РЫНОК ГОФРОУПАКОВКИ 2003-2010 и прогноз на 2011-2013 (демо-версия)
реклама
Рынок гофроупаковки в России 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 РЫНОК ГОФРОУПАКОВКИ 2003-2010 и прогноз на 2011-2013 1 (демо-версия) Рынок гофроупаковки в России 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 АННОТАЦИЯ Отчет содержит подробный анализ всех составляющих отрасли, начиная с сырьевой базы – рынка тарного картона и заканчивая потреблением – состоянием основных отраслей потребителей и оценкой объемов потребляемой ими гофроупаковки. Методология: кабинетное исследование статистические методы прогнозирования Язык отчета: русский Объем отчета: 94 страницы Отчет содержит: 46 таблиц и 55 рисунков Рынок гофроупаковки России в период до кризиса характеризовался стабильный динамикой развития и постоянным ростом спроса. Темпы роста объемов производства гофротары в России в период до 2008 года не опускались ниже 12% в год. Цены на гофротару за четыре года, в период с 2004-го по 2008-ой выросли на треть, что в совокупности с ростом объема выпуска привело к увеличению объемов производства в стоимостном выражении более чем в 2 раза. Для рынка гофроупаковки России характерна значительная концентрация производственных мощностей в производственных холдингах. Так, более четверти рынка приходится на трех основных игроков, объединяющих 7 фабрик. Две трети упаковки из гофрокартона в стране производится на 26 фабриках, 16 из которых входят в состав групп или холдингов. В пятерку крупнейших производителей гофроупаковки по итогам 2010 года вошли Набережно-Челнинский КБК, ЗАО «ГОТЭК», «Стора Энсо Балабаново», ЗАО «Гофрон» и ООО «Пермский картон». Основными потребителями гофроупаковки в России являются отрасли пищевой промышленности, среди которых особо выделяются производители молочной, мясной и алкогольной продукции, а также консервов и кондитерских изделий. В качестве наиболее перспективных с точки зрения дальнейшего роста объемов потребления гофротары можно выделить производителей соков и нектаров, кондитерских изделий, молока и производителей некоторых потребительских товаров. Финансовый кризис внес существенные коррективы в работу предприятий отрасли. Падение спроса на гофроупаковку в отраслях-потребителях привело к снижению объемов выпуска, падению цен и обострению конкуренции. В 2008 и 2009 году отрасль показала минимальный рост, а в 2010 - незначительное снижение объемов выпуска, сопровождаемое, тем не менее, повышением цен. Дальнейшее развитие отрасли будет проходить под знаком постепенного восстановления спроса на гофроупаковку, что вызовет небольшой рост объемов производства. В исследовании рассмотрена динамика развития рынка за период с 2003 по 2010 год и построен прогноз развития на период до 2013 года включительно. Отчет по рынку гофроупаковки состоит из пяти частей: Сырьевая база – рынок тарного картона (динамика объемов производства тарного картона, региональная структура производства; экспорт, импорт и внутреннее потребление тарного картона; динамика цен на тарный картон; основные производители тарного картона) Рынок гофрокартона (объемы выпуска товарного гофрокартона, общие объемы выработки гофрокартона, учитывающие дальнейшую переработку в гофротару: динамика объемов производства, структура выпуска по регионам России и параметрам гофрокартона (количеству слоев, высоте гофра, цвету покровного слоя); динамика средней цены и объемов рынка в стоимостном выражении; описание 24 основных производителей товарного гофрокартона России) 2 Рынок гофроупаковки в России 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рынок гофротары (динамика объемов выпуска в натуральном и стоимостном выражении, динамика средней цены на гофротару, в том числе, в разрезе федеральных округов, структура производства гофротары по регионам и основным областям, география размещения и использования производственных мощностей, структура выпуска гофротары по характеристикам гофроупаковки (марка гофрокартона, цвет покровного слоя, конструкция короба, нанесение печати), внешнеторговый оборот гофропродукции, объем рынка гофропродукции). Динамика объемов производства гофротары 59 производителей за период с 2003 по 2009 г. Краткое описание свыше 20 компаний, не вошедших в число крупнейших производителей. Описание основных игроков рынка. Описано 26 компаний, по каждой из которых представлено: краткое описание, производственные мощности, динамика объемов производства, ассортимент выпускаемой продукции Потребление гофроупаковки (структура потребления и объем потребности в гофрокартоне и гофротаре основных отраслейпотребителей, расчет объемов потребления гофротары основными отраслями пищевой промышленности по видам продукции, динамика развития отраслей-потребителей и оценка их перспективности с точки зрения изменения объемов потребления гофроупаковки). 3 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» Продуктовый ряд компании: Конкурентный анализ (в т. ч. SWOT – анализ) Оценка влияния отрасль Обзоры рынков Бизнес-планы Ценовые обзоры Обзоры заработных плат в отрасли Экономические регионов России возможного кризиса на обзоры Компания «Экспресс-Обзор» первая компания, специализируется на выпуске готовых исследований. которая Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов. Готовые исследования проводятся по инициативе компании «ЭкспрессОбзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время. Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на рынке. Исследования на заказ – специализированные исследования. Заказные исследования разрабатываются в индивидуальными требованиями компании-заказчика. соответствии с За 6 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке: Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики Выпущено более 100 исследований, практически в каждой отрасли Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 600 компаний описывающих ситуацию Принципы «Экспресс-Обзор» Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная таблицами и диаграммами Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 4 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОКАРТОНА В РОССИИ Как и в большинстве отраслей российской промышленности, в «докризисные» 2006-2008 гг. ситуация в отрасли гофрокартона была позитивной. На основе девальвации рубля и волны импортозамещения, заложенной предыдущим кризисом 1998 г. рынок гофрокартона (как, впрочем, и весь рынок упаковки в посткризисный период) рос хорошими темпами (на 10-15% в год). Тем не менее, новые производства не могли полностью удовлетворить растущий спрос, и в результате к 2007 г. объем загрузки имеющихся в России мощностей по производству гофрокартона достиг 90%, а рентабельность производства упала до минимальных значений. При этом дальнейший рост цен на рынке был ограничен из-за постепенного насыщения рынка и усиления конкуренции между производителями (как отечественными, так и иностранными). Таким образом, значительный рост производства гофрокартона в России мог продолжаться лишь при повышении рентабельности в отрасли и при условии ввода новых мощностей и модернизации старых. Тем не менее, производители гофрокартона были настроены