Raport Preliminar Доклад о состоянии конкуренции на рынке
реклама
Raport Preliminar Доклад о состоянии конкуренции на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях 1. Введение Значительные изменения, связанные с всемирным экономическим прогрессом требуют определенные усилия и в системе распределения товаров с целью эффективного соотношения производства к потреблению. Таким образом, вопросы, связанные с распределением товаров должны рассматриваться, учитывая как формы розничной торговли, так и необходимости определения воздействия на развитие конкуренции. Определенную роль в системе распределения товаров отведена розничной торговле, которая наряду с оптовой торговли представляет посредническое звено в отношение производитель — потребитель. Розничная торговля, в основном торговля посредством торговых сетях должен быть рассмотрен отдельно из-за того что их рыночная сила довольна значительна по сравнению с маленькими магазинами которые в основном определяю традиционную торговлю. Так, в торговых сетях разнообразие товаров, к которым имеют доступ потребители довольно велик, представляя широкий выбор взаимозаменяемых продуктов. Так же, по сравнению с традиционной торговлей, торговые сети имеют и широкий выбор определенных промышленных товаров, оборудованы необходимым инвентарем, представляют помимо реализации товаров и другие услуги. Однако самое большое преимущество при выборе потребителями именно магазинов из системы торговых сетей представляет разнообразие товаров по сравнению с маленькими или специализированными магазинами. Несмотря на это, доступ поставщиков затруднен иногда по объективным причинам, но в большинстве случаев за основу принимаются и субъективные причины вызванные владельцами торговых сетей. Другой аспект, который должен быть проанализирован - это рассмотрение договорной практики. Именно посредством заключения договоров между сетями и поставщиками чаще всего предусматриваются дискриминационные условия, различные платы, дисконты, сборы. Практическое применение различных сборов является результатом высокой договорной способности больших розничных торговцев. В некоторых случаях данные сборы / платежи предлагаются поставщиками, поскольку предоставляют для них коммерческие преимущества со стороны ритейлеров. Однако, некоторые из этих сборов / платежей не связанны напрямую с услугами, оказанными ритейлерами поставщикам. Таким образом, конкурентный совет утвердил законодательные предложения об отмене таких сборов / платежей (маркетинговые расходы магазинов, затраты на открытие новых магазинов и т. д.). Все эти проблемы в той или иной мере характерны для большинства стран СНГ. В некоторых странах правительство ухе начало работу в данном направлении, в других — только в начале пути. Исходя из этого, на ХХХ заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике стран СНГ было принято решение о совместном анализе конкурентной среды на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях. Цель анализа была определена необходимостью: определения системы хозяйственных взаимоотношений между участниками данного рынка; оценки воздействия деятельности розничных торговых сетях на маленькие магазины, поставщиков, производителей, включая местных и на потребителей; выявления и разрешения таких проблем как: ограничение проникновения на рынок новых участников, которые не могут конкурировать с розничными торговыми сетями, повышение цен для конечных потребителей, уменьшение линий товаров для конечного потребителя, ограничение доступа в торговые сети отечественных производителей, и т. д.; выявления трансграничных связей у розничных торговых сетей на пространстве СНГ. В данном исследовании выразили согласие участвовать Армения, Украина, Казахстан, Российская Федерация, Киргизская Республика, Таджикистан и Молдова. Также, были разработаны методические указания по анализу конкурентной среды на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях и типовой вопросник для анализа конкурентной среды на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях. 2. Государственное регулирование деятельности на рынке продовольственных товаров в розничных сетях в странах СНГ услуг продажи После распада СССР, все бывшие советские республики перешли от планирования к рыночной экономике. До того момента страны постсоветского пространства не могли самостоятельно импортировать и экспортировать из-за рубежа. Однако после распада, приобретая независимость, страны начали производить собственные товары, которые наряду с внутренним потреблением начали экспортироваться. На уровне межгосударственного регулирования, после 90-х годов было подписано ряд соглашении призванные, облегчить торговлю между государствами и устранить технические барьеры в зоне свободной торговли, а также гармонизировать и унифицировать национальные законодательства стран участников СНГ. Хотя рынок продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях не регламентируется, в смысле существования национального регулятора, как например, рынок связи или электроэнергии, сфера розничной торговли является достаточно конкурентоспособной. На уровне государства существуют нормативные акты, обычно законы, которые устанавливают правила внутренней торговли. Республика Молдова Сфера розничной торговли регулируется рядом законодательных актов, которые формируют существующую законодательную базу в сфере торговли. В первую очередь, речь идет о Законе № 749-XIII от 23 февраля 1996 г. о внутренней торговле - определяет правовые основы осуществления внутренней торговли, как вида предпринимательства и принципы регулирования, поддержки и контроля торговой деятельности со стороны государства. Целью закона является создание условий для эффективной торговой деятельности физических и юридических лиц на рынке потребительских товаров и услуг. Постановление Правительства №. 1508 от 21.11.2002 об утверждении Типовой номенклатуры предприятий розничной торговли – предусматривает следующие единицы розничной торговли: торговый центр, универсальный магазин, гипермаркет, супермаркет, специализированный магазин, и т.д. Постановление Правительства № 49 от 24.01.1994 об утверждении Основных правил розничной торговли и деятельности в сфере общественного питания для субъектов предпринимательства на территории Республики Молдова - регулирует розничную торговлю и торгово-пpоизводственную деятельность в сфере общественного питания, осуществляемые на теppитоpии Республики Молдова субъектами предпринимательства, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, и определяют требования к ним. Постановление Правительства Nr. 65 от 26.01.2001 об утверждении Правил розничной торговли отдельными видами продовольственных и непродовольственных товаров - определяют основные требования к розничной торговле отдельными видами продовольственных и непродовольственных товаров (мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, мороженое, яйца, маргарин, рыба и рыбная продукция, ткани, одежда, обувь, радиотовары и электробытовые товары) и распространяются в соответствии с действующим законодательством на всех субъектов торговой деятельности, осуществляющих торговлю указанными товарами, независимо от формы собственности. Анализ законодательства в сфере торговли демонстрирует наличие минимальных нормативных ограничений для обеспечения надзора за ситуацией на внутреннем рынке. Вместе с тем следует подчеркнуть, что отдельные положения являются недостаточными и не отвечают принципам и требованиям рыночной экономики. Более того, наблюдается также ряд противоречивых, а также не соответствующих международной практике в данной области требований, что ведет к появлению ряда системных проблем: 1. серьезные трудности и неопределенность в применении действующих законодательных и нормативных актов. Некоторые положения законодательных актов игнорируются экономическими агентами (например, этикетирование упаковок товаров, помещенных под таможенный режим импорта, и т.д.); 2. отсутствие институциональной и правовой базы, а также системы сотрудничества между контролирующими органами в области внутренней торговли, которые должны четко регламентировать роль и функции государственных органов, вовлеченных в разработку и реализацию политики в области внутренней торговли; 3. отсутствие центрального органа, который координировал бы деятельность всех органов, вовлеченных в контроль за деятельностью экономических агентов в сфере внутренней торговли, что позволило бы этим органам осуществлять внезапные и многочисленные проверки; 4. наличие ведомственных интересов в данной сфере торговли; 5. дублирование функций и деятельности в сфере торговли, в частности, между службами Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерства здравоохранения и Службой стандартизации и метрологии; недостаток квалифицированных кадров для разработки и реализации государственной политики в области внутренней торговли; 6. отсутствие единой концепции модернизации нормативной базы в области внутренней торговли, базирующейся на международной практике и опыте стран-членов ЕС. Так, для улучшения ситуации в области торговли, исходя из требований рыночной экономики, а также учитывая вектор европейской интеграции, Правительство Республики Молдова приняло Закон №. 231 от 23.09.2010 о внутренней торговле, который вступает в силу с 22.04.2011. Целью данного закона является создание соответствующей правовой основы для осуществления торговой деятельности посредством развития сети распределения товаров и коммерческих услуг в условиях свободной конкуренции, защиты жизни, здоровья, безопасности и экономических интересов потребителей. Закон определяет общие принципы осуществления торговой деятельности на территории Республики Молдова Закон предусматривает выполнение следующих задач: a)стимулирование деятельности по реализации товаров и услуг; b)поощрение свободной инициативы, обеспечение лояльной конкуренции и свободного движения товаров и коммерческих услуг; c)максимальное удовлетворение потребностей потребителей в различных товарах и услугах, обеспечение пищевой и потребительской безопасности; d)поощрение развития малых и средних предприятий; e)совершенствование институциональной базы по регулированию торговой деятельности; f)создание механизма взаимодействия между органами центрального и местного публичного управления в сфере торговли; g)модернизация и развитие форм распределения товаров и оказания коммерческих услуг; h)упрощение процедуры начала торговой деятельности; i)координация функций государственных учреждений, уполномоченных осуществлять надзор в сфере торговли. Российская Федерация С учетом проведенных анализов, а также международного опыта, ФАС России были представлены предложения в проект закона «О регулировании торговой деятельности в Российской Федерации». По результатам рассмотрения законопроекта в Государственной Думе многие предложения ФАС России, направленные на совершенствование антимонопольного регулирования и развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли, были учтены. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон о торговле) вступил в силу с 1 февраля 2010 года и направлен на упорядочение на федеральном уровне отношений, связанных с организацией торговой деятельности на территории Российской Федерации, в целях создания прозрачного и предсказуемого порядка осуществления торговой деятельности, устранения недобросовестных практик и давления со стороны торговых сетей и поставщиков, а также устранения излишних административных барьеров в торговле, поддержки малого и среднего бизнеса в сфере торговли и производства продовольственных товаров. Закон о торговле содержит ряд норм, направленных на совершенствование антимонопольного регулирования и развитие конкуренции на рынке услуг розничной торговли. Так, частью 6 статьи 9 Закона о торговле закреплен запрет на включение участниками торговой деятельности в цену договора поставки продовольственных товаров в торговую сеть каких-либо видов вознаграждения за исполнение торговой сетью условий этого договора кроме допустимых частью 4 статьи 9 Закона о торговле. В соответствии с частью 12 статьи 9 Закона о торговле запрещается включение в договор поставки продовольственных товаров условий о совершении поставщиком действий или совершении услуг, направленных на продвижение товаров (услуг по рекламированию товаров, маркетинговых и других), а также понуждение поставщика к заключению таких договоров в целях заключения договора поставки. Указанные нормы направлены на пресечение одного из наиболее распространенных методов, навязываемых торговыми сетями контрагентам и создающим дискриминационные условия доступа поставщиков продовольственных товаров на товарный рынок. Кроме того, статьей 9 Закона о торговле устанавливается обязанность для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и хозяйствующих субъектов, осуществляющими поставки продовольственных товаров в торговые сети, обязанности по размещению (предоставлению) информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора. Часть 1 статьи 13 Закона о торговле содержит антимонопольные правила и перечень действий, которые запрещается предпринимать хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность и хозяйствующим субъектам, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, так как указанные действия могут привести к ограничению конкуренции в сфере розничной торговли и ущемлению прав других хозяйствующих субъектов. При этом частью 2 статьи 22 Закона о торговле установлен срок приведения условий договоров поставки продовольственных товаров, заключенных до дня вступления в силу Закона, который составляет 180 дней со дня вступления в силу закона. Также Законом о торговле (статья 14) устанавливаются ограничения на приобретение дополнительных торговых площадей для целей торговой деятельности. Данные ограничения будут распространяться на торговые сети, доля которых превышает 25% в границах в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или СанктПетербурга, в границах муниципального района, городского округа. По мнению ФАС России, данные ограничения, создадут возможности для развития конъюнктуры рынка, развития торговых сетей по горизонтали. Реализация нормы будет способствовать обеспечению равного доступа хозяйствующих субъектов на рынок услуг розничной торговли, защите и сохранению конкурентной среды на данном товарном рынке, что в свою очередь должно способствовать снижению цен и улучшению обслуживания потребителя. Кроме того, данная норма направлена на поддержку малого и среднего бизнеса на рынке услуг розничной торговли. Кроме того, статьей 15 Закона о торговле определены нормы, направленные на устранение региональных барьеров в розничной торговле, в соответствии с которой органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или организациям запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к установлению на товарном рынке правил осуществления торговой деятельности, отличающихся от аналогичных правил, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. По мнению ФАС России, указанная норма создает дополнительные возможности для защиты прав хозяйствующих субъектов от необоснованного давления со стороны органов власти и местного самоуправления. В целях реализации статей Закона о торговле, направленных на развитие конкуренции в сфере розничной торговли, ФАС России предприняты следующие меры: 1. В целях реализации статьи 14 Закона о торговле ФАС России был разработан и внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, который был подписан Председателем Правительства Российской Федерации В.В. Путиным 4 мая 2010 года (постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2010 № 305). Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2010 № 305 определен, в том числе, порядок расчета доли хозяйствующего субъекта, осуществляющего розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации), при превышении которой 25% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, такому хозяйствующему субъекту запрещается приобретать или арендовать в границах соответствующего административнотерриториального образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения. 2. С целью обеспечения реализации и применения требований Закона о торговле ФАС России был внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (далее – законопроект). Законопроектом предлагается ввести ответственность за составы правонарушений, относящихся к нарушениям антимонопольных правил: - за нарушение хозяйствующими субъектами требований частей 1 и 2 статьи 9 Закона о торговле - о предоставлении информации об условиях заключения договоров поставки продовольственных товаров при осуществлении торговой деятельности - в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц - от 500 000 до 700 000 рублей. - ответственность за создание хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети, хозяйствующим субъектом, осуществляющим поставки продовольственных товаров в торговые сети, дискриминационных условий, в том числе препятствий для доступа на товарный рынок или выхода из товарного рынка других хозяйствующих субъектов (часть 1 пункт 1 статьи 13 Закона о торговле) в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей. - ответственность запрет на навязывание контрагенту условий, запрещенных законом (часть 1 пункт 2 статьи 13 Закона о торговле) . - ответственность за осуществление хозяйствующим субъектом, осуществляющим торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети оптовой торговли с использованием договора комиссии или смешанного договора, содержащего элементы договора комиссии (часть 1 пункт 3 статьи 13 Закона о торговле) в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц в размере от 500 тысяч до 800 тысяч рублей. - ответственность должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления за невыполнение в установленный срок решения, предписания федерального антимонопольного органа об отмене либо изменении правовых актов, либо о прекращении действий (бездействия), нарушающих законодательство о государственном регулировании торговой деятельности в Российской Федерации, что обусловлено необходимостью своевременного исполнения предписаний антимонопольного органа. Республика Казахстан Государственное регулирование деятельности на рынке услуг продажи продовольственных товаров регламентируется Законом Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», положение которого направлено на создание благоприятных условий для производства и продажи товаров, а также регулирования экспорта и импорта отдельных товаров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 3. Международный опыт регулирования деятельности на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях Австрия В конце 2003 г., ФКВ (Федеральное конкурентное ведомство, Вена) начало исследование сегмента рынка ритейла, анализируя покупательскую власть большой сети супермаркетов на рынке Австрии. Исследование было инициировано на основании анонимных жалоб и материалов СМИ о злоупотреблениях, практикуемых сетью поставщиков. Для того чтобы собрать необходимую информацию ФКВ направило анкеты 180 участникам рынка, касаясь как части спроса, так и части предложения. Так как значительное количество компаний отказалось предоставить информацию об условиях и составляющих бизнеса, ФКВ – для того, чтобы заставить предприятия соблюсти обязательство предоставить информацию, необходимую для осуществления исследования – инициировало судебное разбирательство в Картельной судебной палате, которое длилось с февраля 2005 г. до конца 2006 г. Из-за процедурных сложностей, ФКВ воздержалось от запроса дополнительной информации и закончило исследование в июне 2007 г., получив следующие основные результаты: Сегмент продовольственных товаров в Австрии – по сравнению с другими европейскими рынками – высококонцентрирован. Основное конкурентное давление исходит, в первую очередь, от дисконтных магазинов. Барьеры входа на рынок высоки, что отражается в низком количестве и ограниченной экспансии новых участников рынка в последние годы. Исследование, сосредоточенное на специфике восходящих финансовых потоков на рынках закупок, выявило веские доказательства существования покупательской власти. Для того чтобы оценить степень покупательской власти каждого из них, необходимо тщательное исследование рынка закупок. Сильная экономическая зависимость от поставщиков очевидна, в основном из-за большого объема приобретаемых лидирующими супермаркетами товаров с одной стороны и отсутствии альтернативных крупномасштабных каналов распределения с другой. Замещение значительных объемов продаж переменным распределением по другим каналам сбыта, т.е. экспортом, не всегда является жизнеспособной альтернативой. Потеря крупного покупателя может, в результате, привести к тяжелым финансовым убыткам. Если у поставщика нет ни пользующихся спросом брендов (товаров, которые «необходимо иметь на складе»), ни других форм уравновешивающих власть со стороны предложения, покупательская власть розничных торговцев почти неограниченна. Если предложение сильно раздроблено, если нет альтернативных каналов сбыта, если осведомленность о торговых марках невысока, а товары с собственной торговой маркой поставщика напрямую конкурируют с известными брендами, покупательская власть розничных торговцев усиливается. Положительные эффекты покупательской власти, такие как уровень эффективности, должны приниматься во внимание, так как они повышают благосостояние Потребителя. Воздействие на благосостояние Потребителя зависит от уровня конкуренции на рынке сбыта. Возможное негативное влияние на благосостояние Потребителя, такое как уменьшение ассортимента товаров и снижение инноваций, спровоцированное сокращением инвестиций, тоже должно быть принято во внимание. Причиной подобного сокращения инвестиций может также быть неопределенность деловых отношений. Было выявлено, что в положениях и условиях, установленных между поставщиками и розничными торговцами, часто отсутствовала ясность, стабильность и надежность. Договоренности, такие как, в частности, возврат процентов по осуществленным платежам или скидки, значительно снижают стабильность планирования поставщика. В результате могут сократиться как инвестиции, так и инновации. Установление неправомочного поведения требует надежных фактических и экономических доказательств, что не так легко осуществить. В любом случае, из-за описанной выше ситуации на рынке, сегмент продовольственных товаров будет, несомненно, находится под строгим наблюдением ФКВ – таким образом, любое обоснованное доказательство предполагаемого неправомочного поведения в сегменте будет тщательно проанализировано. Расследование, проведенное во время изучения данного сегмента рынка, показало, что поставщики – мягко говоря – очень неохотно предоставляют такую информацию, боясь ответных репрессивных мер, таких как исключение их товаров из списка поставляемых товаров. В конце концов, другим возможным антиконкурентным эффектом, вытекающим из повышенной покупательской власти, может быть то, что мелкие розничные торговцы могут в дальнейшем потерять в конкурентоспособности, по отношению к их поставщикам и то, что вход на рынок затрудняется. В действительности, это может повысить уровень концентрации и, следовательно, покупательскую власть. В заключение, необходимо отметить важность эффективной конкуренции в сегменте продовольственных товаров для благосостояния Потребителя, что требует интенсивного и продолжительного контроля со стороны конкурентных ведомств, в частности касаясь рынков закупок, характеризуемых высокой степенью покупательской власти. Венгрия Основные характеристики Венгерского сектора товаров повседневного спроса (FMCG) суммируются по следующим позициям: Множество средних игроков на рынке; Растущий и изменяемый продуктовый портфель; Низкий коэффициент сложности продуктов; Снижающееся количество продавцов; Уменьшение приверженности бренду; Увеличение власти товаров частных брендов; Увеличение требований покупателей к логистическим решениям; Жесткая конкуренция. В Венгерском секторе FMCG ожидается растущая конкуренция между местными, мультинациональными и частными брендами. В этой сфере могут существовать три основные тенденции: Ожидается рост концентрации поставщиков. Из-за усиления консолидации среди производителей, некоторые бренды могут потерять свою долю на рынке. Имеющаяся на сегодняшний день доля тех или иных частных брендов не будет увеличиваться такими же темпами, как это происходило в последние десять лет. Однако, количественная и ценовая сегментация будет иметь место у товаров частных брендов. Основные черты Венгерского рынка сельскохозяйственной продукции являются биполярная экономическая структура: состоит преимущественно из крупных фирм и мелких предприятий. Согласно данным обзора структуры сельхозпредприятий, более 600,000 частных домашних ферм принимают участие в производстве сельскохозяйственной продукции. Вплоть до начала 2005 года, около 100 производственных объединений (ПО) было создано в Венгрии. Сейчас их количество упало до 60-ти. Закон о торговле от 2006г регулирует злоупотребления розничных продавцов, обладающих значительной рыночной властью. Преимущественно значительная рыночная власть существует там, где нетто-оборот превышает 100 млрд. венгерских форинтов (приблизительно 355 млн. евро). Содержит перечень 9 типичных злоупотреблений, в т.