Борьба технологий на мировом рынке обогащения урана

БОРЬБА ТЕХНОЛОГИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА
Давыдов А.С.
ОАО «Техснабэкспорт», г. Москва
E-mail: as_davydov@bk.ru
На сегодняшний день на мировом рынке присутствуют 4 компании, которые
предоставляют услуги по обогащению урана – это AREVA, TENEX, URENCO, USEC. Но только 2
компании AREVA и USEC продолжают использовать устаревшую и, вместе с этим, экономически
нецелесообразную газодиффузионную технологию. В связи с этим в мире проводится
технологическое перевооружение обогатительной отрасли, которое масштабно трансформирует
рынок услуг по обогащению урана. Результатом этого может стать полный вывод из эксплуатации
устаревшей технологии газовой диффузии и замена ее на более эффективную – центрифужную и,
с некой долей вероятности, лазерную (см. рисунок 1).
Рисунок 1 – Эволюция обогатительной технологии
ОАО «Техснабэкспорт» (TENEX) в настоящее время входит в число лидирующих
поставщиков на мировом рынке услуг по обогащению урана, общая доля поставок которого
составляет порядка 40 % (рисунок 2). Экспортируемая продукция Общества – обогащенный уран и
услуги по обогащению урана. Значительная доля экспорта TENEX приходится на поставки
низкообогащенного урана в рамках российско-американского межправительственного соглашения
«Об использовании высокообогащенного урана, извлекаемого из ядерного оружия» (Соглашение
ВОУ-НОУ). При этом TENEX является поставщиком материала для реакторов западной разработки, а
ОАО «ТВЭЛ» – для ВВЭР.
Рисунок 2 – Распределение поставок на рынок услуг по обогащению урана для реакторов
западного дизайна в 2009 г.
Основными текущими конкурентами на мировом рынке единиц работы разделения (ЕРР) для
TENEX являются компании URENCO, AREVA, USEC. Ниже приведена краткая информация по
текущим существующим и возможным будущим заводам по обогащению урана конкурентов.
URENCO (Великобритания, Германия, Нидерланды)
Коммерческая эксплуатация заводов на базе эффективной центрифужной разделительной
технологии, разработанной компанией URENCO, началась во Франции в конце 2009 г. и в США в
первом полугодии 2010 года. Согласно отчету URENCO за 2009 г., производственные мощности
компании по итогам года составляли 12,2 млн. ЕРР/год. У компании наблюдается тенденция в
последние 5-6 лет по увеличению производственных мощностей на 1 млн. ЕРР/год и, по
заявлению компании, это продолжится в ближайшие годы. URENCO предполагает увеличить до
18 млн. ЕРР/год к 2015 г. cвои производственные мощности по разделению урана на всех заводах,
включая завод в США – URENCO USA. В июне 2010 г. началось производство обогащенного
урана на обогатительном предприятии URENCO USA и планируется, что к концу 2015 г.
мощность составит 5,9 млн. ЕРР/год.
AREVA (Франция)
На сегодняшний день AREVA осуществляет производство ЕРР на газодиффузионном заводе
Georges Besse I (GB-I) во Франции. Ежегодное производство составляет порядка 8 млн. ЕРР/год.
GB-I был открыт в 1979 г., а в 2004 г. планировалось закрытие (т.е. срок эксплуатации 25 лет), но в
2000 г. срок службы завода был продлен до 37 лет. Однако вопрос закрытия газодиффузионного
завода остается открытым. Согласно заявлениям AREVA, в качестве наиболее вероятного срока
она видит 2012 г. Вместе с тем есть и другое мнение со стороны EDF – о нецелесообразности
эксплуатации завода после 2010 г.
В качестве замены газодиффузионного завода в 2006г. было начато сооружение завода GB II.
В конце 2009 г. удачно завершилось тестирование на номинальной скорости первого каскада
центрифуг на Южной площадке завода GB II. Получение первой коммерческой продукции с этой
площадки AREVA ожидает во втором полугодии 2010 г. В настоящее время ведется строительство
на Северной площадке, где первая фаза конструкционных работ завершена на 90 %. По
заявлениям компании AREVA выход на номинальную мощность в 7,5 млн. ЕРР/год ожидается к
2016 г. В 2011 г. AREVA собирается принять решение о целесообразности наращивании
мощностей, которое будет зависеть от рыночных перспектив компании. Ожидается, что
суммарная мощность GB-II может составить 11 млн. ЕРР/год.