оптимистично, несмотря на то, что их ожидания зависели от общей ситуации в экономике России, прогноз развития которой был благоприятен. Согласно прогнозу МЭРТ РФ, в 2008 г. экономика РФ должна была вырасти на 6,4%, в 2009 г. – на 6%, а в 2010 – на 6,3%. Российские оценки подтверждали и мнения международных организаций. По оценке Всемирной организации производителей картона, ежегодный прирост потребления на российском рынке гофрокартона должен был составить в ближайшие годы 6,5-7%. По прогнозам исследовательской компании Freedonia Group Inc., мировой спрос на коробки из гофрокартона к 2013 году должен был достигнуть 213 млрд. м2. С расчѐтом реального (учитывая инфляцию) роста ВВП, спрос должен был увеличиваться на 3,4% в год. Мировой экономический кризис серьѐзно скорректировал эти планы. Эксперты отмечают, что на рынке гофротары был переизбыток мощностей: из-за наблюдавшегося роста спроса на продукцию за последние годы было запущено сразу несколько новых заводов, что в итоге создало высокий уровень конкуренции. Поэтому когда рынок потерял в конце 2008 – начале 2009 года около 20-30%, предприятия столкнулись с падением производства и прибылей. В результате многие гофрокартонные фабрики (особенно мелкие) были вынуждены свернуть производства (или сократить его объемы). Крупные игроки полностью зависели от состояния предприятий-потребителей (прежде всего пищевой отрасли). Кризисная ситуация на российском рынке гофрокартона привела к усилению конкуренции между производителями, в результате которой выигрывали крупные игроки, имеющие свою сырьевую базу. По словам участников рынка, процесс активного вытеснения небольших заводов гофроупаковки уже прошел. В 2008 году они удерживали около 40% рынка. Но уже с начала 2009 года только в Москве и Петербурге закрыто около двух десятков 1 небольших фабрик . Их общая проблема – отсутствие собственного сырья. Они вынуждены были свернуть производство, так как не имели резервов для снижения цен и достаточного объема оборотных средств, которые помогали бы справиться с увеличившимися отсрочками платежей потребителей. 1 Обзор Российского рынка гофроупаковки», http://www.baltupak.com/statja5.htm Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 5 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рынок тарного картона России Объемы производства Рисунок 1. Динамика производства тарного картона 2003-2013 гг., тыс. тонн. в объемов России, 10% 3500 8% 3300 3100 6% 2900 4% 2700 2% 2500 0% 2300 2100 -2% 1900 -4% 1700 -6% 1500 2003 2004 2005 2006 2007 Тыс. тонн 2008 2009 2010 2011п 2012п 2013п Темп прироста, % Источник: оценка «Экспресс-Обзор», на основе данных Росстат Рисунок 2. Структура объема выпуска тарного картона в России, 2010 г. Рынок гофропродукции напрямую зависит от рынка тарного картона. Во-первых: именно тарный картон, в состав которого входит картон для плоских слоев и бумага для гофрирования, является сырьем для производства гофрокартона, который затем перерабатывается в гофротару. Во-вторых, отсутствие у большинства крупных игроков рынка гофропродукции России собственной сырьевой базы (производства тарного картона), полностью или частично покрывающей потребность в сырье, ставит их в прямую зависимость от производителей тарного картона. И, в-третьих, высокая концентрация рынка тарного картона России, при которой более …% объемов производимого приходится на две компании – Архангельский ЦБК и предприятия группы «Илим», делают зависимость производителей гофроупаковки от поставщиков тарного картона практически кабальной. Рынок тарного картона России, в свою очередь, тоже зависим от рынка гофропродукции. При этом, не только России, но и тех стран, куда осуществляется экспорт тарного картона, поскольку спад производства у производителей гофропродукции влечет за сбой снижение потребности в сырье. Опыт 2009 года это наглядно продемонстрировал. Снижение объемов потребности в гофроупаковке внутри страны и за ее пределами, которое стало следствием падения объема продаж в основных отраслях-потребителях гофроупаковки, привело к падению объема выпуска тарного картона. Так, падение в 2009 году составило …%, а объемы выпуска почти опустились до уровня 200… года. В 2010 году,…. <……> Таблица 1. Динамика объемов производства тарного картона в России, 2003-2010 гг. Объем производств а 2010 Тыс. тонн Темп прироста, % Картон для плоских слоев Бумага для гофрирования Источник: оценка «Экспресс-Обзор», на основе данных Росстат В том числе, бумага для гофрировани я, тыс. тонн Доля в объеме тарного картона 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1 987,7 7,1% 642,4 28% Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных www.fira.ru <….> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 6 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 2. Динамика рынка тарного картона (внутреннего потребления) России, 2003-2013 гг. Объем рынка тарного картона 2003 2004 2005 2006 Объем производства, тыс. тонн Импорт, тыс. тонн 2007 2008 2009 2010 2011п 2012п 2013п 2 488,2 9,4 Доля импорта, % 1,1% Экспорт, тыс. тонн 595,4 Доля экспорта, % 31,9% Внутреннее потребление, тыс. тонн 1 995,5 Темп прироста, % -4,9% Средняя цена, тыс. руб./тонн Темп прироста, % Внутреннее потребление, млрд. рублей Темп прироста, % Внутреннее потребление, млрд. долларов Темп прироста, % Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных www.fira.ru Рисунок 3. Динамика средней цены тарного картона, 2003-2013 гг., тыс. руб./тонн. 10% 3500 8% 3300 3100 6% 2900 4% 2700 2% 2500 0% 2300 2100 -2% 1900 -4% 1700 -6% 1500 2003 2004 2005 2006 2007 руб. 2008 2009 2010 2011п 2012п 2013п Темп прироста, % Источник: оценка «Экспресс-Обзор», на основе данных Росстат Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 7 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 <…> Региональная структура тарного картона производства Таблица 3. Динамика региональной структуры производства тарного картона по федеральным округам, 2007-2010 гг. Региональная структура выпуска тарного картона 2008 2009 2010 СЗФО СФО тыс. тонн Рисунок 4. Региональная структура выпуска тарного картона в России по федеральным округам, 2010 г., % 2007 ПФО ЦФО ЮФО СКФО УФО ДФО % 2010 СЗФО СФО ПФО ЦФО ЮФО Прочие Источник: оценка «Экспресс-Обзор», на основе данных Росстат СЗФО 47,7% СФО 17,4% ПФО 21,6% ЦФО 10,1% ЮФО 2,97% СКФО 0,00% УФО 0,33% ДФО 0,00% Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных www.fira.ru Региональная структура выпуска тарного картона по федеральным округам демонстрирует жесткую централизацию выпуска – ….% тарного картона производится в четырех регионах. В число лидеров по объемам выпуска входят <…> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 8 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рынок гофрокартона Объемы производства Основная доля гофрокартона, производимого в России, потребляется самими производителями для дальнейшей переработки в гофротару. Остальной объем – реализуется в качестве товарного картона, который используется как в качестве упаковки, так и для дальнейшей переработки в гофротару на мощностях других предприятий. Рисунок 5. Динамика производства товарного 2003-2013 гг., млн. м2. объемов гофрокартона, 10% 3500 8% 3300 3100 6% Общий объем выпуска гофрокартона официально не фиксируется. По данным Росстата, объем выпуска товарного гофрокартона в России находится ниже уровня … млн. м2 и по итогам 2010 года составил … млн. кв.