ч. необоснованная дискриминация поставщика или установление несправедливых условий распределения рисков по отношению к поставщику. Закон о поставках продуктов питания 2009 года, в силе с 1 января 2010 года по настоящее время. Обладание ―значительной рыночной силой‖ на рынке розничной торговли больше не является условием установления нарушения. Даже маленькие продуктовые магазинчики могут быть пойманы. Не легитимные практики в существенной мере подпадают и под положения Закона о торговле. Применяется Центральным сельскохозяйственным офисом. Власть покупателя это то, как фирмы, работающие «вниз по течению» (покупатели) могут влиять на условия торговли поставщиков, работающих «вверх по течению». Существует два типа власти покупателя – они отличаются своими источниками и своим влиянием на благосостояние: Власть монопсонии - фирма имеет силу монопсонии, когда ее доля закупок на рынке «вверх по течению» достаточно велика, чтобы обеспечить снижение цен на рынке путем уменьшения объема закупок, а рост цен – путем увеличения объема закупок. Рыночная власть - когда существует относительно мало поставщиков и покупателей, условия торговли устанавливаются на основе взаимных договоренностей. Рыночная власть определяет степень, до которой покупатель может извлекать дополнительную выгоду от поставщика. Рыночная власть существует, когда есть относительно немного покупателей и поставщиков. Фирма, имеющая власть покупателя, может получать меньшие закупочные цены путем «шантажа» поставщика меньшим объемом закупки в процессе договора о сделке. В результате: меньшие закупочные цены, выпуск остается тем же, поставщики несут убытки, в то время как прибыль покупателя увеличивается, в определенных пределах снижение цены закупки будет перенесено на потребителя, чем более конкурентен нисходящий рынок, тем большим будет этот перенос. Рыночная власть имеет тенденцию к противодействию власти поставщиков. В результате, она ведет к понижению закупочных цен относительно конкурентного уровня, что найдет свое отражение в конечной цене для потребителя. Негативные эффекты на благосостояние будут косвенными и будут вызваны действиями конкурентов и уменьшением конкуренции. Эти эффекты перевесят прямые положительные эффекты от снижения конечных цен. Португалия Основное расширение крупных розничных сетей, по сравнению с традиционной торговлей и поставщиками, было причиной для принятия ряда регламентов, направленных на возвращение некоторой степени баланса рынка, на котором оперируют данные игроки. Например, имеются ограничения по выдаче лицензий магазинам, управляемым крупными операторами и на их часы работы (до недавнего времени, гипермаркеты должны были быть закрытыми по воскресеньям, хотя теперь новое законодательство, которое уже принято, но пока не опубликовано и не вступило в силу, позволяет им работать по воскресеньям, если они получат на это разрешение местных властей). Целью данных ограничений является предоставление некоторой защиты традиционным формам торговли, но нет четкого указания на то, что ограничения по часам работы действительно это делали. Коммерческие отношения между крупными розничными сетями и их поставщиками регулируются частично Кодексом справедливых коммерческих практик, созданным Союзом португальским промышленников (СПП) и Ассоциацией португальских розничных сетей (АПРС) в июле 1997 года, и частично национальным законодательством, касающимся несправедливых коммерческих практик (Закон 370/93 от 29 октября, с изменениями, внесенными Законом 140/98 от 18 мая), в частности в отношении норм по «продажам ниже стоимости» и «злоупотребляющим переговорным практикам». Данные коммерческие практики являются также предметом пристально внимания согласно Португальскому конкурентному законодательству (ПКЗ, Закон 18/2003 от 11 июня) и/или Статей 101 и 102 Договора о функционировании Европейского Союза, но только, если может быть показано, что тип указанных практик «имеет своей целью или уже в реальности препятствует, искажает или ограничивает конкуренцию […]». Однако, тяжело вместить большую часть типов практик, анализируемых здесь, в рамки оценки конкуренции. Все вышесказанное является правдой, если мы сравним соглашения о покупке, которые априори являются проконкурентными, с соглашениями по продаже, которые априори являются антиконкурентным (см., например, статью 5 Португальского закона о конкуренции и/или Статью 101 Договора о функционировании ЕС). При рассмотрении практик, возникающих в результате коммерческих отношений между крупными торговыми сетями и их поставщиками (в рамках компетенции конкурентного ведомства), следует делать различие между практиками, которые могут в определенный момент попадать под две категории, это: с одной стороны - это или (i) в рамках «ограничительных практик», как они указаны в португальском национальном законодательстве (например, в статьях 4, 6 и 7 Закона 18/2003 от 11 июня, далее – НЗК) и/или в Лиссабонском договоре (статьи 101 и 102), если можно показать, что на конкуренцию оказывается действительное негативное воздействие, или (ii) в рамках (особых) несправедливых практик (как указано, например, в Законе 370/93 от 29 октября, с изменениями, внесенными Законом 140/98 от 16 мая); с другой стороны – это те (iii) которые могут на поверхности указывать (например) о дисбалансе между переговорной силой обеих сторон, но не показывает само по себе какойлибо противоправный признак согласно условиям юридических положений, попадающих в рамки португальского конкурентного законодательства или Договора о функционировании ЕС или законодательства по несправедливым практикам. На основе анализа, Португальское конкурентное ведомство сформировало рекомендации, которые могут способствовать сбалансированным и прозрачным отношениям между экономическими агентами. Это косвенно внесет свой вклад в благосостояние потребителей. Рекомендации относятся, в основном, к следующим сферам: Дополнительная статистическая информация о ценах по всей продовольственной цепочке, наряду со связанной статистической информацией о количестве. Вернуть в действие кодекс хороших практик СПП/АПРС и постоянный комитет по оценке и мониторингу кодекса. Ввести регулирование, касающееся коммерческих практик, которые считаются проблематичными при заключении контрактов экономическими агентами, и которое будет соответствовать законодательству по конкуренции или кодексу хороших практик, упомянутому выше, или законодательству по недобросовестным коммерческим практикам. Коммерческие отношения между крупными ТРГ и их поставщиками поднимают три отдельных вопроса, касающихся португальской системы конкурентного законодательства: Те, что подпадают под определение «ограничительных практик», как указано в португальском законе о конкуренции (статьи 4, 6, и 7 Закона 18/2003 от 11 июня) и/или Договора о функционировании ЕС (статьи 101 и 102), если можно показатель реальное воздействие на конкуренцию; Те, что подпадают под определение (индивидуальных) несправедливых практик (Закон 370/93 от 29 октября с изменениями, внесенными Законом 140/98 от 16 мая); и Те, что могут отражать (например) дисбаланс в силах сторон при переговорах, но само по себе, per se, не нарушают вышеуказанного законодательства. Следует помнить, что португальское конкурентное законодательство не имеет перераспределительной цели, поэтому определенные практики поставщиков/дистрибьюторов не могут подпадать под его сферу применения, в том числе, если они являются результатом повышенной покупательской силы, связанной с определенным уровнем концентрации или ростом продаж частных лейблов. Что касается законодательства о несправедливых практиках, основной целью здесь является защита конкурентов и/или потребителей, и закон применяется независимо от того, есть материальное воздействие на конкуренцию или нет. Законодательства, в частности, нацелено на обеспечение равных и прозрачных отношений между экономическими агентами. Таким образом, есть вопрос, касающийся практик, которые не подпадают под конкурентное законодательство или концепцию несправедливых практик, но, тем не менее, поднимают вопрос о балансе между вовлеченными сторонами. Их следует тщательно рассматривать, и, может быть, необходимо принять определенные меры по их регулированию или саморегулированию. Португальское конкурентное ведомство, по результатам анализа, пришло к выводу о том, что необходимо и уместно представить ряд мер, направленных на исправление дисбаланса и увеличение прозрачность отношений между экономическими агентами, что косвенно позволит повысить благосостояние потребителей. Данный вывод подпадает в рамки его статута (принятого Законом 10/2003 от 18 января), статья 11, и особенно статья 17, пункт 1, параграфы g) и i). Португальское конкурентное ведомство, следовательно, используя свои полномочия, указанные статье 6, пункт 1, параграфы b) и f) и статье 7, пункт 4, параграф b) Закона 10/2003 от 18 января, hereby recommends that a series of measures be adopted. Три рекомендации: (i) дополнительная статистическая информация о ценах по всей цепочке поставки продовольственных товаров наряду с соответствующей статистической информацией о количестве, позволяющая своевременное вмешательство, если это необходимо, для выявления искажения конкуренции и/или формирования цен по всей цепочке наращения стоимости; (ii) усиление действия кодекса хороших практик СПП/АПРС, чтобы он оказывал больше влияния на договорные и вне договорные условия взаимоотношений между производителями/поставщиками и дистрибьюторами, и вместе с этим, дал бы больше полномочий для постоянного комитета по оценке и мониторингу выполнения кодекса; и (iii) регулирование спорных коммерческих практик в контрактах, подписываемых между поставщиками и дистрибьюторами, но которые не подпадают под вышеупомянутые законодательства. Великобритания Основные этапы расследования рынка продовольственных товаров: Перенаправление - май 2006 г. Выпуск заявления - июнь 2006 г. Рассмотрение - январь2007г. Предварительное решение - октябрь 2007г. Предварительное решение по требованиям - февраль 2008 г. Опубликование окончательного доклада - 30 апреля 2008 г. Два года расследование, собрано огромное количество доказательств, с участием 6 комиссаров КК (принимающих решения) плюс 28 сотрудников (включая 12 экономистов) Стратегии сбора доказательств Анализ жалоб Используемые полномочия по сбору информации Исследование поставщика Просмотр электронной корреспонденции между двумя розничными сетями и их поставщиками за 6-недельный период Доказательства рентабельности поставщика и инновации Части вертикального канала поставок по нескольким категориям свежим продуктов Краткое содержание решений: По многим важным составляющим конкуренция на британском продовольственном рынке является эффективной и приносящей хорошие результаты для потребителей Нет существенных искажений конкуренции посредством: целевой цены или продвижения товара, использования ваучеров, продаж ниже стоимости. эффекта «гидростатического матраца» через предоставление благоприятных цен на поставки крупным розничным сетям и повышенных цен на поставки для магазинов у дома и оптовиков. условия для (молчаливого) сотрудничества могут иметь место – но не было серьезных доказательств того, что сотрудничество было эффективным. Однако значительное число местных розничных продовольственных рынков являются высококонцентрированными, и наличие барьеров