Наименование - Гильдия маркетологов

Рынок коллоксилинов в России в 2004 году
и перспективы его развития
Балаев Сергей Юрьевич
Член Гильдии Маркетологов,
эксперт-консультант по маркетингу и экономическому анализу
(sergei-balaev@mail.ru)
Глава 1. Продукт и производители
Параграф 1.1. Вид продукта
Параграф 1.2. Продукция из нитратов целлюлозы и коллоксилина
Параграф 1.3. Производители коллоксилина и лаковой основы
Глава 2. Сырьё и производители
Параграф 2.1. Производители (продавцы) хлопковой целлюлозы
Параграф 2.2. Производители (продавцы) азотной кислоты
Параграф 2.3. Производители (продавцы) этилацетата
Параграф 2.4. Производители (продавцы) толуола
Параграф 2.5. Производители (продавцы) серной кислоты
Глава 3. Потребители и конечный продукт
Параграф 3.1. Лакокрасочная продукция
Параграф 3.2. Пороха
Глава 4. Рыночные тенденции
Выводы
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОЛЛОКСИЛИНА
(ПЕРОКСИЛИНА) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОРОХОВ И БОЕПРИПАСОВ В РФ
РЫНОК КОЛЛОКСИЛИНОВ В РОССИИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Введение
Данное исследование произведено на базе доступной информации о продукте, рынке
данного продукта в целях формирования бизнес-плана на основании фактических (реальных)
данных, не связанных с выдумками и домыслами.
Основным источником открытой информации для данной работы являлся интернет. В
общей сложности на формирование данного документа ресурсом одного сотрудника затрачено
около 56 часов (из которых ~8 часов внеурочных): осознание задачи и формирование ТЗ – ~6
часов, сбор информации – ~18 часов, обработка информации и её анализ – ~24 часа,
формирование документа – ~8 часов.
В работе с помощью методов анализа маркетинговой информации обобщены и
освещены вопросы по развитию рынка коллоксилинов, сырья для его производства, рынка
конечного продукта. По форме: продукт – производитель – потребитель, приведены данные о
ёмкостях рынка, доли операторов рынка и о прогнозах дальнейшего развития рынка и продукта.
Глава 1. Продукт и производители
Параграф 1.1. Вид продукта
Основой для производства коллоксилинов является хлопковая целлюлоза. В качестве
сырья для получения нитрата целлюлозы используют хлопок и древесину. В коробочках
хлопчатника содержится 95-98% целлюлозы, в лубяных волокнах 60-85%, в стволовой древесине
40-55%. Целлюлоза относится к группе высших полисахаридов, являющихся природными
высокомолекулярными соединениями. Она является главной составной частью клеточных стенок
растений и придает растительной ткани механическую прочность. Чистая целлюлоза представляет
собой волокнистое белое вещество без запаха и вкуса, не растворяется в органических
растворителях, в водных растворах щелочей и разбавленных минеральных кислот. Элементарное
звено целлюлозы содержит три гидроксильные группы, и целлюлоза, подобно спиртам, вступает в
химическое взаимодействие с концентрированными минеральными и органическими кислотами.
Нитрование целлюлозы обычно производят смесью азотной и серной кислот. Эфиры целлюлозы,
называемые на практике нитроцеллюлозой, представляют собой химически модифицированные
природные полимеры. Гарантийный срок хранения хлопковой целлюлозы - 1 год со дня
изготовления.
В промышленности получают нитраты целлюлозы с различным содержанием азота.
Нитраты целлюлозы, содержащие более 12,5% азота (пироксилин), используют для
получения взрывчатых веществ, а содержащие до 12% азота (коллоксилин) применяют в
качестве связующих для лакокрасочных материалов. По внешнему виду нитраты целлюлозы
представляют собой рыхлую волокнистую массу белого цвета. В зависимости от вязкости
различают несколько марок коллоксилинов (ВВ.СВ.НВ и другие). Коллоксилин, один из видов
нитрата целлюлозы. Под действием азота или аммиака из него получают нитридные
высокотвердые, износо- и коррозионностойкие покрытия. Природные (хлопковые, лубяные) и
модифицированные волокна из целлюлозы используются в текстильной промышленности, в
производстве бумаги, картона, пластмасс, лаков и пр.
Основные области применения хлопковой целлюлозы:






Нитраты целлюлозы. Пироксилины.
Коллоксилины и лакокрасочные материалы.
Фильтры и фильтровальная бумага.
Высококачественная бумага для дензнаков и специальной бумаги.
Эфиры целлюлозы.
Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ).
Промышленные виды коллоксилина:










коллоксилин (нитроцеллюлоза),
коллоксилин для лаков,
коллоксилин для лаков необезвоженный,
коллоксилин для лаков обезвоженный,
коллоксилин для лаков пластифицированный,
коллоксилин лаковый ГОСТ Р 50461-92,
коллоксилин лаковый пластифицированный ТУ 7508384031-93,
коллоксилин НХ необезвоженный,
коллоксилин НХ обезвоженный,
коллоксилин пластифицированный.
Параграф 1.2. Продукция из нитратов целлюлозы и коллоксилина
Виды конечной (готовой) продукции на основе нитратов целлюлозы и коллоксилина:
Для строительства –






Эмали нитроцеллюлозные для покрытия металлических и деревянных поверхностей,
эксплуатируемых внутри и вне помещений.
Эмали пентафталевые для окраски металлических, деревянных и других поверхностей.
Покрытия атмосферостойкие. Обладают хорошей адгезией , механически прочные.
Фасадные краски разных цветов для окраски бетонных и кирпичных поверхностей
фасадов зданий и ответственных архитектурных сооружений.
Клей поливинилацетатный - самый распространенный, которому трудно найти
достойную альтернативу.как связующий элемент в воднодисперсных красках и в
строительстве - для изготовления полимерцементных, полимербетонных бесшовных
покрытий, в качестве клея для облицовочных, метлахских и фасадных плиток, клея для
наклейки линолеума; в бытовой химии - в качестве полууниверсального клея для бумаги,
картона, древесины, фанеры, хлопчатобумажных тканей.
Линолеум поливинилхлоридный для обустройства и ремонта полов.
Кабельный пластикат для изоляции проводов и кабелей, различных диаметров трубки
поливинилхлоридные для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов
различных электротехнических устройств и поливочные шланги.
Для мебели –


Лаки нитроцеллюлозные для отделки мебели, оборудования интерьера и других
деревянных и металлических поверхностей, которые не подвержены атмосферным
влияниям.
Позволяют
получить
прочное,
эластичное
прозрачное
покрытие,
подчеркивающее природную структуру дерева.
Полотно объемное прокладочное для создания рельефных поверхностей обивок
мебели, сидений, салонов автомобилей и автобусов, и позволяет получить требуемую
выпуклую поверхность различной конфигурации.
Для текстиля –


Утеплитель объемный для пошива верхней одежды, одеял, спальных мешков, перчаток.
Полотно объемное прокладочное для создания рельефных поверхностей обивок
мебели, сидений, салонов автомобилей и автобусов, и позволяет получить требуемую
выпуклую поверхность различной конфигурации.
Для обуви –

Специальные лаки и эмали, используемые при покрывном крашении кожи, а также лаки
для покрытия поверхностей из черных, цветных металлов, стекла, бумаги.
Основное преимущество нитроцеллюлозных лакокрасочных материалов в том, что


поверхность быстро высыхает. Таким образом работа, которая занимает обычно несколько
дней может быть закончена в течении нескольких часов.
Нитроискожа - это специальный материал, нескольких марок НОМТ (на мешковине),
НОМБК (на корде), для изготовления подносков и задников обуви.
Эластоискожа для изготовления втачной стельки.
Для оружия –