м. За период с 2003 по 2009 год объемы выпуска товарного гофрокартона (далее - ТГК) увеличивался ежегодно с 410 до … млн. м2. Рост составил ..%. С началом кризиса объем спроса на гофротару, а, в след и за ним, и на гофрокартон <….>. 2900 4% 2700 2% 2500 0% 2300 2100 -2% 1900 -4% 1700 -6% 1500 2003 2004 2005 2006 2007 млн. м2 2008 2009 2010 2011п 2012п 2013п Темп прироста, % Источник: оценка «Экспресс-Обзор», на основе данных Росстат Таблица 4. Динамика объемов выпуска товарного гофрокартона России, 2003-2013 гг. Объем выпуска товарного гофрокартона 2003 млн. м2 409,9 2004 2005 2012п 2013п 2006 2007 2008 2009 2010 Темп прироста, % Показатель 2011п млн. м2 Темп прироста, % Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных www.fira.ru Оценка общих объемов производства гофрокартона была проведена на основе объема внутреннего потребления тарного картона из расчета его среднего расхода для выпуска 1 кв.м. гофрокартона. Расход тарного картона на 1 кв.м. гофрокартона был принят на уровне … грамм. <….> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 9 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рисунок 6. Структура рынка гофрокартона по обеспеченности сырьем, (количество производителей) Структура сырьем обеспеченности Производители, имеющие собственное производство тарного картона, полностью покрывающее потребность в сырье. К таким компаниям, из крупных гофропродукции России относятся: … покупают производят по Как показал наступивший финансовый кризис, наличие собственной сырьевой базы имеет огромное значение для обеспечения бесперебойной работы предприятия и его финансовой устойчивости. Однако российская отрасль производства гофрокартона демонстрирует колоссальную зависимость производителей гофрокартона от производителей сырья (тарного картона). Всех производителей гофрокартона России можно условно разделить на три группы: покупают и производят рынка Источник: оценка «Экспресс-Обзор» производителей Производители, имеющие собственное производство тарного картона, частично покрывающее потребность в сырье. Эти компании вынуждены закупать сырье у сторонних производителей, поскольку мощности и/или ассортимент выпускаемого тарного картона не удовлетворяют полностью их потребности. В эту группу производителей входят: …. Производители, вынужденные полностью закупать сырье. В эту группу входят крупнейшие производители гофрокартона России: … В настоящем отчете подробно рассмотрено 42 предприятия, выпускающие гофропродукцию, на долю которых приходится около 80% производимых объемов гофропродукции в стране. Все они являются производителями гофрокартона, хотя лишь часть из них реализуют его как товарный. … предприятий из 42 вообще не имеют собственного производства тарного картона, из них .. входят в список крупнейших производителей. Из оставшихся .. предприятий лишь .. полностью покрывают свою потребность в сырье, а остальные – производят закупки (подробно ассортимент продукции этих компаний рассмотрен далее). <…..> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 10 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рисунок 7. Региональная структура выпуска товарного гофрокартона по областям России, 2009 г Крупнейшие производители гофрокартона в России Производством гофропродукции в России занимаются около 200 компаний. Большая часть из них потребляет производимый гофрокартон для дальнейшей переработки. Однако есть предприятия, которые реализуют часть производимого гофрокартона в качестве товарного. В настоящем разделе представлено описание основных регионов выпуска и производителей товарного гофрокартона. По данным Росстат, более ..% производимого в стране товарного гофрокартона приходится на ..областей, в большинстве которых расположены основные производители товарного гофрокартона. 2009 Таблица 5. Динамика объемов выпуска товарного гофрокартона в основных областях, млн. м2, 2006-2009 гг. Региональная структура выпуска товарного гофрокартона по областям Пермская обл Архангельская обл 2006 2007 2008 2009 Краснодарский край Липецкая обл Архангельская обл Тверская обл Новосибирская обл Курская обл Московская обл Прочие Источник: оценка «Экспресс-Обзор», на основе данных Росстат Прочие Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных www.fira.ru Лидером по выпуску товарного гофрокартона (ТГК) является .. область, на долю которой приходится … часть российских объемов. Основными предприятиями области, выпускающими гофрокартон, являются: <…>. Архангельская область уверенно занимает второе место в рейтинге регионов с крупнейшим предприятием ЦБП России – Архангельским ЦБК (… млн. м2.). Комбинат имеет … . <…> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 11 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 <….> Далее в таблицах представлена динамика объемов выпуска ТГК основных производителей. Таблица 6. Динамика выпуска и доли на рынке гофрокартона основных игроков, по группам, 2003-2009 гг. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 млн м2 Основные производители товарного гофрокартона товарного Рисунок 8. Доли основных производителей товарного гофрокартона в общем объеме выпуска, 2009 г Stora Enso 25,4 Прочие 340,8 % 2009 Пермский картон, ООО Архбум SFT Компания Ассоль, ООО ГОТЭК Прочие Аполинария, ООО 32,3% Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных www.fira.ru Гофротара, ООО Континенталь Менеджмент Stora Enso Прочие Источник: оценка «Экспресс-Обзор», на основе данных Росстат Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 12 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 7. Округ Динамика выпуска товарного гофрокартона основными производителями, тыс. м2, 2003-2009 гг. Область Группа предприятий Курская обл Континенталь Менеджмент ГОТЭК Архангельская обл Архбум Калужская обл Новое производ ство Предприятие 2 003 Кондровская бумажная компания, ОАО ГОТЭК, ЗАО 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 6 786 23 059 ЦФО ПФО ЮФО СФО СЗФО АЦБК, АО 89 473 Всего крупные производители ИТОГО Россия 354 798 409 882 Доля крупных производителей 87% Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «ЭкспрессОбзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 13 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОУПАКОВКИ В РОССИИ Объем и динамика гофротары производства На протяжении нескольких лет производство упаковки из гофрокартона было одним из самых быстродоходных сегментов российской целлюлозно-бумажной индустрии: прирост выручки составлял до 30% в год, что послужило толчком для роста объема инвестиций с данный сегмент. <….> Финансовый кризис 2008 года оказал существенное влияние на отрасль. В качестве основных моментов можно выделить следующее: Снижение потребления гофроупаковки ….. Девальвация рубля, в результате которой …. Замена гофроупаковки на более дешевые виды упаковки …. Рост объема импорта .…. <…>. В 2010 году спрос и цены на тарный картон в Европе, как следствие восстановления спроса на гофроупаковку начали расти…. <…> . Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 14 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рисунок 9. Динамика объемов производства гофротары, млн. м2, 20032013 гг. 10% 3500 8% 3300 3100 6% 2900 4% 2700 2% 2500 0% 2300 2100 -2% 1900 -4% 1700 -6% 1500 2003 2004 2005 2006 2007 млн. м2 2008 2009 2010 2011п 2012п 2013п Темп прироста, % Источник: оценка «Экспресс-Обзор», на основе данных Росстат Объем производства выражении в натуральном Как уже было отмечено ранее, объемы выпуска гофротары в период до кризиса росли значительными темпами. Так средний темп роста объемов производства за период с 2003 по 2008 год составил ..%. В 2008 году, вследствие падения спроса на гофроупаковку со стороны основных потребителей (предприятий пищевой промышленности), по итогам года …. 2 По данным Росстат, в 2010 году … . Начиная с 2011 года можно ожидать …. Таблица 8. Динамика объемов производства гофротары в России, млн. м2, 2003-2013 гг. Объем производств а гофротары млн. м2 2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 1 558,7 Темп прироста, % Объем 2006 16,1% 2011п 2012п 2013п млн. м2 Темп прироста, % Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных www.fira.ru В ближайшие два года (2012-2013 гг) динамика рынка гофротары, по 3 оценке специалистов «Экспресс-Обзор» будет …. . 2 Оценка объема производства гофротары была принята на основании данных по коду ОКПД 21.21.13.110 Ящики из гофрированного картона (тара транспортная) 3 Основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ на 2011 г и плановые период 2012-2013 гг. ИПП: 2011 г – 103,9, 2011 – 103,8, 2013 -104,9 Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 15 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рисунок 10. Региональная структура выпуска гофротары по основным областям 2010, м2 Крупнейшие гофротары России производители На основе данных Росстат был составлен рейтинг областей России, где осуществляется основной выпуск гофротары. В результате было выделено 15 областей, где объемы производства гофротары не ниже .. общего объемы выпуска в стране или по итогам 2010 года – не ниже .. млн. кв.м. Именно в этих регионах расположены основные производители гофротары России, на долю этих регионов приходится ..% выпуска гофротары России. В число областей – лидеров вошли … 2010 Таблица 9. Динамика объемов выпуска и структуры гофротары по основным регионам России, 2005-2010 гг. Московская обл Объемы производства гофротары в областях 2005 2006 2007 2008 2009 выпуска 2010 Респ Татарстан Калужская обл Курская обл Пермский край Нижегородская обл Ленинградская обл Тульская обл млн. м2 Респ Адыгея Алтайский край Прочие Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат Омская обл 665,1 % Прочие 49,8 Омская обл Прочие 2,1% 30,2% Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных www.fira.ru Далее в таблице представлены основные производители гофроупаковки России (20 компаний по группам) в перечисленных выше областях. На их долю приходится около ..% объемов выпуска гофротары России. Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 16 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 10. Динамика объёмов выпуска гофротары крупнейших игроков России по группам (ТОП 20), 2003-2009 г Рисунок 11. Доли основных игроков на рынке гофротары России, 2009 г, м2 Основные производители гофротары / группы ГОТЭК 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 166,4 Stora Enso 233,6 млн м2 2009 ГОТЭК Stora Enso Набережночелнинский КБК, ЗАО ГОФРОН, ЗАО Пермский картон, ООО SFT Прочие Континенталь Менеджмент 535,0 Архбум Прочие % Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат Прочие 31,3% Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных www.fira.ru Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 17 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 В тройку лидеров по объему производства по итогам 2010 года входят следящие компании/группы компаний: ГК ГОТЭК - …%, ГК Stora Enso - …%, Среди конкретных производителей можно выделить пятерку лидеров: <…> Объемы производства предприятий, вошедших в список ТОП 20 (в том числе в составе групп) представлен далее, таких предприятий - 32 Стоит отметить, что из 20 лидеров рынка 8 представляют холдинги или группы предприятий, в которые входит 20 производственных площадок, еще 12 производителей не являются участника каких-либо объединений. Наиболее крупными по объемам производства являются групп компаний «Готэк» и «Стора-Энсо». Первая имеет в своем составе три фабрики гофротары, второй – четыре. Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 18 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рисунок 12. Производственные мощности основных компанийпроизводителей гофротары в разрезе регионов России, млн. м2 2 000,0 1 800,0 1 600,0 1 400,0 1 200,0 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГОФРОУПАКОВКИ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ Размещение мощностей производственных Мощности по выпуску гофротары 42 крупнейших компаний превышают … млрд. м2 в год, их загрузка составляет …%. Таблица 11. Производственные производителей гофротары России мощности основных Объем производства гофротары, млн. м2 ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО Округ Предприятие 2008 Источник: оценка «Экспресс-Обзор» Гофротара, ООО Рисунок 13. Использование производственных мощностей основными компаниями-производителями гофротары в разрезе регионов России, млн. м2 19,8 2009 28,1 2010 оценка 26,3 Мощности млн. м2 Испол ьзован ие 40,0 70% ЦФО 1 800,0 1 300,0 800,0 300,0 -200,0 ЦФО СЗФО ЮФО Объем производства СКФО ПФО УФО СФО ДФО Неиспользованные мощности Источник: оценка «Экспресс-Обзор» СЗФО ЮФО СКФО ПФО Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 19 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Объем производства гофротары, млн. м2 Округ Предприятие 2008 2009 2010 оценка Мощности млн. м2 Испол ьзован ие УФО СФО ДФО ИТОГО крупные производители Источник: оценка «Экспресс-Обзор» Производственные мощности 42 основных производителей гофротары, как и объемы выпуска сосредоточены в <…> . Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 20 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Объемы производства гофротары по регионам и производителям В данном разделе представлена динамика объемов выпуска гофротары основными производителями в разрезе областей за период с 2003 по 2009 год, а также гофропродукции в целом (ТГК + гофротара) Оценка объемов производства проводилась на основе данных открытых источников и Росстат. В частности: данных официальной статистики об объемах выпуска гофропродукции в конкретных регионах, информации самих компаний, размещенной на сайтах и в СМИ, данных о производственных мощностях, а также информации о производителях гофропродукции и объемах выпускаемой ими продукции, размещаемой на официальных сайтах муниципальных образований. Из представленной таблицы наглядно видно, что большинство крупных производителей гофротары не являются производителями ТГК, а предпочитают перерабатывать производимый ГК самостоятельно. Из 59 компаний, представленных в таблице похвастаться значительными объемами производства ТГК могут лишь Архангельский ЦБК, ООО «Пермский картон» и Каменская БФ. <…> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 21 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 12. Округ Динамика объемов выпуска гофротары основных производителей России по регионам, 2003-2009 гг., млн. м2 Область Белгородская обл Группа предприятий Новое произв одство с 2004 г Предприятие Гофротара, ООО Шебекинский Картон, ООО 2 003 2 004 0 0 2 005 0 0 2 006 0 0 2 007 2 008 2 009 15 905 28 338 Владимирская обл ЦФО <…> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «ЭкспрессОбзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 22 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 13. Округ Динамика объемов выпуска гофропродукции основных производителей России по регионам, 2003-2009 гг., млн. м2 Область Белгородская обл Группа предприятий Предприятие Гофротара, ООО Шебекинский Картон, ООО Прод укция ГК ГЯ ГЯ 2003 2004 0 0 0 2005 0 0 0 2006 0 0 0 0 15 905 28 338 2007 2008 2009 18 311 18 311 46 313 ЦФО <…> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «ЭкспрессОбзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 23 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 14. Сравнительная характеристика производителей гофроупаковки России, не вошедших в число лидеров Производимая продукция Название Сайт Местонахожде ние Год основания Гофротара, ООО http://www.gofrobel.ru Белгород 1999 г Шебекинский Картон, ООО http://www.shebkarton.r u Шебекино, Белгородская обл 2004 г Чебоксары, Чувашская Респ 1994 г Объемы производства в год, млн. м2 товарный гофрокарт гофротара он тарный картон гофрокартон гофротара бумага для гофрирования трехслойный марок: Т21, Т22, Т23, Т24, Т25 с гофрой С четырехклапанные и сложной высечки, печать до 3х цветов 28,0 крафт-лайнер трехслойный нд 4,0 Производственные мощности в год, млн. м2 Примечания гофрокарт он гофротара 28,1 не менее 70 млн. м2 40,0 25,1 не менее 40 млн. м2 35,0 используют макулатурное сырье <….> Тароупаковка, ОАО Источник: данные Росстат, открытые источники, оценка "Экспресс-Обзор" Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «ЭкспрессОбзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 24 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 15. Динамика объемов выпуска гофропродукции (товарный гофрокартон + гофротара) и доли основных игроков (ТОП 20) по группам, 2003-2009 гг., тыс. м2 Предприятие/группа ГОТЭК 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 169 547 Пермский картон, ООО Stora Enso ГОФРОН, ЗАО Аполинария, ООО ИТОГО крупные производители Всего в России ГОТЭК ЯРОСЛАВСКИЙ КАРТОН, ООО ИТОГО крупные производители Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 25 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рисунок 14. Структура потребления товарного гофрокартона, млн. м2, 2010 г. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОФРОКАРТОНА И ГОФРОТАРЫ В РОССИИ Потребление отраслям гофрокартона по Производимый товарный гофрокартон потребляется как производителями гофроупаковки, так и конечными потребителями. Производители гофрированного следующим группам потребителей: 2010 производители упаковки; мебельное производство; картона стекольное производство; Отрасли пищевой промышленности обивка вагонов; Бытовая техника и электроника прокладки под бутылки; Бытовая химия торговые организации; Парфюмерия и косметика металлургическая промышленность; Фармацевтическая промышленность электротовары крупногабаритные; Химическая промышленность машиностроение; Производство табачных изделий производители техники; Прочие реклама. Источник: оценка «Экспресс-Обзор» реализуют продукт Наибольшее количество производителей гофрированного картона реализуют товарный гофрокартон производителям упаковки и производителям мебели. Все остальные сегменты сбыта товарного гофрированного картона существенно уступают производству упаковки и мебельному производству Распределение объемов реализации картона представлено в таблице. товарного гофрированного <….> Таблица 16. Объемы потребности отраслей потребителей, 2010 г. Потребители гофрокартона в гофрокартоне Объем потребления, млн. кв.м. основных Структура, % Производители гофроупаковки Мебельное производство Стекольное производство Обивка вагонов Металлургическая промышленность Прочие Всего 100% Источник: оценка "Экспресс-Обзор" Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 26 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Потребление гофротары по отраслям Рисунок 15. Структура потребности в гофротаре основных отраслей, млн. м2, 2010 гг. Объем потребности в гофротаре основных отраслей проводился на основе данных об объемах выпуска продукции в этих отраслях. Объемы выпуска принимались на уровне 2010 года, поскольку в результате кризиса и неравномерного снижения объемов производства в отраслях–потребителях структура потребления гофроупаковки в 2009 году изменилась. Таблица 17. Объемы потребности в гофротаре основных отраслей потребителей, 2010 г. 2010 Потребители гофроупаковки Объем потребления, млн. кв.м. Структура, % Отрасли пищевой промышленности Бытовая техника и электроника Отрасли пищевой промышленности Бытовая техника и электроника Бытовая химия Парфюмерия и косметика Фармацевтическая промышленность Бытовая химия Парфюмерия и косметика Фармацевтическая промышленность Химическая промышленность Производство табачных изделий Химическая промышленность Производство табачных изделий Прочие Всего Источник: оценка "Экспресс-Обзор" Прочие Источник: оценка «Экспресс-Обзор По оценке компании «Экспресс-Обзор» … потребления гофротары приходится на отрасли пищевой промышленности. Следом за ней идут производители бытовой техники и электроники .. и бытовой химии … <..>. По оценкам компании «Экспресс-Обзор» до …% потребляемой в стране гофроупаковки приходится на отрасли пищевой промышленности. Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 27 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 18. Динамика объема потребности в гофротаре основных отраслей пищевой промышленности по видам продукции млн. м2 в год, 2007 – 2010 гг. Потребность в гофроупаковке отдельных отраслей пищевой промышленности 2007 2008 2009 2010 Молочная Молоко Сухое молоко цельное Сыpы жиpные Масло животное Мороженое Мясная Колбасные изделия Мясные полуфабрикаты Консервация Консервы фруктовые Консервы томатные Консервы овощные Рыбные консервы Мясные консервы Молочные консервы Бакалея/кондитерская Кондитерские изделия Макаронные изделия Чай натуральный Алкогольная Пиво Водка и ликеро-водочные изделия Вино виноградное Шампанское Коньяк Вино плодовоягодное Безалкогольные напитки Соки и нектары Прочая Рыба мороженая Филе мороженое Итого Источник: оценка "Экспресс-Обзор", на основе данных Росстат При расчете потребности учитывались следующие показатели и данные: Годовые объемы выпуска продукции в натуральном выражении. Площадь разверстки гофротары, наиболее часто используемой для упаковки данного вида продукции. Объем продукта, который помещается в выбранный гофроящик или лоток. Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 28 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОФРОПРОДУКЦИИ Объемы производства пищевых продуктов в России неизменно растут. При этом темпы роста к 2008 году значительно замедлились. За последние 7 лет отмечено существенное улучшение в состоянии питания населения за счет изменения структуры потребления пищевых продуктов – увеличена доля мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей. Так, потребление мяса и мясопродуктов на душу населения возросло с 45 кг в 2000 г. до 58 кг в 2006 г., молока и молокопродуктов с 215 до 239 кг, овощей и бахчевых с 86 до 106 кг, фруктов и ягод с 34 до 51 кг. Динамику в основных отраслях-потребителях гофроупаковки (пищевой 4 и мебельной) отражает индекс промышленного производства (см. таблицу далее.) В период до 2008 года рост отраслей был на уровне и даже выше общего показателя промышленного производства в стране. <…> Таблица 19. Динамика индекса промышленного производства в целом и по отдельным отраслям-потребителям гофроупаковки, 20032013гг Показатель Промышленное производство в целом в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки и табак обработка древесины и производство изделий из дерева Показатель Промышленное производство в целом 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 108,9 108,0 105,1 106,3 106,8 100,6 90,7 108,2 106,9 104,4 106,6 107,3 107,3 101,9 99,4 105,4 109,7 108,7 107,1 103,6 107,9 99,9 79,3 111,4 2011п 2012п 2013п Источник: данные Росстат и прогноз Минэкономразвития России 4 ИПП — показатель динамики объема промышленного производства, определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем году. Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 29 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Производство продукции алкогольной Производители алкогольной продукции являются одними из основных потребителей гофроупаковки, …. млн. кв.м. в год из расчета легальных объемов производства. Если принять в расчет объем нелегального рынка, который по разным оценкам составляет от … до …%, то объем потребления гофроупаковки оценивается в … млн. кв.м. в год. Однако, нестабильная ситуация в отрасли и рост доли нелегального производства значительно снижают привлекательность данного рынка для производителей гофроупаковки. <….>. Таблица 20. Динамика продукции, 2006-2010 гг. Продукция водка и ликероводочные изделия коньяки вина виноградные вина плодовые вина шампанские и игристые Итого Темп прироста, % объемов производства 2005 2006 2007 2008 114,9 109,1 131,5 121,6 3,8 16,1 2,1 5,1 26,1 2,0 6,3 32,6 2,3 7,7 31,4 2,2 13,7 14,4 19,6 18,5 150,6 156,7 4% 192,3 23% 181,4 -6% алкогольной 2009 2010 Источник: оценка "Экспресс-Обзор", на основе данных Росстат <…> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 30 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОФРОУПАКОВКИ Таблица 21. Сравнительная гофропродукции России характеристика производственных мощностей ОСНОВНЫХ основных производителей Производимая продукция Регион (ФО/обл) Группа Производител ь Год открытия Город Производственные мощности, год тарный картон гофрокарт он гофротара Объем выпуска (оценка) тарный картон товарный гофрокарт он гофротара Центральный ФО Москва Московская обл Калужская обл Курская обл Липецкая обл Тульская обл Тверская обл - ПЭФ СОЮЗ, ОАО 1925 г Москва - ПО ГОФРА 1993 г Дмитров АРХБУМ в г. Подольске, Ф-л АО 2000 г Подольск Архбум - ЗАО "Гофрон" 1970 Кашира Stora Enso Стора Энсо Пакаджинг ББ, Ф-л ООО июн.08 Луховицы Stora Enso Стора Энсо Пакаджинг ББ, ООО (2 фабрики) 1998/2008 Балабанов о Континента льМенеджме нт Кондровская бумажная компания, ОАО 1870 г Кондрово ГК ГОТЭК АО "ГОТЭК" 1968 г Курск - Л-ПАК, ООО 2004 г Липецк ГК ГОТЭК АО "ГОТЭКЦентр" окт.05 Новомоско вск SFT Group Каменская БКФ 1799 г Кувшиново <…> Источник: оценка "Экспресс-Обзор" Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 31 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 22. 2010 гг. Округ Динамика объемов и структуры выпуска гофропродукции основными производителями России 2008- Область Калужская обл Курская обл Объемы производства, млн. м2 Доля от общего объема выпуска Предприятие Континенталь Менеджмент Кондровская бумажная компания, ОАО ГК 0,69% ГЯ 0,89% Stora Enso Стора Энсо Пакаджинг ББ, ООО ГЯ ГОТЭК ГОТЭК, ЗАО Липецкая обл Л-ПАК, ООО Москва ПЭФ СОЮЗ, ОАО ЦФО Про дукц ия Группа предприятий 2008 2009 2010 оценка 2008 2009 2010 оценка ГК ГЯ ГЯ ГК ГЯ ГК ГЯ Московская обл ГК ГЯ ГЯ ГЯ Тверская обл Тульская обл ГК ГЯ ГЯ Архангельская обл СЗФО Ленинградская обл Нижегородская обл ПФО Пермский край Татарстан, Респ Алтайский край СФО Бурятия, Респ Омская обл ЮФО Адыгея, Респ Краснодарский край УФО Челябинская обл ДФО Приморский край ИТОГО ГК ИТОГО ГЯ Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 32 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 23. Ассортимент выпускаемой гофропродукции основными производителями России Количество слоев гофрокартона Группа/предприятие (сайт) ГОТЭК (www.gotek.ru) 2 4 3 5 Д Т21-27 П31-36 - Т 24-25 П31 7 Тип гофр Возможность выпуска ящиков сложной конфигурации Возможности нанесения печати В,С, E, F, ВС, ВЕ есть флексопечать до 5 цветов В, С, Е, ВС есть флексо - 4 цвета <…..> Алтайкровля (www.altkrov.ru) - Источник: оценка "Экспресс-Обзор" Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 33 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Группа компаний «ГОТЭК» Группа предприятий является лидером на отечественном рынке упаковки из гофрокартона. По итогам 2009 года ей принадлежало ..% рынка гофропродукции и …% рынка гофроупаковки России. Гофрокартон и гофротару производят три предприятия, входящие в состав компании: ЗАО "ГОТЭК" (г. Железногорск, Курская область), ЗАО "ГОТЭК-ЦЕНТР" (г. Новомосковск, Тульская область) и ЗАО "ГОТЭК Северо-Запад" (Ленинградская область). Сегодня их клиентами являются крупнейшие производители продуктов питания (на долю которых приходится порядка ..% общего объема 5. производства упаковки), техники, бытовой химии и т.д. На предприятиях группы работает около 480 человек. В производстве гофрокартона используется целлюлозное и макулатурное сырье, которое закупается у Архангельского ЦБК, СЛПК и предприятий группы Илим (Илим-Коряжма), а также импортируется из Украины и Белоруссии. Предприятия группы выпускают двух-, трех- и пятислойный гофрокартон профилей C, В, Е, F, ВС, с бурым, беленым и белым покровным слоем марок - T21 - T27 и П31 - П36. Выпускаемая гофротара может иметь любую конструкцию: Четырехклапанные короба стандартных размеров и по размерам заказчика, с возможностью нанесения флексографической печати до 5 цветов. Высечная тара любой сложности, с печатью до 5 цветов и возможностью склейки до шести точек. Крупногабаритная тара для упаковки бытовой техники с печатью до 4 цветов. На всех предприятиях группы установлено современное оборудование: гофроагрегаты немецкой фирмы BHS и перерабатывающие линии ведущих мировых производителей. Основными рынками сбыта гофропродукции являются Центральный (около ..%) и Северо-Западный (..%) регионы 6. <….