для выхода на рынок позволяют сохранять такую ситуацию. Потребителям наносят вред розничные продовольственные магазины, которые предлагают худшие товары на высококонцентрированных местных рынках; и которые ставят более высокие национальные цены, чем, если бы рынок был более эффективным. Розничные сети могут использовать свою покупательскую власть, чтобы переложить чрезмерный риск и неожиданные траты на своих поставщиков. Потребителям наносится ущерб в результате сокращенных инвестиций и инноваций в канал поставки. Концентрация на местном рынке. Значительная доля крупных продовольственных магазинов расположена на высококонцентрированных местных рынках, когда существуют менее 4 различных крупных продовольственных магазина и у крупнейшего из них – 60 % доли на продовольственном рынке. Слабая конкуренция позволяет продовольственным продавцам получать дополнительную прибыль. Барьеры для выхода на рынок позволяют сохранять данные позиции. Барьеры для выхода на рынок: I. Планирование (зонирование) Режим планирование направлен на выполнение ряда целей государственной политики Его внимание сфокусировано на правомерности использования, не владения Это перекрывает потенциал супермаркета и позволяет продовольственным розничным сетям обеспечивать сильные позиции на местном рынке, с которыми тяжело будет соперничать другим розничным торговым сетям. Система планирования долгосрочное и сложное мероприятие – существует риск возникновения непредвиденных последствий в результате ее изменения. II. Земля, находящаяся под контролем При условии ограниченного количества земли, доступной для развития супермаркетов, продовольственные торговые сети имеют возможность ограничить возможности для выхода конкурентов на рынок путем препятствования использованию определенных земельных участков для строительства конкурирующих магазинов. Земельные активы, ограничительные договоры, и эксклюзивные договоренности используются для этого продовольственными торговыми сетями. Многие стороны высказали в качестве озабоченности покупательскую силу крупных розничных продовольственных сетей, однако покупательская сила позволяет розничным продовольственным сетям получить лучшее предложение от их поставщиков, которое, в общем, положительно для потребителей. Если конкуренция эффективная продовольственные розничные сети перейдут к более меньшим затратам на поставку для потребителей . Покупательская сила может выступать как противостоящая сила рыночной власти поставщика. Сильная конкуренция между продовольственными розничными сетями может обеспечить стимул для них использовать свою покупательскую силу для переноса рисков и непредвиденных затрат на поставщиков. Оказывается сильное давление на покупателей. Поиск краткосрочного конкурентного преимущества может, в долгосрочной перспективе, нанести вред инвестициям и внедрению инноваций в канал поставок, что, в конечном итоге, нанесет вред потребителям. Озабоченность КК касалась не правильного распределения рисков или затрат между розничными сетями и поставщиками, и переноса чрезмерных рисков или затрат, которые могут воздействовать на готовность поставщиков инвестировать или внедрять инновации. Франция В 1992-2004 г. во Франции количество магазинов с площадью менее 400 м.кв. уменьшилось, но меньше по сравнению с предыдущими годами (- 4% против -11%), и товарооборот данных магазинов также уменьшился - 42% от общего товарооборота в 1992 г., 38% в 2004 г. Но 1/3 данных магазинов является продовольственными и в период между 1996 г. и 2003 г. количество данных магазинов существенно уменьшилось (-7%) Количество крупных розничных сетей: + 45% в период между 1996 г. и 2004 г. Изменения характера магазинов: меньше продуктов, больше услуг (банки, агентства недвижимости, салоны связи...) Что касается продуктовых магазинов, основным вопросом данных нормативных правовых актов, их сокращение было приостановлено развитием минимаркетов. Однако в большинстве случаев минимаркеты принадлежат крупным торговым сетям (85% минимаркетов принадлежат этим группа). Отчасти это связано с положениями, замедляющими развитие крупной розничной торговли. Закон Рафарана также увеличил стоимость открытия магазина: от 10 до 15 €/ м2 для магазинов >1000 м2, от 30 до 50 €/м2 для магазинов < 1000 м2 Но после 1996 г. увеличение числа крупных торговых сетей замедлилось. Гипермаркеты: + 8%/год в период между 1986 г. и 1996 г., +2.5%/год в период между 1997 г. и 2004 г. Супермаркеты: +2.4% против 1.8 % Не относящиеся полностью к закону: данный вид розничной торговли является развитым в 1996 году и сдерживается тем фактом, что некоторые городские семьи не владеют автомобилем (58% в Париже) и им необходимо закупать товары в центре города. Также развитие интернет-продаж (см. дальше): но опять-таки роль крупных торговых сетей остается заметной Основное влияние на дисконтеры: +13%/год в период между 1997 г. и 2003 г. (+20% до регулирования) Дисконтеры: 13% доли на рынке в продовольственном секторе в 2007 году (30% в Германии) Влияние регулирования распространяется далеко за пределы защиты малого бизнеса. В конце концов, маленькие магазины, похоже, находятся под защитой регулирования, но конкуренция со стороны гипер- и супермаркетов не является единственной причиной исчезновения данных магазинов. На практике критерий «плотности коммерческой инфраструктуры» сам по себе не защищает малый бизнес. Получение административного разрешения на открытие или расширение коммерческой площади поверхности создает барьер для выхода на рынок. Регулирование препятствует выходу на рынок в общенациональном масштабе: очень сложно и затратно получать разрешения в каждом районе или зоне одновременно. Поэтому реклама и продвижение товаров новыми участниками рынка не могут осуществляться в широком масштабе. Комиссии (в которые входят представители действующих крупных сетей…) выступают за расширение существующих супермаркетов, а не за открытие новых: преимущества для действующих/новых игроков на рынке. Bertrand & Kramarz (2002): присутствуя уже в определенном районе (департаменте) повысил возможность получения разрешения для открытия нового магазина. Иностранные компании, выходящие на рынок, также подвергаются дискриминации по процедуре: заявления являются более сложными; возможность успешного завершения менее вероятной. В сегменте крупных дисконтеров: иностранцы сталкиваются с фактом, что некоторые французские гипермаркеты или супермаркеты превращаются в крупных дисконтеров. Большие скидки более эффективны на больших торговых площадях, для которых требуется получение разрешения. В конце концов, регулирование вызывает искажение числа компаний, выходящих на рынок, их видов, их инвестиционных предпочтений, их местоположения и структуры рынка в целом. 4. Методика проведения анализа конкурентной среды на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях На 14-ом Заседании Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства стран-участников СНГ, работа которого состоялась 7-8 июня 2010 года в г. Суздаль (РФ), были одобрены Методические указания по анализу конкурентной среды, на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях, и Типовой запрос информации. Анализ конкурентной среды на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях был определен необходимостью: определения системы хозяйственных взаимоотношений между участниками данного рынка, оценки воздействия деятельности розничных торговых сетях на маленькие магазины, поставщиков, производителей, включая местных и на потребителей; выявления и разрешения таких проблем как: ограничение проникновения на рынок новых участников, которые не могут конкурировать с розничными торговыми сетями, повышение цен для конечных потребителей, уменьшение линий товаров для конечного потребителя, ограничение доступа в торговые сети отечественных производителей, и т. д.; выявления трансграничных связей у розничных торговых сетей на пространстве СНГ; установление возможных нарушений конкурентного законодательства участниками рынка (розничные торговые сети и поставщики). Анализ конкурентной среды на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях в период 2005-2009г. Данный период определен также возможностью выявления динамики цен, разных тарифов и т.д., применяемых в данном периоде. Также, расширение периода анализа сроком на 5 лет позволит просмотреть развитие поведения поставщиков и ритэйлеров на рынке розничной продажи продовольственных товаров. Субъекты, вовлеченные в данный анализ, разделяются на две категории: розничные торговые сети и поставщики, включая производителей которые поставляют товар напрямую в магазины. Учитывая, что в больших городах число торговых сетей очень большое, при данном анализе будут учитываться только самые значимые. Их значимость будет определяться годовым товарооборотом, годовым оборотным фондом, площадью и т. д. В принципе ими являются супермаркеты, гипермаркеты, cash and carry, дискаунтеры, в зависимости от специфики организации деятельности по розничной продаже продовольственных товаров в каждой стране отдельно. В данном анализе не является целесообразным включить мелких ритейлеров, чьи магазины поставляют ограниченный ассортимент продовольственных товаров. Также не включены магазины, специализированные в продаже отдельных видов товаров, то есть магазины производителей, через которые они продают в большинстве свою продукцию. Также в анализ не включены мелкие ритейлеры, которые продают товары на продовольственных рынках. Однако, исходя из необходимости установления доли торговых сетей, включенных в анализ, в общем объеме товарооборота, необходимый объем информации может быть запрошен в национальных статистических органах. Для выявления трансграничных связей у розничных торговых сетей, необходимо указывать собственника. Анализ конкурентной среды на рынке продаж продовольственных товаров посредством розничных торговых единиц осуществится на территории определенного государства. Однако следует учитывать факт распространения деятельности определенных сетей и на территории других государств. Одновременно, каждая сторона, учитывая территориальные границы своей страны, может принять во внимание только определенные города или регионы, но таким образом, чтобы данный анализ показывал приблизительно реальную ситуацию в государстве. Анализ производится на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях. Покупателями на данном рынке являются розничные торговые сети. Поставщиками на данном рынке являются импортеры, поставщики и производители которые поставляют продовольственные товары в розничных торговых сетях. Этапы анализа 1. Установление товарооборота (объем продаж) розничной продажи на определенной территории, а также доля каждого ритейлера в общем объеме розничной торговли в 2. 3. 4. 5. 6. 7. указанный период (отдельно по годам) – информация запрашивается в национальных статистических органах. От выбранных ритейлеров запрашивается перечень поставщиков в указанный период (включая название и юридический адрес), с указанием объема поставок в денежном выражении (национальная валюта по отношению к среднему курсу обмена в соответствующий год), групп поставленных товаров (молоко и молочные продукты, мясо и колбасные изделия и т.д.), а также информации относительно выставляемых поставщикам условий непосредственно не связанных с реализацией рассматриваемого товара, ограничивающих конкуренцию. Из предоставленной ритейлерами информации поставщиков следует выбирать согласно следующим критериям: категория поставщика: производитель товаров, поставщик, импортер. вид поставляемого товара (для каждой группы товаров по 5-6 поставщиков). период поставки товаров. Таким образом информацию следует разделить на 2 группы: поставщики которые поставляли товары на протяжении всего проанализированного периода и поставщики которые поставляли товар на протяжении одного года. объем поставок – таким образом, определяются большие, средние и мелкие поставщики. история взаимоотношений поставщиков с торговыми сетями (постоянные поставщики, новые поставщики). От выбранных ритейлеров запрашиваются копии договоров с выбранными поставщиками, заключенные в данный период, включая все приложения, дополнения, изменения. Для сверки данных предоставленных ритейлерами и поставщиками, запрашивается информация, связанная с размером дополнительных выплат в пользу ритейлеров и их структура (бонусы, выплаты, дисконты, штрафные санкции, маркетинговые услуги и т.