Высокоэнергетические пороха для снаряжения строительно-монтажных патронов и
патронов к гражданскому и служебному оружию.
Нитролаки, лаки на основе нитратов целлюлозы, производятся из коллоксилина.
Растворителями в нитролаках служат кетоны, сложные эфиры (ацетаты), спирты, а также их смеси
с ароматическими углеводородами - толуолом, ксилолом; последние применяют для удешевления
нитролаков и при необходимости введения в их состав других плёнкообразующих веществ,
улучшающих адгезию, а также декоративные и некоторые другие свойства плёнок. Нитролаки
образуют покрытия в течение 15-30 мин при комнатной температуре в результате улетучивания
растворителя. При совмещении коллоксилина с высыхающими алкидными смолами и некоторыми
другими плёнкообразующими можно получить за 1,5-3 ч при комнатной температуре
нерастворимые (необратимые) плёнки, превосходящие обратимые по защитным свойствам.
Используют нитролаки для получения прозрачных покрытий (по дереву, металлу) или нижних и
покровных слоев при нанесении нитроэмалей, а также как полуфабрикат в производстве
последних. Нитроцеллюлозные лаки марок НЦ-218, НЦ-222, НЦ-243 мебельные и НЦ-223,
представляют собой растворы лакового коллоксилина, смол и пластификаторов в смеси летучих
органических растворителей. Нитролаки с сильным запахом, очень горючи и постепенно
вытесняются полиакриловыми лаками, полиэфирными лаками и другими материалами на основе
синтетических плёнкообразующих элементов.
Перечень возможных компонентов к нитрату целлюлозы и коллоксилину
для производства конечного продукта:
№ п\п
Наименование
№ п\п
Наименование
1
Азотная кислота
30
Полиэфир 116-БА
2
Ацетон
31
Полиэфир - 514
3
Аммиачная вода 30%-40%
32
Поливиниловый спирт
4
Бикарбонат натрия
33
Перекись водорода
5
Бутилацетат
34
Спирт гидролизный
6
Винилацетат
35
Спирт синтетичекский
7
Изобутанол
36
Селитра калиевая
8
Дифениламин
37
Сода кальцинированная
9
Диоктилфтолат
38
Сода каустическая
10
Дифенилолпропан
39
Серная кислота
11
Двуокись титана
40
Стеарат кальция
12
Дибутилфтолат
41
Силикат свинца
13
Калий сернокислый
42
Стеариновая кислота
14
Ксилол
43
Сиккатив 64П
15
Карбид кальция
44
Суперконцентрат антистатика
16
Кислота олеиновая
45
Сера
17
Масло касторовое
46
Тринатрий фосфат
18
Масло таловое
47
Трихлорэтилфосфат
19
Милори
48
Толуол
20
Малеиновый ангидрид
49
Уайт-спирит
21
Мел гидрофобный
50
Уголь активированный
22
Модификатор типа А
51
Фталевый ангидрид техн-А-Б-
23
Масло теплоноситель АМТ-300
52
Хлорпарафин
24
Муравьиная кислота
53
Циклогексонон
25
МГФ-9 полиэфиракрилат
54
Этилацетат
26
Ортоксилол
55
Этилцеллозоль в
27
Окись цинка
56
ЭДОС
28
Октоат олова
57
Эфир канифоли сухой
29
Пентаэритрит А-1,А-2 Б
58
Этиленгликоль
Параграф 1.3. Производители коллоксилина и лаковой основы
В России в текущий период осталось только 4 (четыре) предприятия имеющих
возможность производить коллоксилин и производные от него полуфабрикаты в промышленных
(государственных) масштабах – это ГПО «Алексинский химический комбинат» (АКХ), завод
«Авангард» в Стерлитамаке (Башкирия), «Енисей» в Красноярске и в Тамбове - «Котовский
завод». Существовал ещё Казанский ГКНПП им. В. И. Ленина (государственное казанское научнопроизводственное предприятие), но в 2002 году признан банкротом, прекратил производство и в
настоящее время решается вопрос на государственном уровне о его продаже, и возможном
перепрофилировании.
Из-за разрушения и потери сформированных в советское время взаимосвязей, в 90-ых
годах сложилась новая структура рынка (Рис.1). В данной структуре одну из основных ролей
играют посредники-диллеры. Немаловажную роль в изменении рынка сыграло то, что немалая
часть производителей конечного продукта организовало на базе своего производства поставку и
переработку сырья и полуфабрикатаов.
Рис.1 Структура рынка коллоксилина
1
Производство
лаковой основы
и полуфабриката
V ~ 50%
Производство
коллоксилина
2
V ~40%
Производство
коллоксилина
Производство
конечного продукта
1а
Посредник
(диллер)
2а
3
Конечный
Потребитель
Посредник
(диллер)
Производство
лаковой основы
и полуфабриката
Производство
конечного продукта
Конечный
Потребитель
Производство
коллоксилина
V ~10%
Производство
лаковой основы
и полуфабриката
Производство
конечного продукта
Конечный
Потребитель
Разница на конечный продукт (лак НЦ-218) между посредниками-диллерами и
производителями данного продукта составляет 5,7%, разница на полуфабрикате (раствор
коллоксилина) – 3,7%. Столь малая наценка на товар показывает о присутствии немалой доли в
системе взаимообмена операторов рынка операций на базе давальческого сырья и бартера
(Рис.2).
Рис.2 Структура взаимообмена
Конечный
продукт
Полуфабрикат
Конечный
продукт
Конечный
продукт
Полуфабрикат
Полуфабрикат
Произв-ль конечного продукта
Конечный
продукт
ДЕНЬГИ
Сырьё
Производитель
коллоксилина
Конечный
продукт
ДЕНЬГИ
Производитель
сырья
Конечный
продукт
ДЕНЬГИ
Конечный потребитель
Ежегодный рост цен на коллоксилины на величину около 11,2% показывает с одной
стороны – зависимость производства коллоксилина от импортного сырья, с другой – медленно, но
растущий спрос на данный продукт.
Пункт 1.3.1 ГПО «Алексинский химический комбинат» (АКХ)
Адрес: Московская область, Балашихинский район, д. Лукино, ул. Проектная д. 21А;
Телефон/факс: (095) 780-41-39, 730-83-73, 937-01-04, 937-01-05; E-mail: общая - info@alkras.ru;
сбыт - sale@alkras.ru; снабжение - snab@alkras.ru.
АКХ основано в 1941 году, для выпуска химической продукции оборонного назначения.
С 1957 года началось освоение гражданской продукции – лакокрасочной, синтетических смол,
клеев, эластичных и термопластичных материалов для обувной промышленности,
прессматериала АГ-4С, спирта высшей очистки из гидролизного сырья, отбеленного шеллака для
легкой промышленности. Создано производство резинотехнических и губчатых изделий для
автомобильной и мебельной промышленности на основе синтетических и натуральных латексов.
Выпускаются магнитные вставки к бытовым холодильникам, производятся антифризы,
полиэтиленовые дефростеры. Построен производственный корпус по выпуску прессованной и
рулонной техпластины для судостроительной промышленности. Внедрены поточные линии по
изготовлению рукавов навивочной конструкции высокого давления. Созданы мощности по выпуску
пластифицированного коллоксилина и базальтовой нити. Продукция ГПО “АХК” экспортировалась
в 11 стран мира и Государственное производственное объединение “Алексинский химкомбинат”
являлось одним из крупнейших химических предприятий России.
В 80-е – нач. 90-ых годах в АКХ произведено частичное техническое перевооружение,
которое позволило резко увеличить мощности по производству спиртосодержащей, а также
лакокрасочной продукции. Освоен выпуск рукавов с нитяной и металлической оплеткой, в том
числе высоконапорных и резинотканевых гофрированных – для систем отопления и вентиляции,
гнутых радиаторных шлангов охлаждения двигателей. Начато производство хитозана. На тогда
существовавшей опытно-промышленной установке получен низкомолекулярный водорастворимый
хитозан и гидрохлорид хитозония.
В 90-ых годах ухудшение экономики страны сказалось и на АКХ. Выход из России
хлопково-сырьевой базы, увеличил цены на сырьё. Резкое снижение производств конечного
продукта по всей стране из-за потерь централизованных республиканских контактов и
массированного экспорта европейских товаров привели к сокращению в десятки раз объема
производства всех видов целлюлоз в РФ. Из-за отсутствия работоспособной сбытовой системы и
маркетинговой политики, резкого снижения производства на АКХ произошло сонижение
производства на ~80% и сокращение персонала более чем в 2 раза.
Во второй половине 90-ых – в целях поддержания объёмов продаж, проработана
сбытовая схема на базе давальческого сырья с организациями по производству готовой
продукции, в основном лако-красочной. Основными партнёрами АКХ в данной схеме являются
ЗАО "Загорский лакокрасочной завод", ОАО "Русские Краски", ОАО "Лакокраска", ОАО "Котовский
лакокрасочный завод", ФГУП "Котовский завод Пластмасс" и ОАО "ЧХПО им. З.С. Цахилова". В
1999 году в АКХ организовано дочернее предприятие - ООО "Алексинские краски" для продажи
лако-красочных товаров, по системе давальческого сырья. В 2002 году сменилось руководство
АКХ и комбинат сменил стратегическую установку на организацию сбытовой системы на базе
дистрибуторских организаций и расширение связей с поставщиками и производителями готовой
продукции на базе давальческого сырья.
Производство:
Полуфабрикат 



Коллоксилин
Раствор коллоксилина НЦ-0218 (лаковая основа)
Растворитель 646
Растворитель АПК (антипригарных красок)
Готовая продукция 








Эмаль НЦ-132П
Шпатлевка НЦ-008
Лак НЦ 218
Лак НЦ-243
Клеи БФ-6
Клеи БФ-4
Клеи БФ-2
Клеи 88-СА
Прессматериал АГ-4С ГОСТ
Пункт 1.3.2 ФГУП «Авангард» (Стерлитамак - Башкирия)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Авангард» (Стерлитамак):
Адрес: 453102,Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. О. Кошевого, 2
 Тел. 21-69-95, 21-69-94, 21-69-99
 Факс: 21-56-38, 25-96-96
 Е-mail: avangard@str.ru

Генеральный директор - Зинов Вячеслав Лукьянович
Стерлитамакский завод по производству порохов построен в 1943 году. В том же 1943
году включено 5 основных производстыв по выпуску пластмасс. С 1953 года начат выпуск
коллоксилина, с 1956 г. - освоено производство линкруста, бризола, с 1959 - резино-технических
изделий, с 1960-68 - присадок ЦИАТИМ, с 1965 – пластификаторов, с 1972 – лакокрасок. В 1975
освоен ряд изделий на синтетическом глицерине (впоследсвии выделилось в отдельное
предприятие ЗАО «Каустик»). В 1991 году завод реорганизован в АО "Авангард" и АО "Каустик". На
ЗАО «Каустик» работает 8200 работников, экспортирует продукцию в 20 стран мира ( ближнего и
дальнего зарубежья). Среди крупных иностранных потребителей – Metallgesllshaft AG, Bayer AG,
LG и другие.
ФГУП «Авангард» относится к закрытым предприятиям по промышленному выпуску
взрывчатых веществ в основном для Министерства Обороны и продукции производственнотехнического назначения. Его вспомогательными подразделениями являются: ремонтномеханический цех, автогараж, железнодорожный цех, строительно-монтажное управление, научнотехнический центр и другое. По данным 1994 года ФГУП «Авангард» имеет 12
автоматизированных
роботизированных поточно-механизированных линий и количество
работающих 5223 человек. В 1994 году произведено основной продукции: пластификаторов – 9396
тонн; лакокрасочных материалов - 5033 тонн, смол карбамидных - 1095 тонн, пленки
полиэтиленовой - 1462 тонн; резиновых изделий 10515 штук и другое.
Работает в основном по заказам Министерства обороны РФ (производство
взрывчатых веществ). В последнее время выпускаются синтетические краски, красители, плёнки и
резиновые лодки. Планируется расширить ассортимент за счёт производства фталевого и
малеинового ангидридов.
Производимая продукция в текущий период:
ЛКМ  нитроэмали НЦ-25,
 НЦ-132;
 лаки НЦ-21А,
 лаки НЦ-218,
 лаки НЦ-243,
 лаки ПФ;
 растворитель 646;
 эмаль ПФ-115;
 СВП.
Промышленно-взрывчатые вещества –
 дитолан;
 гранипоры;
 шашки-детонаторы БШД-400 (800, 800У);
 РУВ-400 (800);ШДУ-800;
 заряды для повышения нефтеотдачи скважин ЗГРП-01-1;
 заряды для повышения нефтеотдачи скважин ЗГВ;
 заряды для повышения нефтеотдачи скважин ЗСТГГ;
 заряды для повышения нефтеотдачи скважин ТИС-1.
Химическая продукция:
 автожидкость "Тосол" мароки А40М,
 автожидкость "Тосол" мароки А65М,
 стеклопластик,
 смола КФЖ,
 смола 188,
 присадка АФК,
 коллоксилин.
Пункт 1.3.3 ПО «Енисей» (Красноярск)
Производственное объединение "Красноярский химкомбинат "Енисей":
Адрес: 660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1
 Тел: (3912) 33-41-59; 33-97-29, (3912) 64-95-02, (8-3912) 334009;331940;330723;
 Факс: (3912) 33-41-27, 33-41-78, (3912) 64-97-63, (8-3912) 332634;


Телетайп: 288133 КЕДР;
Генеральный директор - Гончаров Виктор Сергеевич: тел.: (3912) 64-95-02.
Создан в сентябре 1941 года. Единственный завод от Урала до Дальнего Востока, сохранивший
производство коллоксилинов. Сохранив мобильные мощности, продолжает выпускать боевую
продукцию по заявкам Министерства обороны. Численность работающих 2 300 человек; из них 370
специалистов с высшим образованием.
Производит:
Полуфабрикат 

коллоксилин
Лаковый коллоксилин (лаковая основа)
Готовый продукт ЛКМ 










ацетон;
грунтовки на полимеризационных смолах,
грунтовки вододисперсионные,
дубители,
альдегиды,
растворители,
смолы,
краски,
эмали,
олифа
материал прессовочный АГ-4В ГОСТ 20437-89.
Промышленно-взрывчатые вещества –