> 5 http://www.gotek.ru 6 По данным на начало 2009 года согласно «Ежеквартального отчета компании» Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 34 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Влияние кризиса на положение отдельных игроков рынка В данном разделе представлены факты, отражающие влияние кризиса на отдельных игроков рынка, имевшие место в 2009 году. По информации Российской Ассоциации организаций и предприятий ЦБП, www.bumprom.ru: Процедура наблюдения введена в отношении компании «Вереск-1», владеющей двумя заводами по производству гофротары и гофрокартона в Архангельске и Гатчине мощностью 180 млн. квадратных метров в год. <….> В связи с активным ростом российского рынка гофропродукции в ближайшие годы можно ожидать изменение позиций некоторых предприятий в общероссийском производстве гофропродукции: 30 апреля 2009 г. компания Stora Enso Oyj из-за финансового кризиса отложила принятие решения о строительстве крупного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на территории Нижегородской области на два года. Stora Enso рассматривала площадку для создания производства в Павловском районе Нижегородской области. <….> Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 35 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 ОГЛАВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОБЗОРА АННОТАЦИЯ 2 О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 4 ОГЛАВЛЕНИЕ 5 ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОКАРТОНА В РОССИИ Рынок тарного картона России 10 11 Объемы производства 11 Объем рынка тарного картона 12 Региональная структура производства тарного картона 14 Основные производители тарного картона 16 Рынок гофрокартона 17 Объемы производства 17 Динамика средней цены товарного гофрокартона 19 Объем рынка товарного гофрокартона в стоимостном выражении 20 Структура производства гофрокартона в России 21 Региональная структура 21 Структура рынка по обеспеченности сырьем 22 Структура рынка по характеристикам гофрокартона 23 Количество слоев гофрокартона 23 Марка гофрокартона 23 Профиль гофры 23 Цвет покровного слоя гофрокартона 24 Крупнейшие производители гофрокартона в России 25 ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОУПАКОВКИ В РОССИИ Объем и динамика производства гофротары 29 29 Объем производства в натуральном выражении 31 Динамика средней цены на гофротару 32 Объем производства гофротары в стоимостном выражении 33 Структура производства гофротары 34 Региональная структура 34 Структура производства по характеристикам гофротары 35 Крупнейшие производители гофротары России КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ГОФРОУПАКОВКИ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РОССИИ 36 39 Размещение производственных мощностей 39 Объемы производства гофротары по регионам и производителям 41 Стоимостной анализ 49 ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ГОФРОКАРТОНА И ГОФРОТАРЫ 51 Импорт гофропродукции 51 Экспорт гофропродукции 53 ОБЪЕМ РЫНКА ГОФРОПРОДУКЦИИ В РОССИИ 55 ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОФРОКАРТОНА И ГОФРОТАРЫ В РОССИИ 58 Потребление гофрокартона по отраслям 58 Потребление гофротары по отраслям 59 РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОФРОПРОДУКЦИИ 61 Производство алкогольной продукции 62 Производство пива 63 Производство сигарет 64 Производство макаронных изделий 65 Производство соков и нектаров 65 Производство мороженого 67 Кондитерская промышленность 68 Производство молока 68 Переработка мяса 69 Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 36 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Производство мебели 70 Производство крупногабаритной бытовой техники 72 Производство бытовой химии 74 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОФРОУПАКОВКИ 76 Группа компаний "ГОТЭК" 80 ГК Стора Энсо Пакаджинг 81 Группа предприятий АРХБУМ: АЦБК и Подольская ф-ка гофротары 82 Эс Си Эй Пэкэджинг 82 SFT Group 83 ЛПК "Континенталь Менеджмент" 83 ЗАО "Гофрон" 84 Набережно-Челнинский КБК 84 Smurfit Kappa 85 ООО "Пермский картон" 85 Илим Гофра 85 ПЭФ "СОЮЗ", ОАО 86 ПО ГОФРА 86 Л-ПАК, ООО 86 ЗАО "Алтайкровля" 86 Фабрика "ЮжУралКартон" 87 Примснабконтракт, ОАО (Уссурийский КК) 87 Влияние кризиса на положение отдельных игроков рынка 88 Заключение 90 Тенденции рынка гофропродукции ПРИЛОЖЕНИЕ. ВИДЫ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОФРОКАРТОНА и ГОФРОУПАКОВКИ 90 92 СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Динамика объемов производства тарного картона в России, 2003-2010 гг. 11 Таблица 2. Прогноз динамики объемов производства тарного картона в России, 2011-2013 гг. 12 Таблица 3. Динамика рынка тарного картона (внутреннего потребления) России, 2003-2013 гг. 13 Таблица 4. Динамика региональной структуры производства тарного картона по федеральным округам, 2007-2010 гг. 14 Таблица 5. Динамика региональной структуры производства тарного картона по основным областям, 2007-2010 гг. 15 Таблица 6. Динамика объемов выпуска и долей основных производителей тарного картона России, 2003-2010 гг. 16 Таблица 7. Динамика объемов выпуска товарного гофрокартона России, 2003-2013 гг. 17 Таблица 8. Динамика общего объема производства гофрокартона в России, 2003-2013 гг. 18 Таблица 9. Динамика средней цены товарного гофрокартона, 2004-2013 гг. 19 Таблица 10. Динамика объема рынка товарного гофрокартона, в стоимостном выражении 2004-2013 гг. 20 Таблица 11. Динамика региональной структуры выпуска товарного гофрокартона по ФО, млн. м2, 2004-2009 гг. 21 Таблица 12. Динамика объемов выпуска товарного гофрокартона в основных областях, млн. м2, 2006-2009 гг. 25 Таблица 13. Динамика выпуска и доли на рынке товарного гофрокартона основных игроков, по группам, 2003-2009 гг. 27 Таблица 14. Динамика выпуска товарного гофрокартона основными производителями, тыс. м2, 2003-2009 гг. 28 Таблица 15. Динамика объемов производства гофротары в России, млн. м2, 2003-2013 гг. 31 Таблица 16. Динамика средней цены на гофротару в России, 2004-2013 гг. 32 Таблица 17. Динамика объемов производства гофротары в стоимостном выражении, 2004-2013 гг. 33 Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 37 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Таблица 18. Региональная структура производства гофротары в натуральном выражении, 2005-2010 гг. 34 Таблица 19. Динамика объемов выпуска и структуры выпуска гофротары по основным регионам России, 2005-2010 гг. 36 Таблица 20. Динамика объѐмов выпуска гофротары крупнейших игроков России по группам (ТОП 20), 2003-2009 г 37 Таблица 21. Производственные мощности основных производителей гофротары России 39 Таблица 22. Динамика объемов выпуска гофротары основных производителей России по регионам, 2003-2009 гг., млн. м2 42 Таблица 23. Динамика объемов выпуска гофропродукции основных производителей России по регионам, 2003-2009 гг., млн. м2 44 Таблица 24. Сравнительная характеристика производителей гофроупаковки России, не вошедших в число лидеров 46 Таблица 25. Динамика объемов выпуска гофропродукции (товарный гофрокартон + гофротара) и доли основных игроков (ТОП 20) по группам, 2003-2009 гг., тыс. м2 48 Таблица 26. Динамика средней цены 1 кв.