д.) Примечание. Важно чтобы выбранные ритейлеры и поставщики предоставили информацию и в электронном формате (Excel), что значительно облегчит дальнейшую переработку информации и ее проверку. От поставщиков товаров запрашивается информация касательно: изменений договорных условий в каждом году расследуемого периода по отношению к прошлому году, характера данных изменений – ужесточение или смягчение условий договора, с указанием конкретных изменений; описание других обстоятельств в отношениях с ритейлерами, которые не являются предметом договоров (обязательства к осуществлению разных неофициальных платежей, и т.д.). Примечание: Подробный перечень вопросов для проведения анализа конкурентной среды на рынке услуг продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях приводится в типовом вопроснике, являющийся неотъемлемой частью данных методических указаний. Дополнительно к п.5 необходимо определить группу из 3-4 поставщиков для каждого вида товара, у которых запрашивается: информация относительно размера дополнительных выплат и их структуры (бонусы, выплаты, дисконты, штрафные санкции, маркетинговые услуги) копии договоров на поставку товаров, заключенные с ритейлерами на определенный период, со всеми приложениями, дополнениями и изменениями. 5. Методические указания по анализу договорной практики торговых сетей Цель: 1. Оценка сложившейся договорной практики между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями на локальных рынках услуг розничной торговли продовольственными товарами с целью выявления признаков дискриминации поставщиков продовольственных товаров торговыми сетями путем установления для них дополнительных выплат в виде бонусов, штрафов и прочих услуг, занимающих значительный объем в общем объеме поставляемой продукции. 2. Выявление признаков нарушения антимонопольного законодательства. Алгоритм проведения анализа данных: Определение общего товарооборота розничной торговли в административных границах муниципальных районов/городских округов, а также доли каждой торговой сети в общем объеме розничной торговли муниципальных районов/городских округов в указанный период. Примечание: Данная информация запрашивается в статистических органах и у исследуемых торговых сетей. В выбранных торговых сетях запрашивается следующая информация: а) с целью выяснения дохода (превышение выручки от продаж над совокупными издержками) у торговых сетей запрашивается: объем доходов торговых сетей (в стоимостном выражении) по каждому году в выбранном периоде; объем (в натуральном и стоимостном выражениях) и структура инвестиционных затрат торговых сетей, связанных с расширением торговых площадей, приобретением торгового оборудования и т.д. по каждому году в выбранном периоде. объем и структура операционных расходов (включают денежные затраты по управлению компанией, выплату процентов по привлеченным вкладам и кредитам (отдельно указать выплату по банковским и облигационным займам, а также отдельной строкой по прочим кредитам с указанием их наименования), уплату налогов, административные и иные расходы, необходимые для осуществления операционной деятельности) по каждому году в выбранном периоде; б) перечень всех поставщиков продовольственных товаров, осуществляющих поставки продовольственных товаров в торговые сети в рассматриваемые периоды с указанием их фирменного наименования, юридического и почтового адресов, объемов поставки в денежном выражении, групп поставляемых товаров: бакалея, молочная продукция, соки, напитки, хлебобулочные изделия, мясная продукция, рыба и пр. (см. Приложение, Таблица № 1). Из представленных торговыми сетями данных по поставщикам выбираются поставщики по следующим критериям: - тип поставщика (производители продовольственных товаров (национальные/межрегиональные и локальные), дистрибьюторы (национальные/межрегиональные и локальные); - вид поставляемой продукции (см. Анализируемые группы товаров. Каждая группа должна быть представлена 5-6 поставщиками); - срок осуществления поставок (целесообразно включить в анализ поставщиков, осуществлявших поставки в торговую сеть в течение всего периода анализа данных, и поставщики, осуществляющие поставки в течение года); - объемы осуществленных поставок (целесообразно включить в анализ поставщиков всех градаций: крупные - 10% поставщиков с наибольшим товарооборотом в конкретной торговой сети; мелкие - 10% поставщиков с наименьшим товарооборотом в конкретной торговой сети; средние вся оставшаяся совокупность поставщиков в торговую сеть. Градацию поставщиков необходимо проводить отдельно по каждому году); - по истории взаимодействия с торговыми сетями: традиционные поставщики (с опытом работы с торговыми сетями) и новые. Примечание: При формировании списка поставщиков необходимо включить в него производителей/дистрибьюторов, обращавшихся в антимонопольный орган с жалобами на недобросовестную практику торговых сетей. При этом целесообразно провести предварительные беседы с представителями поставщиков с целью выяснения специфики взаимодействия между ними и торговыми сетями в границах муниципального района/городского округа. По выбранным поставщикам проводится уточнение данных путем направления дополнительных запросов в торговые сети и непосредственно самим поставщикам (для целей встречной проверки). В запрос информации, направляемый торговым сетям необходимо включать: - требование представить данные по конкретным поставщикам (указываются выбранные поставщики) сведенные в таблицу (см. Приложение, Таблица №2). В данной таблице торговые сети и поставщики должны представить информацию о объемах дополнительных выплат и их структуре (бонусы, штрафы, маркетинговые услуги и пр). Наименование дополнительных выплат в различных торговых сетях могут отличаться друг от друга, в связи, с чем необходимо по каждой торговой сети понять и определить присущую им градацию выплат. - требование направить копии всех договоров со всеми приложениями, дополнениями, письмами, имеющими силу договора по данным поставщикам за все рассматриваемые периоды (документы должны представляться с описью и визой ответственного руководителя со стороны хозяйствующего субъекта). Примечание: торговые сети часто ссылаются на то, что договоров за 2006 год у них нет, но, как правило, оказывается, что договоры все же хранятся в архивах. Необходимо настоять на представлении документов. Целесообразно, чтобы торговые сети и поставщики предоставляли табличные данные не только в бумажном виде, но и в электронном на цифровом носителе, в формате Excel, что в значительной степени упрощает их дальнейшую обработку и сверку. Также необходимо запросить у поставщиков письменный комментарий: а) изменились ли условия заключения договоров с торговыми сетями в текущем году, по сравнению с предыдущим годом. В случае наличия изменений указать ужесточились или смягчились положения договоров и указать в какой части (пример: увеличение/уменьшение отсрочки по платежам (указать количество дней), увеличение/уменьшение бонусных выплат (указать тип выплат и их доли от объѐма поставок в торговую сеть и т. д.); б) имеются ли жалобы поставщиков товаров в торговые сети об ужесточении требований по договорам поставок. в) описать прочие факторы характеризующие специфику отношений с торговыми сетями (наличие неофициальных платежей, невозможность включения каких либо платежей в затраты отчетного периода в связи со спецификой налогообложения или спецификой требований сетей и пр. Например, сети могут предъявлять требования к уплате годового бонуса после закрытия финансовой отчетности по году.). Дополнительно к п. 4 необходимо сделать еще одну выборку поставщиков (по 3-4 поставщика от каждой группы товара). Требования, по запрашиваемой информации, для данной категории поставщиков аналогичны указанным в п. 4. Исключением является то, что запросы направляются только поставщикам. Запрос в торговые сети по данной группе поставщиков не осуществляется. Примечание: практика проведения таких проверок показала, что торговые сети получая перечень выбранных ФАС поставщиков начинают оказывать давление на указанных поставщиков и принуждают их к синхронизации данных. В связи, с чем и нужна вторая выборка поставщиков, о запросе в которые торговые сети знать не должны, именно она может дать наиболее объективные данные. Полученные данные сводятся в электронную таблицу (см. Приложение, Таблица № 3) в которой рассчитываются основные анализируемые показатели: Наименование поставщика. Общая доля выборки (по выбранным поставщикам) в общем товарообороте торговой сети. Доля каждого поставщика в общем товарообороте сети. Доля дополнительных выплат осуществляемых поставщиками продукции в пользу торговых сетей (бонусы, штрафы, маркетинговые услуги и прочее). Доли по каждой категории выплат в общем товарообороте поставщика в торговую сеть. Примечание: 1. Сводная таблица должна содержать формулы автоматически рассчитывающие те или иные показатели. 2. Данные представленные торговыми сетями служат для сверки достоверности. При выявлении расхождений данных проводится уточнение у сетей и поставщиков. При выявлении недостоверности предоставленных данных, возбуждаются дела об административном правонарушении. По итогам проведенной работы готовится аналитическая записка, с приложением графических изображений (см. пример в Приложении), выполненных на основе данных, представленных в таблице № 3 Примечание: при подготовке графиков необходимо выбрать наиболее представительные данные, характеризующие состояние дел по дополнительным выплатам в торговых сетях. Графики должны быть построены по всем группам товаров, по всем торговым сетям. Аналитическая записка включает в себя следующие разделы: Введение: дается общая характеристика структуры рынка услуг сетевой розничной торговли в границах городского поселения (количество торговых сетей, действующих на локальных рынках, мотив выбора анализируемых торговых сетей, объем проанализированных данных, количество выбранных поставщиков). Анализ договорной практики: дается описание договорной практики, еѐ эволюция в рассматриваемом периоде (особое внимание уделить изменениям положений договоров заключенных в текущем году по сравнению с предыдущим годом), основные выводы. Формируется приложение, раскрывающее наглядно отражение различных условий по дополнительным выплатам и обязательствам поставщика в пользу торговых сетей в конкретных пунктах договора. Описываются экономические результаты договорной практики в виде объемов дополнительных выплат осуществленных поставщиками с указанием их доли в объеме поставки товара. Приводятся графические изображения динамики совокупных выплат поставщиков в пользу торговых сетей в анализируемый период. Барьеры входа на рынок: указываются результаты наблюдения за развитием рынка. Выводы: делается вывод о наличие или отсутствии дискриминационной практики сетей в отношении поставщиков товаров, специфики развития этой практики, наличие рыночной силы у сетей, доля которых на рынке услуг по розничной продаже продовольственных товаров менее 35%. 