Порох сферический "Супер-Барс"
Порох лаковый МсСН 17/4,85
Гранипоры БП-1, БП-3 ТУ 3-7509009.06-90
Заряд ДЗС
Технические средства –

Медицинская техника
Спирты –

Спирт этиловый ректификованный ГОСТ-5962-67 высшей очистки и "экстра".
Другая готовая продукция –








стеклопластику,
пластмассовую тару.
изделия губчатые из латекса,
товары бытовой химии,
линолеум,
мебель,
светотехнику,
мальки ценных пород рыб.
Пункт 1.3.4 ФГУП «Котовский завод пластмасс» (Тамбов)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Котовский завод пластмасс»:
Адрес: Тамбовская обл., г. Котовск, проспект Труда 23.
 E-mail: info@nitra.ru
 Приемная: (07541) 2-27-59;
 Директор завода - Горохов Николай Петрович: (07541) 2-36-33, факс: 2-08-00;
 Главный инженер завода - Мелентьев Александр Михайлович: (07541) 2-38-30;
 Зам. директора по МТО и сбыту - Кузнецов Александр Алексеевич: (07541) 2-37-83;
 Зам. дир-ра по экономике и финансам - Волков Юрий Дмитриевич: (07541) 2-67-28;
 Зам. Дир-ра по режиму и кадрам - Леонтьев Валентин Константинович: 2-42-63;
 Руководитель строительного центра - Захарченко Михаил Васильевич: 2-39-69;
 Нач. бюро перспективного маркетинга - Корчагина Наталия Анатольевна:9-57-02,ф. 2-1502,2-08-00.
Отгрузочные реквизиты :Вагоны :
 ст.Тамбов-2 602105, ЮВЖД 58
 Контейнеры: станция Цна 602109, ЮВЖД 58
 Получатель: ФГУП «Котовский завод пластмасс» (код завода 5692)
Пункт 1.3.5 Шосткинский казённый завод «Звезда» (Шостка - Украина)
Продукцию «Звезды» часто можно встретить на рынке РФ и по ценам (коллоксилина,
лаковой основы) конкурентным, и даже ниже средних, несмотря на таможенные запреты и
досмотр.
Шосткинский казенный завод "Звезда":
Адрес: 41100, Украина, Сумская обл., г. Шостка, ул. В. Ленина, д. 36
 Телефон: (05449) 622-79;
 Факс: (05449) 622-79;
 E-mail: kitaev@cit.com.ua;
 WWW: http://zvezda2001.narod.ru
Заместитель директора по экономике и прогнозированию - Алексей Васильевич Китаев
Производство:
 лакокрасочные материалы
 коллоксилины,
 технологическое оборудование,
 электроизоляционные материалы,
 охотничьи пороха и патроны,
 лекарственные препараты
Глава 2. Сырьё и производители
Параграф 2.1. Производители (продавцы) хлопковой целлюлозы
В Советском Союзе заводов по производству хлопковой целлюлозы в промышленных
масштабах было 3, на территории Российской федерации – один: Нижегородский завод
«Октябрь». «Октябрь» и в настоящий период является единственным глобальным переработчиком
хлопка и производителем хлопковой целлюлозы, с объёмом переработки в 12 000 тонн хлопка в
год.
Беленая целлюлоза используется в химической промышленности как сырье для
получения порохов, лаков, пластмасс, ацетатных волокон, основ кинопленок, изоляционных лент,
для получения простых эфиров, микрокристаллической целлюлозы, используемой в медицине,
фармакологии, в пищевой и парфюмерной промышленности. А также хлопковая целлюлоза
беленая используется в бумажной промышленности для изготовления особых сортов бумаги,
картона и фильтровальных материалов.
Хлопковая целлюлоза производится в кипной форме. Размер кип равен 50х50х120
см, вес кип может регулироваться от 50 до 65 кг. Кипы упаковываются в крафт-бумагу и джутовую
ткань. По желанию потребителя продукция может обтягиваться полипропиленовой пленкой и
стягиваться пластиковой лентой. Для удобства транспортировки и разгрузки товар может быть
запакетирован в группы по 3-6 кип (Рис.3). Гарантийный срок хранения хлопковой целлюлозы - 1
год со дня изготовления.
Рис.3 Таблица соотношений веса товара и грузового объёма.
Возможные варианты отгрузки
Норма загрузки хлопковой целлюлозы, тонн
(по V помещения)
ж/д вагон
16
3 - тонный ж/д контейнер
1
5 - тонный ж/д контейнер
1,9
20 - тонный ж/д контейнер
5,2
Автопоезд (120
м3)
до 20
Средняя оптовая цена в феврале 2004 г. за целлюлозу хлопковую (ГОСТ 595 – 79)
составлял ~1200 у.е.\тонна (1,2 у.е \кг (по курсу 29 руб.) = 34,8 руб.\кг).
2.1.1 ОАО Нижегородский завод Октябрь:
Основной в РФ производитель целлюлозы, до 60% (по экспертным оценкам)
российского промышленного производства. В 2001 году переработал 12000 тонн хлопка.
Вид деятельности: производство продукции (полуфабриката) из хлопкового сырья для
изготовления нитроцеллюлозы, ацетилцеллюлозы, медно-аммиачного волокна, из которых
изготавливаются пластмассы, целлулоиды, пороха бездымные, взрывчатые вещества, лаки,
краски и т.д.
Персонал: более 1000 человек (в 1997 г. – 470 чел.).
Производство:
 хлопковая целлюлоза беленую по ГОСТ 595
 хлопковая целлюлоза небеленую по ТУ 84-302-8-88
 вата медицинская
Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 105
 Отдел продаж: Тел. (8312) 41-06-92, 41-28-70, 43-10-12Факс (8312) 41-24-76E-mail:
sale@october.ru
 Отдел маркетинга: Тел. (8312) 41-03-39, Факс 41-08-26,Е-mail: info@october.ru
 Отдел маркетинга: Тел. (8312) 41-03-39, Факс 41-08-26,Е-mail: info@october.ru
 Отдел логистики: Тел. (8312) 41-26-76 E-mail: logist@october.ru
Представительство в г. Москва:
 г. Москва, ул. Красного Маяка, д.19
 Тел. (095) 314-39-95,
 факс (095) 315-24-74,
 Руководитель московского представительства - Богданов Анатолий Александрович
2.1.2 Группа компаний «Альянс» (диллер – посредник)
Вид деятельности: поставки товаров хлопковой группы производства республик
Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан.
Адрес:
 Тел./факс: (095)7973199,(095)7897201;
 Email: vata@list.ru
Продажа:
 целлюлоза хлопковая ГОСТ 595 – 79 (производство Россия)
Отгрузка
 со складов в ближайшем Подмосковье
Параграф 2.2. Производители (продавцы) азотной кислоты
Основными производителями азотной кислоты в РФ в промышленных масштабах
являются около 7 предприятий: ОАО «Азот» (Кемерово (Кузбасс)), НАК «Азот» (Новомосковск
(«Еврохим»)), ОАО «Азот» (Березняки (Пермская)), ОАО «Акрон» (Великий Новгород), ОАО
«Невинномысский азот» («Еврохим»), ЗАО «Куйбышевазот» (Тольятти), ОАО Череповецкий азот
(Вологодская обл.).
Обычно производят ~57%-ую - неконцентрированную, ~98%-ую (и более) –
концентрированную азотную кислоту. Единственное в России предприятие, которое производит
75%-ую азотную кислоту – это ОАО "Азот" (Березники).
2.2.1 ОАО "Азот" (Березники)
Адрес: 618401, г. Березники, Пермская обл., Чуртанское шоссе, 75
 Тел.: (34242) 6-53-90, 9-81-27,
 факс: (34242) 6-55-12, 6-48-72
 E-mail: azot@azot.berezniki.ru,
 сайт: www.azot.berezniki.ru
 Генеральный директор - Суханов Александр Иванович
Единственные в России производят 75%-ую азотную кислоту (обычно: ~57% неконцентрированная, ~98% - концентрированная)
Производство:





Кислота азотная концентрированная (HNO3) Марка А, Б ГОСТ 701-89
Кислота азотная специальная (HNO3) ОСТ 113-03-265-90
Кислота азотная неконцентрированная (HNO3) ОСТ 113-03-270-90
Селитра аммиачная ( NH4NO3) Марка А, Б ГОСТ 2-85
Карбамид (мочевина) Марка А, Б ГОСТ 2081-92


Селитра калиевая (KNO3) Марка А, Б, В ГОСТ 19790-74
Натрий азотнокислый технический (NaNO3) Марка А, Б (cелитра натриевая) ГОСТ 828-77


Селитра аммиачная водоустойчивая (NH4NO3) ГОСТ 14702-79
Селитра аммиачная гранулированная пористая ТУ 2143-635-00209023-99

Кубовые амины С10-С14, С17-С20 ТУ 2413-012-00203795-98 ( I и II вид)


Амины первичные дистиллированные С17-С20 Марка А, Б ТУ 2413-047-00480689-95
Амины первичные дистиллированные С10-С14 ТУ 113-00203795-018-99






Меланж кислотный ГОСТ 1500-78
Аммиак жидкий технический (NH3) Марки А, Б ГОСТ 6221-90
Аммиак водный технический (NH4OH) Марки А, Б ГОСТ 9-92
Двуокись углерода (СО2) ГОСТ 8050-85
Аммиак водный ГОСТ 3760-79 Марки ЧДА (СТ СЭВ 3858-82)
Аргон газообразный и жидкий ГОСТ 10157-79



Нитрит натрия технический (NaNO2) ГОСТ 19906-74
Нитрит натрия реактивный ГОСТ 4197-74
Нитрит натрия неслёживающийся ТУ 113-03-3-14-89




Ингибиторы коррозии типа "АМДОР - ИК" ТУ 2415-008-35475596-98
Эмульгатор катионных битумных эмульсий "АМДОР-ЭМ" ТУ 0257-007-35475596-98
Присадка адгезионная битумная "АМДОР" ТУ 0257-005-35475596-96
Натрий хлористый технический ТУ 113-03-00203795-10-98.
2.2.2 КОАО "Азот" (Кемерово (Азот Кузбасс))
Адрес: Россия, 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, п. Предзаводской,
 телекс: 215 229 PTB SU,
 телетайп: 215187 LUNA
 Приемная генерального директора: (384-2)28-43-87
 Приемная коммерческого директора: (384-2)57-20-53
 Отдел цен и исследования рынка: (384-2)57-15-62
 Отдел цен и исследования рынка: e-mail: market@azot.kuzbass.net
 Управление сбыта: (384-2)57-00-08, 57-18-82, Факс.(384-2)57-09-56
 Управление сбыта: e-mail: sva@azot.kuzbass.net
 Управление снабжения: (384-2)57-21-10
 Управление снабжения: e-mail: ksv@azot.kuzbass.net
Производит:

Азотная кислота неконц.