Одновременно AREVA реализует строительство обогатительного завода на территории
США по технологии URENCO. В 2009 г. компания пересмотрела в сторону двукратного
увеличения обогатительного завода на территории США с 3 до 6 млн. ЕРР/год. Министерство
энергетики США во 2-м квартале 2010 г. предоставило AREVA займ в размере 2 млрд. долл. под
госгарантии на строительство завода. Запуск производства ожидается в 2014 г., а в 2022 г.
получение полной мощности.
USEC (США)
USEC является еще одной компанией, которая использует газодиффузионную технологию
для обогащения урана. Оценочная мощность обогатительного завода составляет от 5,5 до
6,5 млн. ЕРР/год. По заявлениям компании, газодиффузионный завод сможет работать до 2016 г.
Основным источником ЕРР для компании является контракт ВОУ-НОУ, ежегодный объем
поставок по которому составляет 5,5 млн. ЕРР/год. Поставки, согласно контракту, прекращаются в
конце 2013 г.
Последние годы USEC пытается построить собственное газоцентрифужное предприятие в
США – «Американская центрифуга» (ACP). По последним данным у компании имеются
технические и финансовые сложности, в связи с чем дата пуска завода откладывается на
неопределенный срок. Планируемая мощность завода оценивается на уровне 3,8 млн. ЕРР/год.
Компания испытывает сложности с эксплуатацией основного оборудования и
финансированием проекта, и, как следствие, заявила еще в 2009 г. о частичной приостановке
работ. Важно отметить, что многие эксперты ставят под сомнение в принципе возможность
реализации проекта «Американская центрифуга». Однако даже в случае завершения строительства
и вывода завода на полную мощность, себестоимость производства может быть крайне высокой.
В будущем на рынке могут появится представленные ниже компании с определенной
долей вероятности, при условии, что все произведенные мощности не будут направлены на
удовлетворении собственных нужд.
Global Laser Enrichment (США)
Одобрение в октябре 2006 г. правительством США соглашения между SILEX и GE
открыло новый этап развития лазерной технологии SILEX, после чего было объявлено о намерениях
строительства обогатительного завода. В 2008 году к проекту SILEX присоединилась компания
Cameco, которая инвестировала в него 124 млн. долл.
Насчет лазерной технологии имеется двоякое мнение. С одной стороны лазерная
технология может кардинальным способом изменить рыночную ситуацию в мире, а с другой
предполагается, что экономическая эффективность проекта будет не сильно отличаться от уровня
себестоимости центрифужной технологии, по крайней мере на начальном этапе.
Пуск первого пилотного каскада ожидается в 2012 г., который станет первой очередью
будущего обогатительного завода. Предполагаемая мощность завода, который будет построен на
территории США, от 3 до 6,5 млн. ЕРР/год. Выход на полную мощность планируется в 2015-2017
г.
JNFL (Япония)
В октябре 1988 г. было начато строительство обогатительного завода в Rokkasho,
эксплуатация завода началась 1 марта 1992 г. В настоящее время мощность обогатительного
завода в Rokkasho составляет по разным оценкам порядка 100…150 тыс. ЕРР. Однако
себестоимость продукции остается на высоком уровне, что не позволяет конкурировать с
продукцией других компаний.
В январе 2009 г. JNFL получила лицензию на строительство завода по производству нового
типа газовых центрифуг для разделения изотопов урана. Планируется, что завод будет построен на
одной площадке с существующим обогатительным предприятием в Rokkaso. Начало коммерческого
использования первой очереди новых центрифуг ежегодной производительностью 75 тыс. ЕРР на
обогатительном предприятии было перенесено с марта на сентябрь 2011 г., а второй очереди - на
сентябрь 2012 г. Базируясь именно на этом новом поколении центрифуг, планируется вывести
обогатительный завод на мощность 1,5 млн. ЕРР/год к 2020 г.
Данный проект оценивается как домашний, так как, скорее всего, весь произведенный
обогащенный уран будет использован для удовлетворения отечественных потребностей
реакторов. В связи с этим не ожидается выход компании на мировой рынок.
INB (Бразилия)
Разработкой центрифуг в Бразилии занимается государственная компания Nuclear Industries
of Brazil (INB). Согласно планам, озвученным еще в 2006 г., бразильская компания Nuclear
Industries of Brazil (INB) предполагает удовлетворять 100 % реакторных потребностей в услугах по
обогащению урана энергоблока Angra I и на 20 % – от потребностей в ЕРР Angra II к 2012 г.