19 Таблица 1* Организационно-правовая форма и наименование поставщика Юридический и почтовый адрес поставщика Тип поставщика** Группа поставляе мого товара *Таблица заполняется по каждому году отдельно (данную информацию представить также и в электронном виде (в приложении MS Office – Excel) ** Указать тип поставщика дистрибьютор (национальный, локальный) или производитель (национальный, локальный) 20 Таблица 2 Наименование хозяйствующего субъекта *' 1 ' * В случае, когда запрос отправляется поставщику указывается наименовании сети, в случае, когда запрос адресован торговой сети — наименовании поставщика 21 Таблица 3 «Итоговая таблица»* № Наименование поставщика Вид поставщика Объем поставки, (руб.) Доля**(%) Торговая сеть № Совокупные выплаты Бонусы Рекламные Штрафы услуги (руб.) % (руб.) % Анализируемая группа товаров (молочные, кисло-молочные продукты) 1 2 3 N Итого Суммарный объем поставок, указанных поставщиков (руб.) Анализируемая группа товаров (хлебобулочные изделия) 1 2 3 N Итого Суммарный объем поставок, указанных поставщиков (руб.) (руб.) % Все выплат Объем Доля выплат выплат *** (руб.) % 22 * Таблица заполняется специалистами территориального органа ФАС России по каждому году отдельно **В столбце «Доля» указывается доля поставщика в общем товарообороте торговой сети *** Доля объема выплат в объеме поставки (%) 23 6. Результаты проведения участниц СНГ анализа антимонопольными органами стран- Республика Молдова Розничная торговля в Республике Молдова в цифрах Общий объем розничной торговли торговые предприятия (организованный сектор) рынки (неорганизованный сектор) 2006 23356,6 2007 28220,1 2008 34684,4 13620,7 9735,9 16866,6 11353,5 21387,2 13297,2 Динамика объема розничных торговли показывает рост розничных продаж в период 2006-2008 г, и падение в 2009г. (очевидно вызванное мировым кризисом). Одновременно приоритет оказан розничной торговле посредством коммерческих единиц. Рост объема розничных продаж до 34684.4 млн. лей (курс доллара к молдавскому лею в 2008г. - 1 к 12) был обусловлен ростом продаж посредством коммерческих единиц до 21387.2 млн. леи или на 7766.5 млн. лей больше по отношению к 2006г. благодаря развитию инфраструктуры сельского сектора (открытие сети магазинов). Структура объема розничных продаж в организованном секторе торговли в 20052008 гг. (млн. леев) объем розничного товарооборота-всего (организованный сектор) продажа продовольственных товаров 11030,8 3611,4 13629,7 4290,7 16866,6 5485,2 продажа непродовольственных товаров в городской местности 7419,4 9159,2 9330 11358,8 11381,4 14176 в сельской местности 1871,6 2261,9 2690,6 Позитивные изменения в структуре объема розничных продаж происходили благодаря росту доли непродовольственных товаров в общем объеме продаж. Отрицательные изменения зарегистрированы в распределение розничных продаж в сельские и городские местности. Разрыв между объема розничных продаж в городских и сельских местах доказывает наличие затруднений в снабжение сельского населения необходимыми товарами. Темп роста розничных продаж в городских местностях в период 2005-2008г. превышает на много рост розничных продаж в сельских местностях. Розничный товарооборот частных хозяйствующих субъектов в 2008г. Составил 14349.0 млн. лей (67.11% из оборота коммерческих единиц). Рост объема продаж зарегистрирован также в торговых единицах со смешанным и 24 иностранным капиталом, Рассматривая динамику распределения объема розничных продаж по типам собственности, следует отметить, что доля частной торговли сохраняется по сравнению с падением доли торговли со смешанной собственности (государственная и частная). Основные игроки рынка супермаркетов Первый супермаркет в Молдове был открыт в декабре 1995 года под названием Green Hills Market, а спустя пару месяцев появился еще один – Fidesco. В начале 2000-х годов рынок супермаркетов начал бурно развиваться. На рынок вошли сети из других стран (в основном из Украины). А также в Кишиневе открылись и первые гипермаркеты (формат cash and carry). Пик развития рынка пришелся на 2007-2008 г., когда в стране открылось самое большое количество супермаркетов. Самыми крупными игроками на рынке супермаркетов считаются Green Hills Market, La Fourchette (Фуршет), Nr1 и Fidesco. Однако, по мнению многих игроков, отечественный рынок ритейла не „дозрел‖ еще до гипермаркетов. Форма супермаркета появился в нашей стране первым. Но со временем лидирующие позиции заняли „магазины у дома‖. Именно этот формат сейчас наиболее развит в регионах. На сегодняшний день некоторые сети выбрали стратегии национального развития (Green Hills Market, La Fourchette (Фуршет) и Fidesco), некоторые позиционировались только в столице (Nr1). Особенности супермаркета в Молдове: уровень цен держится выше среднего; имеются собственные производственные цехи; ассортимент продукции состоит из 15-40 тысяч позиций; в день совершается от 10 до 30 тысяч покупок; кассовая линия, состоящая из 5-16 аппаратов, управляется фронт-офисной системой; численность персонала от 200 до 1000 человек; Сравнительная таблица супермаркетов (данные на июнь 2010 г.) Наименование сети супермакетов Green hills Market Nr1 Fidesco Год создания 1995 1999 1995 Количество филиалов 10 5 11 Ассортимент 30-45 тыс. наименований более 20 тысяч наименований более 20 тысяч наименований Общая максимальная площадь 8 тысю кв. м нет данных 13 тыс. кв.м. Количество обслуживаемых клиентов в день Количество работников ******** ******** ******** ******** ******** ******** Молдавский рынок супермаркетов будет продолжать развиваться до его полного насыщения. Специалисты этого рынка считают, что в течение последующих лет структура розничной торговли будет меняться в пользу супермаркетов. То есть процент населения, которые делает покупки в супермаркетах, будет продолжать увеличиваться и достигнет общеевропейского уровня. 25 На данный момент в Молдове существуют 7 торговых сетей. Одна из торговых сетей действует в формате Cash and Carry — Metro Cash and Carry Moldova. Хотя данная торговая сеть претендует на то, что ее деятельностью является оптовая торговля, доступ к ее услугам имеют как физические, так и юридические лица (которые перепродают приобретенные товары). Так, основными потребителями торговой сети являются физические лица. Доступ этих потребителей в торговую сеть является возможным только из-за политики проводимой данной торговой сетью. Согласно данной политике, экономический агент, который регистрируется в качестве потребителя, может зарегистрировать еще 3-х человек, которые якобы являются его представителями. На самом деле Metro Cash and Carry Moldova не проверяет, насколько физические лица являются работниками данной фирмы, так что в реальности 2 из 3 зарегистрированных потенциальных потребителей являются простыми гражданами. Также Metro Cash and Carry Moldova установил минимальный потолок потраченных средств для возможных покупок — порядка 8 долларов. Предполагается что потребитель, физическое или юридическое лицо, при покупке товаров в магазинах Metro Cash and Carry Moldova, потратив сверх этого лимита, приобретает товар оптом. Однако за такую сумму можно покупать оптом только определенный спектр малоценных товаров. Таким образом, теоретически Metro Cash and Carry Moldova не является конкурентом для остальных торговых сетей, поскольку данная торговая сеть по сущности реализует свои товары юридическим лицам для их дальнейшей перепродажи. Однако, учитывая, что товары продаются физическим лицам (конечные потребители) по ценам выше, чем юридическим лицам (для перепродажи), можно говорить о присущей конкуренции между форматом Cash and Carry и остальными торговыми сетями. О существовании конкуренции между данными форматами говорит и то, что поставщиками Metro Cash and Carry Moldova в принципе являются и поставщиками остальных торговых сетях. В основном это местные производители (таких товаров как молоко и молочные продукты, колбасные изделия, сахар, соки и т. д.) которые давно находятся на рынок продовольственных товаров и зарекомендовали себя, а также большие импортеры определенных торговых марок. Здесь следует отметить что, рассматривая список поставщиков свежих овощей и фруктов, было установлено, что некоторые торговые сети, включая магазины Cash and Carry, предпочитают сами импортировать определенные виды данных товаров. Договорная практика Рассматривая договора между торговыми сетями и поставщиками, следует отметить, что в принципе у каждой торговой сети существуют типовые договора с поставщиками, с разницей только касательно различных плат. Еще одна особенность договоров в том, что по сущности они являются договорами о поставке, так как данные договора имеют специфическую цель. Однако большинство представленных договоров являются договорами купли — продажи. По соглашению поставки покупателю передается продукция для дальнейшего использования в коммерческой деятельности или для других целей, не имеющих отношения к персональному, семейному либо другому подобному виду использования. Если же покупатель пользуется купленной продукцией для персональных целей, то его отношения с продавцом должны базироваться на основании положений соглашения розничной куплипродажи. Также сроки исполнения соглашения поставки различаются от сроков договора купли-продажи, так как обычно момент заключения договора о поставки и момент его исполнения в большинстве случаев не совпадают. Выплаты 26 Наиболее часто используемые платы в договорах являются платы за введение новых видов товара поставщиком на рынок — взимаются в случае, когда определенный вид товара вводится на рынок, и он не достаточно узнаваем; платы за то чтобы товары оставались на полках и платы, которые не могут быть обоснованы тем, что они покрывают определенные риски связанные вводом новой продукцией; платы за дополнительное расположение на полке — взимается в случае, когда на полках расположены больше товаров, чем их обычный оборот; платы для второстепенного расположения — взимается для того чтобы определенную позицию, которая уже существует на полках, расположить и в другом месте; платы за предоставления большей площади, чем было предоставлено для расположения товара; плата за эксклюзивное расположение — взимается, когда поставщик желает чтобы на полке был расположен только его товар; плата за преференциальное расположение — взимается за расположение товара в зонах визуального восприятия товара покупателями или в специальных зонах (которые считаются более выгодными — например возле кассы); плата за рекламу нового товара, плата на открытие нового магазина – платы, взимаемые в случае расширения сети; текущие выплаты — взимаются ежемесячно или ежегодно для сохранения места на полке для определенного товара. В основном в договорах включены скидки, — которые предоставляются поставщиками торговым сетям при поставке товаров согласно заключенному договору. Обычно они делятся на две категории: скидка, предоставленная торговой сети как обособленному покупателю и которая входит в цену товара поставщика и скидка, предоставленная торговой сети и которая рассчитывается исходя из общей стоимости товара. Кроме этого, поставщики предоставляют торговым сетям определенные бонусы: бонус от общего оборота поставщика — устанавливается исходя из годового оборота поставщика и фиксированный бонус — переведенный как скидка, применяемая к общему прайс-листу. При опросе торговых сетей и поставщиков было выявлено, что инициаторами выплат являются в основном торговые сети (плата за открытие нового магазина, платы за введения новых видов товара поставщиком на рынок, текущие выплаты). Однако не без внимания остаются и такие платы как платы за дополнительное расположение на полке, плата за эксклюзивное или преференциальное расположение товара которые предлагаются поставщиками. На вопрос о целесообразности взимания платы за введение новых видов товара поставщиком на рынок, торговые сети ссылались на тот факт, что ввод нового товара на прилавок требует больше времени для его узнаваемости со стороны покупателя и тем самым больше расходов. Если на месте нового товара присутствовал бы уже узнаваемый товар, то он пробовался бы в десятки раз быстрее, генерируя тем самым больше доходов для торговой сети. Таким образом, торговая сеть, взимая плату за вход нового товара, гарантирует себе получение потенциального дохода при наличии на полке более 27 узнаваемого товара. Касательно плат за предоставления большей площади, чем было предоставлено для расположения товара, плат за дополнительное, второстепенное, эксклюзивное или преференциальное расположение товара на полке, обычно предлагаются поставщиками для продвижения своего товара. Например плата за преференциальное расположение предлагается поставщиком для того чтобы его товар был расположен в зонах визуального восприятия — на уровне глаз или вместе с товарами которые из-за внешнего вида упаковки не воспринимаются сразу покупателями. Так же в практике конкурентного ведомства Молдовы был случай связанный с платой за эксклюзивное расположение товара на полке. Торговая сеть предоставила поставщику товара полку, где были расположены всего пару позиций товара, в то время как на соседней полке другому поставщику с более 20 позиций товара было выделена такая же площадь. Обычно торговые сети отрицают факт взимания такого рода плат от поставщиков, уточняя, что не взыскивают другие выплаты кроме тех которые обусловлены в договоре о поставке товаров (скидки, бонусы и платы за участие в рекламу). В то же время как показала практика рассмотрения дела в конкурентном ведомстве Молдовы, такие выплаты со стороны поставщиков осуществляются. Маркетинг (плата за рекламу) Что касается плат за рекламу, некоторые торговые сети прописывают в договора способ и стоимость проведения различных акций по продвижению товара. Однако не все торговые сети включают платы за рекламу как отдельное положение договора, а прибегают к практике отдельных договоренностей, будь то в устной или письменной форме. Поставщик имеет право проводить различные акции в торговых сетях по продвижению своего товара, а так же участвовать в общих акции, проводимые торговой сетью. Данная практика четко оговаривается между поставщиком и торговой сети, так как на поставщика налагаются определенные обязательства, такие как: предварительное согласование определенной акции, с уточнением формы акции (раздаточные материалы, скидки, и т.