Азотная кислота "ОСЧ" М.27-4

Азотная кислота "ХЧ" 65%

Азотная кислота "ЧДА" 56%

Серная кислота 75% башенная

Серная кислота техническая

Азот газообразный

Азот жидкий

Аммиак водный технический 25%

Аммиак водный химически чистый

Вода глубокообессоленая

Двуокись углерода жидкая

Диафен ФП

Диметилформамид

Дифениламин

Ионообменная смола АВ-17-8

Ионообменная смола АВ-17-8 ЧС

Ионообменная смола КУ 2-8 ЧС

Капролактам жидкий

Карбамид

Карбамидформальдегидная смола

Кислород газообразный технический

Модификатор натриевая соль 18%

Натрия гидросульфид технический

Селитра аммиачная гранулир.

Соли "Солут"

Сульфат аммония

Сульфенамид Ц

Углеаммонийные соли

Уротропин

Формалин

Циклогексанол

Циклогексанон

Циклогексиламин

ЩСПК

Электролит кислотный

Электролит щелочной
2.2.3 ОАО «Невинномысский азот» («Еврохим»),
Адрес: г. Невинномысск, Ставропольский край
«Невинномысский азот» является филиалом ЗАО "МХК "ЕвроХим".
2.2.4 ОАО «Куйбышевазот» (Тольятти),
Адрес: Российская Федерация, 445652, г. Тольятти, Самарская область, ул. Новозаводская, 6
 Тел.: (8482)22-59-54, 22-44-51
 Телетайп: 290115 АЗОТ, 214139 TLT RU
 E-Mail: office@kuazot.ru
Генеральный директор - Герасименко Виктор Иванович
 тел. (8482)26-31-48, 29-10-10, 53-26-10
 office@kuazot.ru
Коммерческий директор - Невский Александр Николаевич
 тел. (8482)22-34-71, 29-10-13, 53-26-29

nevsky@kuazot.ru
Главный специалист по маркетингу - Рыбкин Дмитрий Васильевич
 тел. (8482)29-10-88, 53-26-22
 commerce@kuazot.ru
Начальник управления сбыта - Былинин Андрей Николаевич
 тел. (8482)29-10-44 , 53-26-32
 sbyt@kuazot.ru
В 2002 году произвёл около 260300 тонн азотной кислоты, и ежегодное снижение её
производства на 10%-12% в год. Общее снижение прибыли на 21,8% в год. (2002-ой к 2001-ому).
Рентабельность в 2001 г. была 10,8%, а в2002 г. – 8,5%.
Производит:
 азот житкий ГОСТ 9293-74 (объемная доля азота не менее 99,999%).
 аргон;
 кислород;
 водород
 капролоктам
 аммиак
 азотные удобрения
 полиамид-6
2.2.5 ОАО «Череповецкий «Азот» (Вологодская обл.).
Адрес: 162610, Россия, Череповец Вологодской области.
 Тел.: (8202) 25-1598.
 Факс: (8202) 25-3683.
 Телекс: 289126 AZOT RU.
Параграф 2.3. Производители (продавцы) этилацетата
Основные производители этилацетата в России значительные объемы своей
продукции отправляют на экспорт. Это связано с невысоким спросом на этилацетат на внутреннем
рынке и дешевизной российского продукта в сравнении с иностранным этилацетатом.
Ориентированность производителей на экспорт обуславливает рост отечественных
цен, последовавший за повышением цен на этилацетат в Европе. Большинство предприятийпроизводителей не располагает свободными объемами.
Этилацетат транспортируется в цистернах, бензовозах, бочках и бутылках 0,5л.
2.3.1 ООО " Химический завод Нижне-Мальцево "
Адрес: Нижне-Мальцево
 факс (09133) 9-16-16, 2-29-29,
 отдел сбыта 9-16-25, 9-16-34,
 Е-mail: s_sms@list.ru
Производство:
 этилацетат (марки А) (до 850 тонн в месяц),
 растворители 645, 646, 647, 648, 649, Р-РБК-1, Р-4, Р-5, Р-5а, РЭ-4В, Р-12, Р-1300, Р-БФК,
Р-РФГ.
2.3.1 ОАО " Череповецкий азот "
Адрес: Нижне-Мальцево
 факс (09133) 9-16-16, 2-29-29,
Параграф 2.4. Производители (продавцы) толуола
Одна из функций толуола – это добавка к бензину и его стоимость на единицу веса
почти в 1,5 раза выше стоимости бензина. В связи с этим производители бензина начинают
изучать возможность замены толуола на МТБЭ, который равен стоимости бензина.
Российские производители толуола в большей мере ориентированы на внутренний
рынок, но несмотря на это, ощущается напряжение с поставками, т.е. величина производства и
предложения толуола ещё недостаточна. До 50% произведённого толуола экспортируется за
рубеж, из-за большей дешевизны чем азиатский.
Одними из основных производителей толуола в России являются ОАО " Салават
нефте орг синтез", ОАО " Славнефть-Ярослав нефте орг синтез", ПО " Кириши нефте орг синтез".
Параграф 2.5. Производители (продавцы) серной кислоты
Серной кислоты в РФ производится около 8235000 тонн \ в год (8 235 тыс. т).
Наибольшая доля производства серной кислоты приходится на «Аммофос» в Череповце и
составляет до 24% от общероссийской величины. Кроме всего прочего серная кислота
используется в производстве минеральных удобрений, что делает её стратегическим и
финансоёмким продуктом. Тем более при постоянном росте стоимости удобрений на Западе.
Ежегодный прирост производства серной кислоты в России составляет по различным оценкам
6,5%-15,2%.
Основными производителями серной кислоты в России, как, впрочем, и
потребителями, являются предприятия промышленности фосфатных удобрений. Более половины
российской серной кислоты производится и потребляется именно этими предприятиями. До 80%
серной кислоты в РФ производят ОАО "Аммофос " (Череповец) (до 24% в ёмкости рынка серной
кислоты), ОАО "Фосфорит " (Вологда), "Бийский олеумный завод", КОАО "Азот" (Кемерово (Азот
Кузбасс)).
Следует отметить, что российский рынок серной кислоты имеет ряд особенностей.
Хотя это одно из самых крупнотоннажных производств, основная часть продукта направляется на
внутреннее потребление и поэтому не влияет на совокупное предложение. Еще одна особенность
российского рынка серной кислоты – это устойчивость уровня цен в течение длительного времени.
2.5.1 ОАО "Аммофос " (Череповец)
ОАО "Аммофос" удерживает лидерство среди российских производителей фосфатных
удобрений и серной кислоты. Выпуск предприятием этих видов продукции составляет
соответственно 34,2% и 23,8% (1960 тыс. тонн\год) общероссийского выпуска.
2.5.1 КОАО "Азот" (Кемерово (Азот Кузбасс))
Адрес: Россия, 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, п. Предзаводской,
 Приемная коммерческого директора: (384-2)57-20-53
 Управление сбыта: (384-2)57-00-08, 57-18-82, Факс.(384-2)57-09-56
 Управление сбыта: e-mail: sva@azot.kuzbass.net
Производит:

Серная кислота 75% башенная

Серная кислота техническая
 другое (см. 2.2.2)
Параграф 2.6. Производители (продавцы) бутилацитата
Резкое увеличение мировых цен на бутилацетат побудило многих российских
производителей бутилоцитата увеличить экспортные операции (объёмы) и большую часть своих
мощностей направить на производство бутилацетата. ОАО «Карбохим» производит около 600 тонн
бутилацетата в месяц (7000 т\год).
Основные российские производители бутилового спирта работают в полную мощность.
Крупнейшими производителями бутилацетата в России являются ОАО «Карбохим» ОАО «СибурХимпром» ОАО «Невинномысский Азот» ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Производство
бутиловых спиртов в 2001 году было увеличено в 2,3 раза по сравнению с 2000 годом. В
последние годы рост производства бутилацетата составляет до 28% в год.
Спрос на бутилацетат носит ярко выраженный сезонный характер, связанный с
весенне-летним увеличением потребления растворителей в лакокрасочной промышленности, и в
данный период происходит ежегодный рост цен на 10%-20%, в осенне-зимний – снижение на 7%12%. В текущий период бутиловые спирты пользуются повышенным спросом и ощущается
сложности с поставками из-за нехватки данного товара в промышленных масштабах на
внутреннем рынке.
Параграф 2.6. Производители (продавцы) изобутиловый спирт
По данным статистики Госкомстата РФ происходит рост производства бутиловых и
изобутиловых спиртов на 44,3% ежегодно. В 2003 году оно достигло 165000 тонн.
Глава 3. Потребители и конечный продукт
Параграф 3.1. Лакокрасочная продукция
Сегодня, несмотря на сохранение спроса на ЛКМ со стороны промышленного сектора
(машиностроение, строительство и т.д.), потребительский спрос на ЛКМ бытового применения
возрос с советских времен в десятки раз, и продолжает увеличение, составив, например, уже в
2000 году - 24,2% от всего объема потребляемых ЛКМ.
Общий объем рынка ЛКМ в России оценить сложно, по данным их различных
источников, объем рынка сегодня колеблется около 700-850 тысяч тонн и как уже было сказано,
продолжает увеличиваться, чему способствуют такие тенденции, как:






