в сговорах: «Мы выяснили, что в настоящий момент в ряд сетей соусы могут быть
поставлены только через четырех посредников и никак напрямую, с накруткой примерно 45%», - цитирует
замглавы ФАС Андрея Кашеварова агентство Интерфакс.
Речь идет об исследовании ФАС рынка торговых сетей в Санкт-Петербурге. «Предстоит выяснить,
используют ли сети услуги посредников в целях консолидации объемов товаров или действительно
происходит накрутка цен», - уточняет начальник управления ФАС по защите конкуренции и торговли
Тимофей Нижегородцев. – «Скорее всего, имеет место и то, и другое».
Согласно Competition-commission Report 2000, покупатели переплачивают в 100% случаев, когда сеть ведет
разную политику по отношению к разным производителям. Кроме того, покупатели теряют в половине
случаев взимания с производителя «платы за полку», в трех случаях из четырех при исправлении сроков
контрактов задним числом.
В последние годы бизнес розничных сетей в России демонстрировал внушительные темпы роста. За 2008 г.,
по данным Сushman&Wakefield, на территории России появилось 1,65 млн кв м торговых площадей – больше,
чем где-либо в Европе (второе место у Турции – 1,13 млн кв м). Выручка крупнейших торговых сетей росла на
40-50% в год. Финансовые отчетности показывают, что и рентабельность ритейла в России неуклонно
повышается: у группы X5 ("Перекресток", "Пятерочка") EBITDA margin в 2006 году составляла 8,5%, а в 20072008 гг. – 9%, у сети "Магнит" в первом квартале 2009 г. – 9% против 6,1% в первом квартале 2008 г.
Естественно предположить, что часть этих рыночных достижений сети обеспечили, отняв долю прибыли у
производителей.
Новый законопроект декларирует отмену «платы за вход» в сеть, листинга (платы за полку), и запрет на
взимание сетями каких-либо бонусов, за исключением бонуса за объем реализованного товара.
Предусмотрен штраф до 1 млн руб. за навязывание сетями недобросовестных условий поставок.
Поможет ли закон производителям
Порог, который устанавливают сети, для многих небольших отечественных производителей непосилен –
входная цена доходит до 60 тыс. руб. за один вид товара для одной торговой точки. Однако отмена входной
платы проблему не решит, считает научный сотрудник Академии народного хозяйства Вадим Новиков.
Ритейлеры всегда вольны отказать поставщикам, ведь площади магазинов ограничены, а желающих
реализовывать продукцию – множество. Скорее, критерии отбора поставщиков станут менее прозрачными,
как это было в начале 2000-х.
После запрета на второстепенные бонусы, не стоит ожидать от сетей уступок в обсуждении разрешенного
бонуса за реализацию. «Бонус за реализацию самый большой, он достигает 20% от выручки», - сообщает
представитель одной из крупнейших российских компаний-дистрибьютеров. Собственно за него и идет
главная торговля поставщиков с сетями, так что с отменой иных выплат логично ожидать повышенного
запроса сетей по этому платежу.
С принятием закона сузится количество параметров, по которым сети будут договариваться с поставщиками,
но вряд ли это смягчит остроту переговоров.
Помимо запретов на дополнительные сборы с производителей, законопроект вводит жесткие ограничения
сетей на отсрочки платежей. Пользуясь длительными отсрочками, сети фактически берут у поставщиков
беспроцентный кредит. Комфортнее себя при этом чувствовали крупные производители и дистрибьюторы,
которые имеют возможность кредитоваться под более низкий процент, чем малый бизнес. Данный запрет,
вероятно, принесет облегчение небольшим производителям.
Теперь поставщикам останется конкурировать перед сетями только по отпускной цене и по размеру бонуса,
выплачиваемого за реализованный объем.
Если государство хочет помочь мелким домохозяйствам и небольшим производителям, то оптимальной
формой является частно-государственное партнерство, утверждают экономисты Сандер и Браун в своем
исследовании Supermarket buying power. Зачастую продукт фермеров вполне конкурентоспособен, отмечает
исследование, но им не хватает ресурсов выполнять требования торговых сетей: увеличивать масштабы
поставок, совершенствовать технологии, оформлять документы. В таком случае могут помочь частные
фирмы, исполняющие роль посредников. Они могут предоставлять фермерам кредиты под малый процент,
спонсируемый государством, снабжать оборудованием, а также заниматься документами и организовывать
поставки в продовольственные сети.