д.), осуществления 100% предоплаты за проведения акции у торговой сети, предоставление товара или рекламного материала, Российская Федерация Рынок розничной торговли продовольственными товарами один из динамично развивающихся секторов российской экономики. Сектор торговли, как правило, является конечным звеном любой производственной цепочки, а соответственно именно от широты и разнообразия каналов, а также уровня их развития зависят эффективность, объемы и скорость, с которыми производимые в экономике и ввозимые на территорию страны товары достигают своего потребителя. Такая особенность розничной торговли позволяет ей влиять на условия обращения товара на смежных рынках не только в горизонтальной плоскости (конкуренция между торговыми сетями), но и вертикальной (влияние политики закупок торговых сетей на производителей и поставщиков продовольственных товаров). Таким образом, стимулируя и координируя развитие сектора розничной торговли, государство может способствовать созданию необходимых условий для продвижения товаров других отраслей, что положительно скажется на экономике страны в целом. 28 Учитывая значимость данной отрасли для экономики страны, ФАС России на протяжении последних четырѐх лет проводит постоянный анализ условий развития конкуренции в этой отрасли, еѐ влияние на смежные секторы экономики. Проведенный ФАС России системный анализ сложившейся договорной практики, между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями, в г. Санкт-Петербург, г. Воронеж, г. Липецк, г. Екатеринбург, г. Новосибирск, г. Тюмень, г. Киров, г. Иркутск, г. Хабаровск, г. Владивосток, показал, что торговые сети с долей на рынке менее 6% обладают рыночной властью способной влиять на условия обращения товара на смежных рынках. Целью анализа были выбраны города с различной численностью населения, платежеспособным спросом, а также различным уровнем развития розничной торговли. Данный подход обусловлен необходимостью оценки тенденций развития розничной торговли в различных экономических и социальных условиях на всей территории Российской Федерации и установлении возможных тенденций развития конкуренции как в горизонтальных отношениях между торговыми сетями, так и вертикальных между торговой сетью и поставщиками продовольственных товаров. Анализ взаимоотношений торговых сетей и поставщиков товаров позволяет сделать вывод, что дискриминационные условия закладываются в договора большинства поставщиков вне зависимости от размера поставщика, уровня бренда (локальный, транснациональный). При этом инструментарий, используемый торговыми сетями с целью получения дополнительной прибыли от поставщиков товаров, носит универсальный характер. Все сети во взаимоотношениях с поставщиками товаров используют два механизма воздействия, способных повлиять на уровень конкуренции на изучаемом рынке: 1. финансовый (бонусы/премии, плата за маркетинговые услуги, штрафы, гарантированная маржа); 2. административный, включающий в себя действия, нивелирующие риски для сетей (возврат нереализованного товара, и т.д.). Таким образом, формируется значительный объем платежей поставщиков в пользу торговых сетей (бонусы, штрафы, маркетинговые услуги и пр), которые поставщики вынуждены закладывать в цену товара либо компенсировать из собственной прибыли и иных источников (сокращение инвестиционных программ, оптимизации налогообложения через «серые» схемы и пр). По группам товаров дополнительные выплаты составляют в среднем от 5 до 40%. При этом объем выплат каждый год увеличивается. На основании оценки, сложившихся в 2008 – 2009 гг. договорных отношений между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями, ФАС России был сделан вывод, что розничная цена товара формировалась не только исходя из себестоимости производства и наценок на уровнях дистрибьюции товара (наценки производителя, наценка дистрибьютора, торговая наценка розничной сети), но и, в значительной степени, включала в себя затраты поставщика товара связанные с дополнительными выплатами в пользу торговых сетей, затратами на предоставление товарного кредита торговым сетям (отсрочки платежей). Следует отметить, что выявлены факты, когда такие выплаты как «ретробонусы» начислялись поставщикам после сдачи годовой отчетности в налоговый орган. В результате данные затраты поставщик вынужден компенсировать из чистой прибыли, что фактически вынуждает поставщиков данные платежи проводить через «серые» схемы ухода от налогообложения. Существенным фактором, определяющим взаимоотношения между поставщиками 29 товаров и торговыми сетями, являлись отсрочки платежей за товар, которые, по сути, представляют краткосрочный коммерческий кредит. При этом не редки случаи, когда поставщики товаров осуществляли свою коммерческую деятельность за счет заимствования денежных средств у кредитных организаций. Таким образом, происходило пере кредитование поставщиками торговых сетей. При этом выплаты по кредитам ложатся на поставщиков, а в дальнейшем включаются в цену товара. В результате любой положительный финансовый результат полученный поставщиками в результате оптимизации собственных затрат, эффективной маркетинговой политики или прямых субсидии, программ государственной поддержки изымался торговыми сетями через сложившуюся дискриминационную практику договорных отношений. 3. С целью осуществлении контроля за выполнением антимонопольных правил, направленных на совершенствование антимонопольного регулирования и развитие конкуренции на рынке розничной торговли, во исполнение поручений Президента и Правительства Российской Федерации в настоящее время ФАС России и его территориальными органами проводится мониторинг реализации положений Закона о торговле, в рамках которого, антимонопольными органами проводятся проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети, направленные на изучение формирующихся договорных практик между поставщиками продовольственных товаров и торговыми сетями, с учетом установленных Законом о торговле правил, требований и ограничений. В рамках мониторинга исполнения Закон о торговле территориальными органами ФАС России за восемь месяцев 2010 года проведено 311 проверок хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность по продаже продовольственных товаров посредством организации торговой сети (далее – торговая сеть) на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации. В рамках контрольных мероприятий антимонопольными органами всего было проанализировано около 10 000 договоров поставки, заключенных с поставщиками продовольственных товаров. Анализ договоров поставки показал, что указанные договоры преимущественно содержали положения не соответствующие статьям 9, 13 Закона о торговле. Антимонопольными органами было выявлено 6 627 несоответствий Закона о торговле. При этом из них 4 501 несоответствие статьи 9 Закона о торговле, 2 125 – статьи 13 Закона о торговле. Так в указанных договорах поставки предусмотрены следующие условия противоречащие требованиям Закона о торговле: - отсутствует доступ к информации об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продовольственных товаров (часть 1 статьи 9) - 72 несоответствия; - включение в цену поставляемой поставщиком продукции затрат по предоставлению оборудования, включая амортизационные расходы, а также расходы на доставку (транспортные расходы), техническое обслуживание и ремонт оборудования (часть 3 статьи 9) - 185 несоответствий; - превышение установленного размера вознаграждения с оборота приобретенного товара - более 10% от цены приобретенных продовольственных товаров (часть 4 статьи 9) - 421 несоответствие; - включение вознаграждения с оборота приобретенного товара на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров (часть 5 статьи 9) - 16 несоответствий; 30 - включение в цену договора поставки продовольственных товаров иных, кроме вознаграждения в связи с приобретением определенного количества продовольственных товаров (вознаграждение с оборота приобретенного товара), видов вознаграждения за исполнение условий договора поставки и (или) его изменение (часть 6 статьи 9) – 803 несоответствия; - установление отсрочек платежей, не соответствующих правилам, установленным частью 7 статьи 9 Закона о торговле – 1 365 несоответствий; - установление запрета на перемену лиц в обязательстве по договору путем уступки требования, а также ответственности за несоблюдение указанного запрета сторонами такого договора (часть 10 статьи 9) - 487 несоответствий; - включение в договор поставки услуг по рекламированию продовольственных товаров, маркетингу и подобных услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров или обуславливание заключения договора поставки заключением договора об оказании услуг по рекламированию продовольственных товаров, маркетингу и подобных услуг, направленных на продвижение продовольственных товаров, противоречащих частям 11, 12 статьи 9 Закона о торговле – 1 152 несоответствия; - включение в договор поставки дискриминационных условий (пункт 1 части 1 статьи 13) - 166 несоответствий; - навязывание контрагенту условий, запрещенных пунктом 2 части 1 статьи 13) 1 954 несоответствия; - осуществление оптовой торговли между торговой сетью и поставщиком продовольственных товаров с использованием договора комиссии или смешанного договора, содержащего элементы договора комиссии (пункт 3 части 1 статьи 13) -5 несоответствий. В рамках проводимых антимонопольными органами опросов поставщики выражали свое нежелание обращаться письменно с жалобами на действия торговых сетей, поскольку считают, что это может привести в итоге к недопуску на рынок услуг розничной торговли продовольственными товарами. Территориальными органами также отмечается, что поставщики зачастую не готовы к раскрытию информации, так как, по их мнению, на данный момент это может привести затягиванию переговорного процесса и ухудшению предложенных условий поставки. В ходе мониторинга антимонопольными органами у ряда торговых сетей также были проанализированы 392 проекта договоров поставки на предмет соответствия Закону о торговле, в результате чего были выявлены условия, не соответствующие требованиям Закона о торговле – всего 156 несоответствий, такие как: - включение в цену товара транспортных расходов (часть 3 статьи 9); - превышение разрешенного размера вознаграждения, включение в цену договора иных видов вознаграждения, кроме предусмотренных Законом о торговле (части 4, 6 статьи 9); - нарушение условий договоров об отсрочке платежей, нарушение сроков оплаты (часть 7 статьи 9); - условия договоров о запрете на перемену лиц в обязательствах по договору путем уступки требования (часть 10 статьи 9); - включение в договор поставки условий об обязательном проведении промо-акций с целью стимулирования сбыта, скидки на товар, поставляемый для проведения рекламных акций (часть 12 статьи 9); - включение в договор поставки условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, не проданных по 31 истечении определенного срока (пункт 2 части 1 статьи 13); - включение в договор поставки обязанности для поставщика по снижению цены до цены поставки товара третьим лицами (покупателям), начиная со дня поставки товара третьим лицам либо прекратить поставку товара третьим лицам по более низкой цене (пункта 2 части 1 статьи 13). - условие о выплате поставщиком торговой сети единовременной премии за увеличение объема закупок в связи с реализацией товара во вновь открывшихся торговых точках (пункт 2 части 1 статьи 13). При этом ФАС России считает необходимым отметить, что проекты договоров зачастую являлись рамочными и представлялись без приложений и дополнительных соглашений. Особое внимание при проведении проверок уделялось жалобам поставщиков продовольственных товаров на действия торговых сетей, направленных на ужесточение условий договоров поставки, а также на навязывание невыгодных условий договоров поставки при приведении договорной практики в соответствие с нормами Закона о торговле. По итогам контрольных мероприятий, проведенных в рамках переходного периода, по всем выявленным несоответствиям требованиям Закона о торговле были выданы рекомендации торговым сетям о приведении договоров поставки (проектов договоров поставки) в соответствие с требованиями Закона о торговле. По результату мониторинга исполнения норм Закона о торговле территориальные управления Федеральной антимонопольной службы возбудили 14 дел по признакам нарушения статьи 13 Закона о торговле, а именно: 1. Бурятским УФАС России возбуждено 1 дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения торговой сетью части 3 статьи 13 Закона о торговле. 