м гофротары в регионах России, 2003-2010 гг., руб. 49 Таблица 27. Динамика региональной структуры выпуска гофротары в стоимостном выражении, 2005-2010 гг. 50 Таблица 28. Динамика структура импорта гофропродукции в натуральном выражении по странам, 2006-2010 гг. 51 Таблица 29. Динамика объемов импорта гофропродукции в натуральном выражении, 2004-2013 гг. 52 Таблица 30. Динамика объемов экспорта гофропродукции в натуральном выражении, 2004-2013 гг. 52 Таблица 31. Динамика структура экспорта гофропродукции по странам, 2006-2010 гг. 53 Таблица 32. Динамика объема рынка гофропродукции в натуральном выражении (млн. м2), 2004-2013 гг. 56 Таблица 33. Динамика объема рынка гофропродукции в стоимостном выражении, 2004-2013 гг. 56 Таблица 34. Динамика объемов выпуска гофропродукции, 2004-2010 гг., млн. м2 57 Таблица 35. Объемы потребности в гофрокартоне основных отраслей потребителей, 2010 г. 58 Таблица 36. Объемы потребности в гофротаре основных отраслей потребителей, 2010 г. 59 Таблица 37. Динамика объема потребности в гофротаре основных отраслей пищевой промышленности по видам продукции млн. м2 в год, 2007 - 2010 гг. 60 Таблица 38. Динамика индекса промышленного производства в целом и по отдельным отраслям-потребителям гофроупаковки, 2003-2013гг 61 Таблица 39. Динамика объемов производства алкогольной продукции, 2006-2010 гг. 62 Таблица 40. Динамика объемов производства отдельных видов продукции отраслей пищевой промышленности, 2003 - 2010 гг. 66 Таблица 41. Динамика объемов выпуска мебели, 2005-2010 гг. 70 Таблица 42. Динамика объемов производства крупногабаритной бытовой техники в натуральном выражении, 20052010 гг. 72 Таблица 43. Динамика объемов производства товаров бытовой химии в натуральном выражении, 2005-2010 гг. 74 Таблица 44. Сравнительная характеристика производственных мощностей основных производителей гофропродукции России 76 Таблица 45. Динамика объемов и структуры выпуска гофропродукции основными производителями России 20082010 гг. 78 Таблица 46. Ассортимент выпускаемой гофропродукции основными производителями России 79 Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 38 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 СПИСОК РИСУНКОВ Рисунок 1. Динамика объемов производства тарного картона в России, 2003-2013 гг., тыс. тонн. 11 Рисунок 2. Структура объема выпуска тарного картона в России, 2010 г. 11 Рисунок 3. Структура объема выпуска тарного картона в России в натуральном выражении, 2010 г. 12 Рисунок 4. Динамика объема рынка тарного картона России, 2003-2013 гг., тыс. тонн 12 Рисунок 5. Динамика средней цены тарного картона, 2003-2013 гг., тыс. руб./тонн. 13 Рисунок 6. Региональная структура выпуска тарного картона в России по федеральным округам, 2010 г., % 14 Рисунок 7. Региональная структура выпуска тарного картона в России по основным регионам, 2010 г., % 15 Рисунок 8. Доли основных производителей тарного картона России, 2010 г., % 16 Рисунок 9. Динамика объемов производства товарного гофрокартона, 2003-2013 гг., млн. м2. 17 Рисунок 10. Динамика общего объема производства гофрокартона в России, 2003-2013 г., млн. м2. 18 Рисунок 11. Динамика доли товарного гофрокартона в общем объеме производства, 2003-2013 г., м2. 18 Рисунок 12. Структура рынка гофрокартона России, 2010 г., млн. м2. 18 Рисунок 13. Динамика средней цены товарного гофрокартона, 2004-2013 г., руб./ м2. 19 Рисунок 14. Динамика объема рынка товарного гофрокартона в стоимостном выражении, 2004-2013 г., млрд. руб. 20 Рисунок 15. Региональная структура выпуска товарного гофрокартона по ФО, м2, 2009 21 Рисунок 16. Региональная структура общего выпуска гофрокартона по ФО, млн. м2, 2009 21 Рисунок 17. Структура рынка гофрокартона по обеспеченности сырьем, (количество производителей) 22 Рисунок 18. Структура рынка товарного гофрокартона по количеству слоев гофрокартона, м2 23 Рисунок 19. Структура рынка гофрокартона по высоте гофра, от общего количества предприятий 23 Рисунок 20. Структура рынка гофрокартона по высоте гофра, от общего количества предприятий 23 Рисунок 21. Структура рынка товарного гофрокартона по цвету покровного слоя гофрокартона 23 Рисунок 22. Региональная структура выпуска товарного гофрокартона по областям России, 2009 г 25 Рисунок 23. Доли основных производителей товарного гофрокартона в общем объеме выпуска, 2009 г 27 Рисунок 24. Динамика объемов производства гофротары, млн. м2, 2003-2013 гг. 31 Рисунок 25. Динамика средней цены на гофротару, руб./м2, 2004-2013 гг. 32 Рисунок 26. Динамика объемов производства гофротары в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2013 гг. 33 Рисунок 27. Региональная структура производства гофротары по ФО, м2, 2010г. 34 Рисунок 28. Структура производства гофротары по количеству слоев гофрокартона, м2 35 Рисунок 29. Структура производства гофротары по количеству слоев и цвету покровного слоя гофрокартона, м2 35 Рисунок 30. Структура производства гофротары по количеству слоев и нанесению печати, м2 35 Рисунок 31. Региональная структура выпуска гофротары по основным областям 2010, м2 36 Рисунок 32. Доли основных игроков на рынке гофротары России, 2009 г, м2 37 Рисунок 33. Производственные мощности основных компаний-производителей гофротары в разрезе регионов России, млн. м2 39 Рисунок 34. Использование производственных мощностей основными компаниями-производителями гофротары в разрезе регионов России, млн. м2 39 Рисунок 35. Средняя цена на гофротару в регионах России, руб./м2, 2010г. 49 Рисунок 36. Региональная структура производства гофротары в стоимостном выражении, 2010г. 50 Рисунок 37. Региональная структура выпуска гофротары в стоимостном и натуральном выражении, 2010г. 50 Рисунок 38. Динамика объемов импорта гофропродукции, млн. м2, 2004-2013гг. 51 Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 39 Рынок гофроупаковки 2003-2010 и прогноз развития на 2011-2013 Рисунок 39. Динамика объемов импорта гофропродукции, млн. долл., 2006-2010 гг. 51 Рисунок 40. Динамика объемов экспорта гофропродукции, млн. м2, 2004-2013гг. 53 Рисунок 41. Динамика объемов экспорта гофропродукции, млн. долл., 2006-2010 гг. 53 Рисунок 42. Динамика объемов импорта и экспорта гофрокартона, млн. м2, 2004-2013гг. 54 Рисунок 43. Динамика объемов импорта и экспорта гофротары, млн. м2, 2004-2013гг. 54 Рисунок 44. Динамика объема рынка гофропродукции, млн. м2, 2004-2013 гг. 55 Рисунок 45. Динамика структуры рынка гофропродукции, млн. м2, 2004-2013 гг. 55 Рисунок 46. Динамика объема рынка гофропродукции, млрд. руб. 2004-2013 гг. 55 Рисунок 47. Структура потребления товарного гофрокартона, млн. м2, 2010 г. 58 Рисунок 48. Структура потребности в гофротаре основных отраслей, млн. м2, 2010 гг. 59 Рисунок 49. Динамика объемов выпуска пива, млн. дал. 2003-2010 гг. 63 Рисунок 50. Динамика объемов выпуска сигарет, млрд. шт. 2003-2010 гг. 64 Рисунок 51. Динамика объемов выпуска макаронных изделий, тыс. тонн. 2003-2010 гг. 65 Рисунок 52. Динамика объемов выпуска соков и нектаров, млн. литров, 2003-2010 гг. 65 Рисунок 53. Динамика объемов выпуска мороженого, тыс. тонн. 2003-2010 гг. 67 Рисунок 54. Динамика объемов выпуска кондитерских изделий, тыс. тонн. 2003-2010 гг. 68 Рисунок 55. Динамика объемов выпуска мебели, млн. руб. 2005-2010 гг. 70 Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-Обзор». 40