увеличение темпов жилищного строительства, ремонта,
развитие машиностроения,
рост спроса со стороны мебельной промышленности,
рост благосостояния населения,
актуализация вопросов дизайна, оформления, интерьера,
приобретение покрасочными работами творческого характера.
Подтверждает перспективы роста этого рынка и такой показатель, как потребление
ЛКМ на душу населения в год, он составил в России в 1997-1999 гг. 4-5 кг, тогда как в европейских
странах колеблется около 10-15 кг на душу населения. В настоящее время объём рынка ЛКМ в
России составляет около 750 000 – 825 000 тонн.
Конкуренция на рынке ЛКМ очень высока, растет на рынке количество производителей,
импортеров, торговых марок и разновидностей красок.
Данные сайта http://www.rcc.ru
На рисунке 7. отражено распределение производственных мощностей по производству
ЛКМ по регионам РФ (данные сайта Данные сайта http://www.rcc.ru). Как мы видим, наибольшая
концентрация производства приходится на Северо-Кавказский (31,8%) и Центральный (30,1%),
Уральский
районы
(9,5%)
и
эти
же
районы
лидируют
по
объему
производства.
Данные Госкомстат РФ.
Но наибольший коэффициент соотношения реальных объемов производства на
единицу производственных мощностей характерен для Центрально-Черноземного, Волго-Вятского
и Центрального районов.
Это показывает, что структура производства внутри страны не оптимизирована, что
подтверждают данные о слабой загруженности производственных мощностей отрасли ЛКМ.
Наиболее известны на рынке ЛКМ следующие отечественные производители АО
«Эмпилс», НПФ «Пигмент», «ТЕКс» (11% ёмкости рынка ЛКМ), ОАО «Ярославские краски»,
Загорский ЛКЗ, Лидский ЛКЗ, АОЗТ Оливеста, ЛКЗ Котовского, Черкесское ХПО. Но в целом по
России насчитывается более 300 производителей ЛКМ. Отечественную продукцию характеризует
более низкий уровень цен, ограниченный ассортиментный ряд, возможность наличия токсичных и
экологически вредных составляющих.
Заметное место в номенклатуре ЛКМ занимает импорт-ная продукция. Среди
импортных производителей на рынке популярны Tikkurilla, Arko Nobel, DuPont, Herbert. Импортную
продукцию отличает более высокая цена, качество продукции (стойкость, качество нанесения и
пр.), более широкий ассортимент и экологическая чистота продукта. Импортные ЛКМ составляют,
по экспертным оценкам 27%-38% ёмкости российского рынка ЛКМ.
Рынок ЛКМ имеет ярко выраженную сезонность: «подъём» - весенне-летний из-за
увеличения объёмов работ в строительной промышленности и бытовой сфере, В последнее время
спрос на лако-красочные материалы на внутреннем рынке России растет темпами (по различным
источникам) в 6%-11% в год. В 2003 году после десяти лет упадка и медленного роста, отрасль
входит в пятерку наиболее инвестиционно привлекательных отраслей российской экономики.
Высокую конкуренцию на рынке ЛММ подтверждает маркетинговая активность
производителей, за последние несколько лет резко возросли маркетинговые бюджеты многих
производителей, по большей части за счет активного использования ТВ и наружной рекламы.
Параграф 3.2. Пороха
Энергетическую основу всех современных порохов, применяемых для снаряжения
патронов к стрелковому оружию, составляют нитраты целлюлозы (НЦ), представляющие собой
продукт нитрации древесной или хлопковой целлюлозы азотной кислотой. В зависимости от
глубины нитрации НЦ подразделяются на пироксилины или коллоксилины. В порохах для
стрелкового оружия используют, как правило, более высокоэнергетический компонент пироксилин. Содержание пироксилина в порохе составляет 90-98%, а остаточного растворителя до 0,6%. Дифениламин (стабилизатор химической стойкости) в количестве 0,5-1,5%. Влага,
содержание которой в зависимости от марки пороха составляет 0,5-1,5%. Для устранения
электризации, слипания зёрен, улучшения сыпучести, необходимой для обеспечения точного
дозирования пороха в гильзы, поверхность пороха обрабатывается графитом (0,2-0,9%).
Снижение производства порохов в постсоветское время в десятки раз
Основные производители боеприпасов:
1. Климовский специализированный патронный завод (Производство и продажа
охотничьих, спортивных патронов и пневматических пуль)
2. Барнаульский станкостоительный завод
3. НПП "Скарабей" (Пули для пневматического оружия)
4. НПФ "Азот" (Охотничьи патроны 12, 16, 20 калибров, "Магнум" 12, 20 и 410
калибров, спортивные патроны для траншейного и круглого стендов и патроны
для стрельбы в упражнениях Спортинга, образцовые патроны, испытательные
патронык, омплектующие для снаряжения патронов)
5. "Олимпия" (Более 40 лет компания "Олимпия" (Кипр) производит всемирно
известные патроны для гладкоствольного оружия)
6. Патронная фабрика "Феттер" (Спортивно-охотничьи дробовые патроны.
"Девизом служатъ: хорошiй сортъ, дешевизна, довольство покупателей и ихъ
клiентели")
7. Патронный завод "Вымпел"
8. Тульский патронный завод
9. "Полиэкс"
10. "Краснозаводский химический завод",
11. "СКМ Индустрия".
Основные производители порохов указаны в приложении №-2.
Глава 4. Рыночные тенденции
В целом, по данным Госкомстата, химическая и нефтехимическая промышленность
России за 2003 год увеличила объемы производства по сравнению с прошлым годом на 6,8%.
Продукция химической промышленности занимает в экспорте РФ в страны дальнего зарубежья до
6,8%, с приростом до 5% в год. В страны СНГ экспорт химической и нефтехимической продукции
увеличивается на ~17% ежегодно.
Хлопок - основной источник получения целлюлоз, является импортным сырьем из
Узбекистана, Таджикистана, Киргизстана и Казахстана. Увеличение его цены в 12 раз (по
соотношению с 1987 годом) привело к неконкурентоспособности конечных продуктов из хлопковой
целлюлозы. Попытки производителей, заменить хлопковую целлюлозу на более дешовую –
древесную и льняную, показали невозможность полностью охватить всю номенклатуру нитратов
целлюлозы и продуктов на ее основе.
Производство серной кислоты за 2002 год составило 8,5 млн тонн с ежегодным
приростом в 15,8%. Свободных промышленных объемов серной кислоты на внутреннем
российском рынке нет. Та же ситуация происходит на рынке производства этилацетата и толуола,
основная доля производства которых ведется под заказ. В последние годы, рост производства
бутилацетата составляет до 28% в год. Бутиловые спирты пользуются повышенным спросом и
ощущаются сложности с поставками из-за нехватки данного товара в промышленных масштабах
на внутреннем рынке. В целом по нефтехимии - ориентированность производителей на экспорт
обуславливает рост отечественных цен, следующий за повышением цен в Европе. По прогнозам
«Прам таймс» и «РБК» сырьевая нефтехимия в ближайшие 5 лет будет расти ежегодно на 15%20%, с увеличением роста экспорта на 3%-7% в год.
В настоящее время объём рынка ЛКМ в России составляет около 750 000 – 825 000
тонн с ежегодным приростом в 6%-11%, и прогнозируется перспектива увеличения ёмкости рынка
в 2-3 раза.
По экспертному мнению «Российской газеты» объёмы производства порохов (особенно
боевых) в России за последние 10 лет снизились до уровня начала XX века, т.е. уменьшились в
20-30 раз. В настоящее время по оценке аналитиков газеты "Капитал" средняя доля выпускаемой
оборонной продукции на том или ином профориентированном предприятии составляет не более
30% от общего объёма промышленного производства. Данный рынок мало изучен и не
представлен в системе доступного информационного обзора. По непроверенным оценкам
экспертов рынка производства порохов в последние 3 года (2001-2004 г.г.) происходит прирост
внутреннего российского производства на 2%-5% ежегодно.
Из всего выше сказанного можно определить, что в настоящий период рынок
коллоксилинов является перспективным, с расчётными темпами увеличения производства
коллоксилинов (пироксилинов) для производства ВВ в 6%-12% ежегодно и производства лаковой
основы промышленных масштабов в 10%-16% ежегодно. Соотношение объёмов производств
коллоксилина для ВВ и лаковой основы для одного предприятия на текущий момент можно
определить как 1\10, в зависимости от стратегической заинтересованности Министерства обороны
в продукте данного предприятия и наличия госзаказов.
Выводы.
Сырьё:
Рынок сырья растёт «в сторону Запада» и создаётся некий вакуум (нехватка) на
внутреннем рынке. Цены растут, но медленно и не «рвут» вверх только потому, что пока ещё жива
система госзаказа (с «фиксированными» ценами) и не хватает своих финансовых средств на
развитие своей производственной базы.
Западники инвестируют, но только под свой заказ (выбор под 100%). Как только
ситуация на Западе будет подходить к стагнации к 2007-2010 г.г., рынок сырья в РФ начнёт
насыщаться и цены должны будут перестать расти. «Должны, но не обязаны». Дефицита не будет,
но проблема в том, что производство сырья в России на 50%-80% «монопольна» и базируется на
3-5 основных предприятиях по каждому сырьевому направлению (целлюлоза, серная, азотная и
прочее). А малому количеству производственников легче договориться, поэтому цены на сырьё и
впредь будут
расти. Тем более, что основной сырьевой компонент –«хлопок», является
импортным сырьём. А цены на хлопок будут расти «всегда» из-за роста населения планеты, роста
платёжеспособности, ограниченности географических зон выращивания.