Планировалось, что суммарная мощность первой фазы обогатительного завода составит
125 тыс. ЕРР. Однако финансовые сложности отложили строительство обогатительного завода на
неопределенный срок. На сегодняшний день задержка в строительстве составляет 3-4 года от
изначально запланированного срока. Исходя из текущего уровня финансирования строительства,
можно ожидать, что пуск обогатительного завода состоится не ранее 2015-2016 г. На основании
вышесказанного можно отметить, что заявления INB в большей степени носят декларативных
характер и строительство будет отложено на неопределенный срок.
CNNC (Китай)
В настоящее время Китай получает обогащенный уран, используя 2 разделительных
предприятия, которые были построены российской стороной с применением центрифуг 6-го
поколения. Суммарная мощность заводов составляет 1 млн. ЕРР/год. В 2007 г. между Китаем и
Россией был подписан протокол к подписанному в 1992 г. соглашению о сооружении
газоцентрифужного завода. Согласно протоколу в Китае будет сооружена IV очередь завода, и
суммарная мощность достигнет 1,5 млн. ЕРР, строительство которого уже ведется.
По существующей информации, китайская корпорация CNNC и Министерство
промышленной и информационной технологии КНР ведут активные разработки создания
собственной технологии обогащения. Также имеется косвенная информация, что обогатительные
заводы будут использовать технологию ETC.
Оценивая все вышеуказанные проекты, следует отметить, что вероятность их реализации
не везде равна 100 %. Ниже на диаграмме 1 представлена экспертная оценка вероятности
реализации различных проектов по созданию и развитию обогатительных мощностей по всему
миру.
Диаграмма 1 – Увеличение мировых обогатительных мощностей и вероятность этой реализации к
2015 г.
На сегодняшний день имеющиеся газодиффузионные и центрифужные мощности
сбалансированы со спросом. Процесс перехода на новую центрифужную технологию связан со
значительными рисками. В первую очередь с тем, что не все заявленные проекты строительства
обогатительных предприятий одинаково надежны. Проекты, основанные на использовании
российской технологии и технологии ETC, оцениваются как достаточно надежные. К проектам с
низкой степенью вероятности реализации можно отнести АСP и SILEX. Проекты развития
мощностей в Китае, Японии и Бразилии, занимают промежуточное положение в распределение
вероятности их реализации.
Итого, общие суммарные мощности, которые будут введены к 2015 г. за пределами
России при реализации проектов, вероятность осуществления которых оценивается выше 50 %,
составят 16,5…18 млн. ЕРР/год. Однако с учетом вывода из эксплуатации газодиффузионного
завода компании AREVA, общий рост разделительного производства на западе составит в этот
период 6…8 млн. ЕРР/год.
Баланс спрос-предложение на рынке ЕРР реакторов западного типа (рисунок 3) зависит от
2 факторов: темпы нового строительства в азиатском регионе и строительство новых
обогатительных заводов в американском регионе. Рисунок 3 показывает, что если не брать в
расчеты проекты с низкой степенью вероятности реализации, то прогнозируемый спрос не может
быть покрыт имеющимися в распоряжение мощностей у западных обогатителей даже в случае
референтного развития атомной энергетики в период после 2013 г. (когда планируются окончание
контракта ВОУ-НОУ и закрытие ГД мощностей), а в случае оптимистичного развития атомной
энергетики этот дисбаланс становится более значительным. Также можно говорить о том, что если
какой либо из проектов, который в настоящий момент относится к категории «надежный», по тем
или иным причинам столкнется с трудностями и не сможет развиваться в заявленные сроки в
заявленном объеме, дисбаланс спроса и предложения также возрастет.
Рисунок 3 – Баланс спроса и предложения на рынке реакторов западного типа.
Как видно из графика, суммарная доля ТENEX в поставках ЕРР на западный рынок в целях
данного доклада оценена на уровне 20 %, что примерно соответствует экспортным лимитам,
зафиксированным в поправке к СПАР. В будущем перед TENEX, в условиях обострения
конкурентной борьбы, стоит сложная задача по сохранению и укреплению рыночных позиций.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что в ближайшие годы энергокомпании,
эксплуатирующие АЭС, должны ориентироваться на поставщиков, чьи предложения основаны на
надежной технологии и высоких производственных возможностях, а также следовать принципу
разумной диверсификации.
Список литературы
1 URENCO,
THE
2009
ANNUAL
REPORT
AND
ACCOUNTS/
http://www.urenco.com/Content/117/Reports.aspx.
2 AREVA,
http://areva.com/EN/operations-887/georges-besse-ii-uranium-enrichment-viacentrifugation.html.
3 USEC, http://www.usec.com.
4 Global, Silex Annual Report 2009/ http://www.silex.com.au/SilexAR2009.pdf.