Потенциал рыболовства России по увеличению производства

Потенциал рыболовства России по увеличению производства рыбной муки и рыбьего жира для р
д
р
у
р
р д
удовлетворения нужд сельского хозяйства и ф р ц
фармацевтической промышленности р
Мировое производство и потребление рыбной муки и рыбьего жира
8 Мировое производство рыбной муки (млн.тонн)
7 Основные производители рыбной муки в 2007 г.
Перу
Чили
Дания
Норвегия
Исландия
Китай
США
Япония
Прочие
6 5 4 3 2 1 ‐
1980198519911995200020012002200320042005200620072008
1 600 Мировое производство рыбьего жира (тыс.тонн)
1 400
1 400 Основные регионы потребления рыбной муки
р
р
р
у
Китай
1 200 1 000 Другие страны Юго‐
Восточной Азии
800 600 Страны Европы
400 200 Прочие потребители
‐
1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Структура потребления и мировые цены на рыбную муку и рыбий жир
Изменение структуры потребления рыбной муки и рыбьего жира (%) Динамика среднегодовых цен на рыбную муку и рыбий жир SIF Северная Европа (долл./тонна)
100%
1600
90%
79%
80%
В
Ветеринария
1400
70%
Птицеводство
56%
60%
1200
63%
1000
50%
40%
Свиноводство
800
44%
Аквакультура
30%
600
20%
Промышленность 400
10%
200
0%
2002
2010Э
2002
Стандартная рыбная мука (64/65 %)
Стандартная рыбная мука (64/65 %)
2010Э
Стандартный технический рыбий жир
0
Рыбная мука
Рыбий жир
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Глобальные факторы рынка рыбной муки и жира
Глобальные факторы рынка рыбной муки и жира
Дефицит товара на мировом рынке и рост цен
Недостаток белка в пище населения (40 %)
Рост населения планеты, увеличение числа голодающих (до 1 млрд.чел.), Увеличение использования в животноводстве концентрированных кормов Ограниченность сырьевых ресурсов для производства
Стабилизация запасов и уловов рыб направляемых на производство рыбной муки
Увеличение масштабов аквакультуры (в 10 раз)
Коньюктурные преимущества товаров из гидробионтов
Экологическая чистота морских вод
Г
Генетическое разнообразие, высокая выживаемость, уникальн
ый биохимический состав
Финансовые показатели рыбного хозяйства России
175 Инвестиции в основной капитал рыбной промышленности России рыбной
промышленности России
(млн.долл.)
Основные показатели финансовой ситуации в рыбной промышленности Р
России в 2000‐х годах (млрд.руб.)
2000
(
б)
150 1600
125 1400
100 1200
Заемные средства
75 1000
Собственные средства предприятий
50 800
Средства государственной поддержки
25 600
‐
400
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007Э
200
‐25 ‐50 0
Платежи в бюджет
Нетто‐кредиторская задолженность
Производственные издержки
Выделено из бюджета
Финансовый результат до налогообложения
1991 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Антарктический криль – главный источник сырья для увеличения производства рыбной муки и рыбьего жира
П
Потенциал и фактическая добыча антарктического криля (тыс.тонн)
ф
б
(
)
Фактический вылов в 2009 г.
Достигнутый максимальный вылов в 1982 г.
Неквотируемый объем добычи
Неквотируемый объем добычи
Необходимые предпосылки:
157
529

620
Общий допустимый улов на 2009 г.
6500

Потребительские характеристики
Отечественные технологии



Современная традиционная технология

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
Ферментативная Ферментативная
технология
10%
0%
Содержание белков в муке Содержание омега3 ПНЖК в жире

Политическая и финансовая поддержка государства
Выдавливание излишних промысловых мощностей из российской экономической зоны
Мотивация предпринимателей
Мотивация предпринимателей
Создание вторичного рынка квот
Предоставление гарантий по привлекаемым экспортным кредитам
р д
Внедрение современных технологий добычи и переработки криля
Замена технологического и другого судового оборудования Экспортные кредиты – главный источник финансовых ресурсов
Экспортные кредиты главный источник финансовых ресурсов
Экспортные кредитные агентства – EKF (Дания) и GIEK (Норвегия)
Достоинства экспортных кредитов:
Достоинства
экспортных кредитов:
 Более низкие ставки
 Срок возврата от 5 до 8,5 лет
 Полугодовая отсрочка платежей
 Равномерные полугодовые платежи
Принципиальная схема экспортного кредита
Иностранный банк
Межбанковский Страхование Ограничения и сложности: кредит
рисков
 Поставка оборудования только страны  нахождения ЭКА
 Иностранный элемент в оборудовании не Иностранный элемент в оборудовании не
 должен превышать 40 %
 Внесение 15 % авансового платежа Российский банк
покупателем
 Предоставление государственной или банковской  гарантии
 Бюрократическая процедура
Бюрократическая процедура
Изготовитель оборудования
Экспортное
агентство
Кредит
Залог квот на вылов
Контракт на поставку оборудования
Покупатель оборудования и услуг
Показатели крупнейших рыболовных компаний России
Показатели крупнейших рыболовных компаний России
Использование промысловых мощностей (тыс.тонн)
Морская звезда
Архангельский ТФ
Мурманский ТФ
В
Востокрыбпром
б
Сахалинлизингфлот
ТУРНИФ
Акрос
Преображенская БТФ
Океанрыбфлот
Находкинская БАМР
д
Фактические уловы Резерв промысловых мощностей
‐
50 100 150 200 250 5000
Финансовые показатели публичных компаний за 2008 г. (млн.руб.)
4000
3000
2000
1000
0
Находкинская БАМР
Океанрыбфлот
Преображенская БТФ
ТУРНИФ
Мурманский ТФ
Архангельский ТФ
‐1000
Выручка от продаж
‐2000
Валовая прибыль
Cash‐flow (чистая прибыль+амортизация)
Нетто‐долговые обязательства