2. Орловским УФАС России по заявлению поставщика молочной продукции возбуждено 1 дело в отношении торговой сети по признакам нарушения части 1 статьи 13 Закона о торговле. 3. Пермским УФАС России возбуждено 6 дел по признакам нарушения части 1 статьи 13 Закона о торговле в части ущемления интересов Поставщиков, путем навязывания невыгодных для них условий договоров. 4. Томским УФАС России по признакам нарушения подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 13 Закона о торговле возбуждено 1 дело в части занижения минимальной цены на водку для розничной продажи, установленную приказом Росалкогольрегулирования. 5. Калининградским УФАС России возбуждено 1 дело по признакам нарушения части 3 статьи 13 Закона о торговле. Торговая сеть осуществляет оптовую торговлю с использованием договора комиссии или смешанного договора, содержащего элементы договора комиссии. 6. Челябинским УФАС России по признакам нарушения части 1 статьи 13 Закона о торговле возбуждено 3 дела в отношении торговых сетей по фактам создания дискриминационных условий, ограничивающих доступ на товарный рынок другим хозяйствующим субъектам, путем выплаты вознаграждения за поставку определенного объема социально-значимого товара и не установления такого вознаграждения для другого хозяйствующего субъекта. 7. Хакасским УФАС России возбуждено 1 дело в отношении поставщика муки в торговые сети по признакам нарушения статьи 13 Закона о торговле. 32 Кроме того, в рамках мониторинга применения статьи 15 Закона о торговле антимонопольными управлениями на территории 5 субъектов Российской Федерации (Астраханская область, Ставропольский край, Республика Марий Эл, Челябинская область, Ярославская область) были выявлены акты не соответствующие требованиям данной статьи и приняты меры антимонопольного реагирования, в частности рассмотрены дела о нарушении антимонопольного законодательства и выданы предписания, а также направлены рекомендации об устранении выявленных нарушений. Так, например, Марийским УФАС России возбуждено 1 дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" по признакам нарушения пункта 3 статьи 15 Закона о торговле, выразившиеся в направлении отдельным хозяйствующим субъектам писем с рекомендациями по ценообразованию на продукцию местных товаропроизводителей (алкогольная продукция). Ставропольским УФАС России установлено, что положения Приказа Министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26.09.2008 №33/270 содержат признаки нарушения подпункта «а» пункта 4 статьи 15 Закона о торговле, в части нарушения порядка организации деятельности ярмарок. Выводы по результатам мониторинга Закона о торговле: 1) Результаты проведѐнного анализа данных, полученных по итогам проведения контрольных мероприятий торговых сетей и опросов поставщиков продовольственных товаров, а также торговых сетей, показали, что в период с момента вступления в силу Закона о торговле по состоянию на момент проведения контрольных мероприятий, как и в предшествующие периоды, дискриминационная политика торговых сетей сохранилась. Практически во всех действующих договорах поставки, заключенных торговыми сетями с поставщиками продовольственных товаров, выявлено наличие требований, реализация которых способна привести к ограничению конкуренции и созданию дискриминационных условий доступа независимых товаропроизводителей к торговым сетям. 2) В рамках анализа договорной практики торговых сетей, с поставщиками продовольственных товаров выданные территориальными управлениями предписания (рекомендации) в 70 % случаев касались необходимости приведения условий договоров поставки в соответствие требованиями статьи 9 Закона о торговле. Таким образом, результаты проведенных контрольных мероприятий и анализа договорной практики подтверждают обоснованность позиции Правительства Российской Федерации о необходимости установления штрафных санкций за нарушение статьи 9 Закона о торговле путем внесения дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 3) На момент проведения проверок практически все торговые сети работали с поставщиками продовольственных товаров по договорам поставок заключенным (либо пролонгированным) до 01.02.2010 года и действовавшими на период проведения контрольных мероприятий. 4) В полной мере эффективность действия норм антимонопольного регулирования, установленных Законом о торговле, оценить в настоящее время не представляется возможным в связи с незначительным временем действия Закона о торговле и отсутствием административной и судебной практики применения. По мнению ФАС России, с учетом сроков судебных и административных процедур, установленных административными регламентами ФАС России, данная практика может быть сформирована не ранее 1 января 33 2011 года. 4. В настоящее время ФАС России осуществляется адвокатирование Закона о торговле, в рамках которого ФАС России приняло решение о проведении в течение 2010 года заседаний Экспертного совета, при Федеральной антимонопольной службе, по развитию конкуренции в сфере розничной торговли, с целью разъяснения норм антимонопольного регулирования, а также даются разъяснения порядка применения Закона о торговле в индивидуальном порядке. В целом ФАС России считает, что принятие и реализация Закона о торговле создаст возможности для обеспечения конкурентных условий для участников рынка, снижения цен и повышения качества обслуживания в сфере розничной продажи и производства продовольственных товаров. Республика Казахстан В целях недопущения необоснованного роста цен на продовольственные товары, а также в целях пресечения возможных фактов нарушения антимонопольного законодательства, Агентством в текущем году проведены анализы по следующим социально-значимым группам товаров: анализ рынка оптовой реализации мяса и мяса курицы, куриных яиц, хлеба и муки, растительного масла, сахара, соли и гречневой крупы. Вместе с тем, проведен анализ рынка розничной реализации продовольственных товаров через торговые сети (супермаркеты). В рамках проведения данного анализа разработана Памятка по проведению анализа рынка розничной реализации продовольственных товаров через торговые сети. По результатам анализа, проведенного по итогам 2008, 2009 года установлено, что удельный вес в общем объеме розничной реализации продовольственных товаров исследованных супермаркетов не превышает 35%, однако, со стороны отдельных крупных супермаркетов установлены факты недобросовестной конкуренции. По данным фактам были проведены расследования нарушений норм антимонопольного законодательства, по результатам которых в отношении 14 супермаркетов вынесено 11 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства и возбуждено 3 дела об административных правонарушениях. По итогам проведенной Агентством работы, супермаркетами в договорах поставки исключены положения противоречащие нормам антимонопольного законодательства. Кроме того, сравнение цен в супермаркетах и мелких магазинах показало, что средние розничные цены на продовольственные товары супермаркетов, ниже, чем в мелкорозничной сети. Более низкие цены у ритейла обусловлены тем, что супермаркеты имеют доступ к банковским кредитам, используют систему скидок, оказывают более высокий уровень обслуживания, как правило, не реализуют просроченных товаров. Изменениями в Закон Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности», которые вводятся с начала 2011 года, предполагается: что уполномоченный орган (Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан) по итогам макроэкономического анализа будет определять пороговые значения розничных цен на социально-значимые продовольственные товары и целесообразность установления размера предельно допустимых розничных цен на них; местным исполнительным органам предоставляется право на осуществление 34 государственного контроля за соблюдением размеров предельно допустимых розничных цен на социально-значимые продовольственные товары; расширяются полномочия Антимонопольного агентства, в части контроля над ограничением доступа товаров в торговые сети и крупные торговые объекты. 7. Выводы Рассматривая практику различных стран по проведению анализа на рынке услуг продажи продовольственных товаров через торговые сети, можно говорить о существование почти одних и тех же проблем на данном рынке в разные государства. В основном данные проблемы являются логическим продолжением не регламентирования или малого регламентирования данного сектора, что создает различные барьеры для входа на рынок как новым торговым сетям, так и поставщикам. Практически во всех действующих договорах поставки, выявлено наличие требований, которые способны ограничить конкуренцию и доступ независимых товаропроизводителей к торговым сетям. В ряде стран, государство уже приняло или находится на этапе принятия мер по созданию условии для проникновения на рынок новых игроков – торговый сетей, но в первую очередь поставщиков, поскольку от них, в конечном счете, зависят отпускные цены на товары для покупателей. В связи с этим странам надо предпринять ряд мер по разрешению сложившейся ситуации. В первую очередь надо узаконить понятие «рыночная сила», поскольку в ряде стран нарушение конкурентного законодательства исходит от наличия показателя доминирующего положения на рынке и привязана к 35% рыночной доли. Поскольку обычно концентрация торговых сетей высокая, очень трудно доказать что у оного или нескольких торговых сетей доминирующее положение на данном рынке. Розничные сети могут использовать свою покупательскую власть, чтобы переложить чрезмерный риск и неожиданные траты на своих поставщиков. Предлагается законодательно установить отношения между торговыми сетями и поставщиками с целью избежания нарушений конкурентного законодательства и конечного ущемления прав потребителей. Ввести Предписания и законодательные нормы о запрещении злоупотреблений рыночной силой торговыми сетями, создадут государственный инструмент для воздействия на поведение торговых сетей. Еще одно необходимое действие – создание механизмов для исключения из контрактов поставки (купли – продажи) между торговыми сетями и поставщиками различных выплат за дополнительные услуги, оказываемые торговыми сетями поставщикам и наоборот. Решением в связи с этим может стать разработка типового согласованного договора на поставку товаров между торговой сетью и поставщиком. Еще одно необходимое действие – введение штрафных санкций за нарушения ограничивающие конкуренцию в отношениях между поставщиками и ритейлерами и за ограничение доступа независимых товаропроизводителей к торговым сетям. Так же предлагается законодательно установить сроки оплаты поставленного товара, ввести ограничение на приобретение торговыми сетями дополнительных торговых площадей. Основной целью всех выше упомянутых мер и нововведений является выстраивание сбалансированных цивилизованных отношения по всей цепочке, от производства до прилавка.