Полуфабрикат (коллоксилин):
3-4 основных производителя в РФ – ФГУПы, на 30% по госзаказу от МО, ещё на 30% по изготовлению малорентабельной конечной продукции и на 30%-40% - по схеме давальческого
сырья и бартеру. Отсутствие собственных сбытовых структур, финансовых средств на развитие.
Стимулирует и поддерживает «бартерную» структуру рынка (и её разновидность – «на базе
давальческого сырья»). Рынок развивается, правда медленно и в малом кол-ве – в сторону
«обхода» этих предприятий, за счёт производства коллоксилина или на базе производства сырья
или на базе производства готовой продукции.
Бартерная схема производства коллоксилина выгодна огромному количеству малых,
средних посредников, дилеров (вроде «Арикона») которые кормятся на малых объёмах с
минимальным риском и под заказ малых и средних производственников конечного продукта, и
получением реальных денег от продажи готовой продукции. Данная схема выгодна и этим 3-ём –
4-ём предприятиям, т.к. «в целом» производственный процесс худо-бедно продолжается
(минимизация безработицы (это же ФГУПы)) и даёт ещё какую-никакую прибыль от реализации
готовой продукции (по бартеру), которой конечно не хватит на построение сбыта, маркетинга и
развития производства, но хватает на дачу, машину и квартиру внуку руководителя производства и
его «крыш-чиновнику».
Система работает на минимальных ценах, с определёнными «выбросами по
завышенным ценам». Рынок находится на уровне стагнации «спрос=предложение», но на малых
объёмах. Разброс цен варьирует до 50%. Промышленное увеличение объёмов продаж на
предприятии потребует от него 1) или снижения цен (а это снижение минимальной рентабельности
и банкротство), 2) или отказ от посредников, готовой продукции, т.е. создание собственной
сбытовой структуры, а это риски и издержки, 3) или создание эксклюзивной системы
сопутствующих услуг, которая потребует ещё больщих издержек (разработка, структура,
внедрение и пр., а так же временные издержки)). Инвестировать в данные предприятия никто не
хочет, т.к. 1) они государственные, 2) спрос недостаточный для сверх прибылей.
Варианты «выхода» из ситуации для отдельного предприятия:
1. Экспорт (иностранные инвестиции)
2. Гос.заказ на ВВ и порох. (гос.административный ресурс)
3. Снижение себестоимости (инвестиции на модернизациию).
«Живой» монополист (производственник или диллер) невыгоден и сырьевикам, т.к.
повышается риск снижения их цен (и рентабельности), и производителям конечной продукции,
повышается риск повышения их себестоимости и соответственно, цен при жёсткой конкуренции
западного товара (готового, конечного).
Прогноз на 3-5 лет:
Объём рынка будет расти темпами 6%-10% в год. Из которых 60%-70% за счёт
производства для собственных нужд производителями конечного продукта и создания системы
полного цикла производства (сырьё – конечный продукт). И всё это до момента: или а) до момента
повышения стоимости коллоксилина на Западе на 15%-20% - по прогнозам к 2007-2010 году; или
б) до момента критического снижения стратегических запасов ВВ в МО РФ – по прогнозам «уже
наступил»; или в) до момента снижения доли импортных ЛКМ на рынке ниже чем 15% – по
прогнозу к 2007-2010 г.г.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
КОЛЛОКСИЛИНА (ПЕРОКСИЛИНА) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПОРОХОВ И БОЕПРИПАСОВ В РФ
А
Б
В
Авиакомпания "АВИАПРАД", Екатеринбургский филиал 620025, Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, 1-Б
ЗАО "АВИАПРАД"
Тел: (3432) 64-00-16, 64-78-16, 26-69-61, 64-00-17, 26-68-28
Факс: (3432) 64-00-16, 26-82-75
"АВТОДИЗЕЛЬ" ОАО (Ярославский моторный завод)
150040, Россия, г. Ярославль, пр-т Октября, 75
Тел: (0852) 27-43-71
Факс: (0852) 27-40-02
"АВТОМАТИКА" АО НПК (Омск)
644099, Россия, г. Омск, ул. Фрунзе, 40
Тел: (3812) 23-83-34
Факс: (3812) 23-67-11
E-mail: PVS@OMSK.de
"АВТОМАТИКА" Омский завод
644027, Россия, г. Омск, пр. Космический, 24-Б
Тел: (3812) 53-69-13, 53-66-53
Факс: (3812) 53-66-53
E-mail: postmaster@zavt.omsk.su
Администрация Томской области
634032, Россия, г.Томск, пл.Ленина, 6
Тел: (3822) 22-49-90
Факс: (3832) 22-33-23, 22-33-94
Ассоциация текстильной и легкой промышленности
(Омск)
644046, Россия, г. Омск-46, ул. 5-я Линия, 157А
Тел: (3812) 33-28-92, 33-29-10
Факс: (3812) 33-28-92
"Барнаултрансмаш" ОАО, Холдинговая компания
656037, Россия, г. Барнаул, пр. Калинина, 28
Тел: (07 3852) 77-20-13
Факс: (07 3852) 77-95-22
"Барнаульский станкостроительный завод" ОАО
656002, Россия, г. Барнаул, ул. Полевая, 28
Тел: (3852) 77-39-21, 77-16-08
Факс: (3852) 77-16-08
Телетайп: 233201
"БЕЛАВТОМАЗЦЕНТР" ЗАО (Омск)
644019, Россия, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 219
Тел: (3812) 57-92-70
Факс: (3812) 57-92-70
"БЕЛТЕХЭКСПОРТ" ЗАО (Минск, Беларусь)
220023, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Ф.
Скорины, д. 86-Б
Тел: +375-17-263-63-83
Факс: +375-17-263-90-12
E-mail: beltech@belteh.belpak.minsk.by
"БОЛЬШЕВИЧКА" ЗАО Омская швейная фирма
644046, Россия, г. Омск, 5-я Линия, 157 А
Тел: (3812) 33-29-10
Факс: (3812) 33-31-40
"ВЕКТОР" ГП (Екатеринбург)
620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Попова, 4а
Тел: (3432) 51-24-51, 51-33-97
Факс: (3432) 51-81-85
"ВИРИОН" ГП НПО (Томск)
634040, Россия, г. Томск, ул. Ивановского, 8
Тел: (3822) 54-65-90, 54-65-54, 54-65-56
Факс: (3822) 54-65-90, 54-65-54
"ВИХРЬ" НПП (Томск)
634061, Россия, г. Томск, пр. Фрунзе, 94
Тел: (3822) 41-21-90, 55-95-55
Факс: (3822) 26-24-23
"Военный парад" ООО (Москва)
117330, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.35, стр. 1
Тел: (095) 143-96-50, 143-96-51
Факс: (095) 937-96-32, 143-96-60
Волгоградский тракторный завод
600061, Россия, г. Волгоград, пл. Дзержинского, 1
Тел: (8442) 77-82-56, 77-25-52
Факс:(8442) 77-29-54
"Вологодский оптико-механический завод" АО
160001, Россия, г. Вологда ул. Мальцева, 54
Тел: (817-2) 23-10-42, 23-66-10, 25-42-84, 23-12-81
Факс: (817-2) 72-61-45
ЗАО Омское производственное хлопчатобумажное
объединение "Восток"
644018, Россия, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 1
Тел: (3812) 57-85-65
Факс: (3812) 57-90-31, 57-86-92
"Всероссийский научно-исследовательский
технологический институт" АО (Санкт-Петербург)
197022, Россия, г. Санкт-Петербург, Малый проспект
Петроградской стороны, 87
Тел: (812) 237-09-91, 232-33-25
Факс:(812) 233-18-54
ГАЗ ОАО (Нижний Новгород)
603004, Россия г. Нижний Новгород пр. Ленина
Тел: (8312) 561-654, 561-225
Факс: (8312) 537-808
"Геофизика" НПО (Москва)
107076, Россия, г. Москва, ул. Матросская Тишина, 23, стр. 2
Тел: (095) 269-01-42
Факс: (095) 269-01-42
"Государственный институт прикладной оптики" НПО
(Казань)
420075, Россия, г. Казань
Тел: (843-2) 74-19-72
Факс: (843-2) 74-18-82
"ГУММИ" ЗАО (Томск)
634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 217
Тел: (382-2) 780-780
Факс: (382-2) 780-136
"ДЕЛКАМ-УРАЛ" АОЗТ (Екатеринбург)
620002, Россия, г. Екатеринбург, Мира 19, УГТУ-УПИ, к ГУК
101
Тел: (3432) 74-43-27
Факс: (3432) 74-43-27
"Динамика" Научно-производственный центр (Омск)
644099, Россия, г. Омск, а/я 5223
Тел: (3812) 25-42-44
Факс: (3812) 25-43-72
E-mail: post@dynamics.ru
Е
"ЕНИСЕЙ" ПО "Красноярский химкомбинат"
660004, Россия, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров,
1
Тел: (3912) 33-41-59; 33-97-29
Факс: (3912) 33-41-27, 33-41-78
Телетайп: 288133 КЕДР
З
"Завод № 9" Государственное унитарное предприятие
(Екатеринбург)
620012, Россия, г. Екатеринбург, площадь I Пятилетки
Тел: (3432) 37-29-32
Факс: (3432) 37-38-48
"Завод им. С.М. Кирова" ПО ОАО (Петропавловск,
Казахстан)
642026, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.
Партизанская, 48
Тел: (3152) 34-40-67
Факс: (3152) 34-40-67
"Завод им. В.А. Малышева" Государственное
предприятие (Харьков, Украина)
310001, Украина, г. Харьков, ул. Плехановская, 126
Тел: (0572) 28-37-31
Факс: (0572) 27-75-04
E-mail: marketing@malyshev.kharkov.com
Загорский оптико-механический завод АО
141300, Россия, Московская область, г. Сергиев Посад
Тел: (254) 6-93-90, 6-92-20
Факс: (254) 2-56-97, 2-72-25
"Запсибгазпром" ОАО (Тюмень)
625026, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 143а
Тел: (3452) 39-85-78, 39-85-68
Факс: (3452) 11-13-03
ЗАТО
456080, Россия, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Мира,
д. 6
Тел: (35111) 6-70-73
Факс: (35111) 6-01-71
"ЗИКСТО" ОАО (Петропавловск, Казахстан)
642004, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.
Заводская, 5
Тел: (3152) 33-32-65
Факс: (3152) 33-32-65
Г
Д
И
К
"Завод исполнительных механизмов" АООТ
(Петропавловск, Казахстан)
Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Куйбышева,
264
Тел: (3152) 46-72-77
Факс: (3152) 46-72-77
"Золотой шар" Электронные компоненты (Москва)
125319, Россия, г. Москва, а/я 594
Тел: (095) 234 0110 (4-лин.)
Факс: (095) 956-3346
E-mail: root@zolshar.ru; sales@zolshar.ru
internet: www.zolshar.ru
Завод силовых агрегатов ТОО (Петропавловск,
Казахстан)
642027, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.
Октябрьская, 57
Тел: (3152) 34-24-88
Факс: (3152) 34-00-04
Ижевский государственный технический университет
426069, Россия, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, ИжГТУ