Последствие закона для сетей
Уже в одобренном правительством законопроекте при внесении в Госдуму объявилось новое требование:
запрет сетям, годовая выручка которых превышает 1 млрд руб., расширяться в муниципальном округе, если
их рыночная доля в этом округе превышает 25%. Этот момент вызвал более всего нареканий со стороны
экономистов. По их мнению, от этой меры выиграет часть небольших магазинов и мелких лавочек, которым
перестанет грозить разорение от появления новых супермаркетов, но проиграют потребители –
потенциальные посетители супермаркетов. Затормозится экспансия крупных сетей в регионы.
«Одна из последних тенденций – приход на российский рынок новых международных розничных сетей. Этому
способствует кризис: снижение ставок аренды, удешевление рабочей силы и рекламы», - отмечает
Александр Печерский, директор консалтинговой компании АЛЬТ. За 2009 год в России появилось около
десятка новых сетей, среди них крупнейшая в Европе и вторая в мире сеть по торговле одеждой H&M.
Ограничения экспансии сетей заморозят ситуацию и платить за эти решения будут прежде всего
потребители.
Впрочем, такой вариант гарантирует муниципальные округа от «поглощения» их одной какой-либо сетью, и
дает надежду на то, что в пределах одной территории всегда останется место для конкуренции нескольких
ритейлеров.
«Вместо того чтобы консервировать ситуацию, навязывая ритейлерам ограничения, надо поощрять
конкуренцию сетей», - считает Печерский. В Москве развитию сетевой торговли препятствуют
административные барьеры и сложности с отведением земли, - отсюда и недостатки в ассортименте и ценах.
По данным компании АЛЬТ, в столице доля сетей занимает 30-40% от продуктового рынка и выбор в
магазинах скуднее, чем в Санкт-Петербурге, где сети занимают до 60% рынка и жестко конкурируют между
собой.
Эффект для потребителей
Конкуренция сама все корректирует, считает Вадим Новиков, принимавший участие в работе над
законопроектом. Сети заинтересованы в сбыте продукции и выбирают самый выгодный по соотношению
цена-качество вариант – то, что нужно потребителю.
Исследования показывают, что в торговых сетях цены на порядок ниже, чем в розничных магазинах, говорит
Александр Печерский. По его мнению, обвиняя сети в вымогательстве, производители лукавят. «К нам
обращается множество производителей. Если аккуратно посчитать издержки, эффективно оценивать
затраты, то сотрудничество с сетями им выгодно». Современные супермаркеты играют роль своеобразных
санитаров рынка. Когда цена на бренд оправдана не качеством, а только количеством рекламы, то магазины
выпускают аналогичный продукт под собственной маркой и дают ему реальную цену. В европейских
супермаркетах ALDI и LIDL доля ассортимента, продаваемого под своими частными марками достигает 8090%, во всемирно известном Wal-Mart – 40%.
Главное, что должны сделать власти – это обеспечить свободную конкуренцию между сетями, - согласны и
Печерский, и Новиков. Для этого нужен свободный вход на рынок для новых участников, выделение земель
для торговых центров и снижение административных барьеров.
Представитель производителей, директор департамента продаж Байерсдорф (Nivea, etc) Алексей Рыбкин,
считает, что в погоне за прибылью сети перегибают палку. Универсальная формула win-win, когда обе
стороны приходят к взаимовыгодному решению, больше не действует. Если у отдела закупок торговой сети
не получается сорвать банк с одним производителем, потребителям будет предложено перейти на продукт
иной марки и они вынуждены подчиняться.
По мнению Рыбкина, проблема в низкой плотности супермаркетов в России, которая приводит к эффекту
локального монополизма. Покупатели в общей массе не готовы ради нескольких товаров менять магазин, слишком далеко идти, - и сети этим злоупотребляют.
Плотность магазинов в России на порядок меньше, чем в Европе: на тысячу жителей приходится около 60 кв
м площади торговых центров, тогда как в среднем по странам Евросоюза этот показатель превышает 200 кв
м.
Breaking Armlock Alliance, независимый комитет, созданный в Лондоне для исследования роли государства во
взаимоотношениях сетей и производителей, считает, что властям следует добиваться прозрачности наценок,
чтобы покупатели могли видеть, какая доля идет производителю, а что останется магазину. Скидки, которые
ритейлеры требуют от производителей, должны быть обоснованы, как и отказ сотрудничать с тем или иным
поставщиком.