Тел: (3412) 59-24-33, 59-14-69
Факс: (3412) 59-24-33, 59-14-69
"Ижевский механический завод" ГП
426063, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Промышленная, 8
Тел: (3412) 76-28-55
Факс: (3412) 76-45-90
"Ижевский мотозавод" ОАО
426057, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. М.
Горького, 90
Тел: (3412) 25-58-98
Факс: (3412) 25-58-98, 25-86-89, 78-07-07
Телетайп: 255145 "ЗАМОК"
"Ижевский электромеханический завод "КУПОЛ"
Государственное унитарное предприятие
426069, Россия, г. Ижевск, ул. Песочная, 3
Факс: (3412) 22-68-19
"Ижмаш" ОАО (Ижевск)
426006, Россия, г. Ижевск, проезд Дерябина, 3
Тел: (34120) 78-48-58, 71-29-80, 49-58-42
Факс: (3412) 78-40-16, 78-66-95, (095) 251-22-65
"Импульс" ЗАО (Омск)
Россия, г. Омск, ул. Иркутская, 104
Тел: (3812) 56-78-91, 39-96-10
Факс: (3812) 56-78-91, 39-96-10
"Инокс" ООО (Новосибирск)
630075, Россия, г. Новосибирск - 75, а/я 169
Тел: +7 - 3832 - 170407/ 170331
Факс: +7 - 3832 - 760221
E-mail: adm@inox.ru
"Ирбитский автоагрегатный завод" ОАО (Ирбит,
Свердловская обл.)
623800, Россия, Свердловская обл., г. Ирбит, ул.
Революции, 27
Тел: (34355) 3-77-94
Факс: (34355) 3-77-95
"Иртыш" ГУП Омское ПО
644060, Россия, г. Омск, ул. Гуртьева, 18
Тел: (3812) 44-87-02, 44-86-76, 44-87-10
Факс: (3812) 41-72-67
E-mail: OPO.JRTYSH@g23.relcom.ru
Web: http://WWW.relcom.ru/irtysh
"Ишимбайский завод транспортного машиностроения"
ОАО (Ишимбай, Башкортостан)
453210, Россия, Башкортостан, г. Ишимбай
Тел: (34794) 2-47-87, 2-43-07
Факс: (34794) 3-37-91
Казанский оптико-механический завод ОАО
420075, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Станционная, 2
Тел: (843-2) 74-16-43, 74-28-71
Факс: (843-2) 74-16-43, 74-28-71
ОАО "КАМАЗ"
423808, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, проспект М. Джалиля, д. 29
Тел: (8552) 42-25-51, 55-40-86
Факс: (8552) 55-41-67
E-mail: tfk_f@tatincom.ru
"Кираса" ЗАО (Пермь)
Россия, г. Пермь, ул. Челюскинцев, 4
Тел: (3422) 24-75-95, 24-78-00
Факс: (3422) 24-75-95, 24-76-53
"Ковровский механический завод" ОАО (Владимирская 601909, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул.
обл)
Социалистическая, 26
Тел: (092-32) 94-201, 94-286
Факс: (092-32) 3-08-31
Л
"Ковровский электромеханический завод" ОАО
(Владимирская обл.)
601903, Россия, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Крупской, 55
Тел: (092-32) 9-31-35, 9-30-35
Факс: (092-32) 3-00-77
"Корпорация "Компомаш" ОАО (Москва)
127018, Россия, г. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д. 40
Тел: (095) 720-53-74
Факс: (095) 720-53-74
E-mail: ferd@ccs.ru
"Котовский завод пластмасс" ГУП (Тамбовская обл.)
393170, Российская Федерация, Тамбовская обл., г. Котовск,
проспект Труда, 23
Тел: (07541) 2-27-59, 2-36-33
Факс: (07541) 2-08-00
"Куйбышевский химический завод" ГУП
(Новосибирская обл.)
632350, Россия, Новосибирская область, г. Куйбышев, улица
Садовая, 3
Тел: (383-62) 21-131
Факс: (383-62) 21-208
Телетайп: 347319 НИВА
"Курганмашзавод" ОАО (Курган)
640631, Россия, г. Курган, пр. Машиностроителей, 17
Тел: (35222) 3-22-44
Факс: (35222) 3-39-96, 3-14-97
Телекс: 120263 ГРАД
Телетайп: 120263 ГРАД
E-mail: kmz@zaural.ru
"ЛЕПСЕ" ОАО (Киров)
610006, Россия, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
Тел: (8332) 233-201
Факс:(8332) 237-447
"Маяк" Кировский завод ОАО (Киров)
610601, Россия, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 67
Тел: (8332) 67-35-98
Факс: (8332) 67-33-21
"МЕТРАН" Промышленная группа (Челябинск)
454138, Россия, г. Челябинск, Комсомольский пр., 29
Тел: (3512) 41-68-01, 41-83-52, 41-46-55
Факс: (3512) 41-68-11, 41-45-17
E-mail: root@metran.chel.su
Internet: http://www.metran.ru
"Минский механический завод им. С.И. Вавилова" ГП
220836, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Макаенка, 23
Тел: (017) 264-24-51, 24-12-81
Факс: (017) 264-02-22
"МИР" НПФ (Омск)
644066, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, 80-а, а/я 6471
Тел: (3812) 24-54-61, 23-19-52
Факс: (3812) 24-54-61
E-mail: mir@dionis.omskelecom.ru
"Мобильные системы связи" ОАО (Омск)
644001, Россия, г. Омск, ул. Куйбышева, 79
Тел: (3812) 54-70-80
Факс: (3812) 54-72-32
E-mail: info@omsk-gsm.ru
"Молот" ОАО Вятско-Полянский машиностроительный
завод (Кировская обл.)
612900, Россия, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул.
Ленина, 135
Тел: (83334) 2-69-45, 2-66-22
Факс: (83334) 2-21-99
"МОРИОН" ОАО (Пермь)
614600, Россия, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
Тел: (3422) 27-43-57, 27-87-29
Факс: (3422) 27-19-16
"Москвич" АО (Москва)
109316, Россия, г. Москва, Волгоградский пр., дом 42
Тел: (095) 911-72-70
Факс: (095) 179-02-09
"Муроммашзавод" ОАО (Муром, Владимирская обл.)
602200, Россия, Владимирская область, г. Муром,
Карачаровское шоссе, 5
Тел: (09234) 3-31-45, 3-34-46
Факс: (09234) 3-31-45, 3-34-46
"Муромтепловоз" ОАО (Муром, Владимирская обл.)
602200, Россия, Владимирская обл., г. Муром, ул. Филатова,
10
Тел: (095) 291-31-68
Факс: (095) 203-77-16
Телекс: 218244
Н
"НИИ металлургической технологии" АО (Ижевск,
Удмуртия)
426006, Россия, Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул.
Милиционная, 2
Тел: (3412) 78-75-03
Факс: (3412) 78-75-03
НИИ, Проектно-конструкторский и технологический
кабельный институт (Томск)
634003, Россия, г. Томск, ул. Пушкина, 44
Тел: (3822) 72-40-67
Факс: (3822) 72-40-67
E-mail: mci@mail.tomsknet.ru
Internet: http://www.tomsk.su:81/r/nici/
"НИИ ПП" Государственное научно-производственное
предприятие (Томск)
634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская, 99а
Тел: (3822) 55-45-47 - отдел маркетинга,
(3822) 55-87-50 - отдел сбыта
Факс: (3822) 55-50-89
E-mail: sneg@mail.tomsknet.ru
"Нижегородский машиностроительный завод" АООТ
603052, Россия, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Тел: (831-2) 24-54-59
Факс: (831-2) 46-34-29
"НИЦ АСК" ОАО
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 37, корпус
12
Тел/факс.: (095) 213-04-55
E-mail: postman@nicask.ru
Web: http://www.nicask.ru
"Новосибирский завод полупроводниковых приборов"
НПП
630123, Россия, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60
Тел: (3832) 26-29-00
Факс: (3832) 25-84-79
"Новосибирский приборостроительный завод" ГУП ПО
630049, Россия, г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел: (3832) 28-52-69
Факс: (3832) 26-15-94
E-mail: prinsib@sol.ru
Новосибирский завод радиодеталей "Оксид"
630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 82
Тел: (383-2) 66-11-50
Факс: (383-2) 66-71-71
"Омскгидропривод" ОАО
644103, Россия, г. Омск, ул. Москаленко, 137
Тел: (3812) 35-91-14
Факс: (3812) 35-24-21
Омский завод подъемных машин
644040, Россия, г. Омск, Овощной проезд, 7
Тел: (3812) 66-97-50, 66-97-19, 66-97-11, 66-97-72
Факс: (3812) 66-97-53
"Омский завод транспортного машиностроения" ГУП
644020, Россия, г. Омск, Красный переулок, 2
Тел: (381-2) 44-61-15
Факс: (381-2) 41-52-94, 41-85-10
Телеграф: ЛУЧ
Омский НИИ приборостроения
644009, Россия, г. Омск, ул. Масленникова, 231
Тел: (3812) 39-93-00
Факс: (3812) 39-93-91
Телетайп: 216238 СВЕТ
Омский приборостроительный завод им. Козицкого
644007, Россия, г. Омск, ул. Чернышевского, 2
Тел: Приемная (3812) 25-75-61,
Отдел маркетинга (3812) 25-13-01,
Отдел сбыта (3812) 25-46-70
Факс: (3812) 25-13-28
Омский танковый ордена Красной Звезды инженерный 644098, Россия, г. Омск-98, в/г 14, ОТИИ
институт
Тел: (3812) 44-97-10
Факс: (3812) 44-97-98
Омский терминологический центр - институт
терминологии и перевода
644099, Россия, г. Омск-99, ул. Гагарина, 10
Тел: (3812) 23-31-80
Факс: (3812) 65-22-17
ЗАО "ОМСККОЖА"
644036, Россия, г. Омск, ул. Перова, 43
Тел: (3812) 35-13-64, 35-11-14
Факс: (3812) 35-13-64, 35-11-14
"Омское машиностроительное конструкторское бюро"
ОАО
644116, Россия, г.Омск, ул. Герцена, 312
Тел: (3812) 29-61-33
Факс: (3812) 25-54-74
Телетайп: 216228 СИЛА
Омское моторостроительное Конструкторское Бюро
ОАО
644021, Россия, г. Омск-21, ул. Б. Хмельницкого, 283
Тел: (3812) 33-40-84
Факс: (3812) 53-29-82
Омское моторостроительное предприятие им.
П.И.Баранова
644021, Россия, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 283
Тел: (3812) 39-33-84, 39-32-57, 39-31-56, 53-78-41
Факс: (3812) 53-65-21
Телекс: 133112 МАРС
Телетайп: 216341 ФЛАГ
"Орский механический завод" ОАО (Оренбургская обл.) 462403, Россия, Оренбургская обл., г. Орск, 6 Проспект
Мира, 4
Тел: (35372) 9-30-72
Факс: (35372) 2-86-78
П
"Оружейное производство" ПТК ПО "Златоустовский
машиностроительный завод" (Челябинская обл.)
456208, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый
проезд, 1
Тел: (35136) 3-92-04
Факс: (35136) 3-59-18
Пензенский научно-исследовательский
электротехнический институт
440601, Россия, г. Пенза, ул. Советская, 9
Тел: (841-2) 69-07-43
Факс: (841-2) 69-07-50, 66-42-91
"Пермская научно-производственная компания" ОАО
614600, Россия, г. Пермь, ГСП-590, ул. 25 Октября, 106
Тел: (3422) 45-23-36
Факс: (3422) 45-12-19
Телекс: 134840 ROTOR SU
Телетайп: 134120 РОТОР
E-mail: root@ppk.perm.su
Internet: http://www.ppk.perm.su
"Пермский научно-исследовательский технологический 614600, Россия, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 41
институт" ОАО
Тел: (342-2) 45-12-47, 45-53-46
Факс: (342-2) 45-12-47, 45-53-46
Р
"Петропавловский завод электроизоляционных
материалов" АООТ (Казахстан)
642023, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Я.
Гашека, 24
Тел: (3152) 47-45-92, 47-47-39
Факс: (3152) 47-33-04
Телетайп: 248158 Сирена
Петропавловский завод тяжелого машиностроения
ОАО (Казахстан)
642023, Республика Казахстан, г. Петропавловск, пр. Я.
Гашека, 1
Тел: (3152) 32-98-12, 47-39-38
Факс: (3152) 47-39-45
"ПОЛЕТ" ПО (Омск)
644021, Россия, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 226
Тел: (3812) 57-70-21
Факс: (3812) 57-70-21
"ПОЛИТЕХНИК" ООО (Омск)
644040, Россия, г. Омск-40, пр. Губкина, 1, а-я 7499
Тел: (3812) 66-52-44
Факс: (3812) 66-52-44
"Полюс" Научно-производственный центр (Томск)
634050, Россия, г. Томск, пл. Кирова, 2
Тел: (3822) 55-77-66
Факс: (3822) 55-77-66
Телетайп: ТОМСК 128173 КУРС
E-mail: polus@onlien.tomsk.net
"ПРОГРЕСС" НПП ГУП (Омск)
644018, Россия, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 2
Тел: (3812) 56-14-72, 56-02-01
Факс: (3812) 56-02-01, 56-02-03
"ПРОЕКТ" НИИ (Томск)
634045, Россия, г. Томск, ул. Мокрушина, 9
Тел: (3822) 722-654
Факс: (3822) 722-654
"ПРОЕКТ-ТЕХНИКА" ЗАО НПП
123459, Россия, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
Тел: (095) 497-47-01
Факс: (095) 497-97-07
"ПРОМЭКСПОРТ" ФГУП (Москва)
107076, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, 27/3
Тел: (095) 964-6185
Факс: (095) 963-2613
"Радиотехнический институт имени А.Л.Минца" ОАО
(Москва)
125083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10
Тел: (095) 212-63-51
Факс: (095) 214-22-62
"РЕЛЕРО" ОАО (ПО им. А.С.Попова) (Омск)
644009, Россия, г. Омск, ул. 10 Лет Октября, 195
Тел: (3812) 30-98-67, 30-98-54, 30-95-07, 30-95-17
Факс: (3812) 30-98-54
Телетайп: 216252 БАРС
E-mail: radio@omsk.de
"РИТЦ" КТИ СО РАН (Томск)
634021, Россия, г. Томск, пр. Академический, 8/2
Тел: (382-2) 259-811, 259-151
Факс: (382-2) 258-863
E-mail: smet@smet.tomsk.ru
С
"Росвооружение" Государственная компания по
экспорту и импорту вооружений и военной техники
(Москва)
119865, Россия, г. Москва, Гоголевский бульвар, 21
Тел: (095) 202-66-03
Факс: (095) 230-23-91
Телекс 411957
"Ростовский оптико-механический завод" АО (Ростов
Великий)
152100, Россия, г. Ростов Великий, Савинское шоссе
Тел: (085-36) 3-37-47
Факс: (085-36) 3-38-18
"Рубцовский машиностроительный завод" ОАО
(Алтайский край)
658215, Россия, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 204
Тел: (38557) 2-55-48, 2-34-87
Факс: (38557) 2-55-48
Телетайп: 233545
"Русич" АО Курганский завод колесных тягачей им.
Д.М. Карбышева (Курган)
640003, Россия, г. Курган, ул. Т. Невежина, 3
Тел: (3522) 44-00-71, 9-24-77
Факс: (3522) 44-00-71, 44-80-91
"Салаватский оптико-механический завод" ГП
(Башкорстан)
453200, Россия, Башкортостан, г. Салават
Тел: (347-63) 3-84-80
Факс: (347-63) 79-27-01
"САЛЮТ" Московское машиностроительное
производственное предприятие
105118, Россия, г. Москва, пр. Буденного, 16
Тел: (095) 3698037
Факс: (095) 3650403
E-mail: marketing@salut.ru
Internet: http://www.salut.ru
"Сарапульский радиозавод" ОАО
427900, Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул.
Гоголя, 40
Тел: (34147) 3-02-51, 9-84-03
Факс: (34147) 3-02-51, 9-84-03
Телетайп: 755648 ОРЕЛ
"Сатурн" ОАО (Омск)
644046, Россия, г. Омск-46, пр. Маркса, 41
Тел: (3812) 31-15-73
Факс: (3812) 31-92-63
Телетайп: 21-63-21 ЛЕС
"СВЯЗЬИНТЕХ" ООО НПК (Омск)
644099, Россия, г. Омск, ул. Гагарина, 36
Тел: (3812) 25-52-93, 25-75-98
Факс: (3812) 25-07-19
E-mail: sb@rbs.ru
"Сибирские приборы и системы" ФГУП (Омск)
644021, Россия, г. Омск-21, ул. Харьковская, 2
Тел: (3812) 39-47-58, 39-48-44, 54-17-92
Факс: (3812) 54-86-00
Телекс: 216614 ORIOHSU
Телетайп: 216229 Пион
Сибирский завод им. Борцов революции ГУП (Омск)
644099, Россия, г. Омск, ул. Красный Путь, 89
Тел: (381-2) 29-65-55, 29-55-13
Факс: (381-2) 23-56-14
Телетайп: 216246 Волна
Сибирское отделение Российской Академии наук
(Новосибирск)
630090, Россия, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, 17
Тел: (3832) 34-26-59, 34-41-40, 35-67-40
Факс: (3832) 35-00-95
E-mail: postserv@sbras.nsc.ru;
root@hg.soan.nsk.su
"Сибкриотехника" ОАО (Омск)
644099, Россия, г.Омск-99, ОАО "Сибкриотехника"
Тел (3812) 214-861, 219-110, 210-728
Факс: (3812) 210-137
Телекс: 216639 FREON RU
Телетайп: 216346 АЗОТ
E-mail: sibcryo@otts.omskelecom.ru
"Сигнал" ГУП ВНИИ (Ковров, Владимирская обл.)
601903, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Крупской,
57
Тел: (092-32) 3-12-34, 90-308
Факс: (092-32) 3-27-19
"Сигнал" ГП (Челябинск)
454139, Россия, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 2
Тел: (3512) 53-37-71, 55-55-04
Факс:(3512) 53-37-42
Телетайп: 124281 МАРС
"Стройтехника" Опытный машиностроительный завод
644035, Россия, г. Омск, пр-т Губкина, а/я 6669
Тел: (3812) 66-52-03
Факс: (3812) 66-41-54
"Техника ночного видения" СКБ (Москва)
111402, Россия, г. Москва, ул. Косинская, 9
Тел: (095) 374-48-84
Факс: (095) 374-80-71
"Томский завод измерительной аппаратуры" ОАО
634009, Россия, г. Томск, ул. Войкова, 51
Тел: (3822) 72-22-46 - приемная,
(3822) 72-24-45 - сбыт
Факс: (3822) 72-26-23
"Томский инструмент" ОАО
634034, Россия, г. Томск, ул. Нахимова, 8
Тел: (3822) 55-36-46 - приемная Факс: (3822) 41-71-17
E-mail: root@ti.tomsk.su
"Томский электроламповый завод" ЗАО
Россия, г. Томск, пр. Кирова, 5, ЗАО "ТЭЛЗ"
Тел (3822) 48-90-41, 41-52-64, 41-52-79
Факс: (3822) 41-06-71, 41-03-56
Телетайп: 128157 КАТОК
E-mail: root@telz.tomsk.ru
"Томский электромеханический завод им. В.В.
Вахрушева" ОАО
634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 28
Тел: (382-2) 41-06-16, 41-04-58, 41-06-87
Факс: (382-2) 42-40-56, 42-40-85
Телетайп: 128169 ВЕХ
E-mail: temzmarket@yahoo.com
"Томский электротехнический завод" ГП
634041, Россия, г. Томск, пр. Кирова, 51
Тел: (3822) 55-43-25, 55-43-95, 55-54-38
Факс: (3822) 55-54-39
Телетайп: 128119 НИВА
"Тульский оружейный завод" ОАО
300002, Россия, г. Тула, ул. Советская, 1а
Тел: (0872) 29-17-01
Факс: (0872) 27-34-39
"Тульский патронный завод" ОАО
300004, Россия, г. Тула, ул. Марата, 189
Тел: (0872) 44-91-04
Факс:(0872) 44-11-74
"Улан-Удэнский авиационный завод" ОАО (Республика 670009, Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Бурятия)
Хоринская, 1
Тел: (3012) 257475, 253386, 253555
Факс: (3012) 252147
Телекс: 288110 AVIA
Телетайп: 219121 КАНАТ
E-mail: Uuaz@buriatia.ru
Ц
"Улан-Удэнское приборостроительное ПО" ОАО
(Республика Бурятия)
670034, Россия, Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсарева, 7
Тел: (3012) 34-83-05, 34-69-73
Факс: (3012) 37-47-62, 34-75-48
Телетайп: ЭРА
"Ульяновский машиностроительный завод" ПО ГУП
432031, Россия, г. Ульяновск, ул. Металлистов, 2
Тел: (8422) 25-50-59, 25-52-51
Факс: (8422) 25-50-59, 25-52-51
Управление начальника войск РХБ защиты МО РФ
(Москва)
103160, Россия, г. Москва, К-160
Тел: (095) 296-42-97
Факс: (095) 296-06-94
"Уралвагонзавод" ПО ГУП (Нижний Тагил,
Свердловская обл.)
622051, Россия, Свердловская обл., г. Нижний Тагил,
Восточное шоссе, д. 28
Тел: (3435) 23-17-74
Факс: (3435) 23-34-92
"Уральский автомобильный завод" ОАО (Миас,
Челябинская обл.)
456300, Россия, Челябинская обл., г. Миасс, Предзаводская
пл., 1
Тел: (35135) 3-40-28, 3-17-18
Факс: (35135) 3-40-28, 3-17-18
Телекс: 124849 Урал
Телетайп: 124286 Сатурн
E-mail: yakovlev@offic.telecom.chel.su
"Уральский электрохимический комбинат" УЭХК
(Новоуральск, Свердловская обл.)
624130, Россия, Свердловская обл., г. Новоуральск, УЭХК
Тел: (343 70) 2-53-70, 2-59-54
Факс: (343 70) 2-21-00, 2-41-41
Телекс: 721742 RIKON RU
E-mail: kso@ricon.e-burg.ru
Центральное конструкторское бюро автоматики (Омск) 644027, Россия, г. Омск, Космический проспект, 24 А
Тел: (3812) 53-80-12
Факс: (3812) 57-19-84
Телетайп: 216211 Узор
Центральный НИИ автоматики и гидравлики, ГП
(Москва)
127018, Россия, г. Москва, ул. Советской Армии, 5
Тел: (+7-095) 971-29-44
Факс: (+7-095) 281-95-34, 281-02-13
Э
Центральныи НИИ точного машиностроения
(Климовск, Московская обл.)
142080, Россия, Московская обл., г. Климовск, ул.
Заводская, 2
Тел: (095) 546-59-09
Факс: (095) 546-59-10
Научно-производственное объединение "ЭЛЕКОН"
420094, Россия, г. Казань, ул. Короленко, 58
Тел: (8432) 49-58-88
Факс: (8432) 49-57-46
"Электромашина" ОАО (Челябинск)
454129, Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
Тел: (3512) 55-20-51, 55-20-78
Факс: (3512) 55-21-09
Телетайп: 124174 РОТОР
"Электросигнал" ЗАО (Новосибирск)
630009, Россия, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 31
Тел: (383-2) 69-86-90
факс: (383-2) 66-28-01
Телетайп: 133864 СИГНАЛ
"Электроточприбор" ПО ЗАО (Омск)
644042, Россия, г. Омск, пр. К. Маркса, 18
Тел: (3812) 39-62-31
Факс: (3812) 31-02-77
"ЭНЕРГИЯ" ООО (Омск)
644092, Россия, г. Омск-92, ул. Путилова, 7Б - 63
Тел: (3812) 13-46-72, 13-57-62
Факс: (3812) 13-46-72
"Эталон" Омский опытный завод
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 175
Тел: (3812) 33-84-00
Факс: (3812) 33-78-82
Телетайп: 216362 АТОЛ
E-mail: etalonn@omskelecom.ru
Апрель 2004 г.
Балаев С.Ю. (sergei-balaev@mail.ru)